Programme 2009 Opération Datacenters

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Programme 2009 Opération Datacenters

  1. 1. Regional Partner™ Conseil & Opérateur en développement économique local -------- Avril 2009 - Avril 2010 -------- Proposition pour un positionnement territorial pionnier sur un secteur à fort potentiel des Tic. Opération concertée DATACENTERS Un secteur high tech en fort développement Une concurrence territoriale quasi inexistante Saisir l’opportunité d’un positionnement territorial rapide Date limite de souscription : 15 avril 2009.
  2. 2. Opération concertée DATACENTERS La pertinence d’un positonnement territorial sur le secteur Le fort potentiel de développement du secteur • Les investigations et les entretiens menés avec les professionnels par Regional Partner dans le cadre de son étude de marché, convergent pour valider le fort potentiel du marché. Agir rapidement : Les professionnels s’accordent sur un cycle de croissance court. • Les investissements sont portés par la rationalisation du secteur (suppression des salles blanches, émergence d’usines numériques). • Les professionnels prévoient un cycle de croissance court de 3 à 5 ans. La localisation des datacenters est relativement ouverte. ANALYSE SECTORIELLE • Les critères de localisation excluent en fait relativement peu de territoires en France. • L’exemple d’ I-BP qui s’est s’implanté à Castres après avoir envisagé la région lyonnaise illustre l’ouverture géographique des solutions. A court terme, le contexte territorial reste peu concurrentiel. • Les entretiens avec les professionnels montrent que les collectivités territoriales ne se sont pas positionnées de façon visible sur le marché. • Un positionnement territorial pionnier pourrait être un atout substantiel pour les 24 prochains mois. Le caractère structurant du secteur, un atout de développement local. • Stratégiques dans la chaine numérique, les datacenters sont à l’origine d’effets structurant non seulement pour les activités des Tic mais aussi pour l’ensemble des activités fortement utilisatrices de traitement de données (centres d’appels, banques et assurances, R & D…). Parmi les cibles sectorielles à privilégier dans le contexte conjoncturel de 2009/2010. • Les crises pénalisent ou au accélèrent les tendances. Porté par la rationalisation de la « production informatique », les datacenters appartiennent selon les professionnels à la seconde catégorie. Selon l’étude de Campos Research and Analysis (février 2009) : « Les projets de centres de traitement de données pour les 12 à 24 prochains mois ont augmenté malgré les conditions économiques » Regional PartnerTM – OC Datacenter Phase 2 2
  3. 3. Opération concertée DATACENTERS Datacenters : Définition & Présentation Des sites de production fondés sur la concentration de serveurs. • Un datacenter désigne un site (salle ou bâtiment dédié) où sont concentrés un grand nombre de serveurs qui stockent et traitent des données numériques (texte, image, son). Le trafic des données (entrées et sorties) s’organise à travers les réseaux télécoms. Les datacenters sont créés par des utilisateurs ou des professionnels spécialisés. ANALYSE SECTORIELLE • Les grands utilisateurs. Entreprises (ex ; Cac 40) qui traitent d’importants volumes de données et qui internalisent le traitement de celles-ci. • Les professionnels spécialisés. Ces entreprises exploitent des datacenters et offrent des solutions d’externalisation aux utilisateurs. Les datacenters : Les entrepôts logistiques de l’économie numérique. • Les datacenters sont au numérique ce que sont les plateformes logistiques aux biens matériels, cependant pour le vice-président de Siemon Ltd : «Les transactions mondiales s’effectuent principalement par électronique, aussi le datacenter est-il comparable au coffre-fort virtuel d’une banque». Du simple local informatique à la construction d’usine complexe. • Les salles informatiques disparaissent au profit de bâtiments dédiés et dotés de puissantes infrastructures informatiques et de télécommunication. « Global Switch Paris 1 » est le plus grand datacenter opérationnel en France avec une surface de 34 000 m² ! Regional PartnerTM – OC Datacenter Phase 2 3
  4. 4. Opération concertée DATACENTERS L’envolée du secteur des Datacenters L’étude du marché valide le consensus sur un fort développement du secteur. • Les témoignages des professionnels, les éléments factuels (explosion des échanges de données, développement de l’externalisation…) et les analyses (Legrand, Idate, Campos Research, Digital Realty Trust…) concordent pour valider les perspectives de développement des datacenters. Un potentiel de marché qui a déjà été identifié par les grands opérateurs privés. • Les débouchés offerts par le secteur des datacenters ouvrent des marchés suscitant un vif mouvement de l’offre, les grands groupes (Bouygues, Steria, IBM…) ne sont s’y sont pas trompés en créant des cellules commerciales dédiées aux datacenters. ANALYSE SECTORIELLE Une dynamique sectorielle comparable à la logistique et aux centres d’appels ? • Le marché des datacenters rappelle singulièrement, dans une version high tech et numérique les marchés des centres d’appels et de la logistique. La structure de l’offre et de la demande est proche (utilisateurs internalisant les fonctions et professionnels offrant des solutions d’externalisation) Les implantations récentes matérialisent les profils d’investissements. • Ces 24 derniers mois font ressortir une accélération des implantations qui appellent les observations suivantes : Superficies entre 1 000 et 4 000 m² ; Investissements entre 1 et 2 millions € par emploi ; Stratégie de localisation multi sites des professionnels spécialisés Les facteurs du développement sectoriel. • L’Explosion du trafic de données, ceux-ci devraient être multipliés par 6 en 4 ans. • Accroissement des besoins en stockage de données, selon Dave Reinsel, directeur chez IDC, ceux-ci augmentent de 50 à 55 % par an. • Le Développement de l’externalisation qui résulte de la complexité croissante de la gestion technique des infrastructures informatiques • Rationalisation et innovation. (disparition des salles blanches au profit d’infrastructures plus concentrées) Regional PartnerTM – OC Datacenter Phase 2 4
  5. 5. Opération concertée DATACENTERS Caractéristiques sectorielles Secteur fortement capitalistique Investissements à long terme • Horizons plus proches des cycles de bâtiments que des technologies Secteur consommateur d’énergie • Environ 14 MW pour un datacenter de 4 000 m² Haute sécurité ANALYSE • Le ratio investissement / emploi : 1 à 2 millions d’euros • Systèmes anti intrusion, circuits vidéo, procédures d’identification… Hantise des ruptures d’activités • Mise en œuvre de précautions assurant une disponibilité maximale Dispersion des risques • Second site de secours à plusieurs dizaines ou centaines de km Efficacité énergétique • Enjeux techniques : forte sécurisation de l’alimentation électrique • Enjeux financiers : En 3 ans, charges conso élect > investissement Préoccupations environnementales • Concept émergeant de « Green Data Center » Réseaux professionnels • Le CRIP (Club des Responsables d’Infrastructure et de Production) • Le CESIT (Club des Exploitants de Salles Informatiques et Télécom) Evènements professionnels • Forum Datacenter Dynamics (mai, Paris); L’ItiForum Data Center (Juin, Paris) ; salons Storage Expo & Infosecurity (décembre, Paris) SECTORIELLE Regional PartnerTM – OC Datacenter Phase 2 5
  6. 6. Opération concertée DATACENTERS Critères de localisation Mobilité géographique • Les témoignages des professionnels et les études d’implantations (ex : i-BP Banque Populaire qui intégrait les solutions aussi différentes que Castres ou Lyon), illustrent la mobilité géographique apparente des investissements. •Proximité des sources/infrastructures d’énergie électriques (sécurité des approvisionnements, Eléments techniques coûts de raccordements, puissance électrique) positifs •Proximité des infrastructures télécom. (diminution des coûts de raccordements, connectivité et vitesse de débit, présence locale d’opérateurs télécom) ANALYSE SECTORIELLE Eléments techniques •Risques locaux : inondations, activités sismiques, activités industrielles à risque, perturbation sur réseau électrique, proximité d’aéroport /mines /lignes TGV… négatifs Critères généraux • Liaisons avec Paris (critères propres aux professionnels plus qu’aux utilisateurs), niveau TP, coût du terrain, discrétion du site, atouts sécurité (ensemble éléments limitant les actes de malveillance…) Eléments organisationnels • Délais de réalisation : réflexion amont longue, mais volonté de réalisation rapide Regional PartnerTM – OC Datacenter Phase 2 6
  7. 7. Opération concertée DATACENTERS Contexte • Un secteur high tech en fort développement • Une concurrence territoriale quasi inexistante PRÉSENTATION DE LA MISSION • Saisir l’opportunité d’un positionnement territorial rapide Objectifs • Promouvoir les offres territoriales des partenaires de la mission auprès des interlocuteurs stratégiques • Identification des projets d’implantation à court et moyen terme Regional PartnerTM – OC Datacenter Phase 2 7
  8. 8. Opération concertée DATACENTERS Cibles Cible A : Les grands utilisateurs. • Grandes entreprises (notamment entreprises du Cac 40). • Entreprises fortement consommatrices d’échanges et de traitement de données • Entreprises qui préfèrent internaliser la gestion des « infrastructures critiques » • Secteurs : Banques ; Assurances ; Grandes entreprises Industrielles et de services (Edf, Sanofi, Accor…) ; Télécom (Bouygues Télécom, Alcatel…) ; Grande distribution… PRÉSENTATION DE LA MISSION Cible B : Les professionnels spécialisés. • Segment 1 : Les « Pure players » dont l’activité est principalement axée sur l’exploitation de datacenters (ex : Global Switch) • Segment 2 : Les prestataires diversifiés intervenant dans le cadre de solutions externalisées et/ou dans le cadre de solutions internalisées. (Ex : IBM). • Segment 3 : Les opérateurs télécom offrant des solutions d’hébergement (ex : Cogent Communications). Cible C : Conseils, prestataires et prescripteurs. • Conseils et prestataires intervenant en amont des investissements (ex : Critical Building, cellule DC de Bouygues, cellule DC du groupe Stéria…). • Réseaux professionnels : Crip pour les grands utilisateurs et Césit pour les professionnels spécialisés. Regional PartnerTM – OC Datacenter Phase 2 8
  9. 9. Opération concertée DATACENTERS Stratégie L’identification des interlocuteurs stratégiques • Identification et recensement d’approximativement 200 interlocuteurs stratégiques des trois segments visés dans une base de données constituée à cet effet PRÉSENTATION • Démarches sélectives et personnalisées : multiplication des combinaisons des modes d’approches (dispositif multicanal : démarches téléphoniques, email et courrier personnalisés…) DE LA MISSION Méthodes d’approches des interlocuteurs • Stratégie « réseau » et marketing relationnel : - Intégration des évènements professionnels et des organisations professionnelles en temps que supports d’échanges - Création d’un « club interterritorial » des partenaires territoriaux - Conception d’un site internet dédié à la mission Regional PartnerTM – OC Datacenter Phase 2 9
  10. 10. Opération concertée DATACENTERS Organisation opérationnelle Associer au maximum 8 partenaires territoriaux en France et mettre en œuvre une mission ambitieuse de promotion territoriale et de prospection d’entreprises liées au secteur des datacenters Objectifs Constitution d’un fichier de décideurs stratégiques MISSION Positionnement des territoires partenaires sur le secteur des Datacenters : Promotion & référencement Moyens mis en œuvre – plan d’action opérationnel PRÉSENTATION DE LA Identification, qualification et orientation territoriale des projets d’implantation Constitution d’un fichier de 200 décideurs exploitables par chacun des territoires partenaires Approche des décideurs des segments retenus menée par les collaborateurs de Regional Partner Trois segments visés Réalisation d’un document de communication personnalisable sous forme d’offre de service en direction des entreprises -Grands utilisateurs - Professionnels spécialisés - Prestataires / Prescripteurs Qualification / orientation / suivi des projets détectés sous forme de cahier des charges ou notes d’informations Intégration des évènements et des organisations en temps que supports d’échanges : salons DatacenterDynamics, Iti Forum Datacenter, Storage Expo & Infosecurity – CRIP / CESIT Opérations de web-marketing présentant les territoires participant à la mission : Site internet dédié : présentation de la mission et des territoires partenaires Opérations d’e-mailing avec liens cliquables vers le site Campagne d’achats de mots clefs polarisés sur les évènements privilégiés Campagnes de relations presse Mise en place d’un club Interterrorial, label, dépôt de marque Regional PartnerTM – OC Datacenter Phase 2 10
  11. 11. Opération concertée DATACENTERS Cadre organisationnel • Opération concertée réunissant 7 à 8 territoires partenaires avec une conduite opérationnelle portée par Regional Partner Profil mission Objectifs de la mission PRÉSENTATION DE LA MISSION Prestations incluses dans la mission Durée • Positionnement des territoires partenaires sur le secteur des datacenters : promotion de ces territoires en vue de leurs référencements par les décideurs des entreprises porteuses de projets d’investissements. • Identification, qualification et orientation territoriale des projets d’implantation à court ou moyen terme au profit des partenaires territoriaux. • Constitution et remise d’un fichier (approximativement 200 décideurs) librement exploitable par chacun des partenaires territoriaux • Constitution de base de données visant 200 interlocuteurs stratégiques. • Approches des décideurs • Réalisation d’un site internet dédié • Réalisation d’un document de communication personnalisable • Mission prospection/promotion au sein des salons / Forum Datacenter Dynamics, Iti Forum Data Center, Storage Expo & Infosecurity. • Organisation d’une opération de relations presse. • Mise en place : Club Interterritorial, Label, dépôt de marque. • 12 mois – du 22 avril 2009 au 22 avril 2010 Budget de souscription par partenaire territorial • Budget 2009 : 13.500 € ht • Budget 2010 : 4.500 € ht Regional PartnerTM – OC Datacenter Phase 2 11
  12. 12. Opération concertée DATACENTERS Annexe : Précisions sur les supports opérationnels • Présentation de la mission : aide des territoires pour faciliter les implantations de datacenters (offres de services : proposition de sites, soutien administratif, mises en relation…) Réalisation d’un • Présentation et promotion des territoires partenaires : site web environnement économique, atouts liés au secteur numérique… Nota : une partie de la cible est constituée des grands utilisateurs qui peuvent être porteurs de projets d’autre nature • Actualités et liens (support d’animation de réseau) PRÉSENTATION Exemple : Site internet de l’opération « Ecoterritoires de France » Document de communication •« Offre de service » à destination des interlocuteurs stratégiques permettant de sécuriser les contacts sur la prise de considération de leur secteur, de formaliser l’offre de service d’aide à l’implantation et de promouvoir chacun des territoires partenaires. Relation presse •Communiqués de presses à destination de médias spécialisés valorisant l’initiative et à promouvoir les territoires partenaires Datacenter- •Evènement international de référence spécialisé dans le secteur des datacenters •27 mai 2009 – Palais des Congrès Paris – 700 participants DE LA MISSION Dynamics ITI Forum Datacenter •Forum organisé en lien avec le CRIP (club grands utilisateurs) s’adressant aux responsables d’infrastructure. •Première quinzaine de juin 2009 – Porte Maillot Paris – 1500 participants Storage Expo & Infosecuritiy •Deux salons professionnels centrés sur les solutions de stockage des données et la sécurité informatiques •8-9 décembre mai 2009 – CNIT Paris la Défense – 150 exposants et 6000 visiteurs Regional PartnerTM – OC Datacenter Phase 2 12

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