No âmbito da análise trimestral de confiança do mercado imobiliário turistico, a ILM Advisory reuniu, num almoço exclusivo, no passado dia 21 de Maio de 2009, alguns dos players que assumiram o compromisso de contribuir para o desenvolvimento do 10-10-10. O almoço teve por objectivo de a recolha presencial de alguns dados, a apresentação dos dados referentes à análise anterior, assim como, a apresentação de algumas das conclusões preliminares da análise 10-10-10 para o 2º trimestre de 2009. Os resultados finais da mesma serão anunciados no decorrer da 1ª semana de Junho. No almoço estiveram presentes: Simon Punter – ILM Group Eduardo Netto de Almeida - Campo Real Nunes Carvalho – Santander Victor Norinha – Oje Luis de Mesquita Figueiredo – ILM Advisory Pedro Sottomayor – Norte Golfe Rita Antonieta Neves – ILM Advisory Susana Ribeiro – Vida Imobiliária Patricia Marques – IRG Joaquim Almeida - Imobiliária Guilherme Grossman – Consultan Luis Figueiredo Trindade – People and Business Andrew Coutts – ILM Group Pedro Toscano – Banif Ana Baptista – Diário Económico Pedro Botelho – Grupo MSF Sofia Brandão – Aquapura Fernanda Pedro – Espaços e Casas Ole Jesperson – IRG Mary Magan - Winkworth Fátima Valente – Publituris Ricardo Ribeiro de Almeida Francisco Virgolino – Confidencial Imobiliário

1. PORTUGAL RESIDENTIAL TOURISM MARKET INTELLIGENCE
10 10 10
QUESTIONS DEVELOPERS AGENTS
Q U A R T E R L Y M O N I T O R
1º ALMOÇO 10‐10‐10
Hotel Real Palácio, 21 de Maio de 2009
1

2. 10 ANOS DE CONHECIMENTO E PRÁTICA TRANSVERSAL NO SECTOR
1999

3. 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA
HOTEL GOLFINHO
1999

4. CORE TEAM, ASSOCIADOS E “SENIOR ADVISORS”

5. 3 i´s
ORIENTADA PELO MERCADO E PELA INOVAÇÃO A MISSÃO DA ILM É
CONTRIBUIR ACTIVAMENTE PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTADO DO SECTOR TURÍSTICO E HOTELEIRO
NACIONAL.

6. PORTUGAL RESIDENTIAL TOURISM MARKET INTELLIGENCE
10 10 10
QUESTIONS DEVELOPERS AGENTS
Q U A R T E R L Y M O N I T O R
AVALIAR A CONFIANÇA NO MERCADO IMOBILIÁRIO TURÍSTICO NACIONAL,
MONITORIZANDO A PERFORMANCE E AS TENDÊNCIAS DO SECTOR.
6

7. PORTUGAL RESIDENTIAL TOURISM MARKET INTELLIGENCE
Q
10 10 10
QUESTIONS DEVELOPERS AGENTS
Q U A R T E R L Y M O N I T O R
10 PERGUNTAS
10 PROMOTORES: 10 AGENTES IMOBILIÁRIOS:
Á
‐ Norte Golfe* ‐ IRG International Reality Group – Lisboa*
‐ CampoReal* ‐ Winkworth – Algarve*
‐ Aquapura * ‐ Consultan – Costa Azul*
‐ MSF ‐ TUR IM*
TUR.IM ‐ Atlantic Estates ‐ Algarve, Lisboa e Costa de Prata
‐ Pestana Imobiliária ‐ Abacus Savills ‐ Lisboa
‐ Bom Sucesso ‐ Garvetur ‐ Sociedade de Mediação Imobiliária S.A. ‐ Algarve
‐ Newlyn Portugal ‐ J h D G iffi h ‐ Al
John Griffiths Algarve
‐ Vale do Lobo ‐ Prunty's Overseas Properties S.A. ‐ Lisboa
‐ Grupo Oceânico ‐ Sadlers Mediação Imobiliária ‐ Knight Frank ‐ Algarve
‐ Grupo Duarte ‐ Engel and Voelkers ‐ Oeste

8. PORTUGAL RESIDENTIAL TOURISM MARKET INTELLIGENCE
10 10 10
QUESTIONS DEVELOPERS AGENTS
Q U A R T E R L Y M O N I T O R
INTERVALO
“SOUP TIME”

9. RESULTADOS DA ANÁLISE ANTERIOR
1º TRIMESTRE 2009 VS 4º TRIMESTRE 2008
CONFIANÇA Comparando o 1º trimestre de 2009 com o 4º de 2008, 13% dos participantes na análise
classificaram a confiança no mercado de baixa, 40% média baixa e 27% média.
80% De salientar que na perspectiva dos promotores a confiança do mercado se verifica
BAIXA A MÉDIA
ligeiramente superior comparativamente com a dos agentes imobiliários.
VENDAS Na opinião dos Promotores, o nível de actividade do negócio nas vendas manteve‐se
enquanto que os Agentes Imobiliários apontam mais para uma diminuição do mesmo.
69%
Na análise por regiões, podemos constatar que na opinião das entidades participantes, no
MANTEVE
Algarve o nível de actividade do negócio diminuiu e nas regiões de Lisboa, Porto e Oeste o
mesmo manteve‐se.

10. RESULTADOS DA ANÁLISE ANTERIOR
1º TRIMESTRE 2009 VS 4º TRIMESTRE 2008
FRACO INTERESSE COM TENDÊNCIA PARA SE MANTER OU
MESMO DIMINUIR.
LISBOA
FORTE INTERESSE COM TENDÊNCIA PARA SE MANTER
MANTER.
FRACO INTERESSE COM TENDÊNCIA PARA SE MANTER OU
PONTUALMENTE AUMENTAR.
PORTO
FORTE INTERESSE COM TENDÊNCIA PARA AUMENTAR.

11. RESULTADOS DA ANÁLISE ANTERIOR
1º TRIMESTRE 2009 VS 4º TRIMESTRE 2008
PORTUGAL INGLATERRA IRLANDA ESPANHA ESCANDINÁVIA
Á ALEMANHA BENELUX
INTERESSE INTERESSE INTERESSE INTERESSE INTERESSE INTERESSE INTERESSE
ENTRE O FRACO COM FRACO COM ENTRE O SIMILAR COM SIMILAR ENTRE O
SIMILAR E O TENDÊNCIA TENDÊNCIA SIMILAR E O TENDÊNCIA COM SIMILAR E O
FRACO COM PARA SE PARA MANTER FORTE COM PARA MANTER
MANTER. TENDÊNCIA FRACO COM
TENDÊNCIA MANTER OU OU MESMO TENDÊNCIA PARA TENDÊNCIA
PARA MESMO DIMINUIR. PARA MANTER. PARA
MANTER. DIMINUIR. MANTER. MANTER.
OUTROS PAÍSES E REGIÕES QUE SE COMEÇAM A INTERESSAR PELA AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADES EM
Ç Ç
PORTUGAL:
ARÁBIA SAUDITA, POLÓNIA, ÁFRICA CENTRAL, TURQUIA,
VENEZUELA, AUSTRÁLIA, BRAZIL GUATEMALA
VENEZUELA AUSTRÁLIA BRAZIL, GUATEMALA.

12. RESULTADOS DA ANÁLISE ANTERIOR
1º TRIMESTRE 2009 VS 4º TRIMESTRE 2008
FACTORES DETERMINANTES MERCADOS QUE REPRESENTAM
PARA A DECISÃO DE COMPRA NO UMA AMEAÇA COMPETITIVA
4º TRIMESTRE DE 2008 PARA PORTUGAL
RANKING RANKING
1. CONFIANÇA NO MERCADO
Ç 1. ESPANHA
2. VARIAÇÕES CAMBIAIS 2. FRANÇA
3. PREÇO DO PRODUTO 3. TURQUIA
4. CLIMA 4. CHIPRE E GRÉCIA
5.
5 OUTROS
5. EUA E CARAIBAS
6. VARIEDADE NA OFERTA
6. DUBAI
7. VALOR DO MERCADO EMISSOR
7. MARROCOS E NORTE DE ÁFRICA
8. PROXIMIDADE AO AEROPORTO
8.
8 BULGÁRIA E MALTA
9. SEGURANÇA E FACILIDADE DE
ACESSO AO LOCAL 9. PALOP´S

13. RESULTADOS DA ANÁLISE ANTERIOR
1º TRIMESTRE 2009 VS 4º TRIMESTRE 2008
PERSPECTIVA 2º TRIMESTRE 2009
O 2º TRIMESTRE DE 2009
2
DEVE APRESENTAR UMA
LIGEIRA MELHORIA
COMPARANDO COM O 1º
TRIMESTRE

14. PORTUGAL RESIDENTIAL TOURISM MARKET INTELLIGENCE
10 10 10
QUESTIONS DEVELOPERS AGENTS
Q U A R T E R L Y M O N I T O R
TERÃO OS RESULTADOS DO 1
1º
TRIMESTRE DE 2009 CONFIRMADO
AS TENDÊNCIAS APONTADAS?

15. PORTUGAL RESIDENTIAL TOURISM MARKET INTELLIGENCE
10 10 10
QUESTIONS DEVELOPERS AGENTS
Q U A R T E R L Y M O N I T O R

16. PORTUGAL RESIDENTIAL TOURISM MARKET INTELLIGENCE
10 10 10
QUESTIONS DEVELOPERS AGENTS
Q U A R T E R L Y M O N I T O R

17. PORTUGAL RESIDENTIAL TOURISM MARKET INTELLIGENCE
10 10 10
QUESTIONS DEVELOPERS AGENTS
Q U A R T E R L Y M O N I T O R
TERMINADO O 1º TRIMESTRE QUAL
SERÁ O BALANÇO DA SUA
PERFORMANCE E QUAIS AS
PERSPECTIVAS PARA O TRIMESTRE
ACTUAL?

18. PORTUGAL RESIDENTIAL TOURISM MARKET INTELLIGENCE
10 10 10
QUESTIONS DEVELOPERS AGENTS
Q U A R T E R L Y M O N I T O R
INTERVALO
“PEIXETIME”

19. ÁRIO
2
2º
TIONÁ
PORTUGAL RESIDENTIAL TOURISM MARKET INTELLIGENCE
TRIMESTRE
QUEST
10 10 10
QUESTIONS DEVELOPERS
Q U A R T E R L Y
AGENTS
M O N I T O R
2009
Q
ANÁLISE TRIMESTRAL DE CONFIANÇA DO MERCADO IMOBILIÁRIO TURISTICO
19

20. PORTUGAL RESIDENTIAL TOURISM MARKET INTELLIGENCE
10 10 10
QUESTIONS DEVELOPERS AGENTS
Q U A R T E R L Y M O N I T O R
ALGUNS RESULTADOS
PRELIMINARES

21. PORTUGAL RESIDENTIAL TOURISM MARKET INTELLIGENCE
10 10 10
QUESTIONS DEVELOPERS AGENTS Q
QUESTIONÁRIO
Q U A R T E R L Y M O N I T O R
ALGUNS RESULTADOS
PRELIMINARES
ALGUNS COMENTÁRIOS:
CONFIANÇA VENDAS ‐ Mercado nacional estável quando
comparado com outros mercados
internacionais;
‐ Continuação da dificuldade de obtenção
de financiamento bancário.
BAIXA A MÉDIA DIMINUIU ‐ Mercado hesitante mas a estabilizar
‐ Possibilidade de alteração com regime
de fractionals
‐ Não ocorreram vendas

22. PORTUGAL RESIDENTIAL TOURISM MARKET INTELLIGENCE
10 10 10
QUESTIONS DEVELOPERS AGENTS Q
QUESTIONÁRIO
Q U A R T E R L Y M O N I T O R
ALGUNS RESULTADOS
PRELIMINARES
PORTO IGUAL OU MAIS FORTE INTERESSE COM TENDÊNCIA PARA
AUMENTAR OU MANTER.
IGUAL INTERESSE COM TENDÊNCIA PARA MANTER.
LISBOA
FORTE INTERESSE COM TENDÊNCIA PARA AUMENTAR
AUMENTAR.
IGUAL OU MAIS FORTE INTERESSE COM TENDÊNCIA PARA
AUMENTAR.

23. PORTUGAL RESIDENTIAL TOURISM MARKET INTELLIGENCE
10 10 10
QUESTIONS DEVELOPERS AGENTS Q
QUESTIONÁRIO
Q U A R T E R L Y M O N I T O R
ALGUNS RESULTADOS
PRELIMINARES
PORTUGAL INGLATERRA IRLANDA ESPANHA ESCANDINÁVIA ALEMANHA BENELUX
INTERESSE INTERESSE INTERESSE INTERESSE INTERESSE INTERESSE INTERESSE
ENTRE O ENTRE O FRACO COM SIMILAR SIMILAR COM SIMILAR ENTRE O
SIMILAR E O SIMILAR E O TENDÊNCIA COM TENDÊNCIA COM SIMILAR E O
MAIS FORTE MAIS FRACO PARA MANTER TENDÊNCIA PARA MANTER. TENDÊNCIA FRACO COM
COM COM OU MESMO PARA PARA TENDÊNCIA
TENDÊNCIA TENDÊNCIA DIMINUIR. MANTER. MANTER. PARA
PARA PARA SE MANTER.
MANTER OU MANTER OU
AUMENTAR AUMENTAR.
OUTROS PAÍSES E REGIÕES QUE SE COMEÇAM A INTERESSAR PELA AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADES EM
PORTUGAL:
BRASIL, ANGOLA, ÁFRICA DO SUL.

24. PORTUGAL RESIDENTIAL TOURISM MARKET INTELLIGENCE
10 10 10
QUESTIONS DEVELOPERS AGENTS Q
QUESTIONÁRIO
Q U A R T E R L Y M O N I T O R
ALGUNS RESULTADOS
PERSPECTIVA 3º TRIMESTRE 2009
PRELIMINARES
ENTRETANTO E EM JEITO
DE CONCLUSÃO
PRELIMINAR PARECE
QUE O 3º TRIMESTRE DE
3
2009 SE PERSPECTIVA
IGUAL…
IGUAL

25. PORTUGAL RESIDENTIAL TOURISM MARKET INTELLIGENCE
10 10 10
QUESTIONS DEVELOPERS AGENTS
Q U A R T E R L Y M O N I T O R
OS RESULTADOS FINAIS
SER VOS ÃO DADOS A
SER‐VOS‐ÃO DADOS A
CONHECER NA 1ª SEMANA
DE JUNHO.
O
OBRIGADA.
OBRIGADA

26. TOURISm2 = ASSETS + TERRITORY + ENV VIRONMENT + AUTHENTICITY + TRAVELERS + COMPETITION + TRENDS +
A C
CONCEPTS + INNOVATION + STRATEGY + INVESTMENT + HOTELS + RESO
S N ORTS + LEISURE FACIILITIES + FE
EASIBILITY +
O
SERVICE + EXPERIENCES + EXCELLENCE + OUR CLIENTS DREAM.
(+351) ( 351)
Praça Duque de Saldanha • Ed. Atrium Saldanha 10º J • 1050-094 Lisboa • Portugal
ONDE ESTAMOS
Tel.: ( 351) 213 145 481 • Fax: (+351) 213 145 482 • e-mail: info@ilm portugal.com
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