Marché de l’implantation
d’entreprises en France
Etude de 842 projets d’implantation
(janvier 2011 - juin 2012)

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Regional Partner
• Notre métier : l’identification...
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Entreprises
Caractéristiques générales
des entreprises objets de l’étude
Une grande diversité d’entreprises
Cœur de cible
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Secteurs d’activité des entreprises
Détail secteurs d’activités
Agriculture et industrie agroalimentaire
Indus...
Entreprises
Origine géographique
Région

815 projets *

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Ile de France

267

32,8

Rhône-Alpes

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Etude des projets d’implantation

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PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’E...
Projets
Différentes catégories d’implantation (1/2)
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CREATION DE SITE
TRANSFERT-DEVELOPPEMENT
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Différentes catégories d’implantation (2/2)
CREATION DE SITE
TRANSFERTDEVELOPPEMENT

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Par rapport à la précéde...
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Classification par secteur d’activité (1/2)
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Endogène et exogène
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Projets d’implantation et emplois
Répartition des projets par nombre d’emplois concernés
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Recherche immobilière et foncière (1/4)
Achat et/ou location, locaux existants et/ou terrain.
Données chiffrées
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Recherche immobilière et foncière (2/4)
Recherche foncière
Terrains nus
• Nombre de projets dont la recherche port...
Projets
Recherche immobilière et foncière (3/4)
Recherche immobilière
Locaux existants seuls (sur 562 projets*)
• Superfic...
Projets
Recherche immobilière et foncière (4/4)
Surfaces demandées
Décomposition des surfaces demandées (sur 749 projets) ...
01 44 10 41 20
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Regional Partner™. 33, avenue du Maine. 75755 Par...
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Etude marché de l'implantation en France 2011-2012

  1. 1. Marché de l’implantation d’entreprises en France Etude de 842 projets d’implantation (janvier 2011 - juin 2012) Octobre 2012 Regional Partner™. 33, avenue du Maine. 75755 Paris cedex 15. Tél. 01 44 10 41 20 - Mail : contact@regional-partner.com 1
  2. 2. Sommaire Méthodologie Typologie des entreprises Etude des projets d’implantation 2 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
  3. 3. Sommaire Méthodologie Typologie des entreprises Contexte, objectifs et méthodologie de l'étude 4 Caractéristiques des porteurs de projets Caractéristiques générales 7 8 Secteurs d’activité Origines géographiques Caractéristiques des projets traités Type d’implantation 9 10 11 12 Secteurs d’activité Destinations géographiques 16 Mobilité géographique 19 Projets d’implantation et emplois 22 Préférences foncières et immobilières Etude des projets d’implantation 14 23 3 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
  4. 4. Méthodologie Typologie des entreprises Etude des projets d’implantation 4 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
  5. 5. Méthodologie Contexte, objectif et méthodologie (1/2) Auteur de l’étude Regional Partner • Notre métier : l’identification, la qualification et l’orientation de projets d’implantation d'entreprises pour les services économiques des collectivités. • Nos atouts : - une expérience fondée sur près de 20 ans de pratique, - la connaissance du marché de l’implantation, - la maîtrise des techniques de prospection (approches sélectives, mailing-marketing, webmarketing…). Objectif de l’étude Caractéristiques des projets d’implantation en France et des entreprises qui les portent Face au manque d’information sur l’implantation des entreprises en France, Regional Partner exploite ses données et extrait les éléments communiqués par les entreprises ayant eu des projets afin d’en tirer une étude pertinente et utile aux acteurs du développement économique local. 5 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
  6. 6. Méthodologie Contexte, objectif et méthodologie (2/2) Méthodologie Dans le cadre de cette étude, sélection de 842 projets sur un total de plus de 1 100 : • Pour éviter de fausser les statistiques, ces données sont exclusivement issues des programmes de prospection France multisectoriel et national * • Par conséquent, sont exclus les projets détectés dans le cadre de missions liées à un secteur d’activité spécifique (industrie agroalimentaire, logistique, …) ou pour le compte de certains territoires uniquement • Ces projet ont tous été qualifiés entre janvier 2011 et juin 2012 (période de 18 mois) • Leurs données sont complètes et précises • Ce ne sont en aucun cas des pré-projets ou des projets dont l’implantation est déjà actée sur un site déterminé au moment de la prise de contact avec l’interlocuteur au sein de l’entreprise • Les créations et rachats/reprises d’entreprises, ou encore les extensions sur site ne sont pas intégrées dans cette étude • Les secteurs de l’hôtellerie-restauration et des commerces de détail en sont également exclus. Précisions méthodologiques Remarque sur la représentativité des projets identifiés Les résultats obtenus par Regional Partner ne sont pas totalement représentatifs statistiquement du marché réel **. Bien qu’il n’existe pas d’outils pouvant recenser de manière exhaustive l’ensemble des projets d’investissement sur une période donnée et à l’échelle du territoire national, nous pouvons estimer que les données sous-estiment les investissements des groupes qui gèrent souvent en interne les projets d’implantation d’établissements ou de filiales ainsi que ceux des starts up, qui sont par nature « invisibles » parce qu’en situation de démarrage. * « Econext » et « Ecoterritoires » ** Le coût élevé du référencement de notre site internet dans le cadre des requêtes liées à la région Ile de France nous contraint à arbitrer les mots-clés de manière plus sévère qu’en province, pouvant conduire à une sous-représentation de la demande immobilière sur le marché francilien. PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL 6
  7. 7. Méthodologie Typologie des entreprises Etude des projets d’implantation 7 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
  8. 8. Entreprises Caractéristiques générales des entreprises objets de l’étude Une grande diversité d’entreprises Cœur de cible Regional Partner prospecte un champ très large d’entreprises : PME et groupes, des secteurs industriels et des services, qui sont des entreprises françaises et étrangères mais localisées en France. Interlocuteurs % 63 Décisionnaires 85% Non décisionnaires 15 % Fonction de l’interlocuteur au sein de l’entreprise Directeur général, gérant ou président de l’entreprise 22 Poste-clé de direction : DRH, directeur logistique, directeur administratif et financier, direction commerciale … Ce type d’interlocuteur est souvent issu de grands groupes ou d’entreprises de taille importante (effectif > 100 personnes). 2 Assistant de direction (non décisionnaire mais appartenant au cercle proche de la direction et relai d’informations du chef d’entreprise) 13 Non décisionnaires 8 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
  9. 9. Entreprises Secteurs d’activité des entreprises Détail secteurs d’activités Agriculture et industrie agroalimentaire Industrie liée à la transformation de matière première hors bois (textile/papeterie/carton, produits minéraux, caoutchouc, plastique…) Transformation du bois Industrie pharmaceutique et chimique Métallurgie / travail des métaux Industrie 23% Energie (électricité, gaz, industrie pétrolière) Eau et déchets Electronique / informatique / optique Matériel électrique Transport Autres produits manufacturés Production, installation et réparation de machines et équipements PROJETS Volume % 13 2% 33 4% 18 2% 6 1% 20 2% 14 2% 3 0,4% 5 20 36 1% 2% 4% 71 8% 68 8% Ingénierie, études, analyses, conseils… Services d’information et de communication dont édition Informatique (dont programmation, conseil et activités connexes) Services financiers, assurances, immobilier Loisirs Autres services aux professionnels et aux particuliers 82 10% 20 2% 32 4% 39 5% 7 1% 133 Commerce de gros, e-commerce, distribution BtoB… 199 24% 842 Baisse : - Entreprises de l’IAA, - Industrie des transports 16% TOTAL Commerce de gros et e-commerce 24% 2% Logistique, transports, services associés Services 37% 1% Construction et travaux de construction BTP 8% Logistique 8% 9 14 Par rapport à la période d’étude précédente (2006 -2010), on observe notamment : 100% Hausse : - Métallurgie et métaux - Electronique, informatique, optique, - BTP - Services de prestations intellectuelles (ingénierie, étude, conseil…) - Commerce de gros NB : Classification réalisée à partir des descriptions de l’entreprise effectuées par nos interlocuteurs. PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES 9 ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
  10. 10. Entreprises Origine géographique Région 815 projets * % Ile de France 267 32,8 Rhône-Alpes 130 16,0 PACA 59 7,2 Aquitaine 52 6,4 Nord Pas-de-Calais 51 6,3 Pays de la Loire 41 Languedoc-Roussilon 34 4,2 Midi-Pyrénées 22 2,7 Bretagne 20 2,5 Centre 20 2,5 Haute-Normandie 20 2,5 Alsace 16 2,0 Lorraine 15 1,8 Picardie 15 1,8 Poitou-Charentes 12 1,5 Champagne-Ardenne 10 1,2 Basse-Normandie 8 1,0 Bourgogne 8 1,0 Limousin 6 0,7 Auvergne 5 0,6 Franche-Comté 4 0,5 Haute-Normandie Picardie 2.5% 1.8% Lorraine Basse-Normandie 1.8% IDF Champagne1% 32.8% Ardenne Bretagne Alsace 1.2% 2.5% 2% 5,0 56% Nord Pas de Calais 6.3% Pays de la Loire 6.3% • Ile de France, Rhône-Alpes et PACA étaient et sont toujours les 3 premières régions d’origine des entreprises ayant des projets d’implantation. • Attention toutefois aux disparités interdépartementales au sein d’une même région. Par exemple, Hérault : représente 68% des projets de la région Languedoc-Roussillon Paris (75) : 28% des projets de la région Ile de France Centre 7.3% Bourgogne Franche-Comté 1% 0.5% Poitou-Charentes 1.5 % Limousin 0.7% Auvergne 0.6% Rhône-Alpes 16% Aquitaine 6.4% Midi-Pyrénées Languedoc – Roussillon 2.7% 4.2% PACA 7.2% * Sur 842 projets, 815 concernent des entreprises originaires de France métropolitaine, et 27 d’entreprises originaires d’Outre-mer ou étrangères non implantées en France. NB : on utilise ici l’adresse communiquée par l’entreprise, qui n’est parfois pas celle du site concerné par le projets d’implantation mais le siège social, d’où une surreprésentation probable de la région Ile de France 10 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
  11. 11. Méthodologie Typologie des entreprises Etude des projets d’implantation 11 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
  12. 12. Projets Différentes catégories d’implantation (1/2) 18 141 45 344 CREATION DE SITE TRANSFERT-DEVELOPPEMENT TRANSFERT 294 REGROUPEMENT DELOCALISATION Type d’implantation Création de site ou d’antenne % de projets Définition Implantation d’une nouvelle unité supplémentaire au(x) site(s) préexistant(s) 41% Transfertdéveloppement Transfert avec création d’emplois et/ou investissements et/ou dans le cadre d’une hausse de l’activité de l’entreprise 35% Transfert Déménagement d’un site , sans création de valeur ajoutée (emploi, investissement, croissance d’activité)* 17% Regroupement Déménagement d’une ou plusieurs unités afin de les rassembler sur un seul site (préexistant ou non) 5% Délocalisation Transfert ou transfert-développement d’un site localisé en Ile de France ciblant une autre région (de province **) 2% * Un transfert peut être du à une fin de bail, au souhait de réduire la taille des locaux, à l’achat d’un site d’une superficie similaire au précédent… ** Même si le projet cible également en parallèle la région Ile de France PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL 12
  13. 13. Projets Différentes catégories d’implantation (2/2) CREATION DE SITE TRANSFERTDEVELOPPEMENT 24% Par rapport à la précédente étude effectuée sur la période 2006-2010 : 141 TRANSFERT REGROUPEMENT 18 45 344  On constate une hausse de 4 points des projets liés au développement de l’entreprise (ils représentaient 72% entre2006 et 2010),  La hausse est en particulier liée aux créations de site, qui sont passées de 33 à 41% des projets, tandis qu’on constate une légère baisse des projets de transfert-développement (de 4 points) et de transfert (de 6 points), 294 DELOCALISATION 76%  La part des délocalisations ou regroupements dans l’ensemble des projets n’évolue pas. Remarques 76% des projets sont liés à un développement de l’entreprise, 24% à des transferts ou rationalisation d’activités existantes. • Les transferts-développements et créations de site sont toujours porteurs de valeur ajoutée, même si le projet est endogène* • On note deux types de délocalisations ; entre janvier 2011 et juin 2012, 11 sont avérées (exclusivement exogènes, lorsque quitter l’Ile de France est un objectif et que cette dernière n’est pas dans les territoires ciblés) et 7 potentielles (quand l’Ile de France est toujours ciblée mais en concurrence avec d’autres régions limitrophes) *Endogène : qui reste sur le territoire sur lequel la société est déjà implantée / Exogène : qui s’implante en dehors du territoire sur lequel elle est déjà/était implantée. Pour plus de précisions, cf. slides 19 à 22 sur la mobilité des projets. PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL 13
  14. 14. Projets Classification par secteur d’activité (1/2) 15 6 32% SERVICES AUX ENTREPRISES 28% INDUSTRIE 15% COMMERCE DE GROS 9% TRANSPORT - LOGISTIQUE 7% R & D - HIGH TECH 6% SERVICES AUX PARTICULIERS 2% E-COMMERCE 1% TOURISME - LOISIRS 61 47 267 79 127 240 Remarques Des projets majoritairement liés aux activités de service aux entreprises, mais un maintien du nombre de projets liés aux activités industrielles. • Les services aux entreprises et aux particuliers représentent 38% des projets. De manière générale, les activités tertiaires représentent plus de 70% des projets. • Par rapport à la période 2006-2010, on note un recul des projets logistiques (qui passent de 22 à 9%) et une progression du commerce de gros (progressant de 9 à 15% des projets). Le secteur de l’industrie se maintient. • La légère distorsion entre les secteurs des entreprises et les secteurs des projets (cf. slide 10) s’explique par le fait qu’une entreprise industrielle puisse créer un site logistique (le secteur d’activité du projet sera alors « transport-logistique » et non pas « industrie »). NB : Au sein des services aux entreprises, les centres d’appel et de relation clients représentent seulement 7 projets sur la période étudiée, soit 18 mois (mais représentant 6 créations de sites avec un nombre de création d’emplois important - 70 en moyenne). NB : Dans le cas d’une clientèle de particuliers et de professionnels, c’est la proportion de clients qui détermine le secteur d’activité PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL 14
  15. 15. Projets Classification par secteur d’activité (2/2) Type projet Commerce de e-commerce gros Industrie R&D High-tech Service aux entreprises Service aux particuliers Tourisme loisirs Transport Total général logistique Création de site 55 43% 3 20% 106 44% 18 30% 97 36% 23 49% 3 50% 39 49% 344 41% Transfertdéveloppement 37 29% 8 53% 86 36% 30 49% 98 37% 11 23% 1 17% 23 29% 294 35% Transfert 27 21% 2 13% 27 11% 7 11% 53 20% 10 21% 1 17% 14 18% 141 17% Regroupement 4 3% 1 7% 14 6% 6 10% 13 5% 3 6% 1 17% 3 4% 45 5% Délocalisation 4 3% 1 7% 7 3% 0 0% 6 2% 0 0% 0 0% 0 0% 18 2% Total 127 100% 15 100% 47 100% 6 100% 79 Valeur ajoutée systématique 76 % des projets 100% 240 100% 61 100% 267 Valeur ajoutée potentielle si le projet est exogène * 24 % des projets 100% 842 100% Remarques Les projets industriels : secteur d’activité créateur de valeur. • 80% des projets industriels sont systématiquement porteurs de valeur-ajoutée. Ils correspondent à 30% de toutes les créations de site, alors qu’ils ne représentent que 28% des projets au total. Ainsi, malgré une décroissance de ce secteur d’activité depuis de nombreuses années, ceci démontre l’importance de maintenir des actions de prospection sur ce secteur. • Les services aux entreprises sont intéressants pour leur fort ratio de création de site et de transfert-développement (73%). * Les regroupements et transferts sont porteurs de valeur ajoutée si et seulement si le projet est exogène. Il est dans ce cas bénéfiques aux nouveaux territoires et néfastes pour les territoires délaissés (statu quo si le projet est endogène) – cf slides 19 à 22 sur la mobilité des projets PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL 15
  16. 16. Projets Régions pressenties Destination géographique des projets (1/2) Récurrence * % % sur 11-12 11-12 06-10 Rhône-Alpes Ile de France PACA Aquitaine Nord Pas-de-Calais 230 215 90 79 76 17,0 13 15,9 20 6,6 7 5,8 4 5,6 4 LanguedocRoussillon 69 5,1 4 Pays de la Loire Centre Midi-Pyrénées Haute-Normandie Picardie Bourgogne Lorraine Alsace Bretagne 63 61 55 52 50 47 44 42 37 4,6 4,5 4,1 3,8 3,7 3,5 3,2 3,1 2,7 5 ChampagneArdenne 34 2,5 <3 Limousin Poitou-Charentes Auvergne Basse-Normandie Franche-Comté 34 32 16 16 13 2,5 2,4 1,2 1,2 1,0 <3 6 5 <3 4 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 1/3 Nord Pas de Calais 5.6% Haute-Normandie Picardie • Par rapport aux études menées 3.8% 3.7% précédemment, IDF, RA et PACA Lorraine Basse-Normandie étaient et sont toujours les 3 3.2% IDF 1.2% Champagnerégions privilégiées dans la 15.9% Alsace Ardenne Bretagne recherche de sites. 3.1% 2.5% 2.7% • IDF ou RA sont toujours systématiquement ciblées sur 1/3 Centre FranchePays de la Loire Bourgogne des projets 4.5% Comté 4.6% 3.5% • Toutefois, pour la 1ère fois, RA 1% devient la région la plus demandée, devant l’IDF. PoitouCharentes Limousin Rhône-Alpes 2.5% • Il faut néanmoins prendre en 2.4% Auvergne 17% considération le fait qu’une partie 1.2% des projets sont endogènes ; or, la majorité des entreprises étant Aquitaine originaires d’IDF ou de RA, il est 5.8% PACA Languedoc – normal que ces régions soient Midi-Pyrénées Roussillon 6.6% privilégiées. 4.1% 5.1% • Là encore, attention aux disparités interdépartementales au sein d’une même région. * Nombre de fois que la région a été citée comme destinataire avérée ou potentielle du projet, sur 815 projets à destination de France métropolitaine (exclusion des 27 projets à destination de l’Outre-mer ou de pays étrangers). ** Le coût élevé du référencement de notre site internet dans le cadre des requêtes liées à la région Ile de France nous contraint à arbitrer les mots-clés de manière plus sévère qu’en province, pouvant conduire à une sous-représentation de la demande immobilière sur le marché francilien. 16 NB : dans le cadre d’une concurrence territoriale locale, l’analyse de la mobilité des projets et leur caractère endogène/exogène sont des critères d’analyse plus pertinents PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
  17. 17. Projets Destination géographique des projets (2/2) Critères d’implantation Des critères d’implantation récurrents • Les interlocuteurs sont attachés à certains critères quant au choix de l’implantation, notamment en termes de facilité et de rapidité d’accès aux sites : • Récurrence d’un souhait d’implantation sur une zone d’activité • De la présence d’une autoroute à proximité (cité dans 14% des cas *), ou du moins d’un accès rapide et aisé au site • D’un accès transport en commun lorsque l’implantation se fait en milieu urbain • Accès et proximité (en termes de temps de transport) vers et depuis Paris (accès TGV en province) • Proximité d’un site déjà existant, ou du site préexistant, notamment dans le cadre de transferts et transfertsdéveloppement, afin d’éviter l’éloignement des salariés de leur domicile • Possibilité de bénéficier d’aides financières, à l’implantation ou à l’embauche • Un bassin d’emploi correspondant à leur besoin en main d’œuvre, notamment pour la création de sites (personnel qualifié, taux de chômage élevé facilitant l’embauche… Focus sur 35 projets extrêmement mobiles 4 régions ciblées au minimum (30 créations de sites, 3 transferts et 2 délocalisations) Nombre d'interlocuteurs ayant mentionné ces critères comme différentiant pour le choix de leur futur site Axes de transport (autoroute et/ou train) ** 18 Aides financières publiques, subventions 12 Bassin d'emploi (50 à 100 000 personnes) 7 Aéroport /port maritime ou fluvial *** 7 * Ce chiffre est très largement sous-estimé car certains interlocuteurs sélectionnent volontairement certains territoires ou grandes agglomérations du fait de leur accessibilité en TGV ou par autoroute, sans nous le préciser. ** Dont 7 avec accès vers Paris *** Dont 3 aéroports et 4 ports maritimes ou fluviaux PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL 17
  18. 18. Projets Mobilité géographique des projets (1/4) Endogène et exogène Définition et analyse du caractère endogène et/ou exogène des projets • On nomme endogène tout projet dont le territoire ciblé pour son implantation est le même que celui sur lequel il disposait ou dispose déjà d’un site, quelque soit le type de projet (transfert avec ou sans développement, création de site etc.) • A l’inverse, un projet exogène cible un autre territoire que celui ou l’un de ceux sur le(s)quel(s) l’entreprise est déjà implantée • Un projet d’implantation peut être à la fois endogène pour un territoire et exogène pour un autre si l’entreprise cible deux territoires différents. Cette situation est assez fréquente avec des territoires limitrophes • Le caractère endogène ou exogène d’un projet est par définition corrélé au périmètre sélectionné pour délimiter un territoire. Il peut s’agir d’un rayon géographique, d’une entité administrative (une collectivité locale ou territoriale par exemple), etc. • Dans le tableau ci-dessous, nous avons choisi d’utiliser un périmètre départemental : Nombre de projets (total de 842) % Projets exclusivement endogènes 387 46 Projets exclusivement exogènes 295 35 Projets à la fois endogènes et exogènes 160 19 Caractère du projet Concurrence territoriale sur la majorité des projets = Opportunité pour les acteurs du développement économique local • Néanmoins , avec le renforcement de la coopération intercommunale et l’évolution des compétences attribuées aux EPCI et aux régions, cet angle perdra certainement de sa pertinence dans le future. Par conséquent et afin de mesurer le potentiel d’implantation d’un projet sur un territoire, il convient de croiser cette analyse par l’évaluation de la mobilité géographique du projet (cf. slide 20 et 21) 18 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
  19. 19. Projets Mobilité géographique des projets (2/4) Mobilité des projets Définition La mobilité géographique est la mesure, en termes de distance ou de temps, de l’éloignement entre les deux extrémités du périmètre ciblé. Qualification de la mobilité * Eloignement géographique d’un bout à l’autre de la zone ciblée Faible < 50 km Forte > 50 km Utilisation • Si l’étude des régions ou des départements pressentis et le caractère endogène ou exogène des projets sont des éléments intéressants, il convient de recroiser ces données avec l’évaluation de la mobilité géographique. En effet :  Par exemple, un entrepreneur qui souhaite s’implanter à Alençon ou dans un rayon de 30 km, pourra s’installer dans le 60, le 28, le 72 ou le 53, soit la région Basse Normandie, Centre, ou Pays de la Loire . Il n’en reste pas moins que la mobilité du porteur de projet est faible, puisque sa recherche s’effectue sur un rayon de 30 km autour d’Alençon…  L’évolution de l’organisation territoriale (notamment la fusion d’EPCI et la création de pôles métropolitains) et le renforcement des compétences en matière de développement économique des intercommunalités au dépend des Départements appuient la pertinence de cette mesure * NB : Les critères de délimitation des catégories de ce tableau ont été fixés par notre équipe. 19 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
  20. 20. Projets Mobilité géographique des projets (3/4) Faible 660 78 % Forte 182 22 % Nombre de projets (sur 815*) % de projets (sur 100%) 524 64 % 2 143 18 % 3 48 6% >3 % de projets (sur 100%) Nombre de Départements ciblés 1 Mobilité Nombre de projets (sur 842) 100 12 % En recroisant le nombre de départements ciblés avec l’évaluation de la mobilité géographique, on observe que 36% des projets ciblent au moins deux départements. Or, le nombre de total de projets avec une forte mobilité n’est que de 22%. D’où une illusion de concurrence territoriale, en réalité bien plus restreinte. * Projets à destination de France métropolitaine 20 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
  21. 21. Projets Mobilité géographique des projets (4/4) Mobilité et type de projet Mobilité/ Type de projet Création de site Transfertdéveloppement Transfert Regroupement Délocalisation Total général Faible 219 64 % 263 90 % 131 92 % 37 82 % 10 55 % 660 88 % Forte 125 36 % 31 10 % 10 8% 8 18 % 8 45 % 182 22 % Total général 344 100 294 100 141 100 45 100 18 100 842 100 Une création de site est souvent assez ou très mobile (36% des projets contre 22% en moyenne) car elle implique rarement la nécessité de transférer des salariés. Dans une logique opposée, la délocalisation volontaire se dédouane de toute attache territoriale et est donc elle aussi assez ou très mobile (45%) Mobilité et secteur d’activité Mobilité/ Secteur Services aux entreprises* Industrie Commerce de gros Transportlogistique R & D/ High Tech Services aux particuliers e-commerce TourismeLoisirs Total général Faible 221 83% 178 74% 93 74% 66 84% 44 72% 41 88% 13 88% 4 66% 660 88% Forte 46 17% 62 26% 34 26% 13 16% 17 28% 6 12% 2 12% 2 34% 182 22% Total général 267 100 240 100 127 100 79 100 61 100 47 100 15 100 6 100 842 100 Le secteur d’activité ne semble pas influencer la plus ou moins grande mobilité des projets. * dont centres d’appel : 2 assez mobiles et 4 très mobiles (sur 7) 21 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
  22. 22. Projets Projets d’implantation et emplois Répartition des projets par nombre d’emplois concernés Lors de la 1ère Nombre d’emplois année suivant concernés ** l’implantation A trois ans Nombre de projets par effectif sur le futur site (créations d’emplois inclues) lors de la 1ère année suivant l’implantation A terme <5 salariés 319 38% 71 25% 87 25% 5 à 9 salariés 179 21% 58 20% 66 19% 10 à 19 salariés 165 20% 73 26% 89 26% 20 à 49 salariés 110 13% 51 18% 67 19% 50 salariés et plus*** 69 8% 33 12% 40 11% Ne se prononce pas / 556 soit 66% 493 soit 59% 407 interlocuteurs (soit 49% des projets concernés) ne savent toutefois ni à 3 ans, ni à terme quel sera leur effectif 319 179 <5 salariés 5à9 salariés 165 10 à 19 salariés 110 69 20 à 49 50 salariés salariés et plus* * De 50 à 250 salariés ** Sur un total de 842 projets. Créations d’emplois lors de la première année inclues *** Jusque 320 personnes à terme Exemples de lecture : 319 projets concernent une implantation de 0 à 4 salariés sur le nouveau site dès la première année. • Seuls 11% des interlocuteurs ne prévoient aucune progression de leur effectif. À l’inverse, 40% en prévoient dès l’implantation, à 3 ans et/ou à terme. • Par conséquent, 49% (pour la plupart, on le rappelle, des chefs d’entreprise) ne s’engagent donc pas à nous communiquer leur effectif ou ne savent pas quel sera celui-ci à moyen ou long terme. • Les créations d’emplois ne sont pas toujours immédiates, ainsi parmi les 47% d’entreprises qui n’envisagent pas de créer des emplois dès la 1ère année, seules 1/5 sont certaines de ne pas embaucher par la suite. 22 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
  23. 23. Projets Recherche immobilière et foncière (1/4) Achat et/ou location, locaux existants et/ou terrain. Données chiffrées 19% Achat 39% Recherche immobilière Achat Location Location Achat ou location Total général Immobilier 11% Foncier 76% Ouvert à une solution immobilière ou foncière ** 155 19 % 351 42 % 135 16 % 641 76 % 88 10 % - - - - 93 11 % Ouvert à une solution immobilière ou foncière** 13% Immobilier (Local existant)* Foncier (Terrain nu) Achat ou location 42% 85 10 % - - 23 3% 108 13 % Total général 328 39 352 42 162 19 842 100 *Cette catégorie regroupe tous les types de locaux, du bâtiment au bureau au sein d’un immeuble ou d’une pépinière… pouvant parfois être accompagné de terrain (66% des projets demandent des locaux seuls, sans terrain – notamment ceux qui ciblent les grandes agglomérations). ** Locaux existants (disposant éventuellement de terrains) OU terrains nus à construire NB : les chiffres faibles (concernant moins de 4 projets ou <1%) ont été remplacés par des tirets. Répartition par secteur d’activité et type de projet d’implantation • Les porteurs de projets intéressés par des offres foncières exclusivement représentent 11% des projets, et 13% sont ouverts soit à une solution foncière, soit à une solution immobilière. Ainsi, ils privilégient très largement la recherche de locaux préexistants (à l’achat ou à la location) dans plus de 75% des cas. • La location d’un bien immobilier représente 42 % des recherches contre 39 % pour l’achat. • Le secteur d’activité n’influence pas la propension à acheter plutôt qu’à louer ni le type de bien recherché (foncier ou immobilier), hormis pour les services aux entreprises qui favorisent la location dans 72% des projets contre 67% en moyenne. • Quant aux types de projets, on constate seulement que les créations de site sont plus orientées « location » que les autres (location exclusive dans 52% des cas contre 42% en moyenne). A l’inverse, les transferts-développements favorisent davantage l’achat par rapport aux autres types de projets. 23 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
  24. 24. Projets Recherche immobilière et foncière (2/4) Recherche foncière Terrains nus • Nombre de projets dont la recherche porte exclusivement sur des terrains nus : 93 • Superficie médiane : 7 000 m² Besoins fonciers exprimés (soit 274 projets *) Nombre de projets recherchant cette superficie minimum < 2000 m² Industrie Services aux entreprises Commerce de gros Transportlogistique Services aux particuliers R & D/ High Tech e-commerce TourismeLoisirs Total général 28 31% 23 32% 21 43% 4 11% 4 29% 5 50% 1 33% 0 - 86 31% 2000 à 5000 m² 27 29% 38 54% 23 47% 11 31% 9 64% 3 30% 1 33% 0 - 112 41% 5001 à 1 ha 18 20% 7 10% 2 4% 7 19% 1 7% 2 20% 0 - 0 - 37 14% > 1 ha 18 20% 2 3% 3 6% 14 39% 0 - 0 - 1 33% 1 100% 39 14% 91 100 70 100 49 100 36 100 14 100 10 100 3 100 1 100 274 100 Total général * Sur 100% de cette catégorie, soit 274 projets, les recherches de site avec présence de terrain portent sur : - exclusivement sur des terrains nus (33% projets) - des terrains avec des locaux préexistants (28% des projets) - ouverte à des terrains nus ou bien des locaux (27%) - ouvertes à des terrains nus ou bien des terrains disposant déjà de locaux (12%) On rappelle également que les créations d’entreprises sont exclues de l’étude 24 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
  25. 25. Projets Recherche immobilière et foncière (3/4) Recherche immobilière Locaux existants seuls (sur 562 projets*) • Superficie moyenne demandée : de 950 à 1260 m² • Superficie médiane : 300 m² Nombre de projets demandant cette superficie minimum < 200 m² 200 à 500 m² 501à 1 000 m² 1 001 à 2 500 m² > 2 500 m² TOTAL Transfertdéveloppement Création de site 131 47 23 22 18 241 54% 20% 10% 9% 7% 100 63 71 23 20 8 185 34% 38% 12% 11% 4% 100 Transfert 37 28 22 9 5 101 Regroupement 37% 28% 22% 9% 5% 100 2 9 2 3 8 24 Délocalisation 8% 38% 8% 13% 33% 100 4 4 1 1 1 11 36% 36% 9% 9% 9% 100 Total 237 159 71 55 40 562 42% 28% 13% 10% 7% 100 70% 70 % des projets concernent une recherche immobilière d’une superficie totale inférieure ou égale à 500 m². Nombre de projets Services aux demandant cette entreprises superficie minimum < 200 m² 200 à 500 m² 501à 1 000 m² 1 001 à 2 500 m² > 2 500 m² TOTAL 114 51 16 8 6 196 73% 26% 8% 4% 3% 100 Industrie 46 38 25 21 14 144 32% 26% 17% 15% 10% 100 Commerce de gros 24 21 20 8 5 78 31% 27% 26% 10% 6% 100 R & D/ High Tech 17 24 2 8 0 51 33% 47% 4% 16% 100 Transportlogistique 7 9 4 8 15 43 16% 21% 9% 19% 35% 100 Services aux particuliers 22 10 1 0 0 33 67% 30% 3% 100 e-commerce Tourisme-Loisirs 6 3 1 2 0 12 50% 25% 8% 17% 100 1 2 2 0 0 5 20% 40% 40% 100 Total 237 159 71 55 40 562 42% 28% 13% 10% 7% 100 Les activités de service et de R&D sont généralement demandeuses de moins de superficie que les secteurs de l’industrie et des transports-logistique. * Ont été exclus de cette catégorie les locaux avec terrains ainsi que les projets ouverts aux 2 options, immobilière et foncière. On rappelle également que les créations d’entreprise sont exclues de l’étude PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES 25 ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
  26. 26. Projets Recherche immobilière et foncière (4/4) Surfaces demandées Décomposition des surfaces demandées (sur 749 projets) * Type de surface Projets concernés Moyenne en m² Bureaux seuls 237 32% 250 à 350 Entrepôt ou atelier seuls 182 24% 850 à 2 000 Surface mixte (bureaux + ateliers et/ou entrepôts) 330 44% 150 à 220 m² de bureaux + 1000 à 1300 m² d’ateliers ou d’entrepôts * Exclusion des 93 projets ne ciblant que des terrains nus. 26 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
  27. 27. 01 44 10 41 20 direction@regional-partner.com www.regional-partner.com Regional Partner™. 33, avenue du Maine. 75755 Paris cedex 15. Tél. 01 44 10 41 20 - Mail : contact@regional-partner.com PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES 27

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