Siebel navigation french

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Siebel navigation french

  1. 1. Le Siebel pour l’ordinateur portatif MARCHE À SUIVRE 1
  2. 2. Le Siebel pour l’ordinateur portatifMarche à suivre – Objectifs de formation Acquérir l’ensemble des aptitudes en matière de Siebel pour effectuer efficacement les opérations suivantes : 1. Naviguer dans le Siebel 2. Effectuer des requêtes de données 3. Créer et mettre à jour l’information sur l’auditoire et les cibles 4. Emploi du temps 5. Établir un environnement « réel » 2
  3. 3. Marche à suivre – sujetsOuverture d’une session et navigation dansl’ordinateur portatifRequêtesOrganiser des listesGestion de l’auditoireGestion des ciblesEmploi du tempsListe personnelleModèle de visite prédéfinie (Smart Call)Navigation dans l’ANP 3
  4. 4. Ouverture d’une session dans le SiebelOuverture de session dans la base dedonnées de formationNom d’utilisateur : Mot de passe :formationSe connecter à : Représentant enformationOuverture de session dans la base de donnéesd’utilisation réelle des représentantsNom d’utilisateur : WindowsIDMot de passe : WindowsIDRemarque : Se connecter localementOuverture de session dans la base dedonnées d’utilisation réelle des chefsNom d’utilisateur : WindowsIDMot de passe : WindowsIDRemarque : Se connecter au serveur 4
  5. 5. Éléments de navigation Barre d’outils Explorer • Commandes Windows/Siebel • Historique Menu_principal _______ ____ ______ et barre • ________ ______ d’icones • _________Historique de navigation Évitez de rechercher ou de taper lesBoutons Internet Explorer utilisés : adresses d’autres sites à cet endroit, • Précédent sinon votre séance Siebel prendra fin. • Suivant Lancez plutôt une nouvelle page • Historique Internet. Accueil Écran présenté par défaut lorsque vous ouvrez une session dans le Siebel. Cet écran sera décrit en détail dans les sections Enregistrement des visites et Intermed du module de formation, puisqu’il joue un rôle essentiel dans ces processus. 5
  6. 6. Éléments de navigation – Onglets et applets Les onglets des écrans (entités) regroupent l’information de même type. Les listes sont disposées en colonnes.Les applets List Cliquez suraffichent des listes pour afficher un plusd’enregistrements. grand nombre d’enregistrements.Les applets Form affichent les champs Passez d’un enregistrement à unde l’enregistrement sélectionné dans autre en cliquant sur les boutonsl’applet « List ». Suivant. 6
  7. 7. Éléments de navigation – Bouton Menu List/Form Un bouton Menu apparaît dans chaque formulaire et dans chaque liste dans la fenêtre de l’application. Vous cliquez sur le bouton Menu pour accéder à une série d’options qui vous permettent d’effectuer des opérations qui s’appliquent à l’enregistrement actif dans le formulaire ou la liste. Vous pouvez, par exemple, créer un nouvel enregistrement, copier un enregistrement ou supprimer un enregistrement. Cliquer avec le bouton droit de la souris dans un formulaire ou une liste affiche le même menu d’opérations que le bouton Menu qui se trouve dans ce formulaire ou cette liste. Chacune de ces opérations possibles est décrite en détail plus loin dans la présentation.
  8. 8. Éléments de navigation – Vues et HyperliensLes sélecteurs de vues vous permettent de sélectionner unevue de la liste.Les requêtes utilisées pour définir les vues sont abordéesdans la prochaine section. Cliquez sur les flèches pour naviguer dans les différents enregistrements.Cliquez sur un hyperlien pouraccéder à l’informationdétaillée de l’entitésélectionnée. 8
  9. 9. Éléments de navigation –Information connexe, boutons boutons et les menus sont propres Les et menus au type d’enregistrement et vous permettent d’effectuer des opérations sur les données. De l’information additionnelle associée à l’enregistrement sélectionné est affichée dans différentes vues (sélecteur de sous- onglet de vue). 9
  10. 10. Éléments de navigation – Types de champsDate : Case à cocherUn bouton calendrier Lorsque vous sélectionnez uneapparaît dans les case à cocher, un x ou un crochetchamps où vous devez apparaît dans la case.entrer des dates.Cliquez sur le boutonpour afficher le Texte librecalendrier et Tapez du texte. Utilisezsélectionnez la date et les flèches de défilement pour voir lel’heure appropriées. texte au complet.Liste déroulante Numérique ou deviseSélectionnez parmi une Tapez la valeur ou cliquezliste de valeurs sur le bouton de la calculatrice pour afficher ladisponibles. calculatrice et déterminer la valeur.Les champs affichés en gris ne peuvent pas être modifiés.*Les champs qui sont accompagnés d’une étoile rouge (obligatoires) doiventcontenir des valeurs pour pouvoir être enregistrés. 10
  11. 11. Éléments de navigation – Types de champsDes boutons de sélection apparaissent dans les champs où vous pouvez sélectionner une ouplusieurs valeurs.Bouton de sélection unique 1. Cliquez sur le bouton pour afficher les enregistrements parmi lesquels choisir. 2. Faites défiler la liste pour trouver l’enregistrement. 3. Sélectionnez l’enregistrement et OU cliquez sur le bouton OK. Choisissez le type de format d’enregistrement à rechercher et entrez les critères de recherche (sensibles à la casse). OU Cliquez sur Query pour créer une requête et afficher les résultats. 11
  12. 12. Éléments de navigation – Types de champs Champ à valeurs multiples : certains champs peuvent contenir plusieurs valeurs, chaque valeur comprenant plusieurs champs (p. ex., Prof Address). 1. Cliquez sur le bouton de sélection pour afficher l’applet Available/Selected. 2. Trouvez et sélectionnez l’enregistrement approprié à ajouter en entrant les premiers caractères dans la case Starting with et en cliquant sur Go.3. Après avoir sélectionné Remarque : Selon votre autorisation de sécurité, vousl’enregistrement dans l’applet Available, pouvez supprimer un enregistrement en le sélectionnantcliquez sur le bouton Add pour l’ajouter dans le champ Selected et en cliquant sur le boutonaux enregistrements dans le champ Remove. Cliquez sur Remove All pour supprimer tous lesSelected. enregistrements. 12
  13. 13. Éléments de navigation –Mettre à jour Créer ou mettre à jour un enregistrement1. Naviguez jusqu’à l’applet Form de l’enregistrement.2. Mettez à jour les champs ou les colonnes (reportez-vous à la diapositive précédente).CréerSelon le typed’enregistrement, vous pouvezparfois utiliser le bouton New… oule menu.1. Naviguez jusqu’à la section appropriée du Siebel.2. Cliquez sur le bouton New... ou sur Create dans le menu.Enregistrer votre travailIl suffit de « quitter » (en cliquant ailleurs que sur l’enregistrement) pourenregistrer votre travail.CONSEIL : Si vous voulez « abandonner » la mise à jour ou la création d’un enregistrement, appuyezsimplement sur la touche d’ÉCHAPPEMENT et votre travail ne sera pas enregistré. 13
  14. 14. Éléments de navigation – Supprimer un enregistrement Votre profil détermine le type d’information que vous pouvez supprimer.Supprimer1. Dans une liste, sélectionnez l’enregistrement que vous voulez supprimer. (Vous pouvez aussi supprimer l’enregistrement courant dans un applet Form).2. Cliquez sur le bouton Menu, puis cliquez sur Delete Record.Si une boîte de dialogue apparaît vous demandant de confirmer la suppression,cliquez sur OK. Les suppressions sont permanentes et les données ne peuvent pas être restaurées. 14
  15. 15. Éléments de navigation – Menu et barre d’outils du niveau applicationMenu du niveau applicationLorsque vous choisissez une option d’un menu, elle s’applique à l’enregistrement actif dans la fenêtre del’application. L’enregistrement actif peut être dans un formulaire ou dans une liste. 1 2 3 4 5Barre d’outils du niveau applicationS’applique à l’enregistrement actif dans la fenêtre de l’application. L’enregistrement actif peutse trouver dans un formulaire ou une liste. 1. Annuler : Après avoir créé un nouvel enregistrement, ou avoir apporté des modifications à un enregistrement existant, mais avant d’avoir fait autre chose, vous pouvez annuler vos opérations. 2. Icônes Query et Saved Queries : Expliquées en détail dans la prochaine section. 3. Tri : Vous pouvez trier les enregistrements dans une liste selon les données contenues dans des colonnes particulières. Vous pouvez effectuer un tri avancé pour trois colonnes simultanément. 4. Plan du site : voir la diapositive suivante. 5. Requêtes enregistrées : Exécuter une requête et sélecteur de requête.
  16. 16. Éléments de navigation – Plan du site Le Plan du site permet d’accéder à tous les écrans du Siebel. Utilisez-le pour accéder à un écran qui n’est pas visible dans l’onglet Screens (p. ex., Employees). 16
  17. 17. Plan du site –DANS VOTRE BASE Votre équipe de vente et votre poste votre équipe de DE DONNÉES D’UTILISATION RÉELLE Déterminez le nom devente et le titre de votre poste.Il est important de connaître cette information avant d’amorcer la gestion des cibles. 1. Dans le plan du site, cliquez sur Employees. 2. Cliquez sur All Employees. 3. Trouvez votre nom, puis notez le nom de votre équipe de vente : _________________ Poste : _____________________ 17
  18. 18. Navigation – ExercicesÀ votre tour maintenant! Mettez en pratique ce que vous avez appris en effectuant les exercices sur la navigation dans votre cahier de travail. 18
  19. 19. Navigation – Vrai ou faux?1 Lorsque vous mettez à jour un enregistrement, vous devez toujours cliquer sur le bouton Save pour ne pas perdre votre travail.2 Vous pouvez mettre à jour des renseignements à partir d’une liste.3 Une étoile rouge à côté d’un champ signifie que le champ est recommandé.4 Si votre supérieur souhaite consulter vos données, il devrait vous appeler et vous demander de les lui envoyer.5 Vous pouvez utiliser les flèches du navigateur Explorer pour retourner aux écrans précédents.6 Certains applets de listes peuvent être agrandis en utilisant l’option See More.7 Vous pouvez exécuter le Siebel en mode plein écran en cliquant sur F11, puis cliquer de nouveau sur F11 pour retourner à l’écran partiel. 19
  20. 20. Requêtes – AperçuAvec la fonction de requête du Siebel, vous pouvez : 1. Trouver un enregistrement particulier dans une liste en utilisant une requête « ad hoc ». 2. Organiser vos données en regroupements utiles selon un ou plusieurs critères. Par exemple, – Tous mes professionnels au centre-ville de Montréal – Tous mes cardiologues au centre-ville de Montréal – Tous mes professionnels ciblés 3. Enregistrer et réutiliser des requêtes que vous créez vous-même : « Requêtes personnelles enregistrées ». 4. Utiliser des requêtes prédéfinies pour vous économiser des efforts. Les noms de ces « Requêtes publiques enregistrées » commencent et finissent par *. 5. Déterminer pour chaque liste ce que devrait être la requête par défaut. REMARQUE : Les requêtes sont propres à chaque vue. 20
  21. 21. Requêtes – Élément du menu, icônes et champsNouvelle requête Exécuter une requête Supprimer une requêteCliquez sur l’icône Cliquez sur l’icône pour Accessible seulement à partir depour lancer une exécuter une requête après l’élément Query du menu principal.nouvelle requête. avoir défini les paramètres de la requête. Liste déroulante de requêtes Enregistrer une requête Vous permet de récupérer des requêtesPréciser une requête Cliquez sur cette icône pour enregistrées. Vous pouvez sélectionner uneOuvre une requête enregistrer une requête requête à partir de cette liste pour récupérerexistante et permet après avoir défini les tous les enregistrements qui correspondent auxd’ajouter des critères en paramètres de la requête critères définis dans la requête. La listemodifiant ou en (une requête ad hoc déroulante contient aussi les requêtes publiquesremplissant les champs. devient une requête (établies par l’administrateur du Siebel) et vos personnelle enregistrée). requêtes personnelles enregistrées. 21
  22. 22. Requêtes – Créer une requêteCréer une requête1. Accédez à la liste ou au formulaire à partir duquel vous voulez effectuer une requête et cliquez sur l’icône New Query. OU Dans la liste ou le formulaire dans lequel vous voulez trouver des enregistrements, cliquez sur Query. OU Dans la liste ou le formulaire dans lequel vous voulez trouver des enregistrements, cliquez sur le menu, puis cliquez sur New Query. Il existe plusieurs possibilités, mais les icônes sont les plus simples à retenir. 22
  23. 23. Requêtes – Créer une requête (suite)Remarque : Les champs dans le Siebel sont sensibles à la casse. Par conséquent, lorsque vous créez une requête, vous devez respecter la casse des valeurs qui sont entrées dans le champ (p. ex., toutes en majuscules, ou une majuscule initiale suivie de minuscules).Conseil : Avant d’effectuer une nouvelle requête, examinez la casse dans le champ dans lequel vous voulez effectuer une requête. 23
  24. 24. Requêtes – Créer une requête (suite) Si vous créez une requête dans une liste, une rangée vierge apparaît. Si vous effectuez une requête dans un formulaire, un formulaire vierge apparaît. Assurez-vous de reproduire la casse des données.2. Définissez les critères de votre requête en remplissant les champs de la rangée ou du formulaire. Consultez la rubrique d’aide du Siebel pour obtenir des explications détaillées concernant les opérateurs pour les types par champ, tels que « supérieur à » ou « égal à » une date précise ou un montant d’argent. Caractère de remplacement (*) : Le Siebel NE SUPPOSE PAS automatiquement qu’un caractère de remplacement existe à la fin des critères de votre requête. Ceci veut dire que si vous recherchez des mots qui commencent par ST, le Siebel recherche tous les mots qui correspondent exactement à ST, sauf si vous entrez ST*. Utilisez l’astérisque (*) pour remplacer un ou plusieurs caractères. Ne l’utilisez pas plus d’une fois par mot. 24
  25. 25. Requêtes – Créer une requête (suite)3. Lancez la recherche en cliquant sur l’icône Execute Query.Si vous avez effectué une requête dans une liste, les enregistrements qui correspondent à voscritères apparaissent dans la liste. Si vous avez exécuté la requête dans un formulaire, lepremier enregistrement qui correspond à vos critères apparaît dans le formulaire. 25
  26. 26. Compter le nombre d’enregistrements dans une listeCompter le nombre d’enregistrements dansune liste1. Accédez à la liste dans laquelle vous voulez compter les enregistrements.2. Cliquez sur le bouton Menu et ensuite sur Record Count. La boîte de dialogue Record Count apparaît. Remarque : Vous utiliserez cette fonction lorsque vous compterez vos cibles. 26
  27. 27. Requêtes – Enregistrer une requêteEnregistrer une requête1. Créez et exécutez une requête. Cliquez sur l’icône Save2. À partir du menu du niveau application, Query : choisissez Query > Save Query As. La boîte de dialogue Save Query As apparaît.3. Dans le champ Query Name, tapez un nom pertinent, puis cliquez sur OK (n’utilisez pas « * nom » puisque cela est réservé aux requêtes publiques). La requête enregistrée peut maintenant être sélectionnée à partir de la liste déroulante des requêtes.REMARQUE : Les requêtes sont propres à chaque vue. 27
  28. 28. Requêtes – Renommer ou supprimer une requêteRenommer une requêtePour renommer une requête, vous devez enregistrer une requête existante sous un nomdifférent et supprimer la requête portant l’ancien nom.Supprimer une requêteVous pouvez supprimer des requêtes enregistrées à partir de la liste des requêtes.1. Naviguez jusqu’à l’écran approprié pour obtenir la requête.2. Dans le menu du niveau application, choisissez Query > Delete Saved Query. La boîte de dialogue Delete Record apparaît.3. Dans la liste Query Name, sélectionnez la requête que vous voulez supprimer puis cliquez sur OK. Remarque : Vous pouvez supprimer seulement vos requêtes personnelles enregistrées. 28
  29. 29. Requêtes – Préciser une requêtePréciser une requêteVous pouvez préciser les paramètres d’une requête, qu’elle soit publique ou personnelle.1. À partir de la liste déroulante des requêtes, sélectionnez la requête que vous voulez préciser. Les enregistrements correspondants apparaissent dans la fenêtre de l’application.2. Cliquez sur Refine Query dans la barre des icônes. Précisez vos critères de requête en modifiant ou en remplissant les champs (n’oubliez pas que les champs du Siebel sont sensibles à la casse).1. Exécutez la requête. Les enregistrements qui correspondent à vos critères apparaissent.2. Enregistrez la requête comme il est indiqué précédemment.Remarque : Si vous précisez les paramètres d’une requête publique, vous pouvezenregistrer vos modifications seulement en enregistrant la requête sous un nom différent. 29
  30. 30. Requêtes – Retourner à la liste complèteRetourner à la liste complète (supprimer tous les critères derequête) = exécuter une requête vierge1. Cliquez sur l’icône Create Query.2. Cliquez sur l’icône Run Query. 30
  31. 31. Requêtes – Établir une requête par défaut pour un écranSélectionner la requête par défaut pour un écranVous pouvez définir une requête par défaut pour chaque écran de manière à ceque celle-ci s’applique aux données affichées à l’écran lorsque vous y accédezinitialement.1. Dans le menu du niveau application, choisissez Tools > User Preferences. L’écran User Preferences apparaît.2. Sur la barre des liens, cliquez sur Default Queries. Les listes Screen et Screen View apparaissent.3. Dans la liste Screen, sélectionnez l’écran pour lequel vous voulez sélectionner une requête par défaut. La liste Screen View est mise à jour afin d’indiquer les vues pour l’écran que vous avez sélectionné.4. Pour chaque vue, faites ce qui suit : a. Dans la liste Screen View, sélectionnez la vue pour laquelle vous voulez sélectionner une requête par défaut. b. Dans le champ Default Query, cliquez sur le bouton de sélection, sélectionnez une requête et cliquez sur OK.5. Dans la liste Screen View, cliquez sur le bouton Menu, puis sur Save Record. 31
  32. 32. Requêtes – ExercicesÀ votre tour maintenant! Mettez en pratique ce que vous avez appris en effectuant les exercices sur les requêtes dans votre cahier de travail. 32
  33. 33. Requêtes – Vrai ou faux?1 Vous devez enregistrer chaque requête que vous créez.2 Vous ne pouvez pas supprimer les requêtes publiques enregistrées.3 Pour la plupart des requêtes, vous devez respecter la casse des critères que vous recherchez (écriture en majuscules).4 Vous devez taper un astérisque (*) à la fin d’un nom si vous effectuez une requête en utilisant seulement les premières lettres du mot.5 Une requête enregistrée ne peut pas être précisée.6 Une requête verge est une requête qui ne contient pas de critères de filtrage.7 Un astérisque (*) remplace seulement un caractère.8 Vous avez reçu un mode d’emploi utile sur les opérateurs de requêtes. 33
  34. 34. Organiser des listes – Colonnes affichéesModifier les colonnes affichées dans une liste1. Dans l’applet des listes, cliquez sur le bouton Menu, puis sur Columns Displayed. La boîte de dialogue Columns Displayed apparaît. Les colonnes qui Les colonnes qui n’apparaissent pas apparaissent présentement dans présentement la liste. dans la liste. 3. Cliquez sur OK. 2. Sélectionnez une colonne, puis utilisez les flèches pour ajouter ou supprimer des colonnes, et pour modifier l’ordre dans lequel elles apparaissent dans la liste. Remarque : Vous pouvez aussi modifier l’ordre des colonnes en cliquant sur l’en­tête de la colonne, puis en glissant-déposant la colonne à l’endroit approprié. 34
  35. 35. Organiser des listes – Trier dans une seule colonne Trier des données dans une liste • Vous pouvez trier les enregistrements dans une liste selon les données contenues dans des colonnes particulières. • Vous pouvez effectuer un tri avancé pour trier jusqu’à trois colonnes simultanément en utilisant l’icône du tri avancé.Tri dans une seule colonne par ordre ascendantDans une liste, cliquez sur l’en-tête de la colonne dans laquelle vous voulezeffectuer le tri.Tri dans une seule colonne par ordre descendantUne fois le tri effectué en ordre ascendant, cliquez de nouveau sur l’en-têtede la colonne.Redimensionner une colonne : Il suffit de placer le curseur entre les colonnes etde le glisser jusqu’à la largeur voulue (comme dans Excel). REMARQUE : • Les colonnes dans une liste ne peuvent pas toutes faire l’objet d’un tri. • Si (Sortable) apparaît dans la colonne lorsque vous placez le curseur dans l’en-tête, cela veut dire que vous pouvez trier le contenu de cette colonne. 35
  36. 36. Organiser des listes – Tri avancéEffectuer un tri avancé1. Dans une liste, cliquez sur le bouton Menu, puis sur Advanced Sort. La boîte de dialogue Sort Order apparaît.2. À partir de la liste déroulante Sort by, sélectionnez la première colonne dans laquelle effectuer le tri.3. À partir de la liste déroulante Then by, sélectionnez la deuxième colonne dans laquelle effectuer le tri.4. Dans la deuxième liste déroulante Then by, sélectionnez la troisième colonne dans laquelle effectuer le tri.5. Utilisez les boutons Ascending et Descending pour définir l’ordre de tri pour chaque colonne que vous avez sélectionnée pour le tri avancé.6. Cliquez sur OK. 36
  37. 37. Organiser des listes – Figer des colonnesFiger des colonnes dans une liste Il est possible qu’en faisant défiler l’écran vers la droite pour afficher les colonnes, les colonnes à l’extrême gauche disparaissent de l’écran. Vous pouvez résoudre ce problème en figeant les colonnes à l’extrême gauche que vous voulez voir.1. Sélectionnez la liste dans laquelle vous voulez figer des colonnes.2. Double-cliquez sur l’en-tête de la dernière colonne à droite que vous voulez figer. Les en-têtes des colonnes figées apparaissent avec un arrière-plan gris foncé. Une ligne verticale gris foncé apparaît, séparant les colonnes figées des autres colonnes. Faites défiler l’écran vers la droite pour afficher les colonnes tout en gardant à l’écran les colonnes figées à gauche.Libérer les colonnesDouble-cliquez sur l’en-tête de la dernière colonne figée à droite.Il s’agit de la colonne sur laquelle vous avez double-cliqué pour figer les colonnes. 37
  38. 38. Exporter des enregistrements dans une listeExporter des donnéesLa fonction Export vous permet d’exporter des données du Siebelet d’ouvrir ensuite le document exporté sur votre ordinateur local.1. Accédez à l’écran à partir duquel vous voulez exporter les données.2. Pour limiter le nombre d’enregistrements exportés, exécutez une requête.3. Dans le menu principal de l’application, cliquez sur le bouton Menu, puis sur Export. La boîte de dialogue Export apparaît.4. Ne modifiez pas les options dans la vue Export Options et cliquez sur Next.5. Sélectionnez le fichier à exporter pour l’ouvrir.6. Enregistrez le fichier à l’endroit désiré en lui donnant un nom pertinent et en indiquant le format Excel dans File>Save As.7. Fermez le fichier Excel et fermez la vue CMD Export. 38
  39. 39. Organiser des listes – ExercicesÀ votre tour maintenant! Mettez en pratique ce que vous avez appris en effectuant les exercices sur l’organisation des listes dans votre cahier de travail. 39
  40. 40. Organiser des listes – Vrai ou faux?1 Vous pouvez trier jusqu’à trois colonnes dans une liste.2 Lorsque vous exportez une liste dans Excel, seules les colonnes affichées sont exportées.3 Lorsque vous changez les colonnes affichées dans une liste, vous pouvez facilement retourner au format de liste Siebel « par défaut » au moyen d’un simple clic.4 Les changements apportés à une liste doivent être répétés chaque fois que vous démarrez le Siebel et accédez à cette liste.5 Lorsque vous organisez des listes, vous pouvez utiliser la souris pour effectuer deux actions seulement : 1 – Modifier l’ordre d’affichage 2 – Modifier l’ordre de tri 40
  41. 41. Gestion de l’auditoire – Définition d’« auditoire »Professionnels = Tout individu considéré comme un contact d’affaires ou unclient, habituellement un professionnel de la santé. Professionnels qui ne sont Médecins pas des médecinsMédecins : omnipraticiens, cardiologues, rhumatologues, etc. Pharmaciens InfirmièresComptes = Toute entreprise, organisation ou association qui est un client ou uncontact d’affaires. Établissements de soins Hôpitaux et cliniques Pharmacies de longue durée 41
  42. 42. Gestion de l’auditoire – Votre territoireVotre visibilitéL’« univers » des professionnels et toute l’information connexe. Visibilité des Visibilité des REMARQUES représentants RPH/SScS/AScS Seuls les administrateurs des bases de données au siège Omnipraticiens/Médecins de Tous les spécialistes social peuvent retirer un professionnel de votre base de famille Pharmaciens données (« Montreal, BIS »). Médecins sélectionnés Professionnels qui ne Vous demeurez responsable des professionnels non actifs Internistes sont pas des médecins pendant deux ans, en supposant que vous ne leur avez pas Pédiatres rendu visite pendant cette période. Neurologues Pharmaciens Professionnels qui ne sont pas des médecins SpécialistesReprésentantSpécialité principale du médecin, code postal de l’adresse* principale, affectations principales (effectuées par lesSIAC).En outre, les professionnels (qui ne sont pas des médecins) et les comptes sont visibles selon le code postal et letype.Représentants auprès des hôpitaux(RPH/SScS/AScS) : Des spécialistes leur seront affectés seulement pour un territoire donné.Représentants de produits multiples ou AVT :Étant donné qu’ils travaillent dans des territoires plus grands et en région éloignée, ils sont responsables d’un plus grandnombre de types de médecins puisqu’ils se rendent également dans les hôpitaux et les cliniques. * D’après les données IMS sur les adresses principales 42
  43. 43. Gestion de l’auditoire – ProfessionnelsChamp « Status » – Propre à chaque représentant • Le professionnel est actif, a pris sa retraite, est décédé ou est inactif • REMARQUE : Seuls les professionnels actifs sont visibles dans l’ANP.Champ « Rep Specialty » Si un professionnel est un interniste spécialisé Spécialité Spécialité principale représentative en cardiologie, mais est inscrit en tant qu’interniste dans les données IMS, la Médecin • Omnipraticiens • Médecine médecine interne sera indiquée comme sa • Médecine sportive spécialité principale. Interne • Cardiologie Professionnel • Infirmière • Cardiologie Vous pouvez sélectionner Cardiology dans le non-médecin • Activiste • VIH champ Rep Specialty pour indiquer son intérêt à l’égard de la cardiologie.Date de la dernière visite. La dernière fois que vous avez enregistré une visite pour le professionnel actuel. Mise à jour automatiquement lorsque vous soumettez la visite. 43
  44. 44. Gestion de l’auditoire – Statut Renseignements clés sur le professionnel • Vous devez entrer une valeur dans le champ « Status » qui correspond à Actif, Inactif, Décédé ou Retraité. • La base de données d’un représentant type contient plus de 800 professionnels; le représentant ne rendra pas visite à tous ces professionnels. Le statut « Active » indique les professionnels qui seront rencontrés (et à qui des échantillons pourront être laissés). • Plusieurs auront été indiqués comme étant actifs par la personne qui vous a précédé. Veuillez revoir régulièrement le statut Actif. Vous voudrez peut-être rendre visite à un médecin qui n’est pas une cible, mais qui est néanmoins important. • Permet de consulter seulement les « médecins actifs » lorsque des recherches sont effectuées.REMARQUE :ÉVITEZ DE CONFONDRE LES PROFESSIONNELS ACTIFS AVEC LES MÉDECINS CIBLÉS.Le ciblage est un processus distinct. Une cible doit être activée par vous, tandis qu’un professionnel nonciblé peut être signalé comme étant actif si on lui rend visite ou on lui laisse des échantillonsoccasionnellement.Tous les professionnels ciblés doivent avoir un statut « actif ». 44
  45. 45. Gestion de l’auditoire –Mise à jour globale pour changer le statut à du statut des professionnels Mise à jour globale « actif »1. Effectuez une requête pour trouver les professionnels dont le statut est laissé en blanc et faites une sélection multiple.* *Utilisez la fonction de sélection multiple OU standard de Microsoft en utilisant le bouton gauche de la souris + Maj, le bouton gauche de Faites défiler l’écran et faites une sélection multiple*. la souris + Ctrl ou Ctrl + A.2. Dans le menu principal, cliquez sur Edit > Change Records. 3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le champ Status et entrez la valeur « Active ». (Sensible à la casse) 4. Cliquez sur OK. 45
  46. 46. Gestion de l’auditoire – Adresses des professionnelsAdresses des professionnels• Les professionnels peuvent avoir plusieurs adresses puisqu’ils peuvent travailler à plusieurs endroits.• La valeur par défaut pour les médecins est l’adresse de la spécialité principale inscrite dans les données IMS. • Pas toujours l’adresse du bureau • Pas toujours les adresses principales où le représentant rencontre le professionnel• Vous pouvez sélectionner de nouvelles adresses qui correspondent à l’endroit où vous rencontrez le professionnel.• Désignez l’endroit où vous rencontrez le plus souvent le professionnel comme adresse principale (au moins une adresse doit être indiquée comme adresse principale).• L’adresse principale est propre à chaque représentant qui rend visite au professionnel.• Pour faire ajouter une adresse à votre base de données : envoyez un courriel aux SIAC, à Montréal. REMARQUE : Pour les frais d’échantillons, il est très important de vous assurer d’enregistrer la visite à l’adresse où les échantillons ont été laissés et ont fait l’objet d’une signature comme accusé de réception. 46
  47. 47. Gestion de l’auditoire – Adresses des professionnels Mettre à jour les adresses 1. Cliquez sur le bouton à valeurs multiples. 2. Recherchez et sélectionnez l’adresse appropriée, puis cliquez sur le bouton Add. 3. Mettez à jour la case à cocher Primary, s’il y a lieu.Si le professionnel a déménagé : Faites défiler l’écran jusqu’à l’extrême droite 4. Cliquez sur Close.de la liste Selected, et dans le champ Address Type, sélectionnez « Moved ». 47
  48. 48. Gestion de l’auditoire – Information connexeLes renseignements associés au professionnel sélectionné peuvent être consultés et mis àjour dans les onglets des vues connexes du professionnel. 48
  49. 49. Gestion de l’auditoire – Planification de la visite et établissement du profil du professionnelOnglet Pre-CallIndique toutes les présentations sur les produits (pour vos produits seulement) et les activités Intermed(faites défiler vers le bas) pour le médecin actuel, auxquelles vous et tous les représentants avez participé.Onglet ProfilingUtilisé pour obtenir l’information sur le profil du professionnel (ordonnances, croyances, etc.)La plupart sont des enregistrements créés par le siège social, et les représentants doivent entrer les valeursappropriées.Consultez le document Professional Profiling – Mode d’emploi dans votre trousse de formation pourobtenir des instructions détaillées sur la mise à jour. 49 49
  50. 50. Gestion de l’auditoire – Affiliation aux communautés de pratique (CdP)Onglet CoP AffiliationVous permet d’identifier et d’associer les meneurs des CdP à leurs membres pourdifférents réseaux de domaines thérapeutiques. 1. Cliquez sur New pour affilier le nouveau meneur. 2. Sélectionnez le domaine thérapeutique et le meneur (nom de famille). 50
  51. 51. Gestion de l’auditoire – Vues des professionnelsSélecteur de vueDifférents onglets offrent la possibilité de sélectionner les vues en utilisant la listedéroulante des vues.Exemple : dans l’onglet de l’entité Professional, vous pouvez utiliser le sélecteur de vuepour sélectionner « My CoP Leaders » ou « All CoP Leaders ». 51
  52. 52. Gestion de la CdPÉvaluation des meneurs de l’auditoire – ÉvaluationsVotre évaluation des meneurs de la CdP sera partagée avec tous ceux qui rencontrent lemeneur. Cliquez sur le bouton si l’onglet Assessment n’est pas affiché. 1. Cliquez sur New. Les champs Score, Percent et Maximum Score sont remplis automatiquement. 2. Choisissez un modèle 3. Entrez la description. d’évaluation. Les champs Weight et Score sont 4. Entrez les valeurs remplis automatiquement. pour les attributs connexes. 52
  53. 53. Gestion de l’auditoire – Professionnel cible / ContratCible/ContratVous permet de cibler le professionnel actuel par produit et d’indiquer le rang et vos objectifs.Vous seul pouvez modifier l’information sur vos cibles.Assurez-vous que toutes les cibles nouvellement créées ont un statut Actif (afin d’être visibles dans l’ANP). 1. Cliquez sur New. 3. Sélectionnez le produit, 2. Sélectionnez votre indiquez le rang des ventes et équipe de vente. l’objectif de contact. L’information associée au contrat juridique est créée automatiquement. REMARQUE : Les lignes directrices relatives aux cibles sont communiquées séparément. 53
  54. 54. Gestion de l’auditoire – Partage de l’informationQuelle information est partagée? Avec qui?• Tous les renseignements concernant un client sont partagés avec d’autres membres du personnel de vente en territoire qui sont en contact avec le professionnel, de même qu’avec votre supérieur.• SAUF : 1) Private Notes (on recommande de ne pas utiliser les remarques privées) 2) Pour vos produits, vous pouvez consulter, mais vous ne pouvez pas modifier les enregistrements de ciblage ou de visites de vos collèguesMessages clés Le partage de l’information est un élément essentiel du Siebel. Chaque profil de client est établi grâceaux efforts de plusieurs représentants de (Client) et du personnel du siège social. 1. Assurez-vous d’entrer l’information complète. 2. Soyez précis. 3. Soyez pertinent. 4. Important : L’information peut être partagée seulement au moyen de synchronisations quotidiennes – qui doivent être effectuées au moins trois fois par semaine, selon les normes de rendement. Avec l’entrée en vigueur de la Conformité relativement aux formats d’essai, il est maintenant fortement recommandé de le faire au moins une fois par jour.IMPORTANT : L’information doit résister à un examen public. La législation en matière deconfidentialité qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2004 stipule qu’un professionnel peutdemander de voir les données qui ont été enregistrées à son sujet, y compris les remarquesprivées. 54
  55. 55. Gestion de l’auditoire – Consentement légalContexte• Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE).• Entrée en vigueur en janvier 2004.• S’applique à tous les renseignements personnels qui sont recueillis sur les clients.Renseignements personnelsFont référence à tout renseignement permettant d’identifier un individu.Par exemple, ses opinions, son âge, son état civil, ses habitudes de prescription, etc. Necomprennent pas l’information obtenue de façon anonyme, par exemple, en répondant à unsondage, etc.Pertinence pour les représentantsTout renseignement qui est obtenu dans le cadre d’une discussion avec le professionnel dela santé est assujetti à la LPRPDE.Méthode : Le siège social de (Client) Canada fait parvenir une lettre en ce sens à tous les nouveaux médecins. Les médecins peuvent accepter ou refuser de donner leur consentement légal, ou choisir de ne pas répondre. Si le médecin « refuse », le représentant ne peut pas enregistrer : des données Repfax, des remarques générales ou des remarques privées, mais il peut enregistrer les visites. 55
  56. 56. Gestion de l’auditoire – Consentement légal révoqué et refuséProtocole Le siège social de (Client) Canada fait parvenir une lettre en ce sens à tous les nouveaux médecins. Les médecins peuvent accepter ou refuser de donner leur consentement légal, ou choisir de ne pas répondre.• Si un client a refusé auparavant de donner son consentement légal, vous ne devez pas enregistrer des données Repfax, des remarques générales ou des remarques privées.• Si un client souhaite révoquer son consentement, il doit en aviser le chef de la Protection des renseignements personnels de (Client).• L’administration des données changera le statut pour « Revoked ». N’envoyez pas de courriel aux SIAC demandant de remplacer le statut par « Revoked ». Le professionnel de la santé doit écrire à cet effet au chef de la Protection des renseignements personnels de (Client). Si un client a refusé de donner son consentement légal ou l’a révoqué, vous ne devez pas enregistrer des données Repfax, des remarques générales ou des remarques privées. Vous pouvez indiquer les produits que vous avez présentés et l’objectif de votre prochaine visite. REMARQUE : Si le statut correspond à Refused ou Revoked, Repfax (Siebel) vous empêchera d’entrer des données Repfax. 56
  57. 57. Gestion de l’auditoire – Consulter le consentement légalLegal ContractAssocié à la cible dans l’entité Professional, cet onglet présente le plus récent statut duconsentement légal du professionnel sélectionné.Vérifiez périodiquement l’information sur le contrat.Étant donné que seulement 501 professionnels de la santé ont refusé de donner leurconsentement ou l’ont révoqué dans l’ensemble du Canada, chaque représentant auraprobablement seulement quelques professionnels dans ces catégories. Vous devriezconnaître ces personnes. 57
  58. 58. Gestion de l’auditoire – ComptesQu’est-ce qu’un compte? Les types de comptes dans le Siebel sont : • Cliniques • Hôpitaux (et départements respectifs) • Pharmacies de détail • Universités • Grossistes • Associations • ComitésVisibilitéLa visibilité des comptes est déterminée par les codes postaux dans votre territoire.Requêtes utiles concernant les comptesPlusieurs requêtes prédéfinies utiles ont été créées pour vous, telles que *All Pharmacies*. Ilpourrait également être utile de créer et d’enregistrer des requêtes sur les pharmacies parville, par secteur, par code postal ou par rayon d’action, p. ex., « Pharmacies pas visitéesdepuis 60 jours ou plus ».Comptes actifsComme c’est le cas pour les professionnels, seuls les comptes « actifs » sont visibles dansl’ANP. Les étapes pour activer un compte sont les mêmes que pour activer un professionnel. 58
  59. 59. Gestion de l’auditoire – Comptes Le champ Support Staff peut contenir les noms d’acheteurs, de propriétaires ou de personnes- ressources dans les pharmacies. De même que pour les professionnels, les présentations précédentes sur les produits peuvent être examinées à partir de l’entité.
  60. 60. Gestion de l’auditoire – ComptesAssociations de professionnels à des comptes : Pourquoi est-il important d’effectuer un suivi?Si vous associez des professionnels à vos comptes, vous pouvez planifier plus efficacement vosvisites en accédant facilement à l’information concernant les professionnels que vous allezrencontrer.Il est important de définir le rôle du professionnel à l’intérieur du compte.Gérer les affiliations de comptes 1. Cliquez sur l’onglet Prof Affiliations. 2. Cliquez sur le bouton New dans Professional Affiliations. 3. Cliquez sur le bouton à valeurs multiples, sélectionnez le professionnel et cliquez sur OK. Les champs First Name et Primary Specialty sont remplis automatiquement. 60
  61. 61. Gestion depuis sur le bouton à valeurs– Comptes4. Cliquez dans le champ Role, l’auditoire multiples.5. Cliquez sur le bouton New.6. Cliquez sur la flèche du menu déroulant dans le champ Role et sélectionnez le rôle approprié.7. Cliquez dans le champ Influence Level et sélectionnez le degré d’influence approprié.8. Cliquer sur OK. 61
  62. 62. Gestion de l’auditoire – ExercicesÀ votre tour maintenant! Mettez en pratique ce que vous avez appris en effectuant les exercices sur la gestion de l’auditoire dans votre cahier de travail. 62
  63. 63. Gestion de l’auditoire – Vrai ou faux?1 Vous devriez indiquer les infirmières praticiennes en tant que professionnelles.2 Le médecin peut vous demander de révoquer son consentement légal.3 Lorsque vous mettez à jour l’adresse principale d’un professionnel, cette information n’est pas mise à jour pour vos collègues.4 Seuls les professionnels actifs apparaissent dans l’ANP.5 Vous pourrez entrer les données Repfax pour une visite à un professionnel qui a refusé de partager ses renseignements personnels.6 Si vous associez un professionnel à un compte, une nouvelle adresse est ajoutée automatiquement pour le professionnel. 63
  64. 64. Gestion des listes de ciblesLes cibles sont Vous pourrez voir lespropres à chaque cibles de tous vosposte, par produit et collègues liées à vospar professionnel. professionnels et à vos produits. 64
  65. 65. Gestion des cibles – Points à considérer relativementaux rapportsRapports fondés sur le ciblagePour assurer l’exactitude des rapports, vous devez entrer les renseignements suivants : • Le nom de votre équipe de vente • Produit • Le rang des ventes du professionnel • ObjectifLe titre de votre poste est entré automatiquement lorsque vous créez une cible.Le rang des ventes et l’objectif représentent des critères permanents utilisés pourévaluer les efforts lors des visites.Pour comprendre à fond comment déterminer vos cibles et vos objectifs, reportez-vous à vos Lignes directrices en matière de ciblage et discutez-en avec votre supérieur. 65
  66. 66. Nouvelle société (Client) comparativement à l’ancienne société Schering – Gestion des ciblesComparaison de la gestion des cibles Point Nouvelle société Schering (Client)Gestion du statut du professionnel – propre Oui Ouiau représentant (actif, inactif) (Nommée « Liste principale »)Cibles créées par le siège social Oui OuiCible définie par produit Oui OuiLe représentant peut créer, supprimer et Oui* Nonmettre à jour les ciblesLe représentant peut mettre à jour l’objectif Oui* NonObjectifs par cible, par professionnel Oui* Oui et par produitRang des ventes Modifiable Lecture seule* Mise à jour des ciblesÀ la nouvelle société (Client), les représentants pourront mettre à jour leurs cibles,deux fois par année, pendant une période limitée. En dehors de ces périodes,l’information sur les cibles sera présentée en lecture seule pour tous les représentants. 66
  67. 67. Gestion des listes de cibles Mise à jour des cibles Après avoir créé vos cibles, vous pouvez les mettre à jour au besoin à partir de la liste My Professional Targets.Date de la dernière visite : Mise à jour Vous pouvez modifier directement ici lesautomatiquement selon les détails de la objectifs de contact et le rang des ventes.dernière visite soumise. La fenêtre « My Professional Targets » affiche tous vos professionnels ciblés. Les autres vues comprennent : 67
  68. 68. Gestion des listes de cibles – Requêtes utilesLa vue « My Professional Targets » affiche toutes les cibles (les vôtres et celles de vos collègues) pourles professionnels qui sont visibles pour vous. Pour cette raison, un nom peut apparaître plusieurs fois.Il est recommandé de créer des requêtes enregistrées afin de limiter le nombre d’enregistrements sur laliste à : • votre poste – pour voir seulement « My Targets » • votre poste et tous vos produits, un par un – pour voir vos cibles pour chaque produit individuellement.Remarque : Des requêtes ad hoc peuvent être créées en précisant l’une quelconque des requêtesenregistrées (p. ex., Mes cibles Singulair à Halifax) 68
  69. 69. Gestion des listes de cibles –Champs des adresses Requêtes fondées sur des adresses dans la liste de la vue « MyProfessional Targets » – champs à valeurs multiplesL’adresse affichée dans la liste est l’adresse principalepropre au poste (c.-à-d. pour vous).Effectuer une requête d’après l’adresseVos professionnels ciblés peuvent être associés à plusieurs adresses. Par conséquent, lorsque vousfaites une requête dans un champ d’adresse, tous les professionnels ciblés ayant UNE adresse quicorrespond à vos critères figureront dans les résultats, même si une autre adresse apparaît àl’écran. 69
  70. 70. Cibles – Enregistrer une liste et appliquer une liste• Aperçu Après avoir créé une requête de cibles, vous pouvez enregistrer les résultats sous forme d’une liste et l’utiliser pour filtrer l’information connexe. Ex. 1 : Vous devez vous assurer que tous vos professionnels ciblés ont un statut actif. • Enregistrez les résultats de My Targets sous forme d’une liste. • Appliquez cette liste à My professionals. • Modifiez globalement le statut pour la liste complète.Enregistrer une liste Icône Save List Icône Apply List• Après avoir affiché les résultats de la requête, cliquez sur le menu de la liste et sélectionnez Save List. 2. Nommez votre liste et cliquez sur Save. 70
  71. 71. Cibles – Enregistrer une liste et appliquer une listeAppliquer une liste (suite)Après avoir enregistré la liste, vous pouvez l’« appliquer » pour filtrer d’autres listes.1. Allez à l’endroit où vous voulez appliquer la liste enregistrée (My Professionals ou Intermed Invitees), et cliquez sur Apply List. 2. Trouvez votre liste enregistrée et cliquez sur OK.3. Tous les enregistrements dans la liste enregistrée sont ajoutés à la liste en cours. 71
  72. 72. Cibles – Vrai ou faux?1 Si vous ciblez un nouveau professionnel, vous ne devriez pas l’activer parce qu’une cible est automatiquement active.2 Vous pouvez établir différents objectifs de fréquence de visites pour différents produits, pour le même professionnel.3 Si un de vos professionnels prend sa retraite, vous devriez désactiver immédiatement vos cibles pour cette personne.4 La fonction Apply List devrait être utilisée avec prudence puisque la liste enregistrée n’est pas mise à jour de manière dynamique.5 Effectuer une requête de liste de cibles par adresse affichera les résultats selon l’adresse que vous avez indiquée comme étant l’adresse principale pour le représentant.6 L’information sur le rang des ventes est indiquée seulement par professionnel. 72
  73. 73. Gestion des cibles – ExercicesÀ votre tour maintenant! Mettez en pratique ce que vous avez appris en effectuant les exercices sur l’activation des professionnels et la gestion des cibles dans votre cahier de travail. 73
  74. 74. Emploi du temps – AperçuEmploi du tempsChaque semaine, vous devez soumettre votre emploi du temps pour la semainecomplète et planifier votre emploi du temps pour la semaine à venir.Concepts clés Quelle information devez-vous• Tranches de temps : AM (4 h), PM fournir? (4 h), Evening (4 h) et All Day (8 h) • Présentement, chaque• Types d’activité semaine est consignée du• Create This Week/ Create Next Week lundi au vendredi. (Créer cette semaine/Créer la semaine • Les fins de semaine sont prochaine) consignées seulement si vous• Multiple Create/Multiple Submit travaillez la fin de semaine. (Création multiple/soumission multiple) • Le travail le soir et les activités• Weekly View (Vue hebdomadaire) INTERMED sont également• Not submitted – TA Query (Requête consignés. Non soumis – Emploi du temps) • Chaque tranche de temps qui doit être consignée correspond à quatre ou à huit heures. 74
  75. 75. Nouvelle société (Client) comparativement à l’ancienne société Schering – Emploi du tempsComparaison de l’emploi du temps Point Nouvelle société Schering (Client)Enregistrement de l’emploi du temps Les deux Temps horspour le Temps en territoire et pour le territoireTemps hors territoire seulementObligatoire Oui OuiBase pour les rapports d’activité Oui Oui(« Moyennes de visites quotidiennes »)Catégories de temps Plusieurs Quelques-unesTranches de temps AM, PM, Soir et 240 min (4 h) Journée complète 480 min (8 h)Peut consigner les heures travaillées Oui Nonles fins de semainePeut être mis à jour après avoir été Non Ouisoumis
  76. 76. Emploi du temps – Planifier l’emploi du tempsCréer l’enregistrement pour cette semaineSélectionnez le bouton Create This WeekCréer l’enregistrement pour la semaine prochaineSélectionnez le bouton Create Next WeekPour les enregistrements autres que ceux de cette semaine et de la semaineprochaine1. Cliquez sur le bouton Create Multiple Records.2. Créez un enregistrement au début de la période souhaitée et multipliez-le, pour un maximum de quatre enregistrements.REMARQUE : Vous ne POUVEZ PAS soumettre des enregistrements d’emploi dutemps pour des dates futures. 76
  77. 77. Page d’accueil –Enregistrement d’emploi du temps non soumis La page d’accueil indique le nombre d’enregistrements d’emploi du temps qui n’ont pas été soumis, sous forme d’un hyperlien qui vous amène à l’écran Time Allocation (TA). Il est important de ne pas avoir d’enregistrements d’emploi du temps non soumis, sauf pour la semaine en cours. 77
  78. 78. Emploi du temps – Modifier et soumettre cette semaine Les heures seront mises à jour automatiquement.Modifier et soumettre les enregistrements d’emploi du temps de cette semaine1. S’il y a lieu, mettez à jour l’information suivante : • Type d’activité • Période2. S’il y a lieu, cliquez sur New pour créer un nouvel enregistrement d’emploi du temps.3. Pour soumettre plusieurs enregistrements : • Sélectionnez « Select All » dans la barre des icônes ou sélectionnez seulement les enregistrements que vous voulez soumettre, puis cliquez sur l’icône Submit. • Répondez « Yes » à la question : « Do you want to submit all X records? » 78
  79. 79. EmploiLadu temps –Submitted – TA* vous permet de voir les requête prédéfinie *Not Requêtes utiles enregistrements d’emploi du temps que vous avez oublié de soumettre.Requêtes utiles Vous pouvez voir votre emploi du temps pour différentes périodes : Semaine en cours Semaine précédente Semaine prochaine Annuel REMARQUE : Le défaut de soumettre l’emploi du temps de la semaine en cours au plus tard le vendredi soir peut donner lieu à des rapports incorrects, puisque ceux-ci sont exécutés la fin de semaine. Vous ne pouvez pas soumettre en double votre emploi du temps pour une période donnée. 79
  80. 80. Emploi du temps – ExercicesÀ votre tour maintenant! Mettez en pratique ce que vous avez appris en effectuant les exercices sur l’emploi du temps dans votre cahier de travail. 80
  81. 81. Emploi du temps – Vrai ou faux?1 Si vous prévoyez partir en vacances la semaine prochaine, il est recommandé d’entrer et de soumettre votre emploi du temps ce vendredi.2 Vous pouvez mettre à jour les enregistrements d’emploi du temps que vous avez soumis jusqu’au moment de la synchronisation, après quoi ils sont présentés en mode lecture seule.3 La liste des enregistrements d’emploi du temps non soumis est affichée sur la page d’accueil.4 Vous devriez communiquer avec le Bureau d’assistance plutôt qu’avec votre supérieur si vous avez soumis accidentellement un enregistrement d’emploi du temps incorrect deux semaines auparavant.5 Le fait de soumettre vos enregistrements d’emploi du temps de la semaine précédente le lundi matin suivant n’a aucun effet négatif sur les rapports indiquant votre moyenne de visites quotidiennes. 81
  82. 82. Gestion des listes personnellesAperçuVotre liste personnelle est le sous-ensemble des différents produits et articlespromotionnels dans le Siebel qui sont pertinents pour votre travail :• Liste personnelle des présentations : tous les produits dont vous faites la promotion active.• Liste personnelle d’articles promotionnels : les ressources promotionnelles que vous allez utiliser.• Liste personnelle d’échantillons : les formats d’échantillons que vous allez laisser aux médecins. REMARQUE : Vous ne POUVEZ PAS enregistrer une présentation de produit avant d’avoir ajouté vos produits à votre liste personnelle de présentations. REMARQUE : Vous ne POUVEZ PAS enregistrer les échantillons que vous avez distribués à un médecin avant d’avoir ajouté vos échantillons à votre liste personnelle d’échantillons.Gérer les listes personnellesReportez-vous au document Mode d’emploi – Liste personnelle de détails dans votretrousse de formation. 82
  83. 83. Visite prédéfinie – AperçuQu’est-ce qu’une « visite prédéfinie »? Une visite prédéfinie est un modèle prédéfini de visite qui peut être appliqué à une visite chez un professionnel. Elle contient de l’information concernant les produits présentés et leur ordre de présentation (priorité), les échantillons distribués et les ressources utilisées. • Une visite prédéfinie peut contenir un ou plusieurs produits. • Une visite prédéfinie peut comprendre ou non des échantillons, avec ou sans le numéro de lot et les quantités.À quoi sert-elle?1. Pour les représentants avec distribution d’échantillons : L’utilisation des visites prédéfinies est une bonne pratique qui diminue les erreurs lors de l’entrée des visites, surtout pour ce qui est des numéros de lots des échantillons.2. Pour tous les utilisateurs : Utilisez les modèles de visites prédéfinies pour enregistrer les données relatives à vos visites beaucoup plus rapidement que si vous enregistriez les visites à partir de zéro.REMARQUE : Si vous êtes un représentant avec distribution d’échantillons, il est essentiel de vous assurerCHAQUE JOUR que les numéros de lots des échantillons dans les visites prédéfinies sont identiques auxnuméros de lots des échantillons qui se trouvent dans votre véhicule ou dans le sac d’échantillons (et deles modifier au besoin).Cette opération doit être effectuée sur l’ordinateur portatif SEULEMENT et AVANT une synchronisationtridirectionnelle, afin d’assurer l’exactitude de l’information dans l’ANP. 83
  84. 84. Gestion des visites prédéfiniesCréer un nouveau modèle de visite prédéfinieREMARQUE : Une visite prédéfinie peut être créée et gérée seulement sur l’ordinateurportatif.1.Cliquez sur l’icône Site Map.2.Cliquez sur User Management > Smart Calls.3.Cliquez sur New dans l’applet Smart Calls.4.Tapez un nom approprié dans le champ Name.5.Cliquez dans le champ General Objective et tapez un objectif approprié.6. Cliquez sur le nom (hyperlien bleu) que vous avez tapé pour cette visite prédéfinie pour ouvrir le formulaire.
  85. 85. Gestion l’applet Callvisites prédéfinies7. Cliquez sur New dans des Products Detailed.8. Cliquez sur la flèche du menu déroulant dans le champ Product Name et sélectionnez le produit approprié dans la liste. Continuez jusqu’à ce que vous ayez sélectionné tous les produits applicables.9. Pour classer la liste de produits par ordre de priorité, allez au champ Priority et cliquez sur la flèche verte ascendante. N’ENTREZ PAS de données Repfax (elles ne sont pas transférées à la visite).10. Cliquez sur la flèche du menu déroulant dans le champ Name et sélectionnez la ressource appropriée dans la liste. Continuez jusqu’à ce que vous ayez sélectionné toutes les ressources applicables. 85
  86. 86. Gestion des visites prédéfinies10. Cliquez sur New dans l’applet Samples.11. Cliquez sur la flèche du menu déroulant dans le champ Name et sélectionnez l’échantillon approprié dans la liste. Ayez soin d’indiquer les numéros de lots des échantillons que vous laisserez aux médecins.12. Continuez jusqu’à ce que vous ayez sélectionné tous les échantillons applicables. Laissez le champ Quantity à « 0 » de façon à indiquer seulement la quantité que vous laisserez réellement à l’occasion de chaque visite. Cela permet de réduire des érreurs.Mettre à jour un modèle de visite prédéfinie1. Ouvrez le Modèle de visite prédéfinie (Smart Call) que vous voulez mettre à jour.2. Ajouter un nouvel échantillon : Cliquez sur la flèche du menu déroulant dans le champ Name et sélectionnez l’échantillon approprié dans la liste.3. Mettre à jour les numéros de lots : Sélectionnez l’échantillon et mettez à jour le numéro de lot que vous laisserez aux médecins.4. Continuez jusqu’à ce que vous ayez mis à jour tous les échantillons applicables. 86
  87. 87. À votre tour maintenant! Mettez en pratique ce que vous avez appris en effectuant les exercices sur les listes personnelles et les visites prédéfinies dans votre cahier de travail. Mettez à jour vos listes personnelles dans votre base de données d’utilisation réelle du Siebel. Créez au moins une visite prédéfinie dans votre base de données d’utilisation réelle du Siebel. 87
  88. 88. Liste personnelle et Smart Call – Vrai ou faux?1 Le but de la liste personnelle est de vous assurer que pendant les visites, vous pouvez sélectionner les produits que vous représentez.2 Vous pouvez avoir seulement un Modèle de visite prédéfinie (Smart Call) actif.3 Puisque vous pouvez mettre à jour votre Modèle de visite prédéfinie (Smart Call) à partir de l’ANP, vous n’avez pas à le mettre à jour avant la visite.4 Lorsque vous entrez des données Repfax dans le modèle de visite prédéfinie (Smart Call), vous pouvez éviter de taper l’information plus tard durant la visite.5 Dans le modèle de visite prédéfinie (Smart Call), laissez le champ Quantity vide afin de toujours disposer de produits durant les visites.6 Les modèles de visites prédéfinies (Smart Call) vous permettent d’ajouter des ressources. 88
  89. 89. Le Siebel pour l’assistant numérique personnel (ANP)MARCHE À SUIVREConnaissances préalables requises – Le Siebel pour l’ordinateur portatif 89
  90. 90. Accéder á Siebel sur l’ANP1. Tapezsur Start. 3. Entrez votre mot de passe et cliquez sur OK. 2. Tapez sur CMD. 4. Sélectionnez l’onglet approprié. Tapez sur le bouton du clavier pour réduire ou afficher le clavier. Pour fermer le Siebel Menu File > Exit 90
  91. 91. L’interface utilisateur Onglet d’écran « X » pour réduire le Siebel. Vue associée à l’onglet Bouton sélectionné Tapez le groupe pour Enregistrements afficher les enregistrements qui commencent par les lettres Hyperlien correspondantes.Boutons Tri de colonnesAller au premier / Aller Barre de défilementau précédent verticale, horizontaleBarre de menus Bouton Afficher/Réduire le clavier Bouton Boutons Boutons Bouton Nouvel Suivant/ Requêtes Agrandir enregistrement Précédent 91
  92. 92. La navigation 1.Tapez sur le groupe de lettres pour afficher les enregistrements qui commencent par ces lettres, ou utilisez les barres de défilement, ou les fonctions de requête ou de recherche pour trouver un enregistrement. Sélectionnez la vue si vous continuez à naviguer.2.Tapez sur l’hyperlien pourouvrir un formulaire.Tapez sur le bouton d’agrandissement pour voir le formulaire aucomplet ou pour retourner à une vue partielle. 92
  93. 93. La fonctionnalité « Find » Trouver un enregistrement 1. Menu Edit > Find. 2. Cliquez sur le choix approprié dans « Look In ». 3. Entrez les critères de recherche dans le champ approprié.La recherche (Find) n’est pas sensible à la casse; vous pouvez utiliser lecaractère de remplacement (*) ou des mots partiels. 93
  94. 94. Les requêtes Pour exécuter une requête simple 1. Tapez sur l’icône 2. Entrez les critères. Ils 3. Tapez sur l’icône Run New Query. ne sont pas sensibles à Query.Pour préciser une requête la casse.1. Menu Edit > Query > Refine Caractères de remplacement (*)2. Précisez les critères Vous ne pouvez pas utiliser un (*)3. Menu Edit > Query > Run pour trouver des dates. 94
  95. 95. La gestion des enregistrements Créer Mettre à jour Supprimer un enregistrement un enregistrement un enregistrement1. Tapez sur l’icône New Record. Modifiez les champs de la 1. Sélectionnez l’enregistrement.2. S’il s’agit d’une liste, une nouvelle même manière que sur 2. Menu Edit > Delete Record. ligne est ajoutée. l’ordinateur portatif. 3. Tapez « Yes » pour confirmer. S’il s’agit d’un formulaire, un L’illustration ci-dessus formulaire vierge s’ouvre. montre une boîte de3. Apportez les modifications. dialogue de sélection. 95
  96. 96. Organiser des listes Organiser des listes Le Siebel dans l’ANP offre les mêmes fonctions d’organisation de listes que dans l’ordinateur portatif. Utilisez le stylet iPAQ pour saisir les en-têtes des colonnes et les faire glisser pour en changer l’ordre, taper pour changer l’ordre de tri ou saisir le séparateur pour redimensionner la colonne.Tapez sur le menud’aide pour obtenirdes instructionsdétaillées. 96
  97. 97. L’écran de démarrage et l’écran d’accueilSélectionnez l’écran de démarrage et l’écran d’accueilLorsque vous commencez à utiliser le Siebel dans l’ANP, l’écran de démarrage etl’écran d’accueil ne sont pas définis.1. Menu View > User Preferences 2. Sélectionnez Start Up Screen et Home Screen. 97
  98. 98. Gérer les professionnels et les comptes dans l’ANPGérer les professionnels et les comptes dans l’ANPVous pouvez gérer la plupart des renseignements dans l’environnement de l’ANP de lamême façon que dans l’ordinateur portatif. Toutefois, les professionnels et les comptesdoivent être actifs pour apparaître dans l’ANP. 98
  99. 99. ANP – ExercicesÀ votre tour maintenant! Mettez en pratique ce que vous avez appris en effectuant les exercices sur la marche à suivre avec un ANP dans votre cahier de travail. 99
  100. 100. ANP – Vrai ou faux?1 Si vous avez réduit la fenêtre du Siebel, vous devez cliquer sur Start…CMD. L’écran sur lequel vous travailliez apparaîtra automatiquement.2 Afin d’éviter la perte de vos données, il ne faut jamais laisser la charge de la batterie tomber à zéro.3 Les critères des recherches (Find) ne sont pas sensibles à la casse dans l’ANP.4 Dans l’ANP, vous pouvez utiliser la fonction de filtrage pour les professionnels inactifs.5 Dans l’ANP, vous pouvez figer la colonne des noms des professionnels afin de la voir en tout temps lorsque vous faites défiler l’écran jusqu’à l’extrême droite de la liste.6 L’ANP est moins lourd à transporter partout avec soi que l’ordinateur portatif. 100

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