O documento discute as tendências do varejo em 2010, incluindo o otimismo de empresários e consumidores, a intensa competição entre empresas, e as estratégias de credenciamento e preços competitivos. Ele também aborda os desafios representados pela economia global e as mudanças no perfil do consumidor.
Varejo em modo adrenalina: ranking de competitividade no setor de eletro/eletrônicos
1. 2010
VAREJO EM MODO ADRENALINA
Clique para editar o estilo do subtítulo mestre
José Roberto Resende
Maio/10
2. 2010 – MAIS ADRENALINA
Adrenalina pura
•
Otimismo empresários e consumidores
•
Emprego e renda em expansão
• MEGA COMPETIÇÃO EMPRESARIAL
Ano de eleição
•
Copa do Mundo África do Sul
•
Brasil na crista da onda
•
Efeito Olimpíadas e Copa do Mundo 2014
EMPRESAS COM METAS DE CRESCIMENTO
•
MUITO ACIMA DO MERCADO
Restrições
Contaminação Europa
•
Efeito China
3. Ranking de Competitividade
Eletroeletrônicos
ELETRO/ELETRÔNICOS
Me rcado - Pre ço À Vis ta
total de produtos produtos com parados % de prdt m e nor pre ço
1 BOURBON / ZAFFARI 110 72 54,2
2 TAQI 166 108 49,1
3 CARREFOUR 330 167 43,7
4 BIG 313 173 42,8
5 DELTASUL 284 155 42,6
6 LOJAS COLOMBO 382 211 39,3
7 OBINO 63 28 39,3
8 LOJAS BECKER 202 146 35,6
9 AMERICANAS 211 129 33,3
10 LOJAS SOLAR 130 85 32,9
11 CRDIEMENTZ 138 88 30,7
12 MANLEC 231 163 25,8
13 PONTO FRIO 427 230 22,6
14 MAGAZINE LUIZA 240 157 22,3
15 QUERO-QUERO 126 90 22,2
16 LOJAS BENOIT 263 95 14,7
* Dados de 14 de abril a 14 de maio de 2010 referentes a anúncios realizados no RS em tablóides , jornal e revista.
4. Ranking de Competitividade
Eletroeletrônicos
ELETRO/ELETRÔNICOS
M ercado - M e nor Parce la
total de produtos produtos com parados % de prdt m e nor pre ço
1 CARREFOUR 330 154 68,2
2 LOJAS BENOIT 263 67 55,2
3 BIG 313 164 49,4
4 MAGAZINE LUIZA 240 149 46,3
5 TAQI 166 86 39,5
6 LOJAS COLOMBO 382 198 34,8
7 DELTASUL 284 146 34,3
8 OBINO 63 25 28
9 QUERO-QUERO 126 83 24,1
10 PONTO FRIO 427 225 22,2
11 LOJAS BECKER 202 139 21,6
12 CRDIEMENTZ 138 81 18,5
13 AMERICANAS 211 28 17,9
14 MANLEC 231 150 16,7
15 BOURBON / ZAFFARI 110 69 14,5
16 LOJAS SOLAR 130 80 7,5
* Dados de 14 de abril a 14 de maio de 2010 referentes a anúncios realizados no RS em tablóides , jornal e revista.
5. Estratégia de Crediário
Plano de pagamento mais presente
M arço/2010 Abril/2010
Condição m ais pre s e nte Condição mais presente
Participação Participação
Prazo Tx juros Prazo Tx juros
anúncios anúncios
Big 12x 0,0 73% 12x 0,0 73%
Bourbon/Zaffari 10x 0,0 62% 10x 0,0 61%
Carrefour 15x 0,0 31% 15x 0,0 36%
Wal Mart 12x 0,0 80% 12x 0,0 70%
Americanas 10x 0,0 23% 10x 0,0 23%
Benoit 15x 4,5 8% 20x 4,9 26%
Casas Bahia 12x 2,9 40% 12x 3,0 30%
Deltasul 13x 4,7 53% 13x 4,7 51%
Koerich 24x 4,7 51% 24x 4,8 48%
Lojas Colombo 13x 4,7 15% 3x 0,0 11%
Magazine Luiza 12x 2,9 50% 12x 3,0 34%
Manlec 15x 6,2 33% 20x 5,0 24%
Obino 16x 7,0 50% 16x 6,9 53%
Ponto Frio 10x 0,0 9% 10x 0,0 62%
Quero Quero 24x 4,5 18% 14x 4,7 20%
Salfer 24x 5,2 64% 24x 5,0 70%
Taqi 15x 3,6 30% 15x 3,0 29%
* Dados de 1º a 31 de abril de 2010 referentes a anúncios realizados no RS, PR e SC em tablóides, jornal e revista.
* Taxas de juros calculada com base no valor da parcela (considerando todas as taxas de abertura de crédito)
6. Ranking de Competitividade
Supermercados
TODAS CATEGORIAS
Mercado - Preço À Vista
total de produtos produtos comparados % de prdt menor preço
1 SUP GUANABARA (RS) 333 126 38,9
2 BIG 2538 1157 38,7
3 ASUN SUPER 253 94 37,2
4 CARREFOUR 2511 761 36,8
5 BOURBON / ZAFFARI 1231 537 35,4
6 NACIONAL 1410 908 31,3
7 VOLPATO 117 19 26,3
8 COM ZAFFARI 326 158 24,7
9 SUP RISSUL 703 617 22,2
10 UNIDÃO SUP 578 574 14,8
* Dados de 14 de abril a 14 de maio de 2010 referentes a anúncios realizados no RS em tablóides , jornal e revista.
7. Ranking de Competitividade
Ecommerce
ELETRO/ELETRÔNICOS
Mercado - Preço À Vista
total de produtos produtos comparados % de prdt menor preço
1 FAST SHOP .COM 869 731 52,4
2 LJ COLOMBO .COM 970 884 43,3
3 SARAIVA .COM 872 639 38
4 EFACIL.COM 1003 870 37,1
5 INSINUANTE .COM 581 495 30,5
6 KALUNGA .COM 306 235 28,1
7 RICARDO ELETRO .COM 1538 1261 27
8 MAGAZINE LUIZA .COM 1213 1023 24,1
9 COMPRAFACIL .COM 2535 1797 22,5
10 PONTO FRIO .COM 2041 1864 22,4
11 AMERICANAS .COM 2449 1992 22,3
12 CASASBAHIA .COM 769 662 22,2
13 EXTRA .COM 1200 1141 21
14 WALMART .COM 2065 1728 20,8
15 SUBMARINO .COM 2407 1891 18,1
16 FNAC .COM 546 444 10,4
17 SHOPTIME .COM 1722 1183 9,9
* Dados extraídos dia 14 de maio de 2010.
8. Consumidor no controle
•
Ditadura do consumidor
•
Exige customização/personalização
•
Quer influenciar/participar no processo
–
Prosumer
–
Cocriador
–
Comunidades colaborativas
•
Privilegia a conveniência
•
Não acredita na mídia tradicional
•
Exponencia a sua experiência de compra (terceiros).
ERA DA INFORMAÇÃO ERA DA RECOMENDAÇÃO
9. Mudança de Perfil do Consumidor
Tipos de Consumidor
Alta
Otimizadores
Fiéis à Marca do Produto
(racionais)
Importância da
Diferenciação
Compradores Interessados
de Conveniência em Preço
Baixa
Baixa Alta
Sensibilidade a Preço
Fonte: Palestra Gestão de Preços e Lucratividade – John Hogan
12. Ecommerce no Brasil
•
Faturamento 2009: R$ 10,8 bilhões
•
Crescimento médio: 30%
•
Dia das Mães 2010: 42%
•
Expansão do mix de produtos na web
•
Baixa renda chega na web
•
Venda de computadores supera TVs: 14 x 11,5 milhões (previsão 2010)
•
Efeito Banda Larga Popular
•
Efeito Eleições
13. Tecnologia à serviço do cliente
BRASILEIRO
É LOUCO POR TECNOLOGIA
•
Sistema financeiro mais avançado
•
Apuração eleitoral (urnas eletrônicas)
•
Maior % de I.R pela Internet
•
Usuários permanecem mais tempo na web
•
Cartão magnético em larga escala (bolsa família, aposentadoria, FGTS)
•
Venda de computadores supera TVs: 14 x 11,5 milhões (previsão 2010)
14. Democracia
Fonte: campanha de mídia impressa da International Society for Human Rights (ISHR)
15. Relacionamento varejo + consumidor
E-COMMERCE
E-MAIL
WEB REDES SOCIAIS
SMS
CELULAR WEB
SAC
VAREJO
FÍSICO LOJA
CASA
CORREIO
CATÁLOGO
CONVENCIONAL
TV
RÁDIO
JORNAL
TELEFONE
16. Concorrência
•
Super oferta de lojas
•
Internet
•
Venda pela TV
•
Venda porta a porta
•
Força dos hipermercados (não alimentos)
•
Venda direta indústria
•
Lojas temporárias (Casas Bahia)
•
Lojas eletrônicas
•
Vendas diretas empresas de cartões
17. Ações
1. Otimizar estoque Aumento do giro
Selecionar fornecedores
Reduzir Mix
Reduzir qtd. unidades por produto
Otimização da Logística
Fornecedor
Estoque
1
18. Ações
2. Ponto de Venda
Transformar todo shopper em cliente
Vender o máximo para cada cliente
Investir na equipe:
Treinamentos
Processos de acompanhamento
Incentivo
Recompensa
Motivação, etc
19. Ações
3. Marketing
Conhecer e segmentar o cliente
Focar objetividade com emoção
Buscar a diferenciação sempre
Usar novos canais de comunicação
Levar a loja até o consumidor
Email marketing
Agentes de venda externo
Convênios com empresas, etc.
Top Shop to go
Desenvolver parcerias com empresas nada a ver
Renner e Dell
Tam, Ipiranga e Bomclube
Walmart e Ale
Revista Caras e C&A
Panvel e Totosinho
20. TopShop to go
“TopShop To Go”: a loja vai até a cliente. Agendado pelo telefone, o consultor
da loja vai até a casa da cliente levando diversas peças – incluindo acessórios
e sapatos - que ela pode gostar baseado em seu perfil (antes ela passa todas
as informações relacionadas à gosto e tamanho). Não há taxa de visita e nem
obrigação de compra. A cliente ganha 20% de desconto.
“Conselheiro/ personal stylist” ajuda a cliente, desde a escolha de um jeans até
compor um guarda roupa inteiro.
TopShop possui 300 no Reino Unido (18 possuem este serviço).
21. Ações
Olá
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24. Ações
4. Implementar serviços
Novo negócio (rentabilidade)
Experiência de compra
Fidelidade do consumidor
Tipos de serviço
Financeiros
Entrega / Instalação e montagem
Cursos de informática, culinária, degustação
Recarga de celular
Assistência médica/odontológica
Compra/entrega de gás
Logística (transporte)
Produtos oportunidade
Máquinas automáticas de venda
25. Ações
5. Implementar uma estratégia de Pricing
RESULTADO NO DIA SEGUINTE
Mercado Atual
Consumidor valorizando o seu dinheiro, buscando
oportunidades
Acesso a informações de preço
Novos canais de compra (internet, hipermercados,
farmácias, televisão, catálogos, venda direta, venda
indústria, venda por celular)
Maior dispersão de preços dos últimos anos
26. 50 produtos mais anunciados em DPH
DPH
qtd. anunc./ qtd. de menor maior
marca modelo % Dispersão
encontrada revendas preço preço
1º OMO DETERGENTE EM PÓ MULTIAÇÃO 1KG 324 103 4,35 5,98 37%
2º SEDA SHAMPOO FRAGRÂNCIAS 350ML 323 118 2,98 4,99 67%
3º DOVE SABONETE FRAGRÂNCIAS 90G 315 68 0,98 1,65 68%
4º LUX SABONETE SUAVE FRAGRÂNCIAS 90G 309 106 0,49 0,99 102%
5º NIELY KIT GOLD SHAMPOO 300ML + CONDICIONADOR 200ML 200 29 7,98 9,99 25%
6º KOLESTON TINTURA DE CABELO TODAS AS NUANCES 198 40 11,99 17,90 49%
7º SEDA CONDICIONADOR FRAGRÂNCIAS 350ML 197 77 4,18 6,94 66%
8º ELSÉVE SHAMPOO ELSÉVE FRAGRÂNCIAS 250ML 196 48 4,99 7,10 42%
9º COLGATE CREME DENTAL TOTAL 12 90G 192 58 1,98 3,39 71%
10º NUTRISSE TINTURA GARNIER NUTRISSE TODAS AS NUANCES 192 48 8,28 13,98 69%
outros anúncios 61884
total de anúncios 70104 DISPERSÃO MÉDIA TOP 50 59%
59% de dispersão no TOP 50
* Anúncios realizados no estado do SP, de 1° a 27 de abril de 2010.
27. 50 produtos mais anunciados em Mercearia
MERCEARIA
qtd. anunc./ qtd. de menor maior
marca modelo % Dispersão
encontrada revendas preço preço
1º BOHEMIA CERVEJA PILSEN LATA 350ML 297 58 1,18 2,29 94%
2º BOHEMIA CERVEJA PILSEN LONG NECK 355ML 265 43 1,15 1,99 73%
3º ANTARCTICA REFRIGERANTE GUARANÁ PET 2L 255 72 1,99 3,49 75%
4º SKOL CERVEJA PILSEN LATÃO 473ML 246 44 1,38 1,79 30%
5º HELLMANNS MAIONESE TRADICIONAL 500G 236 70 2,85 4,59 61%
6º ANTARCTICA REFRIGERANTE GUARANÁ PET 2,5L 216 55 1,89 3,29 74%
7º GAROTO BOMBOM SORTIDO 400G 211 57 4,89 6,99 43%
8º COCA-COLA REFRIGERANTE COLA PET 2,5L 205 42 2,69 3,99 48%
9º ANTARCTICA CERVEJA PILSEN LATA 350ML 197 47 0,89 1,29 45%
10º LACTA CHOCOLATE BIS SABORES 140G/150G 197 73 2,28 3,19 40%
outros anúncios 104776
total de anúncios 107101 DISPERSÃO MÉDIA TOP 50 62%
62% de dispersão no TOP 50
* Anúncios realizados no estado do SP, de 1° a 27 de abril de 2010.
28. 50 produtos mais anunciados em Perecíveis
PERECÍVEIS
qtd. anunc./ qtd. de menor maior
marca modelo % Dispersão
encontrada revendas preço preço
1º KIBON SORVETE SABORES 2L 357 68 10,88 15,40 42%
2º PERDIGAO LASANHA SABORES CONGELADA 650G 301 65 4,89 7,99 63%
3º PERDIGAO PIZZA SABORES CONGELADA 460G 289 49 4,98 7,69 54%
4º DANONE PETIT SUISSE DANONINHO SABORES BANDEJA 360G (8X45G) 226 88 2,58 3,98 54%
5º SADIA LASANHA SABORES CONGELADA 650G 210 58 4,95 8,49 72%
6º SADIA PIZZA SABORES CONGELADA 460G 202 46 4,98 8,49 70%
7º QUALY MARGARINA COM SAL 500G 188 65 2,39 3,78 58%
8º DANONE IOGURTE COM POLPA ACTIVIA SABORES BANDEJA 400G (4X100G) 185 82 3,49 4,29 23%
9º VIGOR REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL 200G 184 50 1,69 2,88 70%
10º PERDIGAO PIZZA DE MUSSARELA CONGELADA 440G 183 38 4,98 7,69 54%
outros anúncios 50991
total de anúncios 53316 DISPERSÃO MÉDIA TOP 50 61%
61% de dispersão no TOP 50
* Anúncios realizados no estado do SP, de 1° a 27 de abril de 2010.
29. Exemplos de dispersão
Carrefour - SP
Tablóide – 04 a 17/04/2010
102% de
dispersão
IpirangaShop – RS
Tablóide – 1° a 30/04/2010
30. Exemplos de dispersão
EPA – MG WALMART SUPERCENTER – RJ/SP
Tablóide – 06 a 08/04/2010 Tablóide – 15 a 28/04/2010
101% de
dispersão
31. Exemplos de dispersão
Pão de Açúcar – CE Sup Guanabara – RJ
Tablóide – 1° a 04/04/2010 Tablóide – 11 a 17/04/2010
136% de
dispersão
32. 50 produtos mais anunciados em E-commerce
ELETRO/ELETRÔNICOS
qtd. anunc./ qtd. de menor maior
marca modelo % Dispersão
encontrada revendas preço preço
1º HP PHOTOSMART C4680 - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA 19 19 285,00 399,00 40%
2º TECTOY TDP200 18 7 379,05 399,90 6%
3º ELECTROLUX LTE09 TURBO ECONOMIA - (9KG) - BRANCO 17 17 996,55 1199,00 20%
4º EPSON STYLUS TX115 - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA 16 16 218,00 284,05 30%
5º SAMSUNG BDP1600 - BLU-RAY 16 16 466,01 899,10 93%
6º SONY DCRSX40 16 16 949,05 1299,00 37%
7º BRASTEMP ATIVE! BWL11A - (11KG) - BRANCO 15 15 1149,47 1459,00 27%
8º CONSUL MARÉ SUPER CWL10B - (10.2KG) - BRANCO 15 15 1006,05 1449,90 44%
9º ELECTROLUX LTE07 TURBO ECONOMIA - (7KG) - BRANCO 15 15 816,05 1049,00 29%
10º GE KING CAPACITY (TD1538PBV/XP0) - (15KG) - BRANCO 15 15 1122,51 1599,00 42%
outros anúncios 24063
total de anúncios 24225 DISPERSÃO MÉDIA TOP 50 38%
38% de dispersão no TOP 50
* Dados referentes ao dia 28 de abril de 2010.
33. Exemplos de dispersão
R$ 359,10
R$ 699,00
* Dados referentes ao dia 28 de abril de 2010.
95% de
dispersão
34. Exemplos de dispersão
R$ 29,00
* Dados referentes ao dia 28 de abril de 2010.
R$ 69,00
138% de
dispersão
35. Exemplos de dispersão
R$ 269,00
R$ 529,00
* Dados referentes ao dia 28 de abril de 2010.
97% de
dispersão
36. Exemplos de dispersão
R$ 1347,19
* Dados referentes ao dia 28 de abril de 2010.
R$ 2699,00
100% de
dispersão
37. O que fazer...
•
Monitorar preços na ponta dos dedos
•
Segmentar produtos (não mais por categoria)
•
Negociar margem com fornecedores
•
Promoções inteligentes
–
taxa de juros mais altas para curto prazo
–
Segmentar por público-alvo
–
Postergar entrada
–
Seguro desemprego
•
Levar em conta elasticidade do preço
38. Complexidade do Preço
Preço à vista
Quantidade de parcelas
Valor da prestação
Prazo para pagamento da primeira prestação
Formas de Pagamento
Estímulo ao uso do cartão
Exclusividade
Valorização do produto
Criatividade
Características regionais
Concorrência
Brindes
Imagem institucional
Serviços
43. Mix de produtos
•
Segmentação
•
Produtos NOS
•
Produtos com preço comparado
•
Produtos de alto giro
•
Produtos com valor agregado
•
Produtos exclusivos
44. Público-alvo
•
Baixa renda
•
Classe média baixa
•
Classe média alta
•
Classe A
•
Estilo de vida
•
Hábitos de consumo
62. •
INFORMAÇÃO OBJETIVA: Personalização por usuário com assuntos e ordem desejados.
•
LEITURA RÁPIDA ( Titulo, Resumo e Íntegra) - Basta uma leitura rápida dos resumos
elaborados por nossos analistas qualificados.
•
AÇÃO ESTRATÉGICA : Acesso à íntegra da notícia que pode ser enviada para outras
pessoas.
•
MARKETING DE RELACIONAMENTO: Criação de grupos de contatos para enviar notícias
com seus comentários e logotipo de sua empresa.Você atinge seu cliente com a mensagem
certa e antes de seus concorrentes!
•
BUSCA HISTÓRICA: Pesquise em mais 140 veículos, impactos sobre marcas (positivo,
negativo ou neutro) em Banco de Dados com mais de um milhão de notícias arquivadas.
•
BIBLIOTECA PARTICULAR: Arquivo particular para consultas posteriores em pastas
definidas pelo usuário.
•
CITAÇÕES NA MÍDIA(planilha comparativa, gráfico, etc) - Analisa impactos e quantidade
de citações na mídia de sua empresa, concorrentes, clientes, fornecedores…