2. EBITDA e Margem EBITDA
EBITDA e Margem EBITDA Crescimento de 10% no EBITDA
R$ milhões e % da Receita Líquida ajustado, principalmente pelo
aumento das vendas no mercado
doméstico (nãotecidos) e redução
37,0 no CPV.
30,7
28,7% Crescimento teria sido maior, não
26,3
23,9 fosse:
26,4%
24,4%
21,7% • a queda pontual das vendas no
mercado externo por conta do
inverno mais rigoroso na América
do Sul;
• queda na produção / vendas de
PVC por conta de manutenções
2T06 4T06 1T07 2T07 não programadas.
3. Volume de Vendas
VOLUME DE VENDAS (ton)
12,7 12,1 12,6 • Cia vem ampliando
12,0
gradualmente seu volume de
vendas, particularmente o
segmento de nãotecidos;
7,0
6,4
5,6 • Problemas relacionados à
5,0
manutenção não programada
levou à redução na produção e
vendas de
0,7 0,5 0,4 0,6 PVC;
3ºT 2006 4ºT 2006 1ºT 2007 2ºT 2007
• Vamos limitar vendas ao setor
Não Tecidos Tubos e Conexões Embalagens público, onde a margem é menor.
4. Receita Bruta
Receita Bruta
R$ milhões
143,0
130,1
121,6 • No mercado interno a receita
118,0
44,9 com nãotecidos mostrou um
39,3 crescimento de 6,4%;
41,8 36,9
• Queda na receita de exportações
98,1 de nãotecidos em função da
90,7 apreciação do Real
79,8 81,1
• Queda nas vendas de PVC
afetaram o desempenho no
trimestre.
2T06 4T06 1T07 2T07
Mercado interno Mercado externo
5. Custo dos Produtos Vendidos
CPV / MARGEM CPV
74,8%
74,4%
73,5%
• Redução gradual no
CPV vem garantindo
melhora de eficiência
e ampliação das margens
88,2
86,8 operacionais.
69,9%
81,9
79,1
3ºT 2006 4ºT 2006 1ºT 2007 2ºT 2007
CPV MARGEM
6. Desp. Operac. e Res. Financeiro
Despesas Operacionais e Resultado Financeiro
R$ milhões
2T07 1T07 % • Gastos no processo de aquisição R$ 2,5
milhões;
-Despesas administrativas (12,7) (6,3) 102,3% • Gastos IPO R$ 0,7 milhão;
• Ajuste de preço R$ 1,9 milhão, devido
aos antigos acionistas, conforme contrato
de compra e venda;
• Gastos não recorrentes R$ 1,0 milhão
com reestruturação de pessoal,
contingências trabalhistas e cíveis.
-Resultado Financeiro (17,5) (9,9) 77,6% • Juros da dívida contraída
para aquisição da Cia (NP´s)
7. Lucro Líquido
Lucro Líquido
R$ milhões
• Combinação de despesas não
recorrentes e encargos financeiros
levaram ao prejuízo no trimestre;
31,1 • Gastos financeiros serão reduzidos a
partir do 3º trimestre, com o
equacionamento da dívida.
9,8 9,7
(9,2)
2T06 4T06 1T07 2T07
8. Endividamento
Composição da Dívida Líquida
R$ milhões
Atual
(R$ MM) 30/06/07 Após o IPO
Dívida total
Financiamento da Aquisição mais juros 499,5 -
Aquisição da Isofilme 97,0 73,6
Financiamento da 9ª máquina 70,4 70,4
Notas Promissórias II 250,0
666,9 394,0
Caixa 57,0 57,0
Recursos líquidos da Oferta - 170,31
Dívida líquida 609,9 166,7
Dívida líquida/ EBITDA UDM2 5,8x 1,6x
1 Baseado no EBITDA UDM de R$ 105, mm, em 31 de março de 2007
2 Oferta primária de R$ 451,7 MM (já líquido), menos R$ 255,0 MM referente NP´s e R$ 26,4 MM pagamento da Isofilme
9. Destaques Operacionais
• Conclusão da operação de financiamento da Máquina 09; obras civis
encerradas e processo de montagem em curso;
• Contrato de aquisição da Isofilme;
• Contratação de um novo ERP (SAP) – operacional ao final do 1ºT 2008;
• Reestruturação da área comercial;
• IPO da Companhia, etapa fundamental para reduzir o endividamento e
preparar a Companhia para novas aquisições.
10. Contato de RI
Rubens Sardenberg
Diretor de RI
Tel: (41) 3381-7600
Fax: (41) 3283-5909
São José dos Pinhais – PR
rubens@providencia.com.br
www.providencia.com.br/ri
As palavras “acredita”, “antecipa”, “espera”, “estima”, “irá”, “planeja”, “pode”, “poderá”, “pretende”, “prevê”, “projeta”, entre outras palavras com significado
semelhante, têm por objetivo identificar estimativas e projeções. Estimativas e projeções futuras envolvem incertezas, riscos e premissas, pois incluem
informações relativas aos nossos resultados operacionais futuros possíveis ou presumidos, estratégia de negócios, planos de financiamento, posição
competitiva no mercado, ambiente setorial, oportunidades de crescimento potenciais, efeitos de regulamentação futura e efeitos da competição. Devido aos
riscos e incertezas descritos acima, os eventos estimados e futuros discutidos nesta apresentação podem não ocorrer e não são garantia de acontecimento
futuro. A Providência não se obriga a atualizar essa apresentação mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.
