Apresentação Apimec 2015

1. 24 de Setembro de 2015
APIMEC 2015 CURITIBA
Companhia Providência

2.  Agenda
 A Companhia
Setorial
Destaques
Resultados 2T15
Responsabilidade socioambiental
Oferta Pública de Ações

3. MISSÃO
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4. COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
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PRVI3 – 80 Milhões de ações

5. GOVERNANÇA CORPORATIVA
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A Providência (PRVI3) está listada no mercado de ações no segmento Novo Mercado,
o mais elevado padrão de Governança Corporativa. Entre as principais práticas
adotadas estão:
Assembleia Geral de Acionistas
Conselho Fiscal
Conselho de Administração
Diretoria Executiva
Auditoria externa independente do Executivo.

6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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Presidência
Diretoria Financeira / RI
Financeiro
Controladoria
Relações Investidores
Tecnologia Informação
Jurídico
Diretoria Comercial
Vendas
Customer Service
Desenvolvimento
Produto
Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia
Produção
Manutenção
Engenharia
Logística
Qualidade
Processos
Quality Assegurada
Compras
Diretoria USA
Administrativo e
Manufatura
Recursos Humanos
617
120
71
Colaboradores em Junho/2015
São Jose dos Pinhais Pouso Alegre Estados Unidos
76%
15%
9%
Total: 808

7. ESTRUTURA SOCIETARIA
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Companhia Providência Indústria e Comércio
Providencia USA Inc.
1963 | 1980 | 1990 | 2000 | 2007 | 2008 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Fundada em 1963, tornou-se uma das pioneiras na fabricação de plásticos no sul do Brasil;
Iniciada a produção de nãotecidos;
Abertura de Capital e aquisição da Isofilme, empresa de nãotecidos localizada em Pouso Alegre (MG);
Foco no nãotecido: Venda da divisão de tubos e conexões;
Inaugurou sua primeira fábrica no exterior, na cidade de Statesville, Carolina do Norte - EUA;
Alienação de Controle para PGI Brasil e Incorporação da Isofilme;
Oferta Pública de Ações

8. ESTRUTURA FÍSICA
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Capacidade Instalada:
40 mil t/ano – 2 Linhas de Produção
Área:
16,3 mil m2 de área construída em
terreno de 174 mil m2
Capacidade Instalada:
30 mil t/ano – 2 Linhas de Produção
Área:
25 mil m² de área construída em
terreno de 210 mil m²
Capacidade Instalada:
70 mil t/ano – 9 Linhas de Produção
Área:
72 mil m² de área construída em
terreno de 189 mil m²
Statesville – NC

9.  Agenda
 A Companhia
Setorial
Destaques
Resultados 2T15
Responsabilidade socioambiental
Oferta Pública de Ações

10. USOS
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Nãotecidos Principais Usos Principais Clientes
Maior fabricante de
nãotecidos da
América Latina
 Higiênicos
 Duráveis
 Médicos
 Fraldas infantis
 Fraldas geriátricas
 Absorventes femininos
 Móveis e colchões
 Coberturas agrícolas
 Embalagens
 Campos cirúrgicos descartáveis
 Aventais médicos descartáveis
Base ativa de
aproximadamente 1000
clientes

11. FOCO B2B EM INDUSTRIAS DE CONSUMO
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Duráveis
Volume de Vendas Nãotecidos 2015
Sobre Receita Bruta
Higiênicos
Médicos

12.  Agenda
 A Companhia
Setorial
Destaques
Resultados 2T15
Responsabilidade socioambiental
Oferta Pública de Ações

13. DESTAQUES SOCIETÁRIOS
• Em 04 de junho de 2015 nossa controladora indireta PGI alterou o nome da empresa, para
Avintiv, sinalizando uma empresa mais Avançada, Inventiva e Inovadora, com foco em
materiais especiais. Companhia Providência alterou sua logomarca, para Avintiv;
• Em 31 de julho de 2015, a Avintiv, Inc. e a Berry Plastics Group, Inc. firmaram Acordo e
Protocolo de Incorporação nos termos do qual, no fechamento da operação disposta no
Acordo de Incorporação, a Avintiv será a sociedade sobrevivente de uma incorporação a
ser realizada com uma subsidiária integral da Berry. Em consequência da Incorporação,
Berry receberá novas ações de emissão da Avintiv e, os antigos controladores da Avintiv, o
Blackstone Capital Partners (Cayman) V L.P., terão suas ações canceladas em troca de uma
remuneração em razão Incorporação. Nos termos do Acordo de Incorporação, o preço
atribuído às ações da Providência foi de R$10,27 por ação.
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14. DESTAQUES OPERACIONAIS
• O Volume de Vendas somou 26,5 mil toneladas, 17,1% superior ao mesmo período do ano
anterior - período em que estivemos sob a interdição parcial de algumas máquinas e
equipamentos na planta de São José dos Pinhais;
• A Receita líquida atingiu R$ 221,9 milhões, 35,5% acima do 2T14 e 1,4% maior que no
1T15, devido tanto ao realinhamento de preços praticados em relação aos custos das
matérias-primas, quanto à interdição supramencionada;
• O EBITDA Ajustado alcançou R$ 37,2 milhões, R$ 30,0 milhões melhor que no 2T14;
• Apesar da recuperação operacional, o Resultado líquido totalizou o montante negativo de
R$ 40,3 milhões, uma vez que o imposto de renda diferido apresentou resultado negativo
de R$ 64,4 milhões. Este resultado ocorreu devido à aplicação de regras fiscais dos Estados
Unidos à nossa subsidiária integral Providencia USA, que tinha prejuízos fiscais acumulados
na data da aquisição e, devido à alteração de controle, passou a ter limitações na
utilização desses prejuízos.
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15.  Agenda
 A Companhia
Setorial
Destaques
Resultados 2T15
Responsabilidade socioambiental
Oferta Pública de Ações

16. VOLUME DE VENDAS (em milhares de toneladas)
Neste trimestre a Companhia apresentou incremento do volume total de vendas de 17,1% na
comparação com o mesmo período de 2014, devido à interdição parcial na planta de São José
dos Pinhais, e ligeiro decréscimo em relação ao 1T15, reflexo do cenário macroeconômico
atual.
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2T14 1T15 2T15
21.3 23.6 23.5
1.3
3.0 3.0
22,6 26,6 26,5
Nãotecidos Outros

17. 2T14 1T15 2T15
163.8
218.8 221.9
Receita Líquida
A receita líquida totalizou R$ 221,9 milhões no 2T15, 35,5% superior ao 2T14 e 1,4% maior que
no 1T15, devido respectivamente à recuperação de volumes e ao realinhamento de preços.
R$7.25
R$8.21
R$8.39
Receita Líquida Unitária
RECEITA LÍQUIDA (em milhões de reais)
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18. 2T14 1T15 2T15
135.8
157.2
160.4
CPV
R$6.01
R$5.90
R$6.06
CPV unitário
CPV – CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (em milhões de reais)
Os custos com produtos vendidos (CPV) totalizaram R$ 160,4 milhões no 2T15, 18,1% acima
dos R$ 135,8 milhões registrados no 2T14 e acréscimo de 2,0% comparativamente aos
R$157,2 milhões no 1T15.
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19. 2T14 1T15 2T15
7.2
44.4
37.2
EBITDA
O EBITDA Ajustado atingiu no 2T15 R$ 37,2 milhões, um aumento de 415,3% em comparação
ao 2T14. A margem EBITDA Ajustada totalizou 16,8%, 12,4 p.p. acima do 2T14, principalmente
em função da interdição das máquinas ocorrida em 2014.
4.4%
20.3%
16.8%
Margem Ebitda (%)
EBITDA AJUSTADO (em milhões de reais) E MARGEM EBITDA AJUSTADA (%)
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20. 2T14 1T15 2T15
(45.4)
(1.8)
(40.3)
Resultado Líquido
-27.7%
-0.8%
-18.2%
Margem Líquida (%)
RESULTADO LÍQUIDO (em milhões de reais) E MARGEM LÍQUIDA (%)
O trimestre apresentou prejuízo liquido de R$ 40,3 milhões principalmente devido ao impacto
no imposto de renda diferido descrito acima, apesar dos R$ 24,7 milhões de lucro operacional
gerados no 2T15.
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21. DÍVIDA LÍQUIDA (em milhões de reais)
A Dívida Líquida teve aumento de 21,0% em relação ao 2T14, em função da desvalorização do
Real frente ao dólar no período, de 40,9%. Em relação ao 1T15 houve redução de 6,7%, mais uma
vez em função da variação cambial, no período o Real se valorizou 3,3% em relação ao Dólar.
A Dívida Total aumentou 20,6% no 2T15 quando comparamos com o 2T14, devido
principalmente à variação cambial.
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Descrição em R$ (MM) 2T14 1T15 2T15 Var. 2T15 / 2T14
Financiamentos Curto Prazo 114,6 162,4 272,7 138,0%
Financiamentos Longo Prazo 449,2 563,8 407,0 -9,4%
Total 563,8 726,1 679,8 20,6%
Caixa e Instrumentos financeiros com liquidez (hedge) 41,1 48,1 47,1 14,4%
Dívida líquida 522,7 678,1 632,7 21,0%
Patrimônio Líquido 619,2 591,4 551,3 -11,0%
Dívida líquida Consolidada
7%
93%
Moeda Local Moeda Estrangeira
Representatividade da Dívida líquida

22. 2T14 1T15 2T15
0.97 1.13
1.28
Cotação da Ação / Valor patrimonial por ação
PRVI3 - Valor patrimonial por trimestre
INDICADORES DE MERCADO
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R$ 8.20
R$ 8.60
R$ 8.30
R$ 8.83
R$ 7
R$ 8
R$ 9
Jun/14 Sep/14 Dec/14 Mar/15 Jun/15
Variação do valor da ação
O valor patrimonial das ações da Companhia
apresentou aumento de 6,4% comparado a 1T15,
e de 17,6% em relação ao mesmo período do ano
anterior.
17,6%
-0,2%
PRVI3
IBOVESPA
Variação cotações 2T15/ 2T14

23.  Agenda
 A Companhia
Setorial
Destaques
Resultados 2T15
Responsabilidade socioambiental
Oferta Pública de Ações

24. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
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Bosques – Unidade São José dos Pinhais/PR
A Companhia possui 4 máquinas tipo
extrusoras para a reciclagem de parte
das aparas de nãotecido geradas durante
o processo de fabricação;
Os resíduos, os materiais recuperados e
as sobras são encaminhados para
tratamento somente em empresas
devidamente licenciadas pelo órgão
ambiental responsável.
Programa de reciclagem interna de
materiais
Programa de gestão de resíduos
Preservação das áreas verdes e proteção
dos rios
A Providência mantém 19 mil m2,
considerado como área de preservação
permanente, com algumas espécies da
vegetação nativa;

25. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
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A Providência realiza o monitoramento do consumo de
energia elétrica e atua na execução de ações para sua
redução. Os colaboradores são orientados sobre a
importância de evitar desperdícios;
Toda a água utilizada para aquecimento e resfriamento de
equipamentos é novamente armazenada em cisternas, e
posteriormente reutilizada para os mesmos fins.
Comissão de análise do consumo de energia Água – Monitoramento de consumo e circuito fechado

26.  Agenda
 A Companhia
Setorial
Destaques
Resultados 2T15
Responsabilidade socioambiental
Oferta Pública de Ações

27. STATUS – ALIENAÇÃO DE CONTROLE PARA AVINTIV
• Em reunião de 30 de junho de 2015 o colegiado da CVM analisou e foi favorável à Oferta
Pública Unificada, após alguns ajustes na Minuta do Edital da Oferta;
• Em 3 de setembro de 2015, a Superintendência de Registro de Valores Mobiliários da
CVM concedeu o registro para a realização de oferta pública unificada para a aquisição
de até a totalidade de ações ordinárias de emissão da Companhia a ser realizada (i) devido
à alienação de controle da Companhia; (ii) para o cancelamento do registro da Companhia
como companhia aberta; e (iii) para saída da Companhia do segmento especial de listagem
denominado Novo Mercado da BM&FBOVESPA;
• O leilão da Oferta será realizado no dia 13 de outubro de 2015 às 16:00 horas (horário de
Brasília), no sistema eletrônico de negociação do Segmento BOVESPA da BM&FBOVESPA.
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28. CONTATOS
CEO/CFO: Hermínio Vicente Smania de Freitas
RI : Gabriela Las Casas
Danielle Cabrini
Tel: +55 (41) 3381-8673
Fax: +55 (41) 3381-7656
São José dos Pinhais – PR
www.providencia.com.br/ri
www.twitter.com/providencia_ri
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As palavras “acredita”, “antecipa”, “espera”, “estima”, “irá”, “planeja”, “pode”, “poderá”, “pretende”, “prevê”, “projeta”, entre outras palavras com
significado semelhante, têm por objetivo identificar estimativas e projeções. Estimativas e projeções futuras envolvem incertezas, riscos e premissas, pois
incluem informações relativas aos nossos resultados operacionais futuros possíveis ou presumidos, estratégia de negócios, planos de financiamento, posição
competitiva no mercado, ambiente setorial, oportunidades de crescimento potenciais, efeitos de regulamentação futura e efeitos da competição. Devido aos
riscos e incertezas descritos acima, os eventos estimados e futuros discutidos nesta apresentação podem não ocorrer e não são garantia de acontecimento
futuro. A Providência não se obriga a atualizar essa apresentação mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.