Réussir son acquisition

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Réussir son acquisition

  1. 1. RÉUSSIR votre ACQUISITION
  2. 2. Pourquoi confiez un mandat d’acquisition ? La majorité des entreprises ne sont pas à vendre Beaucoup d’acquéreurs sur le marché G4 démarche depuis plusieurs années des milliers d’entrepreneurs Le mandat permet une démarche : Plus crédible Connaissance, Expérience, Contacts et Reconnaissance du milieu Mieux ciblée Identifier les forces et synergies potentielles Plus économique Le potentiel économique est plus grand lorsque le vendeur n’est pas représenté Réduit significativement le délais d’acquisition
  3. 3. Le contact direct avec le vendeur Risqué et favorise Les émotions Les «GAMES» et la mauvaise foi Les probabilités d’ÉCHECS La présence de Conseillers inexpérimentés ou dont les intérêts diffèrent
  4. 4. Le succès d’une transaction est lié à : et Compréhension globale des enjeux, risques des opportunités Évaluation d’entreprise Revue diligente et minimisation des risques Stratégies de création de valeur Compréhension du contexte Fiscalité Synergies Financement de la transaction Élaboration d’offres et négociations
  5. 5. G4 est mieux placé En raison de Connaissances Expériences Réseau de Contacts Processus éprouvé Amener les parties à s’entendre sur un PRIX et des CONDITIONS qui rencontrent le plus possible les besoins de l’acquéreur Développer HYPOTHÈSES et ASSUMATIONS qui vont permettre aux parties de prendre de bonnes décisions Gérer et ordonnancer les professionnels afin de minimiser les coûts Financer la transaction
  6. 6. Paradigmes de L’acquéreur C’est au vendeur à payer les honoraires des conseillers en fusion et acquisition Vrai, dans la mesure ou le vendeur donne un mandat pour vendre Si la cible n’est en pratique pas à vendre, il s’agit d’une opportunité … C’est cher payé je ne suis qu’un individu Tot ou tard dans le processus, il y aura des professionnels à payer (évaluer, négocier, analyser, rédiger des ententes) Combien ca coûte réellement (voir page suivante)
  7. 7. Prix moyen Courbe normale Valeur moyenne 1 M$ Écart type 250K Écart type 250 k
  8. 8. Évaluation d’entreprise Fourchette de valeur entre 750k et 1,25 M
  9. 9. Le vendeur perçoit la fourchette de valeur entre 1M et 1,5 M
  10. 10. L’acheteur perçoit la fourchette de valeur entre ,5M et 1 M
  11. 11. Sur une transaction de 1M$ Balance de vente comprise entre 20 à 30% du montant de la transaction Soit 200 à 300K
  12. 12. L’honoraire de performance représente 5% de la transaction ou 50k La marge de négociation est d’au moins 500K
  13. 13. Objectifs du mandat Pour l’acquéreur Trouver et Acquérir la meilleure entreprise, aux meilleurs prix, conditions et délais Ne veut pas payer pour rien Pour G4 Se doter de moyen d’approcher des cibles réelles Faire faire de l’argent à ses clients Réduire les délais d’acquisition
  14. 14. Honoraires Montant d’engagement minime pour initier le mandat Budget de 5 à 10 000$ pour se rendre à une entente de principe Honoraires de consultation et démarchage déductible de l’honoraire de performance
  15. 15. Votre MERCI LIEN DE CONFIANCE pour RÉUSSIR vos TRANSACTIONS

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