Le secteur TIC wallon comparé au secteur TIC Midi-Pyrénées

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Le secteur TIC wallon : cartographie, spécialisations, acteurs de l'écosystème, analyse SWOT, atouts et défis, perspectives, Master Plan TIC wallon. Comparaison avec le secteur TIC Midi-Pyrénées. Exposé du 15/5/2012 à l'invitation du Cluster Digital Place

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Le secteur TIC wallon comparé au secteur TIC Midi-Pyrénées

  1. 1. Les TIC en Wallonie Exposé du 15 mai 2012 à Toulouse Réunion du Cluster « Digital Place » Damien JACOB Expert à l’Agence Wallonne des Télécommunications Professeur invité à HEC – Ecole de gestion de l’Université de Liège, à la Haute Ecole de la Province de Liège et à l’Université de Strasbourg
  2. 2. Wallonie
  3. 3. Plan de l’exposéOffre en TIC en Wallonie Etat des lieux – cartographie Atouts et défis Qui fait quoi ? Charte eTIC
  4. 4. Cartographie du secteur TIC WallonRésultat de l’étude réalisée par l’AWT en 2008-2009 2008- 4
  5. 5. Secteur TIC WallonSelon AGORIA (fédération des secteurs technologiques), les TIC : 1,7 % de l’emploi wallon (en 7 ans, en croissance de 10% contre 7% pour les autres secteurs) 2,5 % du PRB wallon, 13% des investissements en R&D
  6. 6. Localisation des entreprises TIC 6
  7. 7. Taille des acteurs TIC wallonsTaille : 88% de TPE ! Sur les 8 000 entreprises, 18 avec > 100 pers. (contre 86 en Flandre) 2/3 : travailleur unique (salarié / indépendant) 57% font moins de 250 000 €/an de CA 7
  8. 8. Taille des acteurs TIC Midi-Pyrénées Midi- 8
  9. 9. Activité principale (sociétés TIC wallonnes)1. Production déquipements TIC: 3% des acteurs TIC wallons.2. Solutions logicielles: 26%.3. Services TIC spécialisés: 45%. 9
  10. 10. 1. Production d’équipements TIC 10
  11. 11. 2. Développeurs de logicielsREM: Les développeurs wallons se consacrent majoritairement à la productionde solutions génériques demandant des compétences spécifiques en termes deparamétrage et dintégration. 11
  12. 12. 3. Services TIC spécifiquesDomaines de spécialisation des fournisseurs wallons de services TIC spécifiques (population de référence : prestataires wallons de services TIC spécialisés) 12
  13. 13. Activité principale (sociétés TIC wallonnes)Production déquipements TIC: 3% des acteurs TICwallons. Il sagit principalement de producteurs déquipements informatiques et de périphériques;Solutions logicielles: 26%. Près dun tiers des développeurs wallons de logiciels éditent des progiciels de gestion;Services TIC spécialisés: 45%. Ex : linstallation et à la maintenance de hardware et de software; des sites web (création, modification, référencement, hébergement); lintégration de logiciels personnalisés. 13
  14. 14. Mise en évidence des activités mixtesCartographie générale du secteur TIC wallon exprimée en pourcentage des acteurs TIC wallons 14
  15. 15. Activités exercées(sociétés TIC wallonnes) 15
  16. 16. Activité principale(sociétés TIC Midi-Pyrénées) Midi- 16
  17. 17. Diversité de la clientèleEtendue du portefeuille clients des acteurs TIC en fonction de leur région 17
  18. 18. Profil de la clientèle37% des acteurs TIC wallons travaillent avec plus de 25clients, contre 46% des acteurs TIC de la Flandre limitrophe.Les acteurs TIC ont surtout pour clientèle des petitesentreprises (PME, TPE). 48% travaillent avec de gd entreprises contre 62% des entreprises TIC flamandes Plus dun 1/3 déclarent que la majorité de leur chiffre daffaires est assurée par de petites entreprises (TPE, PME).La clientèle publique est importante pour le secteur TIC. +/- 1/3 travaillent pour des organismes (para)publics ou des ASBL +/-La majorité des ventes réalisées par le secteur TIC wallonrésulte de contacts directs chez le client. Etendue du portefeuille clients des acteurs TIC en fonction de leur région 18
  19. 19. Concurrence : localisationImplantation des principaux concurrents des acteurs TICwallons en pourcentage dacteurs TIC wallons 19
  20. 20. Fournisseurs et sous-traitance sous-Les fournisseurs surtout issusde Wallonie et de Bruxelles. Seulement 10% environ hors Europe occidentale.22% seulement recourentrégulièrement à lasous-sous-traitance (29% en Flandre; 33% à Bruxelles).Qui sous-traite le plus ? sous- les fabricants de composants , de sous-systèmes électroniques sous- les développeurs de logiciels embarqués de contrôle de processus les prestataires de services relatifs à des sites Web, à des contenus audionumériques et doutsourcing IT. 20
  21. 21. Partenariats établis par le secteur TIC Seulement 7% des acteurs TIC wallons disent avoir déjà noué un partenariat avec une université ou un centre de recherche. 21
  22. 22. Atouts & défis 22
  23. 23. Forces et faiblesses du secteur TIC wallonForces : Faiblesses : les structures d’appui la structuration encore reconnues telles que le Cluster TIC, insuffisante du secteur TIC lAWT et le CETIC, les centres de régional, compétence TIC, qui limite à la fois sa visibilité et sans lémergence dun pôle doute sa capacité à mobiliser des moyens financiers importants en multimédia reposant sur matière de R&D et de formation, plusieurs acteurs de renommée labsence dune véritable mondiale, lémergence de politique daménagement "spin- "spin-offs", numérique du territoire Clientèle potentielle importante nayant pas encore véritablement le manque de leaders régionaux adopté les usages avancés des TIC + et "pure players" pouvant créer players" les aides publiques à l’innovation et à un effet dentraînement l’e-business. l’e- 23
  24. 24. Difficultés rencontrées par les acteurs TIC wallons 24
  25. 25. Rencontre difficile entre offre et demandeDemande : Offre:Les entreprises non TIC wallonnes: Les entreprises TIC wallonnes : manquent de moyens financiers peinent à identifier de nouvelles et humains à consacrer aux TIC, opportunités de marché, marché, ont beaucoup de mal à nestiment pas rentable comprendre les offres, offres, déduquer le marché pour quil explications et prestations fournies utilise au mieux loffre existante, par les acteurs TIC, éprouvent des difficultés pour peinent à définir leurs besoins mettre en adéquation leurs TIC et donc à formuler leurs prestations avec le mode de demandes de manière précise, fonctionnement des entreprises, entreprises, sinterrogent sur la façon de par manque de compréhension des transformer les coûts afférents à activités des divers secteurs lutilisation des TIC en économiques, investissements rentables. rencontrent régulièrement des difficultés à recruter du personnel 25
  26. 26. 3 Défis essentiels1. laccélération de linnovation numérique, conjuguée à la convergence des technologies, produits et services, qui modifie fréquemment les contours du secteur et rend lenvironnement concurrentiel instable,2. la forte dépendance du secteur par rapport à la demande régionale, régionale, qui limite de facto la taille optimale des entreprises du secteur,3. la concurrence de groupes internationaux dont les capacités dinnovation et de captation du marché sont sans commune mesure avec celles des entreprises wallonnes.Ces enjeux sinscrivent en outre dans un contexte international : un processus de consolidation et de concentration (fusions, acquisitions, restructurations), la concurrence croissante des pays émergents, comme la Chine ou lInde. 26
  27. 27. Enjeux pour les prestataires de services TIC1. proposer des solutions globales, capables de répondre à la convergence des différents types de services TIC,2. offrir des services performants, mais à prix abordables pour de petites structures, surtout en matière de sécurité,3. assurer une veille technologique vis-à-vis des vis- services émergents, comme les architectures orientées services (SOA). 27
  28. 28. Conclusions1. Un secteur TIC wallon orienté « services » (>50%)2. … réactif, mais trop peu proactif. Attention à : • l’accélération de l’innovation numérique • la concurrence de groupes internationaux3. Une véritable culture du partenariat, mais trop peu orientée vers les technologies4. Manque de personnel qualifié et éducation numérique insuffisante des clients5. Une veille technologique encore à développer 28
  29. 29. Réactivité et innovation des entreprises TIC wallonnes85% auraient procédé à au moins un typedadaptation de leur offre lors du derniertriennat +/- 3% ont déposé au moins un brevet +/-63% ont de nouveaux projets dactivités encours Lensemble du sous-secteur des développeurs de sous- logiciels apparaît comme particulièrement dynamique.Le montant total investi en R&D peut êtreestimé à 130 millions deuros en 2007 (estimationde 17% du total national) 29
  30. 30. Technologies émergentes 30
  31. 31. Midi-Midi-Pyrénées 31
  32. 32. Midi-Midi-Pyrénées 32
  33. 33. 3 tendances importantes 1. Gestion de la microénergie, 2. Stockage de linformation numérique, 3. Processeurs et systèmes RFID et cartes sans contact, 4. Outils et méthodes pour le développement de systèmes dinformation, 5. Ingénierie des systèmes embarqués, 6. Composants logiciels, 7. Infrastructures et technologies pour réseaux de communication, 8. Virtualisation des réseaux, 9. Sécurisation des transactions électroniques et des contenus, 10. Acquisition et traitement de données, 11. Gestion et diffusion des contenus numériques, 12. Technologies du Web sémantique, 13. Interfaces homme-machine, 14. Modélisation, simulation, calcul, 15. Réalité virtuelle, augmentée, 3D, 16. Affichage nomade. 33
  34. 34. Qui fait quoi ? 34
  35. 35. Le paysage des acteurs publicsL’Agence Wallonne des Télécommunications(www.awt.be) www.awt.be)Le commissariat à la simplification administrative(www.easywal.be)1 centre d’expertise : www.cetic.be4 centres de compétences (formation) www.Technifutur.be (Liège), www.TechnofuturTIC.be (Charleroi), www.Technocité.be (Mons), www.Technobel.be (Ciney)Des partenariats publics & privés MIC (Microsoft Innovation Center), EuroGreenIT,… EuroGreenIT,…2 clusters TIC financés par la RW 35
  36. 36. Agence Wallonne des TélécommunicationsChargée du développement des TIC en Wallonie Veille technologique : Investigations et études diffusées aux PME Conseils et informations pratiques pour stimuler l’usage des TIC (Web portal: www.awt.be). www.awt.be). Interface de mise en relation entre l’offre et la demande Services Aide à la recherche de partenaires / fournisseurs / revendeurs / clients (base de données en ligne de sociétés TIC : http://vigie.awt.be) http://vigie.awt.be) Appui pour les investisseurs TIC dans leur décision de développer des affaires en Wallonie 36
  37. 37. Le paysage des acteurs publicsL’Agence Wallonne des Télécommunications(www.awt.be) www.awt.be)Le commissariat à l’E-Administration – SImplification l’E-(www.easi.wallonie.be) www.easi.wallonie.be)1 centre d’expertise : www.cetic.be4 centres de compétences TIC (formation) www.Technifutur.be (Liège), www.TechnofuturTIC.be (Charleroi), www.Technocité.be (Mons), www.Technobel.be (Ciney)Des partenariats publics & privés MIC (Microsoft Innovation Center), EuroGreenIT,… EuroGreenIT,…2 clusters TIC financés par la RW 37
  38. 38. 2 clusters d’entreprises TIC wallonnes: Secteur audiovisuel et multimedia Cluster ‘TWIST’ (producteurs, prestataires de services, producteurs, centres de recherche, universités, centres de formation, recherche, universités, distributeurs, distributeurs, associations professionnelles, …) professionnelles, Les autres pôles de compétences en TIC : Applications télécom (téléphonie IP) et transmission radio Applications web et mobiles Electronique, logiciels embarqués Applications spécialisées : reconnaissance et gestion documentaire, sécurité, e-health, e-business,… e-health, e- … rassemblés sous la coupole de l‘INFOPOLE Cluster TIC’ 38
  39. 39. Missions du Cluster InfopoleContribuer à l’émergence d’un écosystème dusecteur TIC innovant1. stimuler la mise en réseau des acteurs autour d’opportunités de projets et de thématiques porteuses de business. Maximiser les interactions,2. participer à l’identification des créneaux porteurs et à la détection des opportunités,3. valoriser les compétences wallonnes au niveau régional, national et international,4. contribuer au décloisonnement des acteurs et au renforcement des synergies,5. faire de la co-innovation une priorité dans les TIC. co- 39
  40. 40. Grappes du Cluster Infopole1. Grappe « data center »2. Grappe « Objets communicants »3. Grappe « web »4. Grappe « Serious Game »5. Grappe « Transmedia » 40
  41. 41. Cluster « Infopole – Cluster TIC » Répartition des membres IC-TIC par activités Equipements Composants et informatiques Equipements syst. Électr. 3% 5% réseaux 4% Consommables 1%Solutions et produits logiciels Software 41% engineering 12% Services réseau 10% Associations, Organismes & Services et Contenu et Communautés méthodes applications 3% dorganisation 11% 10%
  42. 42. Les spécialisationsdu secteur TIC wallon 42
  43. 43. Secteur TIC wallon : Domaines de spécialisationTélécommunication (IP telephony, mobile,…): telephony, Opticable, Euremis, Bizzdev, Alcatel- Opticable, Euremis, Bizzdev, Alcatel-Lucent, …Electronique, logiciels embarqués : CE&T, Thales Aliena Space, Alstom, Mitra, Spacebel , Gillam-Fei… ; Space, Alstom, Gillam-Les logiciels d’e-business, de facturation électronique : d’e- BSB, Selligent, Babelway, PMI-Gest, … Selligent, Babelway, PMI-Gest,Les solutions de sécurité (secteur financier, technologies smart cards): cards): Approach, BlueKrypt,… Approach, BlueKrypt,…Les logiciels d’OCR, gestion documentaire, archivage : Iris, Océ Software Laboratories, ASconcept, … Laboratories, ASconcept,Les technologies cartographiques : Projections, Sodiplan, STAR, … Sodiplan,Les solutions multimédias : EVS, i-Movix, … i-Movix, 43
  44. 44. Quelques références internationales OCR Digital Innovation Valley:IrisLink GIS "Where Technology meets Culture »Star Apic Telecom Microsoft Innovation CenterSee telecomThales ALENIA Satellite •2500m2 dedicated to innovation •550m2 dedicated to MICSPACE ETCA •http://www.mic-belgique.be BroadcastEVS CinemaFlying cam HealthTelemis Satellite Google DatacenterSpacebel •8500m2Etilux Rfid/audio-visual •few thousand servers •€250m with 12.5m gov. funding TelecomHuawei… 44
  45. 45. 45
  46. 46. 46
  47. 47. 47
  48. 48. « Master Plan TIC » wallon Juin 2011 48
  49. 49. « Master Plan TIC » wallon (juin 2011) 4 champs, demandent une prise en compte prioritaire :1. Le Web², fusion des mondes réel et virtuel. Concept d’ubiquité nomade Internet des objets2. Le Cloud computing, plateforme ubiquitaire de computing, services.3. From data to services, le nouveau pouvoir des données.4. LEmpowerment en tant que redistribution des rôles. LEmpowerment « co-création » co- 49
  50. 50. Master Plan TIC Wallon 1) « Web² »Les technologies mobiles sont de plus en plus"intelligentes" (smartphones) (smartphones) le concept dubiquité nomade: le lieu na plus dimportance.A laube de l « Internet des Objets » : Internet pourrait sétendre à notre environnement par lintermédiaire dune multitude dobjets, doutils, de lieux précédemment privés de connexion.2 grands champs dapplications : le Green IT (et IT for Green) le E-Health. E-Health. 50
  51. 51. Master Plan TIC Wallon 2) Le « Cloud computing ».Une plateforme ubiquitaire de services Les données seront localisées sur des serveurs, de manière décentralisée solutions mutualisées plus proches et plus rapides. 51
  52. 52. Master Plan TIC 3) « From data to service »La révolution du Web 2.0 est aujourdhui devenueune réalité en mettant linternaute citoyen etconsommateur au centre de la production decontenu numérique. Un nouveau pan de léconomie globale est réellement centré sur linformation, cest léconomie des données, données, où linformation traitée est commercialisée, ce qui ne va pas sans question sur la gestion des identités.La libération des données publiques (Open data), (Open data),peut offrir de nouveaux services au citoyen. 52
  53. 53. Master Plan TIC 4) « Empowerment »Les TIC vont radicalement transformer lesmodèles dorganisation hiérarchique Les médias sociaux prennent une importance fondamentale. Les consommateurs peuvent désormais influencer les produits en laissant des commentaires sur des forums dédiés et les citoyens peuvent sindigner collectivement dune situation inacceptable.Au sein des entreprises, cette nouvelle donnepermet damplifier la « co-création ». co-Enjeux également au niveau de l’enseignement 53
  54. 54. Master Plan TIC Wallon Les 10 grandes priorités1) Se doter dun système éducatif entièrement en phase avec lévolution des TIC, tant sur le fond des compétences à acquérir, que sur la forme de dispense des cours.2) Disposer dun réseau filaire haut débit étendu et augmenté de points daccès sans fil, en optimisant les initiatives existantes et en favorisant les synergies entre acteurs tant publics que privés.3) Assurer une couverture du réseau mobile (voix et data) très performante et uniforme sur lensemble du territoire tout en restant attentif aux impacts sanitaires.4) Identifier précisément le secteur TIC wallon fédérer ce dernier autour dun outil commun, permettant à chacun de se concentrer sur sa mission.5) Booster le secteur TIC wallon sur la scène internationale. 54
  55. 55. Master Plan TIC Wallon Les 10 grandes priorités6) Donner à toutes les entreprises la capacité dêtre performantes à lusage des TIC. Créer une culture web au sein des TPE et PME de Wallonie.7) Digitaliser le service public, lui permettre danticiper les évolutions technologiques afin de garantir une utilisation optimale des TIC, stimuler les initiatives et nouveaux modes de travail.8) Libérer les données publiques pour doper loffre de services aux citoyens.9) Généraliser, développer et qualifier lusage TIC de tous les Wallons.10) Préparer la Wallonie aux évolutions globales et locales la positionner comme référence dans le cadre global de le-gouvernance le- de lInternet. 55
  56. 56. Actions pour développer le secteurAccroître sa visibilité en créant un leadership notamment des grands acteurs du développement logicielSusciter les partenariats technologiques, technologiques, en particulier ceux prenant la forme de grappes verticales dentreprisesDévelopper les actions à l’international en accroissant les initiatives conjointesRenforcer les actions de rencontre Marché/Donneursd’ordre et Secteur pour mieux anticiper les attentes dumarché. Créer une base de données opérationnelle de matching 56
  57. 57. SourcesDigital Place & Caisse des Dépôts, Etude cartographique dusecteur TIC en Région Midi-Pyrénées, fin 2011 -28p. Midi-Pyrénées,AWT – Cartographie 2008 du secteur TIC wallonhttp://www.awt.be/contenu/tel/dem/secteur_TIC_2008.pdfAWT – Base de données des entreprises TIC wallonnes:http://vigie.awt.beFédération Agoria – Secteur TIC, levier pour la Wallonie dedemain (22/9/2009)Infopole Cluster TIC wallon – Programme triennal (2011-2013) (2011-Gouvernement Wallon – « Master Plan TIC » (version provisoire du 16/6/2011 http://www.awt.be/web/cre/index.aspx?page=cre,fr,tic,000,000) http://www.awt.be/web/cre/index.aspx?page=cre,fr,tic,000,000)D. JACOB – Panorama du secteur TIC wallon – 2010 www.retis.be

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