Barómetro Cisco de Banda Ancha Chile 2005-2010 Natalia Vega, Telecom Research & Consulting Manager IDC Latin America

1. Barómetro Cisco de Banda
Ancha Chile 2005-2010
Resultados a diciembre de 2007
Preparado para
Meta de Banda Ancha en el
año 2010 en Chile:
Más de 1,5 Millones de
conexiones
Natalia Vega, Telecom Research & Consulting Manager
IDC Latin America
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2. Agenda
q Descripción del proyecto
q Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina
q Hallazgos de la investigación:
ü Total Conexiones
ü Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010
ü Por Tipo de Consumidor
ü Por Tecnología
ü Distribución Geográfica
ü Por Velocidades: Incluye análisis Mundial
ü Precios de la Banda Ancha
q Aceleradores e Inhibidores de la Banda Ancha en Chile
q Conclusiones
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3. Descripción del Proyecto
qMetodología
ü Entrevistas con los principales proveedores de acesso a Internet
(ISP).
ü La información primaria recopilada se complementa con fuentes
secundarias, tales como informes publicados por agencias
estadísticas y de regulación, medios, sitios Web, comunicados
de prensa, informes financieros de los ISPs que transan en
bolsa, etc.
ü La investigación en terreno es llevada a cabo por analistas
especializados y con una amplia experiencia del mercado local
en telecomunicaciones.
ü Medición del Proyecto: Tecnologías de Banda Ancha a Internet.
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4. Descripción del Proyecto
qDefiniciones
ü Banda Ancha:
• Conexión permanente (always on).
• Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de
bajada.
• Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 Kbps.
• Internet.
ü Universo
• Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa,
persona).
ü ISP
• Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona
acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o
consumidores.
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5. Descripción del Proyecto
qDefiniciones
ü Conexiones Activas de Internet:
• Se refiere a los diferentes tipos de conexiones que permiten a los
usuarios finales acceder a internet.
ü Tecnologías de Banda Ancha:
• Cable Módem, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max,
satélite, líneas dedicadas a Internet.
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6. Descripción del Proyecto
qISP Entrevistados durante el período de las investigaciones
Agencia de Global Com Netland Chile Telsur
Internet S.A.
Cybercenter
CTR GTD Internet Netline Terra Networks
Chile S.A.
Dinamic IFX Networks New Planet S.A. Tutopia
Emoney BT Infonet Chile Tecnoera Uplink
Entel Intercity Telefónica VTR Banda
Internet Ancha
Empresas (TIE)
Fullcom GTD Telmex
Manquehue
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7. Descripción del Proyecto
qPaíses en que Cisco patrocina el Barómetro de Banda Ancha
Argentina
Brasil •
Chile
•
Colombia •
México •
Venezuela •
Perú • •
Además de América Latina: Pakistan,
Hungría, Bulgaria, República Checa y
Polonia.
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8. Situación de la Banda Ancha a
nivel América Latina
© 2007 IDC 8

9. Situación de la Banda Ancha a nivel de
América Latina, a junio 2007
Se incluyen todas las velocidades
Se estima que existen más de 13
millones de conexiones Banda Ancha
en América Latina
2.0%
2.1%
3.4%
7.9% Referencias:
5.3% España: +17%
EEUU: +19%
Corea:+ 27%
© 2007 IDC Fuente: IDC 9

10. Hallazgos de la investigación
© 2007 IDC 10

11. Crecimiento de la Banda Ancha en
Chile, Jun07-Dic07
Total conexiones
Tipo de Tecnología de conexión
A Diciembre A Junio 2007
2007
Líneas dedicadas a Internet (IP Dedicado) 13.893 11.540 20%
ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo 1.309.553 1.189.030 10%
Total conexiones de banda ancha 1.323.446 1.200.570
Crecimiento experimentado en el total de conexiones:
Junio 2007 – diciembre 2007 ----> 10%
diciembre 2006 – diciembre 2007 ----> 28%
Fuente: IDC, API
© 2007 IDC 11

12. Tendencia del Mercado, 2005–Dic07
Tendencia del Mercado - Total Conexiones
(en miles)
1400 1.323
1.201
1200 1.310
1.034 1.189
985
1000 900 1.023
975
799
800 711 791
891
646 703
594
600 537 638
501 531 587
495
400 364
357
199
200
192 11
6 7 6 7 7 8 8 8 9 10 12 14
0
Dic. '02 Dic. '03 Dic '04 Mar´05 Jun '05 Sep '05 Dic '05 Mar´06 Jun´06 Sep '06 Dic. '06 Jun. Dic. ´07
´07
L. Dedicadas Internet ADSL+CM+Inal. Fijo Total Conexiones
Fuente: IDC, API
© 2007 IDC 12

13. Meta del mercado Chileno de Banda
Ancha 2010, en miles de conexiones
Superar los
Año 2010
1.500
Quedan menos 200
mil conexiones para
llegar a la meta del
2010.
Año 2007 1.323 Es importante tener
en cuenta que se
espera que el
Año 2006 1.034
mercado supere los
2 millones de
conexiones en el
Año 2005 711
Año 2004 501
año 2010
Año 2003 364
Año 2002 199
Fuente: IDC, API
© 2007 IDC 13

14. Mercado de Banda Ancha en Chile por
Tipo de Conexión
Distribución Total de conexiones por tecnologías
miles de conexiones
900
789
720
800
609
700
580
524
520
600
469
452
414
500
399
395
367
331
359
306
339
400
285
304
256
280
224
300
209
192
165
200
98
94
100
14
10
11
12
8
8
7
7
8
6
6
7
9
0
6
5
'05
6
'02
'03
'04
'05
'06
06
´07
´07
'05
.´0
. ´0
´0
p.´
n.
ar
n.
c.
c.
c.
c.
c.
p.
c.
n.
ar
Se
Ju
Di
Di
Di
Di
Di
Se
Ju
M
Di
Ju
M
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
ADSL+Inal. Fijo Cable Módem Líneas Dedicadas Internet
Las conexiones “ADSL + Inalámbrico fijo” experimentaron un crecimiento del 9,5% en el último
semestre. Las conexiones de cable módem, un 11%. Mientras que las líneas dedicadas a Internet
un 20%.
Fuente: IDC, API
© 2007 IDC 14

15. Mercado de Banda Ancha en Chile
Por Tipo de Consumidor
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad
Se incluyen todas las velocidades
100%
Mercado residencial
90% dominante. Creció en
80% el último semestre
10,3%
70%
60% 81% 81% 82% 83% 83%
Residencial
50%
Empresas
40%
30%
20%
Mercado empresas
10% 19% 19% 18% 17% 17%
aumentando en
0% número de
conexiones.
Experimentó en el
06
06
07
5
07
último semestre un
00
em
em
em
em
o2
9,7% de crecimiento
1S
2S
2S
1S
Añ
Fuente: IDC, API
© 2007 IDC 15

16. Mercado de Banda Ancha en Chile
Por Tipo de Consumidor y Conexión
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad
Se incluyen todas las velocidades
Líneas Dedicadas a Internet ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem
1
6000
.64
5.445 1.200.000
00
1.1
5000 4.757
1.000.000
33
4.338
8.2
84
4000 800.000
3.375
3000 2.645 600.000
1.977
2000 400.000
06
90
6.0
7.6
1000 200.000
14
15
494 376 589
432
23
34
58
97
11 1
85
.2
49
.6
05
.9
5
.3
17
24 25
8.0
14
9.3
10
3.0
5.5
0 0
A Dic. ´06 A Dic. ´07 A Dic. ´06 A Dic. ´07
Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa
Gran Empresa Gobierno Educación
En el último año, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 29,8%. Y el de empresas, 20,1%.
Fuente: IDC, API
© 2007 IDC 16

17. Mercado de Banda Ancha en Chile
Por Tipo de Consumidor
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad
Se incluyen todas las velocidades
Total Mercado
90,0% 82,1% 83,2%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0% 14,6%
12,3%
10,0%
1,2% 1,3% 0,3% 0,6% 1,7% 1,3% 0,7% 0,9%
0,0%
A Dic. ´06 A Dic. ´07
Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa Gobierno Educación
El 83% de las conexiones se encuentran concentradas en el segmento residencial, empujada esta
adopción fuertemente por la oferta de los servicios de Triplay: Telefonía, Internet y Cable. O bien, por
servicios pares.
Fuente: IDC, API
© 2007 IDC 17

18. Mercado de Banda Ancha en Chile
Distribuición Geográfica Total
Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica
Se incluyen todas las velocidades
ADSL + Cable Módem + Inal. fijo Líneas Dedicadas a Internet
100%
100%
90%
90% 19,0% 22,1%
80%
46,1% 46,0%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40% 81,0% 77,9%
30%
53,9% 54,0%
20% 30%
10% 20%
0% 10%
A Dic. ´06 A Dic. ´07 0%
A Dic. ´06 A Dic. ´07
RM Resto del país
Hubo un crecimiento similar entre las conexiones correspondiente a la RM y Resto del
País, crecieron alrededor de un 28,6% y 27,3% respectivamente en el último año, explicado
por las tecnologías masivas de Banda Ancha y por el segmento Residencial
Fuente: IDC, API
© 2007 IDC 18

19. Mercado de Banda Ancha en Chile
Distribución Geográfica Por Regiones
Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica,
Se incluyen todas las velocidades
Estimaciones a Diciembre 2007
Número de conexiones & Penetración por región: Diciembre 2007 versus Diciembre 2006
48.006
11,2% / 9,1% 134.666
8,7% / 7,2%
719.947 3.279
11,9% / 9,2% 3,6% / 3,2%
70.119 35.137
4,5% / 3,5%
14,2% / 11,6% 28.846
3,2% / 2,6% 117.465
21.138 38.628 6,3% / 5,1%
8,3% / 5,9% 4,4% / 3,7% 6.008
65.140 4,0% / 2,3%
35.065 6,1% / 3,8%
5,8% / 4,6%
En la III, X y XII Región se observó el mayor crecimiento durante el último año: 42%; 60%; 72%
respectivamente. Le siguen las regiones VI y RM, con un 29,2% y 28,6% respectivamente.
Nota: La penetración por región corresponde a la penetración por cada 100 habitantes.
Fuente: IDC, API Total población: 15.116.435. La I Región incluye a la Región de Arica y Parinacota y la X Región, a la Región de los
Ríos.
© 2007 IDC 19

20. Análisis sobre las Velocidades
¿Cual es la mínima velocidad de
banda ancha?
© 2007 IDC 20

21. Análisis Mundial
¿Cual es la mínima velocidad de banda ancha?
•Existen diversas definiciones de la mínima velocidad a nivel Mundial:
Organismos Internacionales Reguladores
ITU, Unión Internacional de Telecomunicaciones: En la Algunos ejemplos de América:
Recomendación I.113 del Sector de Normalización de la UIT •En Argentina, Brasil, Perú, Venezuela no han definido una
define la banda ancha como una quot;capacidad de transmisión velocidad mínima.
más rápida que la velocidad primaria de la red digital de
servicios integrados (RDSI) a 1.5 ó 2Mbps. •En Colombia si se ha definido una mínima velocidad, a
partir de los 512kbps.
OECD: Organization for economic co-operation and •En USA, el regulador FCC (Comisión Federal de
development (30 países son miembros). En su Comunicaciones) ha definido a partir de la velocidad igual o
estadística sobre Banda Ancha considera sólo aquellas superior a 200kbps, tanto de subida como de bajada.
conexiones de Velocidad igual o superior a 256kbps, tanto
de subida como de bajada. Algunos ejemplos de Asia:
•En Corea, hace un tiempo había considerado como Banda
Ancha a partir de los 512Kbps, pero hoy no existe dicha
regulación. Actualmente, existe regulación sobre los SLA
de los servicios de banda ancha orientados a garantizar un
mínimo de banda ancha, por ejemplo
•En Malasia no ha definido una velocidad mínima.
Algunos ejemplos de Europa:
•En República Checa no ha definido una velocidad mínima.
Fuente: IDC
© 2007 IDC 21

22. Análisis Mundial
¿Cual es la mínima velocidad de banda ancha?
Exploración sobre la Oferta Comercial de la mínima
velocidad (velocidad de bajada)
Algunos ejemplos de América:
•Tanto en Argentina, Brasil, Perú y Costa Rica es de 128Kbps
•En Colombia es de 225Kbps
•En Chile es de 200Kbps, aunque existen algunos proveedores con ofertas desde 128Kbps
•En Venezuela es de 256Kbps
•USA es de 256Kbps, aunque el servicio estándar es de 768Kbps
Algunos ejemplos de Asia:
•Corea es de 8Mbps
•Malasia es de 128Kbps
•Hong Kong es de 10Mbps
Algunos ejemplos de Europa:
•Repúbica Checa es de 2Mbps.
•Polonia es de 128Kbps
•Rusia es de 680Kbps
•Finlandia, Suecia, Francia, Holanda, Canadá, Alemania es superior a 1Mbps
Fuente: IDC
© 2007 IDC 22

23. Exploración de la Distribución de las
conexiones por velocidad en América Latina
•La distribución se encuentra concentrada en las velocidades de bajada
entre mayores a 256Kbps y menores o iguales 1Mbps, el 63% de las
conexiones se encuentran en este rango a junio 2007.
Distribución según velocidad,
A junio 2007
Perú 43% 35% 18% 4%
Chile 22% 34% 36% 8%
Colombia 44% 39% 9% 9%
Brasil 14% 30% 31% 26%
Argentina 3% 16% 57% 24%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
<=256Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps
Fuente: IDC
> 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1Mbps y más
© 2007 IDC 23

24. Mercado de Banda Ancha en Chile
Por Velocidades, A diciembre 2007
Distribución de conexiones por Velocidades de Bajada
Se incluyen todas las velocidades
Las velocidades
mayores a 1Mbps
40%
38,0% 37,3% están concentradas en
35% 34,4% el rango 1,2Mbps a
32,1%
2Mbps.
30%
Respecto a las
25%
velocidades de
20% 17,5% 10Mbps y 100Mbps se
estiman que
15%
13,1% representaron a
10%
9,0% diciembre 2007
7,1% 7,2%
4,4%
alrededor de un 0,3% y
5%
0,04%
0% respectivamente,
A Dic. ´06 A Dic. ´07 sobre el total de las
<= a 160Kbps > 160 Kbps y <= 256 Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps conexiones
> 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1Mbps y más
Se produce una migración paulatina hacia mayores velocidades. Se
mantiene la concentración de las velocidades de bajada entre “>256Kbps
y <=1Mbps”
Fuente: IDC, API
© 2007 IDC 24

25. Mercado de Banda Ancha en Chile
Comportamiento de las Conexiones
Comportamiento de las conexiones por Velocidades de Bajada
Se incluyen todas las velocidades
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Año Año Año Año Año Año
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Menor o igual a 160k <= 256k >256k a <=1Mbps
> 1Mbps y más
Fuente: IDC, API
© 2007 IDC 25

26. Precios de los servicios Masivos
de Banda Ancha
Comparación Agosto 2007 a
Enero 2008
© 2007 IDC 26

27. Mercado de Banda Ancha en Chile
Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta
actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u
otros valores. Agosto 2007
Velocidad de En Moneda Local En Dólares
bajada ofrecida
Servicio ofrecido Chile Chile Chile
ADSL
Mínima velocidad 200kbps $ 17.639 $ 33,63
Máxima velocidad 4Mbps $ 37.034 $ 70,61
Cable Módem
Mínima velocidad 300kbps
$ 18.824 $ 35,89
Máxima velocidad 10Mbps $ 33.529 $ 63,93
Tipo de cambio
utilizado 31/08/2007 $ 524,50 $ 1,00
© 2007 IDC 27

28. Mercado de Banda Ancha en Chile
Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha,
Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación,
tarifas variables u otros valores. Enero 2008
Velocidad de En Dólares
bajada ofrecida En Moneda Local
Servicio ofrecido Chile Chile Chile
ADSL
Mínima velocidad 200kbps $ 17.639 $ 37,95
Máxima velocidad Entre 4 y 4,5Mbps $ 34.054 $ 73,27
Cable Módem
Mínima velocidad 300kbps $ 18.824 $ 40,50
Máxima velocidad 10Mbps $ 31.429 $ 67,62
Tipo de cambio
utilizado 30/01/2008 $ 464,80 $ 1,00
En términos nominales se mantuvieron los precios de las conexiones de las mínimas
velocidades y hubo una baja en los precios de las conexiones de máxima velocidades, en los
últimos seis meses
© 2007 IDC 28

29. Aceleradores e Inhibidores de la
Banda Ancha en Chile
© 2007 IDC 29

30. Los Aceleradores e Inhibidores se
mantienen
Aceleradores Inhibidores
Infraestructura
La oferta de los servicios de
La oferta de los servicios de
Tecnológica Falta de difusión de aplicaciones
Falta de difusión de aplicaciones
Triplay incrementan la adopción
Triplay incrementan la adopción disponibles en la Internet
disponibles en la Internet
en el hogar
en el hogar
Aspectos
Culturales La Internet se considera hoy
La Internet se considera hoy Falta mejoramiento de los planes
Falta mejoramiento de los planes
como una herramienta y una
como una herramienta y una de implementación en el
de implementación en el
extensión de la biblioteca
extensión de la biblioteca segmento educación
segmento educación
Penetración de Arancel $0
Arancel $0
PC
Baja de precios de los equipos
Baja de precios de los equipos Para los segmentos
Para los segmentos
socioeconómicos bajos se
socioeconómicos bajos se
Favorece la baja del dólar en las
Favorece la baja del dólar en las considera un bien suntuario
considera un bien suntuario
importaciones de equipos y
importaciones de equipos y
partes y piezas para PC
partes y piezas para PC
© 2007 IDC 30

31. Conclusiones
•Durante el segundo semestre de 2007, se sumaron más de 122 mil
conexiones al mercado de Banda Ancha, y en el último año, 289 mil.
•El mercado experimentó un crecimiento de un 10% en conexiones entre el
período junio de 2007 y diciembre 2007. Este crecimiento en relación a
diciembre de 2006 fue de un 28%, explicado principalmente por el
crecimiento del segmento hogar.
•En el segundo semestre del 2007, el segmento Hogar experimentó un
crecimiento de un 10,3%. Y el de empresas, 9,7%.
•En el último año, se registró un crecimiento similar entre las conexiones
correspondiente a la RM y Resto del País, crecieron alrededor de un
28,6% y 27,3% respectivamente.
•Se mantiene la concentración de las conexiones en las velocidades de
bajada de “> 256 Kbps y <= 1Mbps” con respecto a diciembre 2006.
© 2007 IDC 31

32. Conclusiones (Cont.)
•En Chile, la penetración de las conexiones de tecnología de
banda ancha por cada 100 habitantes superó la barrera de los
8 puntos, alcanzó un 8,8%.
•De acuerdo al Censo 2002 existen en Chile 4,4 millones de
viviendas, si consideramos la actual cantidad de conexiones
de tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar, 1,1
millones, podemos concluir que sólo alrededor del 25% de
estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de
banda ancha.
•Actualmente, en Corea la penetración por cada 100
habitantes supera el 26%. Y la penetración por cada 100
viviendas/casas es de un 65%, presentando la mayor
penetración a nivel mundial.
© 2007 IDC 32

33. Conclusiones (Cont.)
•A nivel Mundial no existe una definición estándar respecto a
la velocidad mínima. Y por consiguiente, tampoco una
adopción homogénea.
•La tendencia del mercado indica que la oferta comercial
existente seguirá incrementando la mínima velocidad, debido
a las presiones de la demanda en cuanto a necesidades de
ancho de banda y por el nivel de competencia de los
mercados.
© 2007 IDC 33

34. Gracias!
Natalia Vega
Telecom Research & Consulting Manager
Latin America
nvega@idc.com
+56.02.370.29.55
© 2007 IDC 34