2. Índice
• Perfil de país
• México, un país competitivo
• Sectores estratégicos
• México de un vistazo
3. Balanza comercial México con el mundo 2011
NAFTA: +$101 mil mdd
Unión Europea: -$18 mil mdd
Asia: -$92 mil mdd
AmLat: +$11 mil mdd
Otros*: -$3 mil mdd
*Incluye África, Oceanía y Otros países europeos 3
Fuente: Cifras al 2011. Banco de México y Global Trade Atlas
4. Balanza comercial por región 2011
Exportaciones Importaciones
Balanza
totales % part.de totales % part.de
Región comercial de
mexicanas manufacturas mexicanas manufacturas
México
(mdd) (mdd)
América del Norte 285,375 79.3% 184,001 75.5% 101,373
Latinoamérica 26,685 92.0% 14,986 83.9% 11,699
Unión Europea 19,167 68.7% 37,774 88.8% (18,607)
Asia 14,561 57.8% 107,111 94.9% (92,549)
Otros* 3,887 85.1% 6,970 95.8% (3,083)
TOTAL 349,676 79.7% 350,842 83.6% (1,167)
*Incluye África, Oceanía y Otros países europeos 4
Fuente: Cifras al 2011. Banco de México y Global Trade Atlas
5. Industrias fuertes
Exportaciones % Importaciones % Balanza Comercial,
mexicanas, 2011 Participación mexicanas, 2011 Participación 2011
( m dd) 2011 ( m dd) 2011 ( m illo ne s de dó la re s )
Total 349,676 350,843 -1,167
Petroleras 56,426 16% 42,704 12% 13,722
No petroleras 293,250 84% 308,138 88% -14,888
Agricultura, ganadería, caza, pesca y curtiduría 10,560 4% 13,141 4% -2,581
Extracción de minerales metálicos y no metálicos 4,063 1% 1,651 1% 2,412
Industria manufacturera¹ 278,626 95% 293,346 95% -14,720
Eléctrico-electrónico 94,330 34% 97,867 33% -3,537
Equipo electrónico 52,071 55% 57,742 59% -5,671
Manufacturas eléctricas 27,965 30% 33,157 34% -5,192
Equipo electrodoméstico 14,294 15% 6,968 7% 7,326
Automotriz y autopartes 83,708 30% 47,306 16% 36,402
Automóviles, autobuses, camiones y tractocamiones 45,194 54% 9,868 21% 35,326
Auto partes 38,514 46% 37,438 79% 1,076
Metalmecánico 12,283 4% 23,309 8% -11,026
Alimentos, bebidas y tabaco 11,848 4% 13,958 5% -2,110
Químico 10,040 4% 26,816 9% -16,776
Textil, confección, calzado y manufacturas de cuero 7,603 3% 11,043 4% -3,440
Manufacturas de plástico y caucho 7,620 3% 20,982 7% -13,362
Materiales de construcción y ferretería 6,917 2% 8,778 3% -1,861
Siderurgia 6,729 2% 13,037 4% -6,308
Minerometalurgia 4,469 2% 8,485 3% -4,016
Aeroespacial2 4,127 1% 4,309 1% -182
Papel, imprenta e industria editorial 2,119 1% 6,899 2% -4,780
Equipo médico 5,878 2% 2,722 1% 3,156
Otras industrias manufactureras 20,955 8% 7,835 3% 13,120
Fuente: Banxico y cálculos propios de ProMéxico (Grupos de trabajo sectoriales). ¹Nota: La sectorización de las ramas manufactureras se realizó de acuerdo
a las fracciones arancelarias que consideró cada grupo sectorial de ProMéxico. ²Cifra 2011 estimada por ProMéxico. Las exportaciones reportadas por la
DGIPAT-SE hasta octubre del 2011 ascienden a $3,621MDD. Debido a ajustes esperados por la DGIPAT en las cifras de noviembre y diciembre, se
5
estimaron exportaciones al 70% del promedio mensual durante el periodo enero-octubre de 2011.
6. México es un país de servicios
PRODUCTO INTERNO BRUTO (millones de pesos) 2011 % Part.
Producto interno bruto, a precios de mercado 14 352 867 100.0%
Impuestos a los productos, netos 477 125 3.3%
Valor agregado bruto a precios básicos 13 875 742 96.7%
Sector primario 532 255 3.7%
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 532 255 3.7%
Sector Secundario 5 009 312 34.9%
Minería 1 403 942 9.8%
Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 175 669 1.2%
Construcción 934 689 6.5%
Industrias manufactureras 2 495 012 17.4%
Sector Terciario 8 596 886 59.9%
Comercio 2 280 928 15.9%
Transportes, correos y almacenamiento 964 644 6.7%
Información en medios masivos 410 439 2.9%
Servicios financieros y de seguros 499 263 3.5%
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 1 321 301 9.2%
Servicios profesionales, científicos y técnicos 425 454 3.0%
Dirección de corporativos y empresas 55 532 0.4%
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 320 233 2.2%
Servicios educativos 662 455 4.6%
Servicios de salud y de asistencia social 392 794 2.7%
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 52 088 0.4%
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 303 864 2.1%
Otros servicios excepto actividades del Gobierno 325 317 2.3%
Actividades del Gobierno 582 575 4.1%
Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente - 262 710 -1.8%
Cifras en millones de pesos a precios corrientes 6
Fuente: Banxico
7. Exportaciones de México por región
Millones de dólares % de participación
País Socio
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
Total 271,875 291,343 229,704 298,473 349,375 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Norteamérica 229,624 240,625 193,345 249,370 285,126 84.5 82.6 84.2 83.5 81.6
América del Sur 10,909 13,840 9,856 14,820 18,871 4.0 4.8 4.3 5.0 5.4
Resto de América 7,381 8,330 5,293 6,408 7,809 2.7 2.9 2.3 2.1 2.2
Unión Europea 14,554 17,288 11,626 14,432 18,945 5.4 5.9 5.1 4.8 5.4
Resto de Europa 514 885 661 1,374 2,154 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6
Asia 7,613 8,626 7,561 10,704 14,547 2.8 3.0 3.3 3.6 4.2
África 464 807 635 466 738 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2
Oceanía 608 743 575 718 993 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3
No identificados 208 199 152 180 192 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Fuente: Banco de México, 2012. 7
8. Los 20 principales países receptores de IED
Flujos de IED en los primeros 20 países y ranking, 2011
(Millones de dólares)
Posición País IED
1 Estados Unidos (1) 226,937
2 China (2) 123,985
3 Bélgica (3) 89,142
4 Hong Kong (4) 83,156
5 Brasil (8) 66,660
6 Singapur (7) 64,003
7 Reino Unido (5) 53,949
8 Islas Vírgenes Británicas (6) 53,717
9 Federación Rusa (10) 52,878
10 Australia (12) 41,317
11 Francia (13) 40,945
12 Canadá (17) 40,932
13 Alemania (9) 40,402
14 India (16) 31,554
15 España (11) 29,476
16 Italia (27) 29,059
17 México (18) 19,554
18 Indonesia (23) 18,906
19 Luxemburgo (26) 17,530
20 Chile (22) 17,299
Nota: los números entre paréntesis indican la posición ocupada en 8
2010.Fuente: elaboración propia con datos de la UNCTAD.
9. Índice
• Perfil de país
• México, un país competitivo
• Sectores estratégicos
• México de un vistazo
10. México está en uno de sus mejores
momentos económicos
México está en el lugar correcto,
en el momento correcto.
Ventana de oportunidad a raíz de la
reconfiguración de la economía global.
― Optimización de las estructuras de costos.
― Foco en economías emergentes.
Algunas de nuestras ventajas son:
― Posición geográfica única.
― Marco regulatorio y legal amigable a la inversión.
― Mano de obra y talento reconocidos internacionalmente.
― Costos competitivos.
Situación actual producto de una evolución
de 25 años.
10
11. Ambiente macroeconómico sólido
Evolución de la inflación, las exportaciones y las reservas internacionales en México
(1980-2011)
Manufactura Petróleo Primario Inflación Reservas internacionales 1. GATT
160% $350
2. IFE
3. Privatizaciones
140%
$300 4. APEC
5. TLCAN
120%
Miles de millones de dólares
$250 6. OCDE
100%
7. Liberación T.C.
Porcentaje
$200 8. Autonom. Banxico
80% 9. TLCUE
$150 10. Alternancia dem.
60% 11. Grado inversión
12. AAE Japon
$100
40% 13. Prepago deuda
14. Tala regulatoria
$50
20% 15. Reg. Presup.
16. Alianza Pacífico
0% $0
17. TLC Centroam.
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
18. Aplicación TPP
1 2 3 4 5/6 7 8 9/10 11 12 13 14 15 16 —19
19. TLC Perú
Fuente: INEGI/ Banco de México. 11
12. Un país bien evaluado
México fue evaluado como un país con bajo riesgo de
calentamiento, según una evaluación de The Economist, la cual
calificó a 27 economías emergentes
México
Vietnam
Indonesia
Chile
Tailandia
Taiwán
Corea
Hong Kong
Hungría
Malasia
Rusia
Polonia
China
Perú
Colombia
Egipto
Singapur
Turquía
India
República Checa
Sudáfrica
Pakistán
Venezuela
Arabia Saudita
Filipinas
Argentina
Brasil
Fuente: The Economist, http://www.economist.com/node/21522520 . 12
13. México escala en competitividad
DOING BUSINESS 2012 REPORTE GLOBAL DE ANUARIO DE
COMPETITIVIDAD COMPETITIVIDAD
2012 MUNDIAL 2012
Posición de México Posición de México Posición de México
53 2012 2012 2012
53 37
54 2011 58 2011 38 2011
• México mejoró por 6º año • México logró su • México fue el único país
consecutivo calificación más alta de Latinoamérica que
• Estamos por encima de en la historia. subió posiciones en esta
los países BRIC. – Avanzó en 9 de los 12 clasificación.
• Subió de posición gracias
pilares. – Somos uno de los países
– 2012
+13 posiciones en dos más competitivos de
a:
años. América.
– Obtención de permisos de
– Grandes avances en – Estamos por arriba de
construcción (+6).
sofisticación 2011 Brasil, Rusia y Turquía.
– Obtención de crédito (+5). empresarial,
– Comercio exterior (+3). innovación y
– Pago de impuestos (+1). desarrollo del
mercado financiero. 13
Fuente: Banco Mundial, World Economic Forum y Anuario de Competitividad Mundial de IMD.
14. México es una economía abierta
Los TLC de México otorgan acceso preferencial a 2/3 del PIB global
• Con 12 tratados de libre comercio, México
tiene un acceso privilegiado a 44
países (1,200 millones de
Monterrey personas).
Altamira
SLP Tampico
Guanajuato
Guadalajara Veracruz Número de TLC y países
Manzanillo
con acceso preferencial*
Lázaro
Cárdenas
• México es parte del bloque económico más
grande del mundo.
• TLCAN = 18 billones de USD
(millones de millones o “trillion”). # Países
• México invierte cerca del 5% de su PIB en
infraestructura (OCDE cerca de 3.5%).
# TLC
Fuentes: FMI, OMC, OCDE./ *No incluye Acuerdos de Complementación Económica (ACE)..
14
15. Costos competitivos
De acuerdo con KPMG, México
El índice “Alix Patners posee una ventaja de costo
Manufacturing Cost”
coloca a México como
promedio de 21% (sobre 19
el mejor de todos los industrias), en comparación con
países, con 25% de
ventaja en costo para
EE. UU.
EE. UU. (por encima de
los BRIC). 21.0%
% ventaja de costo relativo a EE. UU.
Base
5.5% 5.3% 5.0%
3.9%
Es el país más 2.1%
competitivo en 0% -0.1% -3.7% -9.4%
términos de costo e
impuestos, según el
estudio Global
Benchmark Report
Canadá
Alemania
México
Francia
Italia
Japón
Reino Unido
Países Bajos
Australia
EE. UU.
2011, publicado por la
Confederación de la
Industria Danesa.
Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ Global Benchmark Report 2011, de la Confederación de Industrias Danesas/ 15
Manufacturing Outsourcing Cost Index 2011, Alix Partners.
16. La demografía está de nuestro lado
Dependientes por cada 100 personas Pirámide poblacional de México (2030)*
Hombres Mujeres
Pirámide poblacional de China (2030)*
Hombres Mujeres
• 112 millones de habitantes con una mediana
de 26 años.
• 47 millones forman parte de la fuerza laboral.
• De acuerdo con las proyecciones, más de 60
millones formarán parte de la base productiva
en 2030.
Fuente: CONAPO/ INEGI/ Buró de Censo de EU. http://www.census.gov/population/international/data/idb/region.php 16
* Población en millones de habitantes por grupo de edad. .
17. Crecimiento en la fuerza laboral
La gráfica muestra que México contará con el mayor
crecimiento de fuerza laboral en los próximos años, en
comparación con otras economías emergentes.
Evolución de la población económicamente activa, 1950-2050
(Población 1950 = 100)
6.0x
5.0x
4.0x
3.0x
Crecimiento de la PEA
2.0x
1.0x
0.0x
2035
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2040
2045
2050
Turquía India México Brasil Indonesia China Rusia
Fuente:Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, Perspectivas de la población mundial. 17
Ver: http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm
18. Calidad de la mano de obra
Más de 115,000 ingenieros De acuerdo con el FDI
egresan cada año. Benchmark, México ofrece una
•El número excede los egresados de países disponibilidad y calidad de mano
como Alemania, Canadá, Reino Unido y Brasil. de obra superior a India, China y
Brasil.
3.83
2.84 2.71 2.59 2.53
Calificación
Rusia México India China Brasil
Fuente: CONACYT/ FDI Benchmark (Labor Availability & Quality/ Skills), 2011.
18
19. México es un exportador de productos sofisticados
México se ubica
en el lugar 20 del
Atlas de
Sofisticación
Económica,
publicado por
Harvard y el MIT.
• Reconoce que nuestro
país es capaz de retener
grandes cantidades de
conocimiento • 80% de nuestras exportaciones son manufacturas.
productivo. • Éstas han crecido 28 veces en los últimos 25 años.
• México manufactura y • El Índice de Sofisticación Tecnológica de los productos mexicanos de
exporta un gran número exportación (3.25) es el más alto en América Latina y está por encima de
de productos
sofisticados.
India y Brasil. (OCDE)
• 115,000 ingenieros egresan cada año de carreras en ciencia y tecnología.
Fuente: INEGI/ Presidencia/ Harvard y MIT, Atlas of Economic Complexity/ OCDE. 19
20. Una economía tecnológicamente sofisticada
Exportaciones de manufacturas de media
y alta tecnología como porcentaje del
PIB (2011)
No. País % del PIB Media tecnología:
1 Alemania 28.2% • Químicos especializados.
• Maquinaria, equipos, aparatos.
2 Corea del Sur 27.2%
• Maquinaria industrial eléctrica.
3 México 19.3%
• Vehículos de motor y sus partes.
4 China 18.3%
• Motocicletas y equipo de transporte.
5 Francia 13.1%
• Ferrocarriles y sus partes.
6 Canadá 11.6%
7 Japón 10.6% Alta tecnología:
8 Italia 10.5% • Aeronáutica y aeroespacial.
9 Reino Unido 9.9% • Materiales avanzados.
10 Indonesia 7.0% • Equipo de cómputo y
11 Estados Unidos 5.5% maquinaria de oficina.
12 Turquía 5.2% • Equipo de comunicación.
13 India 4.0% • Aparatos médicos, de óptica o
14 Brasil 3.5% precisión.
15 Rusia 3.0%
Fuente: Datos IHS – Global Insight; Análisis UIN ProMéxico, considerando únicamente países del G20. 20
Cifras en: US Real BDD; año base 2005
21. Liderazgo en sectores clave
AEROESPACIAL
• 6º proveedor de EU en la industria DISPOSITIVOS MÉDICOS
aeroespacial. • 1er exportador en América Latina y
• El número de empresas creció 4 principal proveedor de EU.
veces desde 2005.
Exportaciones por 350 mil mdd
80% manufacturas
53% en media y alta tecnología
AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES
ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO • 8o productor y 4o exportador de
• 1er exportador de TV de pantalla vehículos nuevos (Q1 2012).
plana en el mundo. • 11% de todos los autos y camiones
• 2o exportador de refrigeradores. ligeros vendidos en EU fueron
producidos en México.
• México es el proveedor líder de
autopartes a EU.
Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA. 21
.
22. Mapa de manufactura avanzada en México
Tijuana
Tecate Mexicali
Ciudad
Nogales
Juarez
Automotriz
Autopartes
Hermosillo Aeroespacial
Chihuahua
Eléctrico-electrónico
Monclova Nuevo Laredo
Los Mochis Saltillo Reynosa
Torreón Monterrey Matamoros
Ramos
Culiacán Arizpe
Zacatecas Tampico
San Luis
Potosí
Aguascalientes
León Querétaro
Guadalajara Ciudad
Silao
Sahagún
Estado de Tlaxcala
México
Puebla
Morelos
22
23. México: un excelente caso de negocios para la
manufactura avanzada…Y más
Jetta Bicentenario (VW) Skyworks Mabe Intel Design Center
Silanes Honeywell (A350) Manufactura flexible (Ford) Bombardier Learjet 85
SAFRAN Ericsson (Centro Global) GE (turbina GEnx) Siemens
24. ¿Con quién competimos y cómo nos medimos?
Variables a considerar índice
¿Dónde estará el 1. Ambiente
macroeconómico
WEF, The Global Competitiveness Report 2011-
2012, Macroeconomic Environment Index
futuro crecimiento? 2. Economía abierta
Banco Mundial, Doing Business 2012, Ease of
Doing Business
3. Sofisticación Harvard University y el MIT, The Atlas of
BRIC-MIST económica Economic Complexity
• México 4. Costo total de Alix Partners, Manufacturing Outsourcing Cost
• Indonesia manufactura Index
• Corea 5. Mercado interno
WEF, The Global Competitiveness Report 2011-
2012, Domestic Market Size Index
• Turquía
ONU, World Population Prospects, The 2010
• Brasil 6. Bono demográfico
Revision
• Rusia FDI Benchmark, Labor availability and quality of
• India 7. Calidad de mano de
obra
the Automotive OEM’s: Skills, attitudes and
productivity
• China
8. Egresados de UNESCO/ FMI. Graduados de ingeniería per
ingeniería (per cápita) cápita 2009.
9. Sistema democrático The Economist, Democracy Index 2011
10. Índice de desarrollo
ONU, Human Development Index
humano
24
25. México es un país bien posicionado
Corea del
Brasil Rusia India China México Indonesia Turquía
PAÍS Sur
B R I C M I S T
1. Ambiente macroeconómico
2. Apertura económica
3. Sofisticación económica
4. Costo total de manufactura
5. Mercado interno
6. Bono demográfico
7. Calidad de mano de obra
8. Egresados de ingeniería
(per cápita)
9. Sistema democrático
10. Índice de desarrollo
humano
Por debajo de México,
Igual o por arriba de México Claramente por debajo de México
pero cercano
Fuente: 1. Ambiente macroeconómico: WEF The Global Competitiviness Report 2011-2012, Macroeconomic Environment/ 2. Economía abierta: Doing Business 2012, Ease of Doing Business/ 3. Sofisticación económica: The Atlas of Economic
Complexity, Harvard University/ 4. Costo total de manufactura, Manufacturing Outsourcing Cost Index, Alix Partners/ 5. Mercado interno: WEF The Global Competitiviness Report 2011-2012, Domestic Market Size Index/ 6. Bono demográfico: ONU
World Population Prospects. The 2010 Revision. Pronóstico de tasa de dependencia total en 2025 (población de edad<15 & 65+) (15-64)/ 7. Calidad de mano de obra Labor availability and quality del FDI Benchmark, Automotive OEM, Skills, attitudes
and productivity/ 8. Egresados de ingeniería (per cápita): Unesco Institute for Statistics, International Monetary Fund. Graduados en Ingeniería, manufactura y construcción per cápita 2009/ 9. Sistema democrático: The Economist, Democracy Index
2011/ 10. Índice de desarrollo humano: ONU, Índice de Desarollo Humano. Metodología de la medición: la posición de México es la línea de base en cada índice o estudio citado. En verde se identifican los países que puntúan más alto, igual o hasta
un 10% por debajo de México. En amarillo, los que se ubican entre 11% y 20% por debajo de México. En rojo, aquellos cuyos resultados son 20% menores que los de México.
25
26. ¿Y hacia el futuro?
Manufactura Petróleo Primario Inflación
Dentro de un escenario de 160% $350
política económica similar a 140% $300
los últimos 25 años, el 120%
$250
Miles de millones de dólares
crecimiento es un tema de 100%
pendiente y no de $200
Porcentaje
80%
trayectoria. 60%
$150
$100
40%
20% $50
0% $0
19…
19…
19…
19…
19…
19…
19…
19…
19…
19…
20…
20…
20…
20…
20…
20…
Si se llevan a cabo las
reformas económicas
necesarias, la pendiente se
acelera y el crecimiento
económico es mayor.
26
27. Pronósticos
2011 Economías más grandes del mundo
PIB (PPA) • Goldman Sachs
(miles de millones de dólares) estima que para
2050 México será la
5ª economía del
11º lugar
mundo.
• De acuerdo con
Accenture, México
20501 será una de las seis
Pronóstico de Goldman Sachs principales
Producto Interno Bruto economías en el
(miles de millones de dólares)
2025.
5º lugar
• De acuerdo con
HSBC, en el 2050
México será la 8ª
EU
China
Rusia
Corea
India
Brasil
México
Japón
Nigeria
Francia
Turquía
Reino Unido
Indonesia
Alemania
Vietnam
economía del mundo.
Fuente: Goldman Sachs. The N-11: More Than an Acronym. Documento de economía mundial No: 153. Marzo de 2007/ HSBC/ 27
ACCENTURE.1/ Pronóstico de Goldman Sachs / Fondo Monetario Internacional.
28. Índice
• Perfil de país
• México, un país competitivo
• Sectores estratégicos
• México de un vistazo
29. Estrategia ProMéxico
Manufacturas Servicios
Agro- • Aeroespacial
alimentario
Valor integral Energías • Creativas
Agregado • Automotriz renovables
y eficiencia • TI
energética
Minería • Eléctrico- Ciencias
integral Electrónico de la Vida
Infraestructura, servicios educativos y política económica
Sectores
Economía Economía Economía
Primaria Secundaria Terciaria
29
30. Aeroespacial
Manufactura de partes aeroespaciales • México cuenta con 249
(EU=100) empresas en el sector
Japón aeroespacial.
Australia • Las exportaciones de este sector
Alemania
EU sumaron más de 4 mil 300 millones
Italia
Reino Unido
de dólares en 2011.
Francia • México cuenta con la segunda flota
Canadá
Países Bajos
de jets ejecutivos más grande del
Brasil mundo (después de EU).
Rusia
México
• El primer jet ejecutivo de material
0 20 40 60 80 100 120 compuesto de Bombardier se
Índice de costo fabricará en México.
Según KPMG, nuestro país ofrece • México es el 6º proveedor de la
costos casi 16% más bajos que industria aeroespacial de EU.
los de Estados Unidos en
manufactura de partes
aeroespaciales.
Fuente: KPMG/ US Census Bureau/ Secretaría de Economía/ Bombardier. 30
31. Automotriz
México es el 8° productor de vehículos en
el mundo.
Y el 4o exportador de vehículos nuevos
(Q1 2012) a nivel global.
Exportamos casi tres veces más que Brasil e
India juntos.
Somos un proveedor estratégico para el mercado
La planta de Ford en automotriz norteamericano y latinoamericano.
Hermosillo, México, es la única En 2011, México fue el proveedor líder de
encargada de producir el nuevo autopartes a Estados Unidos.
modelo Fusion a nivel mundial, 11 de cada 100 automóviles ligeros vendidos en
así como el Lincoln MKZ. Estados Unidos son fabricados en México.
84 de las 100 principales empresas de autopartes a
nivel mundial cuentan con presencia productiva en
México.
Fuente: OICA/ Global Trade Atlas/ AMIA/ Ward’s Automotive Reports/ AASA, 2011. 31
32. Eléctrico-electrónico
Ensamblaje de electrónicos • México es el principal
(EU=100)
exportador de
Japón
Australia
electrodomésticos de
Alemania Latinoamérica…
EU
Italia
• Y el 6º exportador a nivel global.
Reino Unido • Es el primer exportador de televisiones
Francia
Países Bajos de pantalla plana.
Canadá • El principal exportador de refrigeradores
Brasil
Rusia y congeladores de dos puertas.
México
• Y el segundo exportador total de
0 20 40 60 80 100 120
refrigeradores.
Índice de costo
• El 4º exportador global de
Según KPMG, nuestro país ofrece computadoras.
costos 15% más bajos que los de • 8 de las 10 principales empresas
Estados Unidos en el ensamblado transnacionales de empresas
de electrónicos. manufactureras por contrato (CMs) de
electrónicos operan en el país.
Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG/ Manufacturer Market Insider. 32
33. Energías renovables
• El potencial eólico de México se
estima en 71,000 MW.
Producción de celdas y baterías
avanzadas • México se encuentra entre los
(EU=100) países con mayor irradiación
Australia
solar.
Japón • Es parte del “Cinturón solar”.
EU
• Promedio de radiación: 5-6 kWh/m2
Alemania
Italia
Canadá
• México es el principal proveedor
Países Bajos de módulos fotovoltaicos en
Reino Unido
Francia
América Latina.
Brasil • Con una capacidad de producción
México
superior a Brasil, Chile y Argentina.
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
Índice de costo
• México ocupa el 4º lugar mundial
en generación de energía
Según KPMG, nuestro país ofrece
geotérmica.
costos 13% más bajos que los de
Estados Unidos en la producción • En México existe un potencial
de celdas solares y baterías hidroeléctrico de 53,000 MW.
•
avanzadas. Uno de los más importantes en América
Latina.
Fuente: Unlocking The Sunbelt, EPIA/ Asociación Mexicana de Geotermia, AMG/ Atlas de Recursos Eólicos, AMDEE/ KPMG. 33
34. Dispositivos médicos
Manufactura de dispositivos médicos • México es el 5º exportador
(EU=100) mundial de instrumentos y
Japón aparatos médicos.
Australia
Alemania • Somos el mayor exportador de la
EU
Italia industria de dispositivos médicos en
Canadá América Latina.
Francia
Países Bajos • Y el 3er exportador global de agujas
Reino Unido
Brasil de sutura en el mundo.
Rusia
México • 6o exportador de equipo de terapia
0 20 40 60 80 100 120 respiratoria y mecánica en el
Índice de costos mundo.
Según KPMG, nuestro país ofrece • Nuestro país es también el principal
costos 23% más bajos que los de exportador de artículos de ortopedia
Estados Unidos en la manufactura y gasas y vendas en Latinoamérica.
de dispositivos médicos.
Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG. 34
35. Agroalimentario
Procesamiento de alimentos • México es el principal
(EU=100) exportador de:
Japón • Aguacate.
Australia • Mango.
EU
Alemania • Guayaba.
Canadá • Papaya.
Francia
Italia • Pimientos procesados.
Países Bajos • Tomate fresco.
Reino Unido
Brasil • Cacao en polvo con azúcar.
México • Cerveza.
75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0 • Y estamos entre los principales
Índice de costo exportadores de:
Según KPMG, nuestro país ofrece • Sandía.
costos 15% más bajos que los de • Limones.
Estados Unidos en alimentos • Frambuesas, zarzamoras y moras.
procesados.
Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG. 35
36. Minería
• De acuerdo con el grupo
Behre Dolbear, en 2011
México ocupó el 5º lugar
como mejor destino para
invertir en proyectos mineros.
• México es el principal país de
América Latina y el cuarto a nivel
mundial como receptor de inversión
para la exploración de minerales no
ferrosos .
• México es el principal productor y
exportador de plata a nivel global.
• El segundo productor global de
fluorita y el tercero de bismuto.
• Y el segundo productor de oro en
Latinoamérica.
Fuente: The Silver Institute/ Cámara Minera de México (CAMIMEX)/ Global Trade Atlas/Metals Economics Group/ INEGI. 36
37. Industrias creativas
Producción de videojuegos • México es el país con el
(EU=100) mercado más grande de
Japón cine y videojuegos de
Italia
Alemania
Latinoamérica.
Australia • Y es el mayor exportador de
EU
Brasil bienes creativos de Latinoamérica.
Países Bajos • México está construyendo la
Francia
Reino Unido Ciudad Creativa Digital en
Canadá Guadalajara, la cual será el primer
México
nodo de la industria en la región.
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
Índice de costo
• Nuestro país tiene el “pool” de
talento tecnológico más
Según KPMG, nuestro país ofrece importante de América.
costos casi 40% más bajos que los • Las películas y programas de TV
de Estados Unidos en producción mexicanos se exportan a más de
de videojuegos. 100 países.
Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ Creative Economy Report 2010, United Nations/ ANUIES. 37
.
38. Tecnologías de la información
Desarrollo de software • México es el proveedor natural de
(EU=100)
servicios de TI para los mercados
Japón
de América Latina y Norteamérica.
Australia
Italia • México ocupa la 6ª posición en el
Alemania Global Services Location Index
EU
2011 de A.T. Kearney, gracias a su
Francia
Brasil disponibilidad de capital humano y
Países Bajos su atractivo financiero (costos).
Reino Unido
• La consultora Gartner ubica a
Canadá
México
México como el 4º proveedor
0 20 40 60 80 100 120 global de servicios de TI.
Índice de costos • México ocupa el 2° lugar en
Según KPMG, nuestro país ofrece Latinoamérica como destino de
costos casi 40% más bajos que los inversión, con el 23% del total de
de Estados Unidos en desarrollo proyectos de software de la región.
de software.
Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ A.T. Kearney/ Gartner/ CEPAL. 38
39. Índice
• Perfil de país
• México, un país competitivo
• Sectores estratégicos
• México de un vistazo
40. México forma parte de Norteamérica
El mercado de estos
tres países suma
Canadá 18
billones de dólares.
EU
México
40
41. Tenemos una amplia frontera con EU
Estados Unidos
México comparte
con Estados Unidos
una frontera de
Y es la puerta de
México
3 mil
entrada a kilómetros.
América Latina.
41
42. Acceso bioceánico
Y tiene
México
tiene acceso a dos
océanos.
67
Océano puertos de altura
Atlántico y cabotaje que
nos comunican
vía marítima con
Océano el mundo.
Pacífico
42
43. México es un país grande
México
tiene
2 millones de km2,
lo que lo convierte
en el 14º país con
mayor superficie en
el mundo.
= 3X / 8X
43
44. Un país de gente joven
112 51%
millones de habitantes
La mediana de
nuestra población es
de
26 años.
48%
44
45. Y un vasto legado prehispánico
6º país En nuestro país hay
más de
con más sitios declarados “Patrimonio de
la Humanidad” en el mundo.
42 mil
sitios
arqueológicos y
más de 31 sitios
declarados
“Patrimonio de la
Humanidad” por la
UNESCO.
45
