đề án nghiên cứu marketing

1. Ñeà taøi Cuøng X-Men Ñoaït Ngöïa Vaøng

3. A-Phaàn Môû Ñaàu

4. I-Lyù do choïn ñeà taøi Hieän nay, vieäc laøm ñeïp khoâng nhöõng coù ôù nöõ giôùi maø ôù nam giôùi cuõng vaäy, hoï chæ caàn laøm ñeïp qua caùc loaïi myõ phaåm nhö daàn goäi, nöôùc hoa, söõa taém…Vaø naém baét cô hoäi naøy maø caùc doanh nghieäp kinh doanh myõ phaåm daønh cho nam giôùi taïi VN hieän nay nhö UNZA, ICP…luoân caïnh tranh vaø luoân cho ra caùc saûn phaåm coù caùc ñaëc tính rieâng nhaèm ñeå thu huùt khaùch haøng muïc tieâu cuûa mình. Cuõng chính töø ñoù maø em choïn ñeà taøi naøy nhaèm ñeå nghieân cöùu vaø hieåu saâu hôn veà nhu caàu, thò hieáu, nhaän ñònh cuûa khaùch haøng laø nam giôùi veà giaù caû, veà muøi höông, veà chaát löôïng cuûa saûn phaåm X-Men do cty Phaân phoái saûn phaåm quoác teá ICP cung caáp.

11. Nominal Q8 1 2 3 4  Muøi höông  Caùch söû duïng, baûo quaûn  Thaønh phaàn cuûa saûn phaån  Lyù do khaùc Q7-Anh vui loøng lieät keâ 3 loaïi thoâng tin quan troïng maø anh caàn tìmkhi mua saûn phaåm (choïn 1 traû lôøi ) Nominal Q7 1 2 3 4 5  Muøi höông  Giaù caû  Khuyeán maõi  Thoâng duïng  Lyù do khaùc Q6-Lyù do choïn mua? ( choïn toái ña 2 traû lôøi ) Nominal Q6 1 2 3 4  Saùch baùo, taïp chí  Quaûng caùo  Ngöôøi thaân, baïn beø  Lyù do khaùc ……………………… Q5-Baèng caùch naøo anh bieát ñeán saûn phaåm X-Men? (choïn toái ña 2 traû lôøi) Measure Route Code B – Phaàn ñaùnh giaù chung

12. Scale Q11 1 2  200ml  450ml Q11-Trung bình trong 2 thaùng anh duøng bao nhieâu chai söõa taém Scale Q12 Ghi moät con soá cuï theå ………..chai Q10-Anh thöôøng mua vôùi dung tích bao nhieâu? (choïn 1 traû lôøi) Ordinal Q10 1 2 3 4 5  Thoaûi maùi, töï tin  Thôm maùt  Da mòn vaø meàm  Thoâng duïng  Caûm giaùc khaùc Q9-Sau ki duøng X-Men, anh coù caûm giaùc nhö theá naøo? (choïn toái ña 2 traû lôøi) Ordinal Q9 1 2 3 4  < 30phuùt  30phuùt->60phuùt  60phuùt->360phuùt  > 360phuùt Q8-Sau khisöû duïng, anh caûm thaáy muøi höông X-Men keùo daøi bao laâu?(choïn 1 traû lôøi)

14. 5  Quaù ñaét 4  Ñaét hôn 3  Baèng 2  Reû hôn Ordinal Q17 1  Quaù reû Ordinal Q16 5 Môû roäng phaân phoái 4 Thay kieåu daùng T.ñoái ñoáng yù Koâng ñoàng yù HT khoâng ñoàng yù Ñoàng yù HT doàng yù YÙ kieán Tính chaát 3 Taêng khuyeán maõi 1 Giaûm muøi 2 Taêng giaù Q16-Anh nhaän thaáy giaù baùn hieän nay cuûa X-Men so vôùi caùc nhaõn hieäu khaùc nhö theá naøo nhö theá naøo ? (choïn 1 traû lôøi) Q15-Neáu thay ñoåi moät soá tính chaát cuûa söõa taém X-Men, anh coù yù kieán nhö theá naøo ? (Moãi tính chaát choïn 1 traû lôøi)

15. Scale Q20-Xin vui loøng cho bieát thu nhaäp bình quaân haøng thaùng cuûa anh laø bao nhieâu? (choïn 1 traû lôøi) Q19-Nhaõn hieäu naøo anh seõ ñoåi ? Taïi sao duøng nhaõn hieäu ñoù ? ……………………………………………………………………………………………………………… Q20 Nominal Q20 Q19 1 2  Coù  Khoâng Q18-Anh coù döï ñònh ñoåi nhaõn hieäu cho laàn mua sau khoâng?(choïn 1 traû lôøi) Nominal Q18 1 2 3 4  Tivi  Baùo chí  Aùp phích quaûng caùo  Phöông tieän khaùc……………………… Ordinal Q21 1 2 3 4  Döôùi 1tr  1tr -> 3tr  3tr -> 6tr  Treân 6tr Q17-Anh hay xem quaûng caùo baèng phöông tieän truyeàn thoâng gì ? (choïn 2 traû lôøi )

16. Nominal Q22 1 2 3 4  Coâng chöùc nhaø nöôùc  HS - SV  Coâng nhaân vieân  Ngaønh ngheà khaùc Scale Q22-Ngoaøi nhöõng yù kieán treân anh coøn coù yù kieán naøo khaùc noùi veà X-Men khoâng? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Q21-Xin cho hoûi ngheà nghieäp hieän nay cuûa anh laø gì ?(choïn 1 traû lôøi) Xin chaân thaønh caûm ôn anh ñaõ giuùp toâi hoaøn thaønh cuoäc phoûng vaán. Toaøn boä thoâng tin treân seõ ñöôïc chuùng toâi baûo maät. Chuùc anh luoân vui veû. Ngaøy thaùng phoûng vaán…………………………………………

19. B-Phaàn Noäi Dung

20. Chöông I TOÅNG QUAN THÒ TRÖÔØNG SÖÕA TAÉM DAØNH CHO NAM GIÔÙI

21. I-Thò tröôøng chung cuûa saûn phaåm söõa taém daønh cho nam giôùi ôû VN 1. Khaùi quaùt veà thò tröôøng söõa taém daønh cho nam giôùi ôû Tp.HCM noùi rieâng vaø taïi Vieät Nam noùi chung Theo thoâng tin thu thaäp ñöôïc thì taïi Tp.HCM coù moät soá coâng ty danh tieáng ñang kinh doanh maët haøng saûn phaåm daønh cho nam giôùi nhö X-Men cuûa ICP, Romano vaø Racing cuûa UNZA, Komachi cuûa cty TN Intertrade Nhaät Baûn, Only Men cuûa YÙ (haøng nhaäp khaåu)……Caùc coâng ty luoân ñeà ra caùc chieán löôïc caïnh tranh veà maãu maõ, chaát löôïng, khuyeán maõi, giaù caû, phaân phoái,……gaây gaét nhaèm ñeå chieám lónh thò tröôøng kinh doanh cuûa mình. Hoï luoân cho ra ñôøi caùc saûn phaåm phuø hôïp vôùi nhu caàu vaø caù tính cuûa töøng nhoùm khaùch haøng maø coâng ty nhaém ñeán. Ví duï nhö:

22. * Cty UNZA coù Romano vaø Racing - Romano laø saûn phaåm coù giaù cao, ñoái töôïng söû duïng laø khaùch haøng coù thu nhaäp cao - Racing laø saûn phaåm trung bình, daønh cho khaùch haøng coù thu nhaäp trung bình * Cty ICP coù X-Men , giaù khaù phuø hôïp vôùi khaùch haøng coù thu thaäp töø khaù trôû leân, muøi höông ñaëc tröng ñöôïc chieát xuaát töø nöôùc hoa Macro Polo daønh cho nam giôùi. Toùm laïi, thò tröôøng kinh doanh söõa taém daønh cho phaùi maïnh ngaøy caøng phaùt trieån vaø ña daïng. Caùc coâng ty ñang ra söùc caïnh tranh laãn nhau nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu maø mình ñeà ra. Vaø hieän nay caùc coâng ty ñang baét ñaàu aùp duïng caùc chieán löôïc khuyeán maõi ñeán töøng khaùch haøng.

23. 2 . Khaùi quaùt veà thò tröôøng söõa taém X-Men taïi Tp.HCM Theo thoáng keâ noäi boä thì töø naêm 2003 ñeán nay saûn phaåm X-Men baùn raát chaïy treân thò tröôøng vaø doanh soá taêng nhanh - trung bình 1 thaùng soá löôïng X-Men baùn ra taïi caùc sieâu thò ñaït khoaûng 75%. Ñieàu ñoù cho aáy X-Men ñaõ chieám ñöôïc phaàn naøo loøng tin cuûa khaùch haøng II-Sô löôïc veà cty ICP vaø saûn phaåm söõa taém X-Men daønh cho nam giôùi 1. Giôùi thieäu sô löôïc veà cty ICP Coâng ty ICP laø moät coâng ty môùi ñöôïc thaønh laäp treân thò töông kinh doanh saûn phaåm myõ phaåm daønh cho nam giôùi. Cuøng vôùi tình hình hoaït ñoäng vaø caïnh tranh thò tröôøng cuûa caùc coâng ty maø coâng ty ICP ñaõ cho ra ñôøi caùc loaïi saûn phaåm chaát löôïng cao vaø caùc höông thôm töï nhieân daønh rieâng cho nam giôùi. 2. Cô sôû haï taàng Teân coâng ty : Coâng ty Phaân Phoái Saûn Phaåm Quoác Teá Teân giao dòch : International Consumer Products Company Teân vieát taét : ICP Company Ñòa chæ : 53 Löông Höõu Khaùnh – Quaän 1 – Tp.HCM Ñieän thoaïi : (08) 925 5536

26. Lines Haøng cuûa X-Men taïi caùc sieâu thò

28. 5. Hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ICP trong 6 thaùng cuoái naêm Döïa treân baûng doanh soá thoáng keâ kinh doanh veà saûn phaåm söõa taém X-Men caùc loaïi cho thaáy trong 6 thaùng cuoái naêm vöøa qua (keå töø thaùng 6 ñeán thaùng 12 naêm 2004) caùc maët haøng cuûa ICP coù chieàu höôùng taêng cao vaø chieám khoaûng 70% thò phaàn söõa taém hieän nay * Soá löôïng söõa taém X-Men Active taêng khoaûng 80% doanh soá so vôùi 6 thaùng ñaàu naêm 2004 * Soá löôïng söõa taém X-Men Sport taêng khoaûng 70% doanh soá so vôùi 6 thaùng ñaàu naêm 2004 * Soá löôïng X-Men Boss taêng khoaûng 60% doanh soá, vì saûn phaåm naøy chöa thích öùng vôùi khaùch haøng nam giôùi coù ñaúng caáp cao trong xaõ hoäi VN hieän nay. 6. Caùc hoaït ñoäng chieâu thò cuûa coâng ty Khoaûng ñaàu naêm 2004, cty coù chöông trình khuyeán maõi ñaàu tieân laø “ Ñeán Hollywood gaëp Bradpitt”

35. Ñoái thuû caïnh tranh

36. Chöông II PHAÂN TÍCH KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU

37. I-X_Men ñaõ thoaõ maõn nhö theá naøo ñoái vôùi nhu caàu cuûa khaùch haøng nam giôùi hieän nay Qua quaù trình nghieân cöùu, ta nhaän thaáy raèng ngöôøi tieâu duøng nam giôùi ñaõ chaáp nhaän saûn phaåm söõa taém X_Men vaø ñaùnh giaù toát cho saûn phaåm. Ñoàng thôøi, qua cuoäc nghieân cöùu naøy ta thaáy ñöôïc nhöõng maët haøng naøo maø ICP tieâu thuï nhieàu nhaát vaø maët haøng naøo coøn baùn chaäm treân thò tröôøng. Q1. Hieän anh coù söû duïng söõa taém X_Men khoâng? Döïa vaøo baûng söû lyù vaø caùc cuoäc ñieàu tra thaêm do cho thaáy coù taát caû 30 ngöôøi ñang söû duïng söõa taém X-Men. Ñieàu ñoù cho thaáy saûn phaåm X_Men hieän nay ñang ñöïôc phaùi maïnh tin duøng vaø phaân phoái roäng raõi treân thò tröôøng VN. 0 0 0 0 Khoâng 100.0 100.0 100.0 30 Coù Giaù trò % tích luyõ % hôïp leä Taàn suaát Taàn soá

48. Q12. Nôi thöôøng mua 60 10 30 Sieâu thò Taïp hoaù Nôi khaùc

53. Q17. Phöông tieän xem quaûng caùo 100% 30 30 Total 50.0% 15 15 Khaùc 53.3% 16 16 AÙp phích quaûng caùo 46.7% 14 14 Baùo chí 50.0% 15 15 TV Phöông tieän xem quaûng caùo % coät Soá caâu traû lôøi Taàn soá

54. Q18. Anh coù döï ñònh thay nhaõn hieäu khaùc khoâng Coù khoaûng 23.3% quyeát ñònh choïn nhaõn hieäu khaùc vaø ñaây chæ laø moät con soá nhoû nhöng ñieàu ñaùng möøng cho cty ñoù laø keát quaû nghieân cöùu cao nhaát cho caâu hoûi naøy ñoù laø caâu traû lôøi khoâng ñoåi nhaõn hieäu cho laàn mua sau vaø noù chieám tyû leä laø 76.7%. Lyù do ñoåi nhaõn hieäu khaùc ñoù laø do muoán duøng thöû nhaõn hieäu khaùc. 100.0% 100.0% 30 Total 100.0% 76.7% 76.7% 23 Khoâng 23.3% 23.3% 23.3% 7 Coù Giaù trò % tíchluyõ % hôïp leä Taàn suaát Taàn soá

55. Q19-Nhaõn hieäu seõ ñoåi vaø lyù do ñoåi 100.0% 30 30 Total 3.3% 1 1 Chöõa beänh 3.3% 1 1 Neutrogena 3.3% 1 1 Duøng thöû 3.3% 1 1 Evada 3.3% 1 1 Duøng thöû 3.3% 1 1 Muøi quyeán ruõ 6.7% 2 2 Romano 3.3% 1 1 Chöõa beänh khoâ da 3.3% 1 1 Toât cho da 3.3% 1 1 Baûo veä da 10.0% 3 3 Vaizerline 3.3% 1 1 3.00 3.3% 1 1 2.00 10.0% 3 3 1.00 76.7% 23 23 Khoâng ñoåi % Coät Soá caâu traû lôøi Taàn soá Nhaõn hieäu maø anh seõ thay ñoåi laø gì?

56. Q20-Thu nhaäp 100.0% 100.0% 30 Toång 100.0% 26.7% 26.7% 8 > 6tr 73.3% 6.7% 6.7% 2 3tr ->6tr 66.7% 30.0% 30.0% 9 1tr -> 3tr 36.7% 36.7% 36.7% 11 < 1tr Gí trò % tích luyõ % hôïp leä Taàn suaát Taàn soá

57. Q21-Ngheà nghieäp 100.0% 100.0% 30 Toång 100.0% 40.0% 40.0% 12 Nghaønh khaùc 60.0% 16.7% 16.7% 5 CNV 43.3% 36.7% 36.7% 11 HS_SV 6.7% 6.7% 6.7% 2 CCNN Giaù trò % tích luyõ % hôïp leä Taàn suaát Taàn soá

58. Q22-YÙ kieán khaùc 21 9 Khoâng yù kieán yù kieán khaùc

59. Kieåm ñònh trung bình 2 maãu ñoäc laäp Nhoùm thoáng keâ Q17vaø Q21 Nhìn vaøo baûng thoáng keâ ta nhaän thaáy giaù trò sig. ( = 0.021) trong kieåm ñònh phöông sai < 0.05 ,thì phöông sai giöõa 2 ngaønh ngheà khaùc nhau, keát quaû t= 0.026 vaø t = 0.001 < 0.05, ta keát luaän coù söï khaùc bieät coù yù nghóa veà trung bình giöõa ngheà nghieäp vaø phöông tieän xem quaûng caùo. .25062 -1.0909 .001 10.000 -4.353 Giaù tri khaùc bieät khoâng ñöôïc chaáp nhaän .60922 -1.0909 .101 11 -1.791 .075 3.87 Giaù tri khaùc bieät ñöôïc chaáp nhaän Toái ña 2 traû lôøi .24393 -.63636 .026 10.000 -2.609 Giaù tri khaùc bieät khoâng ñöôïc chaáp nhaän .59297 -.63636 .306 11 -1.073 .021 7.21 Giaù tri khaùc bieät ñöôïc chaáp nhaän Phöông tieän theo quaûng caùo Sai soá cheânh leäch Cheânh leäch trung bình Sig. (2-ñuoâi) df t Sig. F Kieåm tra T cho söï baèng nhau cuûa trung bình coäng Keát quaû kieåm ñònh söï baèng nhau cuûa 2 phöông sai

60. Nhoùm thoáng keâ giöõa Q16 vaø Q21 .25062 .09091 .724 10.00 .363 Giaù tri khaùc bieät khoâng ñöôïc chaáp nhaän .60922 .09091 .884 11 .149 .075 3.874 Giaù tri khaùc bieät ñöôïc chaáp nhaän Möùc giaù hieän nay Sai soá cheânh leäch Cheânh leäch trung bình Sig. (2-ñuoâi) df t Sig. F Kieåm tra T cho söï baèng nhau cæa trung bình coäng Keát quaû kieåm ñònh söï baèng nhau cuûa 2 phöông sai

61. Phaân tích phöông sai ANOVA Nhìn vaøo baûng keát quaû ta thaáy giaù trò sig. ( sig. = 0.075 ) trong kieåm ñònh phöông sai > 0.05 , vaäy ta thaáy phöông sai giöõa Q16 vaø Q21 khoâng khaùc nhau, keát quaû kieåm ñònh t = 0.884>0.05 => chöa coù söï khaùc bieät coù yù nghóa veà trung bình giöõa 2 maãu Dung tích thöôøng mua? 29 5.867 Toång soá .136 27 3.667 Noäi boä nhoùm .002 8.100 1.100 2 2.200 Giöõa caùc nhoùm Sig. F Phöông sai df Toång caùc ñoä leäch bình phöông

62. Boäi soá so saùnh * Cheânh leäch trung bình coù möùc yù nghóa 0 .05 Baûng keát quaû phaân tích ANOVA, vôùi möùc yù nghóa 0.002 ( nhoû hôn 0.05) coù theå noùi coù söï khaùc bieät coù yù nghó veà dung tích thöôøng mua giöõa soá löôïng chai söõa taém söû duïng trong 2 thaùng. Baûng keát quaû boäi soá so saùnh cho thaáy keát quaû kieåm ñònh t töøng caëp giöõa 3 nhoùm söû duïng. Chuùng ta thaáy coù söï khaùc bieät giöõa caùc nhoùm . .942 .16250 -.16667 2.00 .002 .17372 -.66667(*) 1.00 3.00 .942 .16250 .16667 3.00 .014 .16250 -.50000(*) 1.00 2.00 .002 .17372 .66667(*) 3.00 .014 .16250 .50000(*) 2.00 1.00 Sig. Sai soá chuaån Cheânh leäch trung bình (I-J) (J) Soá chai söû duïng trong 2 thaùng (I) Soá chai söû duïng trong 2 thaùng

64. * Cheânh leäch trung bình coù möùc yù nghóa 0 .05 Baûng keát quaû phaân tích ANOVA, vôùi möùc yù nghóa 0.033 (nhoû hôn 0.05) coù theå noùi coù söï khaùc bieät coù yù nghóa giöõa loaïi X-Men ñang söû duïng vôùi tuoåi taùc cuûa ngöôøi tieâu duøng Baûng keát quaû boäi soá so saùnh cho thaáy keát quaû kieåm ñònh t töøng caëp giöõa 3 nhoùm tuoåi. Töø ñoù, ta thaáy coù söï khaùc bieät giöõa caùc nhoùm tuoåi. .053 .52952 1.50000 31t->40t .095 .54260 1.40000 26t->30t .024 .48480 1.52941(*) 18t->25t 40t->50t .053 .52952 -1.50000 40t->50t 1.000 .39270 -.10000 26t->30t 1.000 .30796 .02941 18t->25t 31t->40t .095 .54260 -1.40000 40t->50t 1.000 .39270 .10000 31t->40t 1.000 .32994 .12941 18t->25t 26t->30t .024 .48480 -1.52941(*) 40t->50t 1.000 .30796 -.02941 31t->40t 1.000 .32994 -.12941 26t->30t 18t->25t Sig. Sai soá chuaån Cheânh leäch trung bình (I-J) (J) Tuoåi taùc (I) Tuoåi taùc

70. Baèng caùch keát hôïp phim truyeän ñieän aûnh vôùi chöông trình khuyeán maõi nhaém vaøo caùc ñoái töôïng nhöng coâng ty khoù coù theå baûo veä ñöôïc baûn quyeàn muøi höông cuûa saûn phaåm, coù theå bò ñoái thuû caïnh tranh baèng caùch cho ra caùc muøi töông töï vaø baùn vôùi möùc giaù cao hôn hoaëc thaáp hôn. Ñoù laø khoù khaên maø cty ñang maéc phaûi Tuy chöông trình quaûng caùo veà saûn phaåm coøn ít nhöng moät khi coù chöông trình quaûng caùo thì coâng ty taäp trung söû duïng nguoàn löïc vaø kinh phí ñeå ñaàu tö vaø coù ñöôïc moät chöông trình quaûng caoù sinh ñoäng, moät chöông trình khuyeán maõi haáp daãn; loâi cuoán vaø coù theá thì môùi thu huùt ñöôïc khaùch haøng, môùi coù theå ñöùng vöõng treân thò tröôøng Khaéc phuïc theá yeáu, phoøng traùnh ñe doaï ñeå caûi thieän tình hình. Taän duïng cô hoäi khaéc phuïc theá yeáu Cuõng trong thôøi gian naøy coâng ty ñaõ ra söùc cho ra ñôøi caùc loaïi saûn phaåm coù muøi höông ñoäc ñaùo laø ñaëc bieät phuø hôïp vôùi töøng ñoái töôïng NTD maø coâng ty nhaém ñeán. Söû duïng hình aûnh ngöôøi noåi tieáng ñeå thu huùt söï chuù yù ñeán ngöôøi tieâu duøng, ñaây laø hình thöùc choáng laïi caùc moái ñe doaï cuûa nhöõng ñoái thuû caïnh tranh coù tieáng nhö Romano vaø moät soá nhaõn hieäu noåi tieáng khaùc treân theá giôùi. Coâng ty ñaõ taän duïng caùc theá maïnh ñeå naém baét caùc cô hoäi thò tröôøng. Naém baét ñöôïc nhu caàu vaø thò hieáu cuûa ngöôøi tieâu duøng trong xaõ hoäi ngaøy nay, coâng ty ñaõ cho ra ñôøi caùc loaïi saûn phaåm coù muøi höông ñöôïc tinh cheá töø nöôùc hoa Macro Polo coù höông thôm ñoäc ñaùo nhaèm ñeå thu huùt khaùch haøng. Ñoàng thôøi treân thò tröôøng myõ phaåm daønh cho nam giôùi chöa phoå bieán roäng raõi, chæ coù moät soá coâng ty kinh doanh caùc loaïi saûn phaåm naøy neân vieäc caïnh tranh vôùi caùc ñoái thuû cuõng deã daøng vaø nheï nhaøng hôn. Phaùt huy theá maïnh - choáng laïi caùc ñe doaïtreân thò tröôøng Taän duïng theá maïnh naém baét cô hoäi

71. IV-Ñeà xuaát kieán nghò Hieän nay maët haøng cuûa coâng ty ñang chieám thò phaàn cao vaø giaù thaønh saûn phaåm hieän nay ñöôïc NTD taïm chaáp nhaän vaø ñoàng yù coâng ty caàn phaûi noå löïc hôn nöõa ñeå khaéc phuïc nhöõng maët khuyeát ñieåm maø hieän nay coâng ty chöa hoaøn thieän ñöôïc vaø neân laäp ra nhieàu keá hoaïch chieán löôïc caïnh tranh vaø thu huùt khaùch haøng nhö : -Giaûm giaù -Taëng quaø khuyeán -Dòch vuï tö vaán khaùch haøng sau khi mua saûn phaåm……… -Vaø nhieàu chöông trình khaùc öu ñaõi cho khaùch haøng nam giôùi cuûa cty…

72. C_Phaàn keát Luaän