O documento apresenta uma perspectiva positiva para o setor de petróleo e gás no Brasil. A Petrobras planeja investir US$ 87 bilhões até 2011 para aumentar a produção de petróleo e gás, visando à auto-suficiência nacional e a novos mercados de exportação. A produção da Petrobras deve alcançar 2,3 milhões de barris por dia em 2011, atendendo 100% da demanda nacional por derivados.
1. PETROBRAS
Perspectivas dos Setores
de Energia e Petróleo
V Fórum de Tendências Aliança do Brasil
Almir Guilherme Barbassa
Diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores
22 de Novembro de 2006
0
2. PETROBRAS
Aviso
As apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais
previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia.
Os termos antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja",
"projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a
identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou
incertezas previstos ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros
das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o
leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A
Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de
novas informações ou de seus desdobramentos futuros.
Aviso aos Investidores Norte-Americanos:
A SEC somente permite que as companhias de óleo e gás incluam em seus
relatórios arquivados as reservas provadas que a Companhia tenha
comprovado por produção ou testes de formação conclusivos que sejam
viáveis econômica e legalmente nas condições econômicas e operacionais
vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentação, tais como
descobertas, que as orientações da SEC nos proíbem de usar em nossos
relatórios arquivados.
1
4. PETROBRAS Plano de investimentos 2007-2011
Plano de Investimentos
PN 2007-11 Janeiro – Setembro 2006
US$ 87,1 bilhões R$ 22,6 bilhões
56% 55%
12,5
49,3
2,9
13%
0,5 2,3
1,8
23,0 0,5
3%
2,3 3,3 2% 3,9
7,5
26%
2%
3% 4% 10%
9% 17%
E&P Abast G&E
E&P RTC G&E
Petroquímica Distribuição Corporativo Internacional Distribuição Corporativo
Nota: Inclui Internacional 3
5. PETROBRAS
Produção de Óleo da Petrobras x Demanda Nacional
Produção Petrobras/
Consumo de derivados 52% 70% 91% 94% 100% 112%
2500
2.300
2000 1.8061.802 1.761
1.769 1.763 1.783 2.060
1.6861.722 1.700
1500 1.684
Auto-suficiência
1.5001.5401.493
1.336
1.271
1000 1.132
1.004
869
500
Produção da Petrobras
Consumo de Derivados
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2010
(*) Estimativa Petrobras considerando um crescimento da demanda de 2,6 % ao ano
4
6. PETROBRAS
Produção de Óleo e Gás Natural versus PIB
2.000 2.500
2.000
1.500
1.500
1.000
1.000
500
500
0 -
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
01
03
05
10
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
Consumo de Derivados (mil. bpd) GDP (2004 preços) R$ billão Consumo de Gás Natural (mil bpd)
Fonte: BACEN, MME e IPEA
5
7. PETROBRAS
Produção Total – Óleo & LGN e Gás Natural
Mil boed 7,5% a.a.
4.556
278
7,8% a.a.
742
3.493
185
383 724
2.403
2.217
2.020 551
2.036 101
96
85 94 133
163 289
161 168
274
250 265
2. 812
2. 374
1. 880
1. 540 1. 493 1. 684
2003 2004 2005 M eta 2006 M eta M eta
Projeção
2011 22015
015
Ól eo + LGN B r a si l Gá s N a t ur al B r a si l
Ól eo + LGN I nt e r nac i ona l Gá s N a t ur al I nt e r nac i ona l
6
8. PETROBRAS Projetos 2006 / 2007
Principais projetos de produção em 2006
FPSO Capixaba P-34 FPSO
P-50 Cidade do Rio de Janeiro
Albacora Leste Golfinho Mód. 1 Jubarte Fase 1 Espadarte Mód. II
Capacidade 180,000 bpd Capacidade 100,000 bpd Capacidade 60,000 bpd Cap.: 100,000 bpd
Abril 2006 Maio 2006 Novembro 2006 Dezembro 2006
Em 2006, já foram entregues duas plataformas, a P-50 e a FPSO Capixaba. Até o final do
ano, mais duas plataformas entrarão em operação, totalizando uma capacidade de
produção adicional de 440 mil bpd no país.
• Atualmente, a P-50 está produzindo 164.000 bpd e em breve atingirá sua capacidade máxima;
• A FPSO Capixaba está produzindo 35.000 bpd e deverá chegar ao pico de produção em meados de 2007;
• A P-34 está em teste no mar e deverá iniciar suas operações no final de novembro;
• O início de operação da FPSO Rio de Janeiro foi antecipado de 2007 para dezembro de 2006.
7
9. PETROBRAS Projetos 2006 / 2007
Principais projetos para o aumento da produção doméstica em 2007
Piranema Cidade de Vitória P-54 P-52
Capacidade 20.000 bpd Golfinho Mod. 2 Roncador Roncador
Janeiro 07 Capacidade 100.000 bpd Capacidade 180.000 bpd Capacidade 180.000 bpd
Maio 07 Setembro 07 Dezembro 07
1.979 • 4 novos projetos para 2007
• Capacidade total adicionada: 480.000 bpd
Mil barris/dia
∆ 5,3%
Principais Projetos 2008 - 2011
1.880
•7 novos projetos
• Capacidade total adicionada: 1.020.000 bpd
2006E 2007E
8
10. PETROBRAS
Origem do Óleo Processado nas Refinarias da Petrobras
100%
9%
23% 21% 20% 21% 20%
25% 24% 24%
31%
80% 36%
60%
91%
40% 77% 79% 80% 79% 80%
75% 76% 76%
64% 69%
20%
0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1S06 Meta
2011
Doméstico Importado
• Como resultado dos investimentos em refino participação do óleo nacional na
carga processada aumentou de 64% para 80%;
• Para 2011, meta de participação de 91% com reflexo no aumento de margens.
9
14. PETROBRAS
Reservas Mundiais de Gás Natural
Total Mundial = 180 tm3 (Fonte: EIA Jan 2004)
• Concentração das reservas no Oriente Médio e na Rússia.
• Reservas mundiais de Gás Natural ( 1.129 bilhão boe) equivalem a 95% das
de Petróleo (1.188 bilhão boe)*.
*Fonte: Anuário Estatístico de Energia BP - 2005 13
15. PETROBRAS
Mercado europeu de gás natural - 2004
1.600
Mercado de gás da Europa
1.469
m ilhões de m etros cúbicos por dia
Europa produz *Obs.: Dados da importação contratada por gasoduto,
1.400 59% de seu podendo não refletir o despacho efetivo.
1.200 consumo.
1.000 908 Da importação contratada 45% vem
863 da Rússia, 23% da Noruega e 10% da
800 Argélia (outros = 23%).
600
412
400
208
200 94
-
Consumo Produção Total da Russia da Noruega da Argélia
Importação*
• Alemanha produz 19% de seu consumo, sendo 41% da importação* vinda da
Rússia e 29% da Noruega (outros = 30%);
• França não tem produção, sendo 31% da importação* vinda da Rússia e 40%
da Noruega (outros = 29%);
• Itália produz 18% de seu consumo, sendo 34% da importação* vinda da
Rússia e 38% da Argélia (outros = 28%).
Fonte: BP Statiscal Review of World Energy – June 2005 14
16. PETROBRAS
Mercado doméstico de derivados
Variação 2004 x 2005
Coque e Outros 0,00%
• Aumentando a demanda por destilados
OC -6,90%
Diesel + QAV 0,52%
médios em 2011.
Nafta 0,00%
Gasolina A 0,96%
GLP 0,00%
2500
3,1% a.a. 2.117
2000 1.766 211
mil bpd
97
128
1500 108
935
777
1000
282
237
500
315 368
201 224
0
2005 2011
GLP Gasolina A Nafta
*Inclui biodiesel Diesel* + QAV OC Coque e Outros
15
17. PETROBRAS
Mercado doméstico de gás natural
Variação 2004 x 2005
Outros 150%
Indústria 8,30%
Termelétricas -26,04%
140
121,0 121,0
120
17,7% a.a. até 20,0
100 34,0
Milhões m3/dia
até 30,0
80
38,6
60 45,4
40 13,5 até 71,0
20 24,8 48,4
0 7,1
Consumido em 2005 Demanda Máxima Oferta Potencial 2011
2011(*)
Termelétricas Indústria Outros
Produção Nacional Importação da Bolívia GNL
* Consumo potencial de GN para geração elétrica considerando despacho máximo de todas as térmicas
16
18. PETROBRAS
Gás Natural – Oferta e Demanda
Oferta de Gás Natural - Milhões de m3/dia
120
11,0
100 4,0 11,0
30,0 Aumento da Prod.
80 30,0 Nacional ou GNL
30,0
60 Importação da Bolívia
30,0
30,0
40 30,0
69,6 Produção Nacional*
54,3 61,5
20 43,0
26,5 31,4
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Utilização de Gás Natural por Setor
12%
3%
Industrial
Térmico
GNV
50%
+
Geração Elétrica 24% Combustível Industrial
Res/Com e outros
Refinaria/Fafen ≈ 74%
11%
* Sem descontar o consumo próprio da Petrobras 17
19. PETROBRAS
Principais Projetos da Petrobras em Gás Natural – PN 2007-2011
Principais Projetos e Investimentos Marcos em 2007:
• Terminais de GNL de Pecém e Baia de Guanabara:
Gasene - Perna Norte
• Emissão da Licença de Instalação (IBAMA);
Malha de Gasodutos do Nordeste
• Autorização da construção de instalações de
Malha de Gasodutos do Sudeste equipamentos (ANP);
Gasodutos: - Urucu-Manaus • Gasoduto Urucu-Coari-Manaus;
- Cabiúnas-Vitória • Obtenção de licença ambiental;
- Paulínea-Jacutinga • Desenvolvimento das obras de construção e
- Caraguatatuba-Taubaté montagem.
• Gasoduto Cacimbas-Catú:
Ampliação Gasbel
• Liberação de faixa e aquisição de áreas;
Ampliação trecho sul do Gasbol
• Processo para GNLobtenção do Plano Básico
(distribuição do GNL) Ambiental;
GNL - Gás Natural Liquefeito • Processo para obtenção da Licença de
Instalação;
• Gasoduto Campinas-Rio:
• Finalização das Obras e início da operação.
FSRU
Floating Storage and Regasification Unit
18
20. PETROBRAS
Plangás 2008 – Ampliação da Oferta do Sudeste
Plangás
• Ampliação da oferta de gás natural do Sudeste: dos atuais 15,8 milhões de metros cúbicos
por dia para 40 milhões em 2008.
• Desenvolvimento de dois novos campos de óleo e gás no Espírito Santo (1-ESS-164 e
1-ESS-130)
• Aumento da oferta de gás natural do campo Marlim (Bacia de Campos)
• Expansão da produção de gás do campo Merluza (Bacia de Santos)
• Investimentos totais de US$ 7 bilhões.
RPBC
Reduc
19
21. PETROBRAS
Participação do Gás nas fontes primárias de energia no Brasil
12%
11.0%
10%
8.9% 9.3%
8%
7.7%
6%
4%
2%
0%
12003 22004 32005 42010
Evolução: crescimento do consumo industrial; substituição por combustível
limpo (política ambiental) e consumo termelétrico.
20
22. PETROBRAS
Energia Renovável (PN 2007 – 2011)
Investimento 2007-2011 Meta 2011
US$ 136M em plantas de Biodiesel Disponibilização de 855 Mil m3/ano
Processamento de óleo vegetal
US$ 140M em H-Bio (Bio-Refino)
425 Mil m3/ano
US$ 170M em alcooldutos
Exportação de 3,5 milhões de m3 de Etanol
US$ 70M Navio Projeto Álcool
US$ 104M energia eólica
Capacidade Instalada Adicional de
US$ 123M em energia de PCH Geração de Energia Elétrica de Fontes
Renováveis de 240 MW
US$ 10M em energia Solar
Total de investimentos em desenvolvimento energético de fontes renováveis
de US$ 780 Milhões
21
23. PETROBRAS
Tendências no mercado de veículos Flex-Fuel
Venda de veículos de passeio - 2005
70%
Linha de tendência
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug
Gasolina (E25) Flex-Fuel Diesel Etanol
22
24. PETROBRAS
Estratégia de Negócios: Mercado Futuro para o Biodiesel
Lei 11.097/2005 – estabeleceu porcentagem mínima para a mistura de biodiesel no diesel
2008
2005 A partir
a
a de 2012
2012
2007
(2% requeridos)
(2% permitidos) (5% requeridos)
(5% pemitidos)
Mercado Brasileiro Mercado Brasileiro Mercado Brasileiro
0 - 840 milhões litros 0,8 - 2,5 bilhão litros 2,5 bilhão litros
Mercado Brasileiro Mercado Brasileiro Mercado Brasileiro
0 - 200 milhões litros 200-600 milhões litros 600 milhões litros
• Meta para 2010: Produzir 8.200 bpd de biodiesel
23
26. PETROBRAS
Plantas Pilotos (Guamaré/RN)
Tecnologia Convencional
Testes com diferentes óleos.
Capacidade: até 0,6 m3/dia
• Geração de empregos: 5.000 famílias
• Expansão das plantas em estudo
• Inauguração Maio 2006
Tecnologia Petrobras
Transesterificação direta a
partir de grãos, principalmente
mamona.
Capacidade: até 42 m3/dia
25
27. PETROBRAS
Mercado de Etanol
• Atualmente o consumo de etanol é igual a 2,6% de mercado de gasolina
• 10% de etanol na gasolina representa 118 Bilhões de litros
Brazil-Japan Ethanol Inc.
• Recentemente, a Petrobras incorporou a Brazil-Japan
Ethanol Inc.
• Essa empresa importará e distribuirá etanol brasileiro no
Japão;
• Desenvolvimento de soluções técnicas e comerciais para
um fornecimento de álcool confiável a longo prazo para o
mercado Japonês;
• Petrobras entrará em um dos mercados de energia mais
complexos e importante no Mundo:
• Logística de distribuição,
• Setor de distribuição de combustível no Japão.
26
28. PETROBRAS
SESSÃO DE
PERGUNTAS E RESPOSTAS
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Para mais informações favor contactar:
Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS
Departamento de Relacionamento com Investidores
Raul Adalberto de Campos– Gerente Executivo
E-mail: petroinvest@petrobras.com.br
Av. República do Chile, 65 – 22o andar
20031-912 – Rio de Janeiro, RJ
(55-21) 3224-1510 / 3224-9947
27