2. 15 anos de Listagem na Bolsa TIM: Uma Gigante Brasileira
Presença no Brasil desde 1998.
13ª maior empresa privada do Brasil (fonte: Revista
Exame).
Aprox. R$25 bilhões em valor de mercado.
Governança Corporativa
Conhecendo a TIM
27,8
1998
Receita Bruta
(R$ Bi)
Base de Clientes
EoP (Mi)
2012 1998
70,3
2012
15.000 km de fibra ótica
backbone
5.500 km de fibra ótica
backhauling
Crescimento
Crescimento
via
Aquisições
Leis Brasileiras
“Lei das S.A”
Nível 1 Nível 2
Exigências
Legais
Exigência de
transparência e
divulgações
Nível máximo de
Governança
Corporativa
Exigência de
proteção para
acionistas
minoritários
Única Companhia de Telecom listada no Novo Mercado:
. 100% Tag Along e direitos de dividendos iguais.
. Única classe de ação.
. Membros independentes do Conselho.
. Maior transparência nas divulgações.
• 72,7 milhões de clientes (27,2% Share).
• 2º Lugar - Share de Mercado e Receita.
• Mais the 400.000 pontos de vendas.
• Mais de 130 lojas próprias.
• 11 Centrais de Atendimento (14 mil
atendentes).
Vendas
• Mais de 12.000 antenas.
• 3.393 cidades cobertas.
• 95% da população urbana coberta.
• 42.470 km de rede de fibra ótica.
Rede
• 11.500 empregados.
•23.000 empregos indiretos.
•R$9,1 bilhões em impostos em 2012.
•R$3,8 bilhões investidos em 2012.
Socio-
Econômico
2
3. Líder Longa Distância
Market share de 50%
2º Lugar Geral
72 milhões de clientes
Líder no Pré Pago
Market Share de 28,8%
Maior Crescimento do Setor Desde 2010
3
A TIM foi a única operadora a crescer a
sua participação de mercado
Evolução da Base de Clientes - Participação de Mercado
(Fonte: Anatel)
30,2%
28,7%
24,0%
27,2%
25,3%
25,0%
20,1%
18,7%
Oi
Claro
Vivo
3T10 1T11 3T11
+3,2 p.p.
-1,6 p.p.
-0,3 p.p.
-1,4 p.p.
2T13 x
2T10
1T12 3T12
TIM
2T10 4T10 2T11 4T11 2T12 4T12 1T13 2T13
4. Participação de Mercado em São Paulo
(Julho/2013)
A TIM em São Paulo
• Líder em participação de mercado
no DDD 11.
• >80.000 pontos de vendas.
• Aproximadamente 40 lojas próprias.
Vendas
• >2.800 Sites.
• >570 municípios cobertos.
• Cerca de 200 Hotspots de Wi-Fi na
capital.
Rede
• >3.500 empregados próprios.
• R$ 1,1 bilhão em ICMS (2012).
• Investimentos de mais de R$500
milhões somente em 2013.
Socio -
Econômico
16,9% 17,9%
34,0%
30,9%
9,3%
18,9%
27,0%
43,2%
Mercado Total
Mercado Pré-pago
Mercado Pós-pago
VivoClaroOi
VivoClaroOi
19,5%
14,7%
39,3%
26,5%
VivoClaroOi
4
6. 121,0
150,6
174,0
202,9
242,2
261,8
39,4 41,2 41,5 42,0 43,0 44,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Penetração
Móvel
64% 79% 90% 105% 124% 133%
Crescimento de Linhas
(Milhões de clientes)
+116%
+12%
Crescimento da Banda Larga
(Milhões de Clientes)
1,4 4,1
14,6
33,2
52,5
10,0 11,4
13,8
16,3
19,1
2008 2009 2010 2011 2012
+38x
+90%
Universalização dos Serviços Através do Móvel
82
217
33
- 8,6
6
7. Transformação do Mercado
(Receita Total - R$ Bilhões)
(55%) (48%) (44%) (42%)
(45%)
(52%)
(56%) (58%)
2009 2012 2014 2015
104
CAGR ’12-’15
Móvel: +7%
Fixo: -1%
129
116
124
Fixo*
Móvel
*Incluí Corporativo/Atacado
Serviços de Dados como Motor do Crescimento
O crescimento do mercado
de Telecomunicações será
guiado pelo segmento de
dados móvel.
Dados: +28%
Dados: +7%
7
8. Velocidade Média de Conexão Fixa
(% Clientes)
Um Retrato da Banda Larga Fixa no Brasil
75% 72% 60% 67% 66%
24% 26% 38% 31% 31%
1% 1% 1% 2% 3%
2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13
> 12Mbps
>2 Mbps até 12
Mbps
≤ 2 Mbps
88% 84% 80% 78% 76%
8% 10% 14% 16% 17%
5% 6% 6% 6% 7%
2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13
> 12Mbps
>2 Mbps até 12
Mbps
≤ 2 Mbps
49% 44% 41% 38% 35%
49% 53% 56% 59% 62%
3% 3% 3% 3% 3%
2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13
> 12Mbps
>2 Mbps até 12
Mbps
≤ 2 Mbps 1% 1% 1% 1% 1%
59% 57% 55% 52% 49%
40% 42% 44% 47% 50%
2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13
> 12Mbps
>2 Mbps até 12
Mbps
≤ 2 Mbps
8
O Portfólio de serviços da TIM está
preparado para capturar oportunidades em
todos os seguimentos de banda larga.
10. Lançamento do 4G
0,5 0,3 0,2
2,3 2,7 3,1
2010 2011 2012 2013e
Evolução do 3G
Investimento Orgânico (sem a licença do 4G)
(Mix de Investimentos; R$ bilhões)
Infraestrutura
Comercial
2,8
3,0
3,4
Foco nas principais áreas urbanas.
Qualidade vs. Quantidade.
~80% da população urbana coberta até 2015.
Crescimento da capacidade em 62% em 2013.
3,6
Um Programa Robusto de Investimentos
Lançamento para as cidades da Copa das Confederações.
Antecipação do 4G em SP e Curitiba.
+6 cidades até dez/13.
Investimento de R$1,5 bi até 2015.
9,5 8,3 7,2
5,5
0.4
TIM Claro Vivo Oi
Comparativo Plano Anatel 2012-2014
(R$ Bilhões)
9,9
+20%
+39%
+81%
10
11. Atendimento: Programa de Melhoria em Curso
IDA – Índice de Atendimento (último reportado)
(Pontos: quanto maior melhor; Fonte: Anatel)
95,2 98,2
93,9 93,9 94,9
89,4
93,3
92,5 92,1 93,0
84,0
91,1
84,6
80,4
76,1
73,1
84,4
77,0
65,9
62,6
Out-12 Dez-12 Fev-13 Abr-13 Jun-13
Reclamações nos Procons
(Média # Reclamações : quanto menor melhor; Fonte: SINDEC)
4T123T122T12 1T13
11
P3
P4
P1
TIM
P3
P4
P1
TIM
Investimentos em Rede e Qualidade reduzindo o
número de queixas e melhorando o atendimento.
2.564
4.147
2.262
3.179
6.187
6.990
3.503
6.870
2T13
13. Estamos Cada Vez Mais Conectados...
13
O mundo está cada vez mais
MÓVEL...
... E o Brasil está dentre os
líderes nessa evolução.
+15 milhões de artigos publicados....
...tão corretos quanto a Enciclopédia Britânica.
Alguns artistas tem mais seguidores do que a população
dos países abaixo ... somados!
Michael Jackson vendeu +100 milhões de cópias do Thriller...
... Justin Bieber teve +500 milhões de visualizações em apenas uma
música.
• Mais de 1 bilhão de usuários ativos todo mês...
• Mais de 50% destes usuários utilizam todo dia....
• Destes usuários diários, mais de 50% utilizam o celular para
acesso...
• 50% do tráfego móvel do Reino Unido vem do Facebook!
14. A Estratégia de Aparelhos: Atender a Alta Demanda
Mkt Share de Aparelhos
(% Receita de aparelhos; Fonte: TIM)
21%
38%
34%
7%
TIM
Vivo
Claro
OI
54%
46%
Mercado Aberto
Operadoras
14
#1 em Market share
de aparelhos
35%
39%
43%
46%
50%
Penetração de Web/Smartphone
(% sobre a base total)
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
78% das vendas de aparelhos já
são de Web/Smartphones
15. 2T12 2T13
Impulsionando a Utilização de Dados
Crescimento do Serviço de Mensagem (SMS)
(Média de dias de uso)
Usuários de Dados
(Milhões de usuários únicos)
68% 75%
Cobertura 3G
(% pop. urbana)
Receita de Dados
(% Rec. Bruta Serviços Móveis; R$ Milhões)
734
1.031
1.291
2T132T11 2T12
14,6%
18,7%
22,1%
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
15
Rec.
Bruta
VAS/Rec.
+76%
+25%
+13%
+21%
16. Explorando Novas Oportunidades
16
56% dos Brasileiros ouvem música pelo
menos uma vez por semana em seu
aparelho móvel
Mundo Mobile Payment
Integração Cartão de Crédito
Acesso Legalizado
Todas as músicas
Download Ilimitado
Pague quando usar
Navegue offline
Smart Pipe:
Entrando no
mundo OTT
como ator
principal.
18. Líder no Mercado de Ultra Banda Larga
Base de Clientes
(000 Clientes; Fonte: Anatel)
9,7
16,3
26,4
4T12 1T13 2T13
ITAQUERA
CASA VERDE
BUTANTÃ
JABAQUARA
PINHEIROS
MORUMBI
MOOCA
Cobertura em São Paulo
Totalizando
26 Bairros
em São Paulo
18
Adições Líq .Live TIM SP+RJ
(Ultra BL >34MB; Fonte: Anatel)
26%
69%
73%
3T12 4T12 1T13
Participação de Mercado
(Ultra BL >34MB; Fonte: Anatel)
38%
19%
13%
11%
10%
9%
Live TIM Oper. I Oper. II
Oper. III Oper. IV Outras
Um Novo Nível de Velocidade
(Velocidade de Download Média em Mbps)
1,3 1,7 1,8 2,3
35,5
2009 2010 2011 3T12 Live TIM
(Entregue)
15x
Média do Mercado
23. Concurso Cultural
23
Qual a empresa líder de participação de mercado de ultra banda larga (donwload > 34
Mbps) no Brasil?
1. Live TIM
2. Vivo
3. NET
4. GVT
Qual é o nome do novo serviço de música da TIM?
1. Música TIM
2. TIM Music
3. TIM ao Vivo
4. Player TIM
Qual é a empresa de telefonia móvel com maior participação de mercado no DDD11?
1. Oi
2. Vivo
3. TIM
4. Claro
