Cartographie secteur numérique Midi-Pyrénées

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Cartographie des entreprises TIC en Midi-Pyrénées réalisée par le cluster Digital Place

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Cartographie secteur numérique Midi-Pyrénées

  1. 1. Cliquez  et  modifiez  le  .tre   CARTOGRAPHIE DES ENTREPRISES TIC! EN MIDI-PYRÉNÉES !
  2. 2. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE Profils   Compétences   clés   Axes  de   développement   Besoins   201  entreprises  TIC     régionales  qualifiées   QUALIFIER UN ENSEMBLE D’ENTREPRISES TIC RÉGIONALES ET DRESSER UN BILAN 3 ANS APRÈS!
  3. 3. 101 entreprises! ont répondu en 2011 ET 2014! §  EN 2014!§  EN 2011
 ! 193 entreprises répondantes! 660 entreprises
 consultées 600 entreprises consultées! 201entreprises
 répondantes CHIFFRES CLÉS
  4. 4. rachats! 8 246 salariés environ
 pour plus de 38 M€ de CA! changements
 de région/Pays! CHANGEMENTS MAJEURS startups créées! entre 2012 et 2014 ! 30 cessations d’activité
 dont 59% de startups! 254
  5. 5. Sur les 201 répondants :
 4264 salariés
 en Midi-Pyrénées " TAILLES D’ENTREPRISES TIC TPME & ETI - 2014 87% des entreprises
 ont moins de 50 employés en Midi-Pyrénées
 (+95% - Tous secteurs)! 54,21%  32,63%   6,32%   2,11%   Nombre  d’entreprises  par  tranche  d’effec?fs   0-­‐9  salariés   10-­‐49  salariés   50-­‐249  salariés   250+  salariés   Sur la base des 201 répondants!
  6. 6. En 3 ans, les entreprises de moins de 9 salariés! ont franchi un cap de croissance en nombre d’employés.! 46%   37%   6%   4%   34%   45%   8%   4%   0%   5%   10%   15%   20%   25%   30%   35%   40%   45%   50%   1-­‐9   10-­‐49   50-­‐249   250+   Pourcentage  d’entreprises  par  tranche  d’effec?fs   MP  (2011)   MP  (2014)   TAILLE D’ENTREPRISE - COMPARAISON Sur la base des 101 répondants!
  7. 7. est le CA moyen national
 (TPME et ETI)! CA annuel moyen" 61% des entreprises font
 moins de 2 millions de CA ! 876 k€ TPE/PME!STARTUPS! 243k€! 2,6 M€! CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2014 Sur la base des 201 répondants! 4%   61%  20%   11%   4%   <50k€   50k€-­‐2M€   2M€-­‐10M€   Plus  de  10M€   NC  
  8. 8. Les petites entreprises ont franchi des cap de croissance en particulier les startups de 2011! CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL COMPARAISON 17%   52%   16%   9%   4%   61%   20%   11%   0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   <50k€   50k€-­‐2M€   2M€-­‐10M€   Plus  de  10M€   2011   2014   Comparaison des CA 2011 et 2014! Sur la base des 101 répondants!
  9. 9. 2100   2200   2300   2400   2500   2600   2011   2014   Cumul  Employés  MPY   répondants  2011/2014   Croissance de 13%
 du nombre de salariés! + 284 salariés"91M€ " 0   100   200   300   400   500   2011   2014   CA  cumulé  répondants  en  M€   comparaison  2011/2014   Croissance de 27% du CA
 hors grands groupes! + HAUSSE DE CA ET EMPLOYÉS COMPARAISON Sur la base des 101 répondants!
  10. 10. Plus de 89%
 sont en Haute-Garonne" Peu d’évolution
 entre 2011 et 2014! ! LOCALISATION - 2014 Haute-­‐Garonne   Gers   Tarn   Tarn  et  Garonne   Hautes  Pyrénées      Aveyron   Ariège Lot
  11. 11. Agences
 web/internet" Entreprises
 de services numériques" Sociétés de conseil
 en technologies" Editeurs
 de logiciels" MÉTIER PRINCIPAL – 2014 38,5%! 29,5%! 9,5% ! 5%! 56% des éditeurs
 fournissent une solution SaaS! Sur la base des 201 répondants!
  12. 12. SECTEURS CLIENTS - 2014 30,8%   26,4%   21,4%   17,9%   14,4%   11,9%   0%   5%   10%   15%   20%   25%   30%   35%   Les  principaux  marchés   Sur la base des 201 répondants!
  13. 13. Collaboration R&D! R&D ET PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 2014 En 2014! 39,7% des entreprises travaillent
 avec les laboratoires de recherche publics régionaux
 quelle que soit leur étape de développement.! 37,2% des entreprises sont adhérentes d’un pôle de compétitivité.! 29,1% des entreprises ont un titre de Propriété Intellectuelle ou un brevet dans le domaine du logiciel ou de technologies associées au logiciel.! 39,7 %! Sur la base des 201 répondants!
  14. 14. 2014!2011! 32%! 43%! 0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   Editeurs   ESN   Conseil     Startups   Entreprises  ayant  collaborées  avec  les  laboratoires  régionaux   2011   2014   Collaboration R&D! R&D ET PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE! COMPARAISON 19% en 2011 à 26% en 2014! 12% en 2011 à 8% en 2014! 34% en 2011 à 28% en 2014! 35% en 2011 à 27% en 2014 ! IRIT ! LAAS! Adhérents Pôles de compétitivité! Titulaire titre PI Sur la base des 101 répondants!
  15. 15. 49%   17%   7%   21%   6%   Développement  interna?onal   pas  d'export   1-­‐10%   11-­‐20%   21%-­‐50%   51%-­‐100%   INTERNATIONAL – CA EXPORT 2014 51% des entreprises exportent! pour un total de 260 M€
 (hors grands groupes)! 
 26,2% de CA en moyenne! à l’export pour une moyenne
 de 632K€! ! 17% ont un CA export très faible.
 Une nette marge de progrès existe.! ! 13% de CA en moyenne pour 152K€! Moyenne nationale de la part d’export" Sur la base des 201 répondants!
  16. 16. L’export représente un levier de croissance.! INTERNATIONAL - COMPARAISON 2014!2011! 53%! 61%! Export! 21,3%! 24,9%! Pourcentage de l’export
 dans le CA! Sur la base des 101 répondants!
  17. 17. Les trois principaux pays d’exportation
 Royaume Uni, USA et Allemagne! INTERNATIONAL RÉPARTITION EXPORT 53,4%   93%   27,7%   35,2%   0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100%   AMERICAS   EMEA   APAC  (Asie,   Pacifique)   BRIC   Répar??on  des  zones  export     Les trois principaux pays d’implantation
 Royaume Uni, USA et Allemagne! Sur la base des 201 répondants!
  18. 18. 30,1  M€  export  pour  les  TPME  et  ETI   669  k€  en  moyenne  à  l’export   INTERNATIONAL RÉPARTITION EXPORT COMPARAISON 27,3%   80%   21,8%   21,8%   44,3%   81,9%   37,7%   27,9%   0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   AMERICAS   EMEA   APAC  (Asie,   Pacifique)   BRIC   Répar??on  des  zones  export   2011   2014   Sur la base des 101 répondants!
  19. 19. INTERNATIONAL IMPLANTATION! ÉTRANGER - COMPARAISON 18%   55%   27%   27%   56%   68%   24%   12%   0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   AMERICAS   EMEA   APAC   BRIC   Implanta?on  à  l'étranger  (bureaux,  filiales...)   2011   2014   Sur la base des 101 répondants!
  20. 20. INTERNATIONAL THÉMATIQUES DE SOUTIEN 2014 79%   54%   42%   33%   26%   5%   0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   U.lisa.on  des   aides  à   l'interna.onal   Pra.ques   culturelles  et   business  dans   les  pays   Poten.el  de   marché  et   acteurs   Business  model   adaptés   Environnement   règlementaire   Autre   Besoins/AZentes   Sur la base des 201 répondants!
  21. 21. JEI! 21,4%! CIR! 58,5%! 0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   Editeurs   Ingenierie   informa.que   Conseil   technologique   CIR   JEI   FINANCEMENT - 2014 En 2014! Sur la base des 201 répondants!
  22. 22. OSEO/BPIfrance" 64,2%" Financement régional (dont FEDER)" 37%" ANR" 21%" FUI (Fonds Unique Interministériel)" 17,3%" Aides européennes: PCRD! 17,3%! Appels à projets de la DGCIS! 11,1%! Investissement d'avenir (ex Grand emprunt)! 11,1%! Concours National de l'aide à la création d'entreprises! 4,9%! Aides européennes: Fonds Eurostars! 3,7%! Aides européennes: JTI
 (Initiatives Technologiques Conjointes)! 3,7%! 43,2%! Financements publics! FINANCEMENTS PUBLICS ET LEVÉES DE FONDS – 2014 1/2 Sur la base des 201 répondants!
  23. 23. Levée de Fonds" 3 dernières années" 16,7%   Editeurs de logiciels" Ingénierie informatique" Conseils! ! ! 46,4%" Levée de Fonds" 3 prochaines années" FINANCEMENTS PUBLICS ET LEVÉES DE FONDS – 2014 2/2 22,2% ! 24%! 3,8% ! 7,1% ! 28,3% ! 50% ! Sur la base des 201 répondants!
  24. 24. 0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   Oui   Non   Ne  sais   pas   Levée  de  Fonds  -­‐  Startups   Levée  de  Fonds   réalisée   Levée  de  Fonds   envisagée   0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   Oui   Non   Ne  sais   pas   Levée  de  Fonds  -­‐  TPME  et  ETI   Levée  de  Fonds   réalisée   Levée  de  Fonds   envisagée   LEVÉE DE FONDS - 2014 Sur la base des 201 répondants!
  25. 25. 51% DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT! 28% FINANCEMENT! 26% COMMERCIALISATION! 22% EXPORT/INTERNATIONAL! 19% ACCÈS AUX GRANDS COMPTES! 16% COMMUNICATION! 11% R&D, LABORATOIRES! PROBLÉMATIQUES ET BESOINS DE SUPPORT - 2014 201! Sur la base des 201 répondants!
  26. 26. RESSOURCES HUMAINES - 2014 73% ont des besoins en recrutement :
 - 5,34 recrutements par entreprise en 2015,
 - 24,3 recrutements par entreprise dans les 5 ans,! ! On constate un niveau de formation élevé :! 58% des employés des entreprises < 250 sont de niveau BAC+5 et supérieur! Sur la base des 201 répondants!
  27. 27. 0   2000   4000   6000   8000   10000   12000   2011   2014   2015   2015-­‐2020   Progression  du  nombre  d'employés   Base  102  répondants  +  ESN   0   5000   10000   15000   20000   25000   2011   2014   2015   2015-­‐2020   Progression  du  nombre  d'employés   Base  201  répondants  +ESN     PROGRESSION DU NOMBRE DE SALARIÉS
  28. 28. RESSOURCES HUMAINES 2014 1300 recrutements prévus en 2015! 5623 recrutements prévus dans les 5 ans ! 
 Ingénieurs développement
 Java, Web, Mobilité, software embarqué, interface utilisateur" Consultants
 Fonctionnels, techniques, Mobilité, ERP, big data et data analyst, SMAC, technico-fonctionnel (BI, SAP…)! Chefs de projets" Commerciaux" Sur la base des 201 répondants!
  29. 29. Immeuble DIAPASON, Bâtiment C, 109 Rue Jean Bart 31670 Labège Tél : 05 34 31 41 95! e-mail : contact@digitalplace.fr www.digitalplace.fr M E R C I  

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