Grande distribution et applications mobiles en France

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Grande distribution et applications mobiles en France - Rapport App Annie & kantar retail - France entre le 3e et le 4e trimestres 2013.

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Grande distribution et applications mobiles en France

  1. 1. App Annie et Kantar Retail Grande distribution et applications mobiles en France
  2. 2. Résumé La France, avec son important marché de la vente au détail, n’a pas enregistré de ralentissement de la croissance dans le secteur du e-commerce. La grande distribution est l’une des principales locomotives de cette croissance et se concentre principalement sur l’aspect pratique des ventes directes, exactement là où une stratégie mobile peut faire toute la GLƭ«UHQFH/HVVPDUWSKRQHVHWOHVWDEOHWWHVGRQQHQWDX[FRQVRPPDWHXUVXQ accès jusqu’ici inégalé aux informations produits, aux images et aux options GūDFKDWWRXWHQUHQIRU©DQWODƮG«OLVDWLRQGHODFOLHQWªOH/ūHQYLURQQHPHQW actuel regorge d’opportunités pour le commerce au détail. Les téléchargements des 25 premières applications des grands distributeurs en France ont augmenté de près de 50 % d’une année sur l’autre. Si la SOXSDUWGHVJUDQGVGLVWULEXWHXUVSURƮWHQWGDYDQWDJHGHVRSSRUWXQLW«V RƭHUWHVSDUOHVVPDUWSKRQHVDYHFOū$SS6WRUHGū$SSOHHW*RRJOH3ODOūL3DG UHVWHHQFRUHXQPDUFK«UHODWLYHPHQWSHXH[SORLW«'HVDQDOVHVG«WDLOO«HV ont montré qu’en France, les consommateurs préféraient nettement des DSSOLFDWLRQVGūDFKDWV¢GLVWDQFHTXLRƭUHQWXQHH[S«ULHQFHGHVKRSSLQJ FRPSOªWHDOODQWGXVLPSOHOªFKHYLWULQHYLUWXHO¢ODG«FLVLRQGūDFKDWƮQDO Si cette préférence est importante, la réussite d’une application réside également dans sa qualité, les applications haut de gamme enregistrant clairement un nombre de téléchargements beaucoup plus important. Les grands distributeurs sont toujours confrontés à de nombreux obstacles dans leur stratégie mobile, en particulier face à des concurrents qui ont DGRSW«mXQHDSSURFKHŭ3XUHSODHUŮSULQFLSDOHPHQWHQOLJQH}HFLGLWOHV avancées des technologies comme les paiements par téléphone portable ou les bornes compatibles Bluetooth, permettront aux grands distributeurs d’utiliser leur position bien établie sur le marché et dans leurs magasins DDQWSLJQRQVXUUXH 2 App Annie et Kantar Retail: Grande distribution et applications mobiles en France www.appannie.com/intelligence/
  3. 3. 3 App Annie et Kantar Retail: Grande distribution et applications mobiles en France Sommaire L’évolution du commerce au détail en France • Les principaux distributeurs en France • Le commerce électronique et l’aspect pratique de la vente au détail en France • Les périphériques mobiles et le shopping en France • Les applications comme moteurs de croissance pour les distributeurs en France /HVDSSOLFDWLRQVHWOūLQƯXHQFHGHVJUDQGVGLVWULEXWHXUVVXUOHVS«ULSK«ULTXHV mobiles • Les meilleures applications des grands distributeurs en France • De nouvelles opportunités pour les applications des distributeurs • Les applications de courses à distance en tête des téléchargements pour les distributeurs • La qualité, un facteur important pour les applications des distributeurs en France • Les consommateurs attentifs aux prix se tournent vers les applications /HVRSSRUWXQLW«VHWOHVG«ƮVPRELOHVGXIXWXUSRXUOHVGLVWULEXWHXUVHQ France • 'HQRXYHDX[FRQFXUUHQWVVXUXQPDUFK«mSULQFLSDOHPHQWPRELOH} • Des paiements mobiles et une amélioration de l’aspect pratique dans la vente au détail • 'HVVVWªPHVGHSUR[LPLW«SRXURSWLPLVHUOHVH[S«ULHQFHVHQPDJDVLQ 1. 2. 3. www.appannie.com/intelligence/
  4. 4. 4 App Annie et Kantar Retail: Grande distribution et applications mobiles en France L’avènement du e-commerce a annoncé une transformation radicale du secteur de la grande distribution, en faisant apparaître de nouvelles complexités et de nouveaux concurrents pour les distributeurs traditionnels. Le commerce sur téléphone portable se développe actuellement à travers le monde, révolutionnant à nouveau le secteur de la vente au détail. Sa croissance est tirée non seulement par l’expansion des distributeurs traditionnels avec pignon sur rue et de l’e-commerce mais aussi par de nouveaux distributeurs principalement axés sur les transactions mobiles. L’Europe est pour eux une cible en particulier car le marché de la vente au détail promet des récompenses importantes à ceux qui arriveront en tête. En 2014, le marché du commerce de détail en ligne devrait dépasser les 150 milliards d’euros en Europe, dont 81,3 % concentrés sur les trois plus grands PDUFK«VOH5RDXPH8QLOū$OOHPDJQHHWOD)UDQFH$SS $QQLHHW.DQWDU5HWDLORQWOHSODLVLUGHYRXVSU«VHQWHUXQH DQDOVHG«WDLOO«HGHOū«WDWDFWXHOGHVDSSOLFDWLRQVPRELOHV pour les grands distributeurs en France, et d’examiner OHVSRWHQWLHOVRƭHUWVSDUOHVWHFKQRORJLHVPRELOHVSRXU remodeler ce secteur sur un marché domestique réunissant quelques-uns des plus grands distributeurs au monde. www.appannie.com/intelligence/
  5. 5. 1. L’évolution du commerce au détail en France Les 25 plus grands distributeurs en France par FKLƭUHGūDƭDLUHVWRXVVHFWHXUVFRQIRQGXV
  6. 6. 5 App Annie et Kantar Retail: Grande distribution et applications mobiles en France Distributeur DUUHIRXU E.Leclerc Intermarché Classement 1 2 3 www.appannie.com/intelligence/ Sièges sociaux Secteur principal France France France +SHUPDUFK« +SHUPDUFK« Supermarché $XFKDQ DVLQR 6VWªPH8 4 5 6 France France France +SHUPDUFK« Supermarché Supermarché *URXSH$GHR 6FKZDU]*URXS Louis Delhaize 7 8 9 France $OOHPDJQH Belgique Bricolage Hard-discount +SHUPDUFK« .HULQJ .LQJƮVKHU *DOHULHV/DIDHWWH 10 11 12 France France France Entreprise spécialisée dans l’électronique/ e-commerce Bricolage *UDQGPDJDVLQ 13 0HWUR*URXS $OOHPDJQH Libre-service de gros
  7. 7. Classement Distributeur Sièges sociaux Secteur principal 14 Decathlon France Magasin d’articles de sport 15 $OGL1RUG $OOHPDJQH Hard-discount 16 Boulanger France Entreprise spécialisée Entreprise spécialisée dans l’électronique Mobilier/électronique 6 App Annie et Kantar Retail: Grande distribution et applications mobiles en France www.appannie.com/intelligence/ dans l’électronique 'DUW ,.($ RQIRUDPD 17 18 19 France 3DV%DV France 0DLVRQ$PHXEOHPHQW Mobilier/électronique 'LD %87 Mr Bricolage 20 21 22 Espagne France France Hard-discount Mobilier/Bricolage 3OXV3KDUPDFLH $PD]RQ .LDEL 23 24 25 France ‹WDWV8QLV France 3KDUPDFLH RPPHUFH électronique Habillement Source: Kantar Retail -XVTXū¢ODPLOD)QDF«WDLWXQHƮOLDOHGH.HULQJHWVRQFKLƭUHGūDƭDLUHVSRXU«WDLW GRQFLQFOXVGDQVFHOXLGHODPDLVRQPªUH/D)QDFHVWG«VRUPDLVXQHVRFL«W«LQG«SHQGDQWHFRW«H en Bourse. 'HSXLVPLDUUHIRXUHVWHQJDJ«GDQVXQSURFHVVXVGūDFKDWGHVHQVHLJQHV'LD)UDQFH
  8. 8. 2. Les applications et OūLQƯXHQFHGHVJUDQGV distributeurs sur les périphériques mobiles 12 App Annie et Kantar Retail: Grande distribution et applications mobiles en France Les 25 premières applications des grands distributeurs en France En additionnant les W«O«FKDUJHPHQWL26HW*RRJOH3ODHWULPHVWUH Application $PD]RQ Qui est le moins cher? Cdiscount Classement 1 2 3 www.appannie.com/intelligence/ 'LVSRQLELOLW« ‹GLWHXU iPhone $PD]RQ E. Leclerc Casino Group LeclercDrive Fnac DUUHIRXU 4 5 6 E. Leclerc Fnac DUUHIRXU ,.($ DWDORJXH,.($ DUUHIRXU'ULYH 7 8 9 ,.($ ,.($ DUUHIRXU iPad GP
  9. 9. 'LVSRQLELOLW« Classement Application ‹GLWHXU iPhone iPad GP 13 App Annie et Kantar Retail: Grande distribution et applications mobiles en France AuchanDrive 3URVSHFWXV(/HFOHUF 10 11 Auchan E. Leclerc 12 'ULYH,QWHUPDUFK« ,QWHUPDUFK« 13 Leroy Merlin Groupe Adeo 0RQ/HFOHUF(/HFOHUF Lidl 14 15 www.appannie.com/intelligence/ E. Leclerc 6FKZDU]*URXS Monoprix Courses Decathlon .,$%, 16 17 18 Casino Decathlon Kiabi Darty My Auchan RXUVHV8FRP 19 20 21 Darty Auchan 6VWªPH8 RQIRUDPD Chronodrive 22 23 Artvisual* Auchan 24 $/',)UDQFH Aldi Nord 25 %87 %87 6RXUFH$SS$QQLH,QWHOOLJHQFH 'HVDSSOLFDWLRQVGHJUDQGVGLVWULEXWHXUVRQW«W«LGHQWLƮ«HVSDU$SS$QQLHGDQVOHVFDW«JRULHL26 6WOHGHYLH%RLVVRQVHWDOLPHQWDWLRQRPPHUFHHWDWDORJXHVHWGDQVOHVFDW«JRULHV*RRJOH3OD 6WOHGHYLH6KRSSLQJHWRPPXQLFDWLRQ/HVDSSOLFDWLRQVVRQWOLPLW«HV¢FHOOHVSXEOL«HVSDURX SRXU
  10. 10. OHVSOXVJUDQGVGLVWULEXWHXUVHQ)UDQFHWHOVTXūLGHQWLƮ«VSDU.DQWDU5HWDLOYRLUFLGHVVXV
  11. 11. 3XEOL«SDUXQHDJHQFHSRXUOHFRPSWHGHRQIRUDPD
  12. 12. ‚SURSRVGū$SS$QQLH $SS$QQLHwww.appannie.com
  13. 13. HVWOHFKHIGHƮOHHQPDWLªUHGHGRQQ«HV GHPDUFK«HWGūDQDOWLTXHSRXUOū«FRQRPLHGHVDSSOLFDWLRQVHWFRQWHQXV G«PDW«ULDOLV«V/DSODWHIRUPH$SS$QQLHDLGHOHVSURIHVVLRQQHOVGHV DSSOLFDWLRQVYHQGHXUVHWLQYHVWLVVHXUV¢FRPSUHQGUHOHXUPDUFK«HW VHVWHQGDQFHVDƮQGHSUHQGUHGHVG«FLVLRQVPLHX[LQIRUP«HVGDQV OHXUVVWUDW«JLHVGHSURGXLWGūLQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHPDUNHWLQJRX GūLQYHVWLVVHPHQW3OXVGHGHVSULQFLSDX[«GLWHXUVIRQWDSSHO¢ $SS$QQLHDXWRWDOFHVRQWSUªVGHDSSOLFDWLRQVGRQW$SS$QQLH $QDOWLFVVXLWOHVW«O«FKDUJHPHQWVUHFHWWHVFODVVHPHQWVHWWHVWVHVFKLƭUHV IRQWGū$SS$QQLHOHQrGHOūLQQRYDWLRQGDQVOū«FRVVWªPHGHVGRQQ«HVGH PDUFK«HWGūDQDOWLTXHDSSOLFDWLYHV/DVRFL«W«DVXLYL¢FHMRXUSOXVGH PLOOLDUGVGHW«O«FKDUJHPHQWVHWSOXVGHPLOOLDUGVGHGROODUV86GHUHFHWWHV (QWUHSULVHLQWHUQDWLRQDOHQRQFRW«HHQERXUVH$SS$QQLHFRPSWHSOXVGH HPSOR«VDYHFGHVEXUHDX[GDQVYLOOHVHWGDQVSDVGLƭ«UHQWV 28 App Annie et Kantar Retail: Grande distribution et applications mobiles en France www.appannie.com | @AppAnnie | press@appannie.com www.appannie.com/intelligence/
  14. 14. ‚SURSRVGH.DQWDU5HWDLO /HFDELQHWFRQVHLOLQWHUQDWLRQDO.DQWDU5HWDLOwww.kantarretail.com
  15. 15. HVW VS«FLDOLV«GDQVOHV«WXGHVGHPDUFK«FRQVRPPDWHXUVHWODYHQWHDXG«WDLO
  16. 16. HWIDLWSDUWLHGXJURXSH.DQWDUGH:33HWWHHQWUHSULVHWUDYDLOOHDYHF GHVJUDQGHVPDUTXHVGHIDEULFDQWVHWGHGLVWULEXWHXUVSRXUOHVDLGHU¢ WUDQVIRUPHUOHVFRPSRUWHPHQWVGūDFKDWGHVFRQVRPPDWHXUVGHVFOLHQWVHW GHVGLVWULEXWHXUVYLDGHVLQIRUPDWLRQVG«WDLOO«HVVXUODYHQWHDXG«WDLOGHV FRQVHLOVGHVDQDOVHVHWGHVVHUYLFHVGHG«YHORSSHPHQWRUJDQLVDWLRQQHO .DQWDU5HWDLOHƭHFWXHXQVXLYLHWGHVSU«YLVLRQVSRXUSOXVGH GLVWULEXWHXUV¢WUDYHUVOHPRQGHHWG«WLHQWOHVGRQQ«HVVXUOHVDFKDWVGH SOXVGHPLOOLRQVGHFOLHQWVDX[‹WDWV8QLV.DQWDU5HWDLOWUDYDLOOHDYHF SOXVGHFOLHQWVHWSRVVªGHEXUHDX[VXUPDUFK«V¢WUDYHUVOH monde. 29 App Annie et Kantar Retail: Grande distribution et applications mobiles en France www.kantarretail.com | @KantarRetail | LQIR#NDQWDUUHWDLOFRP www.appannie.com/intelligence/

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