Portrait de la filière métallique v9

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    1. 1. Le métal, créateur de richesse pour les Québécois Réseau de la transformation métallique du QuébecLe 28 avril 2011
    2. 2. Mise en contexte Objectif Dimensionner la filière métallique au Québec aux fins de valorisation de la chaîne de valeur de lindustrie. Il sagit dun élément dune démarche de promotion (mobilisation autour dune appartenance). Ce portrait sappuie sur différents indicateurs chiffrés visant à fournir une image globale de limportance économique de la filière au Québec Approche Le dimensionnement sappuie sur une quantification des éléments relatifs au nombre dentreprises, au nombre de travailleurs, aux livraisons, au commerce extérieur et à linvestissement à partir de sources statistiques publiques (ISQ, Statistique Canada) et privées. Définition de la filière Définition de la filière : Pour les fins de ce projet, les éléments de la filière qui font lobjet dune quantification sont :  lextraction minière métallique  les métaux primaires  les produits métalliques  le matériel de transport (estimation de la part des établissements conduisant des activités métallurgiques)  la machinerie (idem)1 RTMQ - Filière métallique © Deloitte & Touche s.r.l. et ses sociétés affiliées
    3. 3. La filière métallique est la filière industrielle qui crée leplus de richesse au Québec Comparaisons de la filière métallique avec l’ensemble du secteur industriel (manufacturier et extraction minière) 17% 28% 45% 37% 49% ÉTABLISSEMENTS EMPLOI LIVRAISONS EXPORTATIONS INVESTISSEMENTS 1er rang 1er rang 2e rang: filière des 2e rang: filière produits forestiers agroalimentaire 3e rang: filière 3e rang: filière des agroalimentaire produits forestiersSources: Statistique Canada et E&B DATA – 2008 sauf pour l’extraction minéralemétallique (2006) Même avec relativement peu d’établissements, la filière métallique contribue fortement à la création de richesse au Québec par la valeur de ses livraisons, de ses exportations et de ses investissements. 2 RTMQ - Filière métallique © Deloitte & Touche s.r.l. et ses sociétés affiliées
    4. 4. La filière métallique se déploie au Québec sur l’ensemblede la chaîne de valeur du métal, de l’extraction auxproduits finis Première Fabrication de Fabrication de Fabrication de Extraction métallique transformation produits matériel de machines des métaux métalliques transportDescription des activités Ce sous-secteur Ce sous-secteur Ce sous-secteur Ce sous-secteur Ce sous-secteur comprend les comprend les comprend les comprend les comprend les établissements dont établissements dont établissements dont établissements dont établissements dont lactivité principale est l’activité principale l’activité principale l’activité principale l’activité principale est la lextraction, lenrichisse consiste à fondre et consiste à consiste à fabriquer des fabrication de matériel ment ou toute autre affiner des métaux forger, estamper, former machines industrielles servant à transporter les préparation de minéraux ferreux et non ferreux. , tourner et assembler et commerciales. Ces gens et les métalliques. des éléments en établissements marchandises. Les métaux ferreux et non assemblent des pièces groupes sont établis en ferreux . pour former des fonction des divers éléments, des sous- moyens de transport : ensembles et des route, rail, air et eau. machines complètes.Exemples d’entreprises Arcelor Mittal, Rio Tinto Bibby Ste-Croix Velan Bombardier 3 RTMQ - Filière métallique © Deloitte & Touche s.r.l. et ses sociétés affiliées
    5. 5. La grande majorité des emplois et des établissements dela filière métallique se trouvent dans la fabrication Première Fabrication de Fabrication de Fabrication de Extraction métallique transformation produits matériel de machines des métaux métalliques transport Sources: Statistique Canada et E&B DATA – 2008 40000 40000 32000 25000 2000 1000 6000 <100 200 500 Emplois Établissements Emplois Établissements Emplois Établissements Emplois Établissements Emplois Établissements 2 000 500 M$ M$ 1 500 1 500 10 000 5 500 8 000 M$ M$ 13 000 M$ M$ 10 000 M$ M$ M$ 6 000 M$ Livraisons domestiques Sources: Statistique Canada et E&B DATA – 2008 Exportations sauf pour l’extraction minérale métallique (2006) La filière métallique est majoritairement exportatrice à tous les stades de la chaîne de valeur, à l’exception du secteur de la fabrication des produits métalliques.4 RTMQ - Filière métallique © Deloitte & Touche s.r.l. et ses sociétés affiliées
    6. 6. 40 % des activités de la filière métallique au Québec sepassent dans la grande région de Montréal*, dont lamoitié en Montérégie 40% La part des établissements de la filière métallique au Québec situés dans la grande région de Montréal 20% La part des établissements de la filière métallique au Québec situés en Montérégie Exemples de compagnies Emplois Q.I.T. 1600 Portrait actuel de la Dynamisme Perspectives ArcelorMittal Contrecoeur Est 1290 Montérégie CEZinc 620 757 établissements 67 % exportent 42 % embauchent GE Canada Transportation 600 32 % investissent Industries Spectra Premium 600 33 135 emplois 82 % innovent (R&D) plus de 1 M$ Héroux-Devtek 550Source: E&B DATA 2010* Régions administratives de Montréal, Laval et la Montérgie5 RTMQ - Filière métallique © Deloitte & Touche s.r.l. et ses sociétés affiliées
    7. 7. L’avenir de la filière métallique est porté par des projets structurants2000 2010 2013 Estimation des investissements de la filière Masse critique de nouveaux investissements métallique réalisés au Québec pour la période dans la filière métallique au Québec 2005 à 2009 (en millions de dollars)4500 Extraction minière4000 28% métallique35003000 Matériel de2500 transport 3%2000 69% Métaux primaires15001000 500 0 Déjà près de 25 milliards de dollars de projets 2005 2006 2007 2008 2009 d’investissements en cours, annoncés et à l’étude Sources: Statistique Canada et E&B DATA – 2008 sauf pour l’extraction Source: Revue de presse minérale métallique (2006) Le volume important d’investissements dans la filière métallique pourrait amener un réalignement de la structure industrielle du Québec et présente une opportunité pour la création de valeur ajoutée. 6 RTMQ - Filière métallique © Deloitte & Touche s.r.l. et ses sociétés affiliées

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