Fast growing-high-profit companies 20101021

© 2010 Hoppenstedt Firmeninformationen GmbH – Geschäftsbereich RAAD Research - Stand: 21.10.2010 - Folie: 1
Marktstudie: Fast growing, high profit companies
Marktstudie:
Fast growing, high profit companies
IT-Strategien erfolgreicher Unternehmen
Does IT really matter?

Zielsetzung
Projektschritte
Ergebnisse
Timeline
Kosten
Zielsetzung

Zielsetzung
Durch diese Vorgehensweise können zwei
Zielsetzungen parallel erreicht werden:
Zielsetzung 1:
Leadmining
Mittels der in der Befragung gewonnenen
Erkenntnisse lassen sich unmittelbar Firmen
mit aktuellen oder strategischen Projekten
herausfiltern und als A-, B-, C- oder NULL-
Leads klassifizieren, um sie dann vertrieblich
zu bearbeiten.
Zielsetzung 2:
Analyse & Marktstudie
Die in der Befragung gewonnenen Daten
werden einer fundierten, statistischen
Marktanalyse unterworfen, mit dem Ziel eine
Marktstudie zu den Erfolgsmustern von IT-
Abteilungen zu erstellen.
Leadmining und Analyse
Ausgangslage
In der Datenbank der Hoppenstedt
Firmeninformationen sind im Laufe der letzten
Jahre hunderttausende von
Geschäftsberichten, Bilanzen und
betriebswirtschaftlichen Kennzahlen erfasst
worden.
Die detaillierte Analyse dieser Kennzahlen
durch die Analysten von RAAD Research
ermöglicht es nunmehr die Zielgruppe der
schnell wachsenden und/oder hoch
profitablen Unternehmen namentlich zu
qualifizieren.
Erstmals ist es somit möglich auf Basis
gesicherter, quantitativer Merkmale diese
Zielgruppe aufzustellen und weiteren
Analysen bzw. vertrieblichen Maßnahmen
zuzuführen.
Zielgruppenaufbau
In der aufgebauten Zielgruppe werden die
Research-Experten von RAAD eine Befragung
durchführen. Im Rahmen der Befragung
sollen zwei wesentliche Aspekte
herausgearbeitet werden:
1. Was hat die IT bislang erreicht?
Ist IT Kernkompetenz? Wie ist die
Stellung der IT im Unternehmen? Welche
Sourcing-Strategie? SOA? IT-Budget in
Relation zum Umsatz? Homogen oder
best-of-breed? Eigenentwicklungen vs.
Standardsoftware? Uvm.
2. Was wird die IT als nächstes tun?
Was sind die IT-Projekte für 2011 und
2012? Wo besteht besonderer
Handlungsbedarf? Entwicklung IT-
Budget? Investitionsschwerpunkte?
Die Befragung wird beim CIO/IT-Leiter
durchgeführt, aber auch im Bereich
Finanzen/Controlling, um die Stellung der IT
im Unternehmen bewerten zu können.
Befragung
Die IT-Abteilungen von Unternehmen mit besonders hohen Wachstumsraten sehen sich enormen Herausforderungen ausgesetzt. Nicht nur, dass im
laufenden Betrieb überdurchschnittlich viele Erweiterungen, Anpassungen und Modernisierungen vorgenommen werden müssen, sondern vor allem
auch, weil strategischen Entscheidungen in der IT exorbitante Bedeutung zukommt, wird doch die Plattform bzw. Infrastruktur für die Bewältigung
weiteren Wachstums dort gelegt. Aus Sicht der IT-Industrie ist diese Zielgruppe deshalb besonders spannend, weil überdurchschnittlich hohe
Nachfrage nach Ausstattung, Anwendungen und Beratung die unmittelbare Folge des starken Wachstums ist.
Die schiere Zahl der Projekte, aber auch die Projektvolumina sind bei weitem höher als in anderen Zielgruppen.

Analyse der Unternehmen nach
Profitabilität und durchschnittlichem
Wachstum der letzten Jahre.
Zielsetzung
Ø growth rate
Øprofitratio
100%
75%
50%
33%
33% 50% 75% 100%
Interessante Zielgruppe:
Schnell wachsend, hoch
profitabel. Ständiger
Anpassungsdruck und gute
Budgetausstattung.
Sehr profitabel, aber kein Wachstum,
ggf. sogar Schrumpfung. Gute
Budgetausstattung und hoher
Handlungsdruck, um zu Wachstum
zurückzukehren.
Extremes Wachstum,
schlechte Renditelage.
Zahlreiche Projekte mit
hohen Anforderung an
Time-to-market, ROI und
Skalierbarkeit.

Zielsetzung
Ø growth rate
ØprofitratioMedium performance
(approx. 24%)
Outperformer:
Fast growing, high profit
(approx. 21%)
Underperformer
(approx. 8%)
100%
75%
50%
33%
33% 50% 75% 100%

Zielsetzung
Ø growth rate
ØprofitratioMedium performance
(approx. 24%)
Outperformer:
(approx. 21%)
Underperformer
(approx. 8%)
100%
75%
50%
33%
33% 50% 75% 100%
Was machen die
Outperformer besser? Wie
kann ich einer werden?
Was kann die IT beitragen,
um mindestens Medium
performance zu erreichen?
Lösungen mit sofortigem
ROI gefordert!

Zielsetzung
Ø growth rate
Øprofitratio
100%
75%
50%
33%
33% 50% 75% 100%
Outperformer:
(approx. 21%)
Medium performance
(approx. 24%)
150 Interviews with CIOs
80 Interviews with Finance
Does IT matter?
Does IT matter?
Underperformer
(approx. 8%)
Does IT matter?

Zielsetzung
Projektschritte
Ergebnisse
Timeline
Kosten
Projektschritte

Projektphasen
Schritt 7:
Erstellung & Verbreitung Incentive, FolllowUp
Schritt 1:
Projektvorbereitung
Schritt 2:
Zielgruppenanalyse
Schritt 3:
Entwicklung Fragebogen
Schritt 4:
Interviewphase
Schritt 5:
Datenerfassung, Endkontrolle & Präsentation
Schritt 6:
Analyse, Studienerstellung & Präsentation

Zielsetzung
Projektschritte
Ergebnisse
Timeline
Kosten
Ergebnisse

Ergebnisse
Ergebnisdimensionen
DATEN ANALYTIKDATEN ANALYTIK
Schwerpunkt der
Maßnahme
Im Rahmen der Datenerhebung zur
Marktstudie sollen in der Zielgruppe
vertriebsrelevante Informationen zu geplanten
IT-Projekten erhoben werden. Deshalb liegt
ein Schwerpunkt des Projektes auf dem
Ergebnisbereich "DATEN".
In einem mehrstufigen Filterverfahren sollen die
Unternehmen mit konkretem Vertriebspotenzial für
die Partner der Studie ermittelt werden.
Check 1:
Vorselektion nach Datenbankkriterien
Check 2:
Interview mit IT-Abteilung bzw. Leitung
Finanzen/Controlling zur Stellung der IT im
Unternehmen, zur Sourcing-Strategie und zu den IT-
Projekten 2011/2012
Check 3:
Markierung als A-, B-, C- oder Null-Lead entsprechend
der Antwortlage aus Check 2
Zielgruppenfilter

Ergebnisse
Datenaggregation
DATEN ANALYTIK
Alle ermittelten
Informationen
werden in
Datenbanken
erfasst und nach
Bedarf aufbereitet.
Die Optimierung
der Aufbereitung
richtet sich nach
der Notwendigkeit
möglichst einfach
Vertriebschancen
selektieren zu
können.
Fragebogen
IT-Strategie und Projekte 2011/2012

Ergebnisse
Datenaufbereitung
DATEN ANALYTIK
Zudem werden zu allen Interviews einzelne Dokumente
als HTML-File ausgeliefert, die die Ergebnisse der Befragung
je Unternehmen dokumentieren.
Fragebogen
IT-Strategie und Projekte 2011/2012

Ergebnisse
Ergebnisdimensionen
DATEN ANALYTIK
Die abgefragten und in Datenbanken gespeicherten Inhalte
werden einer detaillierten, statistischen Analyse zugeführt.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
100%
50%
75%
Automotive
Finanzen &
Versicherungen
durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter
durchschnittlicheAnzahlPC-Arneitsplätze
Branchenpotenzial: Mitarbeiter vs. PC-Arbeitsplätze
(SAP- und Non-SAP-Anwender, Deutschland 2006)
Die Auswertungsergebnisse werden in Diagrammform
visualisiert und kommentiert.

Ergebnisse
© RAAD Research Gm bH 2007 - Stand: 18.10.2007 - Folie: 47
Standardsoftware im Mittelstand - Automotive
Ergebnis
 Bisher haben sich nur wenige
Unternehmen mit den
Preismodellen der SAP
beschäftigt und können eine
informierte Einschätzung
abgeben.
 Tendenziell bewerten die
informierten Unternehmen
die Preise der SAP etwas
besser, allerdings werden die
nicht informierten teils in ihrer
Einschätzung bestätigt.
SAP-Markenbekanntheit
22% 25% 17% 25%12%
2%
53%
25%
18%
2%
Bekanntheit SAP-Preismodelle vs. Einschätzung Preise
2%
2%
3% 7% 3% 2% 3%
5% 12% 7%
3% 10% 10% 15% 15%
2%
sehr bekannt - SAP-Preismodelle - unbekannt
sehrgünstig-SAP-Preise-sehrteuer
(D, Automotive, Sept. 2007, ohne SAP-Anwender, n = 60)
Quelle: RAAD
* die Verteilung der Antworten SAP-
Preismodelle weicht ab, da in erster Linie
Unternehmen, denendie Modelle sehr
unbekannt waren, keine Einschätzung zu den
Preisenabgeben wollten.
Grafische Aufbereitung
der Analyse. Im
Bedarfsfall inkl.
Konfidenzintervallen,
Vergleichsdaten und
Zeitreihenverlauf
Kapitelüberschrift
Kapitelmarker
Analyseinhalt im Detail
Zielgruppe, Erhebungszeitraum,
Anzahl auswertbarer Interviews
Ausführliche Erläuterung der
Aufbereitung, der Inhalte und
der Schlussfolgerungen
Im Bedarfsfall
zusätzliche
Erläuterungen zu
statistischen
Verhältnisgrößen
oder zur
Erhebungs-
methodik
Grundsätzliche Aufbereitung

Ergebnisse
Exemplarische Aufbereitung
Abfrage der aktueller Aufstellung
Als Einstieg in die Bewertung der
Aufstellung werden (durch gestützte
Befragung) die Aspekte der
Vergangenheit (was wurde gemacht und
wie) abgefragt.
Sourcing & Strategie
Alle
IT ist Kernkompetenz
IT-Landschaft ist homogen
Trifft zu
Weder noch
Trifft nicht zu
Outperf.
Alle
IT-Landschaft ist aktuell/modern
Medium Underperf.
Outperf. Medium Underperf.
Trifft zu
Weder noch
Trifft nicht zu

Ergebnisse
Abfrage der weiteren Entwicklung
Zudem soll ebenfalls mittels gestützter
Abfrage ermittelt werden, wohin vom
aktuellen Status aus die Reise gehen
soll.
Unterscheiden sich die „Vorreiter“-
Unternehmen/Outperformer nicht nur
im Status, sondern auch in der mittel-
fristigen Entwicklungsperspektive?
Projekte 2011/2012
Alle
Projekt im Bereich Business Intelligence
Projekt im Bereich CRM
Projekt
2011
Vielleicht
2012
Kein Projekt
Outperf.
Alle
Projekt im Bereich DMS
Medium Underperf.
Outperf. Medium Underperf.
Projekt
2011
Vielleicht
2012
Kein Projekt

Handlungsbedarf besteht im Bereich ...
Ergebnisse
Abfrage aktueller PainPoints
Zusätzlich sollen durch ungestützte
Abfrage auch qualitative Merkmale
herausgearbeitet werden.
Durch den Einsatz dieser Technik wird
sicher gestellt, dass auch Aspekte
ermittelt werden, die heute noch nicht
in der breiten Diskussion auftauchen,
von den „Vorreitern“ aber bereits
gesehen werden.
Qualitative Merkmale
72%
Verfügbarkeit
Entwickler
61%SOA-compliance
58%
Time to market
bei Anpassungen
47%
Infrastruktur-
sourcing
35%
Prozesskosten-
messung
24%Bedarf 6
20%Bedarf 7
17%Bedarf 8
62%Sonstige

Ergebnisse
Vergleich der Prioritäten für 2011
Wie stellt sich die IT-Abteilung der
Unternehmen für das Jahr 2011 auf?
Aus den erhobenen Informationen kann
abgeleitet werden, mit welcher
Nachfragetypologie der IT-Markt im
kommenden Jahr rechnen kann.
Die Aufstellung liefert gleichzeitig einen
Leitfaden für die zu adressierenden
Nachfrageaspekte, abhängig von dem
Erfolgsstatus der Zielunternehmen.
Vergleichende Betrachtung
Relevanz
Aspekt 1/
Feature 1
Aspekt n/
Feature n
Aspekt 2/
Feature 2
Aspekt .../
Feature ...
unwichtig Sehr wichtig
Aspekt .../
Feature ...
Aspekt .../
Feature ...
Underperf. Medium Outperformer
Prioritäten der Anwenderunternehmen

Ergebnisse
Vergleich der Aufstellung
Aus den erhobenen Aspekten zur
grundsätzlichen Aufstellung, lassen sich
unter Umständen Aussagen ableiten,
wie die IT-Abteilungen erfolgreicher
Unternehmen aufgestellt sein sollten.
Ggf. lässt die Antwortlage Rückschlüsse
darauf zu, ob die Aufstellung der IT in
relevantem Maße den Erfolg des
Unternehmens beeinflussen kann.
Allerdings kann zum heutigen Zeitpunkt
mangels empirischer Untersuchungen in
der Vergangenheit hierzu nur spekuliert
werden.
Im besten Fall, wird die RAAD-Studie
„Fast growing, high profit companies“
hier belastbare Erkenntnisse bringen.
Vergleichende Betrachtung
Strategische Bedeutung
unwichtig Sehr wichtig
Underperf. Medium Outperformer
Strategische Aufstellung der IT
Budgetanteil
niedrig
hoch
Infrastruktur-
betrieb
Infrastruktur-
betrieb
Infrastruktur-
betrieb
Branchen-
lösung
Branchen-
lösung
Branchen-
lösung
Software-
updates

Zielsetzung
Projektschritte
Ergebnisse
Timeline
Kosten
Timeline

Timeline
Recherche AnalyseMeeting Web-Meeting
TIMELINE
Projektwoche 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Kalenderwoche 49 50 51 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Schritt 7:
Erstellung & Verbreitung Incentive, FolllowUp
Schritt 1:
Projektvorbereitung
Schritt 2:
Zielgruppenanalyse
Schritt 3:
Entwicklung Fragebogen
Schritt 4:
Interviewphase
Schritt 5:
Datenerfassung, Endkontrolle & Präsentation
Schritt 6:
Analyse, Studienerstellung & Präsentation

Zielsetzung
Projektschritte
Ergebnisse
Timeline
Kosten
Kosten

Kosten
Preise und Partnerpakete
Partner Partnerstatus Premium Partner Gold Partner Silber Partner Studienkauf
Max. Anzahl Plätze 2 6 4 unbegrenzt
Preis je Partner 10.400 € 7.300 € 4.300 € 299 €
Vorraussetzung für Projektstart 2 4 - -
Leistungen
Studie Studienlizenz Publishing-Lizenz Unternehmenslizenz Unternehmenslizenz Einzelnutzerlizenz
Logo in der Studie x x x
Werbefläche x x
Eigene Case-Study in der Studie x
Erwähnung als Träger der Studie x
Logo und Link auf raad.de-Studienseite x
Daten Adressen ca. 2.500 ca. 2.500 300
IT-Profile > 500 > 500
Interviewdaten (IT-Leiter) > 300 > 300 > 300
Interviewdaten (Leiter Finanzen/Controlling) > 150
Präsentationen KickOff Vor-Ort Web-Meeting Web-Meeting
Leadmining Web-Meeting Web-Meeting Web-Meeting
Analytik Vor-Ort Vor-Ort Web-Meeting (opt.)
Interaktion Fragebogen x x
Zielgruppe* x
Geheime Frage x
*: Mitarbeit an der Zielgruppe
1. Zielgruppenaufstockung: Es dürfen bis zu 200 Unternehmen zugeliefert werden. Die Firmendatensätze werden in das ResearchPanel aufgenommen.
2. Zielgruppenliste wird vorab übermittelt. Bis zu 2% dürfen aus der Befragung ausgeschlossen werden.

Hoppenstedt Firmeninformationen GmbH
Geschäftsbereich RAAD Research
Scharnhorststraße 48
48151 Münster
Telefon: +49 (0)251/4880-0
Fax: +49 (0)251/4880-299
Web: www.raad.de
eMail: info@raad.de
Marktstudie:
Fast growing, high profit companies
IT-Strategien erfolgreicher Unternehmen
Does IT really matter?

Fast growing-high-profit companies 20101021

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