Plateforme COSY 2.0
APICIL COURTAGE & SYSTEMES
Jérôme Thévenon et Zahia Ikhteah
Architecte des Systèmes d'Information, Dir...
SLIDE TOPIC
Sommaire
• Présentation de la société
• Présentation du projet et objectifs
• Pourquoi Liferay?
• Solution et ...
SLIDE TOPIC
Présentation de la société
Présentation du Group
• Le Groupe APICIL 6ème groupe de protection sociale
français en 2010, le Groupe APICIL propose des ...
Présentation de Courtage & systèmes
• Courtage & Systèmes est une société de Courtage
Dédiée au monde de la gestion patrim...
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Présentation des enjeux et du contexte
• Dans le cadre de son plan stratégique Convergences 2016,
APICIL a mis un enjeu si...
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Le démarrage du projet
En Juillet 2012, La direction d’APIClL décide donc de la
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Une meilleure qualité de service
• Simplification de l’organisation du site, optim...
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Une plateforme plus pédagogique
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Personnalisation à la main de nos partenaires
• Fonctions de distribution paramétr...
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Pourquoi Liferay?
Pourquoi Liferay
• La commande de la DSI APICIL
• Une solution simple
• Une solution standard
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Pourquoi Liferay
• Leader open source des portail d’entreprise + une
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Solution et moyens mis en œuvre
Solution et moyens mis en œuvre
Implémentation de la hiérarchie commerciale
• C&S travaille avec plusieurs partenaires (en...
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Implémentation de la hiérarchie commerciale
• Utilisation des Sites, Organisations et rôles
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Gestion des habilitations
• Plusieurs rôles spécifiques ont été créés
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Personnalisation des sites
• Deux types de sites: client et professionnel
• Génération des...
Solution et moyens mis en œuvre
Personnalisation des sites partenaires
Accueil pro anonyme
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Personnalisation des sites partenaires Accueil pro connecté
Solution et moyens mis en œuvre
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Solution et moyens mis en œuvre
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Solution et moyens mis en œuvre
Gestion de contenus
• Le site gère des contenus web et des documents
• Les structures, tem...
Solution et moyens mis en œuvre
Implémentation des besoins métiers
• Développement d’un catalogue de portlets spécifiques
...
Solution et moyens mis en œuvre
Architecture applicative
Spring batch
• Liferay faces bridge
• Spring
• Hibernate
Transact...
Solution et moyens mis en œuvre
Présentation de Liferay Faces Bridge
• Liferay faces bridge est un sous projet de Liferay ...
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Bénéfices obtenus
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Liferay Symposium Retour d'expérience de la mise en place du portail Liferay chez Apicil

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Liferay France Symposium 2013.

Retour d'expérience de la mise en place du portail Liferay dans une organisation complexe.

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Liferay Symposium Retour d'expérience de la mise en place du portail Liferay chez Apicil

  1. 1. Plateforme COSY 2.0 APICIL COURTAGE & SYSTEMES Jérôme Thévenon et Zahia Ikhteah Architecte des Systèmes d'Information, Direction des Systèmes d'Information, Groupe APICIL Consultante Liferay, SQLI Agence Digitale
  2. 2. SLIDE TOPIC Sommaire • Présentation de la société • Présentation du projet et objectifs • Pourquoi Liferay? • Solution et moyens mis en œuvre • Bénéfices obtenus • Points clés du succès
  3. 3. SLIDE TOPIC Présentation de la société
  4. 4. Présentation du Group • Le Groupe APICIL 6ème groupe de protection sociale français en 2010, le Groupe APICIL propose des solutions performantes et complémentaires dans deux domaines : • la retraite complémentaire: une expertise historique • l’assurance de personnes: l’accompagnement au quotidien (santé, prévoyance, épargne).
  5. 5. Présentation de Courtage & systèmes • Courtage & Systèmes est une société de Courtage Dédiée au monde de la gestion patrimoniale et aux solutions d’assurance-vie en ligne. • Domicilié à Neuilly-sur-Seine, Courtage & systèmes : • Distribue comme co-courtier les contrats d’assurance-vie APICIL en relation avec un réseau de conseillers en gestion de patrimoine qu’il anime (+ de 900 conseillers) • Edite et maintient le site Internet ‘Performance absolue’ et tous les sites afférents • Gère le middle-office sur les contrats d’assurance (intermédiation) entre les clients, courtiers, partenaires et le back-office de gestion et d’assurance d’APICIL (intégré à APICIL gestion à Lyon). • Primé pour son expertise et sa qualité de service, Courtage & systèmes anime un réseau de près de 700 conseillers en gestion de patrimoine (« CGP ») et assurant 80% de la collecte Epargne du groupe APICIL
  6. 6. SLIDE TOPIC Présentation du projet et objectifs
  7. 7. Présentation des enjeux et du contexte • Dans le cadre de son plan stratégique Convergences 2016, APICIL a mis un enjeu significatif sur l’épargne individuelle en terme de développement. • Hors le site Courtages & systèmes, construit ‘de rien’, en 2006 commençait à présenter des difficultés sérieuses : • Une conception graphique et ergonomique dépassée • Une inadéquation aux besoins du développement • Une forte difficulté à faire évoluer l’outil • Des difficultés d’exploitations croissantes • Ceci constituait un risque important pour le groupe car ce site est au cœur du métier : il assure des fonctions de distribution, service-client, intermédiation, dématérialisation et de reporting;
  8. 8. Présentation des enjeux et du contexte Impact COSY 2.0 50 nouveaux 59 améliorés 23 existants 2 en cours 4 abandonnés Sans compter les difficultés liées à la dette technique du site L’analyse de l’existant permet d’évaluer l’état des travaux à réaliser
  9. 9. Le démarrage du projet En Juillet 2012, La direction d’APIClL décide donc de la refonte du site pour permettre à Courtage & systèmes de pérenniser son activité et ainsi sécuriser la croissance du métier…. … et ceux, malgré un contexte global de décollecte sur l’assurance-vie, compte-tenu de la résistance importante d’APICIL par rapport au marché. Le 1er octobre, SQLi est choisi pour accompagner Courtage & systèmes sur ce projet; qui démarre immédiatement.
  10. 10. Les objectifs de la nouvelle plateforme Une meilleure qualité de service • Simplification de l’organisation du site, optimisation ergonomique (Web 2.0) • Prise en compte des nouveaux terminaux (mobiles, tablettes) et de leurs usages : • Tablette : construction ‘graphique’ du projet d’épargne ou de la décision d’arbitrage • Mobile : Consultation flash / gestion des alertes • Paramétrage de l’autonomie du client • Visibilité et accès à certaines fonctions du site (guides, simulateurs, …) • Workflow en fonction du mandat du conseiller • Une plateforme encore plus réactive • Plus d’actes complètement automatisés (gestion des options, …) • Visualisation des VL et prise en compte des arbitrages à J+1 • Propositions d’arbitrages de masse
  11. 11. Les objectifs de la nouvelle plateforme Une plateforme plus pédagogique • Guides d’investissements et actualités sur l’assurance-vie • Simulateurs graphiques et dynamiques (technologies Web 2.0) • Assistance à la gestion du risque • Aide à la définition ‘profil de risque client’ • Analyse du portefeuille vs le profil de risque en s’appuyant sur des outils de rating du marché • Alerte sur la déformation du portefeuille • Mise en valeur des fonds • Sélection graphique, mise en panier • Possibilité pour les réseaux et CGP de gérer des paniers de fonds mis en valeur • Commentaires sur les fonds par les réseaux / CGP
  12. 12. Les objectifs de la nouvelle plateforme Personnalisation à la main de nos partenaires • Fonctions de distribution paramétrables (hiérarchie multi-niveau, conditions d’adhésions, pré-selections de fonds, …) • Fonctions de gestions paramétrables (alertes, arbitrages) • Publication dynamique d’article • Reporting personnalisable • Une intégration souple avec l’écosystème informatique • Pour les CGPi : Connecteur standardisé avec des outils agrégateurs du marché • Pour les réseaux partenaires disposant d’un SI : • Connecteurs de présentation :  Fonctions de ‘single sign-on’  Fonctions d’incrustations natives • Connecteurs de distribution :  Pour la récupération / mise à jour des informations ‘connaissance client’  Pour le suivi des affaires (devis, commissions, …) • Connecteurs de gestion :  Passage et confirmation d’ordre  Transmission de pièces numérisées
  13. 13. SLIDE TOPIC Pourquoi Liferay?
  14. 14. Pourquoi Liferay • La commande de la DSI APICIL • Une solution simple • Une solution standard • Une solution industrielle
  15. 15. Pourquoi Liferay • Leader open source des portail d’entreprise + une communauté très active • Socle fonctionnel de base très riche: catalogue de plus de 200 portlets • Compatibilité avec les standards de développement JSR168-286 • Compatible avec la plupart des serveurs d’applications et des plateformes de base de données
  16. 16. SLIDE TOPIC Solution et moyens mis en œuvre
  17. 17. Solution et moyens mis en œuvre Implémentation de la hiérarchie commerciale • C&S travaille avec plusieurs partenaires (environ 900 de référencés actuellement). • Partenaires qui travaillent seuls ou avec quelques commerciaux ou mandataires • Organisation importantes, telles Primonial ou Humanis • Les utilisateurs qui se connectent au portail, accèdent à l’ensemble des données métiers (contrats, produits financiers) en fonction de leur position hiérarchique
  18. 18. Solution et moyens mis en œuvre Implémentation de la hiérarchie commerciale • Utilisation des Sites, Organisations et rôles
  19. 19. Solution et moyens mis en œuvre Gestion des habilitations • Plusieurs rôles spécifiques ont été créés • Utilisation du systèmes de gestion de permissions Liferay pour accéder ressources Liferay: pages, portlets, contenus • Développement spécifique d’un service de security qui se base sur la hiérarchie commerciale pour accéder aux données métier: souscriptions, contrats…
  20. 20. Solution et moyens mis en œuvre Personnalisation des sites • Deux types de sites: client et professionnel • Génération des sites depuis un template • Chaque partenaire dispose de sa propre charte graphique • Thème graphique par site (Color Schema) • Paramétrage du logo
  21. 21. Solution et moyens mis en œuvre Personnalisation des sites partenaires Accueil pro anonyme
  22. 22. Solution et moyens mis en œuvre Personnalisation des sites partenaires Accueil pro connecté
  23. 23. Solution et moyens mis en œuvre Personnalisation des sites partenaires Accueil client anonyme
  24. 24. Solution et moyens mis en œuvre Personnalisation des sites partenaires Accueil client connecté
  25. 25. Solution et moyens mis en œuvre Gestion de contenus • Le site gère des contenus web et des documents • Les structures, tempates et contenus nécessaires à la génération du site, sont stockés dans le scope global • Le site est généré avec une structure de base: arborescence de page, contenus… • L’administrateur du site peut personnaliser le site en fonction de son besoin.
  26. 26. Solution et moyens mis en œuvre Implémentation des besoins métiers • Développement d’un catalogue de portlets spécifiques • Les portlets sont génériques pour pouvoir les utiliser dans les différents sites sans dupliquer le code • Utilisation des portlets paramétrables
  27. 27. Solution et moyens mis en œuvre Architecture applicative Spring batch • Liferay faces bridge • Spring • Hibernate Transaction distribuées JTA
  28. 28. Solution et moyens mis en œuvre Présentation de Liferay Faces Bridge • Liferay faces bridge est un sous projet de Liferay Faces • Une librairie permettant de développer des portlets en utilisant JSF Utilisation de primeFaces • Mise en place du socle technique en se basant sur le portlet démo disponible sur le site portlet démo • Des problèmes de dépendances ont été constatés en utilisant le plugins IDE Liferay pour eclipse • Intégration spécifique des css pour les composants primeFaces.
  29. 29. SLIDE TOPIC Bénéfices obtenus • Meilleure ergonomie • Intégration des fonctionnalités de gestion de contenus • Intégration des fonctionnalités de contribution • Gestion fine des permissions • Application modulaire et stable • Processus de déploiement unifié
  30. 30. Questions réponses Merci! zikhteah@sqli.com

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