Dalkia : Leader européen des services énergétiquesOlivier Barbaroux                                                     1
Leader européen des services énergétiques   UN POSITIONNEMENT FORT   L’AJUSTEMENT A LA CONJONCTURE   UN ENVIRONNEMENT ENER...
Dalkia dans la chaîne énergétique                     GAZ/PETROLE:                              ELECTRICITE: production   ...
L’énergie dans la ville                                       CO2                                                         ...
Bilan énergétique global 2007   Economie d’énergie      12,9      12 9 TWh                                   4,6Mt        ...
Leader sur nos activités :les collectivités locales                             Gestion de l’énergie des collectivités loc...
Leader sur nos activités :les réseaux urbains           Premier acteur mondial, 700 réseaux urbains gérés         Chiffre ...
Leader sur nos activités :l’industrie              3 895 sites industriels gérés dans le monde          Chiffre d’affaires...
Leader sur nos activités :la santé             4 967 établissements de santé gérés dans le monde             Chiffre d’aff...
Répartition des contrats par activité                    Marge                                  Montant                   ...
Dalkia: leader des services énergétiques     Volume total estimé du marché externalisé en Europe : 41 Md€                 ...
Synergies dans Veolia         Contrats                            Outils          > Diageo                             > C...
Les facteurs clés de succès de Dalkia    Le contexte unique du marché de l’énergie    La globalisation de la problématique...
Leader européen des services énergétiques   UN POSITIONNEMENT FORT   L’AJUSTEMENT A LA CONJONCTURE   UN ENVIRONNEMENT ENER...
Des résultats financiers solides M€                    2004                    2007             CAGR Chiffre d’affaires   ...
Plan d’action   Concentration des ressources sur les activités cœur de   métier :    – Proche du core business,    – Renfo...
Tendances                                                             Objectifs                                      2007 ...
Leader européen des services énergétiques   UN POSITIONNEMENT FORT   L’AJUSTEMENT A LA CONJONCTURE   UN ENVIRONNEMENT ENER...
Une évolution très favorable du contexte de marché                                    Efficacité énergétique et énergies r...
L’efficacité énergétique au coeur de la stratégie              Un              U savoir-faire historique d’é              ...
Les énergies renouvelables au coeur de la stratégie   Biomasse : Leader européen. Objectif : 13 Mt en Europe   à l’h i    ...
D’importantes perspectives de marché       Réseaux de chaleur       Europe :  17 Mds d’€       Chine et Amérique du Nord :...
Une montée en puissance des projets de grande taille      Réseaux de chaleur ou de froid      Production d’électricité et ...
Annexes   INVESTOR DAY October 2008   24
Un environnement énergétique en mutation                      Changement climatique          Sans une réduction massive de...
Un environnement énergétique en mutation                                        L’envolée du prix des énergies            ...
Un réel potentiel de croissance                                   Marché des services énergétiques dans 2 scénarios       ...
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Présentation et perspectives de l’activité « énergie »

  1. 1. Dalkia : Leader européen des services énergétiquesOlivier Barbaroux 1
  2. 2. Leader européen des services énergétiques UN POSITIONNEMENT FORT L’AJUSTEMENT A LA CONJONCTURE UN ENVIRONNEMENT ENERGETIQUE EN MUTATION INVESTOR DAY October 2008 2
  3. 3. Dalkia dans la chaîne énergétique GAZ/PETROLE: ELECTRICITE: production Exploration, ProductionGRANDSPRODUCTEURS TransportENERGETIQUES Marché de gros Production locale, cogénération, biomasse Distribution (chaleur, gaz, électricité) Gestion Utilisateurs finaux : habitat, bureaux, de la bâtiments publics, hôpitaux, sites industriels p p demande centres commerciaux INVESTOR DAY October 2008 3
  4. 4. L’énergie dans la ville CO2 SITES INDUSTRIELS : Vapeur, électricité, air comprimé, BATIMENTS : gaz industriels, eau chaude, eau Chauffage, glacée, froid, vide climatisation, CO2 ventilation, , éclairage, électricité, ascenseurs, sécurité CO2 Chaufferie centrale et cogénération Santé RESEAUX Eau chaude Vapeur Electricité Eclairage public E l i bli INVESTOR DAY October 2008 4
  5. 5. Bilan énergétique global 2007 Economie d’énergie 12,9 12 9 TWh 4,6Mt 20,9 Mt CO2 Services Economies énergétiques 12,7 TWh Renouvelables 6,9 TWh Charbon 25,8 TWh Pétrole 4,2 TWh Chaleur 41,9 TWh Gaz 53 TWh Electricité Autres 4,9 TWh 14 TWh 95 TWh 69 TWhEnergies entrantes g Transformation Energies & Services g INVESTOR DAY October 2008 5
  6. 6. Leader sur nos activités :les collectivités locales Gestion de l’énergie des collectivités locales Chiffre d’affaires: 1,6 Mds€ soit 20 % du CA tota gé é e 2007* ,6 ds€ so t 0 C total géré en 00 N° 1 en France (avec 45 % de part de marché) et en Italie 21 500 établissements pour l’éducation, la culture, les loisirs et le sport 5 641 000 logements collectifs l t ll tif * Hors réseaux de chaleur ou de froid INVESTOR DAY October 2008 6
  7. 7. Leader sur nos activités :les réseaux urbains Premier acteur mondial, 700 réseaux urbains gérés Chiffre d’affaires: 1,9 Mds€ soit 25% du CA total géré en 2007 N°1 en Europe avec 31 % du marché externalisé Premier opérateur privé aux USA, pionnier en Chine avec Jiamusi et Harbin De très grosses installations : Lodz, Poznan (Pologne), Vilnius (Lituanie), Ostrava (République tchèque) Forte maîtrise technologique : outils de gestion réseaux, optimisation de la maintenance et montée en puissance de la biomasse INVESTOR DAY October 2008 7
  8. 8. Leader sur nos activités :l’industrie 3 895 sites industriels gérés dans le monde Chiffre d’affaires: 1,7Mds€ soit 22% du CA total géré en 2007 N°1 en France (avec 27 % de part de marché) et au Royaume Uni Positions fortes en Italie, en Suède et en Espagne Développement rapide en Europe centrale et orientale i t l Clé d’entrée dans les pays émergents INVESTOR DAY October 2008 8
  9. 9. Leader sur nos activités :la santé 4 967 établissements de santé gérés dans le monde Chiffre d’affaires: 1,1 Mds€ soit 14 % du CA total géré en 2007 N 1 N°1 en France (avec 32 % de part de marché) et en Italie (21 %) Positions fortes en Suède, au Royaume Uni, en Espagne et y p g en Amérique Latine Développement rapide en Europe centrale et orientale Clé d’entrée dans les pays émergents INVESTOR DAY October 2008 9
  10. 10. Répartition des contrats par activité Marge Montant M t t moyen Durée D é moyenne opérationnelle De 3 à 5 ans sans Gestion de De 100 000 € à investissement De 3 à 10% l’énergie 5 000 000 € De 8 à 12 ans avec investissement De 20 à 30 ans Réseaux De 8 à 15% >5 000 000 € illimité dans certains pays 5 ans sans De 500 000 € à investissement Industrie De 4 à 8% 5 000 000 € De 10 à 12 ans avec investissement INVESTOR DAY October 2008 10
  11. 11. Dalkia: leader des services énergétiques Volume total estimé du marché externalisé en Europe : 41 Md€ 33% 27% 20% 17% 3% Energéticiens Sociétés de Sociétés de Dalkia IDEX Facilities construction et et semblables management d’installation électrique él t i Plusieurs dizaines ISS, Johnson Plusieurs dizaines Controls, Faceo Bouygues, Vinci yg , Compass, E C Eurogen Eiffage, Ferrovial GDF-Suez, Fortum, Jones Lang Lassalle, Cegelec, Siemens Vattenfall, EON, … … Spie, … Modèle dominant du Absence de compétence en gestion de l’énergie p g g Spécialistes producteur d’énergie INVESTOR DAY October 2008 11
  12. 12. Synergies dans Veolia Contrats Outils > Diageo > C t de services Centre d i partagés à Lyon > PSA Trnava > Centre de services partagés en Allemagne > Cle (ArcelorMittal au Brésil) > Centre de recherche sur l’en ironnement s r l’environnement (CRPE) en France INVESTOR DAY October 2008 12
  13. 13. Les facteurs clés de succès de Dalkia Le contexte unique du marché de l’énergie La globalisation de la problématique carbone Des compétences fortes en matière d’ingénierie d’installations énergétiques et de négoce sur les d installations marchés de l’énergie, appuyées sur une R&D puissante. INVESTOR DAY October 2008 13
  14. 14. Leader européen des services énergétiques UN POSITIONNEMENT FORT L’AJUSTEMENT A LA CONJONCTURE UN ENVIRONNEMENT ENERGETIQUE EN MUTATION INVESTOR DAY October 2008 14
  15. 15. Des résultats financiers solides M€ 2004 2007 CAGR Chiffre d’affaires 4948 6946 +12% EBITDA 542 681 +8% Marge EBITDA 11 % 9,8 98% EBIT 255 424 +19% Marge EBIT 5,2 % 6,1 % Capitaux investis 1958 2747 +12% ROCE avant impôts 10 % 13,3 % INVESTOR DAY October 2008 15
  16. 16. Plan d’action Concentration des ressources sur les activités cœur de métier : – Proche du core business, – Renforcement des positions dans les pays existants, – Arbitrage en faveur des projets à haute profitabilité Renforcement du plan d’efficacité Réduction du fond de roulement Retrait des activités non core business Cash flow positif (après investissements et dividendes) INVESTOR DAY October 2008 16
  17. 17. Tendances Objectifs 2007 M€ 2011 Chiffre d’affaires 6946 + 5 - 7% Marge EBITDA 9,8% 12 % Marge EBIT 6,1% 7% ROCE avant impôts 13,3 % 13 - 14% INVESTOR DAY October 2008 17
  18. 18. Leader européen des services énergétiques UN POSITIONNEMENT FORT L’AJUSTEMENT A LA CONJONCTURE UN ENVIRONNEMENT ENERGETIQUE EN MUTATION INVESTOR DAY October 2008 18
  19. 19. Une évolution très favorable du contexte de marché Efficacité énergétique et énergies renouvelables AIE – émissions de CO2 (millions de tonnes) ssions deC 2 (Gt CO2/an) Baseline Emissions 62 Gt - 16% 6% Nucléaire 19% Production d électricité à d’électricité C partir d’énergies fossiles 21% Energies renouvelables Le m CO métier d Dalkia D 54% Efficacité énergétique BLUE Map Emissions 14 GtEmis de World INVESTOR DAY October 2008 19
  20. 20. L’efficacité énergétique au coeur de la stratégie Un U savoir-faire historique d’é i f i hi i d’économiseur d’é i d’énergie i Economies d’énergie (+24,8% d’économies de 2003 à 2007) Réduction globale des émissions de CO2 (+28,3% de 2003 à 2007) L’ambition d’être un acteur majeur du facteur 4 Renouvelables Partenaire des acteurs Offre intégrée Récupération p industriels sur d’énergie fatale pour la CO2 la modernisation restructuration des process énergétique du Air comprimé et la limitationDomotique patrimoine bâti Production des émissions de (Grenelle) (Grenelle). locale CO2 d’électricité Objectif : -38 % (Grenelle)Isolation en 2020 Objectif -38% Vapeur en 2020 Installation hautement performante: INVESTOR DAY October 2008 20
  21. 21. Les énergies renouvelables au coeur de la stratégie Biomasse : Leader européen. Objectif : 13 Mt en Europe à l’h i l’horizon 2015 > Cibles prioritaires : Europe, USA, Amérique latine Solaire à concentration > Cibles principales : Europe du Sud, Afrique du Nord, Moyen-Orient. INVESTOR DAY October 2008 21
  22. 22. D’importantes perspectives de marché Réseaux de chaleur Europe : 17 Mds d’€ Chine et Amérique du Nord : équivalent Russie : 3 x Europe Collectivités Europe : 30 Mds d’€ Potentiel à explorer hors d’Europe Industrie Europe : 70 Mds d’€ Amérique du Nord : équivalent q q Chine et Inde : très fort potentiel Santé Tertiaire Europe : 25 Mds d’€ d€ Potentiel important partout dans le monde Europe : 90 Mds d’€ Opportunités similaires sur continent américain Opportunités croissantes en Asie et Inde INVESTOR DAY October 2008 22
  23. 23. Une montée en puissance des projets de grande taille Réseaux de chaleur ou de froid Production d’électricité et de chaleur par biomasse Déploiement de l’énergie solaire photovoltaïque, thermique et thermodynamique y q Redéploiement de la cogénération Restructuration énergétique d’ensembles immobiliers importants Projets zéro carbone dans l’industrie Développement de parcs industriels Montée en puissance de la gestion hospitalière intégrée INVESTOR DAY October 2008 23
  24. 24. Annexes INVESTOR DAY October 2008 24
  25. 25. Un environnement énergétique en mutation Changement climatique Sans une réduction massive des émissions de CO2, les experts climatiques prévoient un réchauffement mondial rapide. INVESTOR DAY October 2008 25
  26. 26. Un environnement énergétique en mutation L’envolée du prix des énergies p g 180 160 140 120 Charbon U/t 100 Prix (€) Electricité €/MWh 80 Pétrole €/bl 60 40 Gaz €/MWh 20 - 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 INVESTOR DAY October 2008 26
  27. 27. Un réel potentiel de croissance Marché des services énergétiques dans 2 scénarios Europe - Md€ constants 103 Md€ Biomasse Taille des marchés (e Md€) Services énergétiques 69 Md€ en Réseaux Ré urbains 41 Md€ s 2007 2020 2020 Scénario 1 / Baril 100$ Scénario Scé a o 2 / Baril 200$ a 00$ INVESTOR DAY October 2008 27

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