Bancassurance : 3 règles d’or pour une stratégie de communication digitale ef...
Potentiel de la Microassurance pour les assureurs
1. Caroline Phily
Fonds pour l’innovation en micro-assurance
Bureau International du Travail
Rendez-vous de l’assurance
Casablanca
16-17 avril 2014
Micro-assurance
Quel potentiel pour améliorer la pénétration d’assurance
2. Le marché de l’assurance
en Afrique
• Les companies d’assurances ciblent
traditionellement les 5% les plus riches de la
population adulte
• Le développement de l’assurance vie est très
limitée, à l’exception de l’Afrique du Sud
• Seulement 3% de la population de l’Afrique,
sub-saharienne, du moyen orient et de l’Afrique
du Nord ont une assurance santé, 6% ont une
assurance agricole.
KPMG Financial services in Africa
4. RISK
Pourquoi est-ce
important?
Protection financière
Reduction des dépenses, lissage
des revenus et de la
consommation, accumulation de
capital
Accès aux services
Augmentation des taux
d’utilisation, meilleure santé,
qualité des soins
Effets
psychologiques
Tranquilité d’esprit,
investissements, épargne
Développement
économique
Inclusion financière, amélioration
de la productivité, croissance
Assurance
5. Protection financière
CIC Kenya: Une étude RCT a constaté que l'assurance maladie a
réduit les dépenses de santé et emprunts informels pour les
frais médicaux, et a augmenté la consommation non-
alimentaire
ILRI Kenya: Une étude RCT a constaté que les ménages assurés sont
en moyenne 27-36 % moins susceptibles de réduire leurs repas que
leurs homologues non-assurés.
6. Accès aux services
CARE Foundation: L’assurance a encouragé des visites plus
fréquentes aux agents de santé communautaires, conduisant à
une identification plus précoce des maladies et à des
référencements plus rapide vers un médecin ou à l'hôpital
CIDR Guinea: Après le lancement d’un produit de santé, le taux de
mortalité maternelle au sein des assurées était de 0,26% par
rapport à un taux de 4,52% à l’échelle nationale
7. Effets psychologiques
Ghana: L’accès à une assurance agricole a conduit à une
augmentation de l’investissement à plus fort rendement
Karlan et al., 2012
24%
17%
expenditures
on fertilizer
increase area of
land cultivated
8. Développement
économique
Ghana: Produit d’assurance lié à l’épargne
Pour un solde minimum de 60 $ par mois, assurance DC gratuite
pour une couverture de 180 $
Cinq mois après le lancement, les dépôts de la banque ont
augmenté de 19%
Les dépôts des clients avec des soldes en dessous de 60 $, en
hausse de 207%
9. Micro-assurance, une
opportunité commerciale
Volume important, primes
faibles
Tigo Bima, 500 000 de
polices
Hollard, 7 millions de
polices
Futurs clients de la classe
moyenne
African Life NMB, 1.2
million polices
10. Un marché en pleine
évolution
Asia Latin
America
Africa Total
2006 66 8 4.5 78
2009 14.7
2011 350 to 400 45 to 50 18 to 24 < 500
33 des 50 plus grandes companies offrent des produits de micro-
assurance (2011)
En million de risques couverts
11. RISK
FACTEURS DE SUCCES
Produits adaptés
Canaux de
distribution
diversifiés
Ensemble des
acteurs engagés
Technologie
maitrisée
PROGRESSIVITE
12. RISK
FACTEURS DE SUCCES
Produits adaptés
Canaux de
distribution
diversifiés
Ensemble des
acteurs engagés
Technologie
maitrisée
PROGRESSIVITE
13. Technical guide: http://www.microinsurancefacility.org/en/thematic-pages/improving-client-value
Simple
Adapté
Accessible
Abordable
Réactif
PRODUIT
• Couverture, qualité du service,
exclusions, périodes d’attente
• Somme assurée par rapport au
coût du risque
• Critères d’éligibilité
• Services à la valeur ajoutée
ACCES
• Choix et souscription
• Information et compréhension
• Méthode de versement des
primes
• Proximité
COÛT
•Prime par rapport à la prestation
•Prime par rapport au revenu du client
•Autres frais et coûts
•Structure et contrôle des couts
EXPERIENCE
• Procédures d’indemnisation
• Délai de traitement des sinistres
• Administration et caractère
tangible de la police
• SAV et attention portée au client
PRODUITS ADAPTES
15. Assurance mobile
Produits vie intégrés
Lien avec les initiatives de couverture
universelle
Produits complémentaires
Services à valeur ajouté
Valeur Client & Partenariat
PRODUITS ADAPTES
21. RISK
FACTEURS DE SUCCES
Produits adaptés
Canaux de
distribution
diversifiés
Ensemble des
acteurs engagés
Technologie
maitrisée
PROGRESSIVITE
22. Hand held
machines
Systèmes d’informations
Cartes à
puces/Biometriques/
RFID
Une multitude
d’outils
• La technologie est un facilateur, pas un remède miracle
• Permet souvent une simplification des processus
• Dans un premier temps, le client a toujours besoin d’un contact humain tout au
long de la chaine de valeur
Téléphones
mobiles
Stations
météorologiques
TECHNOLOGIE
23. RISK
FACTEURS DE SUCCES
Produits adaptés
Canaux de
distribution
diversifiés
Ensemble des
acteurs engagés
Technologie
maitrisée
PROGRESSIVITE
24. UNE VARIETE
D’ACTEURS
• Gouvernment
• Regulateurs
• Bailleurs
MACRO
• Centres de formartions
• Actuaires
• Recherche
MESO
• Assureurs
• Canaux de distribution
MICRO
26. CONCLUSION
- Avec un taux de pénétration de moins de 1%, le
potentiel de dévelopement de la micro-assurance au
Maroc est énorme
- Un processus coordonné de développement du
marché, rassemblant les acteurs du privé et du public,
peut accélérer la croissance du secteur
- De nombreuses expériences sont en cours, ne répétez
pas les mêmes erreurs!