3. TABLE DES MATIÈRES
PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ 4
MISSION 5
NOTRE PROPOSITIONGAGNANTE 6
EXPERTISE-CONSEIL 7
INGÉNIERIE FINANCIÈRE, DIRECTION PERFORMANCE 8
FINANCEMENT: LES FACILITÉS DECRÉDIT 9
RÉORGANISATION, RESTRUCTURATION 10
PROSPECTION 11
FUSION,ACQUISITION,CESSION 12
FINANCEMENT: LES MODÈLES 13
SUIVI POST-MANDAT – RESSOURCES HUMAINES 14
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4. 4
SIXA CapitalAssociés INC. est un regroupement d’experts-conseils
indépendants dédiés aux entrepreneurs et spécialisés dans un marché
de petite et moyenne capitalisation.
Notre groupe d’experts rassemble des présidents d’entreprises, des
directeurs bancaires et financiers des spécialistes en capital-risque et en
marketing et des comptables professionnels. Nous offrons des plates-
formes structurées à tous les stades d’une organisation, du démarrage
à la présence internationale, des acquisitions aux fusions. L’approche de
SIXA Capital Associés est unique car nous développons des stratégies
financières sur base de modèles d’affaires et de modèles de succès.
SIXA CapitalAssociés apporte savoir, discernement et succès.
PRÉSENTATION DE
LA SOCIÉTÉ
5. MISSION
“SIXA CAPITALASSOCIÉS offre aux PME un accès
au financement aux premiers stades de leurs
acticités, pour assurer croissance et prospérité.
SIXA CAPITALASSOCIÉS atteint cet objectif grâce
à son équipe de professionnels et gestionnaires-
conseils de haut niveau, qui visent la profitabilité et
savent relever tous les défis à chaque étape de
croissance et la croisée des chemins.
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6. 6
Notre proposition est claire et impartiale; nos moyens structurés, adaptés et
probants
Nos associés créatifs et rigoureux élaborent une stratégie complète dite à 360 degrés où tous les
aspects de votre réalité d’affaires sont intégrés à l’équation. Il n’y a pas de hasard, nos experts font la
démonstration d’une science où tous les instruments sont mesurés et utilisés pour obtenir le résultat
recherché. Nos moyens comprennent : le financement optimal, la fusion, l’acquisition et la vente
d’entreprises, le délestage d’actifs, le recentrage des activités, la restructuration, etc.
NOTRE
PROPOSITION
7. 2
4
1
3
EXPERTISEAPPROFONDIE
Les consultants en ingénierie financière de SIXA
CapitalAssociés possèdent une connaissance
approfondie et l’expérience requise pour conseiller les
clients des PME à la recherche de capitaux ou en
restructuration financière.
CENTRÉ SUR LA CROISSANCE
SIXA CapitalAssociés a un important réseau de banques
d’investissement, de professionnel de placements, d’équipes
spécialisées et diverses ressources aidant les clients à accélérer
et à exécuter des accords, à évaluer de nouvelles occasions, à
améliorer des opérations et à parvenir à une croissance
durable.
OFFRE COMPLÈTE
SIXA CapitalAssociés offre une gamme
complète de conseils financiers indépendants
allant du financement à l’investissement
couvrant une vaste éventail d'industries et de
disciplines.
AXÉ SUR LA SOLUTION
Nos professionnels financiers offrent des
expertises de haut calibre, allant de l’exécution
d’une simple transaction à des transactions de
grande compexité .Notre équipe fournit des
solutions efficaces et d’envergure à ses clients.
NOS SERVICES
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8. 1
La livraison de solutions aux clients, à
temps, d’une façon rentable et
conviviale
2
L'engagement absolu par tous les
membres de la firme à fournir un
service de qualité, nous rendant
disponibles à tout moment
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Un attribut à la culture d'équipe,
fournissant une aide proactive et
opportune à chaque client, tout en livrant
des résultats dans les délais requis.
NOS PRINCIPES DIRECTEURS
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9. 9
Gestion et croissance
• Analyse des carnets de commandes et des revenus
• modélisation financière
• Évaluation continue des coûts
• Soutien de développement stratégique
• Développement d’outils
Concrétisation
• Évaluation du secteur/conditions du marché
• Recherche d’acquéreurs
• Analyse des indicateurs clés pour optimiser la stabilité
• Détermination de la valeur de l’entreprise.
• Développement de la documentation (Mémorandum d’information, présentation aux
investisseurs, modélisation financière)
• Développement et gestion de la salle de données
NOS
CAPACITÉS
10. Dettes séniors
Prêts “mezzanine”
Investissementsous forme de capital action
Remaniements des capitaux
FinancementSubordonné
RECHERCHE DECAPITAUX
Plans de restructuration
Renégociations des conditions de
financement
“DIP” et financements intérimaire
Analyse de la capacité d’endettement
RESTRUCTURATIONS FINANCIÈRES &
RECAPITALISATIONS
Vente d’entreprise
Transfert d’entreprises
Acquisitions d’entreprises
Analyse des options stratégiques
Acquisitionpar la direction
management buy-out)
FUSIONS & ACQUISITIONS
Conseil en financement
d’entreprise
Avis de solvabilité
Évaluation d’entreprise
CONSULTATION FINANCIÈRE
DOMAINES DE COMPÉTENCE
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11. 1 1
Nous avons une vaste expérience acquise grâce aux transactions
conclues avec des sociétés d’investissements importantes, des fonds
privés/de capital-de-risque, des entreprises publiques et privées, des
actionnaires et des hauts dirigeants.
• Vaste expérience dans l’analyse fondamentale de crédit.
• Vaste expérience dans la structuration de solutions financières
créatives, à forte valeur ajoutée.
• Situations de restructuration et de détresse (incluant les activités
de restructuration opérationnelle).
• Spécialisation dans certains domaines d’industries.
• Relations étroites avec les industries, les gouvernements, les
institutions financières , les investisseurs et les sociétés de capital-
risque locaux.
• Vaste réseau de clients et partenaires.
• Réseau spécifique au Canada, mais aussi au niveau international
grâce au partenariat avecAxial Markets et chacune de ses sociétés
membres.
NOTRE
ÉQUIPE
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Nous veillons : ce mot veut dire beaucoup et nous l’utilisons à bon escient! Nous vous écoutons
attentivement, surveillons les opportunités, préservons les acquis, prenons garde aux risques,
prévoyons les imprévus. Ceci nous amène à un processus systématique en vue de définir les
stratégies de financement en lien avec vos besoins, via l’élaboration d’un plan d’affaires, votre plan
d’affaires et son montage financier.Vous êtes situés au cœur du projet et par des comptes rendus
fidèles, vous participez à chaque étape des avenues explorées et choisies pour atteindre notre but
conjoint.
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EXPERTISE
CONSEIL
13. L’ingénierie financière se situe au carrefour des
axes économique, juridique, actuariel, fiscal et sa
mise en œuvre par des mécanismes créatifs et
exhaustifs mène à la maximisation de la valeur des
entreprises de nos clients, aux meilleurs coûts
possibles.
INGÉNIERIE FINANCIÈRE
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14. Réunir des capitaux et assurer l’expansion nationale ou
internationale de votre entreprise sont les clés de votre
succès . Nous trouverons la formule appropriée
ensemble, par le biais de placements privés, capitaux
d’investissement, financement adéquat, etc.
FINANCEMENT FACILITÉS DE CRÉDITS
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15. Dans un premier temps, nous examinons le
fonctionnement tant opérationnel que stratégique de
votre firme. Nous vous proposons un plan de
restructuration et des outils dynamiques pour le
démarrer de façon optimale. Durant cette période,
nous participons aux négociations, au soutien de tous
les interlocuteurs impliqués et travaillons en étroite
collaboration avec l’équipe de direction. afin
d’optimiser l’implantation du plan d’affaires.
RESTRUCTURATION FINANCIÈRE
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16. Nous demeurons sur un pied d’alerte pour dénicher
l’acquéreur potentiel idéal et créons de l’intérêt autour
de votre entreprise à l’intérieur de notre réseau
d’affaires. Nous restons à l’affût des opportunités.
IDENTIFICATION D’ACQUÉREURS
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17. FUSIONS, ACQUISITIONS, VENTES
SIXA Capital Associés offre une vaste gamme de
services dans un large éventail d’industries:
Nous vous appuyons dans la conduite des négociations et
dans les étapes préliminaires ou avancées pour
l’acquisition, la fusion ou la vente . À tout moment, nous
assurons une diligence raisonnable. Nous établissons une
structure financière adéquate.
Nous facilitons l’établissement d’entreprises étrangères au
Canada et élaborons les modèles d’affaires.
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18. 1 8
SERVICES CLÉS
• Ventes d’entreprises
• Acquisition d’entreprise
• Rachat par la direction
• Désinvestissement
• Gestion des transactions
• Fusions d’entreprises
NOS FORCES
• Au fil des ans nous avons conclus
plusieurs transactions dont la valeur
globale est supérieure à 500 millions
de dollars
• La taille moyenne des transactions
s’ échelonne de 2 millions à plus de 30
millions de dollars
• Expérience dans un large éventail des
domaines industriel et commercial
FUSIONS, ACQUISITIONS, VENTES
19. SIXA Capital Associés possèdeunevasteexpérienceen
recherchedecapitauxetdefinancementpourdesentreprises
encroissance,afindesoutenirunelargegammede
transactions:
Nous visons la maximisation de votre croissance par un
un choix rigoureux de partenaires, une structure
exemplaire et des sources de capital stratégiques. Pour
Pour ce faire, l’accompagnement dans la préparation
du plan d’affaires est essentiel, incluant l’assistance
dans l’analyse financière.
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MODÈLES DE FINANCEMENT
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SERVICES CLÉS
• Capitaux de croissance
• Financement des acquisitions
• Financements d’équipements
• Financement de credit d’impôt
• Réorganisation de la structure de financement.
• Financement de situations particulières
• Financement de projets
NOS FORCES
• Plus de 25 années d’expérience en
recherche de capitaux pour le
marché de la petite et moyenne
entreprise
• Expérience dans une large gamme
d’industries incluant les entreprises
en démarrage (start-ups)
• Transactions conclues utilisant une
large variété de structures financière
• Relations avec des centaines de
fournisseurs de financement
conventionnel et non conventionnel,
dette privée, capitaux propres et
capital-risque
MODÈLES DE FINANCEMENT
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Si vous souhaitez obtenir une expertise-conseil après mandat, que ce soit pour un plan de relance,
une direction intérimaire ou en ressources humaines : réorganisation des équipes et des unités,
réduction de personnel, regroupement des fonctions, nous pouvons compléter ces missions avec
vous grâce à l’aide de nos professionnels aguerris.
RESSOURCES
HUMAINES
