5 июня 2013 на пресс-брифинге Наталья Яковлева и Евгений Клименко, партнеры PwC в России, рассказали об основных тенденциях мировой и российской индустрии развлечений и СМИ, прогнозах развития рынка в 2013-2017 гг. Полная версия отчета уже опубликована на сайте http://pwc.to/15IRFDb

1. Всемирный обзор
индустрии развлечений
и СМИ:
прогноз на 2013-2017 гг.
Ключевые тенденции
в России и в мире
www.pwc.ru/outlook

2. PwC
Интернет-реклама
Доступ в Интернет
ТВ-реклама
Платное телевидение
Киноиндустрия
Наружная реклама
Видеоигры
Музыкальная индустрия
Радио
Деловая информация
Потребительские журналы
Газеты
Потребительская
и образовательная литература
www.pwc.ru/outlook
Потребительские
расходы на рекламу
Ретроспектива на 5 лет
и 5-летний прогноз
50 стран
13 сегментов
2

3. PwC
Мировой рынок развлечений и СМИ
2013-2017 гг.
3

4. PwC
Мировой рынок развлечений и СМИ
Движущие силы рынка:
• цифровой формат,
• широкополосная передача,
• мультиэкранность,
• быстроразвивающиеся страны.
Средний темп годового роста
в 2013-2017 гг. составит 5,6%.
Мировой рынок развлечений и СМИ
1,55
1,64
1,73
2,15
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
2011 2012 2013 2017
5,4%
5,1%
5,6%
5,3%
2012 2017
трлн долл. США
4
Мировой рынок развлечений
и СМИ составил 1,64 трлн долл. США
в 2012 году.
1,6трлн
долл. США
2,2трлн
долл. США
5,6%

5. PwC
Крупнейшие рынки развлечений и СМИ в мире,
2013-2017 гг.
Страна
Объем рынка, млн долл. США
Место в мире по объему
рынка
СГТР*,
2013-2017 гг., %
2012 г. 2017 г. 2012 г. 2017 г.
США 498 884 632 094 1 1 4,8%
Япония 191 621 203 062 2 2 1,2%
Китай 115 280 202 765 3 3 12%
Германия 97 439 110 023 4 4 2,5%
Великобритания 85 548 103 864 5 5 4%
…
Бразилия 42 514 70 991 9 7 10,8%
Индия 22 890 43 075 13 12 13,5%
Страны Ближнего Востока
и Северной Африки 19 383 40 094 14 13 15,6%
Россия 25 236 39 764 12 14 9,4%
5

6. PwC
Средние годовые темпы роста рынка
развлечений и СМИ в мире, 2013–2017 гг.
США
4,8%
Франция
2,4%
Германия
2,5%
Великобритания
4,0%
Япония
1,2%
Китай
12,0%
Россия
9,4%
Индия
13,5%
Бразилия
10,8%
MENA
15,6%
Индонезия
17,1%
Звездная восьмерка: 12,1 %США
Япония
Франция
Великобритания
Германия
Китай Бразилия
Индия Россия
Ближний Восток Мексика
и Северная Африка (MENA) Индонезия
Аргентина
Зрелые рынки: 3,6%
6
Мексика
10,3%
Аргентина
10,4%

7. PwC
Рекламные и потребительские расходы в мире
-5 0 5 10 15
Справочные книги
Газеты
Потребительские журналы
Профессиональные журналы
Радио
Наружная реклама
Телевидение
Кино
Видеоигры
Интернет
0 1 2 3 4 5 6 7
Потребительские журналы
Потр. и образ. литература
Газеты
Музыкальная индустрия
Радио
Деловая информация
Кино
Платное телевидение
Видеоигры
Средние темпы годового роста мировых расходов на рекламу
в 2013-2017 гг. составят 4,8%.4,8%
Средние темпы годового роста мировых потребительских
расходов в 2013-2017 гг. составят 2,9%.2,9%
Расходы на рекламу Потребительские расходы
Средние темпы годового роста мировых расходов в 2013-2017 гг., %
7

8. PwC
Цифровые носители – основные стимулы
роста выручки Что относится к
цифровым форматам:
• Проводная и мобильная
интернет-реклама
• Мобильное ТВ
• Цифровая музыка
• Домашнее видео
в электронном формате
• Онлайн- и мобильные
видеоигры
• Потребительские расходы
на цифровые журналы
• Потребительские расходы
на цифровые газеты
• Потребительские расходы
на журналы
• Электронные
потребительские,
образовательные
и профессиональные книги
• Подписка на спутниковое
радио
• Проводной и мобильный
интернет-доступ
0
500
1000
1500
2000
2500
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Нецифровые Цифровые
8
млн долл. США

9. PwC 9
Цифровые носители
будут главным
стимулом роста
выручки в индустрии
развлечений и СМИ
в течение следующих 5лет

10. PwC
Российский рынок развлечений
и СМИ
2013-2017 гг.
10

11. PwC
Индустрия развлечений и СМИ в России
Российский рынок развлечений и СМИ
в 2012 году достиг 25,4 млрд долл. США, что составляет
1,55% от объема мирового рынка и 48% от рынка ЦВЕ.
25,4 млрд долл.
США
Быстрый переход к цифровым форматам. Активное
распространение мобильных интеллектуальных устройств.
Прогнозируемые средние темпы годового роста
в 2013-2017 гг. составят 9,4%, что на 3,8 п.п. выше
общемировых темпов.
9,4%
Российский рынок развлечений и СМИ,
млрд долл. США
Российский
рынок развлечений
и СМИ будет 6-ым
крупнейшим в EMEA
в 2017 году
22,2
25,4 28
39,8
0
10
20
30
40
50
2011 2012 2013 2017
11

12. PwC
Основные сектора индустрии развлечений
и СМИ в России
млн долл. США
6 427
12 665
4 178
5 436
1 751
4 351
2 508
3 753
1 583
2 548
1 443
2 526
1 285
1 902
1 212
1 811
1 283
1 739
1 177
1 399
1 200
1 285
1 386
1 148
436
626
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
2012 2017
Радио
Потребительская и
образовательная литература
Газеты
Потребительские журналы
Музыкальная индустрия
Видеоигры
Наружная реклама
Платное ТВ
Киноиндустрия
Деловая информация
Интернет-реклама
ТВ реклама
Доступ в Интернет
12

13. PwC
Темпы роста по сегментам в России и в мире,
2013-2017 гг.
0,5
0
0,3
5,3
1,5
3,2
4,9
2,8
6,5
3,6
3,8
11,1
13,1
-3,7
1,4
3,5
5,4
6,3
7,5
8,2
8,4
8,4
10
11,9
14,5
20
Потребительская и образовательная литература
Газеты
Потребительские журналы
ТВ реклама
Музыкальная индустрия
Радио
Наружная реклама
Деловая информация
Видеоигры
Киноиндустрия
Платное ТВ
Доступ в Интернет
Интернет-реклама
Россия Мир
13

14. PwC
Россия в регионе ЕМЕА
Сегмент
2012 2017
место доля место доля
Интернет-реклама 6 5,6% 4 8,2%
Доступ в интернет 7 5,4% 6 6,3%
ТВ-реклама 4 10,7% 3 11,8%
Платное ТВ 14 2% 5 3,2%
Киноиндустрия 4 6% 4 8,3%
Наружная реклама 3 13% 2 15,4%
Видеоигры 4 6,2% 4 7,1%
Музыкальная индустрия 4 6,1% 4 4,9%
Радио 9 3% 8 4%
Деловая информация 8 3,7% 6 4,9%
Потребительские журналы 7 3,6 6 4,3%
Газеты 16 2,1% 17 2,4%
Потребительская
и образовательная литература
6 3,7% 10 3,1%
14

15. PwC
Расходы на рекламу и потребительские расходы
в России
-5 0 5 10 15
Потр. и образ. литература
Газеты
Потребительские журналы
Музыка
Деловая информация
Видеоигры
Кино
Платное ТВ
Средний темп годового роста расходов на рекламу в России
в 2013-2017 гг. составит 8,5%, что на 2,5% выше мировых темпов роста.8,5%
Средний темп годового роста потребительских расходов
в России в 2013-2017 гг. составит 6,3%, что на 2,9% выше мировых
темпов роста.6,3%
0 5 10 15 20 25
Газеты
Потребительсике журналы
Телевидение
Радио
Наружная реклама
Кино
Справочные книги
Профессиональные журналы
Видеоигры
Интернет
Реклама Потребительские расходы
Средние темпы годового роста мировых расходов в 2013-2017 гг., %
15

16. PwC
Российский рынок развлечений и
СМИ: анализ по сегментам
2013-2017 гг.
16

17. PwC
Интернет-реклама
Россия займет 4 место среди стран региона ЕМЕА по объему
рынка интернет-рекламы в 2017 году. Доля российского рынка
составит 8,2% от рынка ЕМЕА (по сравнению с 5,6% в 2012 году).
No. 4
Россия – бесспорный лидер интернет-рынка Центральной
и Восточной Европы
Российский рынок интернет-рекламы,
млрд долл. США
Среднегодовой
темп роста
20%
Основные
тенденции
1,4
1,7
2,2
4,4
0
1
2
3
4
5
2011 2012 2013 2017
17

18. PwC
Интернет-доступ: проводной и мобильный
Россия займет 6 место среди стран региона ЕМЕА по объему
рынка доступа в Интернет в 2017. Доля российского рынка составит
6,3% от рынка ЕМЕА (по сравнению с 5,4% в 2012 году).
К 2017 году рынок интернет-доступа удвоится
Драйвер роста - предоставления услуг мобильного
Интернета
No. 6
Российский рынок Интернет-доступа, млрд долл. США
Среднегодовой
темп роста
14,5%
Основные
тенденции
4,8
6,4
7,6
12,7
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
2011 2012 2013 2017
18

19. PwC
ТВ реклама
Рынок ТВ рекламы России будет 3-м крупнейшим в регионе
ЕМЕА к 2017 году. Доля российского рынка в 2017 году составит
11,8% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению с 10,7% в 2012 году)
No. 3
К 2015 году большая часть населения России сможет
смотреть 20 цифровых каналов
Мировая тенденция «социального телевидения» активно
набирает обороты и в России
Российский рынок ТВ рекламы, млрд долл. США
5,4% среднегодовые
темпы роста в 2012-
2017 гг.
Основные
тенденции
3,7
4,2 4,4
5,4
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2011 2012 2013 2017
Среднегодовой
темп роста
5,4%

20. PwC
Платное телевидение
Россия займет 5 место среди стран региона ЕМЕА по объему
рынка платного ТВ в 2017 году. Доля российского рынка составит
более 3% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению с 2% в 2012 году).
No. 5
К 2017 году произойдет 3-хкратный рост числа
домохозяйств, подключенных к IP-телевидению
Сегмент спутникового телевидения будет развиваться
быстрее сегмента кабельного телевидения
Российский рынок платного телевидения, млрд долл. США
Среднегодовой
темп роста
11,9%
Основные
тенденции
1,3
1,4
1,6
2,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
20112 20122 2013 2017
20

21. PwC
Киноиндустрия
Россия сохранит 4 место среди стран региона ЕМЕА по объему
рынка киноиндустрии в 2017 году. Доля российского рынка составит
почти 8,3% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению с 6% в 2012 году).
No. 4
На голливудские блокбастеры приходится почти 90% всех
кассовых сборов в России
Рост числа 3D экранов
Российский рынок киноиндустрии, млрд долл. США
10% среднегодовые
темпы роста
Основные
тенденции
1,5 1,6 1,7
2,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2011 2012 2013 2017
21
Среднегодовой
темп роста
10%

22. PwC
Наружная реклама
Россия займет 2 место среди стран региона ЕМЕА по объему
рынка наружной рекламы в 2017 году. Доля российского рынка
в 2017 году составит почти 15,4% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению
с 13% в 2012).
No. 2
Единственный диверсифицированный рекламный рынок, много
небольших региональных игроков
Правительственные ограничения на размещение рекламы
Российский рынок наружной рекламы,
млрд долл. США
Основные
тенденции
1,2
1,3
1,4
1,9
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2011 2012 2013 2017
22
Среднегодовой
темп роста
8,2%

23. PwC
Видеоигры
Россия займет 4 место среди стран региона ЕМЕА по объему
рынка видеоигр в 2017 году. Доля российского рынка в 2017 году
составит почти 7,1% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению с 6,2%
в 2012 году).
No. 4
К концу 2017 года Россия станет крупнейшим рынком онлайн-
игр
Сегмент мобильных игр превзойдет сегмент компьютерных игр
по размеру выручки в 2015 году
Российский рынок видеоигр, млрд долл. США
68% - доля онлайн
игр на ранке видеоигр
России к 2016 году
Основные
тенденции
1,1 1,2 1,3
1,8
0
0,5
1
1,5
2
2011 2012 2013 2017
23
Среднегодовой
темп роста
8,4%

24. PwC
Деловая информация (В2В)
Россия займет 6 место среди стран региона ЕМЕА по объему рынка
деловой информации в 2017 году. Доля российского рынка в 2017 году
составит почти 4.9% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению
с 3,7% в 2012 году).
No. 6
Основным фактором развития российского рынка деловой
информации будут не потребители, а реклама
Российский рынок деловой информации, млрд
долл. США
4% - digital format
share on Russia's B2B
market in 2016
Основные
тенденции
2,3 2,5 2,7
3,8
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
2011 2012 2013 2017
24
Среднегодовой
темп роста
8,4%

25. PwC
Газеты
Россия опустится на 17 место среди стран региона ЕМЕА по объему
рынка газет в 2017 году. Однако, доля российского рынка в 2017 году составит
около 2.4% от объема рынка ЕМЕА, на 0,3% больше, чем в 2012 году.
No. 17
Газеты по-прежнему являются второй по популярности
формой СМИ (после телевидения)
Значительный рост рекламной выручки у московских газет в
2012 году
Российский рынок газет, млрд долл. США
7% - digital format
share on Russia's
newspaper advertising
market in 2016
Основные
тенденции
1,20 1,20 1,20
1,29
1,14
1,16
1,18
1,20
1,22
1,24
1,26
1,28
1,30
2011 2012 2013 2017
25
Среднегодовой
темп роста
1,4%

26. Спасибо за внимание!
Наталья Яковлева
Партнер, руководитель практики
по оказанию услуг компаниям
индустрии развлечений и СМИ
PwC в России
natalia.yakovleva@ru.pwc.com
Евгений Клименко
Партнер практики по оказанию услуг
компаниям сектора коммуникаций,
высоких технологий, индустрии
развлечений и СМИ
PwC в России
evgeny.klimenko@ru.pwc.com
Настоящая презентация подготовлена исключительно для создания общего представления об
обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется
действовать на основании информации, представленной в настоящей презентации, без
предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких
гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации,
представленной в настоящей презентации. Если иное не предусмотрено законодательством РФ,
компании сети PwC, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой
ответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями
(бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящей презентации, или за
принятие решений на основании информации, представленной в настоящей презентации.
© 2013 PwC. Все права защищены. Под «PwC» понимаются совместно ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит», компания «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» и компания «ПрайсвотерхаусКуперс Лигал
СНГ Б.В.» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть компаний
PricewaterhouseCoopers International Limited . Каждая фирма сети является самостоятельным
юридическим лицом.
www.pwc.ru/outlook