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Le secteur de l'automobile, des pièces et accessoires au Maroc

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Etude sectorielle publiée par SEREC.
Le marché marocain de l'automobile présente d'importantes perspectives de développement, en raison des investissements lourds en voie de réalisation à proximité de Tanger Med et à Kénitra notamment. En outre, le niveau de ventes de véhicules neufs est en croissance continue...

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Le secteur de l'automobile, des pièces et accessoires au Maroc

  1. 1. Serec/S7/sommaire LE MARCHE DE L’AUTOMOBILE, DES PIECES ET ACCESSOIRES AU MAROC SEREC SARL au capital de 400.000 DH – 10, Place des Nations Unies - 20080 Casablanca – Maroc R.C. 37637 - Id. fiscal : 01030206- C.N.S.S. 1759531 - Patente 33100086Tél. : + 212 5 22 20 33 05 (L.G.) - Fax : + 212 5 22 20 95 07 - E-Mail: serec@serec.ma – www.serec.ma
  2. 2. Serec/Etudes sectorielles Liste des études sectorielles SERECVoici la liste des études sectorielles réalisées et mises à jour en continu par SEREC Réf. Etudes Sectorielles S.1 Léconomie marocaine, tableau de bord des décideurs S.2 Les industries chimiques et para chimiques au Maroc S.3 Les industries métallurgiques, mécaniques et minières au Maroc S.4 Les industries textiles au Maroc S.5 Le secteur agro-industriel au Maroc S.6 La pêche maritime et ses auxiliaires au Maroc S.7 Le marché de lautomobile, des pièces et accessoires au Maroc S.8 La promotion immobilière au Maroc S.9 Les matériaux de construction au Maroc S.10 Le marché du bois et ses industries connexes au Maroc S.11 Machinisme et matériel agricole au Maroc S.12 Le secteur du cuir et ses industries connexes au Maroc S.14 Le secteur du matériel électrique et électronique au Maroc S.15 Le matériel médical et paramédical au Maroc S.16 The Moroccan Economy, Dash Board of Decision Makers S.17 Marchés publics : textes juridiques - séminaire de formation compris S.18 Les industries touristiques au Maroc S.19 Le secteur de l’alimentation humaine au Maroc S.20 Le secteur de l’alimentation animale au Maroc S.21 Le transport et la logistique au Maroc S.22 Le secteur de l’habillement au Maroc S.23 Le secteur du bâtiment et des travaux publics au Maroc S.24 Agriculture marocaine : structures, productions et distribution S.25 Le secteur de l’emballage et du conditionnement au Maroc S.26 Le matériel de bâtiment et de travaux publics au Maroc Pour plus d’informations sur nos études, consulter www.serec.ma
  3. 3. Serec/Etudes sectorielles LE M ARCH E DE L’AUT OMOBILE, DES PIECES ET ACC ESSOIR ES AU M AROC Mars 2011 SOMMAIRE PagesCHAPITRE I - FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT ECONOMIQUES……………………. 3 I - A- Evolution des indicateurs économiques depuis 5 ans………....................….................. 3 I - B- Politique économique et d’investissement du gouvernement................…....…………… 18 I - C- Evolution des investissements privés…………………….….….……...….………………. 31 I - D- Programme émergence industrielle et Maroc Numeric ………………….…................... 39 I - E- Coûts des facteurs de production…………….……………………………………………… 42CHAPITRE II - ETUDE DE L’OFFRE ET DE LA DISTRIBUTION………………………………….. 50 II – A - Le secteur du matériel de transport………………………………………………………… 50 II – B - Montage de véhicules et intégration locale………………………………………………… 55 II – C - Le marché de l’automobile…………………………………………………………………… 63 II – D - Fabrications de pièces et accessoires………………………………………………….…… 72 II – E - Le secteur mondial de l’automobile………………………………………………………… 77 II – F - Les sociétés cotées en bourse du secteur…………………………………………………. 84CHAPITRE III - ETUDE DE LA DEMANDE………...…………………………………………………. 86 III – A - Les particuliers et segmentation du marché……………………………………………….. 86 III – B - Les entreprises et leur structure…………………………….……………………………… 90 III – C - Autres indicateurs de la demande………………………………………………………….. 92 III – D - Le parc automobile…………………………………………………………………………… 96 III – E - Evolution des immatriculations………………………………………………………...……. 100 III – F - Les activités annexes : assurance, crédit…………………………………………………… 107CHAPITRE IV - ECHANGES EXTERIEURS…………………………………………………….……. 110 IV – A - Evolution des importations par produits (2005-2009)…………………………………… 110 IV – B - Evolution des exportations par produits (2005-2009)….………………………………… 117CHAPITRE V - ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL ET SECTORIEL...………………………. 119 V – A - Normes marocaines du secteur…………...............................................……………….. 119 V – B - Propriété industrielle et classification des activités...................................………………. 124 V – C - La charte de l’investissement……..………...............................................……………… 128 V – D - Fiscalité des entreprises et procédures de déclaration….………………….……...…….. 134 V – E - Régimes douaniers et accords commerciaux internationaux du Maroc…..….………… 144ANNEXES : Divers documents de base………………………………………………………..……… 149
  4. 4. Serec/Etudes sectorielles LE M AROC EN BREF- Superficie : 710.850 km²- Population : 29,6 millions dhabitants (recensement 2004)- Densité de la population : 40 habitants/km²- Forme de gouvernement : Monarchie Constitutionnelle- Le Roi : SM Mohammed VI- Chef du gouvernement (depuis Octobre 2007) : M. Abbas El Fassi- Gouvernement de coalition à dominante politique- Constitution du Maroc : approuvée par référendums (1962 et 1996).- Religion officielle : Islam- Langue officielle : lArabe classique- Langues pratiquées : lArabe dialectal, le Berbère, le Français, lEspagnol.- Parlement bicaméral : • Chambre des Représentants : élue au scrutin de listes à un seul tour • Chambre des Conseillers : élue au suffrage indirect par les élus locaux et ceux des organisations professionnelles- Division Administrative : 16 régions, 16 Wilayas de Régions, 28 Préfectures, 45 Provinces, 160 Cercles (Super Caïds), 240 Communes Urbaines (Pachas et Caïds), 1298 Communes Rurales (Caïds).- Principaux partis politiques actuels : • Partis participant à la coalition gouvernementale : Parti de lIstiqlal (PI), Rassemblement National des Indépendants (RNI), Union Socialiste des Forces Populaires (USFP), Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), Mouvement Populaire (MP). • Principaux partis de lopposition : Union Constitutionnelle (UC), Parti Justice et Développement (PJD), Parti Authenticité et Modernité (PAM).- Syndicat patronal : • Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM)- Principaux Syndicats de salariés : • Confédération Démocratique du Travail (CDT) • Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM) • Union Marocaine du Travail (UMT)- Monnaie : le Dirham (DH) est divisé en 100 centimes – 9 Février 2011 (achats) • 1 DH = 0,123 US$ ou 1 US$ = 8,152 DH • 1 DH = 0,089 Euro ou 1 Euro = 11,176 DH • 1 DH = 0,076 Livre Sterling ou 1 Livre Sterling = 13,139 DH
  5. 5. Serec/Etudes sectorielles INTERFACELe marché marocain de lautomobile présente dimportantes perspectives de développement,en raison des investissements lourds en voie de réalisation à proximité de Tanger Med et àKénitra notamment. En outre, le niveau de ventes de véhicules neufs est en croissancecontinue…Cette étude sectorielle dresse un état des lieux de ce secteur au Maroc sur la base denquêtesSEREC et de multiples sources dinformation nationales et internationales.- Langue : Français- Disponibilité : Oui- Support : Papier + Electronique- Nombre de pages (hors annexes): 149 pagesPour acquérir cette étude, veuillez contacter SEREC :10, Place des Nations Unies, 20080 Casablanca – MarocTél : 00212 522 20 33 05Fax : 00212 522 20 95 07Email : serec@serec.maSite web : www.serec.ma

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