Produccion bovina

Becher y Asociados S.R.L. identidad local + fortaleza global 1
Auditores y Consultores

Mercado de la carne e
industria frigorífica

reporte sectorial año 1 n° 1 mayo 2008

rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 2

EDITORIAL

En BDO Becher creemos que la satisfacción de nuestros clientes y colaborado-
res constituye la base del éxito logrado. Por ello, trabajamos para generar valor
continuamente, con el sincero convencimiento de que de esa manera seguire-
mos creciendo de un modo profesional, comprometido y desafiante.

Hoy en día, la complejidad del entorno y nuestro compromiso de mejorar nos
lleva a encarar un nuevo desafío basado en la creación y difusión de reportes
sectoriales. Los mismos serán de gran utilidad para nuestros equipos de con-
sultores, auditores, gerentes y socios, puesto que les permitirá comprender
con mayor profundidad la realidad en la que operan día a día. Asimismo, podrá
ser utilizado como material de consulta y referencia por diversos colegas, clien-
tes actuales o futuros, y por el público en general.

Dado su carácter emblemático, decidimos iniciar nuestra serie de reportes sec-
toriales con el mercado de la carne y la industria frigorífica. Este sector es un
referente fundamental en la economía argentina, por su vinculación directa con
la producción agropecuaria, su participación en el PBI y en la recaudación fis-
cal, por la cantidad de puestos de trabajo que genera, su peso en el total de los
ingresos generados por las exportaciones y por la incidencia que tiene el con-
sumo de la carne en la dieta del argentino promedio. Sin lugar a dudas, estos
constituyen motivos suficientes para prestarle atención al sector, más aún
teniendo en cuenta el protagonismo que ha adquirido en los últimos meses, a
partir de las negociaciones entre sus principales referentes y las autoridades
nacionales.

Finalmente, aprovechamos la ocasión para hacer llegar nuestro agradecimiento
a todos aquellos que colaboraron en la confección de este primer reporte, brin-
dando entrevistas y aportando información sobre los diversos temas tratados.

Esperamos que disfruten de su lectura, del mismo modo en que nosotros
hemos disfrutado a lo largo de su proceso de realización. Muchas gracias.

Becher y Asociados S.R.L.


Índice
01 INTRODUCCIÓN 4
Estructura productiva y cadena de valor 4
Características económicas del sector 8

02 PANORAMA LOCAL 9
Oferta 9
Faena
El stock ganadero
Capacidad productiva y distribución de la producción

Demanda 15
Consumo interno
Preferencias de consumo

Precios 18
Comportamiento cíclico de los precios
El precio relativo de la carne en Argentina
Precios de la hacienda
Precios al consumidor
Precios de referencia

Exportaciones 23
Principales exportaciones cárnicas
Cuota Hilton

Situación campo - gobierno 28
Principales medidas

03 PANORAMA INTERNACIONAL 32
Oferta 32
Principales países productores
Principales frigoríficos

Consumo internacional 35

Comercio internacional 35

04 PERSPECTIVAS 37

Anexo 38

Glosario 40

Fuentes de información y lecturas consultadas 41

Datos de contacto 42

Próxima edición de Reporte Sectorial BDO 42


01

Introducción
Al igual que otros mercados, el de la carne vacuna involucra tres etapas prin-
cipales: producción, industrialización y comercialización. En este sentido, se
encuentran implicados los sectores primario, secundario y terciario de la eco-
nomía, con sus diferentes características y actores.

Dentro de esta compleja cadena de valor, se encuentra la actividad frigorífi-
ca, entendida como la "matanza de ganado, producción, procesamiento y
conservación de carne vacuna, oveja, cerdo, liebre, y otros, excepto aves de
corral"1.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y CADENA DE VALOR

Sector Primario
Conformado por distintos productores agropecuarios entre los que se encuen-
tran las cabañas (que desarrollan cambios genéticos, mejora de la calidad y
producción de toros sementales), los reproductores, y los criadores e inverna-
dores, tanto de engorde tradicional extensivo (pastoreo), como a base de ali-
mentación controlada a corral de carácter intensivo (feedlot2).

...el 95% de los productores De acuerdo a datos del censo del año 2002, hay alrededor de 194.000 produc-
tores de ganado vacuno en todo el país. El 78% de los mismos poseen menos
posee menos de 1.000 cabe- de 250 cabezas y en conjunto conforman el 20% del total de la hacienda dispo-
zas y explican algo más de la nible. A su vez, el 95% de los productores posee menos de 1.000 cabezas y
mitad de la ganadería de la explican algo más de la mitad de la ganadería de la Argentina. Finalmente, al
considerar las explotaciones de menos de 2.000 cabezas, se cubre el 98% de los
Argentina. productores, en cuyas manos se encuentra cerca de dos tercios del total de los
rodeos.

En resumen, la estructura productiva del sector primario se encuentra altamen-
te atomizada, aunque con cierto grado de concentración en las explotaciones
de mayor envergadura.

1 De acuerdo a la CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme).
2 Ver definición en el Glosario.

01 Introducción rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 5

Gráfico 1 - Concentración de la Hacienda

Sector Secundario
Incluye diferentes agentes económicos. Nos limitaremos a destacar los más
importantes:

Consignatarios de Hacienda
Con sede en el Mercado de Liniers, constituyen el principal mercado con-
centrador de hacienda, comercializando alrededor del 20% del total faenado
en el país. Tienen incidencia tanto en la formación de precios como en la
publicación y difusión de información sobre las principales variables que
rigen las transacciones de la carne.

Los consignatarios y otras firmas que operan exclusivamente en ciudades y
pueblos del interior del país compiten por la compra y venta del ganado.

Actualmente, Liniers cuenta con 57 empresas consignatarias, a las que se
les suman otras 443 que actúan en el interior del país.

Matarifes
Compran tanto en el interior del país como en Liniers y faenan principal-
mente para el consumo interno. Son los encargados de abastecer a las car-
nicerías.

Se estima que hay cerca de 80 matarifes que operan en la ciudad de Buenos
Aires, y otros 686 distribuidos en el resto del país.

Frigoríficos
La actividad frigorífica se ocupa de la faena por un lado, y del procesamien-
to, conservación y comercialización de las carnes por el otro. La faena inclu-
ye tanto el sacrificio del animal, separación del cuero, vísceras y restos (san-
gre, pezuñas y astas, principalmente), como la división en dos medias reses
y el despostado de distintos cortes, obteniéndose alrededor de cuarenta
categorías de subproductos. Esta actividad puede realizarse en frigoríficos o
mataderos, siendo el destino final de los cortes la venta al público local o la
exportación. La conservación consiste en todo lo relacionado al tratamien-
to de la cadena de frío.

El abastecimiento del mercado interno se realiza a través de la denominada
integración de la media res. Así, los cortes con mayor demanda en el exte-
rior (en general, los más valiosos) se exportan, mientras que los otros se
destinan al consumo local. Se estima que en el país existen alrededor de


1.480 frigoríficos, que se diferencian según su estructura productiva, nivel de
integración y destino de sus productos.

Sector Terciario
Constituye la actividad comercial de la cadena, referida a la distribución, comer-
cialización y exportación de carnes. Esta conformado por las carnicerías, super e
hipermercados, autoservicios, mercados institucionales y frigoríficos.

Algunos super e hipermercados cuentan con estructuras de faenamiento y
comercialización propias con diferentes grados de desarrollo y producción. Se
estima que en la ciudad de Buenos Aires existen alrededor de 5.500 bocas de
expendio de carne vacuna, mientras que el número asciende a 60.000, al con-
siderar todo el territorio nacional.

En el siguiente esquema de cadena de valor puede observarse la integración de
los sectores primario, secundario y terciario, hasta aquí mencionados.
Se estima que en la ciudad de Gráfico 2 - Esquema de cadena de valor
Buenos Aires existen alrede-
dor de 5.500 bocas de expen-
dio de carne vacuna, mientras
que el número asciende a
60.000, al considerar todo el
territorio nacional.

Por otro lado, al desagregar la facturación del mercado de la carne de acuerdo
a los posibles circuitos3 de la cadena de valor, se observa que tanto los criado-
res e invernadores, como aquellos productores integrales que realizan ambas
funciones, explican la mayor parte de dicha facturación. Sin embargo, es
importante tener en cuenta el alto grado de atomización del sector primario en
esta industria.

3 Un circuito está constituido por una determinada combinación de participantes dentro de la cadena.


Gráfico 3 - Composición final de la facturación derivada de la faena
(porcentajes del valor de facturación total del animal)

Por último, en lo que respecta específicamente al sector frigorífico, las empre-
sas que lo componen pueden clasificarse según las actividades que realizan y
a los mercados a los que destinan su producción:

De acuerdo a las actividades:

Plantas Ciclo I: realizan la faena y la conservación en cámaras de frío. Su
actividad consta en matar al animal, dividirlo en dos medias reses y conser-
varlo. También se obtienen los principales subproductos, conocido como
recupero.

Plantas Ciclo II: reciben las medias reses producidas en el Ciclo I, para
luego despostarlas, conservarlas y/o industrializarlas realizando el cuarteo
del animal. Mediante este proceso, se divide al animal en cuatro partes para
luego obtener 22 cortes anatómicos. También se obtienen los huesos y la
grasa comestible.

Plantas Ciclo Completo: realizan tanto la faena, conservación en cámaras,
despostado e incluso otros procesos de preparación de carnes, como el ter-
moprocesado.

De acuerdo a los mercados:

Frigoríficos A: están habilitados por el SENASA4 y cumplen con las máxi-
mas exigencias sanitarias. Su mercado por excelencia es la exportación.
Aproximadamente el 30% de la faena se realiza en este tipo de estableci-
mientos.

Frigoríficos B: operan con menores restricciones sanitarias y destinan su
producción al mercado interno. Pueden, eventualmente, exportar a destinos
menos exigentes. Se estima que este circuito involucra el 50% de la faena.

Frigoríficos C: son habilitados para el mercado interno por autoridades pro-
vinciales y, por lo tanto, no pueden entender sus actividades al ámbito
nacional. Generalmente de menor tamaño y complejidad. También se inclu-
yen los mataderos rurales, instalaciones más precarias donde el producto
final son la media res y los subproductos. Operan en circuitos locales y
cubren hasta el 20% de la faena.

4 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.


CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DEL SECTOR

Función de producción y rigidez de la oferta
Debido al ciclo de producción ganadero (que contempla los tiempos de repro-
ducción, cría, engorde y faena del ganado), el mercado de la carne se caracte-
riza por una oferta relativamente inelástica en el corto plazo. En efecto, la ofer-
ta de ganado vacuno depende tanto del stock, como de la composición de
dichas existencias, ya que las características biológicas del animal (edad, sexo,
fertilidad, ciclos reproductivos, etc.) condicionan sus posibilidades de repro-
ducción. En otras palabras, para producir ganado adicional se utiliza el gana-
do existente. Estas particularidades explican, en parte, el ciclo ganadero, com-
puesto por una fase de retención y una de liquidación de los rodeos. La rigidez
de la oferta resulta clave al momento de comprender los problemas de abaste-
cimiento que suscita la creciente demanda nacional e internacional de carnes.

Problemas cíclicos e incertidumbre
Ya sea por características propias de la estructura productiva (ciclo ganadero),
o por las frecuentes e inevitables modificaciones de los incentivos de oferen-
tes y demandantes, la comercialización de la producción ganadera argentina se
enfrenta a problemas derivados de movimientos cíclicos de precios y cantida-
des. En la práctica, un precio alto en un determinado período, mejora las
expectativas de los productores, quienes entonces aumentan la producción.
Esta mayor cantidad ofrecida genera un inevitable descenso en los precios.
Ahora bien, en el próximo período el productor incorpora esas expectativas de
ajuste sobre el precio y, en consecuencia, produce menos, reduciendo la ofer-
...el mercado de la carne se ta total. El resultado es, nuevamente, una subida en los precios. El ciclo conti-
núa siguiendo esa mecánica, aunque de una forma mucho más compleja, dada
caracteriza por una oferta la incertidumbre y las características del mercado. La naturaleza incierta e ines-
relativamente inelástica en el table de esta dinámica se traduce en mayores riesgos para los productores,
quienes muchas veces terminan reasignando sus recursos hacia otras activida-
corto plazo. des. La falta de inversiones y el subempleo de capital se traduce en una menor
productividad y sustentabilidad del sector.
A pesar de los cambios regis-
Demanda inelástica de carne vacuna
trados durante los últimos A pesar de los cambios registrados durante los últimos veinte años en las pau-
veinte años en las pautas de tas de consumo del argentino promedio, la propensión a sustituir carnes rojas
consumo del argentino pro- por otras carnes (aves, cerdo, pescado, ovejas, etc.) sigue siendo baja. Más allá
de los precios relativos de unos y otros bienes, existen motivos culturales e
medio, la propensión a susti- históricos sobre los que se asientan estos comportamientos. Es importante
tuir carnes rojas por otras aclarar que las clases sociales con menores ingresos tienden a ajustar más sus
patrones de consumo frente a cambios en los precios y/o ingresos.
carnes (aves, cerdo, pescado,
ovejas, etc.) sigue siendo baja. Incidencia sobre la inflación
Debido al considerable consumo de carne en nuestro país (estimado en 68 kg.
per cápita por año), su precio cobra una importancia significativa en la evolu-
...las clases sociales con meno- ción de la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En
res ingresos tienden a ajustar este sentido, una baja en el precio de la carne produce, ceteris paribus5, un incre-
mento del salario real.
más sus patrones de consumo
frente a cambios en los pre- Competencia por tierra y redistribución de la hacienda
Si bien existió siempre, en la actualidad la competencia por el uso de la tierra
cios y/o ingresos. entre la actividad agrícola y la ganadera se ve acentuada por el auge en el cul-
tivo de la soja, altamente competitivo en los mercados internacionales. De
hecho, en los últimos catorce años, la superficie cultivada con soja pasó de 5,8
a 16,5 millones de hectáreas. Esta tendencia podría acrecentarse debido al pro-
tagonismo que está adquiriendo el maíz y otros cultivos utilizados como mate-
ria prima para la producción de biocombustibles.

5 Manteniendo todo lo demás constante.


02

Panorama local
OFERTA

Argentina produce cerca del 5,5% de la producción mundial de carne vacuna,
lo que le confiere el quinto puesto entre los principales productores del
mundo.

Se estima que en nuestro país la industria frigorífica tiene una facturación
anual cercana a los US$ 4.000 millones, lo que representa cerca del 15% de la
industria de alimentos y bebidas. Además, equivale a entre el 5% y el 6% del
valor bruto de producción total del país, y cerca del 1,8% del PBI6.

Faena

2007
Según datos oficiales del ONCCA, durante todo el 2007 se faenaron 14.890.882
cabezas de ganado bovino, marcando un valor anual sin precedentes. Respecto
...se faenaron 7,07 millones de al año anterior, el crecimiento fue del 11%, mientras que el cambio no fue tan
hembras (un 47,5% de la faena singular en relación a 2005 y 2004 (4,5% y 4,2%, respectivamente). Es clave des-
total), registrando un aumento tacar que este aumento significativo se explica casi en su totalidad por la
mayor faena de hembras (vacas, vaquillonas y terneras). De hecho, se faenaron
de 1,47 millones de cabezas 7,07 millones de hembras (un 47,5% de la faena total), registrando un aumen-
respecto a 2006. to de 1,47 millones de cabezas respecto a 2006.

Gráfico 4 - Evolución faena total y faena Gráfico 5 - Evolución de la participa-
hembras ción de machos y hembras en la faena

6 PBI 2007 = US$ 223.933 millones ($ 694.195 millones, al tipo de cambio 3,13) calculado según Proyecto de Ley
Presupuesto 2007.

02 Panorama local rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 10

Las proporciones de la faena por categoría fueron las siguientes: novillos
(23,7%), novillitos (22,6%), vacas (18,1%), vaquillonas (16%), terneras (13,4%),
terneros (4,7%) y toros (1,6%).

Gráfico 6 - Participación de la faena por categorías (2007)

Al hablar de la producción en toneladas, durante 2007 se registró un valor acu-
mulado de 3,2 millones de toneladas de res con hueso, lo que supuso un
aumento del 6,6% respecto al año anterior. En este sentido, la caída bianual del
peso promedio ponderado de la res (que pasó de 226,5 kg. en enero de 2006 a
210,3 kg. en diciembre de 2007) fue compensada por la mayor cantidad de ani-
males faenados.

Gráfico 7 - Peso promedio por res
(kg. res con hueso en gancho)

...la caída bianual del peso pro-
medio ponderado de la res
(que pasó de 226,5 kg. en
enero de 2006 a 210,3 kg. en
diciembre de 2007) fue com-
pensada por la mayor cantidad
de animales faenados.

2008
En lo concerniente a los primeros dos meses de 2008, podemos señalar lo
siguiente: en enero se registró una faena de 1.326.772 cabezas, lo cual implicó
un 3,5% más que el mes anterior, y un crecimiento del 8,5% respecto a enero
de 2007. Si bien en febrero cayó la faena en un 7,6% respecto al mes anterior,
en términos interanuales creció un 12,9%. En valores acumulados, durante los
dos primeros meses del año, la faena creció un 10,6% respecto a los mismos
dos meses de 2007. En toneladas, los valores acumulados para enero y febre-
ro de 2008 muestran un aumento del 7,2%. A su vez, se observa nuevamente
que la caída en el peso promedio de producción (de 213,8 kg. a 212,5 kg.) es
compensada por el aumento de la faena.


En cuanto a la faena por género, el porcentaje de liquidación de hembras sigue
creciendo. Para el acumulado enero-febrero de 2008, la proporción fue del
49,2%. Los porcentajes por categoría fueron los siguientes: novillitos (23,2%),
novillos (21,3%), vacas (18%), vaquillonas (17,2%), terneras (14%), terneros
(4,6%) y toros (1,6%). Si bien los cambios no parecen sustanciales respecto al
total de 2007, al mirar el acumulado para los primeros dos meses de dicho año,
se observan variaciones significativas para la faena de terneros (+55,3%), vacas
(+27,2%) y terneras (+21,2%).

Gráfico 8 - Variación interanual
Acumulado Enero - Febrero 2008/2007

...si bien ha aumentado la pro-
ductividad del sector ganade- El stock ganadero
ro, el stock se encuentra vir- Actualmente, el stock ganadero argentino se estima cercano a las 55 millones
tualmente estancado desde de cabezas7. De ese total, alrededor del 43% corresponde a vacas, un 17% a
novillos y novillitos, un 15% a vaquillonas y el resto se reparte entre terneros,
hace más de una década. terneras, toros y otras categorías sin mayores discriminaciones.

Resulta de extrema importancia destacar que si bien ha aumentado la produc-
...muchos productores con tividad del sector ganadero, el stock se encuentra virtualmente estancado
campos aptos para la ganade- desde hace más de una década, lo cual resulta llamativo y preocupante al
observar las experiencias de algunos países vecinos. Brasil pasó de 150 millo-
ría de alto rendimiento se vol- nes de cabezas en 2001 a 205 millones de cabezas en 2006, lo que significó una
caron crecientemente a la ampliación del stock cercana al 37%. Por su parte, Uruguay pasó de 12 a 15
millones de cabezas (aumento del 25%) durante ese mismo período. Los moti-
agricultura. Hoy en día, la vos que explican la lentitud con la que aumenta la oferta total de carne en
reducción de la superficie nuestro país son múltiples y complejos. Sin embargo, es posible mencionar lo
ganadera se estima en unas 11 siguiente:

millones de hectáreas. Aún cuando los precios de la carne y la agricultura se definen en gran medida
por el comercio internacional, los de la ganadería argentina han sido particu-
larmente más bajos que en el resto de los países exportadores (a excepción de
...en los últimos catorce años, Brasil y Paraguay, y sin considerar la Cuota Hilton) como consecuencia de
más de 3 millones de cabezas exportar principalmente al mercado aftósico, que tiene controles sanitarios y
exigencias de calidad mucho menores. Por otro lado, los principales bienes
dejaron la región pampeana. agrícolas de cosecha gruesa (maíz, soja, girasol, sorgo) evidenciaron un signi-
ficativo crecimiento de la demanda, en algunos casos hasta alcanzar precios
antes impensados. Bajo estas circunstancias, y teniendo en cuenta tanto el
aumento de los costos de producción como el de la presión impositiva, las
condiciones de la agricultura comenzaron a ser más favorables en términos

7 Existen diferencias entre las estimaciones realizadas por los principales organismos especializados (ONCCA, SENASA,
INTA, CICCRA, ACREA).


absolutos y relativos. De esta manera, muchos productores con campos aptos
para la ganadería de alto rendimiento se volcaron crecientemente a la agricultura.

Hoy en día, la reducción de la superficie ganadera se estima en unas 11 millo-
nes de hectáreas, lo que ha generado un desplazamiento de la hacienda hacia
regiones extra pampeanas (teniendo en cuenta que el stock ganadero se man-
tuvo relativamente estable). En efecto, en los últimos catorce años, más de 3
millones de cabezas dejaron la región pampeana. El principal receptor de dicha
migración fue la región del noreste argentino, cuyos suelos menos fértiles obli-
garon a los productores a buscar nuevas formas de aumentar la productividad
y eficiencia por hectárea de hacienda. Sin embargo, este proceso de intensifi-
cación de la actividad (que supone criar la misma cantidad de animales en
menos tierras y de menor calidad) genera numerosos problemas. La falta de
forrajes adecuados y la carga excesiva de las tierras derivan en la subalimenta-
ción de los animales, lo cual repercute directamente en los índices de preñez y
efectividad reproductiva. A su vez, no solo se afecta la productividad y la cali-
dad presente y futura de las carnes, sino que el impacto sobre el eco hábitat es
mucho mayor, poniendo en riesgo la sustentabilidad de la actividad.

Gráfico 9 - Evolución de la superficie sembrada de la cosecha gruesa

Durante febrero de 2008, las La principal variable para calibrar el comportamiento reproductivo es la Tasa
Efectiva de Preñez (TEP). La TEP es el cociente entre el número de animales
provincias que mayor faena que quedan preñados durante un periodo específico de tiempo (usualmente 21
registraron fueron Buenos días) y el número de animales seleccionados para preñar durante ese periodo.
Aires (54,5%), Santa Fe Hoy en día el valor evidencia un 60% de efectividad, aunque es importante
aclarar que se trata de un promedio. De hecho, hay mucha variabilidad entre
(17,6%) y Córdoba (10,3%). zonas y productores por motivos que van desde la calidad de las pasturas, el
método de alimentación y el linaje del animal, hasta la tecnología reproducti-
va aplicada, entre otros.

Capacidad productiva y distribución de la producción
Hoy en día, el país cuenta con una capacidad instalada para faenar alrededor
de 20 millones de cabezas al año, y se calcula que existe una capacidad ociosa
de entre el 30% y 40%. Del total de los productores, la mayoría se concentra en
la región pampeana. Durante febrero de 2008, las provincias que mayor faena
registraron fueron Buenos Aires (54,5%), Santa Fe (17,6%) y Córdoba (10,3%).
Estos valores son similares al promedio mensual registrado durante 2007 para
cada una de esas provincias.


Al considerar las regiones, observamos que durante dicho mes la región Centro
(Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe) concentró el 89% de
la faena, seguida por las regiones de Cuyo (3,5%), NOA (3,3%), NEA (2,6%) y Sur
(1,5%).

Gráfico 10

NOA NEA
3,3% 2,6%

CUYO
3,5%
CENTRO
89%
...cerca del 83% de la faena
nacional de carne se destina al
mercado interno, mientras que
el 17% restante es exportado. SUR
1,5%

Fuente: ONCCA

Actualmente, las dos terceras Sobre el total de frigoríficos habilitados, el 87% realiza faena de bovinos, el 33%
partes de la faena están en de porcinos, el 25% de ovinos, el 12% de caprinos, y sólo el 2% de equinos8. De
los 500 establecimientos que faenan bovinos, algunos atienden sólo el merca-
manos de alrededor de 50 fri- do local (20%) o únicamente el externo (30%), y otros combinan ambas activi-
goríficos. dades (50%). En este sentido, cerca del 83% de la faena nacional de carne se
destina al mercado interno, mientras que el 17% restante es exportado.

Dentro de los establecimientos encontramos 330 mataderos-frigoríficos, 111
mataderos municipales, 58 mataderos rurales (s/usuarios) y 1 matadero rural
(c/usuarios). Del lado de los operadores, existen 653 matarifes abastecedores,
26 consignatarios directos, 34 fábricas de carnes y productos conservados, 353
fábricas de chacinados, 317 despostaderos, 39 locales de concentración de car-
nes, 123 cámaras frigoríficas (uso de terceros), 4 locales de concentración de
carnes por proyección de imágenes, 235 cámaras frigoríficas (uso propio) y
3.368 carnicerías. En lo referido al comercio exterior, hay 320 establecimientos
exportadores de carnes y 201 importadores.

En este sentido, la estructura del mercado argentino de la carne se caracteriza
por una clara atomización de los productores y una relativa concentración de
los frigoríficos. Actualmente, las dos terceras partes de la faena están en
manos de alrededor de 50 frigoríficos.

8 Algunos establecimientos faenan más de un tipo de animal. De ahí que la sumatoria de los porcentajes sobrepase el 100%.


Gráfico 11 - Faena principales frigoríficos argentina 2005 - 2007
(cabezas de ganado bovino)

FRIGORÍFICOS 2005 2006 2007

QUICKFOOD S.A. 333.929 316.766 373.597
FRIGORIFICO RIOPLATENSE S.A. 337.011 308.714 333.095
SWIFT ARMOUR S.A. ARGENTINA 315.814 268.011 267.869
FINEXCOR S.A. 334.558 260.450 249.958
FRIGORIFICO GORINA S.A.I.C. 234.638 212.500 238.742
ECOCARNES S.A. 228.943 213.142 220.762
COO.DE TRABAJO COO.TRA.FRI.YA. LTDA. 186.432 222.623 208.281
FRIGORÍFICO PENTA S.A. 202.256 194.389 201.255
ARRE BEEF S.A. 193.191 165.332 198.355
COTO CENTRO INTEG. DE COMERCIALIZACION S.A. 214.537 214.910 194.347
LA GANADERA NUEVA ESCOCIA S.A. 206.111 186.738 183.309
AMANCAY S.A.I.C.A.F.I. 204.096 167.089 172.482
FRIGORÍFICO REGIONAL GRAL. LAS HERAS S.A. 206.756 174.016 119.840
TOTAL 3.198.272 2.904.680 2.961.892

Fuente: ONCCA

Gráfico 12 - Evolución faena principales frigoríficos en argentina 1998 - 2007

...el 20% de los frigoríficos (los Como puede obsrvarse en la tabla precedente, los primeros trece frigoríficos
realizan más del 20% de la faena total anual. De hecho, el 20% de los frigorífi-
100 primeros) concentran cos (los 100 primeros) concentran cerca del 75% de la faena.
cerca del 75% de la faena.


Gráfico 13 - Concentración de la faena en frigoríficos

DEMANDA

Consumo Interno
En Argentina, la mayor parte de la producción de carnes es destinada al con-
sumo interno. Las carnicerías distribuyen el 61% de lo comercializado, los
super e hipermercados un 24%, los autoservicios un 8%, y el restante 7% se
expende en los mercados institucionales. En este sentido, el canal tradicional
(las carnicerías) es el principal medio de distribución y se encuentra altamen-
te atomizado. Si bien las cifras oficiales hablan de 3.368 carnicerías en todo el
país, existe una gran cantidad de establecimientos que no se encuentran regis-
trados.

Gráfico 14 - Participación en las ventas locales por canal de distribución

En los últimos años, el consumo interno de carne viene registrando un impor-
tante crecimiento, luego de la merma sufrida a partir de la crisis de 2001. De
hecho, mientras que durante ese año el consumo per cápita fue de 59 kg., hoy
se llegó a un valor de 68,2 kg.9, lo que significa un aumento del 15,6%.

9 El máximo histórico registrado fue de 89,7 Kg., en el año 1986.


Gráfico 15 - Evolución del consumo per capita de carne cacuna (kg.)

La mayor absorción interna de carne vacuna observada durante 2007 puede ser
explicada por varios factores: la producción creció un 6,9%, mientras que las
ventas totales al exterior verificaron una contracción de 5,4% en los cortes con-
gelados y frescos ajenos a la Cuota Hilton.

Los motivos de esta significativa expansión de la demanda local son diversos
y muchas veces difíciles de identificar. No obstante, podrían destacarse los
siguientes:

a) La significativa y gradual disminución del desempleo. Mientras que en el
segundo trimestre de 2002 se registró un valor cercano al 24,1%, para 2006
ese valor fue del 10,4%. Actualmente, el INDEC sostiene un índice del 7,5%.
b) El incremento salarial, cercano al 57,8% en los últimos tres años.
c) El significativo aumento del gasto público y del gasto destinado a progra-
mas sociales. Se estima que entre Nación y provincias sumó 220.000 millo-
nes de pesos en 2007, lo que equivale a más del 30% del PBI.

Gráfico 16 - Evolución de la desocupación y la subocupación.

...en los últimos años, el
aumento en el consumo se
mantuvo aún cuando las pre-
siones de demanda (local e
internacional) y las limitaciones
de oferta generaron un
aumento del precio del ganado.


Uno de los impactos de estos elementos es el aumento de los ingresos de los
sectores medios y bajos, cuya elasticidad con respecto al consumo de carne
vacuna, es mucho mayor que en sectores más favorecidos. De hecho, en los
últimos años, el aumento en el consumo se mantuvo aún cuando las presiones
de demanda (local e internacional) y las limitaciones de oferta generaron un
aumento del precio del ganado.

Durante todo 2007, el consumo interno estimado de carne (demanda aparen-
te10) alcanzó las 2,6 millones de toneladas de res con hueso, representando la
cifra más elevada de los últimos 21 años. En comparación con el año pasado,
el crecimiento fue del 6,9%. Al comparar la demanda interna sobre la produc-
ción total, se tiene que el mercado doméstico absorbió el 83,2% del total, des-
tinándose el restante 16,8% a la exportación.

En enero de 2008 la demanda interna de carne vacuna alcanzó las 234 mil tone-
ladas de res con hueso. Este valor fue similar al del mismo mes del año ante-
rior, pero significó un aumento del 2,8% respecto a diciembre de 2007. Esto se
explica por el aumento en el nivel de actividad registrado en la industria frigo-
rífica durante el primer mes del año. Durante febrero de 2008 cayó la demanda
en un 7,2% respecto al mes anterior. No obstante, es importante destacar que
la caída en febrero de 2007 respecto al mes anterior había sido mucho mayor
(11,4%). En este sentido, al comparar los acumulados de ambos meses para
estos dos años, se observa un crecimiento de la demanda del 2,3%.

Preferencias de Consumo
En lo referido a las preferencias de consumo, el mercado local se inclina por
los cortes frescos, tiernos, jugosos y de colores claros, obtenidos en su gran
mayoría por la faena de animales jóvenes.

De acuerdo a la última encuesta del IPCVA (Instituto de Promoción de la Carne
...los principales cortes consu- Vacuna Argentina), los principales cortes consumidos son el asado y el costi-
llar (57%), mientras que el tipo de carne que más se compra es el de novillo y
midos son el asado y el costi- el de ternera.
llar (57%), mientras que el tipo
Respecto a la relación de la carne vacuna con los bienes sustitutos, podemos
de carne que más se compra señalar que durante los dos primeros meses de 2007 el consumo de carne aviar
es el de novillo y el de ternera. presentó aumentos de 11,5% y 13,5% respecto a los mismos meses del año
anterior. En los meses posteriores la diferencia no fue tan marcada, e incluso
se registró un retroceso interanual del 8% durante el mes de septiembre. En
definitiva, el año cerró con un consumo promedio de 28 kg., con un crecimien-
to estimado del 2,4%.

Gráfico 17 - Evolución del consumo interno per cápita de carne aviar (kg).

10 La demanda aparente se calcula como la diferencia entre el total producido y el total exportado.


PRECIOS

Comportamiento cíclico de los precios
Es esencial tener en cuenta la dinámica decisoria de los productores ganade-
ros ante variaciones presentes o esperadas en los precios. En este sentido,
podemos identificar dos ciclos, dependiendo del alcance temporal de dichas
variaciones.

En teoría, en el corto plazo, precios altos alentarán a los productores ganade-
ros a producir más. Así, el productor demanda una cantidad adicional de gana-
do (retiene vientres o adquiere nuevas cabezas), compitiendo con el mercado
local y con el exportador. Como consecuencia de esta contracción de la oferta
y de la mayor competencia por un recurso más escaso, aumentan los precios,
encareciendo todas las categorías de animales y los productos finales. Este
aumento se distribuye de manera diferente de acuerdo al tipo de animal. De
este modo, es esperable que, en términos relativos, aumenten más los precios
de los animales jóvenes y de las hembras, que los animales adultos y/o
machos. Como conclusión, puede decirse que en el corto plazo, la relación
existente entre precios esperados y faena, es negativa (a mayores precios espe-
rados, se retrae la faena por un tiempo).

En el largo plazo, comienza a aumentar la hacienda (con un rezago promedio
de tres años), como resultado de la anterior decisión del productor de produ-
...en el corto plazo, la relación cir más frente a un escenario de precios esperados en ascenso. De esta mane-
existente entre precios espe- ra, aumenta la oferta, revirtiendo la relación entre precio y faena. A medida que
el mercado se equilibra (como consecuencia de la mayor oferta), caen los pre-
rados y faena, es negativa. cios y, en consecuencia, los ganaderos deciden producir menos. Esto disminu-
ye la demanda de vientres y aumenta la oferta, con lo cual los precios sufren
una caída adicional. En teoría, los precios caen hasta que los productores deci-
den disminuir la oferta en pos de evitar el agotamiento de su hacienda. Los
precios se restablecen y el ciclo se regenera.

El precio relativo de la carne en Argentina
En ausencia de controles de precios u otras distorsiones, cuando una econo-
mía está abierta al comercio internacional, los precios internos de un bien
exportable no pueden estar muy distanciados de los precios que rigen en el
mercado global. En este sentido, el aumento de la carne a nivel local no debe
sorprendernos, puesto que es algo que está ocurriendo en todos los países
productores y exportadores de mayor magnitud.

Gráfico 18 - Evolución del precio internacional del novillo


Actualmente, tanto los precios al consumidor (en góndola) como los precios
relativos de los alimentos básicos (para distintos países productores y expor-
tadores), son inferiores para el caso argentino en la mayoría de los casos.

Al buscar los motivos de los recientes aumentos del precio de la carne en nues-
tro país, es preciso considerar, una vez más, la tendencia que poseen los pro-
ductos alimenticios a equilibrar sus precios respecto a las cotizaciones inter-
nacionales.

Determinantes del aumento de precios en el corto plazo
En el corto plazo, se observan aumentos significativos de la demanda local e
internacional por las carnes argentinas.

En el mercado internacional, las principales causas son: a) la mejora competi-
tiva de la Argentina, a partir de la devaluación de su moneda; b) los problemas
sanitarios en Estados Unidos, Canadá y Brasil, que generaron demandas adi-
...durante los últimos años las cionales para nuestro país, ante la suspensión del abastecimiento por parte de
los países afectados; c) la expansión de la demanda de carne vacuna en países
carnes rojas experimentan un como Rusia, Chile y Venezuela.
crecimiento sostenido, impul-
Con respecto a la demanda local, en los últimos años los volúmenes de consu-
sados por el mayor consumo mo se recuperaron notablemente, respecto al panorama evidenciado antes,
de países en desarrollo como durante y después de la crisis de 2001.
China, Corea, Rusia, Chile y
Este incremento de la demanda doméstica agregada, sumado al relativo estan-
Venezuela por un lado, y de camiento de la oferta ganadera y a las condiciones favorables para nuestro país
economía desarrolladas como en el comercio internacional, generaron una significativa y sostenida presión
alcista sobre el precio del ganado vacuno. Cabe señalar, como lo hemos hecho
las de las Unión Europea y con anterioridad, que los niveles de consumo de carne vacuna se mantuvieron
Estados Unidos. aún frente a este panorama de crecimiento en los precios.

Determinantes del aumento de precios en el largo plazo
Respecto a los factores de largo plazo, debemos considerar dos determinantes
clave: la situación del stock ganadero nacional y la oferta de carne por un lado,
y la demanda global de carne vacuna, por el otro.

En lo que refiere al stock y la oferta de carne, nos limitaremos a destacar lo que
se ha descrito en la sección correspondiente a la producción: la oferta de carne
ha aumentado muy lentamente como consecuencia de un estancamiento pro-
longado del stock ganadero. Los motivos y explicaciones correspondientes,
han sido desarrollados anteriormente en este documento.

En relación a la demanda global de carnes, es importante tener en cuenta que
durante los últimos años las carnes rojas experimentan un crecimiento soste-
nido, impulsados por el mayor consumo de países en desarrollo como China,
Corea, Rusia, Chile y Venezuela, y de economías desarrolladas como las de las
Unión Europea y Estados Unidos, cuyas producciones se han lentificado o
detenido en los últimos años.

De esta manera, frente a un aumento de la demanda mundial y un relativo
estancamiento de la oferta, no resulta extraño que los precios aumenten.

Finalmente, resulta fundamental tener presente que es justamente el aumen-
to de los precios internacionales lo que genera condiciones favorables para las
exportaciones argentinas.


Precios de la hacienda
A nivel local, durante 2007 se evidenció la tendencia internacional de creci-
miento de los precios. Al analizar el período junio-diciembre, se observa un
incremento acumulado de 30 centavos, lo que representa una diferencia entre
puntas del 12,3%. El mayor incremento se registró en el mes de septiembre,
con un 4,9% más que el mes anterior.

Gráfico 19 - Hacienda informada e índice de precios (IGO)

...el Índice General ONCCA
(IGO) para el primer mes del
año alcanzó los 2,78 $/kg., un
1,5% más que el mes prece-
dente.

Durante el primer mes de 2008, el precio bovino se formó con un total de
714.169 cabezas, 73.891 cabezas más que en el último mes de 2007. Este incre-
mento representa un 11,5% adicional. Por su parte, el Índice General ONCCA
(IGO11) para el primer mes del año alcanzó los 2,78 $/kg., un 1,5% más que el
mes precedente. En enero de 2007 este mismo índice había sido de 2,25 $/kg.,
por lo que, en un año, la suba fue de un 23,7%.

En febrero de 2008, se formó precio con un total de 646.685 cabezas, un 9,4%
menos que en el mes anterior. Se promediaron 30.795 cabezas diarias, con
hacienda procedente de 21 provincias. El IGO alcanzó los 2,85 $/kg., registran-
do un aumento del 2,51% respecto a enero del mismo año.

Respecto al los Novillos, durante 2007 la diferencia de precio entre los desti-
nados al mercado interno y externo, pasó de 49 centavos en noviembre a 57
centavos en diciembre, lo que representa un incremento del 16,3%. Los
Novillos informados con destino al mercado externo manifestaron un incre-
mento del 3,8% respecto al precio informado en noviembre. En tanto los des-
tinados al consumo interno sólo tuvieron una suba del 1,5%.

En enero de 2008, el diferencial de precio de los novillos informados con des-
tino de exportación y los destinados al consumo interno fue de 55 centavos. En
cuanto a los novillos de exportación, el precio se mantuvo estable, aumentan-
do sólo 2 centavos. Los novillos para consumo interno registraron una suba del
1,49% respecto al último mes de 2007.

Durante el mes siguiente, la diferencia de precios entre los Novillos de expor-
tación y los destinados al consumo interno fue de 51 centavos. En particular,
mientras que los primeros aumentaron un 3,35% (11 centavos adicionales), los
últimos subieron un 5,5% (15 centavos adicionales), respecto al mes precedente.

11 Ver definición en el Glosario.


Gráfico 20 - Precios promedio por categoría
(Enero - Febreo 2008)

Novillo Exportación: $3,39 kg. vivo.
Novillo Consumo: $2,88 kg. vivo.

En lo que respecta a las diferencias entre el precio de kilo vivo y el de consu-
mo final, si bien resultan lógicas en función de las sucesivas incorporaciones
de valor, los incrementos registrados al final de la cadena denotan una posible
ampliación de márgenes por parte de los eslabones productivos. Por ejemplo,
hoy en día, los matarifes venden el kilo de la media res a las carnicerías a
$10,20 mientras que a principios de diciembre del año pasado se comercializa-
ba a $ 5,3.

...desde 2005 el gobierno viene nego- Precios al consumidor
ciando acuerdos de precios y valores En cuanto a los precios al consumidor, existen amplias diferencias según las
de referencia con los diferentes esla- provincias, ciudades, localidades y hasta a nivel barrial. Por otro lado, desde
2005 el gobierno viene negociando acuerdos de precios y valores de referencia
bones del negocio de la carne. con los diferentes eslabones del negocio de la carne, a fin de asegurar el abas-
tecimiento interno y evitar el malestar general ante el aumento de los costos
de vida de la población.

Gráfico 21 - Evolución precio del asado al consumidor ($/kg)


Es importante señalar que durante abril de 2008 los precios de la carne al con-
sumidor presentaban incrementos cercanos al 20% respecto a los meses ante-
riores, en parte reflejando la suspensión parcial de actividades que experimen-
tó el sector agropecuario en respuesta al nuevo esquema y aumento de las
retenciones.

Precios de referencia
Al momento de culminar este informe, el gobierno presentó una nueva tabla
de precios de referencia. En efecto, mediante la Resolución 38/2008, publicada
en el Boletín Oficial, la Secretaría de Comercio Interior modificó las normas
para la comercialización, intermediación y distribución de la industria cárnica
establecidas en abril de 2006. A continuación, se resumen los principales cam-
bios registrados.

Consumidor Final

Carne de ternera (280-300 kg.): asado, $10,01; carnaza común, $7,09; carne
picada, $7,13; roast beef, $9,45; vacío, $12,24; falda con hueso, $4,55; nalga
(milanesa), $14,20; bife ancho, $12,56; entraña, $12,03; paleta, $10,60;
matambre, $12,40; cuadrada, $11,94; hueso con carne, $2,62.

Carne de novillito/vaquillona (300-430 kg.): asado, $8,45; carnaza común,
$6,80; carne picada, $5,90; roast beef, $8,95; vacío, $12,08; falda con hueso,
$4,29; nalga (milanesa), $12,69; bife ancho, $11,77; entraña, $11,77; paleta,
$9,72; matambre, $11,44; cuadrada, $11,45; y hueso con carne, $2,40.

Carne de novillo (+430 kg.): asado, $7,28; carnaza común, $5,94; carne pica-
da, $5,06; roast beef, $7,40; vacío, $9,11; falda con hueso, $3,77; nalga (mila-
nesa), $10,97; bife ancho, $9,19; entraña, $8,48; paleta, $7,86; matambre,
$9,59; cuadrada,$9,60; y hueso con carne, $2,24.

Carne de vaca: asado, $5,79; carnaza común, $4,77; carne picada, $4,20;
roast beef, $6,46; vacío, $7,61; falda con hueso, $3,44; nalga (milanesa),
$8,94; bife ancho, $8,14; entraña, $7,76; paleta, $6,89; matambre, $7,81; cua-
drada, $7,18; y hueso con carne, $1,97.

Ex Planta (precios promedio)

Media res (sin IVA y con IVA): novillo (+430 kg.), $3,06 y $5,90; novillito
(300-430 kg.), $3,46 y $6,63; vaquillonas (300-420 kg.), $3,69 y $7,06; ternera
(hasta 300 kg.), $4,09 y $7,86; y vaca, $2,45 y $4,92.

Asimismo, los precios ex planta por corte seleccionado se fijaron para:

Ternera (280-300 kg.): asado, $8,34; carnaza común, $5,91; carne picada,
$5,95; roast beef, $7,87; vacío, $10,20; falda con hueso, $3,79; nalga (milane-
sa), $11,83; bife ancho, $10,47; entraña, $10,03; paleta, $8,84; matambre,
$10,33; cuadrada, $9,95; y hueso con carne, $2,18.

Novillito/vaquillona (300-430 kg.): asado, $7,04; carnaza común, $5,67;
carne picada, $4,92; roast beef, $7,46; vacío, $10,06; falda con hueso, $3,58;
nalga (milanesa), $10,58; bife ancho, $9,30; entraña, $9,81; paleta, $8,10;
matambre, $9,54; cuadrada, $9,54; y hueso con carne, $2.

Novillo (+430 kg.): asado, $6,07; carnaza común, $4,70; carne picada, $4,21;
roast beef, $6,17; vacío, $7,59; falda con hueso, $3,15; nalga (milanesa),
$9,14; bife ancho, $7,66; entraña, $7,06; paleta, $6,55; matambre, $7,99; cua-
drada, $8; y hueso con carne $1,86.

Vaca: asado, $4,82; carnaza común, $3,98; carne picada, $3,50; roast beef,


$5,39; vacío, $6,34; falda con hueso, $2,87; nalga (milanesa), $7,45; bife
ancho, $6,78; entraña, $6,47; paleta, $5,74; matambre, $6,51; cuadrada,
$5,98; y hueso con carne, $1,64.

Hacienda (promedios sin IVA)

De igual modo, se fijaron los valores promedio de referencia sin IVA para la
hacienda: novillos mestizos (431-460 kg.), $3,27; novillos mestizos (461-490
kg.), $3,22; novillos mestizos (491-520 kg.), $3,15; novillos mestizos (+520
kg.), $3,03; novillos regulares livianos, $2,94; novillos regulares pesados,
$2,63; novillos overos (+500 kg.) $2,54; novillos cruza cebú (hasta 440 kg.),
$3,06; novillos cruza cebú (+440 kg.), $2,97; novillos cruza euro (hasta 470
kg.), $3,18; novillos cruza euro (+470), $2,83.

Para la categoría novillitos livianos (300-350 kg.), $3,95; novillitos medianos
(351-390 kg.), $3,61; novillitos pesados (391-430 kg.), $3,41; novillitos regu-
lares, $3,41; vaquillonas livianas (300-340 kg.), $4; vaquillonas medianas
(341-380 kg.), $3,53; vaquillonas pesadas (381-420 kg.), $3,12; y vaquillonas
regulares, $3,55.

En el caso de los terneros, $4,09; y las vacas buenas, $2,64; vacas regulares,
$2,17; vacas conserva buena, $1,85; vacas conserva inferior, $1,72; toros bue-
nos, $2,64; y toros regulares, $2,36.

EXPORTACIONES

Actualmente, Argentina exporta el cerca del 17% del total que produce, y se
ubica entre el quinto y el sexto puesto del ranking de los principales países
exportadores de carne vacuna.

Principales exportaciones cárnicas

2007
Según el SENASA, en 2007 el volumen de carne vacuna exportado (expresado
en toneladas peso producto) se incrementó en un 1,7% respecto al año ante-
rior. Sin embargo, al considerar las 539 mil toneladas de res con hueso embar-
cadas, se observa una contracción del 4,6% (26 mil toneladas menos). Esta
diferencia se explica principalmente por la disminución del 7,3% en los cortes
frescos extra-Hilton (31,6 mil toneladas de res con hueso menos). Si bien los
cortes Hilton y las carnes procesadas registraron un aumento del 4,5% y del
4,2%, en valores absolutos sólo se incrementaron en 1,7 mil y 3,8 mil toneladas
de res con hueso respectivamente. Por su parte, los embarques de vísceras y
menudencias mostraron un incremento interanual del 23,2% (26,2 mil tonela-
das adicionales).

En términos de valores exportados, En términos monetarios, las ventas al exterior generaron ingresos por 1.449
los cinco clientes más importantes millones de dólares FOB, mostrando un incremento del 10,4% respecto de 2006
(136,7 millones de dólares adicionales) y superando en un 4,4% a los valores
fueron Alemania, Rusia, Chile, Italia y record de 2005. La mayor variación estuvo explicada por la venta de cortes
Holanda, con una participación con- Hilton (US$ 64,5 millones) y de vísceras y menudencias (US$ 55,5 millones).
junta del 62% de los ingresos totales. Por su parte, los ingresos generados por los cortes frescos extra-Hilton se
incrementaron en US$ 19,7 millones, mientras que las carnes procesadas
sufrieron una disminución de US$ 3,1 millones.

Durante 2007 los principales destinos de exportación de carne vacuna argenti-
na fueron Rusia, Chile, Hong Kong, Alemania e Israel. En conjunto adquirieron
cerca del 58% de las exportaciones cárnicas totales. En términos de valores
exportados, los cinco clientes más importantes fueron Alemania, Rusia, Chile,
Italia y Holanda, con una participación conjunta del 62% de los ingresos totales.


En particular, Alemania concentró el 21,4% (283,8 millones de dólares), gene-
rando ingresos adicionales cercanos al 29,7% respecto a 2006. Sus compras se
repartieron principalmente entre cortes Hilton y cortes frescos extra cuota de
alto valor unitario (bife angosto, cuadril y lomo). Por su parte, Rusia centró sus
compras en cortes congelados, principalmente recortes de troceo, cuartos
delanteros, hígados y nalga de adentro. No obstante, este fue uno de los des-
tinos que más contrajo su demanda (un 39,7% menos) como producto de la
cuotificación. Esto, sumado a la caída de los precios promedio (cercana al 16%)
generó que los valores vendidos retrocedieran en un 49,3%.

Chile recibió 50.713 toneladas de cortes frescos, registrando un significativo
aumento del 124,5% respecto a 2006. Los motivos deben buscarse en la reaper-
tura de este mercado a las carnes argentinas, luego de que fuera cerrado en
febrero de 2006 a causa del foco de aftosa detectado en la provincia de
Corrientes. Si bien el precio promedio pagado fue menor (3.087 dólares FOB
por tonelada), la facturación creció considerablemente (114%). Los cortes prin-
cipales fueron nalga de adentro, paleta, pecho y bife ancho.

2008
Respecto al 2008, en febrero los embarques de carne vacuna hacia el exterior
mostraron una elevada performance en términos interanuales. En volumen
exportado, las 40.889 toneladas de res con hueso supusieron un aumentó del
Chile recibió 50.713 toneladas de 38,1%, mientras que en valores monetarios superaron los US$ 140 millones, lo
cortes frescos, registrando un signifi- que representa un incremento del 79%, respecto a febrero de 2007. Estos
aumentos significativos se explican esencialmente por las ventas externas de
cativo aumento del 124,5% respecto
cortes frescos extra-Hilton. Las 33 mil toneladas de res con hueso exportadas
a 2006. de dichos cortes implicaron un aumento de 13 mil toneladas entre puntas,
registrando un incremento interanual del 67,6%. En contraste, los envíos de
carnes procesadas presentaron una caída del 33,3% (2.077 toneladas menos),
mientras que los cortes Hilton crecieron en un 1,4%. Por su parte, los embar-
ques de vísceras y menudencias mostraron un incremento interanual del
58,8%, al registrarse 4.823 toneladas adicionales.

Gráfico 22 - Exportaciones carne vacuna (2006/2008)


Gráfico 23 - Exportaciones de Carne Vacuna en Miles de US$ / TN Peso Producto

Al comparar las exportaciones de febrero de 2008 respecto a las del mes ante-
rior (43,6 mil toneladas de res con hueso), se observa que las ventas externas
registraron una caída del 10% en el volumen embarcado. Asimismo, el ingreso
de divisas al país disminuyó en un 5,3%, pasando de 151,2 millones de dólares
en enero de 2008 a 143,2 millones de dólares en el segundo mes del corriente
año. De todas formas, respecto del valor exportado en febrero de 2007, repre-
sentó un incremento del 79,3%. De este modo, el sector exportador capitalizó
un excedente de US$ 63,3 millones.

La variación en el valor exportado estuvo explicada principalmente por la
comercialización de carnes frescas. En este sentido se observa que las divisas
derivadas de estos cortes se incrementaron en 45,3 millones de dólares FOB,
lo que supone un aumento interanual del 112,7%. En menor magnitud, ingre-
sos provenientes del resto de los rubros exportados (salvo carnes procesadas)
también aumentaron respecto al año anterior.

Los ingresos por cortes Hilton aumentaron un 52,1% en términos interanuales,
registrando ingresos por US$ 11,6 millones. En el caso de las carnes procesa-
das, disminuyeron en US$ 1,7 millones, lo que significó una caída del 22,3%
respecto a febrero de 2007, mientras que por vísceras y menudencias el aumen-
to fue del 81,3%, con ingresos adicionales por US$ 8,1 millones.

Gráfico 24 - Participación de los princi- Gráfico 25 - Participación de los princi-
pales destinos de las exportaciones de pales destinos de las exportaciones de
carne fresca carne fresca
(Miles de U$S - Febrero 2008) (TN Peso Producto - Febrero 2008)


Gráfico 26 - Participación de carnes y Gráfico 27 - Participación de los princi-
cueros en las expotaciones totales pales destinos de las exportaciones de
(Miles de U$S - Febrero 2008) carne fresca
(TN Peso Producto - Febrero 2008)

Cuota Hilton
La Cuota Hilton es el resultado de un convenio de exportación con la Unión
Europea, según el cual se establece un cupo de importación en cantidades fijas
de toneladas (actualmente 28.000 toneladas), conformado por un conjunto de
cortes especiales de carne vacuna argentina de calidad y precios elevados. De
este modo, estos bienes son colocados en el mercado europeo libre de prelie-
vos12 y con un arancel equivalente al 20%.

Los cortes comercializados son enfriados y deshuesados, y deben provenir de
animales que cumplan con determinados requisitos de edad, alimentación,
peso y calidad al momento de ser faenados. Los cortes en cuestión se dividen
en tres grupos, según el lugar de la res vacuna de donde provengan. De este
modo, tenemos:

Del Cuarto Trasero (Rump and Loin): bife angosto, cuadril y lomo.
Del la Rueda: nalga de adentro, nalga de afuera y bola de lomo.
Del Cuarto Delantero: bife ancho sin tapa.

Durante 2007 la Cuota Hilton significó El sistema de distribución de la cuota está conformado por una combinación
la exportación de 27.044 toneladas de de criterios que consideran diferentes variables. Al tratarse de un convenio
peso producto,por un valor cercano bilateral que delega la capacidad de reparto en el país beneficiario, la autori-
dad nacional competente es la encargada de fijar los criterios correspondien-
a 309 millones de dólares FOB. tes y de determinar la asignación a los participantes, por medio de
Resoluciones Técnicas.

2007
Durante 2007 la Cuota Hilton significó la exportación de 27.044 toneladas de
peso producto, por un valor cercano a 309 millones de dólares FOB. Estos valo-
res supusieron un aumento del 4,5% en volumen y del 26,4% en términos
monetarios respecto al desempeño registrado durante 2006. Los ingresos adi-
cionales se explican en gran parte debido a los distintos aumentos de precio
registrados en los países de destino. Si bien el promedio acumulado para 2007
sugiere un precio de 11.417 dólares por tonelada de producto, durante octubre
del mismo año se dio un pico de 13.334 dólares, y en algunos destinos como
Suecia y Luxemburgo el valor superó los 14.000 dólares.

12 El prelievo es un impuesto a la importación, de tasa variable según el precio. Es aplicado por la Unión Europea a las
importaciones que provienen de países externos.


Gráfico 28 - Evolución de exportaciones Gráfico 29 - Exportaciones Cuota Hilton
Cuota Hilton en miles de U$S / TN Peso por destino
Producto (2007)
(2006 / 2008)

Para diciembre de dicho año, los principales destinos de los Cortes Hilton, en
cuanto al volumen exportado, fueron: Alemania (50%), Holanda (18,2%) e Italia
(14,3%). En cuanto al valor exportado de Cortes Hilton, los principales desti-
nos fueron: Alemania (50%), Holanda (18,3%) e Italia (14,9%).

2008
Durante enero y febrero de 2008 se exportaron 5.262 toneladas peso producto
como parte de la Cuota Hilton, por un valor aproximado de 66.554.000 de dóla-
res FOB. En cuanto al volumen, se registró una caída del 4,7% respecto al acu-
mulado de enero y febrero de 2007. Sin embargo, esta disminución fue com-
pensada por un aumento en los precios (en promedio) con lo que los ingresos
totales para los primeros dos meses del año experimentaron un crecimiento
del 29,7%.

Gráfico 30 - Evolución Cuota Hilton (2006 / 2008)

Respecto a la distribución por empresas, cabe destacar que más del 50% de la
Cuota Hilton está en manos de JBS Swift, Finexcor-Friar, Gorina, ArreBeef y
AB&P.


SITUACIÓN CAMPO - GOBIERNO

La disputa entre el gobierno y los productores ganaderos es de naturaleza
compleja y responde a diversos motivos e intereses. A fin de comprender la
profundidad de la situación es necesario abordar los enfoques de ambas par-
tes, dentro de un marco tanto global como local.

Sin lugar a dudas, los aspectos sectoriales tienen una incidencia preponderan-
te. Sin embargo, es importante no dejar de lado otras cuestiones políticas, eco-
nómicas y sociales a fin de tener una idea más acabada del problema.

Desde el punto de vista del gobierno, la principal cuestión que salta a la vista
es la preocupación por la inflación. En particular, el significativo peso de la
carne vacuna en las canastas de consumo de la población (sobre las que se cal-
cula el Índice de Precios al Consumidor) hace que la evolución de los precios
de este bien cobre singular relevancia y sea un constante foco de atención de
...el significativo peso de la carne vacu- los diferentes agentes de la economía. A su vez, dicho indicador macroeconó-
mico tiene un particular protagonismo en nuestro país, debido a cuestiones
na en las canastas de consumo de la que no escapan al conocimiento de la mayoría de su ciudadanía. Argentina ha
población hace que la evolución de los atravesado varios procesos inflacionarios durante los últimos cincuenta años,
precios de este bien cobre singular y aún pesa en la formación de las expectativas de la gente, la hiperinflación
relevancia y sea un constante foco de sufrida a finales de la década del ochenta. Si bien la registrada luego de la
atención de los diferentes agentes de devaluación del peso del año 2002 fue relativamente baja, en los últimos tiem-
pos resurgió cierto temor de un rebrote inflacionario. En efecto, las inquietu-
la economía. des de la población y del gobierno no resultan del todo infundadas, puesto que
el impuesto inflacionario parece haber comenzado a afectar el consumo.

Gráfico 31 - Variación porcentual del IPC Gráfico 32 - Índice de precios al consu-
(mes a mes) midor

Gráfico 33 - Inflación acumulada
(variación % con respecto a igual mes del año anterior)


Cabe destacar que, a excepción del reciente anuncio sobre las retenciones
móviles al agro, gran parte de las prácticas anti inflacionarias aplicadas recibie-
ron una buena acogida por parte del público, en tanto y en cuanto suponen un
intento de mantener el poder adquisitivo de los consumidores.

Otro argumento en relación a las medidas instrumentadas gira en torno de la
problemática social del país y la necesidad de mejorar la distribución del ingre-
so. El punto clave radica en el hecho de que el aumento de los precios de la
carne vacuna dificultaría aún más la incorporación de proteínas de alta calidad
en la dieta de las clases más bajas. Este dato no es menor, si se tiene en cuen-
ta los índices de pobreza, marginación e inequidad registrados con posteriori-
dad a la crisis del año 2001.

Identificar los principales factores políticos, económicos y sociales constituye
un aporte valioso a la comprensión del tema tratado. No obstante, analizarlos
en profundidad es un ejercicio que excede el alcance de este documento. Por
otro lado, estos aspectos no agotan la cuestión ganadera, por lo que resulta
esencial considerar la realidad sectorial. En este sentido, los principales juga-
...los principales jugadores que integran dores que integran la cadena de valor de la carne reconocen que desde hacía
la cadena de valor de la carne recono- varias décadas que el sector no enfrentaba perspectivas tan alentadoras para
cen que desde hacía varias décadas el mediano plazo (2007-2009). Los motivos que sustentan estas expectativas
deben buscarse en la expansión presente y esperada de la demanda interna y
que el sector no enfrentaba perspecti- externa de carne. Más allá de la explicación detallada de cada uno de estos fac-
vas tan alentadoras para el mediano tores (que en parte fueron desarrollador a lo largo del reporte), lo que resulta
plazo (2007-2009). fundamental es comprender que se trata de una situación particularmente
favorable para el crecimiento del sector. Su desconocimiento o insuficiente
ponderación podría derivar en el desaprovechamiento de una excepcional
oportunidad de despegue para una actividad con un gran potencial de desarro-
llo. A su vez, el estancamiento de la producción ganadera podría implicar pre-
siones alcistas en los precios futuros de la hacienda.

En función de lo mencionado anteriormente, y a pesar de que tanto el nivel de
reservas como los saldos fiscales se muestran saludables, desde principios de
2005 el gobierno ha adoptado una posición más intervencionista. Se aumenta-
ron las retenciones a la exportación (primero a los lácteos y al petróleo, más
tarde al agro y la ganadería), se hicieron acuerdos voluntarios de precios, se
impusieron precios máximos y hasta se llegó al límite de suspender las expor-
taciones.

Principales medidas
Las decisiones adoptadas por el gobierno con el objetivo de controlar la infla-
ción en general y el mercado de la carne en particular, han despertado opinio-
nes diferentes dentro y fuera de los grupos de interés directamente implicados.
Actualmente, el paquete de medidas instrumentadas está siendo modificado,
como resultado de la protesta popular originada a partir del aumento de las
retenciones al sector agropecuario de marzo de 2008. A fin de comprender el
escenario sobre el que se entablan las negociaciones, nos limitaremos a nom-
brar las medidas que se han ido implementando a lo largo del tiempo.

Acuerdos de Precios
En marzo de 2006 la SAGPyA creó la Mesa de Ganados y Carnes. Este órgano
ad hoc, conformado tanto por representantes de toda la cadena sectorial como
por autoridades del gobierno, se constituyó con el fin de establecer el primer
acuerdo de precios de la carne, en respuesta a los aumentos paulatinos que se
venían gestando desde fines de 2004. Es importante destacar que si bien se
fijaron precios de referencia para los principales cortes (en principio, los más
populares), los resultados no fueron los esperados. De hecho, la presión de la
demanda siguió impactando sobre los precios, al tiempo que la atomización
del sector dificultó la aplicación y verificación del cumplimiento de los acuer-
dos pautados.


Peso Mínimo de Faena
Esta medida prohíbe la faena de animales antes de que alcancen un determi-
nado peso. Si bien actualmente ese valor es de 300 kg., cabe destacar que se
trató de una medida progresiva. De hecho, la primera resolución sobre este
tema, expedida por la SAGPyA, fijaba un mínimo de 260 kg.

En el corto plazo, este instrumento busca postergar la faena de un determina-
do número de animales, reduciendo la oferta y conllevando a un probable
aumento temporal de precios. En el largo plazo, el objetivo consiste en aumen-
tar la producción total de carne. No obstante, esto depende de la decisión del
ganadero, quien debe considerar los costos y beneficios de reorganizar su pro-
ducción.

Por último, cabe destacar que se desincentiva directamente a los corrales de
engorde (especializados en vaquillonas), con efectos negativos sobre la activi-
dad económica del sector y respecto a la reproducción total.

Retenciones
Los derechos de exportación o retenciones son impuestos que obligan a pagar
un determinado monto, de acuerdo a la alícuota del momento, a todo aquel
que realice una exportación. El exportador (que opera a precios internaciona-
les de mercado) suele trasladar el costo de las retenciones al valor que recibe
el productor, siendo éste quien, en definitiva, las termina pagando.

El aumento de los derechos de exportación constituye, por un lado, un desin-
centivo para los frigoríficos exportadores. Como consecuencia, se genera una
disminución del precio del novillo de exportación y de otras categorías.
Asimismo, se persigue el objetivo de controlar el aumento del precio de la
carne en el mercado local.

Por otro lado, mayores retenciones implican mayores ingresos fiscales. A modo
de ejemplo, cabe citar el último aumento de marzo de 2008 (bajo la forma de
retenciones móviles a la actividad agrícola), a través del cual el gobierno espe-
raba aumentar los ingresos del fisco en un valor superior a los US$ 12.000
millones. Si bien estos datos no hacen referencia a la actividad ganadera,
alcanzan para ilustrar la significación de este instrumento en materia fiscal.

Por último, bajo el marco de la OMC13, muchos países consideran a las retencio-
nes como restricciones indebidas al comercio. De esta manera, las políticas que
las emplean o promueven debilitan la posición del país en las negociaciones
internacionales, en función de los mecanismos de resolución de controversias.

Eliminación de Reintegros
Los reintegros a la exportación consisten en la devolución total o parcial de los
tributos interiores que se hubieran pagado en las distintas etapas de produc-
ción y comercialización de las mercaderías a exportar manufacturadas en el
país, nuevas y sin uso. Su eliminación tiene un efecto similar al aumento de las
retenciones, en el sentido de que desincentiva la exportación de carne vacuna.

13 Organización Mundial de Comercio

Produccion bovina

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (20)

Similaire à Produccion bovina

Similaire à Produccion bovina (20)

Produccion bovina