1. O documento apresenta uma análise do contrato de concessão e da planilha de custos do sistema de transporte coletivo de Ilhéus. 2. Foram analisados indicadores demográficos, econômicos e do mercado de trabalho da cidade, além do modelo de regulação tarifária adotado. 3. Diferentes cenários foram simulados variando preços, demanda, coeficientes operacionais e concedendo gratuidade parcial, com impacto na tarifa de transporte calculado.

1. ANÁLISE DO CONTRATO DE
CONCESSÃO E PLANILHA DE
CUSTOS DO SISTEMA DE
TRANSPORTE COLETIVO DE
ILHÉUS
Março / 2014

2. Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 2
Agenda
1. Considerações gerais
2. Análise do contrato
3. Análise da planilha tarifária
4. Cenários
5. Resultados
6. Recomendações

3. 1. Considerações gerais
Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 3

4. 1.1 Demografia
4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
50
100
150
200
250
300
1970 1980 1991 1996 2000 2007 2010
milhõesdehabitantes
milhabitantes
Ilhéus
Estado da Bahia
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
1970 1980 1991 1996 2000 2007 2010
Taxadecrescimento%
Participação%
Participa-ção da População
do Município no Estado
Ilhéus
Estado da Bahia
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Ilhéus Bahia
Pop Total
Nascidos
Mortos
Emigrantes
Imigrantes
Fonte: IBGE; cálculos próprios

5. 1.2 Atividades econômicas e formalidade
Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 5
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
%
Atividades Econômicas
Ilhéus
Micro
Bahia
Brasil
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Ilhéus Microrregião Bahia Brasil
%
Região
Formal Informal
Fonte: IBGE-Censo

6. 1.3 Qualificação da mão de obra
Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 6
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Até 5o. Ano
Completo
Do 5o. até o
9o. Ano
Completo
Até o Ensino
Médio
Completo
Até o Superior
Completo
Ilhéus
Microrregião
Bahia
Brasil
Fonte: RAIS-MTE

7. 1.4 Agropecuária e Indústria
Setor
Número de Postos de
Trabalho
Participação do Setor no
Estado
2005 2010 2012 2005 2010 2012
FABRICAÇÃO DE COMPUTADORES 588 1.225 915 78,2% 70,0% 64,1%
PRODUÇÃO DE DERIVADOS DO
CACAU E ELABORAÇÃO DE
CHOCOLATES, BALAS, GOMAS DE
MASCAR
723 794 818 77,1% 90,2% 85,7%
EDIFICAÇÕES (RESIDENCIAIS,
INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE
SERVIÇOS)
457 464 473 1,3% 0,6% 0,6%
OUTROS 2.370 2.118 2.868
Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1.990 1.995 2.000 2.005 2.010 2.012
Áreacolhida-milhectares
Cacau (em
amêndoa)
Outros
Fonte: RAIS-MTE
Fonte: IBGE-PAM

8. 1.5 Comércio e Serviços
Setor
Participação do Setor no Estado Participação do Setor no Estado
2005 2010 2012 2005 2010 2012
COMÉRCIO VAREJ. DE MERC. GERAL, C/ PRED.
PROD. ALIM., COM ÁREA DE VENDA ENTRE
300 E 5000 METROS QUADRADOS SUP
860 657 1.012 4,2% 2,3% 3,5%
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E FERRAMENTAS
MANUAIS
452 546 743 2,0% 1,5% 1,9%
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO
VESTUÁRIO E COMPLEMENTOS
394 471 548 1,9% 1,6% 1,7%
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS
PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE
247 558 488 1,3% 2,1% 1,7%
Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 8
Setor
Número de Postos de Trabalho Participação do Setor no Estado
2005 2010 2012 2005 2010 2012
ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS 494 753 834 3,0% 3,0% 3,1%
RESTAURANTES E ESTABELECIMENTOS DE
BEBIDAS, COM SERVIÇO COMPLETO
616 745 797 3,0% 2,3% 2,2%
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS,
REGULAR, URBANO
700 623 667 2,9% 2,3% 2,3%
ARMAZENAMENTO E DEPÓSITOS DE CARGAS 103 532 458 2,9% 12,1% 9,6%
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EM
GERAL
136 240 401 0,9% 0,9% 1,4%
LANCHONETES E SIMILARES 139 277 320 2,0% 2,4% 2,4%
CONDOMÍNIOS PREDIAIS 212 284 236 1,0% 1,1% 0,8%
ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO, VIGILÂNCIA
E SEGURANÇA
408 235 236 1,7% 0,8% 0,7%
Fonte: RAIS-MTE

9. 1.6 Resumo
• Queda na população do município com potencial impacto de redução na
base de receita do sistema de transporte
• Grau de formalização acima da média do estado e da microrregião:
efeito contrário ao anterior
• Redução na importância do setor rural em favor de comércio e serviços
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10. Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 10
2. Análise do contrato
• Objetivos da regulação tarifária
• Modicidade tarifária
• Viabilidade econômica e incentivos para aumento da eficiência

11. Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 11
2. Análise do contrato
• Modelo de regulação adotado em Ilhéus
• O modelo de regulação escolhido por Ilhéus é o de referência.
• Nesse caso, a tarifa é fixada tomando os custos de uma empresa
“benchmark”
• Ao longo do tempo, é preciso acompanhar o desempenho das
empresas reais.
• Incorporar mudanças nas condições tecnológicas, operacionais e de
demanda.

12. Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 12
2. Análise do contrato

13. Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 13
2. Análise do contrato

14. 3. Análise da Planilha tarifária
• Indicadores mais importantes
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Mão de obra 28,9%
Combustível 18,6%
Tributos 4,8%
Remuneração do capital 4,1%
Depreciação 3,4%
Subtotal 59,8%
Outros 40,2%
Total 100,0%
Fonte: ATRANSPI; SEDUR

15. Detalhamento das fontes de custos
Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 15
Custo Total c/ Tributos 100,0%
Pessoal/Operação 28,9%
Combustível 18,6%
Pessoal/Manutenção 8,7%
Beneficios 7,2%
Pessoal/Administrativo 5,8%
Peças e Acessórios 4,9%
Tributos 4,8%
Rodagem 4,1%
Remuneração 4,1%
Depreciação 3,4%
Bilhetagem Eletrônica 3,3%
Despesas Administrativas 2,7%
Remuneração da Diretoria 2,3%
Lubrificante 1,1%

16. 3. Análise da Planilha tarifária
• Principais preços
• Preço do veículo
• Preço dos combustíveis
• Salários
• Valor de venda do veículo usado
• Principais coeficientes
• Remuneração do capital
• Fator de utilização de mão de obra
• Coeficiente de consumo de diesel
• Demanda
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17. 4. Cenários
Cenário Base
• Planilha tarifária apresentada pela ATRANSPI
Cenário A
• Valor do veículo
• Valor residual
• Remuneração do capital
• Fator de utilização de mão de obra
• Coeficiente de consumo de diesel
• Variação na demanda
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18. 4. Cenários
Cenário B
Gratuidade para pessoas entre 60 e 64 anos
Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 18
Idade RAIS Censo
Menores 0,4% 17,7%
18 A 24 13,6% 14,6%
25 A 29 17,1% 10,7%
30 A 39 29,8% 18,1%
40 A 49 21,6% 15,2%
50 A 59 13,8% 11,3%
60 A 64 2,6% 3,7%
65 OU MAIS 1,1% 8,7%
Total 100,0% 100,0%
Fonte: RAIS-MTE; IBGE-Censo

19. 4. Cenários
Cenário B
Gratuidade para pessoas entre 60 e 64 anos
• Impacto (%) sobre a tarifa
Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 19
Modalidade
Proporção de
Passageiros
equivalentes
(%)
Proporção de
passageiros
entre 60 e 64
anos (%)
Impacto na
Tarifa (%)
Espécie 55,148 3,6622 2,0196
VT 34,027 2,5990 0,8844
Total 2,9040
Fonte: resultados da pesquisa

20. 5. Resultados
Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 20
Fonte: resultados da pesquisa
Simulações Base Cenário A Cenário B
Valor do veículo (R$) 236.175 188.940
Valor residual (%) 20% 40%
Remuneração do capital (%) 12% 12%
Fator de Utilização (pessoa) 2,910 2,567
Coeficiente de consumo de
diesel (l/km) 0,388 0,348
Demanda (mil pessoas) 1.386,4 1.503,2
Impacto da gratuidade (%) 2,9040
Tarifa 3,1926 2,6296 2,7059

21. Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 21
6. Recomendações
• Sistema de controle dos veículos
da frota – entrada e saída
• Acompanhamento dos preços do
contrato: veículo, combustíveis,
salários, preço de venda de
veículos
• Cumprimento às Ordens de
Serviços Operacionais, e demais
obrigações contratuais
• Remuneração do capital
• Acompanhamento das inovações
do setor
• Vias exclusivas para ônibus
• Coibir serviços clandestinos
• Realização de estudo origem-
destino, motivo de viagem e
programação de rede
• Controle da venda de crédito de
passagens

22. OBRIGADO!
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23. ANÁLISE DO CONTRATO DE
CONCESSÃO E PLANILHA DE
CUSTOS DO SISTEMA DE
TRANSPORTE COLETIVO DE
ILHÉUS
Março / 2014