Crowdfunding, peer-to-peer banking, m-payment... Comment la banque et les assurances passent-elles au digital ? Etude pour l'Observatoire Orange Terrafemina

1. Observatoire Orange – Terrafemina – vague 15
Digital,
banques et assurances :
la fin d’un système ?
par
1

2. Banques et assurances :
l’ère du digital !
Toutes les banques
et compagnies
d’assurances proposent
leurs services online
2

3. Des marques classiques
en version numérique
Agence en ligne
de LCL
Agence en ligne La plupart des
de BNP Paribas banques et assurances
proposent des
guichets virtuels
Agence en ligne
de la Société Générale
Agence en ligne de la
Banque Populaire
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4. De nouvelles marques 100% numérique
Banque - courtage - Banque et assurance en ligne
information financière • Filiale du Crédit Mutuel ARKEA
La plupart des banques
en ligne
et assurances disposent
• Filiale de la Société
Générale d’offres 100% online via
d’autres marques
Banque et assurance en ligne
• Filiale du groupe Cofidis
Banque et assurance en ligne Participations
• Succursale de ING DIRECT
Pays-Bas
• ING Café à Paris
et à Lyon pour rencontrer
des conseillers Banque en ligne spécialisée dans
l’épargne Assurance en ligne
• Filiale des Caisses régionales • Filiale de Groupama
du Crédit Agricole et de Crédit
Agricole SA
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5. De nouveaux acteurs :
courtiers, comparateurs…
De nouveaux services
financiers accessibles
à tous
Panorabanques :
SAS PANORA SERVICES
dont l’actionnaire principal est Panorabanques et Lelynx
la société QuickSign qui • Les comparateurs utilisent des algorithmes permettant de
propose l’établissement de choisir l’offre la plus pertinente pour l’internaute.
signature électronique. • On commence par remplir un questionnaire précisant ses
besoins et/ou pratiques, on sélectionne les offres
LeLynx : Filiales française de Confused.com proposées puis on souscrit directement chez le prestataire
et Rastreator.com, appartenant à Admiral Group choisi.
Plc. En France, le groupe Admiral est aussi • On peut également recevoir des offres de banques ou
présent sous la marque d’assurance L’olivier d’assureurs ayant repéré votre profil.
assurance qui est l’un des assureurs comparés
sur LeLynx.fr. 5

6. Quelques services online
L’ère du « self directed »
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7. Mon banquier, c’est moi !
Des services de
gestion de compte
client de plus en plus
Espace personnel
élaborés sont mis à
Depuis le site Internet de la banque, l’internaute se connecte à son espace personnel disposition
et peut :
• Consulter des comptes et des relevés
• Gérer des virements et prélèvements
• Imprimer des RIB, commander des chéquiers
• Souscrire à de nouveaux produits : assurance vie, livrets d’épargne, portefeuilles
d’actions…
• Faire une simulation de crédit et le demander directement sur Internet
• Etc
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8. Des simulateurs pour tout
De nombreux simulateurs
online sont mis à disposition
par les banques et les
compagnies d’assurance.
Du prêt immobilier au prêt
mariage
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9. Mon Dashboard personnel
Budgetizer d’ING Direct
C’est un outil de gestion de budget accessible
en ligne qui permet de gérer et répartir ses
dépenses et revenus. Des alertes e-mail ou
sms peuvent être programmées
personnalisées (dépense importante, virement
et
Des outils pour une
reçu…)
gestion experte et
simplifiée intégrant la
data visualisation et le
filtrage de données
Monascope de Monabanq
Cet outil de gestion permet d’analyser et
de gérer son budget en catégorisant les
transactions. L’évolution de ses finances
est facilement visible grâce à des
graphiques.
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10. Je suis un pro de la finance !
Un outil de gestion
MoneyCenter de Boursorama :
Il s’agit d’un service de gestion automatisé des
permettant d’agréger
finances personnelles qui permet : plusieurs comptes
• Une agrégation de plusieurs comptes
(toutes banques) en automatique ou en pour faire une analyse
manuel
• Une catégorisation des dépenses et complète de vos
des revenus : labéliser les actions
(loisirs, pension…) finances
• Une visualisation synthétique de l’état
des finances avec des graphiques
• Une gestion simplifiée de son budget,
son patrimoine, ses contrats
(téléphone, assurance…)
• De mettre en place des alertes
personnalisables et programmables
(mail ou sms)
• Etc
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11. Ma nouvelle relation à la banque
Une relation-client en
Par chat pleine refondation
Par visioconférences avec Sur les réseaux sociaux
un conseiller par webcam
En prenant online un rdv IRL
Par téléphone ou par mail
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12. Quelques services online
L’essor du m-banking
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13. Ma banque ATAWAD
(AnyTime, AnyWhere, AnyDevice)
Les applis développées par les banques
traditionnelles et 100% online sont gratuites
et proposent :
• Consultation des comptes
• Outils de gestion et de visualisation
Une gestion autonome de ses
• Gestion des virements finances via son Smartphone
• Oppositions
• Géolocalisation des agences bancaires
• Numéros d’urgence
Banque de Caisse d’Epargne
Android – Iphone
Cyberplus de Banque Populaire
• Le plus : simulation de crédits
Mon Budget de Crédit Agricole Android – Iphone
Android • Le plus : « Rapid’Epargne » permet
• Le plus : libeller les actions, gérer de faire un virement immédiat sur un
l'épargne d'un projet livret
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14. Mes finances via mon appli
Société Générale Crédit Mutuel – CIC Boursorama Banque
Android – Iphone Android – Iphone Tous les terminaux
• Le plus : jauge de • Le plus : actualités boursières, • Le plus : demande
visualisation, messagerie pour gestions des titres boursiers, d’augmentation de plafonds de
contacter un conseiller devis de complémentaire santé CB, graphiques intraday du
CAC 40
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15. Mes finances via mon appli
Fortunéo
Android – Iphone
Mes comptes de La NET Agence • Le plus : listes en temps
Android – Iphone – Black Berry réel et accès aux informations
• Le plus : le comparateur d’épargne boursières
BforBank
Android – Iphone
• Le plus : pronostiques des
variations de cours du CAC 40
via le Club by BforBank
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16. Mon banquier vend
des téléphones et des forfaits
En association avec
des opérateurs, les
banquiers s’essayent
au marché des
télécoms
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17. Mon mobile remplace ma carte de crédit
De nombreuses offres
pour que le m-paiement
reste une affaire
de banquier
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18. Cityzi, une version « collaborative »
du m-paiement
Cityzi, un programme
de développement
du mobile sans
contact regroupant
des opérateurs, des
banques, des villes…
18

19. Et demain, de nouveaux banquiers
issus de l’industrie numérique ?
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20. La banque online gratuite (US)
Aux Etats-Unis, une
banque online
entièrement gratuite
vient d’apparaître
considérant qu’un client
Simple
bon gestionnaire ne
• Banque américaine uniquement online qui
fournit une carte Visa à ses clients.
coûte pas mais rapporte
• Grâce à la réduction de ses frais, la
banque propose des services bancaires
entièrement gratuits.
• Le principe : un client qui gère bien son
argent ne coûte pas.
• Le client a accès à ses outils de gestion
bancaire via le web et son smartphone.
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21. Les portefeuilles électroniques
De nombreuses offres de
portefeuilles électroniques
pour payer de façon numérique
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22. Les crédits Facebook
L’essor des transactions
dans des écosystèmes
fermés
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23. Le m-banking par Orange
Orange Money,
le m-banquier de l’Afrique !
Orange Money, le service de paiement mobile d’Orange
en Afrique et au Moyen-Orient.
Ce service de paiement mobile permet à des populations souvent faiblement bancarisées mais bien
équipées en mobile d’accéder aux services bancaires. Tous les clients mobiles peuvent gratuitement
ouvrir un compte sans avoir besoin de posséder un compte bancaire.
Trois services principaux :
• Le transfert d’argent, qui permet aux utilisateurs d’envoyer de l’argent électronique à n’importe quel
client Orange Money
• Les services financiers, qui comprennent par exemple des solutions d’épargne ou d’assurance
selon les pays
• Le paiement qui permet aux utilisateurs de régler à distance certaines de leurs factures et d’acheter
très facilement des minutes de communication
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24. Crowdfunfing, peer to peer banking…
De nouveaux modèles participatifs
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25. Le don en ligne
et les plateformes de crowdfunding
Le crowdfunding ou
financement participatif se
développe fortement en
France. Il est d’abord fondé
KissKissbank - Ulule sur le don pour des raisons
• Plateformes sur lesquelles les internautes peuvent faire
des dons pour des projets règlementaires
• En échange du don, l’internaute reçoit des cadeaux ou
des avantages.
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26. Le micro-financement à taux 0%
Babyloan
• Prêt solidaire à taux 0% pour des micro-entrepreneurs du
monde entier
• Interdiction de faire du micro-crédit rémunéré puisque
Babyloan n’est pas une banque.
Le microcrédit débarque en
France mais reste à taux 0% pour
des raisons règlementaires
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27. Le crowdfunding pour les startups
Les plateformes de
vote pour des projets
permettant de devenir
actionnaire d’une
startup
Wiseed
• Plateforme d’investissements dans des startups
• Pré-sélection des projets par Wiseed
• E-vote des internautes sur l’intérêt des projets
• Due Dilligences (Audit) réalisé par Wiseed pour évaluer les risques des projets
sélectionnés par les internautes
Wiseed :
SAS . Activité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
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28. En France, le financement peer to peer…
via une banque !
Friends Clear
• Financement de « paniers de projets »
d’entrepreneurs par les internautes
• Partenariat avec le Crédit Agricole pour bénéficier
de l’agrément bancaire de la Banque de France
Le crédit entre
particuliers avec des
partenaires bancaires
et financiers
Prêts d’union
• 1er établissement de crédits entre particuliers
• Prêt d’union sélectionne les emprunteurs pour répondre
aux exigences de la Banque de France en matière de
risques
• Chaque investisseur est solidaire des autres puisque les
pertes sont partagées
• Pas de crédits revolving
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29. Aux Etats-Unis, le vrai « peer to peer »
pour se passer des banques
Le prêt entre
particuliers rapporte
plus à celui qui prête
et coûte moins à celui
qui emprunte
Lending Club (US)
• Prêts à taux avantageux entre particuliers
• Les investisseurs sont les internautes qui
prêtent à des taux moindres que ceux des
banques pour les projets qu’ils
sélectionnent.
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30. L’économie alternative
avec le peer to peer banking
La monnaie alternative dans
des écosystèmes fermés.
L’argent virtuel d’un autre
monde…
Bitcoin
• Bitcoin est une sorte de nouvelle monnaie cryptée. Un algorithme calcule la quantité de monnaie en
circulation, maintient et régule jour après jour sa valeur d'échange.
• Ce projet Open Source décentralisé n’est donc contrôlé par aucune organisation bancaire ou
gouvernementale. La communauté et le système informatique mis en place gèrent la sécurité des
échanges.
• Utilisé par plus de 100 000 personnes à travers le monde, les internautes peuvent faire des transactions
financières sans utiliser leur carte de crédit et les systèmes bancaires traditionnels.
• Bitcoin permet ainsi de faire des transactions pour moins d’un cent par transaction, les coûts liés au bon
fonctionnement du réseau étant répartis entre tous les utilisateurs
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31. Le financement participatif : vers une
nouvelle règlementation financière ?
Barack Obama a
modifié la
règlementation
financière pour
encourager le prêt
entre particuliers et
relancer l’économie.
La France suivra-t-elle
le même chemin ?
Dans quelles
conditions ?
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32. www.treize-articles.com
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