présentation de Geroge Mao Directeur des études chez Google

2. Objectifs de l’étude
Comprendre la perception et les usages des mobinautes français, et plus
spécifiquement…
DAY
Comment le Comment les Quels contenus et Quel est l’influence de
Smartphone est-il mobinautes services mobiles l’Internet mobile
utilisé au superposent-ils sont attendus? dans le cycle d’achat?
quotidien? le Smartphone avec
d’autres usages?
Anticiper et positionner les nouvelles opportunités Marketing liées à
l’Internet mobile pour vos marques
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3. Agenda
1 LA MÉTHODE
2 LES ENSEIGNEMENTS CÔTÉ ANNONCEURS
Un marché tiré par une minorité hyper-dynamique
3 LES ENSEIGNEMENTS CÔTÉ CONSOMMATEURS
La France, marché mobile-ready
4 CONCLUSIONS
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4. 1
LA MÉTHODE
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5. Méthodologie : deux enquêtes complémentaires
Volet Annonceurs Volet Consommateurs
• Univers : • Univers :
Directeur marketing / fonctions similaires Utilisateurs de Smartphone à titre privé
• Thème : • Thème :
pratiques et perceptions en matière Usages et attitudes des Mobinautes
d’utilisation du média Internet mobile français
• Echantillon : • Echantillon :
200 répondants Cadrage : 2000 répondants représentatifs
des Français de 18 ans et plus
• Terrain :
23 mars – 4 mai 2011 • Enquête mobinautes : 2000 répondants
représentatifs des mobinautes de 18 ans
• Méthodologie CATI et +
• Institut : • Terrain :
TNS Infratest mars 2011
• Méthodologies : CATI (cadrage), online
(enquête mobinautes)
• Institut :
IPSOS MediaCT
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6. 2
LES
ENSEIGNEMENTS
CÔTÉ ANNONCEURS
Un marché tiré par une minorité
hyper-dynamique
Google Confidential and Proprietary 6

7. Internet Mobile : des potentiels qui restent à
saisir
12% 9%
des entreprises ont développé des décideurs médias disent
un site mobile être familiers avec
(17% au Royaume Uni, 32% aux Etats-Unis)
la publicité sur mobile
Q11A Veuillez préciser dans quelles activités mobiles votre société est actuellement engagée (plusieurs réponses
possibles) n=200
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8. Perception bienveillante de la part des décideurs
43% 35%
pensent que le mobile est pensent que le mobile est
une opportunité à venir un média essentiel
pour leur entreprise pour atteindre les
consommateurs
Q36 Veuillez nous indiquer si votre société coïncide avec les propositions suivantes. Veuillez répondre en
utilisant une échelle de 1 à 5. Top-2 Box, n=200
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9. Pub mobile : les opportunités de développement
80% des entreprises interrogées
déclarent ne pas encore investir dans la publicité sur l’Internet mobile
Bâtir une stratégie Sont incertaines sur la manière
d’intégrer le mobile 59%
marketing mobile à leur business model
Quantifier les bénéfices Expriment des incertitudes sur 60%
le ROI
Évoquent l’impossibilité de cibler
Intégrer le mobile à sa stratégie certaines catégories 30%
de contact média démographiques sur la base des
appareils
Base: Sociétés n’investissant pas dans la publicité mobile n=159
Q27 Pourquoi n’avez-vous jamais essayé la publicité mobile ? (plusieurs réponses possibles)
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10. Des annonceurs au pied de la courbe d’expérience
La familiarité avec le média online, un préalable aujourd’hui utile au média mobile
% de répondants affirmant
être familiers ou très familiers avec la Entreprises réalisant > 5% de leur trafic sur leur mobile (***)
publicité sur mobile
Entreprises disposant d’un site mobile ou d’une application (**)
29%
Secteurs « info-intensifs » (n=24)
17%
(Service public, Tourisme, Finance, Telecom, Internet, Entertainment)
13%
Entreprises familières avec le média Internet fixe (*)
12%
Ensemble répondants
9%
Entreprises non-familières avec le média Internet fixe(*)
6%
Q10 Top-2 box Base: ensemble, n=200 (*) n=33 (**) n=35 , (***) n=21
Oui, votre société investit dans des initiatives sur internet et vous les connaissez assez bien.
Oui, votre société investit dans des initiatives publicitaires sur internet et vous les connaissez très bien.
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11. 3
LES ENSEIGNEMENTS
CÔTÉ CONSOMMATEURS
Un phénomène
en évolution très rapide
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12. Pénétration de l’Internet mobile :
la France proche du peloton de tête
Australie 37%
Suisse 34%
Norvège 33%
Espagne 33%
Etats Unis 31%
Danemark 30%
Royaume Uni 30%
République tchèque 29%
France 27%
Corée du Sud 27%
Russie 25%
Italie 24%
Autriche 21%
Allemagne 18%
Turquie 14%
Japon 6%
Question Q1: Devices
Parmi les équipements ci-dessous, quels sont ceux que vous utilisez à l’heure actuelle ?
Base: Ensemble Français 18 ans et plus Google Confidential and Proprietary 12

13. Un phénomène en évolution très rapide
73% 59%
c’est leur premier Smartphone en sont équipés depuis moins d’un an
Base: Utilisateurs de smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000 Google Confidential and Proprietary 13

14. Deux plateformes touchent une majorité des
utilisateurs de Smartphones
35% 24% 11%
Concentrez vos développements sur les
plateformes qui couvrent l’essentiel des
mobinautes
Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé mobinautes , n= 2000
Q5b: Quel système d’exploitation est installé sur votre téléphone? Par système d’exploitation, nous entendons
le logiciel préinstallé sur votre Smartphone
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15. Ce que veulent les mobinautes :
de l’info, pas de la frime
67% 65% 55%
A tout moment En tous lieux Instantanément
…me permet d’obtenir des …me sert de passe temps quand …m’apporte immédiatement des
informations quand je ne suis pas j’attends (le train, le bus…) réponses aux questions quand j’en ai
devant un ordinateur besoin
Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000; Top-2 box
Q52:Etes-vous d’accord ou non avec les affirmations suivantes?
Veuillez répondre sur une échelle de 1 à 5, 1 signifiant que vous n’êtes pas du tout d’accord et 5 que vous êtes
tout a fait d’accord avec l’affirmation. Top 2 box
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16. Internet fixe et mobile :
des usages complémentaires
Internet Internet
mobile fixe
+
+
47%
Fréquence des sessions
65%
Fréquence des sessions
Durée des sessions
- +
- +
Durée des sessions
19%
-
Prévoyez des architectures (sites, -
applications…) simples, permettant de
trouver et retrouver l’information
facilement et rapidement
Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé mobinautes dernier jour et internautes. Base n=1871 (internet
fixe), n=1575 (internet mobile)
Q20: Toujours à propos d’hier, combien de temps êtes-vous resté connecté à Internet lors de chacune de Google Confidential and Proprietary 16
vos sessions?

17. L’Internet mobile se superpose aux autres
usages média
Quand j’utilise mon Smartphone, en même temps, …
52% 50% 30% 29% 16% 14%
Je regarde J’écoute de la Je me connecte à Je regarde Je joue aux jeux Je lis le journal
musique (en direct Internet sur un des films vidéo ou un magazine
la télévision ou en podcast) autre équipement
à la radio,
sur un baladeur… Faites jouer les synergies
entre vos points de contact
et votre présence mobile !
Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé ayant surfé sur Internet la veille n= 1575
Q22: Quand vous utilisez Internet sur votre Smartphone, quelles autres activités vous arrive-t-il d’effectuer
simultanément ? Merci de cocher toutes les réponses qui vous correspondent
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18. 3
LA FRANCE,
des mobinautes à la pointe
des usages
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19. Mobinautes français : des usages plus intensifs
Se connectent
tous les jours Appareil photo - caméra intégrés
84% 67% 73%
59% Vidéo
50% 44% 44%
45%
Banque en ligne
41% 30% 29%
55%
Regarder des séries TV
24% 13% 14%
Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000
Q23:Quelles activités réalisez-vous avec votre Smartphone ?
Merci d’indiquer, dans un premier temps, si vous les avez déjà faites et, dans un deuxième temps, si vous les
avez faites au cours des 7 derniers jours
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20. Un marché des applications soutenu par le gratuit
28 Nombre moyen d’applications possédées sur le mobile
Apps
11 Nombre moyen d’applications
utilisées au cours des 30 derniers jours
Apps
5 Nombre moyen d’applications achetées sur un « Market »
Apps
Les applications étant majoritairement financées
par la publicité, l’inventaire mobile sera appelé à
croître fortement dans les prochains mois.
Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000
Q24:De combien d’applications disposez-vous sur votre Smartphone actuellement ?
Q25: Et parmi les applications qui sont actuellement installées sur votre Smartphone, combien d’entre elles avez-vous utilisé au cours des 30
derniers jours ?
Q26: Et parmi les applications qui sont actuellement installées sur votre Smartphone, combien d’entre elles avez-vous acheté dans un
« magasin d’applications » (l’Androidmarket ou l’Appstore d’Apple, par ex.) en échange d’une somme d’argent ?
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21. 3
RÔLE DE L’INTERNET
MOBILE
dans le processus d’achat
Google Confidential and Proprietary 21

22. Le Smartphone intervient en découverte au
début du processus d’achat
42% des mobinautes
déclarent utiliser leur Smartphone à au moins une étape de leurs achats (avant /
pendant / après)
J’utilise mon Smartphone au tout début de mon processus d’achat,
69% quand je cherche de l’inspiration, des idées…
J’utilise mon Smartphone au cours de mon processus d’achat, quand
j’essaie d’évaluer et de comparer les produits
33%
Pensez à des contenus et services mobiles qui
accompagneront les étapes de préparation de l’achat
Base: Mobinautes n1=2000 - Mobinautes, utilisant leur téléphone à au moins un stade de l’achat n2=840
Q49: Lors d’un achat, quand utilisez-vous généralement votre Smartphone ?
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23. Un rôle dans l’achat qui ne se limite pas au
M-Commerce
M M2S M2W
Le M-Commerce L’effet Mobile-to-Store L’effet Mobile-to-Web
Mobinautes acheteurs Mobinautes acheteurs en Mobinautes acheteurs online
des produits via Smartphone magasin suite à une recherche suite à une recherche via
via Smartphone Smartphone
 17%  20%  29%
 23%  56%
gardent leur Smartphone sur eux « Mon Smartphone me donne
pour comparer les prix accès à des informations que je
peux ensuite creuser sur mon
ordinateur »
(note : dans cette analyse, l’achat d’applications a été exclue)
Base: Utilisateurs de smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000
Q44 Avez-vous déjà acheté un produit ou un service par Internet en utilisant votre Smartphone ?
Q48 M2S = J’ai cherché ce produit à l’aide d’un Smartphone et l’ai acheté en boutique après cette
recherche
Q48 M2W = J’ai cherché ce produit à l’aide d’un Smartphone et l’ai acheté en ligne avec un ordinateur Google Confidential and Proprietary 23

24. Votre produit est-il plutôt M2S, M2W, ou les
deux ?
Deux variables déterminantes : le niveau d’implication et les canaux de vente
+M2W Voyages
Produits
Billetterie culturels
Produits
Textile électroniques
Typologie 1: Ameublement
Téléphonie Les produits très établis sur déco
mobile l’Internet fixe
dominante M2W
Finance Alimentation Typologie 2:
Les produits impliquants / avec du conseil
combinaison M2S + M2W
- Base: Utilisateurs de smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000
+M2S
Q48 M2S = J’ai cherché ce produit à l’aide d’un Smartphone et l’ai acheté en boutique après cette recherche
Q48 M2W = J’ai cherché ce produit à l’aide d’un Smartphone et l’ai acheté en ligne avec un ordinateur
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25. 4
CONCLUSIONS
Google Confidential and Proprietary 25

26. Enseignements et implications
Les mobinautes français sont nombreux, et utilisent l’Internet à de multiples
occasions dans leur quotidien : de bonnes raisons pour étendre vos
stratégies de communication et de relation client sur le mobile
Restez à portée de main ! Les consommateurs utilisent les Smartphones pour
chercher de l’information à tout moment, en tous lieux, immédiatement.
Développez des contenus pratiques, rapidement accessibles, qui peuvent
être géolocalisés, ou mis en synergie des autres points de contact (publicité,
sites Web...)
Développez une stratégie Multicanal liant le mobile, les sites Web et points de
vente. Les mobinautes recherchent via le mobile pour s’informer avant
d’acheter. Pensez à des contenus et services qui accompagneront ces
étapes de préparation à l’achat
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27. Merci de votre attention
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