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Seminario de Oportunidades
Oficina Comercial para el Triángulo Norte
Colombia, Mayo de 2014
… las inversiones
de empresas
Colombianas en el
TN suman más de
U$4.500 mm en 10
años
… las inversiones
de empresas
Colombianas en el
TN suman más de
U$4.500 mm en 10
años
…el TLC de
Colombia y el TN
cumple 5 años en
2014?
…el TLC de
Colombia y el TN
cumple 5 años en
2014?
… estos países son
reconocidos
mundialmente por
azúcar, hule, melón y
cardamomo?
Además por la Cajita
Feliz y el Zacapa y el
Pollo Campero?
… estos países son
reconocidos
mundialmente por
azúcar, hule, melón y
cardamomo?
Además por la Cajita
Feliz y el Zacapa y el
Pollo Campero?
… el Triángulo
Norte está
compuesto por
Guatemala, El
Salvador y
Honduras?
… el Triángulo
Norte está
compuesto por
Guatemala, El
Salvador y
Honduras?
…los tres
mercados del
Triángulo Norte y
Belice suman 29,6
mm de habitantes?
…los tres
mercados del
Triángulo Norte y
Belice suman 29,6
mm de habitantes?
Sabía usted
que…
…los tres
mercados del TN y
Belice sumaron
importaciones
desde Colombia
por U$971 mm?
…los tres
mercados del TN y
Belice sumaron
importaciones
desde Colombia
por U$971 mm?
…existen > 8
navieras que
conectan a Colombia
con el TN y hay rutas
aéreas directas (2.45
hs)?
…existen > 8
navieras que
conectan a Colombia
con el TN y hay rutas
aéreas directas (2.45
hs)?
Tener en cuenta que Colombia está de moda en el TN?
Empresa País Monto U$ MM
EPM compra EEGSA, Genhidro, GESA, Hidronorte y Del Sur (SV) GT y SV 680,0
Bancolombia otorga crédito a CBC, compra el Banco Agrícola y el BAM GT 1.591,0
Avianca se fusiona con TACA SV (C.A.) 40,0
Davivienda de Colombia adquiere HSBC en Honduras, Costa Rica y El Salvador CR (C.A.) 800,0
Colombina abre operación en Guatemala GT 36,5
Conconcreto construye terminal GT 25,0
Gerfor abre operación en Guatemala GT 17,0
Corona adquiere a Incesa Standard GT, Nic y CR
Carvajal Empaques compra el Grupo Convermex de México + Publicar GT y SV 180,0
Grupo Mundial adquiere KATIVO CR (C.A.) 120,0
Nutresa adquiere Helados POPS PAN (C.A.) 110,0
PACIFIC RUBIALES explora en Guatemala GT 15,0
Tecnoquímicas analiza adquirir laboratorio GT 25,0
EEB consituyé TRECSA GT 370,0
Grupo AVAL compra Banco Reformador GT 411,0
Cueros Velez y Rose Pistol entran a Guatemala GT 0,3
Juan Valdez entra a El Salvador SV 1,0
Premex + Avizor GT 5,8
Subtotal 4.427,6
Empresa País Monto U$ MM
EPM compra EEGSA, Genhidro, GESA, Hidronorte y Del Sur (SV) GT y SV 680,0
Bancolombia otorga crédito a CBC, compra el Banco Agrícola y el BAM GT 1.591,0
Avianca se fusiona con TACA SV (C.A.) 40,0
Davivienda de Colombia adquiere HSBC en Honduras, Costa Rica y El Salvador CR (C.A.) 800,0
Colombina abre operación en Guatemala GT 36,5
Conconcreto construye terminal GT 25,0
Gerfor abre operación en Guatemala GT 17,0
Corona adquiere a Incesa Standard GT, Nic y CR
Carvajal Empaques compra el Grupo Convermex de México + Publicar GT y SV 180,0
Grupo Mundial adquiere KATIVO CR (C.A.) 120,0
Nutresa adquiere Helados POPS PAN (C.A.) 110,0
PACIFIC RUBIALES explora en Guatemala GT 15,0
Tecnoquímicas analiza adquirir laboratorio GT 25,0
EEB consituyé TRECSA GT 370,0
Grupo AVAL compra Banco Reformador GT 411,0
Cueros Velez y Rose Pistol entran a Guatemala GT 0,3
Juan Valdez entra a El Salvador SV 1,0
Premex + Avizor GT 5,8
Subtotal 4.427,6
Población Total
Crecimiento de la
población (%
anual)
Población,
mujeres (%)
Población,
Hombres (%)
Belice 324.060 3,4 50,7 49,3
El Salvador 6.297.394 0,3 52,5 47,5
Guatemala 15.082.831 1,9 50,7 49,3
Honduras 7.935.846 1,8 50,0 50,0
TN 29.640.131 1,8 51,0 49,0
Población entre 0
y 14 años de edad
(%)
Población entre 15
y 64 años de edad
(%)
Población de 65
años de edad y
más (%)
Esperanza de
vida al nacer
(años)
Belice 34,0 62,0 4,0 73,7
El Salvador 28,9 64,4 6,7 72,1
Guatemala 36,8 59,1 4,1 71,7
Honduras 35,5 60,6 3,9 73,5
TN 33,8 61,5 4,7 72,8
Población rural (%
de la población
total) Año: 2011
Población urbana
(% de la población
total) Año: 2012
Belice 55 45
El Salvador 36 64
Guatemala 51 49
Honduras 48 52
TN 48 53
Algunas cifras…
Belice El Salvador Guatemala Honduras
Nivel de ingresos
Ingreso per cápita (US$ a
precios actuales) U$4.720 U$3.790 U$3.330 U$2.322
Moneda Dólar Beliceño Dólar Quetzal Lempira
TRM (por U$) 2,0 1,0 7,6 20,0
Crecimiento del PIB (%anual) 1,9% 1,5% 3,1% 3,9%
Tasa de incidencia de la
pobreza (%de la población) 33,5% 34,5% 53,7% 60,0%
IPC (%anual) Año: 2012 1,3% 1,7% 3,8% 5,2%
Tasa IVA (%) Año: 2012 12,5% 13,0% 12,0% 12,0%
Usuarios de internet(por cada
100 habitantes) 25,0 25,5 16,0 18,1
Países de ingreso mediano bajo
Cuanto exporta Colombia al TN?
EXPORTACIONES TOTALES COLOMBIANAS AL TN
ACUMULADO DICIEMBRE 2013
FOB U$
PAIS 2.013
Part % por país
Total
Part % por país No
Trad
No mineras ysin café 180,0 56,50%
Mineras yCafé 490,5
Total 670,4 69,05%
No mineras ysin café 74,2 23,31%
Mineras yCafé 8,1
Total 82,3 8,48%
No mineras ysin café 64,3 20,19%
Mineras yCafé 152,1
Total 216,4 22,29%
BELICE No mineras ysin café 1,8
Total 1,8 0,19% 0,57%
No mineras ysin café 318,5
Mineras yCafé 652,4
Total 971,0
TRIANGULO NORTE
GUATEMALA
EL SALVADOR
HONDURAS
EXPORTACIONES TOTALES COLOMBIANAS AL TN
ACUMULADO DICIEMBRE 2013
FOB U$
PAIS 2.013
Part % por país
Total
Part % por país No
Trad
No mineras ysin café 180,0 56,50%
Mineras yCafé 490,5
Total 670,4 69,05%
No mineras ysin café 74,2 23,31%
Mineras yCafé 8,1
Total 82,3 8,48%
No mineras ysin café 64,3 20,19%
Mineras yCafé 152,1
Total 216,4 22,29%
BELICE No mineras ysin café 1,8
Total 1,8 0,19% 0,57%
No mineras ysin café 318,5
Mineras yCafé 652,4
Total 971,0
TRIANGULO NORTE
GUATEMALA
EL SALVADOR
HONDURAS
Guatemala Acuerdo Fecha
Acuerdos
multilaterales
Miembros de la
OMC
21-jul-95
Uniones
aduaneras
Miembros del MCCA 13-dic-60
C.A. - Unión
Europea (Costa
Rica, SV, GT, HN,
Nicaragua y
Panamá)
29-jun-12
C.A. - México (Costa
Rica, SV, GT, HN y
Nicaragua )
22-nov-11
Triángulo del Norte -
Colombia (SV, GT y
HN)
09-ago-07
Taiwán 22-sep-05
CAFTA-DR (C.A. -
Estados Unidos -
Rep. Dom.)
05-ago-04
C.A. - Panamá
(Costa Rica, GT, SV,
HN y Nicaragua)
06-mar-02
C.A. - Chile (Costa
Rica, SV, GT y HN)
18-oct-99
C.A. - Rep. Dom.
(Costa Rica, SV, GT,
HN y Nicaragua)
16-abr-98
Ecuador
(AAP.A25TM N°42)
15-abr-11
Belize 26-jun-06
Venezuela (ACE N°
23)
10-oct-85
Acuerdos
comerciales
suscritos aún
no vigentes
Perú 06-dic-11
Acuerdos de
libre
comercio
Guatemala Acuerdo Fecha
Acuerdos
multilaterales
Miembros de la
OMC
21-jul-95
Uniones
aduaneras
Miembros del MCCA 13-dic-60
C.A. - Unión
Europea (Costa
Rica, SV, GT, HN,
Nicaragua y
Panamá)
29-jun-12
C.A. - México (Costa
Rica, SV, GT, HN y
Nicaragua )
22-nov-11
Triángulo del Norte -
Colombia (SV, GT y
HN)
09-ago-07
Taiwán 22-sep-05
CAFTA-DR (C.A. -
Estados Unidos -
Rep. Dom.)
05-ago-04
C.A. - Panamá
(Costa Rica, GT, SV,
HN y Nicaragua)
06-mar-02
C.A. - Chile (Costa
Rica, SV, GT y HN)
18-oct-99
C.A. - Rep. Dom.
(Costa Rica, SV, GT,
HN y Nicaragua)
16-abr-98
Ecuador
(AAP.A25TM N°42)
15-abr-11
Belize 26-jun-06
Venezuela (ACE N°
23)
10-oct-85
Acuerdos
comerciales
suscritos aún
no vigentes
Perú 06-dic-11
Acuerdos de
libre
comercio
Belice Acuerdo
Acuerdos
multilaterales
Miembros de la
OMC
Uniones
aduaneras
Miembros de
CARICOM
Acuerdos de
libre
comercio
CARICOM - Costa
Rica
GT
CARICOM -
Colombia
(AAP.A25TM N°31)
CARICOM -
Venezuela
(AAP.A25TM N° 24)
Acuerdos de
asociación
económica
CARIFORUM -
Comunidad Europea
Acuerdos
comerciales
suscritos aún
no vigentes
CARICOM - Rep.
Dom.
Acuerdos de
alcance
parcial
Belice Acuerdo
Acuerdos
multilaterales
Miembros de la
OMC
Uniones
aduaneras
Miembros de
CARICOM
Acuerdos de
libre
comercio
CARICOM - Costa
Rica
GT
CARICOM -
Colombia
(AAP.A25TM N°31)
CARICOM -
Venezuela
(AAP.A25TM N° 24)
Acuerdos de
asociación
económica
CARIFORUM -
Comunidad Europea
Acuerdos
comerciales
suscritos aún
no vigentes
CARICOM - Rep.
Dom.
Acuerdos de
alcance
parcial
El Salvador Acuerdo
Acuerdos
multilaterales
Miembros de la
OMC
Uniones
aduaneras
Miembros del MCCA
C.A. - Unión
Europea (Costa
Rica, SV, GT, HN,
Nicaragua y
Panamá)
C.A. - México (Costa
Rica, SV, GT, HN y
Nicaragua )
Triángulo del Norte -
Colombia (SV, GT y
HN)
Taiwán (República
de China) - HN, SV
CAFTA-DR (C.A. -
Estados Unidos -
Rep. Dom.)
C.A. - Panamá
(Costa Rica, GT, SV,
HN y Nicaragua)
C.A. - Chile (Costa
Rica, SV, GT y HN)
C.A. - Rep. Dom.
(Costa Rica, SV, GT,
HN y Nicaragua)
Venezuela
(AAP.A25TM N° 27)
Acuerdos de
libre
comercio
El Salvador Acuerdo
Acuerdos
multilaterales
Miembros de la
OMC
Uniones
aduaneras
Miembros del MCCA
C.A. - Unión
Europea (Costa
Rica, SV, GT, HN,
Nicaragua y
Panamá)
C.A. - México (Costa
Rica, SV, GT, HN y
Nicaragua )
Triángulo del Norte -
Colombia (SV, GT y
HN)
Taiwán (República
de China) - HN, SV
CAFTA-DR (C.A. -
Estados Unidos -
Rep. Dom.)
C.A. - Panamá
(Costa Rica, GT, SV,
HN y Nicaragua)
C.A. - Chile (Costa
Rica, SV, GT y HN)
C.A. - Rep. Dom.
(Costa Rica, SV, GT,
HN y Nicaragua)
Venezuela
(AAP.A25TM N° 27)
Acuerdos de
libre
comercio
Honduras Acuerdo
Acuerdos
multilaterales
Miembros de la
OMC
Uniones
aduaneras
Miembros del MCCA
C.A. - Unión
Europea (Costa
Rica, SV, GT, HN,
Nicaragua y
Panamá)
C.A. - México (Costa
Rica, SV, GT, HN y
Nicaragua )
Triángulo del Norte -
Colombia (SV, GT y
HN)
Taiwán (República
de China) - HN, SV
CAFTA-DR (C.A. -
Estados Unidos -
Rep. Dom.)
C.A. - Panamá
(Costa Rica, GT, SV,
HN y Nicaragua)
C.A. - Chile (Costa
Rica, SV, GT y HN)
C.A. - Rep. Dom.
(Costa Rica, SV, GT,
HN y Nicaragua)
Venezuela
(AAP.A25TM N° 16)
Acuerdos
comerciales
suscritos aún
no vigentes
Canadá
Acuerdos de
libre
comercio
Honduras Acuerdo
Acuerdos
multilaterales
Miembros de la
OMC
Uniones
aduaneras
Miembros del MCCA
C.A. - Unión
Europea (Costa
Rica, SV, GT, HN,
Nicaragua y
Panamá)
C.A. - México (Costa
Rica, SV, GT, HN y
Nicaragua )
Triángulo del Norte -
Colombia (SV, GT y
HN)
Taiwán (República
de China) - HN, SV
CAFTA-DR (C.A. -
Estados Unidos -
Rep. Dom.)
C.A. - Panamá
(Costa Rica, GT, SV,
HN y Nicaragua)
C.A. - Chile (Costa
Rica, SV, GT y HN)
C.A. - Rep. Dom.
(Costa Rica, SV, GT,
HN y Nicaragua)
Venezuela
(AAP.A25TM N° 16)
Acuerdos
comerciales
suscritos aún
no vigentes
Canadá
Acuerdos de
libre
comercio
Con cual país iniciar?
Qué oportunidades hay?
AgroindustriaAgroindustria
ManufacturasManufacturasPrendas y confeccionesPrendas y confecciones
1. Leche en polvo
2. Consumo masivo para
Guatemala y Nicaragua en
productos.
3. Alimentos congelados y
complementos alimenticios
4. Premezclas para nutrición
animal.
5. Productos para food service
6. Granos básicos
7. Materia prima dulce
1. Leche en polvo
2. Consumo masivo para
Guatemala y Nicaragua en
productos.
3. Alimentos congelados y
complementos alimenticios
4. Premezclas para nutrición
animal.
5. Productos para food service
6. Granos básicos
7. Materia prima dulce
1. Productos que se vendan en
cadenas de tiendas retail y para
venta directa por catalogo
2. Preparaciones de belleza para
el segmento profesional
(salones)
3. Cosméticos naturales.
4. Medicamento y equipo medico
hospitalario
5. Productos veterinarios
6. Cables, maquinaria de
transporte para la industria
agrícola
7. Maquinaria para eficientizar
procesos en industria de
alimentos y textil
8. Equipo eléctrico industrial y
sistemas de ahorro de energía y
eficiencia energéticaSistemas
relacionados con tratamientos
de agua y procesos biológicos.
9. Partes de sistemas de
refrigeración
10. Empresa fabricante de partes y
accesorios para motocicletas
sin intermediario.
1. Productos que se vendan en
cadenas de tiendas retail y para
venta directa por catalogo
2. Preparaciones de belleza para
el segmento profesional
(salones)
3. Cosméticos naturales.
4. Medicamento y equipo medico
hospitalario
5. Productos veterinarios
6. Cables, maquinaria de
transporte para la industria
agrícola
7. Maquinaria para eficientizar
procesos en industria de
alimentos y textil
8. Equipo eléctrico industrial y
sistemas de ahorro de energía y
eficiencia energéticaSistemas
relacionados con tratamientos
de agua y procesos biológicos.
9. Partes de sistemas de
refrigeración
10. Empresa fabricante de partes y
accesorios para motocicletas
sin intermediario.
1. Telas y cuero para tapizar
muebles
2. Jean (U$15-20) y Boxer (U$3-4)
3. Productos para venta directa
por catalogo
4. Articulos para viaje
5. Insumos para calzado, bolsos y
accesorios, billeteras, estuches
6. Insumos para la industria
(marquillas, herrajes, telas)
7. Ropa casual para dama y
caballero. Ropa de maternidad
1. Telas y cuero para tapizar
muebles
2. Jean (U$15-20) y Boxer (U$3-4)
3. Productos para venta directa
por catalogo
4. Articulos para viaje
5. Insumos para calzado, bolsos y
accesorios, billeteras, estuches
6. Insumos para la industria
(marquillas, herrajes, telas)
7. Ropa casual para dama y
caballero. Ropa de maternidad
11. Materiales de construcción,
estructuras constructivas y
acabados
12. Ventanería en PVC, con vidrio-
13. Productos de tabla yeso
14. Molduras para cuadros en
cartón para la industria del
enmarcado
15. Productos para señalización vial
e implementos para la
seguridad industrial
16. Químicos para combatir roya
17. Productos de hule
18. Bolsas zyplock para empaque
de alimentos y doypack para
empaque de insumos
alimenticios (oportunidad en
café)
19. Mobiliario de Oficina, salas,
closets centros de
entretenimiento, puertas,
zócalos, interiores para casas,
20. Insumos del área de hoteles y
restaurantes, ammenities,
orgánicos, desechables
11. Materiales de construcción,
estructuras constructivas y
acabados
12. Ventanería en PVC, con vidrio-
13. Productos de tabla yeso
14. Molduras para cuadros en
cartón para la industria del
enmarcado
15. Productos para señalización vial
e implementos para la
seguridad industrial
16. Químicos para combatir roya
17. Productos de hule
18. Bolsas zyplock para empaque
de alimentos y doypack para
empaque de insumos
alimenticios (oportunidad en
café)
19. Mobiliario de Oficina, salas,
closets centros de
entretenimiento, puertas,
zócalos, interiores para casas,
20. Insumos del área de hoteles y
restaurantes, ammenities,
orgánicos, desechables
Reactivación del gasto
del Gobierno y la
inversión pública (APP)
Reactivación del gasto
del Gobierno y la
inversión pública (APP)
Construcción modular de
vivienda, hoteles (U$140
tf) y centros comerciales
(U$25 mt2)… Conciencia
ecológica
Construcción modular de
vivienda, hoteles (U$140
tf) y centros comerciales
(U$25 mt2)… Conciencia
ecológica
Población joven -
“Americanización”…
Comercio electrónico en
crecimiento y movilidad
Población joven -
“Americanización”…
Comercio electrónico en
crecimiento y movilidad
Emprendimiento +
diversificación de
ingresos y
complementación de
portafolio de productos
Emprendimiento +
diversificación de
ingresos y
complementación de
portafolio de productos
A pesar de la baja
penetración del internet,
el comercio electrónico
está creciendo. Movilidad
A pesar de la baja
penetración del internet,
el comercio electrónico
está creciendo. Movilidad
Acuerdos comerciales
( Alianza del Pacífico) y
aumento en la promoción
de otros países
Acuerdos comerciales
( Alianza del Pacífico) y
aumento en la promoción
de otros países
Tendencias
Exportador
Distribuidor
Especializado
Minoristas
Exportadores
Consumidor
Final
Mayoristas
Representantes
de Marca
Canal más especializado
… Incremento en los
“Clubes” tipo Pricesmart y
venta por catálogo
Canal más especializado
… Incremento en los
“Clubes” tipo Pricesmart y
venta por catálogo
Encadenamiento
Productivo de ida y de
vuelta
Encadenamiento
Productivo de ida y de
vuelta
Aceite vegetal Galleta dulce Papalina Arequipe
Leche en
polvo
descremada Café soluble Endulzante Compotas
Mayonesa
natural
Capullo Oreo Wafer Frito Lay Santa Clara Australian
Members Mark
(Juan Valdez)
Members Mark Heinz Pouch Kern's
400 Mlt 156 Gramos 42,4 Gramos 500 Gramos 1.500 Gramos 300 Gramos 660 Sobres 113 Gramos 400 Gramos
USD 1,1 USD 1,6 USD 1,1 USD 2,6 USD 15,1 USD 9,5 USD 9,6 USD 0,8 USD 1,8
$ 2.165 $ 3.167 $ 2.103 $ 4.924 $ 29.148 $ 18.310 $ 18.558 $ 1.212 $ 3.514
Crema para
cuerpo
nutrición
Jabón íntimo
liquido Labiales
Shampoo +
acondicionador
Detergente en
polvo Ladrillo Fachaleta Tejas
Dove Lactasyd REVLON Dove Fab 3
1 Litro 200 Mlts Unidad
750 Mlts / 400
Mlts
900 Gramos Unidad Unidad Unidad
USD 11,3 USD 6,3 USD 12,6 USD 10,7 USD 2,2 USD 2,0 USD 2,1 USD 2,4
$ 21.774 $ 12.124 $ 24.224 $ 20.661 $ 4.219 $ 386 $ 405 $ 463
Colchón
Queen
Mueble
televisor con
vidrio
Bolso dama
colores tipo
playa
Body
Reductor
Jeans Dama
Levanta cola
Traje de baño
color negro
Zapato Casual
Hombre Baleta Dama
Serta ClubCo
Clubco -
Guatemala
Catálogo-
Look at me
Catálogo-
Agora
Catálogo-
Agora
Adoc / Zara Nine West
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Par Par
USD 820,4 USD 281,9 USD 70,4 USD 53,8 USD 43,5 USD 31,9 USD 109,0 USD 70,5
$ 1.583.342 $ 544.112 $ 135.842 $ 103.923 $ 83.881 $ 61.612 $ 210.321 $ 136.090
Aceite vegetal Galleta dulce Papalina Arequipe
Leche en
polvo
descremada Café soluble Endulzante Compotas
Mayonesa
natural
Capullo Oreo Wafer Frito Lay Santa Clara Australian
Members Mark
(Juan Valdez)
Members Mark Heinz Pouch Kern's
400 Mlt 156 Gramos 42,4 Gramos 500 Gramos 1.500 Gramos 300 Gramos 660 Sobres 113 Gramos 400 Gramos
USD 1,1 USD 1,6 USD 1,1 USD 2,6 USD 15,1 USD 9,5 USD 9,6 USD 0,8 USD 1,8
$ 2.165 $ 3.167 $ 2.103 $ 4.924 $ 29.148 $ 18.310 $ 18.558 $ 1.212 $ 3.514
Crema para
cuerpo
nutrición
Jabón íntimo
liquido Labiales
Shampoo +
acondicionador
Detergente en
polvo Ladrillo Fachaleta Tejas
Dove Lactasyd REVLON Dove Fab 3
1 Litro 200 Mlts Unidad
750 Mlts / 400
Mlts
900 Gramos Unidad Unidad Unidad
USD 11,3 USD 6,3 USD 12,6 USD 10,7 USD 2,2 USD 2,0 USD 2,1 USD 2,4
$ 21.774 $ 12.124 $ 24.224 $ 20.661 $ 4.219 $ 386 $ 405 $ 463
Colchón
Queen
Mueble
televisor con
vidrio
Bolso dama
colores tipo
playa
Body
Reductor
Jeans Dama
Levanta cola
Traje de baño
color negro
Zapato Casual
Hombre Baleta Dama
Serta ClubCo
Clubco -
Guatemala
Catálogo-
Look at me
Catálogo-
Agora
Catálogo-
Agora
Adoc / Zara Nine West
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Par Par
USD 820,4 USD 281,9 USD 70,4 USD 53,8 USD 43,5 USD 31,9 USD 109,0 USD 70,5
$ 1.583.342 $ 544.112 $ 135.842 $ 103.923 $ 83.881 $ 61.612 $ 210.321 $ 136.090
Recordar que son países de bajo precio…
Registrar las
marcas de los
productos a mayor
brevedad
Revisar en detalle
requisitos de
etiquetado.
Registrar las
marcas de los
productos a mayor
brevedad
Revisar en detalle
requisitos de
etiquetado.
Definir desde el
principio
obligaciones,
responsabilidades
y gastos
compartidos
Explorar
Definir desde el
principio
obligaciones,
responsabilidades
y gastos
compartidos
Explorar
Definir desde el
principio los
acuerdo de pago y
crédito.
Definir desde el
principio los
acuerdo de pago y
crédito.
Honrar los
compromisos, por
pequeños que
sean (mail).
…Seguimiento y
cumplimiento
Honrar los
compromisos, por
pequeños que
sean (mail).
…Seguimiento y
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Oportunidades en Triángulo Norte

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  • 2. … las inversiones de empresas Colombianas en el TN suman más de U$4.500 mm en 10 años … las inversiones de empresas Colombianas en el TN suman más de U$4.500 mm en 10 años …el TLC de Colombia y el TN cumple 5 años en 2014? …el TLC de Colombia y el TN cumple 5 años en 2014? … estos países son reconocidos mundialmente por azúcar, hule, melón y cardamomo? Además por la Cajita Feliz y el Zacapa y el Pollo Campero? … estos países son reconocidos mundialmente por azúcar, hule, melón y cardamomo? Además por la Cajita Feliz y el Zacapa y el Pollo Campero? … el Triángulo Norte está compuesto por Guatemala, El Salvador y Honduras? … el Triángulo Norte está compuesto por Guatemala, El Salvador y Honduras? …los tres mercados del Triángulo Norte y Belice suman 29,6 mm de habitantes? …los tres mercados del Triángulo Norte y Belice suman 29,6 mm de habitantes? Sabía usted que… …los tres mercados del TN y Belice sumaron importaciones desde Colombia por U$971 mm? …los tres mercados del TN y Belice sumaron importaciones desde Colombia por U$971 mm? …existen > 8 navieras que conectan a Colombia con el TN y hay rutas aéreas directas (2.45 hs)? …existen > 8 navieras que conectan a Colombia con el TN y hay rutas aéreas directas (2.45 hs)?
  • 3. Tener en cuenta que Colombia está de moda en el TN? Empresa País Monto U$ MM EPM compra EEGSA, Genhidro, GESA, Hidronorte y Del Sur (SV) GT y SV 680,0 Bancolombia otorga crédito a CBC, compra el Banco Agrícola y el BAM GT 1.591,0 Avianca se fusiona con TACA SV (C.A.) 40,0 Davivienda de Colombia adquiere HSBC en Honduras, Costa Rica y El Salvador CR (C.A.) 800,0 Colombina abre operación en Guatemala GT 36,5 Conconcreto construye terminal GT 25,0 Gerfor abre operación en Guatemala GT 17,0 Corona adquiere a Incesa Standard GT, Nic y CR Carvajal Empaques compra el Grupo Convermex de México + Publicar GT y SV 180,0 Grupo Mundial adquiere KATIVO CR (C.A.) 120,0 Nutresa adquiere Helados POPS PAN (C.A.) 110,0 PACIFIC RUBIALES explora en Guatemala GT 15,0 Tecnoquímicas analiza adquirir laboratorio GT 25,0 EEB consituyé TRECSA GT 370,0 Grupo AVAL compra Banco Reformador GT 411,0 Cueros Velez y Rose Pistol entran a Guatemala GT 0,3 Juan Valdez entra a El Salvador SV 1,0 Premex + Avizor GT 5,8 Subtotal 4.427,6 Empresa País Monto U$ MM EPM compra EEGSA, Genhidro, GESA, Hidronorte y Del Sur (SV) GT y SV 680,0 Bancolombia otorga crédito a CBC, compra el Banco Agrícola y el BAM GT 1.591,0 Avianca se fusiona con TACA SV (C.A.) 40,0 Davivienda de Colombia adquiere HSBC en Honduras, Costa Rica y El Salvador CR (C.A.) 800,0 Colombina abre operación en Guatemala GT 36,5 Conconcreto construye terminal GT 25,0 Gerfor abre operación en Guatemala GT 17,0 Corona adquiere a Incesa Standard GT, Nic y CR Carvajal Empaques compra el Grupo Convermex de México + Publicar GT y SV 180,0 Grupo Mundial adquiere KATIVO CR (C.A.) 120,0 Nutresa adquiere Helados POPS PAN (C.A.) 110,0 PACIFIC RUBIALES explora en Guatemala GT 15,0 Tecnoquímicas analiza adquirir laboratorio GT 25,0 EEB consituyé TRECSA GT 370,0 Grupo AVAL compra Banco Reformador GT 411,0 Cueros Velez y Rose Pistol entran a Guatemala GT 0,3 Juan Valdez entra a El Salvador SV 1,0 Premex + Avizor GT 5,8 Subtotal 4.427,6
  • 4. Población Total Crecimiento de la población (% anual) Población, mujeres (%) Población, Hombres (%) Belice 324.060 3,4 50,7 49,3 El Salvador 6.297.394 0,3 52,5 47,5 Guatemala 15.082.831 1,9 50,7 49,3 Honduras 7.935.846 1,8 50,0 50,0 TN 29.640.131 1,8 51,0 49,0 Población entre 0 y 14 años de edad (%) Población entre 15 y 64 años de edad (%) Población de 65 años de edad y más (%) Esperanza de vida al nacer (años) Belice 34,0 62,0 4,0 73,7 El Salvador 28,9 64,4 6,7 72,1 Guatemala 36,8 59,1 4,1 71,7 Honduras 35,5 60,6 3,9 73,5 TN 33,8 61,5 4,7 72,8 Población rural (% de la población total) Año: 2011 Población urbana (% de la población total) Año: 2012 Belice 55 45 El Salvador 36 64 Guatemala 51 49 Honduras 48 52 TN 48 53
  • 5. Algunas cifras… Belice El Salvador Guatemala Honduras Nivel de ingresos Ingreso per cápita (US$ a precios actuales) U$4.720 U$3.790 U$3.330 U$2.322 Moneda Dólar Beliceño Dólar Quetzal Lempira TRM (por U$) 2,0 1,0 7,6 20,0 Crecimiento del PIB (%anual) 1,9% 1,5% 3,1% 3,9% Tasa de incidencia de la pobreza (%de la población) 33,5% 34,5% 53,7% 60,0% IPC (%anual) Año: 2012 1,3% 1,7% 3,8% 5,2% Tasa IVA (%) Año: 2012 12,5% 13,0% 12,0% 12,0% Usuarios de internet(por cada 100 habitantes) 25,0 25,5 16,0 18,1 Países de ingreso mediano bajo
  • 6. Cuanto exporta Colombia al TN? EXPORTACIONES TOTALES COLOMBIANAS AL TN ACUMULADO DICIEMBRE 2013 FOB U$ PAIS 2.013 Part % por país Total Part % por país No Trad No mineras ysin café 180,0 56,50% Mineras yCafé 490,5 Total 670,4 69,05% No mineras ysin café 74,2 23,31% Mineras yCafé 8,1 Total 82,3 8,48% No mineras ysin café 64,3 20,19% Mineras yCafé 152,1 Total 216,4 22,29% BELICE No mineras ysin café 1,8 Total 1,8 0,19% 0,57% No mineras ysin café 318,5 Mineras yCafé 652,4 Total 971,0 TRIANGULO NORTE GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS EXPORTACIONES TOTALES COLOMBIANAS AL TN ACUMULADO DICIEMBRE 2013 FOB U$ PAIS 2.013 Part % por país Total Part % por país No Trad No mineras ysin café 180,0 56,50% Mineras yCafé 490,5 Total 670,4 69,05% No mineras ysin café 74,2 23,31% Mineras yCafé 8,1 Total 82,3 8,48% No mineras ysin café 64,3 20,19% Mineras yCafé 152,1 Total 216,4 22,29% BELICE No mineras ysin café 1,8 Total 1,8 0,19% 0,57% No mineras ysin café 318,5 Mineras yCafé 652,4 Total 971,0 TRIANGULO NORTE GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS
  • 7. Guatemala Acuerdo Fecha Acuerdos multilaterales Miembros de la OMC 21-jul-95 Uniones aduaneras Miembros del MCCA 13-dic-60 C.A. - Unión Europea (Costa Rica, SV, GT, HN, Nicaragua y Panamá) 29-jun-12 C.A. - México (Costa Rica, SV, GT, HN y Nicaragua ) 22-nov-11 Triángulo del Norte - Colombia (SV, GT y HN) 09-ago-07 Taiwán 22-sep-05 CAFTA-DR (C.A. - Estados Unidos - Rep. Dom.) 05-ago-04 C.A. - Panamá (Costa Rica, GT, SV, HN y Nicaragua) 06-mar-02 C.A. - Chile (Costa Rica, SV, GT y HN) 18-oct-99 C.A. - Rep. Dom. (Costa Rica, SV, GT, HN y Nicaragua) 16-abr-98 Ecuador (AAP.A25TM N°42) 15-abr-11 Belize 26-jun-06 Venezuela (ACE N° 23) 10-oct-85 Acuerdos comerciales suscritos aún no vigentes Perú 06-dic-11 Acuerdos de libre comercio Guatemala Acuerdo Fecha Acuerdos multilaterales Miembros de la OMC 21-jul-95 Uniones aduaneras Miembros del MCCA 13-dic-60 C.A. - Unión Europea (Costa Rica, SV, GT, HN, Nicaragua y Panamá) 29-jun-12 C.A. - México (Costa Rica, SV, GT, HN y Nicaragua ) 22-nov-11 Triángulo del Norte - Colombia (SV, GT y HN) 09-ago-07 Taiwán 22-sep-05 CAFTA-DR (C.A. - Estados Unidos - Rep. Dom.) 05-ago-04 C.A. - Panamá (Costa Rica, GT, SV, HN y Nicaragua) 06-mar-02 C.A. - Chile (Costa Rica, SV, GT y HN) 18-oct-99 C.A. - Rep. Dom. (Costa Rica, SV, GT, HN y Nicaragua) 16-abr-98 Ecuador (AAP.A25TM N°42) 15-abr-11 Belize 26-jun-06 Venezuela (ACE N° 23) 10-oct-85 Acuerdos comerciales suscritos aún no vigentes Perú 06-dic-11 Acuerdos de libre comercio Belice Acuerdo Acuerdos multilaterales Miembros de la OMC Uniones aduaneras Miembros de CARICOM Acuerdos de libre comercio CARICOM - Costa Rica GT CARICOM - Colombia (AAP.A25TM N°31) CARICOM - Venezuela (AAP.A25TM N° 24) Acuerdos de asociación económica CARIFORUM - Comunidad Europea Acuerdos comerciales suscritos aún no vigentes CARICOM - Rep. Dom. Acuerdos de alcance parcial Belice Acuerdo Acuerdos multilaterales Miembros de la OMC Uniones aduaneras Miembros de CARICOM Acuerdos de libre comercio CARICOM - Costa Rica GT CARICOM - Colombia (AAP.A25TM N°31) CARICOM - Venezuela (AAP.A25TM N° 24) Acuerdos de asociación económica CARIFORUM - Comunidad Europea Acuerdos comerciales suscritos aún no vigentes CARICOM - Rep. Dom. Acuerdos de alcance parcial El Salvador Acuerdo Acuerdos multilaterales Miembros de la OMC Uniones aduaneras Miembros del MCCA C.A. - Unión Europea (Costa Rica, SV, GT, HN, Nicaragua y Panamá) C.A. - México (Costa Rica, SV, GT, HN y Nicaragua ) Triángulo del Norte - Colombia (SV, GT y HN) Taiwán (República de China) - HN, SV CAFTA-DR (C.A. - Estados Unidos - Rep. Dom.) C.A. - Panamá (Costa Rica, GT, SV, HN y Nicaragua) C.A. - Chile (Costa Rica, SV, GT y HN) C.A. - Rep. Dom. (Costa Rica, SV, GT, HN y Nicaragua) Venezuela (AAP.A25TM N° 27) Acuerdos de libre comercio El Salvador Acuerdo Acuerdos multilaterales Miembros de la OMC Uniones aduaneras Miembros del MCCA C.A. - Unión Europea (Costa Rica, SV, GT, HN, Nicaragua y Panamá) C.A. - México (Costa Rica, SV, GT, HN y Nicaragua ) Triángulo del Norte - Colombia (SV, GT y HN) Taiwán (República de China) - HN, SV CAFTA-DR (C.A. - Estados Unidos - Rep. Dom.) C.A. - Panamá (Costa Rica, GT, SV, HN y Nicaragua) C.A. - Chile (Costa Rica, SV, GT y HN) C.A. - Rep. Dom. (Costa Rica, SV, GT, HN y Nicaragua) Venezuela (AAP.A25TM N° 27) Acuerdos de libre comercio Honduras Acuerdo Acuerdos multilaterales Miembros de la OMC Uniones aduaneras Miembros del MCCA C.A. - Unión Europea (Costa Rica, SV, GT, HN, Nicaragua y Panamá) C.A. - México (Costa Rica, SV, GT, HN y Nicaragua ) Triángulo del Norte - Colombia (SV, GT y HN) Taiwán (República de China) - HN, SV CAFTA-DR (C.A. - Estados Unidos - Rep. Dom.) C.A. - Panamá (Costa Rica, GT, SV, HN y Nicaragua) C.A. - Chile (Costa Rica, SV, GT y HN) C.A. - Rep. Dom. (Costa Rica, SV, GT, HN y Nicaragua) Venezuela (AAP.A25TM N° 16) Acuerdos comerciales suscritos aún no vigentes Canadá Acuerdos de libre comercio Honduras Acuerdo Acuerdos multilaterales Miembros de la OMC Uniones aduaneras Miembros del MCCA C.A. - Unión Europea (Costa Rica, SV, GT, HN, Nicaragua y Panamá) C.A. - México (Costa Rica, SV, GT, HN y Nicaragua ) Triángulo del Norte - Colombia (SV, GT y HN) Taiwán (República de China) - HN, SV CAFTA-DR (C.A. - Estados Unidos - Rep. Dom.) C.A. - Panamá (Costa Rica, GT, SV, HN y Nicaragua) C.A. - Chile (Costa Rica, SV, GT y HN) C.A. - Rep. Dom. (Costa Rica, SV, GT, HN y Nicaragua) Venezuela (AAP.A25TM N° 16) Acuerdos comerciales suscritos aún no vigentes Canadá Acuerdos de libre comercio Con cual país iniciar?
  • 8. Qué oportunidades hay? AgroindustriaAgroindustria ManufacturasManufacturasPrendas y confeccionesPrendas y confecciones 1. Leche en polvo 2. Consumo masivo para Guatemala y Nicaragua en productos. 3. Alimentos congelados y complementos alimenticios 4. Premezclas para nutrición animal. 5. Productos para food service 6. Granos básicos 7. Materia prima dulce 1. Leche en polvo 2. Consumo masivo para Guatemala y Nicaragua en productos. 3. Alimentos congelados y complementos alimenticios 4. Premezclas para nutrición animal. 5. Productos para food service 6. Granos básicos 7. Materia prima dulce 1. Productos que se vendan en cadenas de tiendas retail y para venta directa por catalogo 2. Preparaciones de belleza para el segmento profesional (salones) 3. Cosméticos naturales. 4. Medicamento y equipo medico hospitalario 5. Productos veterinarios 6. Cables, maquinaria de transporte para la industria agrícola 7. Maquinaria para eficientizar procesos en industria de alimentos y textil 8. Equipo eléctrico industrial y sistemas de ahorro de energía y eficiencia energéticaSistemas relacionados con tratamientos de agua y procesos biológicos. 9. Partes de sistemas de refrigeración 10. Empresa fabricante de partes y accesorios para motocicletas sin intermediario. 1. Productos que se vendan en cadenas de tiendas retail y para venta directa por catalogo 2. Preparaciones de belleza para el segmento profesional (salones) 3. Cosméticos naturales. 4. Medicamento y equipo medico hospitalario 5. Productos veterinarios 6. Cables, maquinaria de transporte para la industria agrícola 7. Maquinaria para eficientizar procesos en industria de alimentos y textil 8. Equipo eléctrico industrial y sistemas de ahorro de energía y eficiencia energéticaSistemas relacionados con tratamientos de agua y procesos biológicos. 9. Partes de sistemas de refrigeración 10. Empresa fabricante de partes y accesorios para motocicletas sin intermediario. 1. Telas y cuero para tapizar muebles 2. Jean (U$15-20) y Boxer (U$3-4) 3. Productos para venta directa por catalogo 4. Articulos para viaje 5. Insumos para calzado, bolsos y accesorios, billeteras, estuches 6. Insumos para la industria (marquillas, herrajes, telas) 7. Ropa casual para dama y caballero. Ropa de maternidad 1. Telas y cuero para tapizar muebles 2. Jean (U$15-20) y Boxer (U$3-4) 3. Productos para venta directa por catalogo 4. Articulos para viaje 5. Insumos para calzado, bolsos y accesorios, billeteras, estuches 6. Insumos para la industria (marquillas, herrajes, telas) 7. Ropa casual para dama y caballero. Ropa de maternidad 11. Materiales de construcción, estructuras constructivas y acabados 12. Ventanería en PVC, con vidrio- 13. Productos de tabla yeso 14. Molduras para cuadros en cartón para la industria del enmarcado 15. Productos para señalización vial e implementos para la seguridad industrial 16. Químicos para combatir roya 17. Productos de hule 18. Bolsas zyplock para empaque de alimentos y doypack para empaque de insumos alimenticios (oportunidad en café) 19. Mobiliario de Oficina, salas, closets centros de entretenimiento, puertas, zócalos, interiores para casas, 20. Insumos del área de hoteles y restaurantes, ammenities, orgánicos, desechables 11. Materiales de construcción, estructuras constructivas y acabados 12. Ventanería en PVC, con vidrio- 13. Productos de tabla yeso 14. Molduras para cuadros en cartón para la industria del enmarcado 15. Productos para señalización vial e implementos para la seguridad industrial 16. Químicos para combatir roya 17. Productos de hule 18. Bolsas zyplock para empaque de alimentos y doypack para empaque de insumos alimenticios (oportunidad en café) 19. Mobiliario de Oficina, salas, closets centros de entretenimiento, puertas, zócalos, interiores para casas, 20. Insumos del área de hoteles y restaurantes, ammenities, orgánicos, desechables
  • 9. Reactivación del gasto del Gobierno y la inversión pública (APP) Reactivación del gasto del Gobierno y la inversión pública (APP) Construcción modular de vivienda, hoteles (U$140 tf) y centros comerciales (U$25 mt2)… Conciencia ecológica Construcción modular de vivienda, hoteles (U$140 tf) y centros comerciales (U$25 mt2)… Conciencia ecológica Población joven - “Americanización”… Comercio electrónico en crecimiento y movilidad Población joven - “Americanización”… Comercio electrónico en crecimiento y movilidad Emprendimiento + diversificación de ingresos y complementación de portafolio de productos Emprendimiento + diversificación de ingresos y complementación de portafolio de productos A pesar de la baja penetración del internet, el comercio electrónico está creciendo. Movilidad A pesar de la baja penetración del internet, el comercio electrónico está creciendo. Movilidad Acuerdos comerciales ( Alianza del Pacífico) y aumento en la promoción de otros países Acuerdos comerciales ( Alianza del Pacífico) y aumento en la promoción de otros países Tendencias Exportador Distribuidor Especializado Minoristas Exportadores Consumidor Final Mayoristas Representantes de Marca Canal más especializado … Incremento en los “Clubes” tipo Pricesmart y venta por catálogo Canal más especializado … Incremento en los “Clubes” tipo Pricesmart y venta por catálogo Encadenamiento Productivo de ida y de vuelta Encadenamiento Productivo de ida y de vuelta
  • 10. Aceite vegetal Galleta dulce Papalina Arequipe Leche en polvo descremada Café soluble Endulzante Compotas Mayonesa natural Capullo Oreo Wafer Frito Lay Santa Clara Australian Members Mark (Juan Valdez) Members Mark Heinz Pouch Kern's 400 Mlt 156 Gramos 42,4 Gramos 500 Gramos 1.500 Gramos 300 Gramos 660 Sobres 113 Gramos 400 Gramos USD 1,1 USD 1,6 USD 1,1 USD 2,6 USD 15,1 USD 9,5 USD 9,6 USD 0,8 USD 1,8 $ 2.165 $ 3.167 $ 2.103 $ 4.924 $ 29.148 $ 18.310 $ 18.558 $ 1.212 $ 3.514 Crema para cuerpo nutrición Jabón íntimo liquido Labiales Shampoo + acondicionador Detergente en polvo Ladrillo Fachaleta Tejas Dove Lactasyd REVLON Dove Fab 3 1 Litro 200 Mlts Unidad 750 Mlts / 400 Mlts 900 Gramos Unidad Unidad Unidad USD 11,3 USD 6,3 USD 12,6 USD 10,7 USD 2,2 USD 2,0 USD 2,1 USD 2,4 $ 21.774 $ 12.124 $ 24.224 $ 20.661 $ 4.219 $ 386 $ 405 $ 463 Colchón Queen Mueble televisor con vidrio Bolso dama colores tipo playa Body Reductor Jeans Dama Levanta cola Traje de baño color negro Zapato Casual Hombre Baleta Dama Serta ClubCo Clubco - Guatemala Catálogo- Look at me Catálogo- Agora Catálogo- Agora Adoc / Zara Nine West Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Par Par USD 820,4 USD 281,9 USD 70,4 USD 53,8 USD 43,5 USD 31,9 USD 109,0 USD 70,5 $ 1.583.342 $ 544.112 $ 135.842 $ 103.923 $ 83.881 $ 61.612 $ 210.321 $ 136.090 Aceite vegetal Galleta dulce Papalina Arequipe Leche en polvo descremada Café soluble Endulzante Compotas Mayonesa natural Capullo Oreo Wafer Frito Lay Santa Clara Australian Members Mark (Juan Valdez) Members Mark Heinz Pouch Kern's 400 Mlt 156 Gramos 42,4 Gramos 500 Gramos 1.500 Gramos 300 Gramos 660 Sobres 113 Gramos 400 Gramos USD 1,1 USD 1,6 USD 1,1 USD 2,6 USD 15,1 USD 9,5 USD 9,6 USD 0,8 USD 1,8 $ 2.165 $ 3.167 $ 2.103 $ 4.924 $ 29.148 $ 18.310 $ 18.558 $ 1.212 $ 3.514 Crema para cuerpo nutrición Jabón íntimo liquido Labiales Shampoo + acondicionador Detergente en polvo Ladrillo Fachaleta Tejas Dove Lactasyd REVLON Dove Fab 3 1 Litro 200 Mlts Unidad 750 Mlts / 400 Mlts 900 Gramos Unidad Unidad Unidad USD 11,3 USD 6,3 USD 12,6 USD 10,7 USD 2,2 USD 2,0 USD 2,1 USD 2,4 $ 21.774 $ 12.124 $ 24.224 $ 20.661 $ 4.219 $ 386 $ 405 $ 463 Colchón Queen Mueble televisor con vidrio Bolso dama colores tipo playa Body Reductor Jeans Dama Levanta cola Traje de baño color negro Zapato Casual Hombre Baleta Dama Serta ClubCo Clubco - Guatemala Catálogo- Look at me Catálogo- Agora Catálogo- Agora Adoc / Zara Nine West Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Par Par USD 820,4 USD 281,9 USD 70,4 USD 53,8 USD 43,5 USD 31,9 USD 109,0 USD 70,5 $ 1.583.342 $ 544.112 $ 135.842 $ 103.923 $ 83.881 $ 61.612 $ 210.321 $ 136.090 Recordar que son países de bajo precio…
  • 11. Registrar las marcas de los productos a mayor brevedad Revisar en detalle requisitos de etiquetado. Registrar las marcas de los productos a mayor brevedad Revisar en detalle requisitos de etiquetado. Definir desde el principio obligaciones, responsabilidades y gastos compartidos Explorar Definir desde el principio obligaciones, responsabilidades y gastos compartidos Explorar Definir desde el principio los acuerdo de pago y crédito. Definir desde el principio los acuerdo de pago y crédito. Honrar los compromisos, por pequeños que sean (mail). …Seguimiento y cumplimiento Honrar los compromisos, por pequeños que sean (mail). …Seguimiento y cumplimiento Hacer uso de los instrumentos de promoción: Catálogo de Exportadores, misiones, agendas y ferias Hacer uso de los instrumentos de promoción: Catálogo de Exportadores, misiones, agendas y ferias Buenas prácticas para enfrentar retos Presentar correctamente los precios y enviar muestras con alta calidad. Presentar correctamente los precios y enviar muestras con alta calidad. Buscar alternativas logísticas para compensar costos y exigencias en precio y margen requerido Buscar alternativas logísticas para compensar costos y exigencias en precio y margen requerido

Notas del editor

  1. En la diapositiva inicial solo deben incluirse los elementos que se observan en esta guía: LOGO DE PROEXPORT Y SU DESCRIPTOR TITULO DE LA PRESENTACION NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA PRESENTACION (solo el nombre sin cargo) O el área que realizó la presentación si esta se va a enviar como documento y no se va a presentar ante un auditorio.