1. GfK Custom Research Економічні тенденції та їх вплив на В2В ринки 24 червня 2010 року
Економічні тенденції та їх вплив на В2В ринки
Тетяна Ситник, керівник відділу В2В і стратегічних досліджень
GfK Ukraine

2. GfK Custom Research Економічні тенденції та їх вплив на В2В ринки 24 червня 2010 року
План
1 Яким чином криза позначилась на галузях економіки?
2 Які очікування підприємств галузей щодо майбутнього?
3 Що змінилось у споживчій поведінці громадян?
4 Висновки

3. GfK Custom Research Економічні тенденції та їх вплив на В2В ринки 24 червня 2010 року
1 Яким чином криза позначилась на галузях
економіки?

4. GfK Custom Research Економічні тенденції та їх вплив на В2В ринки 24 червня 2010 року
Наслідки кризи для реального сектору економіки України
% падіння у реальному вимірі у 2009 році до 2008 року
4
Споживання
домашніх Державне
ВВП господарств споживання Інвестиції Експорт Імпорт
-5,6
-15,1 -14,2
-25,6
-38,6
-46,2
Дані: Держкомстат

5. GfK Custom Research Економічні тенденції та їх вплив на В2В ринки 24 червня 2010 року
Прогноз рік тому назад — які галузі найбільше постраждають від
кризи?
5
Галузі, які у першу чергу постраждали від кризи:
Фінансова діяльність
Обробка промисловість
Будівництво
Галузі, які у другу чергу постраждали від кризи:
Торгівля
Добувна промисловість
Транспорт і зв’язок
Операції з нерухомістю, послуги підприємцям
Галузь, на яку криза мала найменший вплив
Сільське господарство

6. GfK Custom Research Економічні тенденції та їх вплив на В2В ринки 24 червня 2010 року
Яким чином криза позначилось на різних галузях?
% падіння виробництва у реальному вимірі у 2009 році до 2008 року
6
Падіння менше -0,3 Сільське госп-во
за падіння ВВП -6,1
Операції з нерухомим майном, послуги
підприємцям
-9,3 Транспорт і зв’язок
-10,6 Добувна пр-ть
-11,1 Вир-во електроенергії, газу, води
-16,2 Фінансова діяльність
Падіння більше
за падіння ВВП -16,9 Торгівля
-26,5 Обробна пр-ть
-48,2 Будівництво
Дані: Держкомстат

7. GfK Custom Research Економічні тенденції та їх вплив на В2В ринки 24 червня 2010 року
Падіння виробництва за галузями промисловості
% падіння виробництва у реальному вимірі у 2009 році до 2008 року
7
Падіння менше -3,4 Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення
за падіння
Виробництво харчових продуктів, напоїв та
промисловості -6
тютюнових виробів
загалом Целюлозно-паперове виробництво; видавнича
-18,7
діяльність
-23 Хімічна та нафтохімічна промисловість
Падіння більше
за падіння -24,6
Оброблення деревини та виробництво виробів з
деревини, крім меблів
промисловості
загалом -25,8 Легка промисловість
Металургійне виробництво та виробництво
-26,7
готових металевих виробів
Виробництво іншої неметалевої мінеральної
-38,5
продукції
-44,9 Машинобудування
Дані: Держкомстат

8. GfK Custom Research Економічні тенденції та їх вплив на В2В ринки 24 червня 2010 року
2 Які очікування підприємств галузей щодо
майбутнього?

9. GfK Custom Research Економічні тенденції та їх вплив на В2В ринки 24 червня 2010 року
Очікування підприємств щодо обсягів реалізації
у наступні 12 місяців
9
36
Сільське госп-во
42
50
Добувна пром-ть
42
36
Обробна пром-ть
41
48
Оптова торгівля
34
43
Будівництво
33
44
Роздрібна торгівля
29
31
Транспорт і зв’язок
26
Вир-во електроенергії, 0
газу, води 4
Загалом На зовнішньому ринку
Дані: НБУ, опитування підприємств

10. GfK Custom Research Економічні тенденції та їх вплив на В2В ринки 24 червня 2010 року
Чинники, які стримують зростання
Ціни на сировину на енергоносії
10
Баланс відповідей “зростуть”—
”зменшаться”, 1-й кв. 2010 року Вихідні ціни знизяться Вхідні ціни зростуть
-11
Роздрібна торгівля
14
-20
Оптова торгівля
7
-34
Будівництво
4
-37
Обробна пром-ть
23
-46
Транспорт і зв’язок
16
-31
Вир-во електроенергії, газу, води
33
-28
Добувна пром-ть
44
-56
Сільське господарство
45
Як зміняться ціни на продукцію, які продає Ваше підприємство у наступні 12 місяців
Як зміняться ціни на продукцію, які купує Ваше підприємство у наступні 12 місяців
Дані: НБУ, опитування підприємств

11. GfK Custom Research Економічні тенденції та їх вплив на В2В ринки 24 червня 2010 року
Чинники, які стримують зростання
Висока ставка за кредитами
11
Баланс відповідей “покращились”—
”погіршились”, 1-й кв. 2010 року Умови кредитування Потреба у кредитах
-58
Сільське господарство
48
-52
Будівництво
44
-51
Обробна пром-ть
42
-65
Оптова торгівля
39
-47
Транспорт і зв’язок
36
-54
Добувна пром-ть
29
-59
Вир-во електроенергії, газу, води
28
-41
Роздрібна торгівля
22
Як змінились умови отримання кредиту у банку за останні 3 місяці?
Як зміниться потреба у запозичених коштах у наступні 3 місяці
Дані: НБУ, опитування підприємств

12. GfK Custom Research Економічні тенденції та їх вплив на В2В ринки 24 червня 2010 року
Очікування громадян та очікування підприємств
12
160
140
120
100
80
60
40 Очікування громадян щодо власного фінансового становища у
наступні 6 місяців
20 Індекс ділових очікувань підприємств у наступні 12 місяців
0
2006Q2
2006Q3
2006Q4
2007Q1
2007Q2
2007Q3
2007Q4
2008Q1
2008Q2
2008Q3
2008Q4
2009Q1
2009Q2
2009Q3
2009Q4
2010Q1
2010Q2

13. GfK Custom Research Економічні тенденції та їх вплив на В2В ринки 24 червня 2010 року
3 Що змінилось у споживчій поведінці
громадян?

14. GfK Custom Research Економічні тенденції та їх вплив на В2В ринки 24 червня 2010 року
Які зміни відбулись у споживчій поведінці громадян за рік після
кризи?
14
 Вплив раціональних чинників (ціна, доходи, ставка за кредитами) стає більш
важливим, а вплив суб’єктивних чинників (споживчі настрої) зменшується
 Заощадження громадян зростають, оскільки:
1) Очікування щодо майбутнього є кращими, ніж оцінки поточного стану
2) Висока ставка за кредитами
 Покупки відкладаються на майбутнє, схильність до споживання є меншою,
ніж у докризовий час
 Відновлюються ринки побутової техніки (ефект відкладеного попиту),
стагнація на ринку товарів щоденного попиту та на ринку автомобілів

15. GfK Custom Research Економічні тенденції та їх вплив на В2В ринки 24 червня 2010 року
4 Висновки

16. GfK Custom Research Економічні тенденції та їх вплив на В2В ринки 24 червня 2010 року
Можливості та ризики для В2В ринків
16
МОЖЛИВОСТІ РИЗИКИ
 Позитивна динаміка  Стагнація споживання товарів
сільського господарства щоденного попиту (=стагнація у
харчовій промисловості,
 Менше, ніж очікувалось,
роздрібній торгівлі, транспорті)
падіння у транспорті
 Погіршення зовнішньої
 Сподівання на добру динаміку
кон’юнктури
зовнішніх ринків
 Зменшення рентабельності у
промисловості, сільському
господарстві, транспорті
 Висока ставка за кредитами
за великою потреби у
запозичених коштах у
промисловості, сільському
господарстві, транспорті