Restitution enquête Track & Trace

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Les solutions de traçabilité des opérations de transport
Enquête 2015 & Témoignages Cereza Conseil

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  • CATHY : introduction des intervenants.
  • CATHY : pour l’introduction des intervenants
  • NICO
  • IER
  • NICO

    Transport = ce que voit en premier un client final
    Captation des évènements de transport = 1 maillon indispensable pour donner la visibilité, pour optimiser les opérations, gérer les aléas
    SC complexe = internationale, multimodale,
    Exigence réglementaires (T°C, chaine appro alimentaire, contrefaçon) + Clients (quelle marchandise dans mon camion ne bloquant pas ma chaine de production)
    New tech : Téléphone  GPS, Smartphone, Tablette
  • NICO
  • NICO

    Sans être exhaustif…

    Géolocalisation : coordonnées GPS, Geofencing, kilomètre parcourus…
  • CATHY pour la présentation de la thématique de l’enquête + Méthodo : questionnaire diffusé via la Newsletter SCMAG
  • NICO
    Une cinquantaine de répondants : représentatif pour les grands acteurs
    Distributeur / Industriel : flotte propre et sous-traitant
  • NICO
  • NICO


  • NICO
  • NICO

    Question CATHY à Sandrine : IER => Tendance sur Distributeur validée ?
  • NICO
  • NICO
    Évolutions :
    Historique : téléphone
    GPS en Fr : année 90
    PDA 95-2000 en FR

    Pas de solutions qui couvrent pleinement les 2 grandes attentes en terme de traçabilité
  • NICO :

    C’est illustré par l’enquête
    Plusieurs solutions dans le camion ?
  • NICO
  • NICO
    IER : Partie Smartphone ?
  • NICO
  • NICO
  • NICO

    IER :
    - critère coût ? Projet qui se sont arrêtés car coût trop élevé ?
    - Validation de l’importance du paramétrage - solution « plug & play »
    - de plus en plus de demande pour l’interopérabilité
  • NICO
    Ex que l’on verra notamment avec GEFCO
  • NICO
  • NICO
    IER : confirmation du besoin d’optimisation de la gestion des ressources ?
  • NICO
  • NICO
    IER :
    confirmation tendance emballage ?
    Confirmation tendance POD ?
    T°C importante, mais pour un nombre d’acteurs spécialisés
  • NICO
  • NICO
    IER : constat sur leurs clients ?
  • NICO
  • NICO
  • NICO
    Equipement : smartphone Waze
    Interop : des acteurs qui créent des plateformes et des demandeurs de plus en plus importants
    Logistique urbaine : exemple Paris, limitation des camions => implantation de zones logistiques limitrophes
    Etude Mc Kinsey 2013 Big Data : 5% plus efficiente et 6% plus profitable avec big data
  • On enchaîne direct sur GEFCO sans pause
  • Envoi de l’info aux participants + slideshare
  • Restitution enquête Track & Trace

    1. 1. Les solutions de traçabilité des opérations de transport Enquête 2015 & Témoignages En partenariat avec Et avec la participation exceptionnelle de
    2. 2. 2 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Programme • Restitution de l’enquête 2015 sur les solutions de traçabilité des opérations de transport avec la vision d’IER Blue Solutions • Questions & Réponses 9h00 – 9h45 Animé par Cathy POLGE • Témoignage : les solutions de traçabilité mises en œuvre par GEFCO en Europe • Questions & Réponses 9h45 – 10h30
    3. 3. 4 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Présentation de CEREZA Conseil Société de conseil en Management & IT spécialisée en Supply Chain 110 Collaborateurs - 17 M€ Groupe TALAN – 1 000 collaborateurs – 110 M€ - 7 pays Maîtrise d’œuvre Cadrage & Management des programmes de transformation Conseil Métier & SI Un accompagnement du conseil Métiers & SI à la réalisation technique Pilotage stratégique de la Supply Chain Performance de la planification Performance des opérations Accompagnement de la transformation Business Intelligence Digitalisation
    4. 4. 5 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport IER Secteur PublicVoirie Véhicule Aérien
    5. 5. 6 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Pourquoi une enquête sur les solutions de traçabilité des opérations de transport ? Maillon incontournable de la chaîne de valeur Accroissement et émergence de nouvelles exigences Apparition de solutions basées sur les nouvelles technologies Supply Chain de plus en plus complexe
    6. 6. 7 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Traçabilité des moyens de transport Traçabilité des supports de manutention Traçabilité des marchandises Optimisation de flotte et de chargement Gestion des « assets » Conformité physique et numéraire Traçabilité de quoi et pourquoi ?
    7. 7. 8 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Géolocalisation Suivi de la marchandise Conformité physique et numéraire Utilisation de ressources Quelles types majeures d’informations ? CMR
    8. 8. 9 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Quelle maturité dans la traçabilité Transport ? Quelles solutions utilisées, pour quels desseins ? Quelles interconnexions et besoins d’interopérabilité ? Quels enjeux financiers et ROI ? Quelles tendances pour demain ? Thématique de l’enquête
    9. 9. 10 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Représentativité des répondants 37% 25% 21% 11% 6% Industriel Distributeur Transporteur Commissionnaire de transport Autres • 79% des répondants agissent sur un périmètre international • 52 réponses Routier Maritime Aérien Ferroviaire Fluvial 100% 57% 45% 31% 16% • Une majorité d’entreprises avec un CA > 500 M€ • Si tous les répondants utilisent le transport routier, ils sont 73% à utiliser au minimum deux modes de transport • Présence de tous les modes majeurs de transports • Bonne représentativité des Industriels, Distributeur et Transporteurs > 1 Md € 500 M€ à 1Md € 50 M€ à 500 M€ 5 M€ et 50 M€ < 5 M€ 37% 14% 22% 14% 14%
    10. 10. 11 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Le service au client comme 1er besoin
    11. 11. 12 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Les attentes vis-à-vis des solutions de traçabilité Attentes principales Attentes secondaires 92% 81% 80% 48% 46% Capter et diffuser l’information au client Améliorer la qualité de service Gagner en proactivité en cas d’aléas Renforcer la sécurité du transport Optimiser l’utilisation de votre flotte
    12. 12. 13 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Un taux d’équipement très disparate suivant les secteurs
    13. 13. 14 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Taux global d’équipement • Les transporteurs pionniers dans l’utilisation de solutions de traçabilité • Les distributeurs s’équipent de plus en plus • Des industriels faiblement équipés Un taux d’équipement moyen de 49 % mais qui cache de grandes disparités Transporteurs Distributeurs Industriels 79% 54% 16%
    14. 14. 15 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Constat n°3 Un kaléidoscope de solutions
    15. 15. 16 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Couverture fonctionnelle des solutions actuelles Gestion de flotte Suivi des opérations Boitier télématique embarqué +++ + Solutions mobiles – PDA & Smartphone + +++ Serveur vocal - téléphone 0 + Portail Web de tracking 0 ++ Support d’identification (RFID, …) + + Fonctionnalités Type de solutions inexistante maximale 0 + ++ +++
    16. 16. 17 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Les solutions majeures utilisées Téléphone / Serveur vocal PDA Smartphone Boitiers embarqués 60% 73% 40% 73% 55% 27% 27% 36% Transporteurs Distributeurs • 2 solutions utilisées en moyenne par acteur • Emergence des solutions utilisant les Smartphones • Forte présence chez les transporteurs de solutions permettant le suivi de la flotte ET des marchandises • Le téléphone reste une référence
    17. 17. Constat n°4Les solutions dépendent du type d’achat des moyens
    18. 18. 19 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Les solutions face aux modes d’achat de la prestation Boitiers embarqués PDA Smartphone 91% 75% 50% 9% 25% 50% Flotte propre Flotte affrétée • Faible présence de solutions imposées en cas d’affrètement • Le type d’achat de la prestation ne semble pas influer sur l’utilisation des smartphones
    19. 19. 20 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Maîtrise de l’information dépendante du mode d’achats Mode d’achat En propre Affrétés- dédiés Affrétés- réguliers Affrétés- Spot Boitier télématique embarqué +++ ++ + 0 Solutions mobiles - PDA +++ +++ + 0 Solutions mobiles - Smartphone +++ +++ ++ ++ Serveur vocal +++ +++ ++ ++ Portail Web de tracking +++ +++ ++ + Mode d’achat Type de solutions Très difficile Très facile 0 + ++ +++ Maitrise de l’information
    20. 20. 21 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Constat n°5L’interopérabilité des systèmes de plus en plus requise
    21. 21. 22 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Critères de choix des solutions de traçabilité • La capacité d’interfaçage avec les autres SI – interopérabilité – est un critère de plus en plus prépondérant Faible coût Effort de développement spécifique Rapidité de déploiement Facilité d'interfaçage avec les autres SI Adéquation fonctionnelle Facilité d'utilisation & de paramétrage 44% 12% 36% 76% 36% 44% 25% 29% 29% 42% 42% 46% Sociétés équipées Sociétés non équipées • Le coût de la solution n’est pas un moteur principal de sélection • Les critères de facilité d’utilisation et de paramétrage sont déterminants
    22. 22. 23 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Émergence de solutions d’interopérabilité Plateforme de concentration des données issues de solutions télématiques différentes Boitier embarqué Transporteur 1 Boitier embarqué Transporteur 2 Boitier embarqué Transporteur n Fournisseur télématique 1 Fournisseur télématique 2 Fournisseur télématique n Restitution au donneur d’ordres Collecte des informations Données théoriques du voyage à suivre Données réelles pertinentes
    23. 23. 24 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Les freins majeurs à l’interopérabilité Un nombre important de fournisseurs Une grande diversité d’informations à collecter L’absence de standards d’échange universel L’émergence de solutions propriétaires La confidentialité nécessaire des informations
    24. 24. 25 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Constat n°6 La géolocalisation plébiscitée
    25. 25. 26 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Fonctionnalités attendues pour le suivi des moyens Etat du véhicule Geofencing Preuve d'utilisation du moyen Guidage / Navigation Gestion des temps de conduite Géolocalisation des moyens 15% 27% 42% 46% 50% 77% • L’optimisation de l’utilisation des moyens apparaît au travers des fonctions de géolocalisation et de gestion des temps de conduite comme l’intérêt majeur
    26. 26. 27 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Constat n°7La sécurisation du transfert de responsabilité recherchée
    27. 27. 28 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Fonctionnalités attendues pour le suivi des marchandises • La sécurisation du transfert de responsabilité (@POD, Réserves, Photo) comment élément le plus important • Recherche de proactivité client avec la gestion des alertes en temps réel • Montée en puissance du suivi des emballages Mesure de température Gestion des encaissements Gestion des emballages Suivi des quantités d’unités de… Gestion des alertes, ETA (Estimated… Réserves & Photos Preuve de livraison électronique (@POD) 15% 19% 19% 35% 50% 54% 77%
    28. 28. 29 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Constat n°8 Une durée de projets globalement inférieure à 2 ans
    29. 29. 30 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Durée des projets • 82 % des projets se réalisent en moins de 2 ans • Peu de disparité entre les différentes solutions 57% 26% 17% De 0 à 12mois De 1 an à 2 ans > 2 ans
    30. 30. 31 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Constat n°9 Un ROI relativement rapide
    31. 31. 32 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Retour Sur Investissement < 100 K € 250 à 500 K € > 500 k€ 33% 22% 25% 22% 33% 50% 33% 11% 25% 44% > 2 ans De 1 an à 2 ans De 6 mois à 1 an < 6 mois Budget du projet • 75% des projets ont un ROI inférieur à 2 ans pour les projets inférieurs à 500k€
    32. 32. 33 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Constat n°10 La conduite du changement frein majeur
    33. 33. 34 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Les raisons du défaut d’équipement Couverture fonctionnelle insuffisante Coût trop élevé Pas de demande clients Conduite du changement nécessaire 27% 41% 45% 59% • La crainte d’une conduite du changement difficile reste un réel frein à la mise en œuvre de solution de traçabilité des opérations de transport (notamment pour les distributeurs) • L’absence d’équipement se justifie également par l’absence de demande Client dans certains cas (notamment pour les industriels)
    34. 34. 35 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Synthèse & Perspectives Interopérabilité des systèmes L’interopérabilité des solutions de traçabilité de transport devrait être un enjeu de plus en plus important notamment afin de combiner l’optimisation des moyens et le suivi de la marchandise tout en ne multipliant pas les outils. Poursuite de l’équipement Poussé par un marché de plus en plus exigeant et de plus en plus familier avec les objets connectés, les acteurs moins mâtures que les transporteurs devraient poursuivre leur volonté d’équipement. « Big Data » L’exploitation des données collectées au-delà de leur utilisation directe devrait grandir dans les années à venir – à condition d’être en mesure de les «raffiner». L’optimisation globale de réseau logistique, notamment vis-à-vis de la logistique urbaine pourrait ainsi fortement en profiter. « Enquête en 2016 »
    35. 35. 36 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport MERCI DE VOTRE ATTENTION Questions & Réponses Société de conseil en Management & IT spécialisée en Transport & Logistique nicolas.recapet@cereza.fr
    36. 36. 37 Cereza Conseil – Enquête 2015 sur les solutions de traçabilité transport Remerciements • Les acteurs du monde de la Supply Chain qui ont répondu à l’enquête • Sandrine RESSAYRE • Bruno RIVOALLAN • Les collaborateurs CEREZA impliqués dans cette enquête et plus particulièrement Aurélie BUHLER, Thierry BUR et Mourad El-Bidaoui Un blog sur les actualités de la Supply Chain http://blog.cereza.fr http://fr.slideshare.net/Cerezaconseil @Cereza_log_scm

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