CONFÉRENCE R&D OUTSOURCING KEPLERDominique LOUISPrésident Fondateur                          6 FÉVRIER 2012
AVERTISSEMENT    Cette présentation contient des déclarations prévisionnelles, qui sont, à ce titre, empreintes dun    cer...
SOMMAIRE      •   CHIFFRES CLÉS 2011      •   ASSYSTEM AUJOURD’HUI : NOUVELLE DONNE      •   STRATÉGIE DE CROISSANCE      ...
CHIFFRES CLES 2011    L’ACTIVITÉ SOUTENUE DE 2011 VALIDE LES CHOIX D’ASSYSTEM    Chiffre d’affaires 2011 : 760,6 M€      ...
ASSYSTEM AUJOURD’HUI :    NOUVELLE DONNELes données financières pro forma 2011 sont basées sur un périmètre tenant compte ...
ASSYSTEM AUJOURD’HU I: NOUVELLE DONNE    ASSYSTEM DÉBUTE 2012 SUR DE NOUVELLES BASES              CA 2011 pro-forma 850   ...
ASSYSTEM AUJOURD’HUI : NOUVELLE DONNE                        PRÉSENCE ÉQUILIBRÉE DANS DES SECTEURS EN CROISSANCE          ...
ASSYSTEM AUJOURD’HUI : NOUVELLE DONNE    PROGRESSION A L’INTERNATIONAL    ET OUVERTURE REMARQUABLE SUR LE MOYEN-ORIENT    ...
STRATÉGIE DE CROISSANCELes données financières pro forma 2011 sont basées sur un périmètre tenant compte de l’effet en ann...
STRATÉGIE DE CROISSANCE     ASSYSTEM RENFORCE SON DOUBLE POSITIONNEMENT DANS     L’INGÉNIERIE      Ingénierie d’infrastruc...
STRATÉGIE DE CROISSANCE                 Ingénierie             d’infrastructures                             R&D industrie...
STRATÉGIE DE CROISSANCE                                     INGENIERIE DES INFRASTRUCTURES COMPLEXES EN                   ...
STRATÉGIE DE CROISSANCE     ASSYSTEM : SEUL INGÉNIERISTE INDÉPENDANT ACTIF AU SEIN DU     COMITÉ STRATÉGIQUE DE LA FILIÈRE...
STRATÉGIE DE CROISSANCE     NOUVEAU CONTRAT EN ANGLETERRE     Un contrat de 15 ans sur le plus grand site nucléaire     br...
STRATÉGIE DE CROISSANCE     DÉCOLLAGE RAPIDE ET NOUVEAUX SUCCÈS DANS LE     NUCLÉAIRE GRÂCE À N.TRIPLE.A     • Abu Dhabi :...
STRATÉGIE DE CROISSANCE                                     : UNE ALLIANCE RECONNUE                            “The spirit...
STRATÉGIE DE CROISSANCE     PETROLE & GAZ:     POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT RAPIDE     Développement dans le Pétrole & le Ga...
STRATÉGIE DE CROISSANCE                               R&D industrielle       Ingénierie d’infrastructuresexternalisée     ...
STRATÉGIE DE CROISSANCE      R&D EXTERNALISÉE INDUSTRIELLE     Un modèle sous pression     • Une visibilité très variable ...
STRATÉGIE DE CROISSANCE     L’AVENIR DE LA R&D EXTERNALISÉE INDUSTRIELLE     EST À LA SPÉCIALISATION     La profondeur d’e...
STRATÉGIE DE CROISSANCE     UNE STRATÉGIE PORTEUSE DE CROISSANCE A LONG TERME                                   Ingénierie...
ANNEXESConférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
ANNEXES                        ACTIONNARIAT DU GROUPE                        au 31 décembre 2011                          ...
ANNEXES                           ACQUISITION ET INTEGRATION DE BERNER & MATTNER                           Renforcement da...
ANNEXES                      ACQUISITION ET INTEGRATION DE MPH                      Développement dans le Pétrole et Gaz  ...
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  1. 1. CONFÉRENCE R&D OUTSOURCING KEPLERDominique LOUISPrésident Fondateur 6 FÉVRIER 2012
  2. 2. AVERTISSEMENT Cette présentation contient des déclarations prévisionnelles, qui sont, à ce titre, empreintes dun certain nombre de risques et dincertitudes. Ces déclarations concernent les performances financières futures et dautres risques liés aux résultats du secteur, à lactivité, aux performances ou objectifs prévus par Assystem. Les faits ou résultats effectifs peuvent donc différer sensiblement de ceux escomptés. Bien que la société estime ces prévisions raisonnables, celles-ci ne constituent en aucun cas une garantie quant aux évènements à venir, à lactivité, aux performances ou aux objectifs atteints. Ces facteurs de risque sont les suivants : les tendances des marchés sur lesquels la société intervient, lintensification éventuelle de la concurrence sur ceux-ci, la rentabilité de la stratégie dexpansion d’Assystem, les litiges ou la perte éventuelle des droits de propriété intellectuelle, sa capacité à définir et à mettre en œuvre des partenariats stratégiques sur ses principaux secteurs dactivité, sa capacité à développer et à tirer profit des nouveaux logiciels et services, leffet sur le cours des actions Assystem dacquisitions et dinvestissements futurs. Étant donné le caractère incertain de ces déclarations prévisionnelles, le lecteur est averti quelles ne constituent pas une garantie apportée par la société ou par quiconque de la réalisation des objectifs et des projets d’Assystem. Ni la société, ni quiconque ne sengage à assumer une quelconque responsabilité quant à lexactitude et à lexhaustivité des présentes déclarations prévisionnelles. Ces dernières ne sappliquent qu’à cette présentation.2 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  3. 3. SOMMAIRE • CHIFFRES CLÉS 2011 • ASSYSTEM AUJOURD’HUI : NOUVELLE DONNE • STRATÉGIE DE CROISSANCE Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  4. 4. CHIFFRES CLES 2011 L’ACTIVITÉ SOUTENUE DE 2011 VALIDE LES CHOIX D’ASSYSTEM Chiffre d’affaires 2011 : 760,6 M€  Croissance globale très soutenue à + 19,5%, supérieure aux prévisions en organique à +13,2% − L’ensemble des pôles d’activité est en croissance − International en forte progression (+ 30,7%) à 34% du CA  Intégration réussie de Berner & Mattner et des activités de MPH en France − Finalisation de l’acquisition de MPH Dubaï au 1er février 2012  Confirmation de la prévision de MOP entre 7,5 et 8,0% pour 2011  Poursuite de l’amélioration de la génération de cash flow4 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  5. 5. ASSYSTEM AUJOURD’HUI : NOUVELLE DONNELes données financières pro forma 2011 sont basées sur un périmètre tenant compte de l’effet en année pleine sur 2011des acquisitions de B&M et du groupe MPH (France et Dubaï), soit 850 M€ au 31/12/2011Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  6. 6. ASSYSTEM AUJOURD’HU I: NOUVELLE DONNE ASSYSTEM DÉBUTE 2012 SUR DE NOUVELLES BASES CA 2011 pro-forma 850 M€ 40% du CA hors de France + 10 000 collaborateurs + 300 M€ de financements disponibles6 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  7. 7. ASSYSTEM AUJOURD’HUI : NOUVELLE DONNE PRÉSENCE ÉQUILIBRÉE DANS DES SECTEURS EN CROISSANCE DIVERSIFICATION DANS L’ÉNERGIE Répartition du CA par secteur d’activité en % en pro forma 2011 Autres 10% Défense Aerospace 3% 32% Energie 36% Automobile & dont nucléaire Transport 19% 19%  Areva  Alstom  EADS  EDF  GE  PSA  Renault  Rolls Royce fait son entrée dans le  Spirit Aerosystems  Total Top 10 en 20127 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  8. 8. ASSYSTEM AUJOURD’HUI : NOUVELLE DONNE PROGRESSION A L’INTERNATIONAL ET OUVERTURE REMARQUABLE SUR LE MOYEN-ORIENT Répartition du CA par zone géographique en % en pro forma 2011 Moyen  Orient/Afrique 8% Allemagne 13% France 62% UK 11% Autres 6%8
  9. 9. STRATÉGIE DE CROISSANCELes données financières pro forma 2011 sont basées sur un périmètre tenant compte de l’effet en année pleine sur 2011des acquisitions de B&M et du groupe MPH (France et Dubaï), soit 850 M€ au 31/12/2011Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  10. 10. STRATÉGIE DE CROISSANCE ASSYSTEM RENFORCE SON DOUBLE POSITIONNEMENT DANS L’INGÉNIERIE Ingénierie d’infrastructures R&D industrielle complexes externalisée 45 % du CA* 55 % du CA* PLANT ENGINEERING AEROSPACE TECHNOLOGY & OPERATIONS ENGINEERING & PRODUCT ENGINEERING MAITRISE D’OEUVRE BUREAU D’ETUDES, MODELISATION, ASSISTANCE A MAITRISE D’ŒUVRE AEROSTRUCTURE, TEST & VALIDATION GESTION DE PROJET MOTORISTES EXPLOITATION DELEGUEE & DEVELOPPEMENTS MAINTENANCE ELECTRONIQUES & LOGICIELS * Base : CA pro forma 2011 de 850 M€10 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  11. 11. STRATÉGIE DE CROISSANCE Ingénierie d’infrastructures R&D industrielle externalisée complexes 55 % du CA PLANT ENGINEERING & % du CA 45 OPERATIONS AEROSPACE TECHNOLOGY & ENGINEERING PRODUCT ENGINEERING MAITRISE D’OEUVRE BUREAU D’ETUDES, MODELISATION, ASSISTANCE A MAITRISE D’ŒUVRE AEROSTRUCTURE, TEST & VALIDATION GESTION DE PROJET MOTORISTES EXPLOITATION DELEGUEE & DEVELOPPEMENTS MAINTENANCE ELECTRONIQUES & LOGICIELS11 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  12. 12. STRATÉGIE DE CROISSANCE INGENIERIE DES INFRASTRUCTURES COMPLEXES EN ENVIRONNEMENT CONTRAINT Un modèle d’ingénierie à l’anglo-saxonne  80% des investissements dans le monde se font dans l’énergie et les infrastructures transports et bâtiments  L’ingénierie conçoit, dimensionne et pilote la construction et le démarrage des projets  Sur ces marchés, Assystem est un acteur de niche, spécialisé dans les domaines des prototypes et de la sûreté de fonctionnement  C’est un marché d’expertises, et non de proximité géographique  Assystem a l’ambition et les moyens de se développer sur ces marchés à fort potentielVisite sur le site 31 janvier 201212 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  13. 13. STRATÉGIE DE CROISSANCE ASSYSTEM : SEUL INGÉNIERISTE INDÉPENDANT ACTIF AU SEIN DU COMITÉ STRATÉGIQUE DE LA FILIÈRE NUCLÉAIRE FRANÇAISE Assystem, vice-présidence avec EDF du groupe de travail à l’export Mission du Comité stratégique de la filière nucléaire • Donner à l’industrie nucléaire française lopportunité dêtre plus performante pour l’exploitation des centrales implantées en France • Répondre à la demande des pays qui souhaitent se doter de nouvelles centrales nucléaires • Présidé par le ministre chargé de l’Energie sous la vice-présidence du PDG d’EDF • Composition : acteurs de la filière nucléaire (EDF, AREVA…), sociétés d’ingénierie, fournisseurs de services, fabricants d’équipements, entreprises du combustible, donneurs d’ordres/exploitants nucléaires, sous-traitants, organisations syndicales représentatives des salariés… • 5 groupes de travail : performance de la filière, compétences et formation, marché à l’export, recherche et développement, communication13 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  14. 14. STRATÉGIE DE CROISSANCE NOUVEAU CONTRAT EN ANGLETERRE Un contrat de 15 ans sur le plus grand site nucléaire britannique • Sellafield : un complexe nucléaire de 6 km² comprenant les usines de retraitement Magnox et Thorp • Services de management et d’ingénierie nucléaires appliquées à l’exploitation et aux infrastructures • Au sein du consortium AXIOM : Assystem, AMEC, Jacobs et Mott MacDonald plant and a range of nuclear waste treatment facilities.14 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  15. 15. STRATÉGIE DE CROISSANCE DÉCOLLAGE RAPIDE ET NOUVEAUX SUCCÈS DANS LE NUCLÉAIRE GRÂCE À N.TRIPLE.A • Abu Dhabi : contrat de conseil portant sur l’évaluation technique du programme nucléaire civil des EAU • Arabie Saoudite : sélectionné dans l’appel d’offres lancé par le KACARE sur le conseil en organisation et la planification des ressources humaines des programmes nucléaires et renouvelables • Afrique du Sud : positionné sur une mission de licensing support auprès de l’opérateur ESKOM ; qualification en cours auprès d’ESKOM (tous domaines) • Brésil : participation à la consultation de soutien technique aux investisseurs du projet de redémarrage d’ANGRA III15 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  16. 16. STRATÉGIE DE CROISSANCE : UNE ALLIANCE RECONNUE “The spirit of collaboration is important across the whole project. So I am also proud that EDF Energy has been the lynchpin that has brought together so many successful companies in the spirit of collaboration. This is further illustrated by the many French and British companies that are forming alliances as part of the revival of 2 EPR prévus au nuclear, embodied by our project. (…) Royaume-Uni : études en cours, Atkins and Assystem have come together to provide démarrage de la consultancy and engineering services for the development of construction nuclear power capability. “ à l’été 2012 Vincent de Rivaz 13th December 2011 Directeur général dEDF Energy16 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  17. 17. STRATÉGIE DE CROISSANCE PETROLE & GAZ: POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT RAPIDE Développement dans le Pétrole & le Gaz • Entrée dans ce marché grâce à l’acquisition de MPH 2012 : 600 Mds€ DOWNSTREAM d’investissements prévus en Exploration & Production dont 20 Mds€ pour TOTAL TOTAL investit 1 Md€ en sous-traitance intellectuelle /an UPSTREAM Gisements de croissance dans les nouvelles énergies • avec ATKINS dans l’éolien off-shore • par acquisition dans d’autres domaines17 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  18. 18. STRATÉGIE DE CROISSANCE R&D industrielle Ingénierie d’infrastructuresexternalisée complexes 45 % du CA 55% du CA PLANT ENGINEERING & OPERATIONS AEROSPACE TECHNOLOGY ENGINEERING & PRODUCT MAITRISE D’OEUVRE ENGINEERING ASSISTANCE A MAITRISE D’ŒUVRE GESTION DE PROJET BUREAU D’ETUDES, MODELISATION, EXPLOITATION DELEGUEE & AEROSTRUCTURE, TEST & VALIDATION MAINTENANCE MOTORISTES DEVELOPPEMENTS ELECTRONIQUES & LOGICIELS18 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  19. 19. STRATÉGIE DE CROISSANCE R&D EXTERNALISÉE INDUSTRIELLE Un modèle sous pression • Une visibilité très variable selon les secteurs et les pays • Les principaux acteurs sont généralistes et français • Une offre encore fortement basée sur la proximité géographique • Pression à la délocalisation via les référencements basés sur les prix horaires des ingénieurs • Resserrement des panels • Tendance de fond aux prestations forfaitaires19 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  20. 20. STRATÉGIE DE CROISSANCE L’AVENIR DE LA R&D EXTERNALISÉE INDUSTRIELLE EST À LA SPÉCIALISATION La profondeur d’expertise sectorielle comme clé de différenciation • Offre à plus forte valeur ajoutée • Lutte contre la baisse des marges inéluctable du modèle généraliste Nos secteurs cibles − Aéronautique − Défense (fort potentiel) − Transports (automobile : selon les pays et ferroviaire : dans le monde entier) Nos pays cibles • France - UK - Allemagne Poursuite de la stratégie de consolidation en Europe • Dans le Product Life Management • Dans nos pays cibles • Dans nos secteurs cibles20 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  21. 21. STRATÉGIE DE CROISSANCE UNE STRATÉGIE PORTEUSE DE CROISSANCE A LONG TERME Ingénierie R&D d’infrastructures externalisée complexes industrielle  Répondre aux enjeux de l’éco-mobilité, de l’efficacité énergétique et de la sécurité & sûreté de fonctionnement  Construire des offres qui tirent parti de la complémentarité de l’ingénierie des infrastructures et de celle des produits et systèmes embarqués21 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  22. 22. ANNEXESConférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  23. 23. ANNEXES ACTIONNARIAT DU GROUPE au 31 décembre 2011 % d’actionsNYSE Euronext Paris % des droits de vote Compartiment B (ddv) effectifs *** Groupe CDC** FR0000074148 16,5% 15,00% Public SRD Valeurs Moyennes 44,4% FCP Salariés 42,0% Indices : 1,2% CAC All Tradable (ex 2,1% SBF250)– CACT CAC SMALL / CACS Membres du CS  et  CAC Mid & Small du Directoire / CACMS 3,7% D. Louis/GROUPE  CAC All-Share 5,8% / PAX HDL/H2DA*/CEFID/EEC Autocontrôle 27,1% 7,1% 35,1% 0% Capitalisation : 270 M€ au 31/01/12Nombre d’actions : * H2DA détenu par HDL (60,5%) et certains membres du directoire, CEFID détenu par HDL, Dominique Louis et 20 157 082 Michel Combes ** dont 14,1% détenu par le FSI et 2,6% par CDC EVM *** A distinguer des ddv théoriques retenus pour l’appréciation des franchissements de seuil24 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  24. 24. ANNEXES ACQUISITION ET INTEGRATION DE BERNER & MATTNER Renforcement dans les systèmes embarqués •CA de 30 millions d’euros en 2010 - Activité consolidée au 1er janvier 2011 •Secteur en croissance, en particulier dans l’automobile, les transports, l’aérospatial et la défense Présence consolidée d’Assystem en Allemagne •Des synergies de portefeuille clients en Europe •100 millions d’euros de CA, 1 100 collaborateurs en Allemagne au total Intégration réussie •CA 9 mois en forte croissance, au-delà de nos prévisions •Développements prometteurs dans les transports Capacités fortes et track-record importantdans le développement et le test de logiciels dans les systèmes embarqués 25 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012
  25. 25. ANNEXES ACQUISITION ET INTEGRATION DE MPH Développement dans le Pétrole et Gaz • Élargissement du positionnement dans l’énergie, un secteur en forte croissance • CA de 90 millions d’euros en 2010, dont les ¾ réalisés à l’international • Acquisition d’un portefeuille de grands comptes internationaux présents dans les pays émergents Capacité d’intervention renforcée à l’international • Une structure basée à Dubaï et intervenant essentiellement en Afrique et au Moyen Orient Bon déroulement de l’intégration • Activités françaises consolidées depuis le 1er aoûtMaître douvrage et • Premières synergies opérationnelles et commerciales maître d‘œuvre • Intégration du pôle Afrique/ Moyen Orient au 1er février 2012 dinfrastructures complexes26 Conférence R&D Outsourcing - Kepler CM - Paris, 6 février 2012

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