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Apresentação 
Institucional 
2T10
Perfil e História 
Banco PINE 
A História do Banco PINE 
Estratégias de Negócios 
Oportunidades de Cross-Selling 
Agilidade na Concessão de Crédito 
Estrutura Organizacional 
O Cenário Atual e suas Perspectivas 
Destaques e Resultados 
Agenda 
Governança Corporativa e Ações 
Governança Corporativa 
Principais Comitês 
Estrutura Acionária 
Composição da Base Acionária 
Dividendos 
Responsabilidade Social 
Reconhecimentos do Mercado 
Elevação dos Ratings pela Fitch 
Eventos e Destaques do Período 
Banco PINE 
Relações com Investidores | 2T10 2/35
Perfil e 
História
Banco PINE 
Resultados baseados em uma forte estrutura de crédito e no cross-selling de produtos e serviços 
O Banco PINE 
Especializado no atendimento a Empresas: 
O Banco PINE é focado no atendimento a empresas com 
faturamento acima de R$ 150 milhões e conhece 
profundamente as necessidades e estratégias de seus 
clientes 
O Banco oferece: 
• Produtos de crédito e repasses, em moeda local 
e estrangeira 
• Serviços de assessoria financeira e estratégica 
• Produtos de tesouraria 
• Investimentos 
Crescimento dos resultados: 
Contribuição positiva de todos os negócios ao resultado 
do Banco: Crédito Corporativo, Mesa para Clientes e 
PINE Investimentos 
Forte relacionamento com clientes: 
81% da base de clientes ativos utilizam mais de um 
instrumento financeiro oferecido pelo Banco 
Contribuição de 102 novos clientes de crédito 
corporativo no 2T10 para a base de cerca de 950 
empresas 
Sólida Avaliação de Crédito 
A1.br Escala Nacional 
Ba2 Longo/Curto prazo depósito 
em moeda local e estrangeira 
Br A- Escala Nacional 
BB- Longo/Curto prazo depósito 
em moeda local e estrangeira 
A(bra) Escala Nacional 
BB- Longo/Curto prazo depósito 
em moeda local e estrangeira 
Relações com Investidores | 2T10 4/35
A História do Banco PINE 
Fundado em 1997, o Banco PINE revela uma trajetória de desenvolvimento contínuo 
2007 
IPO 
Criação da agência 
Cayman 
1997 
Fundação do 
Banco PINE 
Foco exclusivo 
em empresas 
2004 
Oportunidade 
no consignado 
2005 
Noberto Pinheiro torna-se 
o único acionista do 
Banco PINE 
1939 - A família Pinheiro funda seu primeiro Banco no Brasil – O Banco Central do Nordeste 
1939 
Família Pinheiro 
funda seu 
primeiro banco 
1975 
Noberto Pinheiro 
torna-se um dos 
controladores do 
BMC 
2009 
Criação da 
PINE 
Investimentos 
1975 - Noberto Pinheiro se torna um dos controladores do Banco BMC 
1997 - Noberto e Nelson Pinheiro vendem suas participações no BMC e fundam o Banco PINE 
2005 - Noberto Pinheiro torna-se o único acionista do Banco PINE 
2007 – IPO e abertura da Agência Cayman 
2009 – Criação da PINE Investimentos 
Relações com Investidores | 2T10 5/35
Estratégia de 
Negócios
Oportunidades de Cross-Selling 
Diversidade de instrumentos financeiros para as diversas necessidades de nossos clientes 
Desafios: 
Taxas de juros menores e 
volatilidade reduzida 
Otimização do capital: 
Crescimento seletivo da carteira 
de crédito 
Cross-selling: 
Maior penetração de produtos 
por cliente 
Empréstimos 
Corporativos 
Mútuo 
Câmbio/Comércio 
Exterior 
Exportação 
ACC/ACE 
Repasses 
FINAME 
Automático 
Fianças 
Licitação 
Concorrência 
Mesa para Clientes 
Moedas 
Juros 
Investimentos 
Moeda Local 
CDB/ RDB 
PINE 
Investimentos 
Underwriting e 
Sindicalização de 
Conta Garantida 
Desconto 
Compror/Vendor 
Cobrança 
Vinculada 
Carta de Crédito 
Cobrança 
Documentária 
Pré–pagamento 
Importação 
Carta de Crédito 
Pagam. Antecipado 
Cobrança 
Documentária 
Câmbio Pronto 
Emp. e Invest. em 
Moeda Estrangeira 
2770 
Empréstimo 
Externo 
Investimento 
Externo 
Fabricante 
Agrícola 
Outros 
EXIM 
Pré-Embarque 
Pré-Embarque 
Especial 
Pós-Embarque 
BNDES Automático 
FINEM 
Performance 
Crédito/Financeira 
Commodities 
Equities 
Assessoria Macro 
Títulos Públicos 
FIDC 
CDI 
LCA 
Fundos de Crédito 
Private Equity 
Moeda 
Estrangeira 
CD - Certificate of 
Deposit 
Demand Deposit 
Accounts 
Eurobonds 
Conta de Custódia 
Money Market 
Accounts 
Time Deposit 
Private Equity 
Credito 
Private Equity 
Fundos de Crédito 
Assessoria 
Financeira 
Relações com Investidores | 2T10 7/35
Oportunidades de Cross-Selling 
Diversidade de instrumentos financeiros para atender às necessidades de nossos clientes 
Produtos de Crédito em Moeda Local e Estrangeira 
Mútuo 
Conta Garantida 
Desconto 
Repasses BNDES 
Fianças 
Compror/Vendor 
ACC/ACE 
Pré-pagamento de Exportação 
Finimp 
Carta de Crédito 
Produtos de Captação em Moeda Local/Estrangeira 
CDB/RDB/CDI 
CDB com Duplo Indexador 
LCA/LCI 
Repasses BNDES 
FIDC e Fundos de Crédito 
Letra Financeira Senior e Subordinada 
Time Deposits 
CD – Certificate of Deposit 
Eurobonds 
Dívida Subordinada 
Produtos de Crédito e Captação 
Resolução 2.770 (Antiga Resolução 63) 
Mesa para Clientes PINE Investimentos 
Produtos para mitigação de riscos de 
descasamentos de mercado 
Derivativos de Moedas, Commodities, 
Juros e Índices: 
NDF 
Opções 
Swaps 
Opções estruturadas 
Câmbio Pronto 
Resolução 2.770 
Estruturação de Crédito 
Sindicalização 
Gestão de Recursos de Terceiros 
Fundos de Crédito 
Fundos de Investimento em Participação 
- Private Equity 
Serviços Corporativos 
Fusões e Aquisições 
Assessoria Financeira 
Relações com Investidores | 2T10 8/35
Agilidade na Concessão de Crédito 
Processo toma em média 72h; análise de crédito pode ser concluída em 1 dia útil em casos especiais 
Expõem as propostas 
ao comitê 
COMITÊ DE CRÉDITO 
Esteira eletrônica 
Diretor e Analista 
de Crédito 
Superintendentes 
Forte equipe de originação 
Relacionamento próximo aos clientes e alta taxa 
de renovação entre clientes 
Cross-selling de produtos de crédito e serviços 
financeiros 
Análise de crédito diligente e completa 
Emitem suas opiniões 
Realiza análise de 
crédito, visita clientes, 
atualiza os dados, 
interage com a equipe 
interna de análise e 
emite opinião 
Elabora relatório de 
visita de crédito e 
estrutura a 
operação de crédito 
de Plataforma e 
Regional 
Analista de Crédito 
Gerente Comercial 
Expertise e flexibilidade na estruturação de 
operações 
Monitoramento próximo da evolução do crédito 
Agilidade na processo de decisão das operações de 
crédito 
Gestão dos riscos da carteira de recebíveis e da 
qualidade das garantias 
Processamento, documentação e controle 
eficientes 
Relações com Investidores | 2T10 9/35
Estrutura Organizacional 
Estrutura desburocratizada e hierarquia horizontal 
RRiissccoo OOppeerraacciioonnaall 
Auditoria Interna 
Tikara Yoneya 
Auditoria Externa 
Deloitte 
Noberto Pinheiro 
Presidente 
Noberto Pinheiro Jr. 
Vice Presidente 
Maurizio Mauro 
Membro Independente 
Fernando Albino 
Membro Externo 
Mailson da Nóbrega 
Membro Independente 
Conselho de Administração 
Conselho Fiscal 
Sidney Veneziani 
Sérgio Machado 
Alcindo Itikawa 
CEO 
Noberto N. Pinheiro Jr. 
Risco Operacional 
& Compliance 
PINE Investimentos 
Gustavo Junqueira 
Controladoria e Risco 
de Mercado e Liquidez 
Susana Waldeck 
Finanças & Produtos 
Norberto Zaiet Jr. 
Comercial Empresas 
Clive Botelho 
Análise e Risco de 
Crédito 
Gabriela Chiste 
Operações Empresas 
Ulisses Alcantarilla 
Empresas 
• Carteira de Crédito 
R$ 4,8 bilhões 
• 939 Clientes 
• São Paulo 
• Ribeirão Preto 
• São José do Rio Preto 
• Rio de Janeiro 
• Curitiba 
• Porto Alegre 
• Belo Horizonte 
• Recife 
Crédito Empresas 
• Análise e concessão 
de crédito 
• Monitoramento dos 
riscos de crédito e 
análise setorial 
Tesouraria 
• Local 
• Internacional 
• Clientes 
Captação 
• Local 
• Internacional 
Internacional 
• Cayman 
• Trade Finance 
Pesquisa Macro 
Produtos 
Relações com Investidores 
Riscos de Mercado e 
Liquidez 
Recursos Humanos 
Contabilidade 
Controladoria 
Operações 
Estruturadas 
Fundos de Crédito 
Assessoria Financeira 
Private Equity 
Distribuição 
Processamento e 
Formalização 
Jurídico 
Relações com Investidores | 2T10 10/35
O Cenário Atual e suas Perspectivas 
O Banco PINE está bem posicionado no mercado e preparado para o crescimento sustentável dos 
resultados 
Capitalização adequada 
 Emissão de US$ 125 milhões, 
aprovada como Tier II pelo Banco 
Central em junho 
18,5% de Índice de Basiléia 
Estrutura de captação eficiente 
 Alongamento: prazo médio de 
18 meses (Junho/2010) 
 Maior diversificação 
Equipe preparada e incentivada 
Meritocracia 
Qualificação 
Oportunidades de cross-selling na base 
de clientes 
Contribuição de 102 novos clientes no 2T10 
Diversidade de produtos construída ao longo 
dos últimos anos 
81% dos clientes utilizam mais de um 
produto (Junho/2010) 
Relações com Investidores | 2T10 11/35
Destaques e Resultados
Destaques 
Melhora dos principais indicadores: rentabilidade, crédito e captação 
Carteira de Crédito de Empresas 
3.068 3.416 
(R$ Milhões) 
D 12M D Sem 
D Tri 
56,3% 16,4% 
7,5% 
4.118 4.462 4.794 
Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 
21,8 
Lucro Líquido (R$ Milhões) 
D 12M D Tri 
63,3% 18,0% 
30,2 35,6 
D Sem 
57,1% 
41,9 
65,8 
2T09 1T10 2T10 1S09 1S10 
34,5 
Resultado Operacional (R$ Milhões) 
D 12M D Tri 
75,2% 26,2% 
47,9 
D Sem 
65,8% 
60,4 65,3 
108,3 
2T09 1T10 2T10 1S09 1S10 
1.917 
Depósitos Totais + LCA (R$ Milhões) 
2.302 
D 12M D Sem 
D Tri 
66,0% 5,6% 
5,1% 
3.029 3.013 3.183 
Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 
11,1% 
D 12M D Tri 
6,8 p.p. 2,6 p.p. 
15,3% 
ROAE 
17,9% 
D Sem 
5,8 p.p. 
10,5% 
16,3% 
2T09 1T10 2T10 1S09 1S10 
Índice de Eficiência 
D 12M D Tri 
-6,5 p.p. -6,0 p.p. 
40,0% 39,5% 
33,5% 
D Sem 
-3,1 p.p. 
39,3% 
36,2% 
2T09 1T10 2T10 1S09 1S10 
Relações com Investidores | 2T10 13/35
Resultados 
Crescimento consistente dos resultados ao longo dos últimos trimestres, como consequência do 
aumento seletivo da carteira de crédito e da estratégia cross-selling 
Mesmo durante a crise, o 
ROAE manteve um patamar 
mínimo de 10% 
Aumento de 2,6 p.p. no 
trimestre 
17,1% 
9,9% 
10,1% 
11,1% 
11,3% 
ROAE 
10,7% 
15,3% 
17,9% 
13,2% 
10,5% 
10,8% 
16,3% 
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 2S08 1S09 2S09 1S10 
33.429 
19.821 
20.070 
21.800 
Lucro Líquido (R$ Milhares) 
22.068 
21.148 
30.171 
35.605 
53.250 
41.870 
43.216 
65.776 
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 2S08 1S09 2S09 1S10 
Crescimento gradual e 
consistente dos resultados no 
período pós-crise 
Expansão de 18% do lucro 
líquido no trimestre 
Relações com Investidores | 2T10 14/35
Carteira de Crédito 
Desenvolvimento positivo da carteira de crédito 
A carteira de empresas apresentou 
crescimento de 7,5% no 2T10 e 56,3% 
em doze meses 
3.533 
3.534 
3.070 
2.842 
3.068 
3.416 
4.118 
4.462 
4.794 
Carteira de Crédito de Empresas (R$ Milhões) 
5.047 
4.885 
Carteira de Crédito Total (R$ Milhões) 
4.264 
3.873 
3.922 
4.113 
4.753 
4.980 
5.208 
Jun-08 Set-08 Dez-08 Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 
Jun-08 Set-08 Dez-08 Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 
Crescimento da carteira de 
crédito de Empresas, que em 
junho de 2008 representava 72% 
do total da carteira e que hoje é 
responsável por 94% do total 
Relações com Investidores | 2T10 15/35
Perfil da Carteira de Crédito - Empresas 
O Banco PINE atua nos principais setores da economia, com diversidade de produtos e distribuição 
geográfica próxima à do PIB 
Sudeste 
66% 
Sul 
12% 
Nordeste 
10% 
Centro- 
Oeste 
10% 
Norte 
2% 
Carteira de Crédito por Setor 
Carteira de Crédito por Região 
Agricultura 
Energia Elétrica 
e Renovável 
11% 
8% 
Construção Civil 
7% 
Instituição 
Financeira 
6% 
Processamento 
de Carne 
5% 
Veículos e Peças 
5% 
Transportes e 
Logística 
4% 
Carteira de Crédito por Produtos 
Capital de Giro 
58% Repasses BNDES 
9% 
Repasses 2770 
1% 
Trade Finance 
14% 
Fiança 
18% 
Infra Estrutura 
Açúcar e Álcool 
15% 
13% 
Farmacêutica e 
Cosméticos 
3% 
Comércio 
Exterior 
3% 
Metalurgia 
3% 
Serviços 
Especializados 
2% 
Alimentos 
2% 
Serviços 
Médicos 
2% 
Outros 
11% 
Relações com Investidores | 2T10 16/35
Qualidade da Carteira de Crédito 
A cobertura da carteira de crédito vencida ficou em 214,7%, em junho de 2010 
1,6% 1,7% 
1,3% 
0,7% 0,7% 0,7% 
Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 
Qualidade da Carteira de Crédito – Junho 2010 
A; 49,6% 
B; 18,9% 
Carteira D-H Vencida/Carteira Total 
AA; 
26,3% 
C; 3,5% 
D-E; 0,4% 
F-H; 1,3% 
Carteira Vencida/Carteira Total 
1,8% 1,7% 
1,5% 
0,8% 0,7% 0,7% 
Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 
Relações com Investidores | 2T10 17/35
Captação 
O Banco PINE mantém fontes diversificadas de captação 
4.396 
4.311 
3.772 
3.656 
3.701 
3.875 
4.553 
4.655 
4.890 
Captação Total (R$ Milhões) 
Organismos Multilaterais 
US$ 28,9 Milhões 
US$ 33,5 Milhões 
US$ 30,2 Milhões US$ 20,0 Milhões 
US$ 50,9 Milhões 
Jun-08 Set-08 Dez-08 Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 
24 
29 
144 147 
467 
288 
1.119 
554 
429 
1.005 
2.354 2.148 
Mix da Captação (R$ Milhões) 
35 
35 29 
156 143 127 
496 382 306 
663 713 
959 832 
1.462 1.553 
642 
679 
1.917 
27 
142 
275 
576 
552 
2.302 
26 27 
229 
229 296 508 
242 447 160 
586 
521 541 
440 351 268 
3.029 3.013 3.183 
Jun-08 Set-08 Dez-08 Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 
Dívida Subordinada 
Obrigação por 
repasses 
Recursos, aceites e 
emissão de títulos 
Trade Finance / 
Cayman 
Cessão de Crédito 
Depósitos Totais 
Relações com Investidores | 2T10 18/35
Prazo das Captações vs. Crédito 
No 2T10, o prazo médio das captações foi 18 meses, ante 13 meses para a carteira de crédito 
R$ milhões 
De 3 a 12 
meses 
R$ 1.675 
De 1 a 3 
anos 
R$ 1.069 
De 3 a 5 
anos 
R$ 250 
Acima de 5 
Crédito + Caixa 
Sem 
De 1 a 3 
anos 
R$ 1.185 
De 3 a 5 
anos 
R$ 299 
Acima de 5 
anos 
R$ 661 
Captação(1) 
Até 3 meses 
R$ 1.244 
(1) Não considera o Patrimônio Líquido 
anos 
R$ 76 
Até 3 meses 
(inclui 
Caixa) 
R$ 2.557 
Vencimento 
R$ 36 
De 3 a 12 
meses 
R$ 1.465 
Relações com Investidores | 2T10 19/35
Basiléia 
O Índice da Basiléia atingiu 18,5%, o que demonstra uma base confortável de capital. O crescimento 
do índice reflete a aprovação da dívida subordinada como Tier II 
16,5% 
15,6% 
19,3% 
18,6% 
19,3% 
17,2% 
15,6% 
14,9% 
18,5% 
Basiléia 
Oferta Pública 
Fevereiro / 2010 
Dívida Subordinada 
Coordenadores 
US$ 125 Milhões 
Patrimônio (R$ Milhares) Basiléia % 
Jun-08 Set-08 Dez-08 Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 
Tier I 854.041 14,6% 
Tier II 228.230 3,9% 
Basiléia 1.082.271 18,5% 
Relações com Investidores | 2T10 20/35
Resultados 
O resultado operacional cresceu 26,2% no 2T10 
R$ milhares 
2T10 1T10 2T09 
Resultado bruto da intermediação financeira 89.491 78.187 43.922 
Receitas de prestação de serviços 15.719 13.245 29.498 
Despesas de pessoal (11.911) ( 10.989) (9.266) 
Despesas administrativas (19.356) ( 18.855) ( 21.805) 
Despesas tributárias (7.361) (7.289) (7.716) 
Outras receitas (despesas) operacionais (6.147) (6.419) (131) 
Resultado operacional 60.435 47.880 34.502 
Resultado não-operacional (790) - 886 
Resultado antes da tributação 59.645 47.880 35.388 
Imposto de renda e contribuição social (15.485) ( 12.451) (9.056) 
Participações no resultado (8.555) (5.258) (4.532) 
Lucro líquido 35.605 30.171 21.800 
ROAE Anualizado 17,9% 15,3% 11,1% 
Relações com Investidores | 2T10 21/35
Balanço 
As operações de crédito em balanço apresentaram aumento de 2,5% no trimestre 
R$ milhões 
Jun-10 Mar-10 Jun-09 
Ativo 8.014 7.792 6.275 
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 3.364 2.968 2.791 
Operações de crédito 4.097 3.996 2.951 
(-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa (68) ( 67) (107) 
Operações de crédito - líquido 4.029 3.929 2.844 
Outros 621 895 640 
Passivo 7.161 6.953 5.463 
Depósitos 2.929 2.735 1.849 
Captações no mercado aberto 2.100 2.236 1.915 
Obrigações por empréstimos e repasses 1.050 817 769 
Outros 1.082 1.165 930 
Patrimônio líquido 853 839 811 
Passivo + Patrimônio líquido 8.014 7.792 6.275 
Relações com Investidores | 2T10 22/35
Estratégia Consistente e Consolidada 
O Banco PINE é um banco de atendimento a empresas, com diversidade de produtos 
Vamos reforçar nosso foco em empresas, acompanhando de perto o nosso portfolio de clientes e 
trabalhando para atender às suas necessidades de forma ágil e personalizada, oferecendo uma diversidade 
de produtos que potencializam as oportunidades de cross-selling (Press Release 4T08 – Página 2) 
Nossa estratégia não é só de working capital e trade finance, mas uma estratégia de atender uma empresa 
em um cross-selling amplificado (...) A escolha de um cliente se foca em uma estratégia global de 
atendimento de vários produtos (Conference Call 2T09) 
Nós somos e seremos um banco comercial, essa é a nossa vocação, esse é o nosso DNA (Conference Call 
2T09) 
O objetivo é suprir cada vez mais as necessidades de nossos clientes com uma ampla gama de produtos, 
procurando otimizar a utilização do capital, aumentando, assim, a rentabilidade por cliente (Conference 
Call 3T09) 
Essas duas vertentes, pôr mais capital para trabalhar e a estratégia de cross-selling, farão com que o ROAE 
de 2010 seja mais próximo de 15% (Conference Call 3T09) 
Estamos otimistas e acreditamos em uma tendência de crescimento e recuperação para os próximos 
trimestres (Conference Call 4T09) 
Conforme mencionamos desde o final de 2008, o Banco reforçou sua estratégia, atendendo empresas de 
uma forma mais completa através do cross-selling de instrumentos financeiros e foi bem sucedido 
(Conference Call 4T09) 
Relações com Investidores | 2T10 23/35
Governança 
Corporativa e 
Ações
Governança Corporativa 
O Banco PINE adota as melhores práticas de governança corporativa 
PPoollííttiiccaass CCllaarraass 
Monitoramento de 
Desempenho 
Determinação de 
Responsabilidades 
Alinhamento das 
Políticas Internas 
Dois Membros Independentes e um Membro Externo no 
Conselho de Administração 
Mailson Ferreira da Nóbrega: Ministro das Finanças do 
Brasil de 1988 a 1990 
Maurizio Mauro: CEO da Booz Allen Hamilton e do Grupo 
Abril 
Fernando Albino de Oliveira: ex-diretor da CVM e sócio da 
Albino Advogados Associados 
Nível 1 de Governança Corporativa na Bovespa 
Gerenciamento de 
Riscos 
Observância da 
Legislação e de 
interesses 
Conselho Fiscal 
Tag along de 100% para todos tipos de ações, inclusive as sem 
direito de voto 
Procedimentos de arbitragem para a resolução rápida de 
processos judiciais 
Relações com Investidores | 2T10 25/35
Principais Comitês 
Para o Banco PINE, a adoção das melhores práticas de governança corporativa contribui 
efetivamente para o sucesso do negócio 
Principais decisões tomadas de forma colegiada: Conselho de Administração e estrutura de comitês específicos 
Troca intensa de conhecimento e informação 
Transparência 
Conselho de 
Administração 
Conselho 
Fiscal 
FFiissccaall Comitê de 
CCoommiittêê ddee 
Suporte à 
Auditoria 
Comitê de 
Tesouraria 
(ALCO) 
Comitê 
Executivo 
Comitê de 
Captação Nacional, 
Internacional e 
Produtos 
Comitê de 
Crédito 
Comitê de 
Varejo 
Comitê de 
Contencioso 
Comitê de 
Compliance e 
Risco Basiléia 
Comitê de 
Avaliação de 
Performance 
Comitê de 
Conduta 
Ética 
Comitê de 
Tecnologia 
Comitê de 
Recursos 
Humanos 
Comitê 
PINE 
Investimentos 
Relações com Investidores | 2T10 26/35
Estrutura Acionária 
Em 1º de julho, a BMFBOVESPA deferiu o pedido de extensão do prazo para enquadramento do 
percentual mínimo de ações em circulação, que passou a ser janeiro de 2011 
Base: 30/07/2010 
ON PN Total % 
Noberto Nogueira Pinheiro 45.443.872 14.490.556 59.934.428 70,2% 
Administradores - 2.631.243 2.631.243 3,1% 
Free Float - 20.768.595 20.768.595 24,3% 
Subtotal 45.443.872 37.890.394 83.334.266 
Tesouraria - 2.074.839 2.074.839 2,4% 
Total 45.443.872 39.965.233 85.409.105 100,0% 
O Banco deverá manter em circulação, no mínimo, 24,3% de ações do capital social até 
10/01/2011 
No caso de as ações em circulação atingirem patamar superior a 24,3%, em qualquer 
momento até 10/01/2011, o Banco não permitirá a redução desse patamar 
Relações com Investidores | 2T10 27/35
Composição da Base Acionária 
Mudança no perfil do investidor desde a crise 
2007 
IPO 
Estrangeiros 
78,4% 
Pessoa Jurídica 
12,9% 
39,7% 39,5% 
37,8% 
38,3% 38,4% 38,5% 
39,5% 
39,8% 
40,5% 
41,0% 
Pessoa Jurídica 
42,0% 
41,6% 41,7% 
39,3% 
38,6% 
40,7% 
40,3% 40,1% 40,1% 39,6% 
39,8% 
38,4% 38,2% 38,1% 38,0% 
37,3% 
Estrangeiros 
Pessoa Física 
8,7% 
21,1% 
Pessoa Física 
21,9% 21,5% 21,4% 21,5% 21,4% 
20,9% 
20,4% 
21,1% 20,8% 
19,9% 
20,4% 
21,0% 
jul-09 ago-09 set-09 out-09 nov-09 dez-09 jan-10 fev-10 mar-10 abr-10 mai-10 jun-10 jul-10 
OO mmúúllttiipplloo ddee PPrreeççoo//VVaalloorr PPaattrriimmoonniiaall ffiiccoouu eemm 11,,1177xx eemm 2200 ddee aaggoossttoo ddee 22001100.. 
Relações com Investidores | 2T10 28/35
Dividendos 
Desde 2008, o Banco PINE distribui dividendos/JCP trimestralmente 
Dividendos e JCP 
R$ Milhões R$ 
Valor Bruto Valor Total Valor por Ação 
1T10 15,0 0,179998 
2T10 20,0 0,239997 
Total distribuído no 1S10 35,0 0,419995 
16 
Dividendos e JCP (R$ Milhões) 
25 25 
33 
45 
30 
35 
1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 
Relações com Investidores | 2T10 29/35
Responsabilidade Social 
O Banco PINE apóia e divulga a cultura brasileira 
Social 
Casa Hope 
Instituto Alfabetização Solidária 
Instituto Sedes Sapientiae 
Instituto Casa da Providência 
Esporte 
Minas Tênis Clube: programa de formação de 
atletas para as equipes de base de diversas 
modalidades esportivas 
Cultura 
A Cidade e a Rosa: retrospectiva 
do artista plástico Paulo Von Poser 
Paisagem e Olhar: retratos em aquarela da 
biodiversidade da Mata Atlântica. 
Embarcações: registro histórico das 
embarcações típicas brasileiras 
Passe de Mágica: criado em 2004 por Magic Paula 
e Branca, para oferecer a prática lúdica do 
basquete a crianças 
Projeto Rede Atletismo Novos Talentos: 
programa de formação de atletas desenvolvido 
e mantido pela Fundação Aquarela 
Green Building 
Crédito Responsável 
“Listas de exclusão” no financiamento, por meio de linhas 
de organismos multilaterais, de projetos ou organizações 
que agridam o meio ambiente, que tenham práticas 
trabalhistas ilegais ou que envolvam produtos ou atividades 
considerados nocivos à sociedade 
Sistema, financiado pelo BID e coordenado pela FGV, de 
monitoramento ambiental e relatórios internos de 
sustentabilidade para empréstimos corporativos 
Relações com Investidores | 2T10 30/35
Reconhecimentos 
do Mercado
Elevação dos Ratings pela Fitch 
Desempenho consistente e qualidade da carteira de crédito 
Em 24 de maio, a Fitch Ratings, uma das principais agências internacionais, elevou os ratings do PINE 
conforme abaixo: 
IDR de Longo Prazo em Moeda Local e Estrangeira de ‘B+’ para ‘BB-’ 
Rating Nacional de Longo Prazo de ‘A-(bra)’ para ‘A(bra)’ 
Rating Nacional Curto Prazo de ‘F2(bra)’ para ‘F1(bra)’ 
Rating Individual de ‘D’ para ‘C/D’ 
Os fatores abaixo levaram a agência a atribuiu a melhora dos ratings: 
Consistente desempenho do Banco durante a crise financeira global 
Adequada qualidade da carteira de crédito 
Prudente gestão de crédito e liquidez 
Índices de capitalização favoráveis 
Segundo a agência, “os ratings refletem, ainda, a agilidade com que o banco se adaptou à volatilidade 
econômica e sua estratégia em administrar adequadamente os riscos e ajustes no balanço” 
Adicionalmente, “desde o segundo semestre de 2009, o PINE retomou o foco no crescimento da carteira de 
crédito a (...) empresas e ampliou também as receitas oriundas do cross-selling com a tesouraria, 
direcionadas a seus clientes, e de serviços de assessoria financeira” 
Relações com Investidores | 2T10 32/35
Eventos e Destaques do Período 
Reconhecimentos do mercado 
O Banco PINE é um dos 15 maiores bancos do país em oferta de crédito para Pessoa Jurídica, 
segundo a edição 2010 da revista Melhores e Maiores, da Exame 
O Banco PINE foi eleito o melhor Banco Comercial do Brasil, pelo World Finance Banking 
Awards, promovido pela revista inglesa World Finance. Entre os fatores analisados, estão: 
estratégia de soluções para clientes e otimização do relacionamento, inovação e flexibilidade, 
e por manter-se à frente da concorrência 
Relações com Investidores | 2T10 33/35
Banco PINE 
Pioneiro, sólido e transparente, com a agilidade que as empresas precisam 
O primeiro banco brasileiro de 
seu porte a abrir capital 
Um dos 15 maiores bancos do 
país em volume de crédito 
para empresas, destacado por 
sua boa gestão durante a crise 
Informações claras, acessíveis 
e consistentes 
Relações com Investidores | 2T10 34/35
Relações com Investidores 
Norberto Zaiet Júnior 
CFO 
Nira Bessler 
Superintendente de Relações com Investidores 
Alejandra Hidalgo 
Analista de Relações com Investidores 
Fone: +55-11-3372-5553 / 5552 
www.bancopine.com.br/ri 
ri@bancopine.com.br 
As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do 
PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das 
condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação 
financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 
Relações com Investidores | 2T10 35/35

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Apresentação Institucional 2T10

  • 2. Perfil e História Banco PINE A História do Banco PINE Estratégias de Negócios Oportunidades de Cross-Selling Agilidade na Concessão de Crédito Estrutura Organizacional O Cenário Atual e suas Perspectivas Destaques e Resultados Agenda Governança Corporativa e Ações Governança Corporativa Principais Comitês Estrutura Acionária Composição da Base Acionária Dividendos Responsabilidade Social Reconhecimentos do Mercado Elevação dos Ratings pela Fitch Eventos e Destaques do Período Banco PINE Relações com Investidores | 2T10 2/35
  • 4. Banco PINE Resultados baseados em uma forte estrutura de crédito e no cross-selling de produtos e serviços O Banco PINE Especializado no atendimento a Empresas: O Banco PINE é focado no atendimento a empresas com faturamento acima de R$ 150 milhões e conhece profundamente as necessidades e estratégias de seus clientes O Banco oferece: • Produtos de crédito e repasses, em moeda local e estrangeira • Serviços de assessoria financeira e estratégica • Produtos de tesouraria • Investimentos Crescimento dos resultados: Contribuição positiva de todos os negócios ao resultado do Banco: Crédito Corporativo, Mesa para Clientes e PINE Investimentos Forte relacionamento com clientes: 81% da base de clientes ativos utilizam mais de um instrumento financeiro oferecido pelo Banco Contribuição de 102 novos clientes de crédito corporativo no 2T10 para a base de cerca de 950 empresas Sólida Avaliação de Crédito A1.br Escala Nacional Ba2 Longo/Curto prazo depósito em moeda local e estrangeira Br A- Escala Nacional BB- Longo/Curto prazo depósito em moeda local e estrangeira A(bra) Escala Nacional BB- Longo/Curto prazo depósito em moeda local e estrangeira Relações com Investidores | 2T10 4/35
  • 5. A História do Banco PINE Fundado em 1997, o Banco PINE revela uma trajetória de desenvolvimento contínuo 2007 IPO Criação da agência Cayman 1997 Fundação do Banco PINE Foco exclusivo em empresas 2004 Oportunidade no consignado 2005 Noberto Pinheiro torna-se o único acionista do Banco PINE 1939 - A família Pinheiro funda seu primeiro Banco no Brasil – O Banco Central do Nordeste 1939 Família Pinheiro funda seu primeiro banco 1975 Noberto Pinheiro torna-se um dos controladores do BMC 2009 Criação da PINE Investimentos 1975 - Noberto Pinheiro se torna um dos controladores do Banco BMC 1997 - Noberto e Nelson Pinheiro vendem suas participações no BMC e fundam o Banco PINE 2005 - Noberto Pinheiro torna-se o único acionista do Banco PINE 2007 – IPO e abertura da Agência Cayman 2009 – Criação da PINE Investimentos Relações com Investidores | 2T10 5/35
  • 7. Oportunidades de Cross-Selling Diversidade de instrumentos financeiros para as diversas necessidades de nossos clientes Desafios: Taxas de juros menores e volatilidade reduzida Otimização do capital: Crescimento seletivo da carteira de crédito Cross-selling: Maior penetração de produtos por cliente Empréstimos Corporativos Mútuo Câmbio/Comércio Exterior Exportação ACC/ACE Repasses FINAME Automático Fianças Licitação Concorrência Mesa para Clientes Moedas Juros Investimentos Moeda Local CDB/ RDB PINE Investimentos Underwriting e Sindicalização de Conta Garantida Desconto Compror/Vendor Cobrança Vinculada Carta de Crédito Cobrança Documentária Pré–pagamento Importação Carta de Crédito Pagam. Antecipado Cobrança Documentária Câmbio Pronto Emp. e Invest. em Moeda Estrangeira 2770 Empréstimo Externo Investimento Externo Fabricante Agrícola Outros EXIM Pré-Embarque Pré-Embarque Especial Pós-Embarque BNDES Automático FINEM Performance Crédito/Financeira Commodities Equities Assessoria Macro Títulos Públicos FIDC CDI LCA Fundos de Crédito Private Equity Moeda Estrangeira CD - Certificate of Deposit Demand Deposit Accounts Eurobonds Conta de Custódia Money Market Accounts Time Deposit Private Equity Credito Private Equity Fundos de Crédito Assessoria Financeira Relações com Investidores | 2T10 7/35
  • 8. Oportunidades de Cross-Selling Diversidade de instrumentos financeiros para atender às necessidades de nossos clientes Produtos de Crédito em Moeda Local e Estrangeira Mútuo Conta Garantida Desconto Repasses BNDES Fianças Compror/Vendor ACC/ACE Pré-pagamento de Exportação Finimp Carta de Crédito Produtos de Captação em Moeda Local/Estrangeira CDB/RDB/CDI CDB com Duplo Indexador LCA/LCI Repasses BNDES FIDC e Fundos de Crédito Letra Financeira Senior e Subordinada Time Deposits CD – Certificate of Deposit Eurobonds Dívida Subordinada Produtos de Crédito e Captação Resolução 2.770 (Antiga Resolução 63) Mesa para Clientes PINE Investimentos Produtos para mitigação de riscos de descasamentos de mercado Derivativos de Moedas, Commodities, Juros e Índices: NDF Opções Swaps Opções estruturadas Câmbio Pronto Resolução 2.770 Estruturação de Crédito Sindicalização Gestão de Recursos de Terceiros Fundos de Crédito Fundos de Investimento em Participação - Private Equity Serviços Corporativos Fusões e Aquisições Assessoria Financeira Relações com Investidores | 2T10 8/35
  • 9. Agilidade na Concessão de Crédito Processo toma em média 72h; análise de crédito pode ser concluída em 1 dia útil em casos especiais Expõem as propostas ao comitê COMITÊ DE CRÉDITO Esteira eletrônica Diretor e Analista de Crédito Superintendentes Forte equipe de originação Relacionamento próximo aos clientes e alta taxa de renovação entre clientes Cross-selling de produtos de crédito e serviços financeiros Análise de crédito diligente e completa Emitem suas opiniões Realiza análise de crédito, visita clientes, atualiza os dados, interage com a equipe interna de análise e emite opinião Elabora relatório de visita de crédito e estrutura a operação de crédito de Plataforma e Regional Analista de Crédito Gerente Comercial Expertise e flexibilidade na estruturação de operações Monitoramento próximo da evolução do crédito Agilidade na processo de decisão das operações de crédito Gestão dos riscos da carteira de recebíveis e da qualidade das garantias Processamento, documentação e controle eficientes Relações com Investidores | 2T10 9/35
  • 10. Estrutura Organizacional Estrutura desburocratizada e hierarquia horizontal RRiissccoo OOppeerraacciioonnaall Auditoria Interna Tikara Yoneya Auditoria Externa Deloitte Noberto Pinheiro Presidente Noberto Pinheiro Jr. Vice Presidente Maurizio Mauro Membro Independente Fernando Albino Membro Externo Mailson da Nóbrega Membro Independente Conselho de Administração Conselho Fiscal Sidney Veneziani Sérgio Machado Alcindo Itikawa CEO Noberto N. Pinheiro Jr. Risco Operacional & Compliance PINE Investimentos Gustavo Junqueira Controladoria e Risco de Mercado e Liquidez Susana Waldeck Finanças & Produtos Norberto Zaiet Jr. Comercial Empresas Clive Botelho Análise e Risco de Crédito Gabriela Chiste Operações Empresas Ulisses Alcantarilla Empresas • Carteira de Crédito R$ 4,8 bilhões • 939 Clientes • São Paulo • Ribeirão Preto • São José do Rio Preto • Rio de Janeiro • Curitiba • Porto Alegre • Belo Horizonte • Recife Crédito Empresas • Análise e concessão de crédito • Monitoramento dos riscos de crédito e análise setorial Tesouraria • Local • Internacional • Clientes Captação • Local • Internacional Internacional • Cayman • Trade Finance Pesquisa Macro Produtos Relações com Investidores Riscos de Mercado e Liquidez Recursos Humanos Contabilidade Controladoria Operações Estruturadas Fundos de Crédito Assessoria Financeira Private Equity Distribuição Processamento e Formalização Jurídico Relações com Investidores | 2T10 10/35
  • 11. O Cenário Atual e suas Perspectivas O Banco PINE está bem posicionado no mercado e preparado para o crescimento sustentável dos resultados Capitalização adequada Emissão de US$ 125 milhões, aprovada como Tier II pelo Banco Central em junho 18,5% de Índice de Basiléia Estrutura de captação eficiente Alongamento: prazo médio de 18 meses (Junho/2010) Maior diversificação Equipe preparada e incentivada Meritocracia Qualificação Oportunidades de cross-selling na base de clientes Contribuição de 102 novos clientes no 2T10 Diversidade de produtos construída ao longo dos últimos anos 81% dos clientes utilizam mais de um produto (Junho/2010) Relações com Investidores | 2T10 11/35
  • 13. Destaques Melhora dos principais indicadores: rentabilidade, crédito e captação Carteira de Crédito de Empresas 3.068 3.416 (R$ Milhões) D 12M D Sem D Tri 56,3% 16,4% 7,5% 4.118 4.462 4.794 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 21,8 Lucro Líquido (R$ Milhões) D 12M D Tri 63,3% 18,0% 30,2 35,6 D Sem 57,1% 41,9 65,8 2T09 1T10 2T10 1S09 1S10 34,5 Resultado Operacional (R$ Milhões) D 12M D Tri 75,2% 26,2% 47,9 D Sem 65,8% 60,4 65,3 108,3 2T09 1T10 2T10 1S09 1S10 1.917 Depósitos Totais + LCA (R$ Milhões) 2.302 D 12M D Sem D Tri 66,0% 5,6% 5,1% 3.029 3.013 3.183 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 11,1% D 12M D Tri 6,8 p.p. 2,6 p.p. 15,3% ROAE 17,9% D Sem 5,8 p.p. 10,5% 16,3% 2T09 1T10 2T10 1S09 1S10 Índice de Eficiência D 12M D Tri -6,5 p.p. -6,0 p.p. 40,0% 39,5% 33,5% D Sem -3,1 p.p. 39,3% 36,2% 2T09 1T10 2T10 1S09 1S10 Relações com Investidores | 2T10 13/35
  • 14. Resultados Crescimento consistente dos resultados ao longo dos últimos trimestres, como consequência do aumento seletivo da carteira de crédito e da estratégia cross-selling Mesmo durante a crise, o ROAE manteve um patamar mínimo de 10% Aumento de 2,6 p.p. no trimestre 17,1% 9,9% 10,1% 11,1% 11,3% ROAE 10,7% 15,3% 17,9% 13,2% 10,5% 10,8% 16,3% 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 2S08 1S09 2S09 1S10 33.429 19.821 20.070 21.800 Lucro Líquido (R$ Milhares) 22.068 21.148 30.171 35.605 53.250 41.870 43.216 65.776 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 2S08 1S09 2S09 1S10 Crescimento gradual e consistente dos resultados no período pós-crise Expansão de 18% do lucro líquido no trimestre Relações com Investidores | 2T10 14/35
  • 15. Carteira de Crédito Desenvolvimento positivo da carteira de crédito A carteira de empresas apresentou crescimento de 7,5% no 2T10 e 56,3% em doze meses 3.533 3.534 3.070 2.842 3.068 3.416 4.118 4.462 4.794 Carteira de Crédito de Empresas (R$ Milhões) 5.047 4.885 Carteira de Crédito Total (R$ Milhões) 4.264 3.873 3.922 4.113 4.753 4.980 5.208 Jun-08 Set-08 Dez-08 Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 Jun-08 Set-08 Dez-08 Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 Crescimento da carteira de crédito de Empresas, que em junho de 2008 representava 72% do total da carteira e que hoje é responsável por 94% do total Relações com Investidores | 2T10 15/35
  • 16. Perfil da Carteira de Crédito - Empresas O Banco PINE atua nos principais setores da economia, com diversidade de produtos e distribuição geográfica próxima à do PIB Sudeste 66% Sul 12% Nordeste 10% Centro- Oeste 10% Norte 2% Carteira de Crédito por Setor Carteira de Crédito por Região Agricultura Energia Elétrica e Renovável 11% 8% Construção Civil 7% Instituição Financeira 6% Processamento de Carne 5% Veículos e Peças 5% Transportes e Logística 4% Carteira de Crédito por Produtos Capital de Giro 58% Repasses BNDES 9% Repasses 2770 1% Trade Finance 14% Fiança 18% Infra Estrutura Açúcar e Álcool 15% 13% Farmacêutica e Cosméticos 3% Comércio Exterior 3% Metalurgia 3% Serviços Especializados 2% Alimentos 2% Serviços Médicos 2% Outros 11% Relações com Investidores | 2T10 16/35
  • 17. Qualidade da Carteira de Crédito A cobertura da carteira de crédito vencida ficou em 214,7%, em junho de 2010 1,6% 1,7% 1,3% 0,7% 0,7% 0,7% Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 Qualidade da Carteira de Crédito – Junho 2010 A; 49,6% B; 18,9% Carteira D-H Vencida/Carteira Total AA; 26,3% C; 3,5% D-E; 0,4% F-H; 1,3% Carteira Vencida/Carteira Total 1,8% 1,7% 1,5% 0,8% 0,7% 0,7% Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 Relações com Investidores | 2T10 17/35
  • 18. Captação O Banco PINE mantém fontes diversificadas de captação 4.396 4.311 3.772 3.656 3.701 3.875 4.553 4.655 4.890 Captação Total (R$ Milhões) Organismos Multilaterais US$ 28,9 Milhões US$ 33,5 Milhões US$ 30,2 Milhões US$ 20,0 Milhões US$ 50,9 Milhões Jun-08 Set-08 Dez-08 Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 24 29 144 147 467 288 1.119 554 429 1.005 2.354 2.148 Mix da Captação (R$ Milhões) 35 35 29 156 143 127 496 382 306 663 713 959 832 1.462 1.553 642 679 1.917 27 142 275 576 552 2.302 26 27 229 229 296 508 242 447 160 586 521 541 440 351 268 3.029 3.013 3.183 Jun-08 Set-08 Dez-08 Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 Dívida Subordinada Obrigação por repasses Recursos, aceites e emissão de títulos Trade Finance / Cayman Cessão de Crédito Depósitos Totais Relações com Investidores | 2T10 18/35
  • 19. Prazo das Captações vs. Crédito No 2T10, o prazo médio das captações foi 18 meses, ante 13 meses para a carteira de crédito R$ milhões De 3 a 12 meses R$ 1.675 De 1 a 3 anos R$ 1.069 De 3 a 5 anos R$ 250 Acima de 5 Crédito + Caixa Sem De 1 a 3 anos R$ 1.185 De 3 a 5 anos R$ 299 Acima de 5 anos R$ 661 Captação(1) Até 3 meses R$ 1.244 (1) Não considera o Patrimônio Líquido anos R$ 76 Até 3 meses (inclui Caixa) R$ 2.557 Vencimento R$ 36 De 3 a 12 meses R$ 1.465 Relações com Investidores | 2T10 19/35
  • 20. Basiléia O Índice da Basiléia atingiu 18,5%, o que demonstra uma base confortável de capital. O crescimento do índice reflete a aprovação da dívida subordinada como Tier II 16,5% 15,6% 19,3% 18,6% 19,3% 17,2% 15,6% 14,9% 18,5% Basiléia Oferta Pública Fevereiro / 2010 Dívida Subordinada Coordenadores US$ 125 Milhões Patrimônio (R$ Milhares) Basiléia % Jun-08 Set-08 Dez-08 Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 Tier I 854.041 14,6% Tier II 228.230 3,9% Basiléia 1.082.271 18,5% Relações com Investidores | 2T10 20/35
  • 21. Resultados O resultado operacional cresceu 26,2% no 2T10 R$ milhares 2T10 1T10 2T09 Resultado bruto da intermediação financeira 89.491 78.187 43.922 Receitas de prestação de serviços 15.719 13.245 29.498 Despesas de pessoal (11.911) ( 10.989) (9.266) Despesas administrativas (19.356) ( 18.855) ( 21.805) Despesas tributárias (7.361) (7.289) (7.716) Outras receitas (despesas) operacionais (6.147) (6.419) (131) Resultado operacional 60.435 47.880 34.502 Resultado não-operacional (790) - 886 Resultado antes da tributação 59.645 47.880 35.388 Imposto de renda e contribuição social (15.485) ( 12.451) (9.056) Participações no resultado (8.555) (5.258) (4.532) Lucro líquido 35.605 30.171 21.800 ROAE Anualizado 17,9% 15,3% 11,1% Relações com Investidores | 2T10 21/35
  • 22. Balanço As operações de crédito em balanço apresentaram aumento de 2,5% no trimestre R$ milhões Jun-10 Mar-10 Jun-09 Ativo 8.014 7.792 6.275 Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 3.364 2.968 2.791 Operações de crédito 4.097 3.996 2.951 (-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa (68) ( 67) (107) Operações de crédito - líquido 4.029 3.929 2.844 Outros 621 895 640 Passivo 7.161 6.953 5.463 Depósitos 2.929 2.735 1.849 Captações no mercado aberto 2.100 2.236 1.915 Obrigações por empréstimos e repasses 1.050 817 769 Outros 1.082 1.165 930 Patrimônio líquido 853 839 811 Passivo + Patrimônio líquido 8.014 7.792 6.275 Relações com Investidores | 2T10 22/35
  • 23. Estratégia Consistente e Consolidada O Banco PINE é um banco de atendimento a empresas, com diversidade de produtos Vamos reforçar nosso foco em empresas, acompanhando de perto o nosso portfolio de clientes e trabalhando para atender às suas necessidades de forma ágil e personalizada, oferecendo uma diversidade de produtos que potencializam as oportunidades de cross-selling (Press Release 4T08 – Página 2) Nossa estratégia não é só de working capital e trade finance, mas uma estratégia de atender uma empresa em um cross-selling amplificado (...) A escolha de um cliente se foca em uma estratégia global de atendimento de vários produtos (Conference Call 2T09) Nós somos e seremos um banco comercial, essa é a nossa vocação, esse é o nosso DNA (Conference Call 2T09) O objetivo é suprir cada vez mais as necessidades de nossos clientes com uma ampla gama de produtos, procurando otimizar a utilização do capital, aumentando, assim, a rentabilidade por cliente (Conference Call 3T09) Essas duas vertentes, pôr mais capital para trabalhar e a estratégia de cross-selling, farão com que o ROAE de 2010 seja mais próximo de 15% (Conference Call 3T09) Estamos otimistas e acreditamos em uma tendência de crescimento e recuperação para os próximos trimestres (Conference Call 4T09) Conforme mencionamos desde o final de 2008, o Banco reforçou sua estratégia, atendendo empresas de uma forma mais completa através do cross-selling de instrumentos financeiros e foi bem sucedido (Conference Call 4T09) Relações com Investidores | 2T10 23/35
  • 25. Governança Corporativa O Banco PINE adota as melhores práticas de governança corporativa PPoollííttiiccaass CCllaarraass Monitoramento de Desempenho Determinação de Responsabilidades Alinhamento das Políticas Internas Dois Membros Independentes e um Membro Externo no Conselho de Administração Mailson Ferreira da Nóbrega: Ministro das Finanças do Brasil de 1988 a 1990 Maurizio Mauro: CEO da Booz Allen Hamilton e do Grupo Abril Fernando Albino de Oliveira: ex-diretor da CVM e sócio da Albino Advogados Associados Nível 1 de Governança Corporativa na Bovespa Gerenciamento de Riscos Observância da Legislação e de interesses Conselho Fiscal Tag along de 100% para todos tipos de ações, inclusive as sem direito de voto Procedimentos de arbitragem para a resolução rápida de processos judiciais Relações com Investidores | 2T10 25/35
  • 26. Principais Comitês Para o Banco PINE, a adoção das melhores práticas de governança corporativa contribui efetivamente para o sucesso do negócio Principais decisões tomadas de forma colegiada: Conselho de Administração e estrutura de comitês específicos Troca intensa de conhecimento e informação Transparência Conselho de Administração Conselho Fiscal FFiissccaall Comitê de CCoommiittêê ddee Suporte à Auditoria Comitê de Tesouraria (ALCO) Comitê Executivo Comitê de Captação Nacional, Internacional e Produtos Comitê de Crédito Comitê de Varejo Comitê de Contencioso Comitê de Compliance e Risco Basiléia Comitê de Avaliação de Performance Comitê de Conduta Ética Comitê de Tecnologia Comitê de Recursos Humanos Comitê PINE Investimentos Relações com Investidores | 2T10 26/35
  • 27. Estrutura Acionária Em 1º de julho, a BMFBOVESPA deferiu o pedido de extensão do prazo para enquadramento do percentual mínimo de ações em circulação, que passou a ser janeiro de 2011 Base: 30/07/2010 ON PN Total % Noberto Nogueira Pinheiro 45.443.872 14.490.556 59.934.428 70,2% Administradores - 2.631.243 2.631.243 3,1% Free Float - 20.768.595 20.768.595 24,3% Subtotal 45.443.872 37.890.394 83.334.266 Tesouraria - 2.074.839 2.074.839 2,4% Total 45.443.872 39.965.233 85.409.105 100,0% O Banco deverá manter em circulação, no mínimo, 24,3% de ações do capital social até 10/01/2011 No caso de as ações em circulação atingirem patamar superior a 24,3%, em qualquer momento até 10/01/2011, o Banco não permitirá a redução desse patamar Relações com Investidores | 2T10 27/35
  • 28. Composição da Base Acionária Mudança no perfil do investidor desde a crise 2007 IPO Estrangeiros 78,4% Pessoa Jurídica 12,9% 39,7% 39,5% 37,8% 38,3% 38,4% 38,5% 39,5% 39,8% 40,5% 41,0% Pessoa Jurídica 42,0% 41,6% 41,7% 39,3% 38,6% 40,7% 40,3% 40,1% 40,1% 39,6% 39,8% 38,4% 38,2% 38,1% 38,0% 37,3% Estrangeiros Pessoa Física 8,7% 21,1% Pessoa Física 21,9% 21,5% 21,4% 21,5% 21,4% 20,9% 20,4% 21,1% 20,8% 19,9% 20,4% 21,0% jul-09 ago-09 set-09 out-09 nov-09 dez-09 jan-10 fev-10 mar-10 abr-10 mai-10 jun-10 jul-10 OO mmúúllttiipplloo ddee PPrreeççoo//VVaalloorr PPaattrriimmoonniiaall ffiiccoouu eemm 11,,1177xx eemm 2200 ddee aaggoossttoo ddee 22001100.. Relações com Investidores | 2T10 28/35
  • 29. Dividendos Desde 2008, o Banco PINE distribui dividendos/JCP trimestralmente Dividendos e JCP R$ Milhões R$ Valor Bruto Valor Total Valor por Ação 1T10 15,0 0,179998 2T10 20,0 0,239997 Total distribuído no 1S10 35,0 0,419995 16 Dividendos e JCP (R$ Milhões) 25 25 33 45 30 35 1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 Relações com Investidores | 2T10 29/35
  • 30. Responsabilidade Social O Banco PINE apóia e divulga a cultura brasileira Social Casa Hope Instituto Alfabetização Solidária Instituto Sedes Sapientiae Instituto Casa da Providência Esporte Minas Tênis Clube: programa de formação de atletas para as equipes de base de diversas modalidades esportivas Cultura A Cidade e a Rosa: retrospectiva do artista plástico Paulo Von Poser Paisagem e Olhar: retratos em aquarela da biodiversidade da Mata Atlântica. Embarcações: registro histórico das embarcações típicas brasileiras Passe de Mágica: criado em 2004 por Magic Paula e Branca, para oferecer a prática lúdica do basquete a crianças Projeto Rede Atletismo Novos Talentos: programa de formação de atletas desenvolvido e mantido pela Fundação Aquarela Green Building Crédito Responsável “Listas de exclusão” no financiamento, por meio de linhas de organismos multilaterais, de projetos ou organizações que agridam o meio ambiente, que tenham práticas trabalhistas ilegais ou que envolvam produtos ou atividades considerados nocivos à sociedade Sistema, financiado pelo BID e coordenado pela FGV, de monitoramento ambiental e relatórios internos de sustentabilidade para empréstimos corporativos Relações com Investidores | 2T10 30/35
  • 32. Elevação dos Ratings pela Fitch Desempenho consistente e qualidade da carteira de crédito Em 24 de maio, a Fitch Ratings, uma das principais agências internacionais, elevou os ratings do PINE conforme abaixo: IDR de Longo Prazo em Moeda Local e Estrangeira de ‘B+’ para ‘BB-’ Rating Nacional de Longo Prazo de ‘A-(bra)’ para ‘A(bra)’ Rating Nacional Curto Prazo de ‘F2(bra)’ para ‘F1(bra)’ Rating Individual de ‘D’ para ‘C/D’ Os fatores abaixo levaram a agência a atribuiu a melhora dos ratings: Consistente desempenho do Banco durante a crise financeira global Adequada qualidade da carteira de crédito Prudente gestão de crédito e liquidez Índices de capitalização favoráveis Segundo a agência, “os ratings refletem, ainda, a agilidade com que o banco se adaptou à volatilidade econômica e sua estratégia em administrar adequadamente os riscos e ajustes no balanço” Adicionalmente, “desde o segundo semestre de 2009, o PINE retomou o foco no crescimento da carteira de crédito a (...) empresas e ampliou também as receitas oriundas do cross-selling com a tesouraria, direcionadas a seus clientes, e de serviços de assessoria financeira” Relações com Investidores | 2T10 32/35
  • 33. Eventos e Destaques do Período Reconhecimentos do mercado O Banco PINE é um dos 15 maiores bancos do país em oferta de crédito para Pessoa Jurídica, segundo a edição 2010 da revista Melhores e Maiores, da Exame O Banco PINE foi eleito o melhor Banco Comercial do Brasil, pelo World Finance Banking Awards, promovido pela revista inglesa World Finance. Entre os fatores analisados, estão: estratégia de soluções para clientes e otimização do relacionamento, inovação e flexibilidade, e por manter-se à frente da concorrência Relações com Investidores | 2T10 33/35
  • 34. Banco PINE Pioneiro, sólido e transparente, com a agilidade que as empresas precisam O primeiro banco brasileiro de seu porte a abrir capital Um dos 15 maiores bancos do país em volume de crédito para empresas, destacado por sua boa gestão durante a crise Informações claras, acessíveis e consistentes Relações com Investidores | 2T10 34/35
  • 35. Relações com Investidores Norberto Zaiet Júnior CFO Nira Bessler Superintendente de Relações com Investidores Alejandra Hidalgo Analista de Relações com Investidores Fone: +55-11-3372-5553 / 5552 www.bancopine.com.br/ri ri@bancopine.com.br As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Relações com Investidores | 2T10 35/35