Palestra realizada dia 30 de setembro de 2015, no I Fórum Internacional Direito do Entretenimento.

1. 16º Edição
16th Global E&M Outlook 2015-2019
Cenário Global e Brasil
O estudo analisa gastos do
consumidor e do anunciante
em 13 segmentos de
Entretenimento e Mídia
Abrange 54 países e
cerca de 80% da
população mundial

2. Cenário Global e Brasil
Distribuição dos países por perfil e expectativa de crescimento
Global E&M Outlook 2015-2019
3,4%
8,8% 8,9%
3,4%
Tamanho
do
mercado
(2019)
CAGR* (2014 – 19)
tamanho
crescimento
Maduro Próxima
onda
Lento Emergente
11 5
18 20
países
Mercado de E&M 2019
* CAGR: crescimento médio ponderado ao ano
70%
USA
GER
JPN
BRICs

3. Cenário Global e Brasil
Total dos gastos com E&M em 2014 e expectativa de crescimento
Global E&M Outlook 2015-2019
E&M CAGR 2014– 2019
E&M 2014 (USD Bi)
Brazil
10,2%
$42
USA
4,9%
$568
China
10,5%
$143
India
10.5%
$25
South
Africa
9,5%
$11
Indonesia
11,8%
$11
Japan
0.9%
$158
Russia
6,2%
$25
México
6.6%
$25

4. Publicidade na internet
Games
Publicidade locais públicos
Publicidade na TV
TV por assinatura
B2B
Filmes
Rádio
Jornal
Revista
Livros
Música
Acesso à Internet
Global E&M Outlook 2015-2019
Cenário Global e Brasil
Comparativo do tamanho e expectativa de crescimento
0,8%
1,3%
0,4%
-0,3%
2,5%
4,1%
3,7%
3,1%
4,1%
4,6%
5,7%
12,1%
8,8%
Global (USD bn)
2014 2019
449,5
135,4
70,8
36,3
167,1
239,8
193,9
85,4
46,4
149,2
95,3
120,1
45,8
686,3
239,9
93,2
45,4
204,1
279,8
232,4
104,6
52,6
146,9
97,4
128,3
47,7 1,8%
2,3%
2,3%
2,8%
3,7%
6,1%
6,2%
6,9%
8,1%
9,1%
11,9%
15,5%
17,1%
Brasil (USD bn)
2014 2019
13,1
1,6
0,6
0,5
7,3
6,5
3,0
2,0
0,5
3,7
2,3
2,2
0,5
29,0
3,4
1,0
0,7
10,7
9,0
4,0
2,7
0,7
4,2
2,6
2,4
0,5
2.233
CAGR: 5,1%
Global (USD bn)
2014 2019
1.743
CAGR: 10,2%
Brasil (USD bn)
2014 2019
42 69

5. Global E&M Outlook 2015-2019
Cenário Global e Brasil
Comparativo da distribuição dos gastos por categoria
31%
39%
30%
Global, 2019
41%
30%
29%
Brasil, 2019
26%
44%
30%
Global, 2014
30%
38%
32%
Brasil, 2014
Publicidade
Acesso à internet
Consumo

6. 16º Edição
Cenário Brasil

7. Cenário Brasil
Expectativa de crescimento por categoria
Um olhar mais de
perto no
crescimento do
mercado
brasileiro…
Global E&M Outlook 2015-2019
Consumo
17,1%
Acesso à
internet
5,1%
7,7%
Publicidade

8. Um olhar mais
de perto em
acesso à
internet…
Global E&M Outlook 2015-2019
Publicidade
Consumo
5,1%
7,7%
17,1%
Acesso à
internet
Cenário Brasil
Gastos com acesso à internet

9. $0
$5
$10
$15
$20
$25
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
$USbillions
Espera-se que os gastos com internet móvel ultrapasse a fixa ainda este
ano e que seja 2,3 vezes maior em 2019
CAGR 2014-19 Móvel
26,3%
CAGR 2014-19 Fixa
5,0%
Global E&M Outlook 2015-2019
Cenário Brasil
Gastos com acesso à internet por tipo

10. Um olhar mais
de perto em
publicidade… Publicidade
Consumo
17,1%
5,1%
7,7%
Global E&M Outlook 2015-2019
Acesso à
internet
Cenário Brasil
Gastos do anunciante com publicidade

11. Global E&M Outlook 2015-2019
Publicidade locais públicos
Publicidade digital
Rádio
Revista
B2B
Jornal
Publicidade na TV
54% 54%
12%
17%
11%
8%
7%
7%
8% 6%
3% 4%
4% 3%
2014 2019
Publicidade na TV
mantém a liderança
na preferência do
anunciante…
US$ 13,3 bi US$19,3 bi
Cenário Brasil
Gastos do anunciante com publicidade

12. Global E&M Outlook 2015-2019
Tradicional - Publicidade
na TV
CAGR 2014-19
7,8%
Digital
CAGR 2014-19
16,0%
Publicidade digital
ganhará share das
demais mídias
tradicionais…
54% 54%
33%
27%
13%
19%
2014 2019
Tradicional - demais
CAGR 2014-19
3,6%
Cenário Brasil
Gastos do anunciante com publicidade
Total Tradicional
CAGR 2014-19
6,2%

13. Um olhar mais
de perto em
consumo…
7,7%
Global E&M Outlook 2015-2019
5,1%
Publicidade
Consumo
17,1%
Acesso à
internet
Cenário Brasil
Gastos do consumidor

14. Global E&M Outlook 2015-2019
Games
Música
Revista
B2B
Filmes
Jornal
TV por assinatura
41% 45%
14%
12%
14% 12%
11% 11%
7% 7%
7% 6%
3% 2%
4% 5%
2014 2019
TV por assinatura
é destaque e
ganha share dos
demais segmentos
Livros
US$ 15,8 bi US$20,4 bi
Cenário Brasil
Gastos do consumidor

15. Global E&M Outlook 2015-2019
O crescimento do
digital é impulsionado
pelo aumento de
assinatura online de
revista e jornal e pelo
consumo de e-book
41% 45%
54% 47%
5% 8%
2014 2019
Tradicional - TV por
assinatura
CAGR 2014-19
6,9%
Digital
CAGR 2014-19
17,0%
Tradicional - demais
CAGR 2014-19
2,3%
Cenário Brasil
Gastos do consumidor
Total Tradicional
CAGR 2014-19
4,4%

16. Panorama dos principais segmentos de E&M Brasil
Global E&M Outlook 2015-2019

17. Acesso à internet
Ranking entre países 2014
Global E&M Outlook 2015-2019

18. bilhões
US$
É o gasto esperado para acesso à
internet em 2019 no Brasil, um
crescimento médio de 17,1% ao
ano.
Acesso à internet
Global E&M Outlook 2015-2019
Acesso à internet

19. Acesso à internet
Global E&M Outlook 2015-2019

20. Publicidade na TV
Global E&M Outlook 2015-2019
Ranking entre países 2014

21. Publicidade na TV
Publicidade na TV
Global E&M Outlook 2015-2019
bilhões
US$
É o gasto esperado para
publicidade na TV em 2019 no
Brasil, um crescimento médio de
8,1% ao ano.

22. Publicidade na TV
Global E&M Outlook 2015-2019

23. TV por Assinatura
Global E&M Outlook 2015-2019
Ranking entre países 2014

24. TV por Assinatura
Global E&M Outlook 2015-2019
bilhões
US$
É o gasto esperado para TV por
assinatura em 2019 no Brasil,
um crescimento médio de 6,9%
ao ano.
TV por Assinatura

25. TV por Assinatura
Global E&M Outlook 2015-2019

26. Publicidade na internet
Global E&M Outlook 2015-2019
Ranking entre países 2014

27. Publicidade na internet
Global E&M Outlook 2015-2019
bilhões
US$
É o gasto esperado para
publicidade na internet em
2019 no Brasil, um crescimento
médio de 15,5% ao ano. Publicidade na
Internet

28. Publicidade na internet
Global E&M Outlook 2015-2019

29. Jornal
Global E&M Outlook 2015-2019
Ranking entre países 2014

30. Jornal
Global E&M Outlook 2015-2019
bilhões
US$
É o gasto esperado para
jornal em 2019 no Brasil, um
crescimento médio de 2,8% ao
ano.
Jornais

31. Jornal
Global E&M Outlook 2015-2019

32. Demais segmentos
Global E&M Outlook 2015-2019
• Rádio: O Brasil perdeu posição como líder no
segmento da América Latina para o México, tendo
expectativa de crescimento modesto até 2019.
• Games: O Grey Market é o principal obstáculo para o
crescimento deste segmento que ocupa a 19ª posição no
ranking global em 2014. A principal receita deste
mercado ainda é com jogos tradicionais, mas no
formato digital.
• Livros: Apesar de o segmento ter no geral um
crescimento médio ponderado baixo, a expectativa é
que a receita com livros eletrônicos cresça 26% ao ano,
chegando a US$ 264 milhões em 2019.
• B2B: O Brasil é o maior mercado de feiras de negócio
da América Latina e o nono no ranking global, com
expectativa de receita de US$ 1,17 bilhão em 2019.
• Filmes: A receita de bilheteria impulsionará o
segmento, chegando a 1,2 bilhão em 2019.
• Música: O streaming digital de música tem atraído
cada vez mais consumidores e teve um crescimento de
70% no último ano. Apesar deste crescimento (o Brasil
ocupa a 2ª posição na América Latina), o mercado de
música ao vivo será a principal receita do setor,
representando US$ 280 milhões em 2019.
• Revistas: Com expectativa de crescimento médio
modesto até 2019 (2,3%), a concentração da receita
ainda será no formato tradicional, o que representará
US$ 1,17 bilhão em publicidade e US$ 1,04 bilhão em
assinaturas e vendas avulsas.
• Publicidade em locais públicos: Rio de Janeiro e
Brasília são as capitais mais lucrativas em publicidade
em locais públicos no formato tradicional. Entretanto,
São Paulo impulsiona o mercado de forma geral,
estando na vanguarda na publicidade digital deste
segmento.

33. Tendências e desafios do setor de E&M
Global E&M Outlook 2015-2019

34. Gastos do consumidor em E&M
…Empresas que se adaptam mais rapidamente conseguem conquistar
a confiança do consumidor
O que ouvimos dos consumidores durante a pesquisa…
Global E&M Outlook 2015-2019
Buscamos
serviços que
se adaptam às
nossas
preferências
Pacotes de
canais nem
sempre são
percebidos
como de alto
valor
Preço e fácil
acesso
ajudam a
reduzir a
pirataria
Pretendemos
pagar cada
vez menos por
conteúdo
Mídias
tradicionais
perdem
espaço para
serviços
streaming
Nos dispomos
a assistir
publicidade
em
plataformas
gratuítas

35. Tendências e desafios do setor de E&M
Global E&M Outlook 2015-2019
Em que as empresas do setor devem focar para ter sucesso?
Publicidade endereçada
Mensurar audiência
Continuar inovando,
principalmente em
produto e em
experiências de
consumo
Colocar o móvel (e cada
vez mais vídeo) no centro
de suas ofertas
Parar de
compartimentar
relação de consumo
por distribuição de
canais
OTT rompimento
Reformulando os próximos cinco
bilhões de consumidores
Maximizar o valor do conteúdo
Conciência contextual e
responsabilidade dos dados
Quatro forças remodelando o
cenário da publicidade

36. (DC0) Informação Pública
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Anderson Ramires
Sócio – PwC Brasil
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Global E&M Outlook 2015-2019
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