Think auto 2011_atelierapv

-vente
automobile

Mayssa Chehab Google France
Manuel Lhoir Ipsos
Grégoire Marcheteau Google France
Google Confidential and Proprietary

Agenda

1 OBJECTIF ET METHODOLOGIE

2 LES ENSEIGNEMENTS
1.
2.
3.
4. Recours massif aux moteurs de recherche,
blogs/forums et videos
5.
6. Le mobile : un usage qui va se renforcer

3 CONCLUSIONS

Google Confidential and Proprietary 2

Agenda

PIECES
DETACHEES
SERVICES
1
OBJECTIF ET METHODOLOGIE

PNEUS ACCESSOIRES


-vente automobile ?

-vente sur Google.fr
Croissance de 25% des requêtes sur le premier semestre 2011

Que cherche-t-on à comprendre ?

Comment les Français utilisent Internet pour réaliser leurs recherches et achats
-vente automobile

PIECES
SERVICES PNEUS ACCESSOIRES
DETACHEES


Methodologie

Nous avons interrogé 2145 automobilistes français
qui avaient recherché ou acheté des pièces détachées, services,
pneus ou accessoires dans les derniers 6 mois (ou 12 mois pour les
pneus)
Les interviews ont été conduites sur
en juin 2011
Les répondants ont été sélectionnés de manière aléatoire en utilisant
des quotas
de l'âge, la profession, la localisation
géographique, le nombre de voitures possédées et internet


Agenda

PIECES
DETACHEES
SERVICES
2
ENSEIGNEMENTS

PNEUS ACCESSOIRES


1. Le digital: un outil indispensable

-vente automobile

(tous produits)

Total

Un magasin, une enseigne
(spécialisée ou non) 47%

Garagiste habituel
41%
Internet
37%
Concessionnaire automobile
29%
Famille, amis, collègues
24%

*Midas, Norauto, Feu Vert, etc.
7
BASE: n= 2145 (échantillon total) C1. Indiquez toutes les sources que vous avez consultées au cours des derniers mois pour vous informer au sujet des produits/services
suivants?

1. Le digital: un outil indispensable

(par produit)

(n=1294) (n=1604) (n=1486) (n=938)

Un magasin, une 42% Garagiste habituel 43% Un magasin, une 36% Internet 39%
enseigne enseigne
Garagiste habituel 28% Un magasin, une 30% Internet 28% Un magasin, une 37%
enseigne enseigne
Internet 27% Concessionnaire 30% Garagiste habituel 28% Famille, amis, collègues 15%
automobile
Concessionnaire 20% Internet 19% Concessionnaire 15% Prospectus, brochures 15%
automobile automobile
Famille, amis, collègues 16% Famille, amis, collègues 17% Famille, amis, collègues 12% Concessionnaire 11%
automobile

Affinité au Web Affinité au Web Affinité au Web Affinité au Web
#3 #4 #2 #1
8

BASE: chercheur/catégories C1bis. Parmi les différentes sources
BASE: searchers of the category utilisées dans le cadre de vos recherches, indiquez celle que vous avez consultée en tout premier lieu :
C1bis. Among the different sources that you used, indicate which one you used in the first place ?

1. Que recherchent les automobilistes français?

essuie-
glaces : -vente automobile les plus recherchés

-‐vente auto les plus recherchés
(6 derniers (6 derniers (12 derniers (6 derniers
mois) mois) mois) mois)

Essuie-glaces 13% Installation et entretien 15% Pneus standards 35% Système de navigation GPS 19%
des pneus
Pièces de freinage 12% Entretiens 13% Pneus neige 16% Sièges pour bébés / enfants 8%

Phares et ampoules 10% Contrôle technique 11% Pneus performants 13% Kit main libre pour téléphone 6%
portable
Huile, lubrifiant, liquide 9% Réparation et réglage 5% Pneus pour 4x4/SUV 4% Autoradio 6%
des freins
Moteur et transmission 7% Réparation ou 4% Peus de très haute 1% Barre de toit, porte-vélo, porte 6%
remplacement du pare- performance skis
brise, fenêtre
Filtre à air / 6% Nettoyage 4% Jantes et enjoliveurs 6%
échappement
Batterie 6% Entretien de la direction 4% Tapis de sol 5%
ou suspension
Pièces extérieures 6% Réparation de la 3% Hausse de siège 4%
carrosserie
Electricité et démarrage 5% Réparation ou entretien 3% Pare soleils 3%

ou du silencieux
Direction et suspension 5% Réparation moteur 2% Tapis de coffre 3%
9

BASE: n= 795 (chercheurs Internet )
BASE: n= 2145 (total sample)
BASE: n= 2145 (total sample)
C1. C1. Indicate the sources that you used in the past months to learn about or research for the following automotive products/services for your car?
Indicate the sources that you used in the past months to learn about or research for the following automotive products/services for your car?

2

Pour les pièces détachées, internet source #1 pour la collecte

Etapes de consultations des différentes sources
(pièces détachées)
Internet (n=351) Famille, amis, coll gues (n=201)
Concessionnaire automobile (n=266) Garagiste habituel (n=369)
Enseigne sp ciali e (n=529)
74%

65%

50%
49%
48%
43% 47% 46%
38%
39%
34% 37% 35%
29%
33%
26%
26% 22%
19%
19%

Recherche des Comparaison des offres et Prise de décision finale Sélection ou localisation du
informations générales affinage des choix

1
BASE: source consultée C2a. Pour chaque source que vous avez consultée, veuillez indiquer pour quelle(s) raison(s) vous consultée pour vos recherches concernant des
BASE: source consulted
pièces détachées ? C2a. For each source of information consulted, indicate for which reasons did you use it to learn about or research for automotive parts?

2

Internet est aussi source #1 pour les services, pour la recherche
la comparaison des produits ainsi que pour

(services)
Concessionnaire automobile (n=423) Garagiste habitue (n=684)

59%

56%

44%
46% 49%
43%
41% 39%
35%
39%
35%
36%
32% 31%
30% 27%
28%
23%
22%


1
BASE: source consultée C2b. Pour chaque source que vous avez consultée, veuillez indiquer pour quelle(s) raison(s) vous consultée pour vos recherches concernant des
services? C2b. For each source of information consulted, indicate for which reasons did you use it to learn about or research for automotive services?

2

Pour les pneus, Internet est également la source la plus consultée pour
la et la comparaison des produits ainsi que pour

(pneus)
Enseigne sp ciali e (n+532)

72%

53%
58%
52%
47% 45%
49%
44% 42%
35%
39%
34%
31% 34% 35%
29%
24%

16%
15%
15%


1
pneus ? C2c. For each source of information consulted, indicate for which reasons did you use it to learn about or research for automotive tires?

2

Quant aux accessoires, internet et les enseignes spécialisées suivent les
mêmes tendances et sont les sources prépondérantes pour la
comparaison des produits
(accessoires)

Internet (n=374) Famille, amis, coll gues(n=137)
64%

57%
54%
55%
47%

43% 45%
41% 38%
39%
37%
35% 37%
35%
30%
20%
18%
17%
16%
11%


1
accessoires ? C2d. For each source of information consulted, indicate for which reasons did you use it to learn about or research for automotive accessories?

3

1/3 des personnes ayant utilisé internet pour leurs recherches

(r -‐vente automobile)

(n=351) (n=298) (n=407) (n=374)

28%
+ Plus
More than today 40%
34% 31%

Autant
= The same than today

66%
64% 67%
59%

Moins
Less than today

- 1% 6% 2% 2%

1
BASE: chercheurs internet
BASE: online users C16. Et à , pensez-‐vous que vous utiliserez Internet plus ou moins

4. Un recours massif aux moteurs de recherche, blog/forum et
vidéos
Les moteurs de recherche : sites les plus consultés dans la
-vente automobile

Sources internet consultées
(tous produits, services)

Moteurs de recherche 63%

52%

Site de vente de produits ou services
47%
automobiles
Blogs, forums 33%

Site de constructeur automobile 28%

23%

Site de concessionnaire 21%

17%
Que Choisir, 60 millions-mag
Newsletters 8%

Site de partage de vidéos 5%
YouTube, Dailymotion
Site de réseau social 4%
1
BASE: online users C5. Indiquez maintenant tous les types de sites Internet
5

vidéos
3 sites mentionnés spontanément pour la recherche :
Oscaro, Norauto et Feu Vert. Google est également bien placé

Sites consultés
(réponses spontanées)

(n=351) (n=298) (n=407) (n=374)

Oscaro.com 47% Norauto 19% Norauto 25% Norauto 26%

Norauto 20% Feu Vert 18% Feu Vert 21% Feu Vert 20%

12% 15% Allopneu 20% Oscaro.com 16%

Feu Vert 11% Midas 10% 123pneu.fr 13% 12%

Renault 5% Renault 8% 9% 7%

5% Forums/blogs 7% 9% 5%

1
BASE: online users C7. Indicate the main websites you have visited during your searches
BASE: chercheurs internet C7. Plus précisément, indiquez les principaux sites Internet que vous avez consultés

vidéos
Les contenus générés par les consommateurs très consultés

Raisons de consultations de blogs, forums, sites de réseaux sociaux
(tous produits, services)

Consulter des commentaires laissés par 82%

60%
Rappel : 34% des ayant
Poser des questions à ma communauté, à utilisé internet ont consulté des
21%
des contacts blogs / forums ou réseaux
21% sociaux
Regarder des photos

16%
spéciale

regarder des vidéos 12%

Poster des informations, des photos, des 5%
vidéos

Réagir à une annonce 4%

1%
Facebook

Suivre une marque/enseigne sur Twitter
1
BASE: ceux consultant des, blogs, forums (n= 274) C10. Indiquez les raisons pour lesquelles vous avez consulté des sites de réseaux sociaux, des blogs ou des forums dans le cadre de vos
BASE: has consulted SN websites, blogs, forums (n= 274) C10. Indicate for which reasons you used social networking website(s), blogs, forums during your research process.
recherches?

4. Un recours massif aux moteurs de recherche, blogs/forum et vidéos

10% des personnes utilisant internet pour leurs recherches ont
visionné des vidéos
Utilisation de la vidéo pendant le processus de recherche
(tous produits / services)

Sur quels sites ? (n=81)
Site d enseigne sp ciali e 51%
Site de partage de vid os 31%
Vidéos visionnées pendant la
Un moteur de recherche 28%
recherche
Un blog, a forum 24%
Site d informations consa l automobile 24%
Site de vente de produits ou services automobiles 24%
Site de constructeur automobile 21%
Site de concessionnaire 13%

10% Site d association de consommateurs 11%
Site de seau social 8%

Quel types de vidéos ? (n=81)
54% 47%
37%
19%

Demos, d'autres Demos, Tutorials Vidéos
internautes émissions TV publicitaires
BASE: chercherus internet C11. Dans le cadre de vos recherches sur Internet, avez-vous regardé une ou plusieurs vidéos Google Confidential and Proprietary s? C12Et sur quel(s) type(s) de
site(s) avez-vous regardé cette ou ces vidéo(s), toujours concernant des produits ou services pour votre voiture ? ? C13. Indiquez aussi quel(s) type(s) de
BASE: online users C11. During your research process, did you watch video(s) related to automotive parts, services, tires , accessories? C12. On which type of websites did you watch video(s)
vidéo(s) vous avez consulté(s) : u watched:
related to automotive products or services? C13. Indicate what type of video(s) you watched:

5

(en ligne vs. en magasin)
Reminder : Purchase

33%

51%
55%
65%

En ligne 16% 6% 16% 21%

En magasin 92% 97% 85% 85%
(Données basées sur la part de marché: achat en ligne ou en magasin /
total ventes

19
BASE: n= 2145 Google Confidential and Proprietary
D1. Au final avez-‐vous acheté ou non les pièces détachées suivant(e)s au cours des 6 derniers mois ? D2. Au final avez-‐vous réalisé ou non les services de maintenance
BASE: n= 2145 automobile suivants au cours des 6 derniers mois ? D3. Au final avez-‐vous acheté ou non les pneus suivants au cours des 12 derniers mois ? D4. Au final avez-‐vous acheté ou
D1. Finally, thinking about the last 6 months, have you bought any automotive parts? D2. Finally, did you do the following automotive services in the past 6 months?
non les accessoires pour voiture suivants au cours des 6 derniers mois ?
D3. Finally, did you buy or not the following tires in the past 12 months? D4. Finally, did you buy or not the following automotive accessories in the past 6 months?

5

Les personnes ayant cherché sur internet achètent plus en-ligne

C
(par produits / services)
Recherche sur internet

19%
27% 28%
39%

Achat (en ligne et en magasin)
Base: utilisateurs
internet

69%
75%
81% 81%
Inc. 28% en ligne Inc. 10% en ligne Inc. 24% en ligne Inc. 27% en ligne

20
BASE: n= 2145 Google Confidential and Proprietary
D1. Au final avez-‐vous acheté ou non les pièces détachées suivantes au cours des 6 derniers mois ? ? D2. Au final avez-‐vous réalisé ou non les services de maintenance
BASE: n= 2145 automobile suivants au cours des 6 derniers mois ? D3. Au final avez-‐vous acheté ou non les pneus suivants au cours des 12 derniers mois ? D4Au final avez-‐vous acheté ou
D1. Finally, thinking about the last 6 months, have you bought any automotive parts? D2. Finally, did you do the following automotive services in the past 6 months?
non les accessoires pour voiture suivants au cours des 6 derniers mois ?
D3. Finally, did you buy or not the following tires in the past 12 months? D4. Finally, did you buy or not the following automotive accessories in the past 6 months?

5

Les enseignes spécialisées et les supermarchés, premières

Achats en magasin -‐ Sources

TOTAL (n=1902) (n=1009) (n=1354) (n=1009) (n=606)

50%
48%
46%
44%
40%

33% 32%
31% 31% 31% 31% 30%
25%
19%
16% 15%
12%

4% 4% 5% 5%
3% 2% 2% 3%
1% 1%

Dans une enseigne Dans une grande Chez un Dans un garage Dans une station- Dans une casse
sp ciali e surface concessionnaire, service

Différences significatives
2
BASE: offliane buyers D12. More specifically, in which store(s) did you buy the following products or services?

5


Besoin de conseils
(n=1589) (n=506)
Besoin de conseils
37%
44%
Les frais de
livraison étaient Je ne savais pas que je
trop importants pouvais programmer un
trop
compliquée/longue 23% rendez-vous en ligne
23% 19%

Je ne savais pas où
Je ne suis pas à
prendre rendez-vous
en ligne
sur Internet
21%
21%
2
BASE: acheteurs en magasin
BASE: exclusive offline buyers D15. WhyIndiquez toutes les raisons pour lesquelles vous avez réalisé certains achats
D15. Why did you purchase automotive parts offline (in a store) rather than online?
D16. Indiquez toutes les raisons pour lesquelles vous avez acheté / pris rendez-vous
D16. Why did you schedule an appointment for automotive services offline (in a store) rather than online?

6. Le mobile: un usage qui va se renforcer

14% des personnes interrogées utilisent leurs mobiles pour
-vente
Recherche en ligne à partir

10% 12%

14%
(n=341) (n=288)

TOTAL
(n=760)

10% 11%

(n=359
(n=388) )

2
BASE: online users C17. u cours des derniers mois, vous êtes-‐


Internet mobile : une utilisation alignée sur celle du PC

Usage du mobile: Sources internet consultées
à partir du mobile

Moteurs de recherche 55%
Site de vente de produits ou
services automobiles 26%

26%
Blog, forum 22%
Site de constructeur automobile
52% 20%
Site de concessionnaire
35%
34% 19%

12% 15%

Magazines en ligne 12%
Pour rechercher des Pour comparer les offres Pour prendre ma d cision Pour lectionner/localiser
informations g n rales et affiner mon choix finale avant l achat le lieu d achat 12%
consommateurs
9%
Site de réseau social
Site de partage de vidéos 7%

2
BASE: cherchaurs internet mobile C18. Indicate for which reason(s) did you use Internet from your display if A10-‐a=1 mobile phone / display if A10-‐b=1 tablet for
BASE: mobile users for searches C18. Veuillez indiquer pour quelle(s) raison(s) vous avez consulté Internet depuis votre téléphone portable / tablette tactile pour vos recherches
concernant ? / C19Indiquez tous les types de sites Internet que vous avez consultés depuis votre téléphone portable / tablette
C19. Indicate all type of websites that you visited from your display if A10-‐a=1 mobile phone / display if A10-‐


Le mobile, la recherche de demain.

9%
Beaucoup plus
qu aujourd hui
18%
+
Un peu plus
qu aujourd hui

Autant qu aujourd hui
= 58%

Un peu plus
qu aujourd hui

-
Beaucoup plus 7%
qu aujourd hui
8%

2
BASE: cherhceurs internet mobile C20. In the future, do you think you will use your display if mobile phone / tablet more or less than today regarding your research for automotive parts ,
BASE: mobile users for searches C20. Et à , pensez-‐vous que vous utiliserez votre téléphone portable / tablette tactile plus ou moins dans le cadre de vos
recherches pour des pièces détachées, les services de maintenance, les pneus, les accessoires pour votre voiture ?
services, tires, accessories?

Agenda

PIECES
DETACHEES
SERVICES
3
CONCLUSIONS

PNEUS ACCESSOIRES


Conclusion : les 6 nouvelles tendances du marché de
-vente automobile

Le digital: un outil indispensable

Un recours massif aux moteurs de recherche et aux sites
communautaires, blogs, forums et réseaux sociaux

Des recherches en ligne efficaces, donnant lieu à un achat
dans 9 cas sur 10

Le mobile : un usage qui va se renforcer


Think auto 2011_atelierapv

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Similaire à Think auto 2011_atelierapv

Similaire à Think auto 2011_atelierapv (20)

Plus de Nicolas Prigent

Plus de Nicolas Prigent (20)

Think auto 2011_atelierapv