Najlepsze produkty bankowe 2011 oczami klientów

RAPORT STYCZEŃ 2012

TYTUŁ

NAJLEPSZE PRODUKTY
BANKOWE 2011
OCZAMI KLIENTÓW
Publikacja towarzysząca III edycji plebiscytu Złoty Bankier

SPIS TREŚCI

1. Złoty Bankier podsumowaniem roku 4. Najlepsi w kategoriach specjalnych
w bankowości
4 Konkursu Złoty Bankier 2011
43

4.1. Kategoria specjalna: INNOWACJA
2. Najlepsze produkty bankowe 2011 FINANSOWA 2011
w segmencie consumer finance
9 4.2. Kategoria specjalna: OSOBOWOŚĆ
ROKU 2011
2.1. Najlepsze konto osobiste dla 4.3. Nagroda główna: ZŁOTY BANK 2011
internauty

SPIS TREŚCI
2.2. Najlepsza karta kredytowa 5. Najważniejsze wyzwania
2.3. Najlepszy kredyt gotówkowy dla bankowości 2012
53
2.4. Najlepszy kredyt samochodowy
2.5. Najlepszy kredyt hipoteczny
2.6. Najlepsza bankowość mobilna ZAŁĄCZNIKI do Raportu 59
3. Najlepsze produkty bankowe 2011
dla MSP
32

3.1. Najlepsze konto firmowe dla
przedsiębiorcy internetowego
3.2. Najlepszy kredyt dla firm
3.3. Najlepszy produkt oszczędnościowy
dla firm

2

Nagroda Złoty Bankier, przyznawana przez
użytkowników polskiego Internetu, stała się
wyróżnikiem najlepszych ofert bankowych.
Nie przyznaje jej jury wyznaczone przez
organizatora, lecz tysiące internautów,
którzy na co dzień korzystają z produktów
finansowych i oceniają je od praktycznej strony.

Dzięki plebiscytowi Złoty Bankier klienci
banków mogą wyrazić swoje uznanie nie tylko
dla najkorzystniejszych ofert produktowych,
ale i dla jakości relacji z bankami. Konkurs to
dla banków zachęta do zdrowej rywalizacji
i nieustannego ulepszania oferty. A przecież

WPROWADZENIE
na zmianach w ofercie bankowej najbardziej
skorzystamy my wszyscy - klienci, dzięki
lepszej ofercie i bankowcy, którzy zrealizują
swoje cele.

Trzecia edycja plebiscytu stała się pretekstem
do głębszego podsumowania stanu rynku
bankowego i wskazania jego perspektyw
na 2012 rok. Autorski raport Bankier.pl,
który macie Państwo przed sobą, jest próbą
rozrachunku ze stanem bieżącym i najsilniejszymi
trendami żywiołowo rozwijającej się polskiej
bankowości i jej liderów.

dr Bogusław Półtorak,
główny ekonomista Bankier.pl

3

Najlepsze produkty bankowe 2011 oczami klientów - raport Bankier.pl i PayU

1. ZŁOTY BANKIER PODSUMOWANIEM
ROKU W BANKOWOŚCI

1. ZŁOTY BANKIER
PODSUMOWANIEM ROKU
W BANKOWOŚCI

ZŁOTY BANKIER
PODSUMOWANIEM ROKU
zgodnie z którą klient powie o swoim Niestabilność sektora finansowego,
W BANKOWOŚCI
niezadowoleniu kolejnym dwudziestu której jesteśmy świadkami, podnosi poprzeczkę
osobom - on dziś przekaże je tysiącom zaufania. Problemem staje się konieczność
1.1. Dlaczego bankowość w sieci jest sobie podobnych. Wymagania wobec rozważniejszego kierowania oferty do
ważna, czyli o powodach przyznawania banków w takich okolicznościach rosną. klientów. Porównanie warunków u różnych
statuetek Złoty Bankier instytucji to nie tylko element walki
Dbanie o wizerunek nie sprowadza się konkurencyjnej, ale i próba dotarcia do

ZŁOTY BANKIER PODSUMOWANIEM ROKU W BANKOWOŚCI
Bankowość od dawien dawna kojarzyła się już do prostego PR-u. Klienci łatwo klienta, którego bank w danej chwili
z zaufaniem i bezpieczeństwem. rozszyfrują puste działania. Za przekazem i w danej sytuacji rynkowej oczekuje. Czasy
Przyznawany przez klientów tytuł Złoty muszą iść fakty i konkretne korzyści rozdawnictwa kredytowego definitywnie
Bankier ma być tego potwierdzeniem. dla klientów. Społeczeństwo informacyjne się skończyły. Agresywne strategie
Wzajemne zaufanie buduje się bowiem wymaga nowego sposobu podejścia rynkowe okazują się drogą donikąd.
latami, a traci jedną nieprzemyślaną w świadczeniu usług finansowych. Klientowi można oczywiście sprzedać
decyzją. Wymagania dotyczą przede wszystkim kredyt ponad miarę, okazuje się jednak,
konsekwencji w budowaniu autentycznych że przekredytowany klient staje się bierny.
Najwymowniejszym tego przykładem korzyści dla klientów i otwartości na ich Dla banku to krótsza niż się niektórym
ostatnich miesięcy był protest klientki potrzeby. Natychmiastowe reagowanie wydawało droga do pogarszania wyników
przeciwko pazerności Bank of America. staje się koniecznością, a unikanie finansowych. Zachowanie równowagi
Jedna osoba zainicjowała internetową problemu może okazać się dla bankowego pomiędzy zasobami, źródłami finansowania
akcję Bank Transfer Day. Dziesiątki, biznesu gwoździem do trumny. Bank of i perspektywą działalności to jedyna
a według niektórych źródeł setki tysięcy America zareagował, wycofując się prawdziwa recepta na zyski.
Amerykanów zmieniły swój bank na inny. z podwyżek, ale jego problemy przeniosły
Bank of America i inne duże instytucje się na inne banki. Efekt zarażania sektora Poznanie klienta przez Internet jest
przemyślały swoją wcześniejszą decyzję bankowego, o którym uczą się studenci najtańszym i najpewniejszym sposobem
i w znacznej mierze wycofały się pierwszych lat studiów ekonomicznych, komunikowania się w społeczeństwie
z podwyższania stawek za obsługę kont. przyjmuje w warunkach sieciowych nową informacyjnym. Polscy klienci coraz
Czy jednak nie było już za późno? Okazało się, formę. Zachowania konsumenckie i opinie częściej zachowują się jak ich
że zbiorowe reakcje (interesy) klientów zwielokrotnione przez media internetowe zachodnioeuropejscy odpowiednicy.
stały się potężną bronią konkurencyjną. okazują się istotnymi czynnikami jakości Transfer innowacji jest coraz szybszy,
Nieaktualna jest teoria marketingu, biznesu bankowego. ale budowanie relacji w takich 5


okolicznościach wymaga podejścia Dzięki plebiscytowi Złoty Bankier można 1.3. Bankowość 2011: zmiany w sektorze
bardziej systematycznego i przemyślanego. wyróżnić te banki, które robią to najlepiej. powodem do zmian na podium?
Korzystanie ze sprawdzonych platform
informacyjnych, które pozwalają w 1.2. Bank to ludzie - OSOBOWOŚĆ ROKU Rok 2011 obfitował w wiele wydarzeń
efektywny sposób identyfikować klientów nową kategorią w tegorocznej edycji o szczególnym znaczeniu dla finansów
i ich potrzeby, staje się niezbędnym osobistych i całego sektora bankowego.
elementem strategii sprzedażowej, W czasach, gdy słowo kryzys jest Pokłosiem globalnego kryzysu

a do tego istotnym i wiarygodnym odmieniane na wiele sposobów, istnieje finansowego były sektorowe roszady,
kanałem dystrybucji produktów olbrzymia potrzeba wzorców. Odważnych, które bezpośrednio uderzyły także
finansowych. Dowodem jest wielotysięczna konsekwentnych w działaniu menedżerów, w instytucje działające na polskim rynku.
grupa internautów biorących udział którzy udowadniają, że niemożliwe staje
w konkursie Złoty Bankier. To też się możliwe, a jednocześnie liderów Z końcem pierwszego kwartału z rynku
potwierdzenie, że Bankier.pl już od potrafiących skupić innych wokół zniknęła marka AIG Banku, który został
jedenastu lat jest istotnym podmiotem wspólnego celu. Biznes bankowy to światli przejęty przez hiszpańską grupę Santander.
polskiego rynku finansowego i rozwija się wizjonerzy i zespoły ludzi, którzy wdrażają Z biznesu bankowego wycofała się także
intensywnie wraz z nim. Warto przytoczyć ich wizje w życie. Charyzma w biznesie grupa Allianz, sprzedając swój bank Getin
chociażby debiut innowacyjnego kredytu bankowym okazuje się niedocenianym Holdingowi. Ofertę detaliczną zamknął
hipotecznego - planu finansowego elementem strategii. HSBC Bank Polska, a właściciele Kredyt
wprowadzanego przez MultiBank przy Banku i Banku Millennium przez cały rok
współpracy z Bankier.pl, gdy oferta została Kapituła plebiscytu Złoty Bankier w rozglądali się za nowymi inwestorami
przygotowana po uprzednim sprawdzeniu obliczu wyzwań, jakie niesie współczesny dla polskich biznesów. W ubiegłym roku
preferencji blisko 10 tys. potencjalnych rynek finansowy, zdecydowała o z rynku zniknęła marka Lukas Banku,
klientów, czy też powstanie i sukces przyznaniu specjalnej statuetki dla w jej miejsce pojawił się Credit Agricole.
Systemu Partnerskiego oraz Internetowego bankowej Osobowości Roku. Złoty W tym przypadku zmiana marki pociągnęła
Centrum Finansowego Bankier.pl. Bankier przyznawany w tej kategorii za sobą także zmianę profilu działania.
jest kwintesencją całego plebiscytu, Z banku operującego w segmencie consumer
Komunikacja z obecnymi i potencjalnymi wskazaniem wzoru i punktu odniesienia finance zrodził się bank uniwersalny,
klientami staje się kluczem do sukcesu dla innych. zainteresowany kompleksową obsługą
biznesowego. Wsłuchiwanie się w głos klientów. Podobny zwrot mogliśmy
internautów to element strategii banku. zaobserwować w innych bankach 6


nastawionych do tej pory na sprzedaż dochodów netto kredytobiorcy. Z kolei będą miały ogromny wpływ na cały sektor
kredytów – w Euro Banku, Deutsche Banku Rekomendacja SII zobowiązała banki bankowy w kolejnych latach. O ile zyski
PBC czy Polbanku. do wyliczania zdolności kredytowej klienta za 2011 rok całego sektora będą rekordowe,
przy założeniu, że spłaci on zobowiązanie to nikt nie ma wątpliwości, że rok 2012
Kryzys, spowolnienie w gospodarce, w ciągu 25 lat. Wprowadzona standaryzacja będzie ciężki.
mniejsza sprzedaż kredytów i kolejne ukróciła wolnoamerykankę przy wyliczaniu
rekomendacje nadzoru wymusiły na bankach zdolności kredytowej. Najlepsze warunki mają tylko aktywni

zmianę filozofii działania. Na rynku pojawił klienci
się pierwszy bank nastawiony wyłącznie Na rynku hipotek doszło także do kilku
na obsługę oszczędności klientów innych istotnych wydarzeń. W roku 2011 Niższe zyski banki będą starały sobie
– BGŻOptima. Podobny kierunek obrało ostatecznie pożegnaliśmy kredyty powetować na innych polach. W ubiegłym
w nowej strategii również internetowe walutowe (CHF i EUR), które przez lata roku przez banki przetoczyła się fala
ramię PKO Banku Polskiego – Inteligo. cieszyły się ogromną popularnością podwyżek opłat za podstawowe usługi
W obliczu niepewnej sytuacji w eurolandzie Polaków, stanowiąc alternatywę dla drogich bankowe. Część banków podniosła już
do walki o depozyty klientów zaczęło kredytów w złotówkach. W połowie roku prowizje, inne zapowiadają zmiany
włączać się coraz więcej graczy. Branża rząd przyszedł z odsieczą kredytobiorcom w cennikach na najbliższe miesiące.
consumer finance wyraźnie odczuła spłacającym kredyty walutowe, wprowadzając Wyklarował się przy tym wyraźny trend:
spowolnienie. tzw. ustawę antyspreadową. Umożliwiła dobre warunki tylko dla aktywnych
ona spłacanie długu walutą zakupioną klientów. Powoli zaczął dobiegać końca
Było trudno, będzie gorzej na przykład w kantorze, z pominięciem ilościowy wyścig na konta i karty,
spreadu, dodatkowo zwiększającego koszt a dynamika przyrostu ROR-ów w bankach
Istotny wpływ na cały sektor bankowy miały kredytu. Rok 2011 to także stopniowe internetowych wyraźnie wyhamowała.
rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, wygaszanie popularnego programu Coraz częściej posiadacze kart kredytowych
które uregulowały kwestie obliczania Rodzina na swoim. i kont osobistych mogą liczyć na zwolnienie
zdolności kredytowej i ograniczyły z opłat tylko pod warunkiem, że regularnie
możliwość nadmiernego zadłużania się Rekomendacje nadzoru wpłynęły także na dokonują płatności bezgotówkowych lub
przez gospodarstwa domowe. Zgodnie rynek kredytów konsumpcyjnych. Sprzedaż zasilają konto pensją. Klienci „z doskoku”
z zapisami wprowadzonej pod koniec zaczęła gwałtownie hamować, a z rynku płacą z kolei coraz więcej za obsługę
2010 roku rekomendacji T rata kredytu znikło kolejne kilkadziesiąt tysięcy ROR-ów czy kart płatniczych. W ten trend
nie może obecnie przekraczać połowy kart kredytowych. Wszystkie te zmiany wpisał się także największy bank w Polsce 7


- PKO BP ze swoją nową ofertą rachunków To jednak nie jedyne innowacje, które próbowały omijać przepisów, dążąc do
osobistych. Z kolei największy bank kształtowały rynek bankowości detalicznej kolejnej wojny cenowej przez windowanie
internetowy – mBank – wprowadził opłaty w 2011 roku. Istotnym wydarzeniem była oprocentowania depozytów. Tym samym
za nieużywanie karty debetowej. współpraca banków i firmy Blue Media rok 2012 zapowiada się szczególnie
mająca na celu przyspieszenie przelewów interesująco w kontekście rynku lokat.
W 2011 roku banki zaczęły też wyraźniej międzybankowych. Zmotywowało to NBP
premiować lojalnych klientów. Popularnym do wyrażenia zgodny na utworzenie przez

wabikiem w kontach osobistych i kartach Krajową Izbę Rozliczeniową Systemu
kredytowych stał się program moneyback, Rozliczeń Płatności Natychmiastowych.
polegający na zwracaniu klientowi określonego Przyspieszenie przelewów będzie jednym z
procentu od obrotów dokonanych kartą. najistotniejszych wydarzeń w bankowości,
Bank Millennium wprowadził do oferty które wpłynie także na cały rynek
specjalne konto, które gwarantuje zwrot e-commerce. Plany zakładają wdrożenie
3 proc. od zakupów dokonanych w systemu na przełomie pierwszego i
supermarketach i na stacjach paliwowych. drugiego kwartału 2012 roku.
Jeszcze więcej, bo aż 4 proc. zwraca
za zakupy na stacjach benzynowych Przez cały 2011 rok ważyły się losy lokat
Meritum Bank. z mechanizmem dziennej kapitalizacji
odsetek. Ostatecznie zlikwidowano
Rynkowym standardem stały się także możliwość unikania podatku Belki w ten
karty zbliżeniowe, które są już obecne sposób. Lokaty antybelkowe pożegnamy
w ofercie niemal każdego banku w Polsce. z końcem I kwartału 2012 roku, a ich
Banki coraz więcej uwagi zaczęły poświęcać likwidacja wpłynie na ofertę niemal
również bankowości mobilnej. Wzrosła każdego działającego w Polsce banku.
lista instytucji umożliwiających obsługę Klienci będą musieli pogodzić się z tym,
konta przez telefon komórkowy, a dzięki że już wkrótce od zysku z każdej lokaty
kolejnym udanym pilotażom już wkrótce fiskus zabierze 19 proc. podatku.
będziemy mogli płacić zbliżeniowo także Jak tę gorycz spróbują nam osłodzić
telefonem. banki? Komisja Nadzoru Finansowego
zdążyła już przestrzec instytucje, by nie 8


2. NAJLEPSZE PRODUKTY BANKOWE 2011
W SEGMENCIE CONSUMER FINANCE

2. NAJLEPSZE PRODUKTY BANKOWE 2011
W SEGMENCIE CONSUMER FINANCE

NAJLEPSZE PRODUKTY
BANKOWE 2011 W SEGMENCIE
A nawet jeśli klient nie zdecyduje się Niektóre instytucje zaczęły wręcz płacić
CONSUMER FINANCE
na żaden z produktów, bank zarabia na klientom za zakładanie kont, przelewanie
leżących na ROR-ze nieoprocentowanych pensji, zapraszanie znajomych czy
2.1. Najlepsze konto osobiste oszczędnościach. Dla banku ROR jest więc korzystanie z kart. Wojna na konta była
dla internauty produktem strategicznym. również pokłosiem kryzysu finansowego

NAJLEPSZE PRODUKTY BANKOWE 2011 W SEGMENCIE CONSUMER FINANCE
i przeniesieniem rywalizacji z rynku
2.1.1. Konta osobiste: miniony rok Krótka historia kart - najpierw cena, kredytów na inne pola biznesowe. Nie bez
rozpoczął cykl podwyżek później wartość dodana wpływu pozostały także oczekiwania
nadzoru, który zaczął wymagać od banków,
Konto osobiste to jeden z pierwszych Przez lata jednym z podstawowych czynników by lepiej poznały sytuację finansową
produktów finansowych, z którymi mających wpływ na wybór rachunku była swoich klientów.
przeciętny klient banku ma do czynienia. dla klientów cena. Z tego względu wiele
Rachunek oszczędnościowo- banków oferowało tanie lub zupełnie bezpłatne Banki przyzwyczajają klientów do opłat
rozliczeniowy (ROR) potrzebny jest konta, przeznaczone w głównej mierze
już uczniom i studentom, a osobom do obsługi przez Internet. Klienci polubili Jak można było oczekiwać, wielu klientów
rozpoczynającym pracę wręcz niezbędny. internetowy wymiar bankowości, a liczba korzystało z promocji rachunków osobistych
Z kolei banki traktują ROR-y jak wędkę, ROR-ów w instytucjach proponujących tylko po to, by sięgnąć po rozdawany
na którą chcą złowić klienta. Nie oszczędzają darmowe rachunki rosła lawinowo. W pewnym na wstępie bonus. Później konto świeciło
przy tym na wabikach, bo raz złapany momencie cena przestała być jednak pustkami, nie było aktywnie używane
klient to inwestycja na lata. wyróżnikiem, bo każdy bank proponował i generowało dla banku koszty. W 2011 roku
podobne warunki konta. Rozpoczął się banki zaczęły oddzielać ziarno od plew.
Z badań wynika bowiem, że Polacy szybko wtedy wyścig, w którym główną rolę Po raz pierwszy od wielu lat banki wyraźnie
przywiązują się do banku i niechętnie odgrywała wartość dodana - innowacyjne wyśrubowały warunki posiadania darmowego
podejmują decyzję o przeniesieniu rachunku dodatkowe produkty lub programy rabatowe. ROR-u. Z jednej strony tabele opłat zaczęto
do konkurencji. Z biegiem czasu bank W 2010 roku doszło do prawdziwej wojny modyfikować pod kątem przymuszania
zaczyna oplatać posiadacza ROR-u na konta - ankietowane przez serwis klienta do aktywności, z drugiej zaś
dodatkowymi produktami – kartami PRNews.pl banki uniwersalne zwiększyły wprowadzano podwyżki. W tym samym
kredytowymi, kredytami gotówkowymi, liczbę prowadzonych ROR-ów łącznie czasie dynamika przyrostu nowych kont
lokatami, programami oszczędnościowymi, o 1,7 mln. Najwięcej ROR-ów otworzyły w wielu bankach wyraźnie wyhamowała.
czy wreszcie kredytem mieszkaniowym. mBank, ING Bank Śląski i Alior Bank.1 Z ostatnich danych zebranych przez 10
1
Rok wojny na konta. Kto zyskał, kto stracił?, http://www.PRNews.pl (10.03.2011).


serwis PRNews.pl wynika, że na koniec Bank BPH 707 000 miesięczną opłatę rzędu 10-15 zł
III kwartału 2011 roku banki prowadziły lub wysokie dochody klient dostaje
Lukas Bank 1 057 471
ponad 25 mln kont osobistych. W pierwszych rozbudowany pakiet darmowych usług.
Bank Millennium 1 379 699
dziewięciu miesiącach przyrost był jednak Nie jest wykluczone, że to dopiero
Euro Bank 1 416 359
znacznie niższy niż w analogicznym okresie początek nowego trendu w ROR-ach,

roku 2010, czyli w czasie bankowej wojny BZ WBK 1 788 089 który rozwinie się mocniej w najbliższej
na konta. W ciągu zaledwie kilkunastu ING Bank Śląski 1 792 000 przyszłości.
miesięcy wyklarował się wyraźny trend: mBank 2 070 000
jeśli klient chce mieć konto za darmo, Bank Pekao SA 3 362 799 2012 rokiem troski o konta osobiste
to musi z niego aktywnie korzystać. PKO BP 5 503 000
Rok 2011 rozpoczął cykl podwyżek
Liczba ROR-ów w bankach uniwersalnych Nie bez znaczenia dla ugruntowania nowego w rachunkach osobistych. Wzrost opłat
na koniec III kw. 2011 r. trendu w ROR-ach były decyzje dwóch za konta i karty to bezpośredni efekt
DnB Nord 21 095 gigantów: PKO Banku Polskiego i mBanku. ograniczenia akcji kredytowej i spadku
Pierwszy z nich wprowadził darmowe zysków z produktów inwestycyjnych.
Raiffeisen Bank Polska 90 077
konto, ale tylko dla osób z dochodami Rynek kredytów konsumpcyjnych, na których
BOŚ Bank 137 700
na poziomie co najmniej 2 tys. zł. Drugi banki zarabiają najlepiej, wyraźnie wyhamował
BNP Paribas Fortis 188 003
bank wprowadził opłaty za nieużywane na skutek kryzysu. Polacy ograniczyli swoją
Deutsche Bank PBC 195 000 karty. Dwa banki dały tym samym innym skłonność do zaciągania kredytów ratalnych,
Nordea Bank Polska 198 000 instytucjom zielone światło do wprowadzania gotówkowych i samochodowych. Banki
MultiBank 289 100 ograniczeń i stawiania warunków. W drugiej szukają więc innych pól biznesowych,
Getin Noble Bank 412 100 połowie roku podwyżki przetoczyły się na których przynajmniej częściowo powetują
Bank Pocztowy 453 000 przez kolejne banki, a kilka zapowiedziało sobie straty z tytułu mniejszej sprzedaży
zmiany cenników z początkiem 2012 r. produktów kredytowych. Jednym z takich
Citi Handlowy 455 000
Obecnie już niemal każdy bank wymaga obszarów będą w 2012 roku konta osobiste.
Polbank EFG 522 452
od posiadacza „darmowego konta”,
BGŻ 564 699
by często płacił kartą lub przynajmniej Nie oznacza to jednak, że idą gorsze
Źródło: PRNews.pl

Alior Bank 667 000 zasilał ROR pensją. Z drugiej strony kilka czasy dla posiadaczy ROR-ów. Cenniki są
Inteligo 669 000 instytucji zdecydowało się wprowadzić konstruowane tak, by premiować aktywnych
Kredyt Bank 674 789 konta typu all inclusive. W zamian za stałą klientów. Osoby, które zasilają konto pensją 11


i aktywnie korzystają z karty, mają dostęp
nie tylko do darmowych usług, ale także O RYNKU KONT OSOBISTYCH

2011
do dodatkowych profitów. W kilku bankach Wojciech Boczoń, analityk Bankier.pl
aktywni klienci mogą nawet zarabiać na
kontach. Na przykład Millennium Bank
Wielu klientów korzystało z promocji

zwraca posiadaczom ROR 3 proc. od wartości
rachunków osobistych tylko po to,
transakcji kartowych, a wspomniany już
by sięgnąć po rozdawany na wstępie bonus.
Meritum Bank proponuje 4-proc. rabat
Później konto świeciło pustkami, nie było
na paliwo.
aktywnie używane i generowało dla banku koszty.
W 2011 banki zaczęły oddzielać ziarno od plew.
Po raz pierwszy od wielu lat banki wyraźnie
przykręciły śrubę posiadaczom darmowych
ROR-ów.

2012
Banki szukają pól biznesowych, na których
przynajmniej częściowo powetują sobie
straty z tytułu mniejszej sprzedaży produktów
kredytowych. Jednym z takich obszarów będą
w 2012 roku konta osobiste. Nie oznacza to
jednak, że idą gorsze czasy dla posiadaczy
ROR-ów. Cenniki są konstruowane tak,
by premiować aktywnych klientów.

12
11


2.1.2. Nominowani do nagrody Millenium Bank
Złoty Bankier 2011
Konto internetowe
Nordea Bank Polska
Do tytułu „Bank oferujący Najlepsze konto
osobiste dla internauty” zgłoszono oferty Nordea Spektrum

szesnastu banków: Bank Pekao SA
Eurokonto mobilne
Alior Bank Raiffeisen Bank Polska
Konto osobiste z lokatą nocną Konto osobiste Comfort Direct
Bank BGŻ Toyota Bank Polska
Konto z podwyżką Konto hybrydowe
BOŚ Bank Volkswagen Bank Polska SA
Konto bez Kantów Konto e-direct
Bank BPH
Sezam Direct z kartą Visa PayWave 2.1.3. Bank oferujący Najlepsze konto
osobiste dla internauty
Deutsche Bank PBC SA
Konto internetowe dbNET
WYNIKI GŁOSOWANIA INTERNAUTÓW
Euro Bank SA
W PLEBISCYCIE ZŁOTY BANKIER 2011:
Konto online
ING Bank Śląski SA NAJLEPSZE KONTO OSOBISTE
1 miejsce
Konto z Lwem Direct DLA INTERNAUTY
eKonto
Inteligo
Konto indywidualne Inteligo 2 miejsce
mBank Konto z Lwem Direct

eKonto
3 miejsce
Meritum Bank ICB SA
Konto indywidualne Inteligo
MeritumKonto Zarabiające 13


2.2. Najlepsza karta kredytowa zachłysnęli się plastikowym kredytem. Niestety, w parze z rosnącą popularnością
Kartę bez trudu otrzymywały osoby kart kredytowych nie poszła edukacja
2.2.1. Polacy zachłyśnięci kartami o bardzo niskich dochodach, nawet rzędu finansowa odbiorców. Okazało się,
kredytowymi 300-400 zł. Zdewaluowała się przy tym że gros posiadaczy kart nie widziało
wartość plastiku – niegdyś symbol luksusu, różnicy między zwykłą kartą debetową

Karta kredytowa jest wygodnym w pewnym momencie stał się produktem a kartą kredytową. Masowa dostępność
narzędziem płatniczym, które daje masowym. Kartę typu gold można było kart w połączeniu z brakiem edukacji
posiadaczowi swobodę finansową otrzymać po udokumentowaniu dochodów finansowej stanowiły mieszankę wybuchową,
i natychmiastowy dostęp do kredytu. na poziomie 1 tys. zł. która eksplodowała podczas pierwszej
Kredytu, który przez blisko dwa fali kryzysu. Okazało się, że dla wielu
miesiące może być nieoprocentowany. Edukacyjne braki winą psujących się osób szybki kredyt w karcie stał się
Karta stanowi więc zabezpieczenie długów receptą na finansową bolączkę spowodowaną
domowego budżetu i pomaga zachować
płynność finansową w awaryjnych
sytuacjach. Jest jednak ważny warunek Liczba kart kredytowych w latach 2007-2011 (mln)
– karta musi być używana rozsądnie
i z umiarem. Inaczej jej zasadnicza
10,9
zaleta – łatwy dostęp do kredytu - może 10,4 10,2
9,7 9,9
stać się pułapką. Karta potrafi bowiem 9,4 9,6
9,1
8,9 8,9
bardzo szybko wpędzić posiadacza 8,0
8,6 8,5 8,4
7,8
w pętlę zadłużenia, z której nie będzie 7,5
6,9 7,1
mu łatwo się wyrwać. 6,6

W Polsce rynek kart kredytowych przeżył
szybki wzlot i bolesny upadek. W latach
2006-2009 obserwowaliśmy prawdziwy
karciany boom - w ciągu czterech lat rynek

Źródło: NBP
IV kwartał

IV kwartał

IV kwartał

IV kwartał
III kwartał

III kwartał

III kwartał

III kwartał

III kwartał
II kwartał

II kwartał

II kwartał

II kwartał

II kwartał
I kwartał

I kwartał

I kwartał

I kwartał

I kwartał
urósł o 6,5 miliona kart, zbliżając się
w końcówce 2009 roku do 11 milionów.2
Banki wydawały karty na potęgę, a Polacy 2007 2008 2009 2010 2011
14
2
Statystyki Narodowego Banku Polskiego, http://www.nbp.pl


spowolnieniem gospodarczym, trudnościami do końca trzeciego kwartału 2011 roku rośnie liczba transakcji. Odnotowano też,
z regulowaniem rat kredytów czy utratą rynek kart kredytowych skurczył się blisko że spada ich średnia wartość, co oznacza,
pracy. Zadłużenie na kartach zaczęło o 4 mln do 7,1 mln sztuk. 4
że karty są częściej wykorzystywane
gwałtownie rosnąć, a zjawisku temu do robienia drobnych zakupów.
towarzyszył rosnący odsetek psujących się Ostatnie dwa lata - zmiana kultury Systematycznie spada także zadłużenie

długów. W 2011 roku zadłużenie w kartach korzystania z kart z tytułu kart kredytowych. Z danych banku
spisane na straty wynosiło blisko 20 proc. centralnego wynika, że na koniec listopada
ogółu. 3
W ciągu ostatnich dwóch lat rynek kart 2011 r. ogólne zadłużenie w kartach
kredytowych przeżył swego rodzaju kredytowych wynosiło 13,5 mld zł, czyli
Sektor bankowy na szczęście szybko oczyszczenie. Z jednej strony sami już o 1,3 mld mniej niż w rekordowym
dostrzegł zagrożenie, jakie kryje się bankowcy zmienili podejście do kart. pod tym względem roku 2009.
w kartach. Już w 2009 roku banki rozpoczęły Dziś niezamówione plastiki nie są już
szereg działań prewencyjnych, mających wysyłane klientom do domów. Niechcianej Konkurencyjna karta musi mieć dodatki
na celu ograniczenie rosnącego długu. karty kredytowej nie dostaną także osoby
Zaczęto obniżać limity w ramach kart, podpisujące umowę o kredyt ratalny Rynek kart zmienia się także od strony
na bieżąco monitorować zadłużenie w supermarkecie. Wnioskodawcy muszą produktowej. Jeszcze dwa-trzy lata
i wygaszać karty klientom, którzy nie udokumentować swoją zdolność kredytową, temu dostępne na rynku oprocentowanie
wydawali się wiarygodni finansowo. Także bo dziś nie dostaną karty jedynie na było bardzo zróżnicowane. Stawki dla
sami klienci zaczęli oddawać nieużywane oświadczenie. dwóch podobnych kart wydanych przez
karty lub obniżać ich limity. Na taki stan dwa różne banki mogły różnić się nawet
rzeczy wpływ miały rekomendacje nadzoru Banki przyznają znacznie niższe limity o połowę. Dziś nie można już szukać
dotyczące obliczania zdolności kredytowej. kredytów w ramach kart niż jeszcze kilka najlepszej karty, sugerując się jedynie tym
Limit w karcie kredytowej musi być bowiem lat temu. Zmieniło się także podejście parametrem. Dla większości plastików
uwzględniony w wyliczeniach zdolności samych klientów i kultura korzystania oprocentowanie sięgnęło maksymalnego
kredytowej jako kredyt możliwy do z kart kredytowych. Mniej osób zadłuża się dozwolonego przez prawo pułapu, czyli
wykorzystania w dowolnej chwili. Dla klientów jednorazowo, wykorzystując cały dostępny czterokrotności stopy lombardowej NBP.
wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w ramach karty limit. Z kolei rośnie grono
karta kredytowa stanowiła zatem czynnik posiadaczy kart korzystających z nich Banki zmierzają jednak w innym kierunku.
ograniczający możliwą do uzyskania kwotę w sposób świadomy. Przy ogólnym Coraz wyraźniejszy jest trend dołączania
na zakup mieszkania. Od końca 2009 r. spadku liczby kart systematycznie do kart programów rabatowych, 15
3
Statystyki Komisji Nadzoru Finansowego, http://www.knf.gov.pl
4
Statystyki Narodowego Banku Polskiego


multirabatowych czy usługi moneyback.
Klienci korzystający z karty kredytowej

2011
zyskują dostęp do zniżek w określonych
sieciach handlowych. Jest to
najprawdopodobniej jeden z czynników,
W Polsce rynek kart kredytowych przeżył

które powodują wzrost liczby transakcji
szybki wzlot i bolesny upadek. W latach
kartowych i obniżają ich średnią wartość.
2006-2009 obserwowaliśmy prawdziwy karciany
Z rynku zniknęła część kart co-brandowych
boom. Niestety, w parze z rosnącą popularnością
wydawanych z jednym partnerem,
kart kredytowych nie poszła edukacja finansowa
które jeszcze kilka lat temu banki wdrażały
odbiorców. Masowa dostępność kart w połączeniu
niemal masowo. Klientom zależy dziś
z brakiem edukacji finansowej stanowiły mieszankę
bardziej na karcie wiążącej kilka programów.
wybuchową, która eksplodowała podczas
pierwszej fali kryzysu.

O RYNKU KART KREDYTOWYCH

2012
Wojciech Boczoń, analityk Bankier.pl

Dziś nie można już szukać najlepszej karty,
sugerując się jedynie ceną. Dla większości
plastików oprocentowanie sięgnęło maksymalnego
dozwolonego przez prawo pułapu, czyli
czterokrotności stopy lombardowej NBP. Z rynku
zniknęła część kart co-brandowych wydawanych
z jednym partnerem. Klientom zależy dziś
bardziej na karcie wiążącej kilka programów

16


2.2.2. Nominowani do nagrody Złoty
Bankier 2011

Do tytułu „Bank oferujący Najlepszą kartę
kredytową” zgłoszono oferty jedenastu

banków:

Alior Bank
Karta kredytowa World Mastercard
Bank DnB NORD Polska SA
Karta MasterCard World Integracja
Bank Zachodni WBK SA
Karta kredytowa MasterCard Payback
Citi Handlowy
Karta kredytowa Citibank Mastercard World
Inteligo
2.2.3. Bank oferujący Najlepszą
kartę kredytową
Karta kredytowa Visa Inteligo payWave
Millenium Bank
Karta kredytowa Millenium Impresja WYNIKI GŁOSOWANIA INTERNAUTÓW

MultiBank
W PLEBISCYCIE ZŁOTY BANKIER 2011:

Karta Kredytowa MasterCard World Signia
PKO Bank Polski SA 1 miejsce NAJLEPSZA KARTA KREDYTOWA
Błękitna karta kredytowa Karta kredytowa Citibank MasterCard World
Polbank EFG SA
Oferta Lekkie Raty
2 miejsce
Karta kredytowa World MasterCard
Sygma Bank
Karta kredytowa Real MC z programem PAYBACK
3 miejsce
Toyota Bank Polska
Karta kredytowa MasterCard Payback
Toyota Black Pearl
17


2.3. Najlepszy kredyt gotówkowy Nie bez znaczenia dla obecnego kształtu W obliczu spadku dostępności kredytów
rynku były również zmiany w strategiach i niepewności związanej z sygnałami
2.3.1. Jak Polacy kupują na kredyt? banków, koncentrujących się dotąd na możliwego pogorszenia się sytuacji na
działalności consumer finance. Niektóre rynku pracy, konsumenci częściej sięgali
W 2011 roku Polacy dość ostrożnie z nich zmieniły profil działalności lub po zgromadzone oszczędności jako

pożyczali na konsumpcję. Portfel kredytowy ograniczyły aktywność w finansowaniu źródło finansowania większych zakupów.
banków udzielających kredytów konsumpcji osób prywatnych. Przykładem Badania prowadzone przez Konferencję
ratalnych w poprzednim roku urósł może być Lukas Bank, który wraz ze zmianą Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
zaledwie symbolicznie. Podobna sytuacja marki przyjął strategię zmierzającą do sugerują również, że zamożniejsze
wystąpiła na rynku pozostałych kredytów przekształcenia się w bank uniwersalny. gospodarstwa domowe coraz rzadziej
konsumpcyjnych - po wyłączeniu
kredytów samochodowych i kart Wielkość zobowiązań gospodarstw domowych z tytułu kredytów konsumpcyjnych wobec
kredytowych. sektora bankowego (w mld zł)

Istotne znaczenie dla takiego stanu rzeczy
miały zmiany wprowadzone przez
120
Rekomendację T. Jej zapisy zobowiązały KREDYTY RATALNE
banki do dokładniejszego badania ryzyka 110

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KNF.
związanego z transakcją oraz narzuciły 100
wymogi dotyczące maksymalnego
90
obciążenia kredytobiorcy kosztami obsługi
długu. Część kredytobiorców, dotąd chętnie 80
korzystających z bankowego finansowania,
70
została zgodnie z nowymi regulacjami POZOSTAŁE KREDYTY
KONSUMPCYJNE
uznana za przekredytowanych i pozbawiona 60
możliwości zaciągania kolejnych
50
zobowiązań.
40

Jedna czwarta gospodarstw chce
1

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11
-0

18
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
zmniejszyć swoje zadłużenie
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

finansują kredytem zakup dóbr trwałych. do różnicowania kosztów kredytu
Odsetek gospodarstw domowych, które w zależności od klasy ryzyka kredytobiorcy.
nie posiadają kredytu gotówkowego i nie Rosnąca liczba instytucji indywidualnie

2011
zamierzają go zaciągać, wzrósł w ciągu ustala stawki oprocentowania, a klienci
ostatnich trzech lat o kilkanaście punktów charakteryzujący się pożądaną przez

procentowych i wynosi około 57 proc. . 5
kredytodawców kombinacją cech mogą
Co więcej, jedna czwarta z gospodarstw liczyć na preferencyjne traktowanie. W 2011 roku Polacy dość ostrożnie
spłacających pożyczki gotówkowe deklaruje, pożyczali na konsumpcję. Portfel
że zamierza doprowadzić do zmniejszenia Rok 2011 zakończył się mocnym akordem kredytowy banków udzielających kredytów
zadłużenia. w postaci wejścia w życie nowej ustawy ratalnych w poprzednim roku urósł
o kredycie konsumenckim. Jej start przypadł zaledwie symbolicznie.
Kredyty droższe, ale i bardziej na okres przedświąteczny, tradycyjnie
spersonalizowane dobry dla instytucji sprzedających kredyty
ratalne i gotówkowe. Skutki nowych regulacji
Niekorzystny wpływ na popyt na rynku mogą być istotne dla kondycji rynku, ale

2012
kredytów konsumpcyjnych w 2011 roku na ich ocenę jest jeszcze zbyt wcześnie.
miały także rosnące koszty kredytu. Stopa
referencyjna NBP wzrosła w tym czasie O RYNKU KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH
o 1 punkt procentowy, co umożliwiło Michał Kisiel, analityk Bankier.pl Widać coraz większą skłonność banków do
podniesienie oprocentowania produktów różnicowania kosztów kredytu w zależności
kredytowych o 4 punkty procentowe od klasy ryzyka kredytobiorcy. Rosnąca liczba
(zgodnie z ograniczeniami narzucanymi instytucji indywidualnie ustala stawki oprocentowania,
przez ustawę „antylichwiarską”). Banki a klienci charakteryzujący się pożądaną przez
oferujące pożyczki gotówkowe w większości kredytodawców kombinacją cech mogą
wykorzystały te okoliczności, by zwiększyć liczyć na preferencyjne traktowanie.
przychody z marży odsetkowej.

Istotne miejsce wśród przemian zachodzących
na rynku pożyczania na konsumpcję
zajmuje coraz większa skłonność banków 19
5
Na podstawie wyników badań KPF i SGH, „Sytuacja na rynku consumer finance”, 2011, http://gab.com.pl.


2.3.2. Nominowani do nagrody Złoty 2.3.3. Bank oferujący Najlepsze
Bankier 2011 kredyt gotówkowy

Do tytułu „Bank oferujący Najlepszy WYNIKI GŁOSOWANIA INTERNAUTÓW
kredyt gotówkowy” zgłoszono oferty W PLEBISCYCIE ZŁOTY BANKIER 2011:

czterech banków:
1 miejsce NAJLEPSZY KREDYT GOTÓWKOWY

BNP Paribas Bank Polska SA Prostoliczony kredyt gotówkowy
Zrealizuj swój plan 9,9%
Credit Agricole Bank Polska 2 miejsce
Prostoliczony kredyt gotówkowy Promocyjny kredyt o 1 punkt procentowy mniej
Getin Noble Bank SA
Promocyjny kredyt o 1 punkt procentowy mniej 3 miejsce
Bank Pocztowy SA Zrealizuj swój plan 9,9%
Kredyt gotówkowy dla Nestora

20


2.4. Najlepszy kredyt samochodowy kredytów konsumpcyjnych, spowolnienie w Z jednej strony mamy należące do
gospodarce wpłynęło także na spłacalność koncernów samochodowych instytucje
2.4.1. Kredyt samochodowy nadal kredytów samochodowych. W ciągu dwóch wyspecjalizowane w kredytowaniu aut,
nie w każdym banku lat udział kredytów samochodowych ze z drugiej - banki uniwersalne, które
stwierdzoną utratą należności wzrósł z 10 współpracują z sieciami dilerskimi i

Mało kto kupuje samochód za własne do 15 proc. bezpośrednio finansują potrzeby swoich
oszczędności. Z reguły do sfinansowania klientów. Niektóre banki w ogóle nie udzielają
zakupu auta niezbędne są środki Zamiast kredytu - pożyczka lub karta kredytów na zakup samochodu - ich
pożyczone z banku. Samochód nie jest klienci muszą udać się do konkurencji
jednak produktem pierwszej potrzeby, Mimo że kredyty samochodowe należą lub finansować zakup za zwykły kredyt
więc rynek kredytów na zakup aut do jednych z popularniejszych kredytów gotówkowy. Zakup samochodu można
uzależniony jest od ogólnej kondycji przeznaczonych na zakup o określonym bowiem sfinansować także zwykłym
gospodarstw domowych i koniunktury celu, to rynek należy tylko do kilku banków. kredytem gotówkowym, czy nawet kartą
na rynku. Obserwowane spowolnienie
w gospodarce i wzrost obaw o pracę w Wartość ratalnych kredytów samochodowych w latach 2009-2011
sposób widoczny wpłynęły na decyzje
zakupowe Polaków.
8 mld
W ubiegłym roku rynek kredytów
samochodowych zanotował duże spadki
w porównaniu do roku 2010. Polacy
kupowali nie tylko mniej samochodów
nowych, ale także rzadziej decydowali się
na zakup aut z rynku wtórnego. Z danych 7 mld
Komisji Nadzoru Finansowego wynika,
że na koniec listopada wartość kredytów
zaciągniętych na zakup samochodów
wynosiła ogółem 6,9 mld zł. To ponad 1

Źródło: KNF
2009-12

2010-01

2010-02

2010-03

2010-04

2010-05

2010-06

2010-07

2010-08

2010-09

2010-10

2010-11

2010-12

2011-01

2011-02

2011-03

2011-04

2011-05

2011-06

2011-07

2011-08

2011-09

2011-10

2011-11
mld zł mniej niż jeszcze dwa lata temu.
6 mld
Niestety, podobnie jak w przypadku 21


kredytową. Jednak kredyt samochodowy spowolnienia rynku można się spodziewać,
jest o tyle korzystniejszy, że jego że nie wpłynie to bezpośrednio na koszty
oprocentowanie jest niższe. Zabezpieczenie kredytów samochodowych. Mogłoby

2011
stanowi bowiem auto, którego właścicielem to bowiem zmniejszyć i tak już niską
do czasu uregulowania należności przez sprzedaż. Nowelizacja ustawy nakłada na

klienta jest w części bank. Ciekawostką banki dodatkowe wymagania informacyjne
na rynku kredytów samochodowych w zakresie kosztów kredytów. Dotychczas
W ubiegłym roku rynek kredytów
było wprowadzenie pod koniec 2011 ustawa regulowała zobowiązania o wartości
samochodowych zanotował duże spadki.
roku przez MultiBank i mBank kredytów do 80 tys. zł, teraz z nowych uprawnień
Polacy kupowali nie tylko mniej samochodów
samochodowych udzielanych własnym będą mogły korzystać także osoby
nowych, ale także rzadziej decydowali się
klientom online. Banki deklarują, że stali kupujące luksusowe auta o wartości
na zakup aut z rynku wtórnego.
klienci mogą uzyskać kredyt na zakup auta do 255 555 zł.
w ciągu 15 minut.

Samochody to dla banku trudny rynek
O RYNKU KREDYTÓW
Kredyty samochodowe stanowią SAMOCHODOWYCH

2012
jedynie 5 proc. wszystkich kredytów Wojciech Boczoń, analityk Bankier.pl
konsumpcyjnych. Wiele wskazuje też na
to, że w najbliższych miesiącach ten trend
się utrzyma. Niekorzystnym czynnikiem Kredyty samochodowe stanowią jedynie
odczuwalnym tam, gdzie mowa o dużych 5 proc. wszystkich kredytów konsumpcyjnych.
kwotach, stała się podwyżka podatku VAT. Wiele wskazuje też na to, że w najbliższych
W 2011 roku doszło także do nowelizacji miesiącach ten trend się utrzyma.
ustawy o kredycie konsumenckim, która
bezpośrednio wpływa na rynek kredytów
samochodowych. Nowe prawo dało
bankom możliwość ustalania prowizji
wyższej, niż dotychczas obowiązująca
stawka 5 proc. Jednak w obliczu 22


2.4.2. Nominowani do nagrody Złoty 2.4.3. Bank oferujący Najlepsze
Bankier 2011 kredyt samochodowy

Do tytułu „Bank oferujący Najlepszy WYNIKI GŁOSOWANIA INTERNAUTÓW
kredyt samochodowy” zgłoszono oferty W PLEBISCYCIE ZŁOTY BANKIER 2011:

pięciu banków:
1 miejsce NAJLEPSZY KREDYT SAMOCHODOWY
BNP Paribas Bank Polska SA SKODA kredyt
Zrealizuj swój plan 7,9%
MultiBank 2 miejsce
Kredyt auto-moto Niskie raty
Santander Consumer Bank SA
Kredyt samochodowy 3 miejsce
Toyota Bank Polska Kredyt auto-moto
Niskie raty
Volkswagen Bank Polska SA
SKODA kredyt

23


2.5. Najlepszy kredyt hipoteczny wkładu własnego. Kredytobiorcy pragnący wymagania dotyczące potencjalnych
w jak największym stopniu wykorzystać kredytobiorców. Zbiegło się to w czasie
2.5.1. Hipoteki: roztropniej niż kiedyś, bankowe finansowanie kierowali się zatem z gwałtownym umocnieniem franka
nadal w stylu cross selling po kredyty w złotych. szwajcarskiego i zaskakującą rynek
decyzją banku centralnego Szwajcarii

Rok 2011 był rokiem umiarkowanego Frank i euro tylko dla wybranych o powiązaniu kursu rodzimej waluty
wzrostu na rynku kredytów z euro. Pod koniec roku zaczęła się
mieszkaniowych. Dynamika przyrostu Jesienią 2011 r. kredyty we frankach także kurczyć oferta kredytów w euro,
portfela kredytowego była daleka od szwajcarskich zaczęły znikać z ofert co oznacza, że rok 2012 upłynie pod
wartości z czasów hipotecznego boomu banków. Kolejne banki wycofywały je znakiem dalszego zwiększania się
2006-2008. Złożyło się na to kilka z rynku, a nieliczne – wciąż pożyczające udziału kredytów w złotych.
czynników: zacieśnienie standardów w helweckiej walucie – znacząco podniosły
badania zdolności kredytowej,
wycofywanie z ofert kredytów
Struktura walutowa nowych kredytów mieszkaniowych udzielanych w okresie I-IX 2011 r.
walutowych (wciąż tańszych od
złotówkowych), zmiany w programie
Rodzina na swoim oraz słabnący popyt 8,0% 8,4% 6,5% 6,4% 4,9% 4,0% 5,2% 6,0% 6,5%
100%
na nieruchomości.
90%
12,6% 15,1% 15,5% 16,0% 18,4% 18,8% 18,7% 17,8% 16,9%
Zamożniejsi kredytobiorcy chętnie 80%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP
wybierali kredyty we franku szwajcarskim 70%
lub euro. Sprzyjały temu okoliczności 60%
– stopy procentowe na polskim rynku CHF
50%
były znacznie wyższe niż w Szwajcarii EUR
40%
czy eurolandzie. Rekomendacje KNF
79,4% 76,6% 78,1% 77,6% 76,7% 77,2% 76,1% 76,2% 76,9% PLN
wymagające wyższej zdolności przy 30%

kredytach walutowych sprawiły jednak, 20%
że kredyt w walucie obcej przestał być 10%
atrakcyjny dla osób starających się
0%
o jak najwyższą kwotę i nieposiadających 1-2011 2-2011 3-2011 4-2011 5-2011 6-2011 7-2011 8-2011 9-2011 24


Rankingi kredytów hipotecznych uwarunkowań kredyty o wskaźniku LTV mieszkaniowych upłynął pod znakiem
przeprowadzane cyklicznie przez (stosunek pożyczanej kwoty do wartości niepewności. Spadające ceny
Bankier.pl odzwierciedlały istotne trendy nieruchomości) powyżej 80 proc. stanowiły nieruchomości skłaniały klientów
zachodzące na rynku w 2011 roku. ponad połowę podpisywanych umów. do powstrzymywania się od decyzji o
Szczególnie widoczny był spadek marż Polacy nadal pożyczali przede wszystkim zakupie, lecz jednocześnie na horyzoncie

w przypadku kredytów w złotych. na długie terminy – 60 proc. kredytów pojawiła się groźba znaczącego obniżenia
O ile na początku roku zwyciężające udzielonych w III kwartale 2011 stanowiły dostępności kredytów. Wraz z wejściem w
w rankingach instytucje proponowały zobowiązania na 25-35 lat. życie zapisów nowelizacji Rekomendacji
marże na poziomie 1,4-1,6 proc., to S, od stycznia 2012 bardziej restrykcyjne
począwszy od wiosny 2011 cena kredytu Koniec roku 2011 na rynku kredytów są założenia przyjmowane do badania
poszła znacząco w dół. W połowie roku
i wczesną jesienią do rzadkości nie
należały oferty o marży niższej niż 1proc. Struktura walutowa nowych kredytów mieszkaniowych udzielanych w okresie I-IX 2011 r.

Hipoteki flagowym przykładem
sprzedaży wiązanej
320 16,0%

Na atrakcyjne cenowe warunki liczyć 310
14,0%
mogli jednak tylko klienci korzystający 300
12,0%
z ofert sprzedaży krzyżowej (cross 290
selling). Silniejsze wiązanie parametrów 280 10,0% Wartość (mld zł)

kredytu z koniecznością zakupu 270 8,0%
dodatkowych produktów było jednym
260
6,0%
z najważniejszych trendów na rynku Dynamika
250
kredytów hipotecznych w Polsce w 2011 przyrostu (r/r)
4,0%
240
roku. Coraz większy nacisk kredytodawcy
2,0%
kładli także na konieczność posiadania 230

wkładu własnego. Jego brak skutkował 220 0,0%

wyższą marżą i koniecznością ponoszenia
1

2

3

4

5

6

7

8

9
-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0
dodatkowych kosztów. Mimo tych 25
11

11

11

11

11

11

11

11

11
20

20

20

20

20

20

20

20

20

zdolności kredytowej. Jednocześnie
pod koniec roku dało się zauważyć

2011
nieznaczny wzrost marż kredytów
w złotych. Prognozy mówiące
o nadchodzącym spowolnieniu

gospodarczym dodatkowo podkopały Szczególnie widoczny był spadek marż
optymizm konsumentów, skłaniając w przypadku kredytów w złotych. O ile
banki do uważniejszego przyjrzenia się na początku roku zwyciężające w rankingach
ryzyku kredytowania. instytucje proponowały marże na poziomie
1,4-1,6%, to począwszy od wiosny 2011
cena kredytu poszła znacząco w dół.

O RYNKU KREDYTÓW
HIPOTECZNYCH

2012
Michał Kisiel, analityk Bankier.pl

W grudniu 2012 roku zakończy się rządowy
program Rodzina na swoim. Możliwe, że pod
koniec roku spadek cen na rynku nieruchomości
ponownie pobudzi zainteresowanie
kredytem z dopłatą.

26


Najlepsze produkty bankowe 2011 oczami klientów

Najlepsze produkty bankowe 2011 oczami klientów

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (7)

Similaire à Najlepsze produkty bankowe 2011 oczami klientów

Similaire à Najlepsze produkty bankowe 2011 oczami klientów (20)

Najlepsze produkty bankowe 2011 oczami klientów