Présentation Générale du marché de la TV connectée. Perspectives et conséquences du marché de la TV connectée

1. Cross Vidéo Days Keynote d’ouverture

2. Prendre conscience de l’enjeu de la vidéo

3. Un trafic déjà en pleine explosion ! 1 Mrds de consommateurs de vidéos en ligne 14,6 h/mois/pers de visionnage de vidéos en ligne 201,2 Vidéos vues par utilisateur en 2010 +71% de vidéos/pers regardées en ligne 2010 40% du trafic 2014 57% du trafic ComScoreNov 2010 60% Trafic vidéo dans le monde X5 Part du trafic de toute la data sur mobile en 2011 35h de vidéo uploadées/min 2mrds de Vidéos vues par jour Soit 700 Mrds de vidéos vues Source YouTubeDec 2010 Etude Cisco 2010

4. Un trafic déjà en pleine explosion ! Part du trafic représenté par utilisation Online VideoStreams / Trimestre 400 000 000 Broadcast networks 350 000 000 Webmedia Brands Vidéo Trafic 51% 100% 300 000 000 Other 250 000 000 Telnet NewsGroup DNS Email 200 000 000 Magazine publishers P2P Music labels 150 000 000 NewspaperPublishers 100 000 000 FTP 50 000 000 Radio Broadcasters 0 Web Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 2010 2008 2009 0% 1995 2010 Source : Brightcove / TubeMogul Mai 2010 Source : Limelight Network 2010

5. Tiré par les chaines TV en Europe et aux US Part des catégories sur l’audience totale par région Marques Broadcasters Magazines Journaux Online Media 4,19mn 100% AUTRES 3,36mn 75% 2,53mn USA 50% 2,30mn 25% 1,26mn EU 0,43mn ASIE PAC 0% Marques Broadcasters Magazines Journaux Online Media ASIE PAC EU USA AUTRES Source : Brightcove Online Video & the Media Industry Q4 2010

6. Une durée moyenne de vidéo courte mais trompeuse ! 2,48 l 2,36 1,22 l 1,24 1,57 l 2,01 1,52 l 1,30 US l EU US l EU US l EU US l EU Broadcasters Magazines Musique Journaux Source : Brightcove Online Video & the Media Industry Q4 2010

7. Accélérée par le phénomène « TV connectée » ! 42,2% des TV seront réellement connectées Evolution du nombre de TV connectées dans le monde 2014 2011 200M TV Connectables à Internet PlayersBlu-Ray Connectables Console de jeux connectables Digital VideoPlayers Connectable (Set Top Boxes) 18% des TV 100M sont réellement connectées 0M 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Source : Parks Associates 2010

8. La TV Connectée plus qu’un terminal, un écosystème ! @

9. dans lequel chaque écran trouve son utilisation propre Allongée Etendue Assise Debout Position Individuelle Personnelle Utilisation Familiale Individuelle / Partagée Vidéo Informations Jeux Travail Sociabilisation Divertissement Sociabilisation JeuxTravail Divertissement Sociabilisation Objectifs ***** **** **** ** Données entrantes * ** **** ***** Données sortantes

10. Et qui possède son jargon Usage(s) Business Fragmentation CordCutting Piratage (P2P, Streaming) Désintermédiation Format Monetisation(PPV, Pub, SVOD, Hybrid) Délinéarisation Pré-financement Multitasking Dual Screen Mesure d’audience Social TV OTT Real Time Bidding Enrichment Agrégation/Curation Modèles Ouverts/fermés Recommandation DRM /Fingerprinting Technologie Standardisation OS / Framework Android / iOS / Constructeur Synchronisation HTML 5 / Flash CloudComputing SDK WebM/H264 Open Sources

11. Cocorico !

12. Sur l’IPTV

13. Mais aussi sur le second écran Taux d’équipement 36% Soit 20 880 000 individus Taux d’équipement (principalement laptop) 72% Soit 17 400 000 foyers Taux d’équipement 5% Soit 1 200 000 Foyers

14. Avec un impact sur les usages !

15. La délinéarisation 33 Millions de personnes connaissent la VOD (86% des internautes) 4,6 Millions de personnes utilisent la VOD (27% des internautes) 90% Sera le taux de pénétration de la VOD en 2015 75% des commandes de VOD en 2010 sont du Cinéma / Vidéo Premium 64% des programmes sur les chaines TV françaises sont dispos en catch up TV Soit en moyenne15000 vidéos dispos Regardez-vous des programmes TV en ligne (US internet usersJanuary 2011 lab42 Study) - de 18 ans 18-24 ans (34h) 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans +90% en un an d’utilisation d’un DVR 80% 79% 72% 51% 36% 31% Soit 68% TV Soit 19h

16. Le multitasking ! Des téléspectateurs de fictions françaises cherchent à prolonger la vie de leurs séries favorites via du contenu supplémentaire sur internet. (Pourcentage qui monte à 30 % chez les 15-24 ans) 59% des téléspectateurs sont des «Multitaskers» (Soit 2h30 au mois de décembre 2010) Src : Nielsen Janvier 2011 Seriez vous intéressés par une télévision plus interactive 98% des propriétaires d’Ipad l’utilisent régulièrement pendant qu’ils regardent la TV 86% des propriétaires de smartphones les utilisent régulièrement en regardant la TV Src : Yahoo! 2010 Src : NY Times Aout 2010 Très Intéressé Plutôt Intéressé Peu Intéressé Pas Intéressé

17. Le 2sd écran point central de la Social TV Part de temps passé par type d’usage Activité typique effectuée sur le 2sd écran en regardant la TV 33% Using mobile apps Browsing the internet 37% 40% Social Networking Textingwithfriends & family 56% Source : Nielsen Q1 2011 (mobile ConnectedDevice Report)

18. La social TV Vont « tous les jours » sur internet pendant qu’ils regardent la TV 37% Utilisent des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter pendant qu’il regardent la TV 44% Ont déjà chatté à propos d’un contenu TV qu’ils regardaient 37% Ont déjà partagé un contenu TV via un réseaux social 19% Utilise les réseaux sociaux pour améliorer leur expérience TV 44%

19. Mais aussi et surtout sur la chaine de valeur !

20. Internationalisation…

21. … téléchargement illégal … Sur les10 films les plus piratés en 2010 = 92 480 000 téléchargements = 400 Millions €de manque à gagner estimé 450 000 films téléchargés / jour en France 43,5% des 11-15 anstéléchargent illégalement des films ou des séries sur internet(1/4 à la demande de leurs parents !) 76% des pirates déclarent qu’ils auraient préféré regarder leur contenu à la TV s’ils avaient eu la possibilité MegaUpload 45 millions de V.U / jour = 1% du trafic mondial = Plus que Facebook Source : Jumpwire Octobre 2010 Source : Source Sandvinefev 2010

22. … fragmentation de l’audience … Arrivée à maturité du haut débit internet Affection historique + confort de visualisation de la vidéo = croissance de la demande Développement de la diffusion via internet (baisse des coûts de diff / TV) Internationalisation de la concurrence Multiplication des supports d’accès à la vidéo en ligne(Ordi, Tablettes, Smartphone, TV) Multiplication des offres de vidéos(Hertzien + Satellite + Câble -> Internet + Câble + Satellite + TNT + IPTV) Fragmentation de l’audience 35% 30% 25% TF1 (26%) TNT 20% FR2 (16,7%) 15% FR3 (11,8%) 10% M6 (10,8%) 5% FR5 (3,1%) Canal+ (3,1%) Arte (1,7%) 0% 2010 2009 2008 2007 Source : Rapport Annuel du CNC 2010

23. … fragmentation de l’audience … Arrivée à maturité du haut débit internet Affection historique + confort de visualisation de la vidéo = croissance de la demande Développement de la diffusion via internet (baisse des coûts de diff / TV) Internationalisation de la concurrence Multiplication des supports d’accès à la vidéo en ligne(Ordi, Tablettes, Smartphone, TV) Multiplication des offres de vidéos(Hertzien + Satellite + Câble -> Internet + Câble + Satellite + TNT + IPTV) Fragmentation de l’audience 35% 30% 25% TF1 (26%) 20% FR2 (16,7%) 15% FR3 (11,8%) 10% M6 (10,8%) 5% FR5 (3,1%) Canal+ (3,1%) Arte (1,7%) 0% 2010 2009 2008 2007 Source : Rapport Annuel du CNC 2010

24. … bouleversent la chaine de financement Hier Aujourd'hui Autres financements publics (Régions, Département, Ville….) Autres financements publics (Régions, Département, Ville….) Financements Européens Financements Européens CNC CNC Chaines Internationales Distri internationales Chaines Nationales Chaines Nationales Producteur Producteur Auteur Auteur

25. Avec aujourd’hui un rôle vital pour les chaines … …dans les recettes… …comme dans le financement ! Apports Etrangers 8,4% Editeurs &Distributeurs TV 77,8%(+54,61%) Producteurs 33,3% Mandats 17% Chaines TV 32,4% Salles de ciné 17,05% (+25,03%) Sofica 4,3% Dont 17% rien que pour Canal Plus DVD & VOD 5,14% (+6,56%) Aides Sélectives & aides régionales 4,3% Source : Rapport annuel 2009 du CNC Source : Sénat – CNC Juin 2011 via @PLechevallier

26. Alors quels sont nos défis ?

27. Faire preuve de créativité dans le financement Plateforme VOD Consumer electronics FAI Financements Européens Editeurs mobiles Autres financements publics (Régions, Département, Ville….) Licencing Sponsoring CNC Brand Content Product Placement Chaines internationales Régies Pub Transversales Producteur Chaines Nationales Auteur Financement Syndication Désintermédiation

28. S’adapter à la mondialisation ? Amérique Latine 2,3% 2006 > 2009 = -15% sur les exportations Pour aujourd’hui 100M€ à l’export soit environ 10% des recettes Moyen Orient 4,6% Se protéger ou attaquer ? HBBTV / HTML5 Atteindre une taille critique(Hulu, Netflix, YouView, et en France ?) Focus sur les contenus Locaux ou Internationalisables(Rumeur d’arrivée de studio américain en France) Format déclinable ou exportable Mainstream ou Segmentant ? Avec quelle « Chronologie des media » ?S.Jobs: “You’ll Be Able To Watch A First RunMovieBefore It Hits Theaters”(2 juin 2010) Afrique 2,1% Asie Océanie 8,6% Amérique du nord 9,50% Europe de l’ouest 62% Europe Centrale 10,50%

29. Aider à la standardisation! Des standards plateformes « Ouverts » & « Fermés »… …et des standards web encore nombreux ! Languages Normes + Format vidéo supporté nativement + OggTheora H264 VP8 WebM Internet explorer MozillaFirefox Google Chrome Safari Opera NO 9.0 Depends 3.5 NO 4.0 3.0 NO 6.0 NO 3.1 Depends 10.5 NO 10.6

31. Placement produit

32. Régies transverses

33. Syndication de contenu

35. Brand Content

37. Stratégie éditoriale

38. Implication dans la production

39. Services valorisants Cloud / Historique / Paiement / Politique de Prix /Multiplication des supports

40. Embrasser les nouveaux enjeux du social marketing

42. Dilemme : Régulation et/ou Dérégulation! Juridique Régulation de l’internet français ou Dérégulation TV ? Sacem / Hadopi CSA Fiscal Besoin d’harmonisation fiscale internationale Taxe Google supprimé Faut-il protéger les modèles/cadres existants ou en trouver de nouveaux ? Mais en avons nous réellement de nouveaux ?

43. En conclusion ! « On surestime toujours l’impact à court termede chaque changement technologique majeur qui implique le comportement du consommateur, mais ensuiteon le sous estime à long terme » Louis Gordon Crovitz, Ancien dirigeant du Wall Street Journal

44. Romain DROSNE CEO Plinkerswww.plinkers.tv www.twitter.com/plinkers