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Planet Guarantee – Faits et chiffres
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L'objectif de PlaNet Guarantee est de permettre aux populations exclues des système...
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1. Planet Guarantee
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2. Le rôle d’un courtier en microassurance:
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Le Rôle d’un courtier en microassurance
L’intervention de PlaNet Guarantee s’articule autour de 5 axes
PlaNet Guarantee ...
1. Comprendre les besoins du marché (1/2)
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Chimaltenango:
FUNDEA: 182 enquêtes
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Données socio -démographiques
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2. Conception de solutions adaptées au besoins spécifiques et
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Sélection des risques à c...
3. Mise en oeuvre du programme de microassurance
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Production: License de co-courtage avec un courtier local ou développe...
4. Education du marché: formations clients et réseaux de
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4. Promotion: Sensibilisation et Marketing
5. Modèle de gestion des produits de microassurance
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PLANET GUARANTEE
Compagnie de
réassurance
internationale
Compagnie ...
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⇒ Résultats financiers du modèle 2011 – 2012
PlaNet Guarantee s’est retiré en 2013 au profit de courtiers locaux.
⇒ Le ...
CONTACTS
15
Sébastien Weber
Directeur Commercial
PlaNet Guarantee
---
44, rue de Prony
75017 Paris
France
---
sweber@plane...
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Microassurance - Le role des courtiers

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Présentation faite par Planete Garentee lors du RDV de l'assurance de Casablanca du 16 et 17 avril 2014

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Microassurance - Le role des courtiers

  1. 1. Rendez-vous de Casablanca de l’Assurance --- Le rôle d’un courtier en Microassurance: étude de cas au Guatemala --- 17 avril 2014
  2. 2. Sommaire 1. Planet Guarantee Faits et chiffres Produits et objectifs 2. Le rôle d’un courtier en microassurance: étude de cas au Guatemala 1. Comprendre les besoins du marché 2. Concevoir des solutions adaptées 3. Mettre en oeuvre des programmes de microassurance 4. Eduquer le marché et promouvoir les produits 5. Gérer des produits de microassurance Résultats et modèle économique 2
  3. 3. En 2013, plus de 200 000 personnes sont assurées Planet Guarantee – Faits et chiffres 3 Actionaires Planet Finance Pléiade Conseil Finaréa Une dimension globale Siège basé à Paris 5 sociétés de courtage en Afrique de l’Ouest (Sénégal, Mali, Burkina-Faso, Bénin, Côte d’Ivoire) Projets en Amérique Latine, Afrique (AFO, Kenya, Madagascar), France, Philippines et Moyen Orient Date de création 2007 (Paris) 2011 (Dakar) Nombre d’employés 5 (Paris) 19 (Bureaux locaux) Produits Assurance agricole Assurance vie et santé Services de conseil Nombre d’assurés > 180.000 (vie et santé) > 18.000 (agriculture) CA 2013 1.5 M. EUR Partenaires Clés Compagnies d’Assurance et de Réassurance Allianz Africa, AMSA, AMAB, ASKIA, CNAAS, Colina, Coris Assurance, NSIA, SONAM, Sonavie, UA-SEN, Cardif, Guatemalteca, Sancor, Solidaria Jubilee Insurance Malayan Insurance --- --- --- Swiss Re, Africa Re, Cica Re Hannover Re, Mafpre Partenaires techniques EARS, CIRAD, IRI, I4, IFPRI PlaNet Finance ONG OXFAM, Mercy Corps, IFDC Fondation Grameen Crédit Agricole Orange Money Partenaires Financiers FMO IFC, AFD, AECF, USAID, FGCA, SCBF BAD Commission Européenne
  4. 4. PlaNet Guarantee – Produits & Vision 4 L'objectif de PlaNet Guarantee est de permettre aux populations exclues des systèmes d'assurance classiques, et ne bénéficiant pas de mécanismes de protection sociale, de se prémunir contre tous les types de risques : santé, catastrophes naturelles, décès, invalidité, accidents, vieillesse, dommages aux biens et aux personnes... Vision En sa qualité de courtier d'assurances, PlaNet Guarantee a développé une offre spécifique de produits de microassurance et propose toute une gamme de services et de conseils en matière de microassurance : Récolte Vie et santé Conseil courtage de micro-réassurance le développement de produits l'analyse de risques et l'élaboration de garanties courtage de micro-réassurance le développement de produits Produits Facteurs du succès Produits de microassurance innovants Produits élaborés sur mesure selon les besoins des souscripteurs et de leurs clients. Simplicité de mise en place et de gestion. Partenariats avec les meilleures compagnies d'assurance et de réassurance
  5. 5. Sommaire 1. Planet Guarantee Faits et chiffres Produits et objectifs 2. Le rôle d’un courtier en microassurance: étude de cas au Guatemala 1. Comprendre les besoins du marché 2. Concevoir des solutions adaptées 3. Mettre en oeuvre des programmes de microassurance 4. Eduquer le marché et promouvoir les produits 5. Gérer des produits de microassurance Résultats et modèle économique 5
  6. 6. 6 Le Rôle d’un courtier en microassurance L’intervention de PlaNet Guarantee s’articule autour de 5 axes PlaNet Guarantee fournit des solutions de microassurance globales qui respectent toutes les spécificités du marché de la microassurance. 1. Compréhension du contexte et des besoins 2. Conception de produits adaptés 3. Mise en œuvre de solutions de microassurance 4. Education du marché 5. Gestion des produits de microassurance
  7. 7. 1. Comprendre les besoins du marché (1/2) 7 Chimaltenango: FUNDEA: 182 enquêtes FAPE: 106 enquêtes AGUDESA: 87 enquêtes FONDESOL: 110 enquêtes Guatemala City: Génesis Empresarial: 136 enquêtes FIACG: 104 enquêtes
  8. 8. Données socio -démographiques •57% des personnes enquêtées sont des femmes •80% ont moins de 50 ans •78% ont au moins un mineur à charge •L’échantillon couvre la population rurale et urbaine Activités économiques et revenus des ménages •39% ont des activités commerciales, 26% ont des activités industrielles, 25% travaillent dans l’agriculture et 10% dans les services •Ventes moyennes hebdo (non liées à l’agriculture) sont en général en dessous de 3,000 Q •Ventes médianes annuelles (secteur agricole): 20,000 Q •Dépenses moyennes mensuelles: Q 2,700 à Guatemala City et Q 1,750 à Chimaltenango Epargne •50% épargnent, surtout sur une base mensuelle •48% gardent leur épargne à la maison •Investissement dans des animaux (qui seront vendus en cas de besoin de liquidités) • Raisons principales d’épargner: faire face à des urgences médicales (43%), événements inattendus(43%) et investissement dans leur activité(20%) Profile Socio-économique des micro entrepreneurs enquêtés Exemple de données collectées pendant l’étude de marché realisée à Guatemala City et Chimaltenango en 2010 Principaux éléments de contexe •Croissance importante du secteur du microcrédit mais pas de législation spécifique •Marché de l’assurance privée est très concentré et dominé par la banque assurance •Développement récent de la microassurance mais pas de législation spécifique •Faible diversité des produits de microassurance et faible niveau de pénétration (1.4% des personnes à faibles revenus) •Distribution de produits de microassurance par des IMF est récente et limitée Couverture des microentrepreneurs et canaux de distribution •13% déclarent avoir une assurance •Parmi les personnes couvertes, 67% ont une assurance vie, 14% ont une assurance obsèques, 13% ont une assurance santé et 13% une assurance accident s •Les principaux canaux de distribution parmi les enquêtés sont les IMF (48%) suivies par les banques commerciales (44%) Environnement pour le développement de la microassurance Limites à l’accès aux produits d’assurance • 40% disent qu’on ne leur a jamais proposé • Faible connaissance de l’assurance • Méfiance dans les compagnies d’assurance • Les prix sont inadaptés à leur capacités financières Exposition aux risques des microentrepreneurs • 80% seraient prêts à payer pour avoir une assurance vie, qui inclus l’éducation des enfants et les frais funéraires. • Demande très élevée pour l’assurance santé (90% n’ont pasde couverture santé). Le produit devrait couvrir les frais d’hospitalisation et les accidents • 82% souhiteraient avoir accès à une assurance retraite • Principaux risques auxquels ils se sentent exposés: vols/ extortions, maladies, aléas climatiques (sécheresse et inondations) Modalités de paiement: • 46% souhaitent payer la prime eux-mêmes • 56% preferent un paiement mensuel • Besoin important de formation/sensibilisation sur les avantages de l’assurance et son fonctionnement Demande pour les produits de microassurance 1. Comprendre les besoins du marché (2/2)
  9. 9. 2. Conception de solutions adaptées au besoins spécifiques et contexte des populations ciblées 9 Sélection des risques à couvrir: Focus Groups clients. Conception des produits (définition du modèle de distribution et équilibre garanties/primes) proposés et discussion avec les réseaux de distribution sur le produit final: Sélection d’un assureur local: choix Guatemalteca après consultation de plusieurs assureurs Tarification de produit et définition de la police : Mise en place de Traités de réassurance (si nécessaire) => Prime commerciale unique définie en % du capital emprunté. Risques sélectionnés Garanties offertes par le produit Assurance Décès Invalidité + Funérailles + Hospitalisation suite à accident En cas de décès ou invalidité: la totalité du capital emprunté est couverte De plus, en cas de décès, la famille de l’emprunteur va recevoir un capital de 8000 Q pour couvrir le coût des funérailles. En cas d’hospitalisation suite à accident (maximum 20 jours) ’emprunteur reçoit une indemnité journalière destinée à compenser le manque à gagner résultant de l’hospitalisation Taux de prime 0,66 %
  10. 10. 3. Mise en oeuvre du programme de microassurance 10 Production: License de co-courtage avec un courtier local ou développement d’une filiale de droit local Sélection des canaux de distribution : 3 IMF locales ont distribué le produit (FAPE, AGUDESA, FIACG) sur les 7 institutions impliquées dans le programme; Fourniture d’une assistance technique aux circuits de distribution : outils de formation destinés aux équipes de direction, d'administration et de terrain de chaque circuit de distribution sur l’assurance (formation et sensibilisation) et les modalités de reporting; Démarrage à partir d’un projet pilote, puis une phase de développement : dans un premier temps, un projet pilote est réalisé afin de tester le produit. PlaNet Guarantee, avec le concours de différents intervenants, prend ensuite les mesures techniques requises afin de réajuster le programme de microassurance. Dans un second temps, PlaNet Guarantee procède à un déploiement du produit à 2 niveaux : (1) développement géographique ; (2) développement du produit (le produit est agrémenté d’options ainsi que d’une couverture supplémentaires).
  11. 11. 4. Education du marché: formations clients et réseaux de distribution 11
  12. 12. 12 4. Promotion: Sensibilisation et Marketing
  13. 13. 5. Modèle de gestion des produits de microassurance 13 PLANET GUARANTEE Compagnie de réassurance internationale Compagnie d’assurance locale IMF & autres canaux de distribution Microentrepreneurs assurés Délégation de gestion des produits Délégation de la collecte des primes et gestion des sinistres. Un programme sécurisé Les IMF & les banques peuvent: Gérer les adhésions et des réclamations Gestion des sinistres sans attendre l’approbation de l’assureur.
  14. 14. 14 ⇒ Résultats financiers du modèle 2011 – 2012 PlaNet Guarantee s’est retiré en 2013 au profit de courtiers locaux. ⇒ Le modèle économique PG est celui d’un Courtier-Conseil en Microassurance: ⇒ Développement des solutions de microassurance avec l’appui financier des partenaires financiers ⇒ Elargissement du programme par implantation locale PG ou transfert du modèle aux courtiers ou assureurs locaux Résultats et Modèle Economique FAPE FIACG AGUDESA TOTAL 13 093 34 240 5 855 53 188 30 426 826,61 98 145 050,00 32 981 500,00 161 553 376,61 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 115 936,12 241 282,12 229 015,32 586 233,55 Comisión suplementaria PG ( 15% Monto total de primas recolectadas) 16 695,87 34 746,85 32 980,32 84 423,03 Comisión suplementaria asegurador ( 5% Monto total de primas recolectadas) 5 565,29 11 582,28 10 993,44 28 141,01 Comisión suplementaria reasegurador ( 5% Monto total de primas recolectadas) 5 565,29 11 582,28 10 993,44 28 141,01 CR ACUMULATIVO 2011 / 2012 (1 Quetzal = 10,5 €) Suma asegurada Asegurado Número total de suscripciones Prima total = Monto total debido al asegurador = Prima neta + Suma de Tasa = 112% Prima neta = 104,16% Monto total de primas recolectadas Tasa de prima actual
  15. 15. CONTACTS 15 Sébastien Weber Directeur Commercial PlaNet Guarantee --- 44, rue de Prony 75017 Paris France --- sweber@planetguarantee.org Tel: +33 (0)6.23.86.53.54

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