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Domain Developers Fund Stand 23.02.2011

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],INHALT

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],FONDSTRUKTUR UND ZIELE 1 Quelle: Zenith OptiMedia, zitiert in http://www.bloomberg.com/news/2010-12-06/web-emerging-markets-to-lead-global-advertising-growth-in-2011.html

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],DOMAIN-MARKT Beispiele für Domainverkäufe Fund.com: 10 Mio. USD FB.com: 8,5 Mio. USD Toys.com: 5,1 Mio. USD Russia.com: 1,5 Mio. USD 1 Quelle: Zenith OptiMedia, zitiert in http://www.bloomberg.com/news/2010-12-06/web-emerging-markets-to-lead-global-advertising-growth-in-2011.html

[object Object],[object Object],DOMAIN-MARKT - ERWERB UND VERKAUF VON DOMAINS * Domains werden immer nur für einen bestimmten Zeitraum registriert. Der Registrierer hat ein Vorrecht auf Verlängerung, von dem er explizit Gebrauch machen muss. Domainregistrierungen können gewissen Beschränkungen unterworfen sein (z.B. Ausschluss von nicht-Staatsangehörigen o.ä.) Registrierung Noch nicht vergebene Domains können grundsätzlich von jedem auf den eigenen Namen registriert werden*. Die Kosten sind mit meist weit unter 100 € sehr gering. Verschiedene Erwerbsvarianten ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

DOMAIN-MARKT - EINKAUFSPROZESS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

DOMAIN-MARKT - STEIGENDES MARKTVOLUMEN, DURCHSCHNITTSPREISE ETWA KONSTANT ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Durchschnittswert Domainverkäufe SEDO Summe Domainverkäufe SEDO T€ Quelle: SEDO * Höherwertige Domainverkäufe laufen vorwiegend über andere Plattformen, weshalb die Durchschnittspreise bei SEDO tendenziell konstant bleiben. +28% p.a.

DOMAIN-MARKT - BEWERTUNGSKOMPONENTEN Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Faktoren bspw. von http://blog.domaintools.com/2011/01/domain-valuation-how-to-value-a-domain-name ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Wert basiert auf erwarteten Kontakten Etablierte Bewertungsdienstleister: SEDO, Estibot Aktueller Traffic Bedeutung Länge Anzahl Wörter Enthaltene Zahlen Alter Aussprechbarkeit Singular/Plural Einprägsamkeit Erwarteter Traffic x Erwarteter Wert je Visit Top-Level Domain Anzahl Suchen Werteinschätzung basierend auf Multiple Abgleich mit erzielten Verkaufspreisen ähnlicher Domains

ERTRAGSQUELLEN - MONETIZING ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],(Werbe-)Einnahmen pro Klick Suchmaschinenoptimierung Beispiel-Monetizing-Website mit Anzeigenbereich ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Beispiele aus dem Portfolio: howareyou.com, anonyurl.com

ERTRAGSQUELLEN - ENTWICKLUNG KOMPLEXER WEBSITES *siehe auch: www.dnjournal.com/archive/lowdown/2009/dailyposts/20091014.html ,[object Object],[object Object],[object Object],(Werbe-) Einnahmen pro Klick Wertsteigerung Dienstleistungen ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Beispiele aus dem Portfolio: species.com, holland.net, tcm.org.

ERTRAGSQUELLEN - TRANSAKTIONEN Quelle: http://domainauctions.moniker.com/archive ,[object Object],[object Object],[object Object],Primär Buy-and-Hold-Strategie Starke Wertsteigerungen häufig Beispiel: Auktionsergebnisse ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

ANLAGESCHWERPUNKTE Ι Portfolioaufbau-Domains: jewellery.co.uk trustee.net combat.net Premium Domains: holland.net england.net portugal.net madrid.net trainings.com Schlagwortdomains: allergytesting.com memorycards.net Andere Domains: input.org xtra.net pkw.org lkw.net 321.de Breite Auswahl an Domain-Klassen: Der DDF diversifiziert seine Anlage über verschiedene Domainklassen und Geschäftsmodelle: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Emerging Markets: patent.in motors.in vodka.in gamble.sg emails.sg jobs.pe restaurantes.co dieta.co Zukünftige Schlagwörter: nanoreifen.de nanorams.de ubidules.net hivshots.net dnasequencers.com ANLAGESCHWERPUNKTE ΙΙ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],ANLAGESCHWERPUNKTE - MATRIX

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],ANLAGESCHWERPUNKTE - RISK MANAGEMENT DDF verfolgt eine konsequente Risikominimierung, um Risken, Liquidität und Renditen zu optimieren. Anteil am Portfoliowert

BEISPIELE FÜR ERFOLGREICHE DOMAINENTWICKLER - PRIVATUNTERNEHMEN whisky.com von Castello Cities 1 http://www.dnjournal.com/cover/2007/december.htm http://www.thedomains.com/2011/02/01/schilling-announces-he-told-7-million-dollars-in-domains-since-july 2 http://www.dnjournal.com/cover/2006/december.htm , http://www.dnjournal.com/cover/2011/january-page3.htm 3 http://internetrealestate.com/brands/ , http://www.dnjournal.com/cover/2005/september.htm phone.com von Internet Real Estate Frank Schilling 1 hält eines der weltgrößten Portfolien mit ca. 1 Mio. Domains und jährlichen Umsätzen aus Werbung im deutlich zweistelligen Mio. USD-Bereich. Nach eigenen Angaben hat er in der zweiten Jahreshälfte 2010 etwa 250 Domains für insgesamt ca. 7 Mio. USD verkauft . Castello Cities Internet Network 2 hat sich auf die Entwicklung von Sites für Städte wie palmsprings.com, lokale Services und Gattungsbegriffe wie whisky.com spezialisiert und hält eines der wertvollsten Domain-Portfolien, mit einem Fokus auf der Wertsteigerung der Domains durch Entwicklung und teils Werbeumsätzen > 1 Mio. USD je Website. Internet Real Estate 3 verfolgt ein ähnliches Geschäftsmodell wie Castello mit der teils sehr aufwändigen Entwicklung wertvoller Domains wie phone.com, chocolate.com oder patents.com. Das 2001 gegründete Unternehmen hat Domains wie beer.com, diamond.com und shop.com für jeweils mehrere Mio. USD verkauft und wird als Marktführer bei Premium Domains angesehen.

BEISPIELE FÜR ERFOLGREICHE DOMAINENTWICKLER – FONDS UND BÖRSENNOTIERTER ENTWICKLER Fonds mit Fokus auf Massen-Parking-Geschäft 3-Jahres-Kursentwicklung Marchex in USD ,[object Object],[object Object],[object Object],Marchex 2 (börsennotiert Nasdaq:MCHX, Marktkapitalisierung 324 Mio. USD am 22.2.2011) ,[object Object],[object Object],[object Object],1 http://domaininvest.lu, http://www.iriscapital.com/_pdf/_news/new_169.pdf 2 http://www.marchex.com, http://dnjournal.com/cover/2006/september.htm

MANAGEMENT Michael Marcovici ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Alberto Sanz de Lama ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

FONDSPROFIL DOMAIN DEVELOPERS FUND Typ Open-Ended Administered Jurisdiktion Cayman Islands Mutual Fund Law Assets Domains Aktuelles Eigenkapital 1 Mio. EUR Wertpapierklassen Privatanleger (Class A) Minimum 5000 USD Institutionelle Anleger (Class B) ab 100.000 USD Lockup period 6 Monate ISIN KYG280681076 (Class A) KYG280681159 (Class B) CUSIP G28068 107 (Class A) G28068 115 (Class B) SIX Telekurs 11536830 (Class A) 11536925 (Class B) Bloomberg DOMDEVA KY (Class A) DOMDEVB KY (Class B) Directors Michael Marcovici, Alberto Sanz Aufsichtsrat Marco Rodzinek, Philip Schindler, Stefan Piëch Management Fee 2,5% (A) 2% (B) Hurdle Rate 5% Incentive Fee 25% (A) 20% (B) Front load 5% Administrator JP Fund Administrations Wirtschaftsprüfer BDO NAV monatlich Bank Deutsche Bank Internet www.ddf.lu

INVESTITIONSKRITERIEN UND GEPLANTE NUTZUNG EINGEWORBENEN KAPITALS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Geplanter Einsatz des eingeworbenen Kapitals ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

DOMAINS IN DER ZUKUNFT ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

VIELEN DANK Wir beantworten gerne alle Ihre Fragen und geben Ihnen weitere Informationen: [email_address]

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