1. Mapa de las actividades agroindustriales
argentinas
Lódola, A.; Brigo, R. y Morra, F.
Salta, 11 de Noviembre de 2010
ESTUDIOS DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO ARGENTINO CEPAL -
PROSAP

2. Tres Ideas Principales
Una nueva unidad de análisis para dimensionar el sector
agroalimentario: las cadenas.
¿Quién agrega valor en las cadenas?
Localización de las cadenas: ¿Agro pampeano?
2

3. I - Las Cadenas como unidad de Análisis
Cadenas Agroalimentarias y Cuentas Nacionales
Año de referencia: 2007
Definiciones (coherencia conceptual)
Corte transversal de las cuentas nacionales (coherencia cuantitativa)
3
Valor Bruto Producción
Consumo Intermedio
Insumos, Materias Primas
Valor Agregado
Remuneración de los Factores: tierra, trabajo,
capital y capacidad empresarial
PBI
Actividad i
Actividad j
Actividad h
….
PIB
Cadena X
Ventas de i a x
Ventas de j a X
Cadena Y
Ventas de i a Y
Ventas de j a Y
Cadena Z
Ventas de i a z
Ventas de j a Z
…..
Total
Cadenas
Total ventas de i
Total ventas de j

4. I - Las Cadenas como unidad de Análisis
Las Cadenas Agroalimentarias y sus Eslabones
4
Actividades “hacia los costados”
Transporte de Cargas
Actividades “hacia adelante”
EmpaqueManufactura
Actividad madre – Producción Primaria
GanaderíaAgricultura
Actividades hacia atrás
Servicios AgrícolasSemillasFertilizantes AgroquímicosE
S
L
A
B
O
N
E
S

5. I- Las Cadenas como unidad de Análisis
Las Cadenas Agroalimentarias y sus Eslabones
5
Actividades “hacia los costados”
Transporte de Cargas ($9.525 M un 4%)
Actividades “hacia adelante” (un 53%)
Empaque ($9.308 M un 4%)Manufactura ($128.587 M un 49%)
Actividad madre – Producción Primaria ($98.506 M un 37%)
GanaderíaAgricultura
Actividades hacia atrás (un 7%)
Servicios Agrícolas
($5.041 M un 2%)
Semillas ($4.722 M un 2%)
Fertilizantes Agroquímicos
($8.006 M un 3%)E
S
L
A
B
O
N
E
S
Facturación Total: $ 263.696 M

6. Las Cadenas como unidad de Análisis
Un ejemplo: La Cadena Agroalimentaria de la Soja
6
Código Actividades VBP VA EXPO (FAS) ESTRUCTURA
0141 Servicios Agrícolas 2.411.161.398 1.797.164.921 6,1%
01151 Producción de Semillas 2.375.112.746 1.869.602.276 6,3%
24120
Fabricación de abonos y compuestos de
nitrógeno
2.819.806.708 865.131.394 2,9%
24210
Fabricación de plaguicidas y productos
químicos de uso agropecuario
2.120.494.644 320.884.816 1,1%
01113
Cultivo de oleaginosas excepto el de
semillas para siembra (soja)
31.196.190.402 21.532.382.614 8.648.894.419 72,7%
15140
Elaboración de aceites y grasas de origen
vegetal; y otras
29.111.193.121 2.261.939.706 26.188.285.168 7,6%
60/61/62/63 Servicio de transporte de carga 1.804.231.361 974.284.935 3,3%
71.838.190.381 29.621.390.661 34.837.179.587 100,0%
TOTAL PAIS
TOTAL CADENA

7. I- Un mapa agroalimentario con tres cadenas
preponderantes …
7
26%
14%
12%
5% 5% 5% 4% 4% 4%
3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%
Soja
CarneBovina
Leche
Trigo
Maíz
Uvaparamesayvinificación
Cebada
Pollo(carneyhuevo)
Forestal
Girasol
Porcinos
PerasyManzanas
Limón
Arroz
Ovinos
Cítricos
CañadeAzúcar
Tabaco
Berries
Maní
YerbaMate
Tomate
Oliva
Algodón
Sorgo
Papa
Miel
Ajo
Caprinos
Te
Colza
Cadenas Agroalimentarias en Argentina. Importancia de cada
cadena en el total de cadenas cuantificadas. Año 2007.
De acuerdo a su valor agregado se observa que las tres
principales cadenas – Soja, Carne Bovina y Leche- aportan
la mitad de lo generado por todas las cadenas
cuantificadas. Las dos segundas consideradas en conjunto
no superan el aporte de la primera.
Vale destacar aquí que en el caso de la cadena del Maíz se ha optado por
excluir de la misma la porción correspondiente a las ventas de este cereal
hacia las cadenas cárnicas quedando por tanto contempladas en cada una
de estas últimas cadenas en la cuantía que corresponda a cada caso.

8. en millones
de $
%
en millones
de U$S
%
en cantidad
de puestos
%
Soja 29.621 26,1% 13.596 51% 193.894 10%
Carne Bovina 15.962 14,1% 2.229 8% 250.373 13%
Leche 13.215 11,7% 750 3% 123.986 7%
Trigo 5.916 5,2% 2.266 8% 96.544 5%
Uva para mesa y vinificación 5.475 4,8% 763 3% 99.685 5%
Cebada 4.973 4,4% 254 1% 32.128 2%
Pollo (carne y huevo) 4.800 4,2% 229 1% 121.769 6%
Forestal 4.568 4,0% 645 2% 98.760 5%
Maíz 5.495 4,9% 2.290 9% 79.370 4%
Porcinos 2.854 2,5% 4 0% 41.346 2%
Girasol 2.867 2,5% 764 3% 26.281 1%
Peras y Manzanas 2.512 2,2% 506 2% 109.808 6%
Limón 1.719 1,5% 317 1% 52.000 3%
Arroz 1.641 1,4% 149 1% 11.313 1%
Ovinos 1.522 1,3% 392 1% 28.677 2%
Tabaco 1.178 1,0% 275 1% 76.269 4%
Cítricos 1.381 1,2% 186 1% 40.646 2%
Caña de Azúcar 1.264 1,1% 150 1% 25.701 1%
Berries 1.071 0,9% 90 0% 40.759 2%
Maní 1.035 0,9% 297 1% 18.060 1%
Yerba Mate 797 0,7% 32 0% 33.407 2%
Tomate 729 0,6% 12 0% 24.420 1%
Oliva 473 0,4% 55 0% 6.369 0%
Algodón 457 0,4% 12 0% 70.269 4%
Sorgo 456 0,4% 143 1% 7.680 0%
Papa 360 0,3% 54 0% 38.608 2%
Miel 330 0,3% 134 1% 34.302 2%
Ajo 330 0,3% 126 0% 34.851 2%
Caprinos 179 0,2% 4 0% 50.407 3%
Te 78 0,1% 56 0% 9.620 1%
Colza 23 0,0% 4 0% 171 0%
Total Cadenas 113.283 100% 26.782 100% 1.877.471 100%
VA EXPO EMPLEO
CADENALas Cadenas
Agroalimentarias
de Argentina.
Año 2007
8

9. I - Las cadenas agroalimentarias tiene un rol
importante en la economía argentina …
• Las cadenas de valor cuantificadas representan el 15% del PIB
(unos 113 mil millones de pesos al año 2007). En términos de
ventas al exterior, implican el 48% de las exportaciones totales
del país (casi 27 mil millones de dólares). Todo ello con el 11%
de los ocupados nacionales (1,8 millones de puestos de
trabajo).
9
15%
48%
11%
Valor Agregado Exportaciones Ocupados

10. II - ¿ Quién agrega valor en las cadenas?
10
Eslabón
Valor Bruto de
Producción
(Ingresos)
Valor Agregado
Exportaciones
(valor FAS)
Ocupados
Producción Primaria 98.506.485.523 66.164.392.111 23.152.720.431 889.792
Procesamiento Industrial 128.587.104.785 30.861.928.697 46.163.275.925 536.504
Servicios Agrícolas 5.040.948.762 3.707.113.064 0 129.045
Empaque 9.307.747.590 2.153.170.379 2.384.780.248 165.945
Semillas 4.721.880.063 3.716.892.061 179.680.259 22.606
Agroquímicos 8.006.327.222 1.864.094.090 0 6.563
Transporte de Carga 9.525.013.596 4.817.402.971 24.609.168 127.042
TOTAL 263.695.507.541 113.284.993.373 71.905.066.031 1.877.497
Eslabón
Valor Bruto de
Producción
(Ingresos)
Valor Agregado
Exportaciones
(valor FAS)
Ocupados
Producción Primaria 37,4% 58,4% 32,2% 47,4%
Procesamiento Industrial 48,8% 27,2% 64,2% 28,6%
Servicios Agrícolas 1,9% 3,3% 0,0% 6,9%
Empaque 3,5% 1,9% 3,3% 8,8%
Semillas 1,8% 3,3% 0,2% 1,2%
Agroquímicos 3,0% 1,6% 0,0% 0,3%
Transporte de Carga 3,6% 4,3% 0,0% 6,8%

11. No sólo se agrega valor “hacia adelante”, sino
también “hacia atrás” y “hacia los costados”…
11
RELACIÓN ENTRE VALOR AGREGADO Y VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN SEGÚN
ESLABÓN. AÑO 2007.
67%
24%
74%
23%
79%
23%
51%
Producción
Primaria
Procesamiento
Industrial
Servicios
Agrícolas
Empaque Semillas Agroquímicos Transporte de
Carga
Por cada $100 de ingresos, los servicios agropecuarios y la
producción de semillas son las actividades que mayor
proporción destinan a la retribución de factores productivo

12. La CAA “Gran Maíz”
II - … incluso se agrega valor en el mismo eslabón…
Actividades Cadena Maiz
Cadena Carne
Bovina
Cadena Carne
Porcina
Cadena Pollos Cadena Leche Total
Sub Total Cadenas
Pecuarias
Servicios Agrícolas 236.231.488 236.231.488
Producción de Semillas 1.266.194.462 1.266.194.462
Fabricación de abonos y
compuestos de nitrógeno
83.485.862 83.485.862
Fabricación de plaguicidas y
productos químicos de uso
77.689.965 77.689.965
Cultivo de Maíz 3.587.704.086 970.661.713 194.132.343 679.463.199 485.330.856 5.917.292.197 2.329.588.111
Preparación y molienda de
legumbres y cereales -excepto
159.361.730 159.361.730
Elaboración de aceites y grasas de
origen vegetal
29.533.508 29.533.508
Produccion Ganadera 3.271.983.114 759.997.841 3.079.189.624 746.565.436 7.857.736.015 7.857.736.015
Industria Manufacturera 1.878.427.667 1.721.522.499 954.111.748 1.200.906.656 5.754.968.570 5.754.968.570
Servicio de transporte de carga 55.234.091 263.904.198 178.110.617 87.400.429 210.212.640 794.861.976 739.627.885
TOTAL CADENA 5.495.435.193 6.384.976.692 2.853.763.300 4.800.165.000 2.643.015.589 22.177.355.773 16.681.920.580
12
Sumando las cadenas pecuarias (presentadas en la última columna del cuadro) se observa en el
renglón referido a cultivo de Maíz como $2,33 millones de maíz se convierten en $7,86 millones
de producción pecuaria. Es decir dentro del mismo eslabón primario más que se triplica el valor.

13. 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Miel Pollo
(carne…Sorgo
Trigo
Soja
Girasol
Carne
Bovina
Cítricos
Maní
Limón
Maíz
Uva
para…
Peras y
Manza…
Arroz
Ovinos
LecheBerries
Tabaco
Papa
Colza
Algodón
Te
Caña de
Azúcar
Oliva
Porcinos
Caprino
s
Ajo
Tomate
Yerba
Mate
Forestal
Cebada
ProducciónPrimaria ProcesamientoIndustrial Servicios
II -Aporte de cada eslabón al valor agregado total
de la cadena
Cadenas
donde el
principal
aporte lo
realiza el
eslabón
primario
Cadenas donde
el principal
aporte lo realiza
el eslabón
manufacturero
13
Cadenas donde
el principal
aporte lo realiza
el eslabón
servicios

14. Sorgo
Ovinos
Caprinos
Oliva
Carne Bovina
Forestal
Soja
Miel
Tomate
Maíz
Tabaco
Berries
Girasol
Cítricos
Leche
Pollo (carne y huevo)Papa
Porcinos
Arroz
Algodón
Trigo
Caña de Azúcar
Cebada
Perasy Manzanas
Uva para mesa y vinificación
Ajo
Limón
Yerba Mate
Colza
Maní
Te
Total Manufacturera
III- Las CAA tienen distinto grado de dispersión
geográfica…
Índice de Concentración Geográfica de las CAA.
Más dispersas
Más concentradas
El eslabón manufacturero está
más concentrado que el primario
14

15. III… que determina la siguiente
distribución por provincias…
15
0%
29%
0%
16%
3%
2%
0%
7%
0%
1%
2%
0%
5%
2%
0%
2%
2%
1%
1%
0%
21%
1%
3%
>30%
20%-30%
10%-20%
5%-10%
2%-5%
0%-2%
Referencias
Participación en el total País
Cadenas Agroalimentarias
El 29% del valor agregado de las CAA se
genera en la Provincia de Buenos Aires.
Luego siguen en orden de importancia
Santa Fé y Córdoba, entre las tres aportan
las dos terceras partes del total nacional
de las CAA.
Si además se contempla a Entre Ríos,
Mendoza y Tucumán, las seis provincias
en conjunto explican el 82% del valor
agregado agroalimentario.

16. III… existiendo diferencias en la localización de las
actividades primaria e industrial…
16
Cuando se diferencia la
localización geográfica
entre los eslabones
primario e industrial,
Buenos Aires continúa
como la principal
provincia del país en
ambas etapas.
Sin embargo, en el caso
del eslabón vinculado a
las actividades primarias
Córdoba es la que se
ubica en segundo orden,
quedando Santa Fe en
esa posición cuando se
contempla el eslabón
industrial.
0%
29%
0%
20%
3%
2%
0%
9%
1%
1%
2%
0%
4%
1%
0%
2%
2%
1%
1%
0%
17%
2%
3%
0%
>30%
20%-30%
10%-20%
5%-10%
2%-5%
0%-2%
Sin Dato
Referencias
Participación en el total País
Producción Primaria
1%
34%
0%
8%
3%
1%
0%
5%
0%
1%
1%
0%
6%
3%
0%
1%
1%
2%
0%
0%
28%
0%
3%
0%
>30%
20%-30%
10%-20%
5%-10%
2%-5%
0%-2%
Sin Dato
Referencias
Participación en el total País
Producción Industrial

17. 46%
40%
33%
30% 30%
25% 25%
22% 21%
19% 18% 18%
15%
13% 12% 12% 11% 11% 10%
7%
4%
2% 2% 1% 0%
EntreRíos
LaPampa
SantaFe
Corrientes
Córdoba
SantiagodelEstero
Tucumán
Chaco
RíoNegro
SanJuan
Mendoza
Salta
PAIS
Jujuy
LaRioja
Formosa
BuenosAires
Misiones
SanLuis
Catamarca
SantaCruz
Neuquén
TierradelFuego
Chubut
CiudaddeBuenosAires
Respecto al peso de las CAA en las estructuras productivas de las diferentes provincias,
resalta la provincia de Entre Ríos como la más agroalimentaria del país puesto que allí
el 46% del producto bruto geográfico (soja y pollo). En segundo lugar se ubica La
Pampa, donde la cadena Carne Bovina participa en el 40% del valor agregado
agroalimentario. Seguidamente y por encima del total nacional, se encuentran además
de las Provincias pampeanas (Santa Fe y Córdoba) y otras con tradición
agroalimentaria (Mendoza, Rio Negro y Tucumán), las provincias del Norte como
Corrientes, Santiago del Estero, Chaco y Salta.
III…generando importantes impactos en las economías
locales
17
CADENAS AGROALIMENTARIAS EN ARGENTINA. IMPORTANCIA DE LAS CADENAS
AGROALIMENTARIAS EN EL PIB POR PROVINCIA. AÑO 2007.

18. III - Haciendo difuso lo “pampeano”
0%
25%
0%
30%
0%
3%
0%
8%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
0%
0%
0%
24%
4%
2%
0%
>30%
20%-30%
10%-20%
5%-10%
2%-5%
0%-2%
Sin Dato
Referencias
Participación en el total País
SOJA Producción Primaria
0%
34%
0%
12%
8%
4%
0%
8%
3%
0%
7%
1%
1%
1%
0%
1%
1%
0%
3%
0%
13%
2%
0%
0%
>30%
20%-30%
10%-20%
5%-10%
2%-5%
0%-2%
Sin Dato
Referencias
Participación en el total País
CARNE BOVINA Producción Primaria
18

19. Muchas gracias.
19