Material de apoyo utilizado por el experto internacional Jasna Seguic, Gerente de Negocios y Servicios de Certifica - comScore Latam en el panel "DESCUBRIENDO A LOS COMPRADORES ONLINE ¿Quiénes son y donde están en Latinoamérica? ¿Qué está haciendo el retail para encontrarlos y presentarles su oferta?" que que se llevo a durante el III Congreso Latinoamericano de Comercio Electronico Ecommerce LATAM 2009 (www.ecommercelatam.org) realizado el 2 de diciembre del 2009 en Hotel W de la ciudad de Santiago, Chile. Si usted esta interesado en acceder a mas informacion, material y videos del panel y el resto del Congreso ingrese en http://www.comunidadebusiness.com/group/ecommercelatam2008

3. comScore: Medición de Medios y mucho más… Internet Plus Liderando en Marketing Digital Plataforma de Inteligencia Medios Digitales y Negocios Medición de Audiencia Comportamiento de Compra + Inteligencia Competitiva Conocimiento del Consumidor + + Radio TV Medios Tradicionales Medición de Audiencia

5. Datos recolectados en mas de 2 MM de panelistas de 170 países

6. Casi 40 países reportados cada mes

9. Q1 - Q3 ventas de e-Commerce Retail han bajado 1% versus 2008 ventas en sitios de Viajes han bajado 6% Viajes E-commerce s/Viajes e-Commerce: Crecimiento en Ventas (US$ billones)

10. Se identifica el punto donde las ventas tocaron fondo pero no se ve ningún crecimiento positivo aun… Crecimiento en Ventas de E-commerce: Cuatrimestre v/s Año Fuente: comScore e-Commerce Measurement Crecimiento en Ventas de Retail y Alimentos: Cuatrimestre v/s Año Fuente: U.S. Department of Commerce (DOC) Nota: los cálculos del U.S. Department of Commerce incluyen el total de ventas de Retail, alimentos y también incluye vehículos motorizados y partes.

11. Algunos indicadores de percepción de los consumidores respecto de la situación del mercado % Gasto en bienes no esenciales % Gasto en bienes esenciales Impacto del nivel de deuda versus el gasto en bienes no esenciales: bajo consumo de no esenciales Percepción respecto de mejoras en la tasa empleo: no mejorará en los próximos 12 meses Esta preocupado porque cree que los precios vana subir en los próximos tres meses: al menos el 70% de la población, SI SI NO

12. Todos los segmentos de ingreso están mostrando bajas de gasto en e-Commerce Segmento de Ingresos Cambio en gasto retail online vs el promedio anual Aportación al Retail Online Debajo de $50,000 usd -5% 21% %50,000 - $99,999 -1% 45% $100,000usd y más -3% 34% Total -2% 100% Segmento de Edad e Ingreso Q3(2009) vs PA $50,000 - $99,999 usd 18-44 años + 3 % 45 años + - 5 % $100,000 usd + 18-44 años + 10 % 45 años + - 12 %

13. Ventas e-Commerce Mensual vs Promedios Anuales (Q3 2009) Hay más personas comprando online vs el PA pero ellos están gastando menos y haciendo menos transacciones Mes Tasa de Crecimiento vs Prom. Anual Enero 2009 2% Febrero 2009 2% Marzo 2009 -1% Abril 2009 0% Mayo 09 -4% Junio 2009 -1% Julio 2009 -5% Agosto 2009 -1% Septiembre 2009 0% Métricas Clave Transacciones/Ventas en e-Commerce % de variación Q3 (2009) vs PA Crecimiento en ventas -2% Nuevos Compradores +19.6% Dólares por Nuevos Compradores -18.4% Dólares por Nuevas Transacciones -2.4% Transacciones por Nuevos Compradores -16.4%

14. Las categoría de libros y revistas fue la de mejor rendimiento en el Q3 ’09 y será una de las a observar en temporada navideña, con una guerra de precios que ya se ha puesto en marcha Crecimiento de ventas en e-Commerce Q3 2009 versus promedio anual para Categorías de Retail El grupo Amazon lidera entre los Retail on line en Black Friday : c inco diferentes grupos de retail sobrepasaron los 4 millones de visitantes únicos (es decir cuatro millones de personas diferentes) en Black Friday, además, cada una de estos grupos experimentó crecimiento respecto del año anterior. Los sitios de Amazon fueron el grupo de retail más visitado, creciendo un 28% respecto del día equivalente en año anterior . Categoría Crecimiento v/s promedio anual Libros y Revistas Alza Electrónicos Alza Deportes Marginalmente al Alza Computación Marginalmente al Alza Video juegos, consolas Sin crecimiento Tickets para eventos Marginalmente a la Baja Relojes y joyas Marginalmente a la Baja Ropa y accesorios Baja Casa y jardín Baja Muebles y equipamiento Significativamente a la Baja Juguetes y hobbies Significativamente a la Baja Flores y regalos Significativamente a la Baja Música, películas y videos Significativamente a la Baja

15. Rendimiento de los jugadores puros versus los multicanal: los primeros recibieron 6 de cada 10 “e-Commerce dólares” gastados en Q3 Jugadores Puros Multicanal

16. Durante la temporada Navideña, los consumidores son mas proclives a comprar en más de un sitio web: en promedio en 3 % de Usuarios realizando Compras en 1 Sitio versus en 2 o más Promedio de número sitios donde compraron los consumidores calculado entre aquellos que adquirieron desde mas de uno.

17. Pay pal ha incrementado su participación de mercado en B2C consistentemente en los últimos 4 años

18. El porcentaje de transacciones con despacho gratis ha aumentado 11% desde Q1 ’08 para llegar al 42% del total de las compras online % de Transacciones de e-Commerce con despacho gratis Valor Promedio de Orden (AOV) Despacho pagado v/s gratis

19. Los usuarios avanzados de smartphones estas usando sus móviles para comprar

21. Predicciones para fin de 2009 y temporada Navideña Predicciones para el Retail The International Council of Shopping Centers: +1% Deloitte Research: 0% Retail Forward: 0% Archstone Consulting: -1% National Retail Federation: -1% Predicciones para e-Commerce Forrester: +8% comScore: +3%

23. Cyber Monday

27. China lo supera Internet Users Age 15+ (MM) Mientras los usuariosde EEUU se han mantenido estables durante el 2008, China, Rusia y Brasil han experimentado una impresionante tasa de crecimiento: 31%, 26% and 23%, respectivamente. Fuente: comScore World Metrix, Julio 2009 Millones de Usuarios de Internet (15+, hogar, trabajo)

28. ¿Dónde están? Usuarios de Internet en Latinoamérica Fuente: comScore World Metrix, Octubre 2009 12,30

29. Uso de Internet por País Promedio de Horas por Visitante por Mes Canada es el país con mayor uso de Internet en términos de horas, seguido por EEUU. Ambos han incrementado el uso respecto del año anterior en +7% y +17% respectivamente Fuente: comScore World Metrix, Julio 2009

30. ¿Qué hacen? Consumo de Internet en Horas - Latinoamérica Fuente: comScore World Metrix, Octubre 2009 Promedio Mundial

31. ¿Quiénes son? Concentración de la Audiencia Latinoamericana según Edad Fuente: comScore World Metrix, Octubre 2009

33. ¿Cómo ha cambiado el comportamiento en Latinoamérica? Tendencia del Retail v/s Internet Total Fuente: comScore World Metrix, Octubre 2008 - 2009 +8,5% +28,7%

34. Tendencia de Visitantes Retail v/s Entidades Financieras y Medios de Información +8 % +18 % +15% Fuente: comScore World Metrix, Octubre 2008 - 2009

35. ¿Dónde están? Visitantes a Sitios de Retail por país Fuente: comScore World Metrix, Octubre 2009 64,5% 62,9% 52,9% 54,4% 57,0% 20,0% 16,0%

36. Fuente: comScore World Metrix, Octubre2008 - 2009 Evolución de Visitas 2008 v/s 2009

37. Fuente: comScore World Metrix, Octubre 2009 ¿Qué hacen? ¿Cuántas visitas realizan mensualmente a sitios de retail?

38. Fuente: comScore World Metrix, Octubre 2009 ¿Qué hacen? ¿Cuánto tiempo pasan en el sitio de Retail en cada visita?

39. Fuente: comScore World Metrix, Octubre 2009 8,5 PV / visita 7,8 PV / visita 11 PV / visita 9,7 PV / visita 7 PV / visita 13,7 PV / visita 8,8 PV / visita ¿Qué hacen? ¿Cuántas páginas ven en promedio por visita?

41. ¿Qué hacen? Sitios de Mayor Alcance de Audiencia Latinoamericana Fuente: comScore World Metrix, Octubre 2009