1. Medios On y Off, un mundo de sinergias
T20
21/06/2011

2. Entorno
• Crisis e incertidumbre económica, con escasas expectativas de recuperación en 2011
• Profunda transformación de la Industria de Medios, que a fecha de hoy no se ve reflejada en
datos de consumo y audiencia de forma evidente.
• El mercado se ha reducido en inversión en un 33% en los últimos 3 años.
• La clave debe ser identificar sinergias en los medios y explotar oportunidades de coste.
2

3. Internet
Google dominador del Mercado Telecomunicaciones el sector con Fuertes incrementos
Hiperfragmentación más peso especialmente en el último año
% Aud. % Inv.
789,5 M € PWR
Sólo Display
Evolución Costes Internet
30% Inv. Mill € % Inv 21.4%
46% 1.6 1 TELEFONICA 9,16 3,2%
2 BANESTO 6,76 2,4%
3 ING DIRECT 4,99 1,8%
24% 4 VODAFONE ESPAÑA 3,87 1,4% 7.5% 6.5%
5 PEPEMOBILE 3,39 1,2% 5.5%
8% 0.3
6 VOLKSWAGEN-AUDI 3,96 1,2%
10% 6% 0.6 7 FRANCE TELECOM 3,17 1,1%
0.2 8 CABLEUROPA 3,11 1,1%
15% 4% 2007 2008 2000
2009 2010 1T 2011
4% 0.4 9 LEISURE SPIN 2,96 1,0%
3%
3% 10 VENTURA24 2,90 1,0%
8% 0.3
Top Ten Anunciantes 43,7 15,4% -11.4%
9% 5.3
32% Total Display 283,36
Resto 6%
Fuente: IAB 2010 Search+Gráfica Estimaciones ymedia Fuente: Infoadex 2010 Total Display 283.3 vs 372,3 IAB
3

4. Google 20.669
MSN 17.474
Facebook 15.025
Fuente: Nielsen. Periodo: Marzo 2011. Total internautas (000).
YouTube 13.951
Blogger 11.493
Internet. Ranking de audiencia
yahoo 10.113
Wikipedia 9.941
Elmundo.es 6.015
4
Tuenti 5.227
El País 5.134
Terra 4.947
Marca.com 4.907
Taringa 4.425
Los soportes 2.0 se sitúan a la cabeza del medio Internet
Megaupload.com 4.247
Orange 4.038
Ebay 3.974
Softonic 3.969

5. Split Formatos y modelos de compra
Pérdida de peso de los enlaces Consolidación de otros modelos de
patrocinados a favor de gráfica compra frente al CPM
2010 2010
2009 14% 8% 2009
15% 13%
53% 47% 21%
54% 46%
2% 60% 66%
Gráfica Search CPM Otros Resultados Tiempo / Fijo CPC
Fuente: IAB Estudio de inversión publicitaria en medios interactivos. Resultados del 2010.

6. Los Medios
Estabilidad en el consumo frente a un único medio que crece:
Internet, que resta tiempo y atención a otros
100
89,2 Diarios
88,1
90 Suplementos
80 Revistas
Radio
70 Tv
60 57,9 Exterior
53,6 51,5 Cine
52,9 50,7
50 50,2 Internet
40 39,9
36,3 38,1
30 32,1
20 19,3
11,0
10
5,6 3,6
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: EGM. Penetración medios Dia de Ayer
8

7. Los Medios. Estacionalidad
9,5%
9,0%
8,5%
8,0%
7,5%
7,0%
6,5%
6,0%
Dic
Abr
Jul
Nov
Ene
Mar
May
Oct
Feb
Jun
Sep
Ago
Radio Internet TV Diarios L - D Diarios S - D
9

8. 0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
06.00 a 07.00
07.00 a 08.00
08.00 a 09.00
09.00 a 10.00
10.00 a 11.00
11.00 a 12.00
12.00 a 13.00
Los Medios. Consumo intradía
13.00 a 14.00
14.00 a 15.00
15.00 a 16.00
16.00 a 17.00
Radio
10
17.00 a 18.00
18.00 a 19.00
Internet
19.00 a 20.00
TV
20.00 a 21.00
21.00 a 22.00
22.00 a 23.00
23.00 a 24.00
24.00 a 01.00
01.00 a 02.00
02.00 a 03.00
03.00 a 04.00
04.00 a 05.00
05.00 a 06.00

9. Los Medios. Simultaneidad
Alta simultaneidad en el consumo de Internet con otros
medios, especialmente Televisión. La mitad de los
internautas ven la tele al mismo tiempo que navegan
100
90
80
70
60 50%
50 consumo
simultaneo
40
30
20
10
0
Ene'09 Jun'09 Ene'10 Jun'10 Dic'10
Nunca o casi nunca Alguna vez Siempre o casi siempre
Fuente: Termómetro Digital Ymedia. % Internautas simultanean navegación con televisión
11

10. Target. Penetración de Internet vs Televisión vs Diarios
A mayor cualificación y menor edad el consumo de internet aumenta y
llega a superar a la televisión dejando muy atrás a los diarios
90
80
70
Internet Televisión Diarios
60
cores cores cores
50
A-MA A-MA A-MA
40
A-MA Mad y Bcn A-MA Mad y Bcn A-MA Mad y Bcn
30
20
10
0
Ind. 16+ Ind. 18 - 29 Ind. 30 - 49 Ind. 50 - 60 Core Target
38.714.000 Ind. 7.013.000 Ind. 14.700.000 Ind. 6.372.000 Ind.
Fuente: EGM – 1º Acumulado 2011.
12

11. Facebook 13.621
Youtube 12.447
Blogger 10.507
Hola 9.577
Yahoo 9.367
Wikipedia 8.963
Consumo de Medios. Adultos
La Noria 8.853
Salvame deluxe 8.694
Pronto 8.198
13
Fuente: kantar Media (Abril 2011), EGM – 1º acumulado 2011, Nielsen (Marzo 2011). Target: Adultos 16+
40 Principales 7.866
El reencuentro 7.835
Cadena Ser 7.622
Audiencia mensual acumulada
Liga española / La Sexta 7.439
Marca 7.113
Europa League / Cuatro 7.093
Un consumidor cada vez más multimedia y multiplataforma
El País 6.043
Diez Minutos 5.732
20 Minutos 5.663
TV
Muy Interesante 4.552
Radio
Prensa
Internet
Revistas
Cadena Dial 4.351

12. Google 17.828
MSN/WindowsLive/Bing 15.204
Facebook 13.365
YouTube 12.149
Supervivientes (T5) 10.784
Blogger 10.238
Hola 9.376
Consumo multimedia Target 18+
Salvame Deluxe (T5) 9.330
Yahoo! 9.169
Fútbol Sevilla - R.
14
8.178
Madrid (La Sexta)
Fórmula 1 Mónaco (La
8.122
Sexta)
Pronto 8.025
Audiencia mensual acumulada
La Noria (T5) 7.715
Fuente: Kantar Media (Mayo 2011), EGM – 1º acumulado 2011, Nielsen (Marzo 2011). Target: 18+. Cuantificación EGM: 37.749.000 Individuos.
Cadena Ser 7.520
40 Principales 7.484
Un consumidor cada vez más multimedia y multiplataforma
Fórmula 1 España (La
7.344
Sexta)
Fútbol Villarreal -
7.308
Oporto (Cuatro)
Fórmula 1 Turquía (La
7.251
Sexta)
Fútbol R. Sociedad -
TV
6.874
Getafe (La Sexta)
Radio
Prensa
Internet
Revistas
Marca 6.846

13. Google 7.174
MSN/WindowsLive/Bing 5.735
Supervivientes (T5) 5.295
Facebook 5.051
Hola 4.952
YouTube 4.710
Salvame Deluxe (T5) 4.618
Cadena Ser 4.333
Fórmula 1 Mónaco (La
4.127
Sexta)
15
Blogger 4.055
Fútbol Sevilla - R.
Consumo multimedia Target 30 – 69 A/MA/MM
4.034
Madrid (La Sexta)
Fútbol Villarreal -
3.794
Oporto (Cuatro)
Audiencia mensual acumulada
Pronto 3.768
Fórmula 1 España (La
Fuente: Kantar Media (Mayo 2011), EGM – 1º acumulado 2011, Nielsen (Marzo 2011). Target: 30 – 69 A/MA/MM. Cuantificación EGM: 18.538.000 Individuos.
3.759
Sexta)
La Noria (T5) 3.751
Un consumidor cada vez más multimedia y multiplataforma
Fórmula 1 Turquía (La
3.750
Sexta)
El País 3.732
Yahoo! 3.590
Fútbol R. Sociedad -
TV
3.484
Getafe (La Sexta)
Radio
Prensa
Internet
Revistas
40 Principales 3.472

14. Google 1.395
Hola 1.281
El País 1.253
Cadena Ser 1.171
40 Principales 1.095
MSN/WindowsLive/Bing 1.088
Supervivientes (T5) 1.045
Facebook 992
Marca 919
Consumo multimedia Target 30 – 50 A/MA
16
YouTube 902
Muy Interesante 889
El Mundo 846
Audiencia mensual acumulada
Fórmula 1 Mónaco (La
812
Sexta)
Salvame Deluxe (T5) 805
Fuente: Kantar Media (Mayo 2011), EGM – 1º acumulado 2011, Nielsen (Marzo 2011). Target: 30 – 50 A/MA. Cuantificación EGM: 4.751.000 Individuos.
Blogger 784
Un consumidor cada vez más multimedia y multiplataforma
Pronto 781
20 Minutos 772
Onda Cero 770
Fórmula 1 España (La
TV
702
Sexta)
Radio
Prensa
Internet
Revistas
Yahoo! 698

15. Google 4.464
MSN/WindowsLive/Bing 4.099
Facebook 3.574
YouTube 3.249
40 Principales 2.816
Blogger 2.718
Yahoo! 2.314
Tuenti 1.880
Consumo multimedia Target 20 – 30
Marca 1.782
17
Hola 1.478
Supervivientes (T5) 1.423
Marca.com 1.393
Audiencia mensual acumulada
Elmundo.es 1.377
Megaupload.com 1.368
Fuente: Kantar Media (Mayo 2011), EGM – 1º acumulado 2011, Nielsen (Marzo 2011). Target: 20 – 30. Cuantificación EGM: 6.930.000 Individuos.
20 Minutos 1.269
Un consumidor cada vez más multimedia y multiplataforma
Pronto 1.265
Taringa 1.246
Terra 1.137
Fórmula 1 Mónaco (La
TV
1.123
Sexta)
Radio
Prensa
Internet
Revistas
Elpais.com 1.114

16. Target. Penetración de Internet Mujeres 18 – 40
Con un alto consumo online en los target más cualificados
Cuando acotamos la clase Si además de la clase social, segmentamos en
social a Alta y Media Alta, la Mad y Bcn, la cobertura mejora hasta alcanzar
90
cobertura aumenta en todos niveles del 51% en AC, 57% en Mujeres, 77%
los segmentos.
80 en M18-29 y del 71% en M30-40.
70
60
cores
50 A-MA
A-MA Mad y Bcn
40
TP
30
20 Los targets femeninos presentan una buena
cobertura sin aplicar variables de cualificación
10 frente a Amas de casa o Mujeres que está por
debajo de la media.
0
AC Mujeres Mujeres 18 - 29 Mujeres 30 - 40
10.982.000 Ind. 20.172.000 Ind. 3.405.000 Ind. 4.127.000 Ind.
Fuente: EGM – 1º Acumulado 2011.
18

17. Facebook 7.586
Youtube 6.723
Hola 5.837
Blogger 5.691
Yahoo 4.902
Wikipedia 4.819
La Noria (T5) 4.711
Salvame deluxe (T5) 4.696
Consumo de Medios. Amas de casa
Pronto 4.680
19
El Reencuentro (T5) 4.059
Fuente: kantar Media (Abril 2011), EGM – 1º acumulado 2011, Nielsen (Marzo 2011). Target: Amas de casa. Lecturas 3.669
Salvame diario (T5) 3.604
Audiencia mensual acumulada
Semana 3.555
El Barco (A3) 3.266
Cadena Ser 2.909
Un consumidor cada vez más multimedia y multiplataforma
40 Principales 2.544
El País 2.430
20 Minutos 2.376
TV
Cadena Dial 1.942
Radio
Prensa
Internet
Revistas
Que 1.646

18. Los Medios. Diarios online vs edición impresa
Algunos de los grandes soportes de papel ya se han visto superados por sus ediciones on-line, como
es el caso de El Mundo y según algunas fuentes también de El País
Top 10 – online vs impresa
Edición online Edición impresa
5.599
3.910
4.884
5.920
4.469
3.133
2.094
2.674
3.235
2.584
5.559
1.587
2.067
1.248
1.130
1.110
6.846
300
905
709
El Mundo El País Marca Abc As 20 La El Público Expansión
Minutos Vanguardia Economista
Fuente: NetView Nielsen. Periodo: Marzo 2011. Target: Adultos +18 (000)
EGM - 1º Acumulado Móvil 2011 (Au (000) últimos 30 días). Target: Adultos +18.
20

19. Los Medios. Duplicación on - off
Audiencia total: 9.509.000 Audiencia total: 1.819.000
Audiencia deduplicada:8.177.740 Audiencia deduplicada: 1.691.670
14% duplicada (1.331.260) 7% duplicada (127.330)
3.910.000 5.599.000 709.000 1.110.000
Audiencia total: 10.804.000 Audiencia total: 974.000
Audiencia deduplicada: 9.615.560 Audiencia deduplicada: 935.040
11% duplicada (1.188.440) 4% duplicada (38.960)
5.920.000 4.884.000 326.000 648.000
Fuente: EGM – 1º Acumulado 2011 (ult. 30 días). Target: Adultos 18+.
Netview Nielsen. Periodo: Marzo 2011. Target: Adultos 18+.
21

20. Construcción de coberturas
% cob. acum TV e internet trabajan conjuntamente en la
100
construcción de los distintos indicadores de
90 campañas Cobertura y Frecuencia.
80 77,3
• TV, rápida construcción de cobertura
70 • Internet, mantiene mejor las coberturas
60
58,76 en frecuencias altas
50 44,4
40
39,57
30 28,43
20 16,3
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nº contactos
TV Ad16+ Internautas 16+
22

21. Construcción de coberturas
Cómo construyen coberturas los distintos
tipos de soportes.
Soportes Prensa = Máx 30%-40% Cob
Long Tail (+5) Portales/Facebook= Máx 60%-70% Cob
Resto = +5
Portales (60%)
Prensa (30%)
Prensa On: GDM, Vocento, Unedisa, Publipress
Portales: MSN, Yahoo, Terra, Orange, Facebook
Long Tail: Resto soportes
23

22. Coberturas
3+
% cob. acum Imp (mill) Umbrales máximos de impresiones en la
100 10.000 construcción de cobertura.
90 9.000
80 8.000
70 7.000
60 6.000
50 5.000
40 4.000
30 3.000
20 2.000
10 1.000
0 0
Enero
Febrero
Marzo
Septiembre
Mayo
Junio
Abril
Agosto
Julio
Internautas +16 Internautas 16+*2 Internautas 16+ Internautas 16+*
Impresiones Coberturas 3+
24

23. Display y Notoriedad
355
Marcas emitidas
250
224
195
100
Video Interstitiales Layers/flotantes Banner/botones Brand day
Index 100= Banner/botones
168
120 115
109
59
Portales Redes sociales Prensa digital Blogs Otros
Index 100= Promedio recuerdo marcas en on-line 0,21%
25

24. Indicadores Online
Prensa On Portales Long Tail
NOTORIEDAD
COBERTURA
FRECUENCIA
CTR
CPL
CPM
26

25. Resumen total medios
TV RADIO DIGITAL EXTERIOR GRÁFICA
CONSUMO
COBERTURA
INFLACIÓN/COSTE
SEGMENTACIÓN
Index CPM 55 43 47 120 140
Medios eficientes en CPM Medios estancados o con
TV con peores indicadores aunque seguirá evolución negativa y alto
siendo el gran generador de notoriedad CPM
CPM calculados sobre Adultos 16+ Index promedio =100