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Astuce plus juin2012_tableau_de_bord

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Présentation de la fonctionnalités "Tableau de bord" d'Inforum Plus, la solution logicielle de gestion commerciale développée par Vecteur Plus.

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Astuce plus juin2012_tableau_de_bord

  1. 1. Astuce Plus INFORUM PLUS : Comment créer un tableau de bord ?Document réalisé par Vecteur Plus Juin 2012
  2. 2. Astuce Plus Comment créer un tableau de bord ? Introduction Pour créer un tableau de bord cliquez sur Créer à partir du Menu Inforum Plus. La fenêtre ci- dessus saffiche. Nous allons créer un tableau de bord dans lequel nous voulons le chiffre daffaire par chargé daffaire. La création d’un tableau de bord se déroule en 5 étapes.Document réalisé par Vecteur Plus Juin 2012
  3. 3. Astuce Plus Comment créer un tableau de bord ? ETAPE 1 Nommer le tableau de bord, par exemple ici : CA par chargé daffaire. Choisir le type de données sur lequel le tableau de bord sera calculé, ici Opportunité. Restriction : il est possible à ce stade de positionner un filtre supplémentaire pour restreindre le jeu de données à prendre en compte lors de l’exécution du tableau de bord. Pour notre exemple, on peut faire une restriction sur les Opportunités signées. Cliquez surDocument réalisé par Vecteur Plus Juin 2012
  4. 4. Astuce Plus Comment créer un tableau de bord ? ETAPE 2 Vous devez choisir l’entête de lignes et de colonnes du tableau de bord. Ici nous choisissons de mettre les chargés daffaire en ligne et les mois en colonne. Cliquez surDocument réalisé par Vecteur Plus Juin 2012
  5. 5. Astuce Plus Comment créer un tableau de bord ? ETAPE 3 Ensuite, vous devez choisir la propriété à analyser, ici les montants retenus et nous choisissons la somme. Cliquez surDocument réalisé par Vecteur Plus Juin 2012
  6. 6. Astuce Plus Comment créer un tableau de bord ? ETAPE 4 La fenêtre suivante vous donne la possibilité de créer un type de graphique. Pour cela, faites un clic droit/Menu Inforum Plus/CréerDocument réalisé par Vecteur Plus Juin 2012
  7. 7. Astuce Plus Comment créer un tableau de bord ? ETAPE 4 La fenêtre ci-dessus s’affiche. Sur cette fenêtre vous devez donner un nom à votre graphique puis choisir le type de graphe que vous souhaitez via la liste déroulante. Vous pouvez cliquer sur les différents types qui sont proposés et choisir ainsi la forme qui convient le mieux. Ici nous choisissons les colonnes groupées.Document réalisé par Vecteur Plus Juin 2012
  8. 8. Astuce Plus Comment créer un tableau de bord ? ETAPE 4 La fenêtre ci-dessus s’affiche. Vous pouvez cliquez sur "valider".Document réalisé par Vecteur Plus Juin 2012
  9. 9. Astuce Plus Comment créer un tableau de bord ? ETAPE 4 Le graphique paramétré apparaît alors sous forme de liste, comme ci-dessus. Cliquez surDocument réalisé par Vecteur Plus Juin 2012
  10. 10. Astuce Plus Comment créer un tableau de bord ? ETAPE 5 La dernière étape vous affiche un récapitulatif du tableau de bord que vous avez créé, cliquez sur "Valider" pour lenregistrer.Document réalisé par Vecteur Plus Juin 2012
  11. 11. Astuce Plus Comment créer un tableau de bord ? ETAPE 5 Votre nouveau tableau de bord apparaît alors sur la liste des tableaux de bord disponibles. Une fois que vous avez créé vos tableaux de bord, ceux-ci apparaissent sous forme de liste.Document réalisé par Vecteur Plus Juin 2012
  12. 12. Astuce Plus Comment créer un tableau de bord ? Conclusion Vous pouvez également le Publier ce qui permet de rendre un tableau de bord utilisable par les utilisateurs de votre choix. Vous pouvez exécuter un tableau de bord en double-cliquant sur le nom ou en passant par le Menu Inforum Plus , le résultat saffiche comme ci-dessus.Document réalisé par Vecteur Plus Juin 2012
  13. 13. Astuce Plus Vous êtes clients : Contactez notre service formation Vous n’êtes pas encore client : Demandez une démonstration de nos solutions logicielles Pour tout autre demande : Remplissez notre formulaire de contactDocument réalisé par Vecteur Plus Juin 2012

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