Trade hub platform (эксперт- Евгений Саранцов), при поддержке экспортного агентства Abbott pm - export made simple (эксперты- Андрей Дресвянников, Сергей Карандин) провела общий анализ рынка экспорта сухого молока. ЧИТАЙТЕ ПОЛНЫЙ ОБЗОР: http://tradehub.com.ua/ru/5546_obzory/view/5259/suhoemoloko.htm

1. Аналитика украинского
рынка экспорта
сухого молока
Trade Hub platform при поддержке экспортного агентства Abbottpm

2. Глобальный рынок экспорта
Сухое молоко — представляет собой растворимый
порошок, получаемый высушиванием нормализованного
пастеризованного коровьего молока (УКТЗЕД–040221,
040210)
Изготовление сухого молока обусловлено более
длительным сроком хранения данного продукта по
сравнению с обычным молоком. Существует также
быстрорастворимое сухое молоко. В странах бывшего
СССР (включая Украину) большую популярность имело
концентрированное молоко (УКТЗЕД – 040299 (сгущенка),
однако экспортный потенциал этого продукта ограничен.
Сухое молоко бывает цельным (СЦМ) или обезжиренным
(СОМ).
Соотношение
экспорта сухого
молока за 2014
743/1
Цельное сухое молоко (СЦМ) может
выступать самостоятельным продуктом в
В2С сегменте, а обезжиренное молоко
(СОМ) больше используется в В2В, для
изготовления кондитерских изделий,
детского питания, при изготовлении
хлебобулочных изделий и изделий
из мяса (в качестве связующего вещества).
Также (СОМ) используется в
животноводстве для производства
молочных смесей при выкармливании
молодняка.

3. Глобальный рынок экспорта
Страны - мировые экспортеры сухого молока: Новая
Зеландия, Голландия, Аргентина, Австралия, Бельгия.
Новая Зеландия – мировой лидер производства и экспорта
сухого молока (по данным за 2014 год, экспорт составил
50,5% от объема мирового экспорта).
Украина занимает 43 место в рейтинге стран-экспортеров
сухого молока. Доля Украины составляет всего 0,07% от
мирового экспорта, это меньше 2 тыс. тонн (1 942 тыс.
тонн) в год. К сожалению, ассортимент и технологические
процессы производимого сухого и сгущенного молока в
Украине мало изменился со времен СССР.
7 871 996
9 970 747
9 299 059
11 805 816
12 147 260
2 304 959
2 454 323
2 558 015
2 708 408
2 697 701
2010 2011 2012 2013 2014
Мировой экспорт
тыс.$.
тонн

4. Глобальный рынок экспорта
Страны - партнеры Украины по импорту сухого молока:
Азербайджан, Туркменистан, Алжир, Россия.
Хотя Турция и Марокко являются торговыми партнерами
Украины по с/х продукции в разные годы они так же
применяли высокие (более 90%) заградительные пошлины
к экспорту сухого молока.
Страны с низкими заградительными пошлинами для
экспорта товаров: страны Африки, Того, Армения, Грузия.
Следует отметить что, Армения является крупнейшим
экспортным партнером Украины по данному типу
продукции.
3 415
4 063
3 635
4 359
4 503
3 355
3 746
3 536
4 363
3 626
2010 2011 2012 2013 2014
Изменение экспортной
цены $/тонн
Мировая цена
Украина

5. Цена на экспорт сухого молока
Цена сухого молока на рынке растет, на это влияет рост
спроса на данную категорию товара, а также экспорт
молока на новые азиатские рынки.
Средняя цена экспорта сухого молока на мировом
рынке составляет 4 500 дол. /тонна, в то время, как в
Украине – 3 600 дол. /тонна (по данным за 2014 год).
Такая значительная ценовая разница возникла в
результате девальвации украинской гривны и
российского рубля, а также снижения индекса цен в
странах импортерах (прежде всего Армении).
Китай
3 306 218
Гонк-Конг
1 458 788
Алжир
1 039 906
Венесуэла
714 079
Арабские
Эмираты
636 429
Топ 5 импортеров 2014, тыс.$.

6. Тенденции в экспорте сухого молока
Рынок экспорта сухого молока, также, как и общий рынок
товаров питания стабильно растет. Эта тенденция
сохраняется на протяжении многих лет и связано с тем,
что:
- увеличилась численность населения планеты;
- европейские товары внедряются в страны Азии;
- большое влияние оказывает глобализация.
В целом, рынок экспорта сухого молока может быть
оценен как высококонкурентный.
Если говорить об украинском рынке экспорта, то он
сократился, по сравнению с 2004 в 9 раз. Это связано с
общим падением молочного производства, ростом
внутреннего потребления молока, потерей налаженных
Армения 981
Азербайджан 310
Туркменистан 148
Россия 138
Аржир 125
Другие 466
Топ 5 импортеров Украины в 2014, тыс.$.
рынков сбыта
(например, Россия в
2010 – экспортировала
3 200 т., а в 2013 –
5 000 т.). Выход на
новые рынки сбыта в
Европе осложнен
требованиями
сертификации товаров
и производств при
экспорте в страны ЕС.

7. Барьеры роста украинского рынка
Среди украинских производителей сухое молоко не
является популярным продуктом. На долю сухого молока
приходится меньше 5% производства.
На данный момент Украина не экспортирует данный товар
в страны ЕС.
Основные проблемы украинского экспорта сухого
молока:
- отсутствие развитого и конкурентного молочного
животноводства с излишками продукции. По данным
Министерства аграрной политики и продовольствия, на 1
июня текущего года, сократилось количество коров на
предприятиях на 4,7%, в хозяйствах населения - на
7,1%. В следствие чего производство уменьшилось на
4,2%.
- низкий технологический уровень молокопереработки. В
Украине более 270 молокопереработчиков из которых
только 35 не закупают молочное сырье у населения. В
следствии этого 90% используемого молока несортовое и
второго сорта.
- высокая относительная себестоимость при
формировании значительных объемов.

8. Барьеры роста украинского рынка
- затрудненная логистика свежего молока - так как сухое
молоко, в основном экспортируется для производства
детского питания, стандарты качества на данный вид
товара очень высокие. Обязательна сертификация
(стандарт качества Euro 1 и стандарт качества товаров
животного происхождения).
В 2014 году, команда инспекторов FVO (Офис по вопросам
пищевых продуктов и ветеринарии – офис Европейской
комиссии) посетила несколько украинских компаний, и
проверили соответствие продукции основным требованиям
Европейского Союза. В Украине готовность принять
инспекторов выразили более 50 производителей молочной
продукции. Из них инспекторы посетили только несколько
предприятий.
Возможным решением для Украины является поиск новых
рынков сбыта вне стран ЕС. В странах не входящих в ЕС
менее высокие требования к качеству продукции.
В конце 2014 года украинские производители молока и
мяса получили доступ к казахскому рынку. Украине
удалось согласовать снятие временных ограничений на
ввоз на территорию Казахстана продукции 8-и
отечественных производителей.

9. Перспективы для экспорта сухого молока
Для создания конкурентного продукта и расширения
рынков сбыта нужно принять меры по
усовершенствованию процесса на всех его этапах:
- модернизация производственных мощностей под
стандарты ЕС;
- улучшение и полный контроль качества продукции на
всех этапах его изготовления;
- сертификация товара, согласно стандартам стран ЕС.
Странысположительным
ростомимпортаиз
Украиныс2010по2013
гг.,тонн
Армения
Азербайджан
Туркменистан
Алжир
Мавритания
Катар
Гвинея
Грузия
Киргизстан
+981
+205
+73
+25
+25
+25
+15
+8
+5

10. Эксперт: Андрей Дресвянников, партнер
Abbottpm
Более 12 лет международного опыта в
фармкомпании R&D, закупках и
международной торговле. Имеет опыт
финансирования 4-х стартапов (от R&D, IP и
торговли товарами) обеспеченный практическим опытом и
знанием(пониманием) проведения тендеров и управлением
контрактами. Квалификация управления проектами (PMP
2010 – 2014) и в последнее время участие в
текущем реформировании системы
государственных закупок при
поддержке общественной организации
«Прозрачные закупки».
abbottpm.com
Евгений Саранцов - владелец и
управляющий партнер trade hub
— R&D студии решений для b2b-рынка и
IT-компании DiTCom. Создал и успешно
продал украинскую электронную торговую
площадку zakupki-online.com. За 1,5 года работы по
информации forbes.ua этот портал получил ежемесячный
оборот более чем 50 млн гривен. В мае 2015 года портал
zakupki-online ожидает ребрендинг и он станет частью
электронной b2b-торговой площадки prom.ua.
Гостевой спикер Школы
глобальных рынков
Kyiv Mohyla Business School.
tradehub.com.ua