O documento discute as resoluções do CNSP 225 e 232 que alteraram as regras para subscrição de resseguro por resseguradores locais. A resolução 225 exige que seguradoras contratem pelo menos 40% do resseguro com resseguradores locais, diferentemente da regra anterior de 60%. Isso pode aumentar custos para consumidores e trazer mais burocracia. O documento também levanta dúvidas sobre como seriam tratados casos em que resseguradores locais recusassem riscos.
O futuro do resseguro no brasil apresentação dr marcello gama
1. Reflexos Econômicos das Resoluções do
CSNP 225 e 232.
O FUTURO DO RESSEGURO NO BRASIL –
Perspectivas e Desafios
2. Page 2
Regras anteriores sobre a subscrição do
Ressegurador Local
Resolução CNSP n° 168, 2007
“Art. 15. A sociedade seguradora deverá assegurar a ressegurador ou resseguradores
locais a oferta preferencial de cada cessão de resseguro, no montante mínimo de 60%
(sessenta por cento) dos prêmios cedidos, até o dia 16 de janeiro de 2010, e de 40%
(quarenta por cento), após o dia 16 de janeiro de 2010.”
Regra da Oferta Preferencial: Previsto nos §§ seguintes.
A Lei complementar 126 usa a palavra “preferencialmente” ao invés de
“obrigatoriamente” sugerida pelo Relator do projeto de lei, Deputado Francisco
Dornelles.
3. Page 3
Resolução CNSP n° 225,2010
“Art. 15. A sociedade seguradora contratará com resseguradores locais pelo menos
quarenta por cento de cada cessão de resseguro em contratos automáticos ou
facultativos.”
“Parágrafo único do Art.2º. Os contratos de resseguro, automáticos ou facultativos,
poderão prever cláusula de controle de sinistro a favor do ressegurador local, quando
este detiver maior cota de participação proporcional no risco.”
A nova cláusula não tem dispositivo regulando o caso de não aceitação total ou
parcial do risco, pelo ressegurador local.
Regras atuais sobre a subscrição do Ressegurador
Local
4. Page 4
Sistema Anterior
* Se a oferta a todos Resseguradores Locais dos 40% não fossem
alcançados, os remanescentes podiam ser oferecidos aos
Resseguradores Admitidos e/ou Eventuais
5. Page 5
Sistema Atual
* Os Resseguradores cadastrados não podem ceder mais do que 20% nas
operações intragrupo.
6. Page 6
Principais diferenças entre os dois sistemas
Sistema Anterior
(Res. 168,2007)
Sistema Atual
(Res. 225,2010)
Subscrição de 40%
para Locais
Direito de Primeira
Recusa
Colocação
obrigatória
Termos e
Condições
Deve acompanhar
os termos e
condições
oferecidos
Liberdade para
alterar os termos e
condições
oferecidos
Sobra de
capacidade (60%)
Colocado com os
Admitidos e/ou
Eventuais (60% ou
mais)
Inalterado (Máximo
de 60%)
7. Page 7
Principais diferenças entre os dois sistemas
Sistema Anterior Prêmio Franquia Indenização
Ressegurador Admitido e/ou
Eventual (+/- 60%)
R$ 1.500.000,00 R$ 800.000,00
Ressegurador Local (+/- 40%) R$ 1.500.000,00 R$ 800.000,00
Prêmio final adotado R$ 1.500.000,00 R$ 800.000,00
Sinistro Prejuízo: R$
2.000.000,00
R$ 800.000,00 R$
1.200.000,00
Sistema Atual Prêmio Franquia Indenização
Ressegurador Admitido e/ou
Eventual (máximo 60%)
R$ 1.500.000,00 R$ 800.000,00
Ressegurador Local (mínimo 40%) R$ 2.000.000,00 R$1.200.000,0
0
Prêmio final adotado R$ 1.700.000,00 R$ 960.000,00
Sinistro Prejuízo: R$
2.000.000,00
R$ 960.000,00 R$
1.040.000,00
8. Page 8
Visão sobre o Mercado Local
1º Trimestre 2010 1º Trimestre 2009 VAR.
ACE RE 2.199.645,00 - 0%
IRB BRASIL 599.197.363,00 1.753.294.795,00 -66%
J. MALUCELLI 87.740.169,00 120.713.561,00 -27%
MAPFRE RE 116.237.110,00 54.794.638,00 112%
MUNICH RE 203.513.558,00 237.337.829,00 -14%
XL RE 98.445.130,00 84.367.201,00 17%
SUB-TOTAL 1.107.332.975,00 2.250.508.024,00 -51%
Sub-Total dos Resseguradores Admitidos/ Eventuais 1.323.174.854,00 198.242.374,00 567%
TOTAL 2.430.507.829,00 2.448.750.398,00 -1%
IRB / Resseguradores Locais 54% 78% -31%
IRB / Premio Total de Resseguro 25% 72% -66%
Resseguradores Locais-IRB/ Resseguradores Locais 46% 22% 108%
Resseguradores Locais- IRB / Premio Total Re 21% 20% 3%
Resseguradores Locais/ Premio total Re 46% 92% -50%
Source: SUSEP
PREMIO DE RESSEGURO (R$)
RESSEGURADORES LOCAIS
MARKET SHARE
9. Page 9
Principais Impactos
Aumento médio do custo do seguro para o consumidor final;
Possível aumento nas taxas obtidas junto aos Resseguradores Admitidos e/ou
Eventuais;
Possível aumento da operação de cosseguro;
Colocações facultativas mais burocráticas (os Resseguradores poderão aguardar as
ofertas locais);
Aumento das tarefas da corretora de Resseguros (negociar o preço local, acompanhar
as sessões obrigatórias, consolidar e alinhar os termos e condições e outras);
Processo mais burocrático pode prejudicar as colocações;
Aumento das operações de “fronting”
Problemas nos Programas Mundiais, com possível reflexo no custo final.
10. Page 10
Principais Dúvidas
A seguradora pode emitir a apólice com menos de 40% da colocação no mercado
local, após consulta formal?
Em caso de negativas ou desinteresse de todos os Resseguradores Locais em
subscrever o risco, pode o Segurado colocar todo ou parte com Resseguradores
Admitidos e/ou Eventuais?
E se o percentual de aceitação for inferior a 40%?
Em caso negativo, como fica o segurado? Sem seguro?
Caso o Segurado tenha a negativa de 10 Seguradoras, impossibilitadas de emitir a
apólice, em face da subscrição de 40% pelos Locais, a apólice pode ser emitida no
exterior?
* Requerimento do deputado Beto Mansur (PP/SP) apresentado à Mesa Diretora da
Câmara solicitando informações do Ministro da Fazenda Guido Mantega.
11. Page 11
Reação do Mercado
CONSEG;
ABECOR;
ABER;
Enviaram para SUSEP sugestões de alteração na Resolução CNSP 225.