Expectativas economicas do transportador 2013

Sondagem: Expectativas Econômicas
do Transportador - 2013

Apresentação

A Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 é a terceira edição do estudo
realizado pela Confederação Nacional do Transporte. O levantamento tem como objetivo
identificar as projeções e as perspectivas dos empresários dos modais rodoviário e
aquaviário para temas, como macroeconomia, investimentos em infraestrutura e atividade
empresarial para o ano de 2013.

Foram avaliados temas, como taxa de juros, crescimento do PIB, investimentos e, ainda, o
conhecimento dos empresários sobre o PIL (Programa de Investimentos em Logística) e a
EPL (Empresa de Planejamento e Logística). O documento, importante instrumento de análise
de conjuntura, auxiliará a CNT na definição de estratégias futuras.

Com a Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013, a CNT, mais uma vez,
avança no sentido de apoiar o desenvolvimento do setor de transporte no Brasil.

Senador Clésio Andrade
Presidente da CNT

ÍNDICE
Dados técnicos............................................................................................................................................... 05

Introdução ...................................................................................................................................................... 06

Análise dos Resultados

Temas Macroeconômicos .......................................................................................................... 07

Investimentos ................................................................................................................................ 15

Atividade empresarial ................................................................................................................. 22

Conclusão ........................................................................................................................................................ 31

Apêndices

Perfil dos entrevistados ............................................................................................................ 34

Comparativo entre as fases da Sondagem de Expectativas Econômicas
do Transportador ......................................................................................................................... 35

Questionários aplicados ............................................................................................................ 43

Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário

DADOS TÉCNICOS

Sondagem: Expectativas Econômicas do Transportador 2013 (Rodoviário e Aquaviário)

Público-alvo: empresas de transporte rodoviário de cargas e passageiros e empresas de
navegação marítima e interior

Abrangência geográfica: nacional

Método de coleta de dados: contato telefônico

Respostas válidas1: 515

RODOVIÁRIO
Atividade principal Entrevistas Percentual
Transporte de carga 349 75,2
Transporte de passageiro 115 24,8
Total 464 100,0

AQUAVIÁRIO
Atividade principal Entrevistas Percentual
Navegação interior 39 76,5
Transporte marítimo 12 23,5
Total 51 100,0

Período de coleta: 31 de janeiro a 8 de fevereiro de 2013

1 - O perfil dos entrevistados, quanto ao porte, encontra-se no Apêndice 1.

5


INTRODUÇÃO

O transporte é um dos principais agentes indutores de crescimento em uma economia.
Os modais rodoviário e aquaviário respondem, conjuntamente, por 74,7% da matriz de
transporte de cargas no Brasil. Diante disso, compreender as percepções dos empresários do
setor quanto ao desempenho da economia e identificar suas perspectivas quanto a atividade
da empresa é fundamental para que seja possível traçar novas estratégias de apoio ao
desenvolvimento do setor.

Assim, o objetivo deste estudo é disponibilizar informações a respeito das expectativas
dos transportadores sobre suas empresariais atividades, investimentos no Brasil e temas
macroeconômicos. Essas informações visam auxiliar o planejamento estratégico setorial,
bem como a estruturação de ações pela CNT em prol dos interesses do setor de transporte.
Essa pesquisa incluiu, pela primeira vez, o transporte aquaviário.

Para tanto, a Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 realizou 515
entrevistas com empresários dos modais rodoviário e aquaviário. Fizeram parte da amostra
464 empresas do modal rodoviário (cargas e passageiros) e 51 do aquaviário (navegação
marítima e interior).

De forma geral, é possível afirmar que os empresários têm uma visão otimista quanto ao
desempenho econômico e de sua atividade para 2013. Apesar de preocupados em relação ao
custo da prestação do serviço, os entrevistados apontam para uma expansão da atividade
no ano e investimentos para subsidiar a maior demanda esperada. Os resultados obtidos
são apresentados neste relatório-síntese na seguinte ordem: temas macroeconômicos,
investimentos e atividade empresarial. No fim, são disponibilizados nos apêndices: perfil
dos entrevistados, comparativo entre as fases da Sondagem Expectativas Econômicas do
Transportador e os questionários aplicados.

Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador é realizada em duas fases. A Fase 1,
realizada no início de cada ano, tem como objetivo identificar as projeções e as perspectivas
dos empresários do setor de transporte. Já a Fase 2, realizada no segundo semestre do ano,
tem por finalidade reavaliar as expectativas dos transportadores considerando os eventos
econômicos do primeiro semestre do ano.

6


PRODUTO INTERNO BRUTO
Expansão do PIB em 2013: equilíbrio entre
otimismo e moderação

A expectativa de crescimento do PIB2 , em 2012, é de 0,98% em relação ao índice de 2011, que
foi de 2,7%. Embora esse crescimento caracterize um baixo desempenho da economia, a
maioria dos transportadores rodoviários e aquaviários se mostra otimista para 2013. Dentre
os rodoviários, 43,5% acreditam que o PIB se manterá e 42,5% que o PIB aumentará. Já os
aquaviários estão mais otimistas em relação ao crescimento do PIB (47,1%) frente a 27,5%
que acreditam que o PIB se manterá.

Esse otimismo pode ser atribuído à série de medidas que estão sendo implementadas pelo
governo, como a anunciada elevação dos recursos disponíveis para as linhas de crédito
de financiamento do BNDES e o aumento nas previsões de investimentos públicos. Em
comparação com a pesquisa de março de 20123 , o percentual que acreditava no crescimento
do PIB saltou de 37,7% para 42,9% em fevereiro de 2013.

Expectativa de crescimento Expectativa de crescimento do PIB
do PIB - Geral Por modal de operação (%)

10,9% 100,0 Rodoviário
Reduzirá 90,0
41,9% 80,0 Aquaviário
Mantém-se 70,0
42,9% 60,0
Aumentará 50,0 43,5 42,5 47,1
4,3% 40,0 27,5
Não Sabe 30,0
17,6
20,0 10,1
3,9 7,8
10,0
0,0
Reduzirá Mantém-se Aumentará Não sabe

2 - Dado obtido a partir do Relatório Focus do Bacen de 28/12/2012.

3- A comparação entre os resultados das três etapas da Sondagem Expectativas Econômicas do
Transportador está disponível no Apêndice 2.

7


INFLAÇÃO
Transportadores têm expectativa de elevação
da inflação em 2013

A maioria dos entrevistados acredita que a inflação se elevará em 2013. Dentre os
transportadores rodoviários, 64,6% apontam que a inflação irá aumentar. Por outro lado,
dentre os aquaviários, 43,1% acreditam nisso. Existem ainda os que esperam que a inflação
seja mantida: 29,1% dos transportadores rodoviários e 39,2% dos aquaviários.

Os resultados apontam que, em geral, o pessimismo aumentou em relação à primeira
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2012. Em 2012, 38,4% dos entrevistados
consideraram que a inflação para 2012 se elevaria. Já em fevereiro de 2013, esse percentual
saltou para 62,6%.

No ano de 2012, a inflação fechou em 5,84%4 . A previsão para 2013 é de 5,68% , indicando
uma pequena queda em relação ao ano passado. Embora algumas medidas, como a redução
da tarifa de energia, contribuam para reduzir a pressão sobre a inflação, alguns aspectos,
como a elevação dos preços dos combustíveis, pesarão sobre o índice no ano de 2013. Do
ponto de vista do setor de transporte, o aumento dos preços dos combustíveis afetará
substancialmente seus custos operacionais.

Quando questionados acerca do impacto da inflação sobre sua atividade, a maioria dos
empresários do modal rodoviário (50,4%) revelou que ele é elevado, frente a 4,7% que o
consideram baixo. Já para os que trabalham com navegação, 45,1% afirmam que é elevado e
47,1% o consideram moderado.

Expectativa para a taxa de Expectativa de crescimento da taxa de inflação
inflação - Geral Por modal de operação (%)

Reduzirá 90,0
Mantém-se 70,0 64,6
62,6% 60,0
Aumentará 50,0 43,1
40,0 39,2
2,3% 29,1
Não Sabe 30,0
20,0 13,8
10,0 4,1 2,2 3,9
0,0

4-IPCA.

5-Relatório Focus do Bacen de 1o/2/2013.

8


Impacto da inflação para as atividades Impacto da inflação para as atividades
da empresa - Geral da empresa - Por modal de operação (%)

5,0%
Baixo
100,0 Rodoviário
44,3% 90,0
Moderado
80,0 Aquaviário
49,9% 70,0
Elevado 60,0 50,4
0,8% 50,0 45,1 44,0 47,1
Não Sabe 40,0
30,0
20,0
10,0 7,8
4,7 0,9 0,0
0,0
Elevado Moderado Baixo Não sabe

9


CARGA TRIBUTÁRIA DO SETOR
Apesar dos benefícios tributários anunciados
em 2012, transportadores preveem aumento de
carga tributária em 2013

Para 2013, a expectativa geral é de majoração da carga tributária. No primeiro semestre de
2012, 51,2% acreditavam no aumento. Nesta pesquisa, 44,8% acreditam que isso ocorrerá.
Por outro lado, cresceu a proporção de entrevistados que acreditam que a carga tributária
será reduzida, saltando de 5,9% na primeira fase de 2012 para 17,3% em fevereiro de 2013.

No transporte rodoviário, os que afirmaram que os tributos aumentarão representam
45,9% frente a 16,8% que acreditam que eles serão reduzidos. Já no transporte aquaviário,
35,3% esperam elevação nos tributos. Cabe aqui destacar que 83,5% dos transportadores
declararam que a carga tributária tem impacto elevado em sua atividade.

Embora algumas medidas, como a depreciação acelerada apresentada pela lei nº 12.788/20136,
colaborem para mitigar a alta carga tributária, outras formas de desoneração devem ser
adotadas. Vale ressaltar que uma carga tributária menor representa maior volume de
recursos disponíveis para investimentos.

Expectativa para a carga tributária Expectativa para a carga tributária
Geral Por modal de operação (%)
Reduzirá 90,0
Mantém-se 70,0
44,8% 60,0
2,9% 40,0 34,7 37,2 35,3
Não Sabe 30,0 21,6
20,0 16,8
10,0 2,6 5,9
0,0

Impacto da carga tributária para as Impacto da carga tributária para as atividades
atividades da empresa - Geral da empresa - Por modal de operação (%)
100,0 Rodoviário
90,0 85,3
Baixo 70,0 66,6
13,8% 60,0
Moderado 50,0
83,5% 40,0
Elevado 30,0 27,5
0,2% 20,0 12,3
Não Sabe 10,0 2,2 5,9
0,2 0,0
0,0

6-Essa lei não inseriu as embarcações nos benefícios na depreciação acelerada.

10


JUROS
Transportadores acreditam na manutenção da
taxa de juros no patamar atual para 2013

A maioria dos entrevistados (50,3%) acredita que o atual patamar da taxa de juros irá
se manter no ano de 2013. Dentre os transportadores rodoviários, 50,6% acreditam na
manutenção, 30,6% no aumento e 16,2% na redução. Para os aquaviários, 47,1% dos
entrevistados acreditam na manutenção dos juros, 25,5% no aumento e 23,5% na redução.

Esta pesquisa identificou maior otimismo entre os entrevistados em relação à pesquisa de
2012 (Fase 1). No primeiro semestre de 2012, 34,9% dos pesquisados acreditavam que os juros
aumentariam. Já nesta pesquisa, esse percentual caiu para 30,1%. Dentre os que achavam que
a taxa se manteria, o salto foi maior, 29,8% na primeira sondagem de 2012 para 50,3% em 2013.

Ao serem questionados sobre o impacto da taxa de juros em sua atividade, a maioria dos
transportadores rodoviários (50,3%) e aquaviários (45,1%) afirma que é elevado.

A redução da taxa de juros beneficia o transportador à medida que reduz os custos com
financiamentos, possibilitando maior acesso a empréstimos e capital de giro. Com isso, os
empresários são estimulados a ampliar e modernizar suas frotas. As projeções de mercado
para a taxa de juros indicam a manutenção do índice de 7,25% a.a., em 2012, ela foi reduzida
em 3,75 pontos percentuais7.

Expectativa para a taxa de juros Expectativa para a taxa de juros

Reduzirá 90,0
Mantém-se 70,0
30,1% 60,0
Aumentará 50,6
50,0 47,1
2,7% 40,0
30,6
Não Sabe 30,0 23,5 25,5
20,0 16,2
10,0 2,6 3,9
0,0

Impacto da taxa de juros para as Impacto da taxa de juros para as atividades da
atividades da empresa - Geral empresa - Por modal de operação (%)

Baixo 90,0
Moderado 70,0
49,6% 60,0
50,3
Elevado 50,0 45,1
0,6% 40,0 37,9 39,2
7-A taxa de juros básica da economia (taxa SELIC), que era de 11,00% ao ano (conforme decisão do COPOM na
reunião de 30.11.2011), chegou a 7,25% ao ano, conforme reunião do COPOM de 10.10.2012.
Não Sabe 30,0
20,0 15,7
11,2
11 10,0
0,6 0,0
0,0

20,0 16,2
10,0 2,6 3,9
0,0

Impacto da taxa de juros para as Impacto da taxa de juros para as atividades da
atividades da empresa - Geral empresa - Por modal de operação (%)

Baixo 90,0
Moderado 70,0
49,6% 60,0
50,3
Elevado 50,0 45,1
0,6% 40,0 37,9 39,2
Não Sabe 30,0
20,0 15,7
11,2
10,0
0,6 0,0
0,0

12


CRISE INTERNACIONAL
Crise internacional afeta a economia, mas seu
impacto é moderado, segundo transportadores

A crise que se iniciou no mercado imobiliário norte-americano e foi potencializada pelo
mercado de derivativos conseguiu contaminar praticamente todas as economias mundiais.
Isso ocorreu basicamente por dois motivos principais: o nível de inserção de diferentes
países no comércio internacional e o alto grau de interdependência dos mercados de capitais
mundiais. Sendo assim, tendo em vista o fraco desempenho econômico mundial desde então,
as exportações brasileiras e o fluxo de capital estrangeiro para o Brasil foram afetados.

Essa situação foi confirmada pela maioria dos entrevistados que acreditam que a crise
econômica internacional trouxe impactos negativos para o país em 2012. Dentre os
pesquisados, os que acreditam que a economia sofreu os impactos da crise totalizam 78,3%.
Quando indagados acerca de 2013, a maioria dos transportadores rodoviários e aquaviários
(70,5%) acredita que a crise impactará o resultado da economia. Desses, 58,7% acreditam
que os impactos serão moderados.

Qual o impacto da Crise Economica Qual o impacto da Crise Economica Internacional
Internacional no desempenho da no desempenho da economia brasileira em 2012?
economia brasileira em 2012? - Geral Por modal de operação (%)

100,0 Rodoviário
78,3% 90,0
Sim 80,0 84,3 Aquaviário
19,2% 70,0 77,6
Não 60,0
2,5% 50,0
Não Sabe 40,0
30,0
20,0
20,0 11,8
10,0 2,4 3,9
0,0
Sim Não Não sabe

A crise econômica internacional A crise econômica internacional poderá afetar
poderá afetar a economia brasileira a economia brasileira em 2013?
em 2013? - Geral Por modal de operação (%)

100,0 Rodoviário
70,5% 90,0
Sim 80,0
70,5 70,6 Aquaviário
25,6% 70,0
Não 60,0
3,9% 50,0
Não Sabe 40,0
30,0 26,1 21,6
20,0
10,0 3,4 7,8
0,0
Sim Não Não sabe
Qual o impacto da crise internacional Qual o impacto da crise internacional em 2013?

13 22,3% 100,0 Rodoviário
Baixo 90,0

20,0
20,0 11,8
10,0 2,4 3,9
0,0
Sim Não Não sabe

A crise econômica internacional A crise econômica internacional poderá afetar
poderá afetar a economia brasileira a economia brasileira em 2013?

100,0 Rodoviário
70,5% 90,0
Sim 80,0
70,5 70,6 Aquaviário
25,6% 70,0
Não 60,0
3,9% 50,0
Não Sabe 40,0
30,0 26,1 21,6
20,0
10,0 3,4 7,8
0,0
Sim Não Não sabe
Qual o impacto da crise internacional Qual o impacto da crise internacional em 2013?

Baixo 90,0
58,7% 80,0 72,2 Aquaviário
Moderado 70,0
17,1% 60,0 57,2
Alto 50,0
1,9% 40,0
Não Sabe/ 30,0 23,2
Não respondeu 20,0 17,7 13,9
11,1
10,0 1,8 2,8
0,0
Alto Moderado Baixo Não sabe

14


INVESTIMENTO NO PAÍS
Expectativa de elevação dos investimentos
no país entre os transportadores dos modais
rodoviário e aquaviário

Os transportadores estão otimistas quanto ao volume de investimentos total no país. A maior
parte dos entrevistados (48,3%) acredita que o investimento no Brasil aumentará em 2013 em
relação a 2012 - Fase 1. Há ainda 41,0% que esperam pela manutenção e 7,8% pela redução. O
comportamento é semelhante entre os empresários dos modais rodoviário e aquaviário.

Em 2012, foram investidos pelo governo federal R$ 46,87 bilhões em áreas, como saúde, educação,
saneamento, habitação, energia, transporte, entre outras. Os investimentos em infraestrutura de
transporte somaram R$ 10,93 bilhões, R$ 2,6 bilhões a menos do que o investido no setor em 2011.

O resultado apresentado nesta primeira Sondagem Expectativas Econômicas 2013 é semelhante
ao da Sondagem de 2012 – Fase 1. O otimismo quanto aos investimentos no país, apesar do baixo
investimento registrado em 2012, está relacionado, entre outros, aos anúncios de investimentos
feitos pelo governo federal e às recentes medidas de atração de capital estrangeiro, como a
redução do IOF8 .

No que se refere aos investimentos públicos em infraestrutura, 54,6% dos entrevistados esperam
por um aumento no volume de recursos, enquanto que 33,8% acreditam na manutenção e 9,3%
na redução. Dentre os empresários entrevistados, aqueles que operam o modal aquaviário se
revelaram mais otimistas quanto aos desembolsos do governo: dentre eles, 64,7% acreditam
no aumento dos investimentos em infraestrutura com recursos públicos.

Considerando apenas o investimento governamental em infraestrutura de transporte
(rodoviária e aquaviária), há expectativa de aumento para 53,8% dos entrevistados; outros
34,4% acreditam na manutenção no volume de recursos destinados ao setor, enquanto
9,9% esperam uma redução. O comportamento é semelhante para os modais rodoviário
e aquaviário. O resultado é significativamente superior ao registrado na Sondagem
Expectativas Econômicas do Transportador 2012 – Fase 1. No início de 2012, apenas 40,1% dos
entrevistados apontaram para o aumento do investimento.

Ainda considerando investimentos em infraestrutura de transporte, os transportadores avaliam que
haverá, em 2013, um incremento nos desembolsos pelo setor privado. Para 56,5% dos empresários,
o volume de recursos investidos pelo setor privado em rodovias e terminais portuários e fluviais
aumentará em 2013. Apenas 6,6% revelaram uma expectativa de redução desse tipo de investimento.
Esse resultado evidencia o otimismo do setor quanto às obras de infraestrutura. Em 2012, o percentual
de respondentes que apontavam aumento do investimento privado no setor era de 46,7%.

É interessante observar que as expectativas mais otimistas se revelam em um período de
diversos anúncios de investimentos no setor pelo governo federal9. No segundo semestre
de 2012, foram lançados dois programas de investimento em infraestrutura de transportes,
um para os transportes terrestres (rodoviário e ferroviário) e outro para portos . No total,
foram divulgados cerca de R$ 194 bilhões a serem investidos pelo setor público e a iniciativa
privada, a maior parte concentrada nos primeiros cinco anos.

8-http://www2.planalto.gov.br/imprensa/noticias-de-governo/concessao-de-rodovias-tem-novas-regras-para-
atrair-capital-estrangeiro

9-Programa de Investimento em Logística – Rodovias e Ferrovias; Programa de Investimento em Logística – Portos.

15


Expectativa para investimento Expectativa para investimento total no páis
total no país - Geral Por modal de operação (%)

Reduzirá 90,0
Mantém-se 70,0
48,3% 60,0
Aumentará 50,0 41,6 48,0 51,0
2,9% 40,0 35,3
Não Sabe 30,0
20,0
10,0 7,8 7,8 2,6 5,9
0,0

Expectativa para investimento Expectativa para investimento público em
público em infraestrutura geral infraestrutura geral - Por modal de operação (%)
Geral
100,0 Rodoviário
9,3% 90,0
Reduzirá 80,0 Aquaviário
33,8% 70,0 64,7
54,6% 50,0
30,0
2,3% 19,6
Não Sabe 20,0 11,8
10,0 9,1
2,2 3,9
0,0

público em infraestrutura rodoviária infraestrutura rodoviária e aquaviária
e aquaviária - Geral Por modal de operação (%)

Reduzirá 90,0
53,8% 60,0 53,0
Aumentará 50,0
1,9% 40,0 34,8
31,4
Não Sabe 30,0
20,0
10,3
10,0 5,9 1,9 2,0
0,0

Expectativa para investimento Expectativa para investimento privado em
privado em infraestrutura rodoviária infraestrutura rodoviária e aquaviária
e aquaviária Geral Por modal de operação (%)

Reduzirá 90,0
Mantém-se 70,0
16 56,5% 60,0 56,3 59,6
Aumentará 50,0

Não Sabe 11,8
10,0 9,1
2,2 3,9
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e0,0
Aquaviário

público em infraestrutura rodoviária infraestrutura rodoviária e aquaviária
e aquaviária - Geral Por modal de operação (%)

Reduzirá 90,0
53,8% 60,0 53,0
Aumentará 50,0
1,9% 40,0 34,8
31,4
Não Sabe 30,0
20,0
10,3
10,0 5,9 1,9 2,0
0,0

Expectativa para investimento Expectativa para investimento privado em
privado em infraestrutura rodoviária infraestrutura rodoviária e aquaviária
e aquaviária Geral Por modal de operação (%)

Reduzirá 90,0
Mantém-se 70,0
56,5% 60,0 56,3 59,6
Aumentará 50,0
4,1% 40,0 33,0
30,8
Não Sabe 30,0
20,0
10,0 6,3 9,6
4,5 0,0
0,0

17


CONDIÇÕES DAS RODOVIAS, HIDROVIAS E PORTOS
Equilíbrio entre melhoria e manutenção das
condições de infraestrutura

Apesar de otimistas em relação ao volume de recursos destinados ao setor de infraestrutura
de transporte, a maior parte dos entrevistados (40,6%) acredita na manutenção das condições
das rodovias e hidrovia. Outros 38,8% esperam melhora nas condições da infraestrutura.
Porém, 19,4% dos entrevistados mostram-se pessimistas e indicaram expectativa de piora
das rodovias e infraestruturas aquaviárias.

No quadro geral, o empresário do setor de transporte está menos otimista em sua
percepção quanto à qualidade da infraestrutura ofertada. Na primeira Sondagem
Expectativas Econômicas do Transportador 2012, o percentual de empresários que
acreditava na manutenção da qualidade era de 35,3%. O resultado desta Sondagem
preocupa, principalmente quando identificada expectativa de aumento no investimento.
Apesar de acreditarem no maior volume de recursos para o setor, os transportadores
estão receosos quanto à qualidade do investimento.

Expectativa para condições das Expectativa para condições das rodovias/
rodovias/hidrovias/portos - Geral hidrovias/portos - Por modal de operação (%)

Piorar 90,0
Manter-se 70,0
38,8% 60,0 51,0
Melhorar 50,0 41,2
40,0 39,4 38,6
1,2%
Não Sabe 30,0 20,7
20,0
10,0 7,8
1,3 0,0
0,0
Piorar Manter-se Melhorar Não sabe

18


PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM LOGÍSTICA E
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA
Pacote do governo para incentivar
investimentos em infraestrutura é
desconhecido por transportadores

O governo federal anunciou, em 2012, o PIL (Programa de Investimento em Logística) para
infraestrutura terrestre (rodoviária e ferroviária) e portuária. Apesar da importância do PIL
para o setor, apenas 28,7% dos entrevistados afirmaram ter conhecimento do pacote de
investimentos anunciado pelo governo. O percentual é ainda menor quando considerado
apenas os empresários do modal rodoviário (26,9%).

Dos que afirmaram conhecer o PIL, 60,1% não acreditam que o programa será capaz de
solucionar os entraves logísticos do país. Quando questionados sobre o cumprimento dos
prazos e execução dos investimentos, 50% dos empresários afirmaram acreditar que os
investimentos serão cumpridos, porém fora do prazo determinado pelo governo federal.

O resultado é alarmante. O que se percebe é que a divulgação realizada não foi adequada
para informar aos usuários do sistema de transporte. Além disso, para aqueles que tomaram
conhecimento, a credibilidade quanto à execução das medidas é reduzida.

Quanto à EPL (Empresa de Planejamento e Logística), criada em 2012 e responsável pelo
planejamento e integração do setor de transporte no país, ela é conhecida por apenas 15,5%
dos empresários entrevistados. A falta de conhecimento da EPL e de suas atribuições revela
a deficiência no processo de comunicação com os usuários finais. Além disso, para aqueles
que afirmaram ter conhecimento da nova empresa, 45% acreditam que sua importância
para o desenvolvimento do setor de transporte é elevada, outros 33,7% acreditam que sua
importância é moderada.

Conhece o PIL (Programa de Conhece o PIL (Programa de Investimento em
Investimento em Logística)? - Geral Logística)? - Por modal de operação (%)

100,0 Rodoviário
90,0
28,7% 80,0 73,1 Aquaviário
Sim 70,0
71,3% 60,0 54,9
Não 50,0 45,1
40,0
30,0 26,9
20,0
10,0
0,0
Sim Não

Capacidade de resolver os problemas Cumprimento dos investimentos
de logística do País - Geral e prazos - Geral
2,7%
30,4% Cumprirá dentro
Serão capazes do prazo
de solucionar
50,0%
19 60,1% Cumprirá, mas não
Não serão capazes o fará no prazo
de solucionar

20,0
10,0
0,0
Sim Não

Capacidade de resolver os problemas Cumprimento dos investimentos
de logística do País - Geral e prazos - Geral
2,7%
30,4% Cumprirá dentro
Serão capazes do prazo
de solucionar
50,0%
60,1% Cumprirá, mas não
Não serão capazes o fará no prazo
de solucionar 41,9%
9,5% Não cumprirá os
Não sabe investimentos nem
os prazos
5,4%
Não sabe

Conhece a EPL (Empresa de Conhece a EPL (Empresa de Planejamento e
Planejamento e Logística)? - Geral Logística)? - Por modal de operação (%)

100,0 Rodoviário
90,0 85,1
15,5% 80,0 78,4 Aquaviário
Sim 70,0
60,0
84,5% 50,0
Não 40,0
30,0 21,6
20,0 14,9
10,0
0,0
Sim Não

Qual o grau de importância da EPL para o
desenvolvimento da logística nacional?

11,3%
Baixo
33,7%
Moderado
45,0%
Elevado
10,0%
Não Sabe

20


PARTICIPAÇÃO DA INICIATIVA PRIVADA
Transportadores acreditam que a participação
da iniciativa privada é uma forma eficiente de
prover infraestrutura de transporte

Empresários aprovam a participação da iniciativa privada no provimento de infraestrutura
de transporte. Dos 515 entrevistados, 78,7% declararam serem favoráveis aos investimentos
privados em infraestrutura como uma forma de viabilizar as intervenções necessárias ao
setor. Considerando os dois modais separadamente, percebe-se uma aceitação ainda maior
dentre aqueles que operam o modal aquaviário (92,2%). Acredita-se que isso está relacionado,
entre outros, ao fato de que os operadores de navegação percebem diretamente a redução
de seus custos com a participação da iniciativa privada, como apresentado na Pesquisa CNT
do Transporte Marítimo10.

Opinião sobre a participação da Opinião sobre a participação da iniciativa privada
iniciativa privada nos investimentos nos investimentos em infraestrutura de transporte
em infraestrutura de transporte Por modal de operação (%)
Geral
100,0 92,2 Rodoviário
90,0
78,7% 80,0 77,1 Aquaviário
Aprova 70,0
19,4% 60,0
Desaprova 50,0
1,9% 40,0
Não Sabe 30,0
20,7
20,0
10,0 7,8
2,2 0,0
0,0
Aprova Desaprova Não sabe

10-Para acessar a pesquisa, clique aqui.

21


ATIVIDADE DE TRANSPORTE
Transportadores estão otimistas em relação à
expansão de sua atividade

A expectativa entre os transportadores dos modais rodoviário e aquaviário é de expansão
da receita bruta em 2013. Dos entrevistados, 62,7% esperam incremento no faturamento
neste ano. Já os que acreditam na manutenção do volume de receitas somam 29,7%. Os
transportadores aquaviários estão mais otimistas que a média: dentre eles, 74,5% preveem
crescimento. Essa situação pode ser atribuída às boas expectativas em relação ao PIB
declaradas pelos transportadores, bem como a crença na manutenção da taxa de juros em
patamar baixo.

Nesse ambiente de crescimento econômico, 55,7% dos transportadores entrevistados
projetam aumento do número de viagens realizadas em 2013 e apenas 14,4% acreditam que
haverá redução. É interessante observar que, novamente, há expectativa maior em relação
ao numero de viagens marítimas e de navegação interior (66,6%) do que do transporte
rodoviário (54,5%).

Esse otimismo, quanto ao aumento da demanda por transporte, é confirmado quando
a expectativa quanto ao volume de cargas transportadas é questionada: 59,8% dos
transportadores acreditam que haverá aumento do volume de cargas.

Na expectativa de atender a demanda futura e, no caso dos rodoviários, também para
se adequarem à lei no 12.619/201211, 52,6% dos entrevistados consideram aumentar o
número de contratação formal em 2013. Considerando os modais separadamente, 60,8%
dos transportadores aquaviários planejam contratar mais e apenas 6,5% dos rodoviários
projetam reduzir a contratação formal de empregados.

Expectativa para receita bruta Expectativa para receita bruta

Reduzirá 90,0
29,7% 80,0 74,5 Aquaviário
62,7% 60,0
Aumentará 50,0
1,0% 40,0
30,8
Não Sabe 30,0
20,0 19,6
10,0 7,1 2,0 0,6 3,9
0,0

Expectativa para o número de Expectativa para o número de viagens
viagens realizadas pelos veículos realizadas pelos veículos da empresa
da empresa - Geral Por modal de operação (%)

11-Lei do Descanso dos Caminhoneiros 100,0
14,4% Rodoviário
Reduzirá 90,0
22 Mantém-se 70,0 66,6
55,7% 60,0 54,5

20,0 19,6
10,0 7,1
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário 2,0 0,6 3,9
0,0

Expectativa para o número de Expectativa para o número de viagens
viagens realizadas pelos veículos realizadas pelos veículos da empresa
da empresa - Geral Por modal de operação (%)

Reduzirá 90,0
55,7% 60,0 54,5
Aumentará 50,0
1,2% 40,0
Não Sabe 30,0 28,9 27,5
20,0 15,5
10,0 3,9 2,0
1,1
0,0

Expectativa para o volume de carga Expectativa para o volume de carga
ou nº de passageiros transportados ou nº de passageiros transportados

Reduzirá 90,0
59,8% 60,0 58,8
Aumentará 50,0
1,0% 40,0
Não Sabe 30,0 28,7 25,5
20,0 11,6
10,0 3,9 2,0
0,9
0,0

Expectativa para a contratação Expectativa para a contratação formal de empregos
formal de empregos - Geral Por modal de operação (%)

100,0 Rodoviário
6,6% 90,0
40,0% 70,0 60,8
52,6% 50,0 41,2
Aumentará 40,0
30,0 29,4
0,8%
Não Sabe 20,0
10,0 6,5 7,8 2,0
0,6
0,0

23


CUSTO DOS INSUMOS
A maioria dos transportadores prevê aumento
no preço dos principais insumos

No que diz respeito ao preço dos insumos, a maioria dos transportadores espera aumentos
durante o ano. A pesquisa indica que 87,5% dos entrevistados acreditam que o preço do diesel/
bunker12 irá aumentar, ante 60,2% na primeira Sondagem de 2012. Dentre os transportadores
rodoviários, 87,3% acreditam na elevação do preço do combustível.

Quanto ao óleo lubrificante, as expectativas também são de crescimento de preço: 88,5% dos
entrevistados acreditam no incremento. Em março de 2012, eram 68,5% que acreditavam.

A expectativa dos transportadores rodoviários quanto à elevação do preço dos pneus cresceu
de 73,4%, no primeiro semestre de 2012, para 89,6% em 2013. Para os transportadores
aquaviários, 54,9% esperam aumento nas taxas portuárias e 45,1% nas taxas de praticagem.

Em geral, essa alta de preços está relacionada às perspectivas de elevação da inflação no
ano de 2013, bem como às previsões de novos reajustes nos preços dos combustíveis para
alinhamento com os preços internacionais. Caso essa situação pessimista se concretize,
as intenções de investimentos futuros e o otimismo relacionado ao crescimento do setor
verificado pelos empresários podem ser afetados.

Expectativa para o preço diesel Expectativa para o preço diesel

100,0 90,2 Rodoviário
0,8% 90,0 87,3
11,5% 70,0
Mantém-se 60,0
87,5% 50,0
Aumentará 40,0
30,0
0,2%
Não Sabe 20,0 11,6
10,0 9,8
0,9 0,0 0,2 0,0
0,0

Expectativa para o preço de Expectativa para o preço delubrificante
lubrificante - Geral Por modal de operação (%)

Reduzirá 90,0 88,8 86,3
Mantém-se 70,0
88,5% 60,0
Aumentará 50,0
0,6% 40,0 de um navio. Ele é formado por uma mistura entre óleo
12-Bunker é o combustível utilizado no motor
Não Sabe
combustível e óleo diesel. 30,0
20,0 13,7
10,0 9,5
24 0,0
1,1 0,0 0,6 0,0

10,0 9,8
0,9 0,0 0,2 0,0
0,0

Expectativa para o preço de Expectativa para o preço delubrificante
lubrificante - Geral Por modal de operação (%)

Reduzirá 90,0 88,8 86,3
Mantém-se 70,0
88,5% 60,0
Aumentará 50,0
0,6% 40,0
Não Sabe 30,0
20,0 13,7
10,0 9,5
1,1 0,0 0,6 0,0
0,0

Expectativa para o preço de pneus Expectativa para o preço de taxas
Geral portuárias Modal Aquaviário

0,9% 2,0%
Reduzirá Reduzirá
9,3% 23,5%
Mantém-se Mantém-se
89,6% 54,9%
Aumentará Aumentará
0,2% 19,6%
Não Sabe Não sabe/
Não respondeu

Expectativa para o preço de taxas
praticagem Modal Aquaviário

9,8%
Reduzirá
19,6%
Mantém-se
45,1%
Aumentará
25,5%
Não sabe/
Não respondeu

25


INVESTIMENTOS DO SETOR
A maioria dos transportadores espera
aumentar os investimentos em frota e manter
as atuais instalações físicas e abrangência
geográfica de atuação

A maioria dos transportadores entrevistados, tanto rodoviários (51,3%) quanto aquaviários
(58,7%), espera elevar sua frota em 2013. Quando questionados acerca da abrangência
geográfica de sua atuação empresarial, a maioria (63,9%) acredita na manutenção da
atual, ante 62,3% na primeira Sondagem de 2012. Dentre os transportadores rodoviários,
64,7% acreditam que sua área de atuação será a mesma e 31% que aumentará. Já para os
aquaviários, 56,8% acham que se manterá e 41,2% que elevará.

Ao serem questionados sobre as instalações físicas, a maioria dos entrevistados (61,3%)
acredita que serão as mesmas em 2013. Quando comparada à pesquisa de 2012, verifica-
se que a atual teve um discreto aumento no percentual de entrevistados que acreditam
na manutenção dos espaços físicos, de 60,9% para 61,3%. Dos transportadores rodoviários,
61,7% esperam que sejam mantidas, 36,4% que se expandam e 1,7% que se reduzam. Já para
os aquaviários, 58,8% acreditam na manutenção e 39,2% no aumento das edificações.

As perspectivas de aumento de frota vão ao encontro das previsões de aumento de receita
bruta e crescimento do PIB verificado pela maioria dos entrevistados. Por outro lado, a
não expansão da abrangência geográfica provavelmente está relacionada a estratégia de
consolidação das empresas como referência em suas regiões de atuação.

Expectativa do tamanho da frota Expectativa de expansão da frota

Reduzirá 90,0
Mantém-se 70,0
60,0 58,7
52,1% 51,3
0,2% 40,0 37,3
Não Sabe 30,0
20,0
10,0 5,4 2,0 2,0
0,0
0,0

Expectativa de ampliação da Expectativa de ampliação da abrangência
abrangência geográfica - Geral geográfica
Por modal de operação (%)
3,3%
Reduzirá 100,0 Rodoviário
63,9% 90,0
Mantém-se 80,0 Aquaviário
32,0% 70,0 64,7
26 Aumentará 60,0 56,8
0,8% 50,0
41,2

20,0
10,0 5,4 2,0 2,0
Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2013 - Rodoviário e Aquaviário 0,0
0,0

Expectativa de ampliação da Expectativa de ampliação da abrangência
abrangência geográfica - Geral geográfica
3,3%
63,9% 90,0
32,0% 70,0 64,7
0,8% 50,0
41,2
Não Sabe 40,0 31,0
30,0
20,0
10,0 3,4 2,0 0,9 0,0
0,0

Expectativa de ampliação das Expectativa de ampliação das instalações
instalações físicas - Geral físicas
1,6%
61,3% 90,0
36,7% 70,0 61,7 58,8
Aumentará 60,0
0,4% 50,0
Não Sabe 40,0 36,4 39,2
30,0
20,0
10,0 1,7 2,0
0,0 0,2
0,0

27

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