Présentation la Télévision Connectée

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Présentation Générale du marché de la TV connectée. Perspectives et conséquences du marché de la TV connectée

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Présentation la Télévision Connectée

  1. 1. Cross Vidéo Days<br />Keynote d’ouverture<br />
  2. 2. Prendre conscience de l’enjeu de la vidéo<br />
  3. 3. Un trafic déjà en pleine explosion !<br />1 Mrds de consommateurs de vidéos en ligne<br />14,6 h/mois/pers de visionnage de vidéos en ligne<br />201,2 Vidéos vues par utilisateur en 2010<br />+71% de vidéos/pers regardées en ligne<br />2010<br />40%<br />du trafic<br />2014<br />57%<br />du trafic<br />ComScoreNov 2010<br />60%<br />Trafic vidéo dans le monde<br />X5<br />Part du trafic de toute la data sur mobile en 2011<br />35h de vidéo uploadées/min<br />2mrds de Vidéos vues par jour<br />Soit 700 Mrds de vidéos vues<br />Source YouTubeDec 2010<br />Etude Cisco 2010<br />
  4. 4. Un trafic déjà en pleine explosion !<br />Part du trafic représenté par utilisation<br />Online VideoStreams / Trimestre<br />400 000 000<br />Broadcast networks<br />350 000 000<br />Webmedia Brands<br />Vidéo Trafic<br />51%<br />100%<br />300 000 000<br />Other<br />250 000 000<br />Telnet<br />NewsGroup<br />DNS<br />Email<br />200 000 000<br />Magazine publishers<br />P2P<br />Music labels<br />150 000 000<br />NewspaperPublishers<br />100 000 000<br />FTP<br />50 000 000<br />Radio Broadcasters<br />0<br />Web<br />Q1<br />Q2<br />Q3<br />Q4<br />Q5<br />Q6<br />Q7<br />Q8<br />Q9<br />2010<br />2008<br />2009<br />0%<br />1995<br />2010<br />Source : Brightcove / TubeMogul Mai 2010<br />Source : Limelight Network 2010<br />
  5. 5. Tiré par les chaines TV en Europe et aux US<br />Part des catégories sur l’audience totale par région<br />Marques<br />Broadcasters<br />Magazines<br />Journaux<br />Online Media<br />4,19mn<br />100%<br />AUTRES<br />3,36mn<br />75%<br />2,53mn<br />USA<br />50%<br />2,30mn<br />25%<br />1,26mn<br />EU<br />0,43mn<br />ASIE PAC<br />0%<br />Marques<br />Broadcasters<br />Magazines<br />Journaux<br />Online Media<br />ASIE PAC<br />EU<br />USA<br />AUTRES<br />Source : Brightcove Online Video & the Media Industry Q4 2010<br />
  6. 6. Une durée moyenne de vidéo courte mais trompeuse !<br />2,48 l 2,36<br />1,22 l 1,24<br />1,57 l 2,01<br />1,52 l 1,30<br />US l EU<br />US l EU<br />US l EU<br />US l EU<br />Broadcasters<br />Magazines<br />Musique<br />Journaux<br />Source : Brightcove Online Video & the Media Industry Q4 2010<br />
  7. 7. Accélérée par le phénomène « TV connectée » !<br />42,2%<br />des TV<br /> seront<br /> réellement<br /> connectées<br />Evolution du nombre de TV connectées dans le monde<br />2014<br />2011<br />200M<br />TV Connectables à Internet<br />PlayersBlu-Ray Connectables<br />Console de jeux connectables<br />Digital VideoPlayers Connectable (Set Top Boxes)<br />18%<br /> des TV<br />100M<br />sont réellement connectées<br />0M<br />2010<br />2010<br />2010<br />2010<br />2010<br />2010<br />Source : Parks Associates 2010<br />
  8. 8. La TV Connectée plus qu’un terminal, un écosystème !<br />@<br />
  9. 9. dans lequel chaque écran trouve son utilisation propre<br />Allongée<br />Etendue<br />Assise<br />Debout<br />Position<br />Individuelle<br />Personnelle<br />Utilisation<br />Familiale<br />Individuelle / Partagée<br />Vidéo<br />Informations<br />Jeux<br />Travail<br />Sociabilisation<br />Divertissement<br />Sociabilisation<br />JeuxTravail<br />Divertissement<br />Sociabilisation<br />Objectifs<br />*****<br />****<br />****<br />**<br />Données entrantes<br />*<br />**<br />****<br />*****<br />Données sortantes<br />
  10. 10. Et qui possède son jargon<br />Usage(s)<br />Business<br />Fragmentation<br />CordCutting<br />Piratage<br />(P2P, Streaming)<br />Désintermédiation<br />Format<br />Monetisation(PPV, Pub, SVOD, Hybrid)<br />Délinéarisation<br />Pré-financement<br />Multitasking<br />Dual Screen<br />Mesure d’audience<br />Social TV<br />OTT<br />Real Time Bidding<br />Enrichment<br />Agrégation/Curation<br />Modèles Ouverts/fermés<br />Recommandation<br />DRM /Fingerprinting<br />Technologie<br />Standardisation<br />OS / Framework<br />Android / iOS / Constructeur<br />Synchronisation<br />HTML 5 / Flash<br />CloudComputing<br />SDK<br />WebM/H264<br />Open Sources<br />
  11. 11. Cocorico !<br />
  12. 12. Sur l’IPTV<br />
  13. 13. Mais aussi sur le second écran<br />Taux d’équipement <br />36%<br />Soit 20 880 000 individus<br />Taux d’équipement <br />(principalement laptop) <br />72%<br /> Soit 17 400 000 foyers<br />Taux d’équipement <br />5%<br />Soit 1 200 000 Foyers<br />
  14. 14. Avec un impact sur les usages !<br />
  15. 15. La délinéarisation<br />33 Millions de personnes connaissent la VOD (86% des internautes)<br />4,6 Millions de personnes utilisent la VOD (27% des internautes)<br />90% Sera le taux de pénétration de la VOD en 2015<br />75% des commandes de VOD en 2010 sont du Cinéma / Vidéo Premium<br />64% des programmes sur les chaines TV françaises sont dispos en catch up TV<br />Soit en moyenne15000 vidéos dispos<br />Regardez-vous des programmes TV en ligne (US internet usersJanuary 2011 lab42 Study)<br />- de 18 ans<br />18-24 ans (34h)<br />25-34 ans<br />35-44 ans<br />45-54 ans<br />55-64 ans<br />+90%<br />en un an<br />d’utilisation <br />d’un DVR<br />80%<br />79%<br />72%<br />51%<br />36%<br />31%<br />Soit 68% <br />TV<br />Soit 19h<br />
  16. 16. Le multitasking !<br />Des téléspectateurs de fictions françaises<br />cherchent à prolonger la vie de leurs séries favorites via du contenu supplémentaire sur internet.<br />(Pourcentage qui monte à 30 % chez les 15-24 ans)<br />59% des téléspectateurs<br />sont des «Multitaskers»<br />(Soit 2h30 au mois de décembre 2010)<br />Src : Nielsen Janvier 2011<br />Seriez vous intéressés par une télévision plus interactive<br />98%<br />des propriétaires d’Ipad<br />l’utilisent régulièrement<br />pendant qu’ils<br />regardent la TV<br />86%<br />des propriétaires de smartphones<br />les utilisent<br />régulièrement<br />en regardant<br />la TV<br />Src : Yahoo! 2010<br />Src : NY Times Aout 2010<br />Très<br />Intéressé<br />Plutôt<br />Intéressé<br />Peu<br />Intéressé<br />Pas<br />Intéressé<br />
  17. 17. Le 2sd écran point central de la Social TV<br />Part de temps passé par type d’usage<br />Activité typique effectuée sur le 2sd écran en regardant la TV<br />33%<br />Using mobile apps<br />Browsing the internet<br />37%<br />40%<br />Social Networking<br />Textingwithfriends & family<br />56%<br />Source : Nielsen Q1 2011 (mobile ConnectedDevice Report)<br />
  18. 18. La social TV<br />Vont « tous les jours » sur internet pendant qu’ils regardent la TV<br />37%<br />Utilisent des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter pendant qu’il regardent la TV <br />44%<br />Ont déjà chatté à propos d’un contenu TV qu’ils regardaient<br />37%<br />Ont déjà partagé un contenu TV via un réseaux social<br />19%<br />Utilise les réseaux sociaux pour améliorer leur expérience TV<br />44%<br />
  19. 19. Mais aussi et surtout sur la chaine de valeur !<br />
  20. 20. Internationalisation…<br />
  21. 21. … téléchargement illégal …<br />Sur les10 films les plus piratés en 2010 <br />= 92 480 000 téléchargements<br />= 400 Millions €de manque à gagner estimé<br />450 000 films téléchargés / jour<br />en France <br />43,5% des 11-15 anstéléchargent illégalement des films ou des séries sur internet(1/4 à la demande de leurs parents !)<br />76% des pirates déclarent qu’ils auraient préféré regarder leur contenu à la TV s’ils avaient eu la possibilité<br />MegaUpload<br />45 millions de V.U / jour<br />= 1% du trafic mondial<br />= Plus que Facebook<br />Source : Jumpwire Octobre 2010<br />Source : Source Sandvinefev 2010<br />
  22. 22. … fragmentation de l’audience …<br />Arrivée à maturité du haut débit internet<br />Affection historique + confort de visualisation de la vidéo = croissance de la demande <br />Développement de la diffusion via internet (baisse des coûts de diff / TV)<br />Internationalisation de la concurrence<br />Multiplication des supports d’accès à la vidéo en ligne(Ordi, Tablettes, Smartphone, TV)<br />Multiplication des offres de vidéos(Hertzien + Satellite + Câble -> Internet + Câble + Satellite + TNT + IPTV)<br />Fragmentation de l’audience<br />35%<br />30%<br />25%<br />TF1 (26%)<br />TNT<br />20%<br />FR2 (16,7%)<br />15%<br />FR3 (11,8%)<br />10%<br />M6 (10,8%)<br />5%<br />FR5 (3,1%)<br />Canal+ (3,1%)<br />Arte (1,7%)<br />0%<br />2010<br />2009<br />2008<br />2007<br />Source : Rapport Annuel du CNC 2010<br />
  23. 23. … fragmentation de l’audience …<br />Arrivée à maturité du haut débit internet<br />Affection historique + confort de visualisation de la vidéo = croissance de la demande <br />Développement de la diffusion via internet (baisse des coûts de diff / TV)<br />Internationalisation de la concurrence<br />Multiplication des supports d’accès à la vidéo en ligne(Ordi, Tablettes, Smartphone, TV)<br />Multiplication des offres de vidéos(Hertzien + Satellite + Câble -> Internet + Câble + Satellite + TNT + IPTV)<br />Fragmentation de l’audience<br />35%<br />30%<br />25%<br />TF1 (26%)<br />20%<br />FR2 (16,7%)<br />15%<br />FR3 (11,8%)<br />10%<br />M6 (10,8%)<br />5%<br />FR5 (3,1%)<br />Canal+ (3,1%)<br />Arte (1,7%)<br />0%<br />2010<br />2009<br />2008<br />2007<br />Source : Rapport Annuel du CNC 2010<br />
  24. 24. … bouleversent la chaine de financement<br />Hier<br />Aujourd'hui<br />Autres financements publics<br />(Régions, Département, Ville….)<br />Autres financements publics<br />(Régions, Département, Ville….)<br />Financements Européens<br />Financements Européens<br />CNC<br />CNC<br />Chaines Internationales<br />Distri internationales<br />Chaines Nationales<br />Chaines Nationales<br />Producteur<br />Producteur<br />Auteur<br />Auteur<br />
  25. 25. Avec aujourd’hui un rôle vital pour les chaines …<br />…dans les recettes…<br />…comme dans le financement !<br />Apports<br />Etrangers<br />8,4%<br />Editeurs &Distributeurs TV<br />77,8%(+54,61%)<br />Producteurs<br />33,3%<br />Mandats<br />17%<br />Chaines TV<br />32,4%<br />Salles<br />de ciné<br />17,05%<br />(+25,03%)<br />Sofica<br />4,3%<br />Dont 17% rien que pour Canal Plus<br />DVD & VOD<br />5,14%<br />(+6,56%)<br />Aides Sélectives<br />& aides régionales<br />4,3%<br />Source : Rapport annuel 2009 du CNC<br />Source : Sénat – CNC Juin 2011 via @PLechevallier<br />
  26. 26. Alors quels sont nos défis ?<br />
  27. 27. Faire preuve de créativité dans le financement<br />Plateforme VOD<br />Consumer electronics<br />FAI<br />Financements Européens<br />Editeurs mobiles<br />Autres financements publics<br />(Régions, Département, Ville….)<br />Licencing<br />Sponsoring<br />CNC<br />Brand Content<br />Product Placement<br />Chaines internationales<br />Régies Pub Transversales<br />Producteur<br />Chaines Nationales<br />Auteur<br />Financement<br />Syndication<br />Désintermédiation<br />
  28. 28. S’adapter à la mondialisation ?<br />Amérique Latine<br />2,3%<br />2006 > 2009 = -15% sur les exportations<br />Pour aujourd’hui 100M€ à l’export<br />soit environ 10% des recettes<br />Moyen Orient<br />4,6%<br />Se protéger ou attaquer ?<br />HBBTV / HTML5<br />Atteindre une taille critique(Hulu, Netflix, YouView, et en France ?)<br />Focus sur les contenus Locaux ou Internationalisables(Rumeur d’arrivée de studio américain en France)<br />Format déclinable ou exportable<br />Mainstream ou Segmentant ?<br />Avec quelle « Chronologie des media » ?S.Jobs: “You’ll Be Able To Watch A First RunMovieBefore It Hits Theaters”(2 juin 2010)<br />Afrique<br />2,1%<br />Asie Océanie<br />8,6%<br />Amérique du nord<br />9,50%<br />Europe de l’ouest<br />62%<br />Europe Centrale<br />10,50%<br />
  29. 29. Aider à la standardisation!<br />Des standards plateformes « Ouverts » & « Fermés »…<br />…et des standards web encore nombreux !<br />Languages<br />Normes<br />+<br />Format vidéo supporté nativement<br />+<br />OggTheora H264 VP8 WebM<br />Internet explorer<br />MozillaFirefox<br />Google Chrome<br />Safari<br />Opera<br />NO<br />9.0<br />Depends<br />3.5<br />NO<br />4.0<br />3.0<br />NO<br />6.0<br />NO<br />3.1<br />Depends<br />10.5<br />NO<br />10.6<br />
  30. 30. Anticiper les nouveaux besoins et usages<br />Financement<br />Développer les nouveaux outils de financement<br /><ul><li>Branding / Co Branding
  31. 31. Placement produit
  32. 32. Régies transverses
  33. 33. Syndication de contenu
  34. 34. Aide à la production délégué</li></ul>Création <br />Adopter/inventer les nouvelles formes de création<br /><ul><li>Transmedia
  35. 35. Brand Content
  36. 36. Branded Content</li></ul>Distribution<br />Développer de nouveaux services de distribution<br /><ul><li>Taille critique
  37. 37. Stratégie éditoriale
  38. 38. Implication dans la production
  39. 39. Services valorisants Cloud / Historique / Paiement / Politique de Prix /Multiplication des supports
  40. 40. Embrasser les nouveaux enjeux du social marketing
  41. 41. Développer les outils de recommandations de contenu(En 2014, le marché de l’EPG Européen est estimé à 555M$)</li></li></ul><li>Trouver les bons « business models »<br />Avantages<br />Inconvénients<br />Exemples<br />Pay Per View<br />Un business model simple et efficace<br />Paradigme : 75% des éditeurs prônent ce model alors que 82% des15/25 en France déclarent ne pas vouloir payer pour un bien culturel digital <br />Plus de 50 plateformes de VOD de ce type rien qu’en France<br />Un business model en forte croissance<br />Un modèle porté par le succès de Netflix ou Spotify mais qui démontre néanmoins quelques faiblesses (impossibilité de multiplier les abonnements + droits limités)<br />Apple, Netflix, Amazon, <br />Abonnement (SVOD)<br />AUGMENTATION DE LA VALEUR AJOUTEE<br />Nécessite d’accroitre la pression publicitaire + augmenter la valorisation publicitaire + développer des sources supplémentaires (Product Linking, brand content ) + optimiser les données pour permettre de les comparer <br />Publicitaire<br />Un business model dans la culture du user et un marché en croissance ! <br />YouTube, Dailymotion, Vimeo, ET les plateformes de catch-up TV, YouView<br />Mixte<br />Un business model très bien accueilli par l’utilisateur<br />Requiert une puissance forte et de nombreuses compétences internationales. Seuls quelques privilégiés (souvent OTT) peuvent s’y aventurer !<br />Hulu, MySkreen<br />Autres ?<br />
  42. 42. Dilemme : Régulation et/ou Dérégulation!<br />Juridique <br />Régulation de l’internet français ou Dérégulation TV ?<br />Sacem / Hadopi<br />CSA<br />Fiscal<br />Besoin d’harmonisation fiscale internationale<br />Taxe Google supprimé<br />Faut-il protéger les modèles/cadres existants ou en trouver de nouveaux ?<br />Mais en avons nous réellement de nouveaux ?<br />
  43. 43. En conclusion !<br />« On surestime toujours l’impact à court termede chaque changement technologique majeur qui implique le comportement du consommateur, mais ensuiteon le sous estime à long terme »<br />Louis Gordon Crovitz, Ancien dirigeant du Wall Street Journal<br />
  44. 44. Romain DROSNE<br />CEO Plinkerswww.plinkers.tv<br />www.twitter.com/plinkers<br />

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