影音媒體發展趨勢- 2013視頻變遷觀察報告 Video and Media Trend 2013

1. 影音媒體發展趨勢
2013視頻變遷觀察報告
By August Lin, 2013.10.25

2. Video :
History & Ecosystem

3. History
From Broadcast to Internet, 1 Screen to Multi-Screen
1950 ~ 2013
199x ~ 2013
Mobile App
INTERNET
VIDEO
BROADCAST
VIDEO
Multi-Screen Video
Online Video
Home Video
MMS
MPEG-1
H.263
OTT Box, Game Console
Connected TV
RTS
P
RTM
P
HLS
HDS
H.265
WMV
FLV
MPEG-4
DIVX
TS
….
H.264
Beta
V-8
VCD
VHS
Hi-8
LD
DVD
(MPEG-2)
Blu-ray
無線電視 (Terrestrial)
Linear TV
UHF/VHF, DVB-T, DMB
衛星電視 (Satellite)
DVB-S/S2
有線電視 (Cable)
HFC, DVB-C/C2 …

4. Ecosystem 影音視頻產業生態系統拓樸
接取裝置
CRT電視; LCD/LED液晶電視
DVB-C STB
DVB-T天線
數位有線
數位無線
類比有線
類比無線
DVB-S天線
DTH
(衛星)
IP-STB
IPTV
(Ex: MOD)
聯網
電視
OTT
盒子
行動
裝置
CDN 平台
OTT TV
Internet TV
OVP 平台
傳播通路
(廣電)頻道節目供應商
境內
境外
內容供應
PC/
NB
ICP

5. 視頻變遷 :
3 個觀察面向

6. 內容操作
的改變
VIDEO
消費行為
的改變
渠道、載具與媒介
的改變

7. Channel & Device
I. 渠道、載具與媒介的改變

8. Mobile 蔚為主流

9. 網民比例
2013年6月：中國手機上網人群佔總網民比例達 78.5%
中國用手機上網的人群佔比已經高達78.5% (資料來源︰《中國互聯網絡發展狀况統計報告》，CNNIC，2013年7月)
中國網民規模 : 5.91億
手機上網佔全體網民比例 :
78.5%
手機上網用戶規模 : 4.64億
若考慮到其他移動
上網工具，移動上
網的網民佔比可能
早已突破80%。

10. 終端銷售
2015年：Tablet 出貨量將超過該年PC+筆電出貨總和
Tablet 總出貨量佔全部智能聯網裝置(不計聯網電視與OTT盒子)的佔比
Desktop PC
Notebook
Tablet
Smartphone
100%
80%
69.04%
60%
Smart Phone + Tablet
=84.9%
40%
14.6%
20%
0%
這意味著，2年後，
從新購裝置的網民
來看，每100個上
網的人，有85個是
拿著移動裝置上網。
15.86%
11.6%
15.1%
8.6%
2012
2017
2013
2014
2015
PC + NB
2016
Source : IDC, Sep 11, 2013

11. 網路流量
2017年：Mobile 流量與 PC流量分庭抗禮
到了2017年，全球所有網際網路流量中，有近一半(49%)導源於移動裝置。
Global IP traffic is expected to reach an annual run rate of 1.4 zettabytes by 2017,
with nearly half of all IP traffic will originate with non-PC devices.
In 2012, only 26 % of consumer IP traffic originated with non-PC devices, but by
2017 the non-PC share of consumer IP traffic will grow to 49%.
(Source : Cisco Visual Networking Index– Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2012–2017,
May 29, 2013)

12. 網路流量
2017年：Mobile 流量中，66%是 Video
到了2017年，全球移動數據總流量的2/3 (66%)比例是視頻。
Two-thirds of the world's mobile data traffic will be video by 2017.
Mobile video will increase 16-fold between 2012 and 2017, accounting for over
66% of total mobile data traffic by the end of the forecast period.
(Source : Cisco Visual Networking Index– Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2012–2017,
Feb 6, 2013)

13. 網路流量
2017年：Mobile 流量中，66%是 Video
66%
2017年移動數據流量
中，66%比例是視頻。
Mobile video 流量在 2012 到 2017
將成長16倍，年均成長率達66%。

14. 閱聽行為
過去 2 年，手機+平板視頻瀏覽已經成長 10 倍
2011-2013 的20個月內 : 手機+Tablet視頻播放，從1.4%佔比提升到 13%佔比
13%
1.4%
Source : Global Video Index Q2, 2013, Ooyala

15. 4G影響
4G 大頻寬特色適合 HD Video 播放
到2017 年，全球商轉的4G移動頻寬平均將有 23Mbps – 適合HD Video播放

16. 4G影響
4G 大頻寬特色適合 HD Video 播放
頻寬增加的同時，因為新的壓縮技術誕生，HD影片只需目前 1/2 的傳輸頻寬。

17. 4G影響
2017年：4G聯網裝置將產生 45%的移動網路流量
估計到2017 年，僅佔 10%的 4G 聯網裝置，將產生 45% 的移動網路流量。

18. 核心角色
無線網路分享協定推升手機成為多屏操作中心
Miracast

19. 核心角色
電信大廠看好智能手機扮演 Multi-Screen 核心角色

20. OTT 山雨欲來

21. 終端銷售
智能電視銷售 4 年內將成長112%
2012年智能電視全球賣出6,600萬台，預估到 2016年將成長 112% 來到 14,000萬出貨量。
2012年智能電視佔日本電視銷售市佔率達55%，在西歐、中國均超過40%，漸成電視主流。
14,000萬台
(全部智能電視)
6,600萬台
9,500萬台
(高階機種)
4,300萬台
Source: NPD DisplaySearch Quarterly Smart TV Shipment and Forecast Report

22. 用戶成長
2017年：OTT 視頻迎接35億全球用戶
全球 OTT 視頻用戶成長可期
全球OTT 視頻用戶於2012年來到 12.73億用戶，預估到2017年將成長至
34.68 億用戶，年複合成長率達到 22.2%，超過全球付費電視用戶的7.4%
年成長率。 (資料來源 : MIC，2013年6月)
2012年全球 OTT視頻收入成長逾60%

23. 競爭力
不只便宜，內容豐富度更勝數位有線電視
以 Roku 為例
762 Channels/Apps
684 Video Channels

24. 巨頭競逐
-
競逐Virtual MSO大局：IT巨頭爭相投入 OTT Box
Microsoft : XBox One (2013.5)
-SONY : 4K Media Player
(2013.Summer)
Google : Nexus Q
Apple : Apple TV
Amazon : Kindle TV (2013. Fall)
Intel : TV Media Box (?) (The end of 2013?)

25. 中國市場
OTT TV 盒子大戰山雨欲來…
2013.4.7. 開放預購
百視通BesTV -小紅酷盒
2013.3.19. 開放預購
華
數
彩
虹
盒
子

26. 中國市場
OTT TV 盒子大戰山雨欲來…
阿里盒子
華數、PPTV合作的互聯網電視盒子：PPBOX，價格￥299元 (2013.5.9發佈)
搭載阿里雲OS的天敏雲盒
(2013.7.26)

27. 社群傳播當道 & Social Video

28. 社群傳播
取代廣播與入口網站傳播
Broadcast
上個世代的傳播渠道…
Social Distribution
現在, 人們更多地從社交媒體獲取外界訊
息和娛樂，甚至在上面發布內容和消息。

29. 社群傳播
取代廣播與入口網站傳播
美國網路行為統計：More People Get News on Social Networks
年輕人更多通過SNS
獲取新聞消息

30. Social Video 從電視節目打卡App 帶動起整個 Social TV 生態系統
GetGlue
Shazam
Viggle
Miso
IntoNow
Zeebox

31. Social Video
二屏應用與平台
nd Screen Apps/Platforms)
(2
社交支援終端裝置
(Socially-Enabled
Device)
中介軟體, 內容討論同步
(Middleware/
Content Discussion/
Sync)
分享技術
(Sharing Technology)
Social TV 生態系統
TV專用社交網路
打卡與獎勵APP
(Check-in/Incentive)
社交電視節目表應用
(Social EPGs/Content
Discovery)
社交策展與整合平台
(Social Curation
/Integration/Syndication)
互動電視廣告服務 (Interactive TV Ads)

32. Social Video 社交與個人視頻的邂逅
Personal
Video Is The New Social …

33. Social Video 視頻創作與分享 APP 快速走紅
視頻創作與視頻分享 APP 快速走紅 …
Viddy
Instagram
Vine
Lightt

34. Social Video 視頻創作與分享 APP 快速走紅
Klip
Qwiki
magisto
videofy me

35. Social Video Social Video 想像空間巨大
台灣：
社交與視頻佔據
常用App的前兩名
→ Social Video
想像空間巨大

36. 即時視頻口袋化+簡便化

37. Video Conferencing
即時視頻口袋化+簡便化
即時視訊從需要專門硬體主機 → PC應用程式 → 移動APP & Browser-based

38. Video Chat -App
即時通訊軟體朝向 Video Chat 轉身
對某些人而言、在某些時刻，「見面」比聊上幾句更為重要。
Google Hangouts
Fring
Tango
ooVoo

39. Video Chat -Web
WebRTC 讓 Video Chat 隨處可得
安裝App 後能夠視訊不稀奇，Web能夠「原生」支援視訊聊天更令人驚喜 !
WebRTC - 「網頁即時通訊」是（Web
Real-Time Communication）的縮寫，它
是一個讓瀏覽器支援即時語音或視訊對
話的內置API。在Google、Mozilla基金
會、Opera的努力下於2011年6月被納
入 W3C 的推薦標準。

40. Video Chat -Web
The WebRTC Opportunity
00:00-01:37
WebRTC 讓 Video Chat 隨處可得
How Can WebRTC Simplify Communications …
01:43 - 03:16

41. Video Chat -Web
輕鬆 DIY 隨處建立視訊聊天室
DIY – 每個人的網頁和部落格都可輕鬆嵌入 WebRTC 視訊聊天室！
WebRTC: A conversation Between Chrome
and Firefox

42. Video Chat -Web
WebRTC Is More Than Video
WebRTC 還能支援多方會議、語音辨識、臉孔與物件識別以及遊戲 …

43. Summary
For Channels/Devices

44. (* IP Video)
內容上架到PC-Web和Mobile兩
者已經幾乎等量齊觀
透過自己的網路
渠
道
載
具
透過公網 Internet提供
OTT服務的比例相當高
透過固網業者
內容上架到
聯網電視者
的比例不高
(IPTV STB)
透過移動網路業者
Source : 《IP Video : The Big Picture, Cisco》- 報告引用DTVE(Digital TV Europe)在2012年12月針對歐洲190家視頻媒體機構所做的調查。

45. Channel & Device
II. 消費行為的改變

46. 從看電視到「O 電視」

47. This baby has grown up…

48. Zero TV
「零電視」世代的崛起
Zero-TV Check List：
 1980s前後出生(30+歲)
Zero-TV 族群意指那些從未訂閱
過付費電視，如Cable TV、Telco
IPTV及直播衛星服務的用戶。又
稱作 “Cord-Nevers”
 未訂閱過任何付費電視
 使用並擁有多種智能終端
 網路原生世代
 每天花在智能終端的時間
大於電視
 主要收視影音內容來自於網
路 (Ex : YouTube、Hulu)

49. Zero TV
「零電視」家庭的特色 : 年齡結構與使用載具
44歲以下的青壯
人口佔Zero-TV
家庭人口組成的
65.7%
相較之下, 45
歲以上人士佔
傳 統 TV 訂 戶
的64.5%

50. Zero TV
「零電視」家庭正以驚人速度增長
美國：Zero-TV家庭 2007-2013 年均增長 16.5% !
19%的美國成人已不訂電視
11% 是 Cord-Cutters 曾是付費電視訂戶，但已退訂。
8% 是 Cord-Nevers，從未訂過付費電視服務。

51. More and more babies are growing up…

52. Zero TV
「零電視」趨勢威脅廣電產業

53. Zero TV
「零電視」趨勢威脅廣電產業
Cord-cutters不足懼，Cord-Nevers 才是真威脅！
去年Cord-cutters (退訂戶) 只佔全球付費電視用戶的1%，美國為1.3%。 (註)
但從2013-2017年，全球 Zero-TV人口將以 43.2%的驚人年增長率成長，
預計到 2017年全球將有 21億的 Zero-TV人口，其增長遠高於同期間 OTT
視頻用戶 22.2% 的年成長率與付費電視用戶 7.4% 的年複合成長率。
(資料來源 : MIC，2013年6月)
註 : 2012年美國付費電視戶數成長率, 有線電視衰退(退訂)達4.5%, 但衛星電
視成長0.8%,Telco IPTV成長16.1%, 所以,總體數據上, 付費電視退訂率只有

54. 從捆綁到彈性付費

55. Supply
Demand
為何Zero-TV族群不要 Pay-TV？

56. 彈性付費
從「捆綁」到「彈性付費」
USA
Taiwan
 傳統付費電視頻道吃到飽費率：
 2017年將實施「有線電視
分組收費」。
Netflix Streaming
Only Plan :
2013 年YouTube
計費收視月費：
$ 7.99
 成批定價大碗公模式→用戶
看多少、付多少。
$ 1~5 Per Channel
$ 50～99 美元
2013年3月美國 Verizon於FiOS TV上試行「眼
球停留時間計價」。用戶需於某頻道上停留5
分鐘以上才算是實際收看。希望藉此衝擊頻道
商的授權金模式，同時吸引 Zero-TV世代收視。
 「基本普及組」收費上限200
元 + 「基本套餐組」
每組上限=100/130元) x 3組
 基本普及組+基本頻道組之基
本頻道費率上限=500元

57. 從單屏到跨屏多工

58. Multi-tasking
從「單屏單工」到「跨屏多工」
傳統收視行為 – Couch Potato, Lazy, Entertainment

59. Multi-tasking
從「單屏單工」到「跨屏多工」
網路收視行為 – Multitasking, Busy, Knowledge-driven

60. Multi-tasking
從「單屏單工」到「跨屏多工」
Paolo Cardini： 別再一心多用了！試試專心一致吧！
原TED網路播放連結可顯示中文字幕 :
http://www.ted.com/talks/paolo_cardini_forget_multitasking_try_monotasking.html

61. 從 Short-form 到 Long-form

62. Long-form
機智問答 :
您認為用戶在下列哪一個裝置，觀賞Long-form內容
的比例最高或時間最長？
Smart Phone
Tablet
NB/PC
Connected TV

63. Long-form
線上影音閱覽開始向 Long-form 內容傾斜
Shortform
Long-Form >50%
50%
Long=38%
10 分鐘以下 ShortForm內容佔PC視頻
閱覽總時長的 62%
Source :
Global Video Index - Q2 2013, Ooyala
>50%的手機/平板/聯網電視
視頻閱覽時間,花在看10分鐘
以上的Long-Form 內容。
Longform

64. Long-form
線上影音閱覽開始向 Long-form 內容傾斜
Tablet及聯網電視適合
1小時以上長視頻觀賞
手機視頻宜短宜長
電腦的Short-Form
內容觀賞超過六成
Long=38%
Source :
Global Video Index - Q2 2013, Ooyala

65. 從白天到夜晚 的 視頻閱覽差異

66. 閱覽時間
不同載具上Video 收視的時段差異
閱覽時間分佈- PC Video
週三中
午…
PC 視頻收視在上班時間的中午到達頂峰
PC 視頻收視在下班時刻後
下降，晚上居家休閒時間小
幅抬升。
On the weekends, people watch
more media on their phones and
tablets, so PC video views decrease
PC 用戶偏好在上班”空檔”收看體育直播和新聞視頻。在上班日, PC視頻播放於午休時間達
到頂點。這現象可對應到智能手機與Tablet的視頻播放在白天工作時間的低點。
Source : Global Video Index - Q2 2013, Ooyala

67. 閱覽時間
不同載具上Video 收視的時段差異
閱覽時間分佈-Mobile Phone Video
Friday Night
Most views occurring between 8 PM and 10 PM.
Saturday
Night
Source :
Global Video Index - Q2 2013, Ooyala

68. 閱覽時間
不同載具上Video 收視的時段差異
閱覽時間分佈-Tablet Video Plays
A sharp rise in evening tablet viewing happens throughout the week,
with the most views occurring between 9 PM and 10 PM.
Friday Night
Source : Global Video Index - Q2 2013, Ooyala

69. 上面兩個統計數據的來源是由Ooyala公司所做的
《Global Video Index, Q2-2013》。
這份報告是以 Ooyala 在2013年第2季
所蒐集到的數十億次網路事件為基礎，
並通過Hadoop和Cassandra等大數據工具分析出結果。
涵蓋了全球130個國家的2億個匿名用戶(UV) 的瀏覽行為。

70. 科技改變了人的閱覽習慣
閱覽習慣的轉移改變了媒體與企業的
內容操作方式…

71. Channel & Device
III. 內容操作的改變

72. 2nd Screen (二屏互動)

73. 2nd Screen 從「單屏收視」邁入「二屏互動」
過
去
Only 1 Screen
現
在
2nd Screen
電視觀眾的收視行為
電視觀眾的收視行為

74. 2nd Screen 從「單屏收視」邁入「二屏互動」
2013年全球電視收視行為中出現的 「多工」與「第二屏」現象進一步增強
邊看電視邊用手機的人
2012-2013年成長1.6倍!
邊看電視邊用平板的人
2012-2013年成長4倍!
邊看電視邊用遊戲機的人
2012-2013年成長3.8倍!

75. 2nd Screen 從「單屏收視」邁入「二屏互動」
TV的線性特性使它難以滿足觀眾的資訊與互動需求，第二屏(2nd Screen)
互動式節目的製作由此應運而生。
第一屏「看」節目。
Traditional
Broadcast Feed
互動
平台
第二屏「玩」節目 !
2nd Screen Feed

76. 2nd Screen 從「單屏收視」邁入「二屏互動」
UK/USA
Zeebox
China
酷雲TV

77. 網台聯動

78. 網台聯動
從電視放送到「網台聯動」
中國 : 35歲以下的觀衆正由電視流向互聯網，
傳統電視與網路視頻的受衆差異化明顯。
網台聯動 :
網站和電視台共同經營與操作節目
內容，實現傳播與行銷效果優化。
淺層定義
深層定義
單純以另一平台
爲播出渠道，延
伸節目的長尾效
應。
節目從策劃、製作、
播出、推廣、行銷各
環節都是在網、台的
密切配合下進行。

79. 網台聯動
從電視放送到「網台聯動」
PPTV + 湖南衛視
優酷+ 十大衛視
2011
2012
東方衛視 + 樂視網
2013

80. Branded Video

81. Branded Video 視頻行銷故事化
“Branded Video”
是 Story Telling，是設法以影像挖掘產品與人的深層關係，
相較於部落格、微博等文字媒體更能帶來強大的感染力。
Branded Video Usage : 87%

82. Branded Video 視頻行銷故事化
Case : 微電影行銷 – 微電影以「故事」建立人與品牌的聯繫…
 2011年開始中國掀起「微電影」視頻行銷風潮。
 2012年台灣有114部以行銷為目的的微電影誕生。
 自然無痕跡地將品牌意識融入到故事情節。
 微電影使行銷的模式變的溫情， 能夠引發情感共鳴。
Design to Save Life
Silence of Love 說不出口的愛

83. Branded Video 視頻行銷故事化
Case : 病毒廣告 – Budweiser’s Brotherhood - #1 Shared Ad from the
Super Bowl XLVII
Budweiser’s Brotherhood – 引發觀眾普遍的「溫馨」與「幸福」感受，進而帶動分享。

84. Branded Video 視頻行銷故事化
成功病毒廣告視頻的必備要素：
 採用與眾不同的情緒觸發機制
Use a different emotional trigger
 讓觀眾感受到某種強烈的東西，進而分享
Make viewers feel something strongly, and give them reasons to share
 (配套行銷活動)掌握正確時機 – 把握「社交擴散曲線」裡的「病毒高峰」
Get your timing right- The “Viral peak” in sharing takes place on days 2-3 after a video is launched
“The Social Diffusion Curve”
Source : 《The Science of Sharing》,
An Unruly White Paper, July 2013

85. Social Shows

86. Social Shows
The Most Social Shows On TV 2011-2012, US
Source : 《Social TV Highlights of the 2011-2012 TV Season》, Bluefin Labs

87. Social Shows
The Most Social Shows Genre
最社交的節目包含歌唱選秀、真人實境秀、體育競賽、懸疑電視劇、青春喜劇甚至卡通。

88. Social Shows
Decode the Format of Social-Shows
選手/參賽者
Contestant
Context
Concern
Concern
Challenge 挑戰
故事脈絡
Collision
碰撞/衝突
Conversation

89. 網路視頻如何助力企業成長？

90. 企業應用
網路視頻科技與企業的關係
 網路視頻提供企業低成本、高效益的網路行銷工具，擺脫對大眾
媒體高價廣告時段的依賴。
 網路視頻提供企業低成本、容易部署、擬真性高的遠端會議與教
育訓練工具。
 跨屏視頻與二屏互動有助企業對消費者提供高互動性的B2C服務。
 網路視頻與社群媒體的結合，有助於企業挖掘潛在的目標客戶族
群，提供B2C/C2B雙向溝通介面，增強對產品的信心，減少客訴
發生。

91. 企業應用
企業亟需的 4 種網路視頻應用服務
 跨屏OVP平台
Multi-Screen
Online Video Platform
(OVP)
 Social Video服務
SNS 數據整
合與TV呈現
Social Video
效益估量
 跨屏Video廣告投放
廣告
精準投放
廣告
效益測量
 2nd Screen 互動平台
2nd Screen 電商應用
Window Shopping

92. 1. 跨屏 OVP 平台

93. OVP
企業考量的問題點
如何將企業Branded Video以低成本的方式，發佈到客戶的
多屏終端，卻毋須建置複雜昂貴的系統？

94. OVP
跨屏視頻服務平台
OVP = Online Video Platform
OVP 是一套完整的雲端跨屏服務平台，整合了從LIVE編碼、轉碼、DRM內
容加密、內容管理系統(CMS) 、廣告插播、多屏串流發佈到閱聽分析等多
種功能。
OVP 一般是採用按月租賃付費的方式，按照企業的使用量來計費。
Live Encoding
Re-Packaging
Transcoding
DRM
OVP
Core
CMS
Ads Insertion
Analytics
Multiscreen
Streaming
CDN

95. OVP
國外主要企業級OVP平台
OVP表現排名
企業級OVP代表

96. 2. 跨屏 Video 廣告投放

97. 跨屏 Video Ads 投放
挑戰：“Viewer Fragmentation”
同樣的行銷視頻在不同 Screen上面，可能有不同的版位、秒數、
不同的互動方式、不同的投放時間、內容甚至不同的目標客群。
因此，跨屏廣告投放的複雜程度頗高。

98. 跨屏 Video Ads 投放 跨屏視頻廣告投放平台相繼出現

99. 跨屏 Video Ads 投放 不只投放，也能分析顧客的廣告瀏覽行為
用戶端的廣告瀏覽行為數據，通過大數據分析後得出的結果，有助
於企業主和廣告代理商迅速修正產品行銷策略。
Embedded SDK for Connected TV
Behind the Algorithm : SDK As the Data Collectors
(Source : YuMe)

100. 3. Social Video 平台服務

101. Social Media平台
善用 Social Video 與顧客互動可以強化參與感與反饋，
同時洞灼市場先機。

102. Social Media平台
用戶的 Social Buzz 與 TV-Like 即時展示可以被整合在一起，
形成對顧客關注焦點的即時回應。
A real-time platform helps you discover, filter and integrate unique social experiences into all of your
media and marketing efforts.

103. Social Media平台
Social Video 的社交擴散潛力、成效、ROI 等已經可以
被量化工具估量。

104. 4. 2nd Screen的電商應用

105. 2nd Screen Shopping
時下電視購物 App 的不足
 受限於3G帶寬與手機屏幕較小，導致Live串流收視畫質不
佳，造成商品視覺效果大打折扣。
 介面進入動線多 (Today’s Special、Last15、New Arrival、
Clearance、On-Air…) 且位階平行化，沒有凸顯On-Air節目
降低了衝動購買的機會。
 被動提供商品查詢功能，缺乏主動行銷活動設計來強化觀
眾的新鮮感與參與感。
 提供SNS社交發言功能，但欠缺推薦獎勵機制。
 App與TV很大程度上脫鉤，沒有發揮綜效。

106. 2nd Screen Shopping
結合第二屏與電視可以創造更佳購物體驗
The Solution is…
Live TV with
2nd Screen Companion
電視與第二屏各自發揮
行銷優勢
讓觀眾一
邊用App
在App上
透過SNS
邊看節目
參與活動
購買商品
呼朋引伴

107. Window Shopping
Adidas Window Shopping
結合商品櫥窗、真人秀視頻、觸控屏幕、手機App的全新購物體驗

108. 結 語

109. Thank you for your
attendance today.