1) As receitas de VAS móvel, como SMS, dados e conteúdo, vêm crescendo significativamente e já representam uma parte importante da receita total das operadoras, em alguns casos superando a receita de voz. 2) O SMS segue sendo o serviço de VAS mais utilizado, com 80% dos usuários enviando mensagens nos últimos 3 meses, porém há crescimento no uso de aplicativos de mensagens e redes sociais. 3) Apesar do crescimento do acesso à internet móvel, a maioria dos usuários ainda a

1. MAVAM
Monitor Acision de VAS Movel

2. Acision at a Glance
Customers Over 300 mobile operators across 100 countries
Deployments Over 2,000 systems live today
Employees Approximately 1,600 worldwide
R&D Centres 650 staff in the US, Netherlands, India and the Czech Republic
Support Established Carrier Grade Support,
99.999%+ availability
History Founded in 1988, Acision was established
out of Logica in 2007
2

3. América latina: Segundo maior mercado de Telecom
Asia Pacífico 2400
América latina 526,8
Europa Occidental 515
Región
Africa 496
Europa Oriental 492
Junho 2010
USA & Canada 313 Total: 5.026 Milhões
Medio Oriente 280
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Millones de Suscriptores
Fonte:
3
América latina: Convergencia Research - Wireless Intelligence

4. Variação SVA x Voz
Fonte:
4
Convergencia Research.

5. Contribuição do ARPU SVA no ARPU total
5

6. Mercado de telefonía móvel na América latina
Top 8 países da America Latina
Com maior penetração da Telefonia Móvel
Fonte: Convergencia Research
6

7. Mercado SVA América latina
1,816
15,132 USD
USD
2,724
USD
10,593
USD
56,927
USD
20 USD
Voz SVA
15 USD
12 USD
10 USD
11 USD 7 USD 10 USD
9 USD
5 USD
6 USD
4 USD 3 USD
2 USD 2 USD
0 USD
Brasil Argentina Venezuela Mexico Promedio
7
Fonte: Convergencia Research

8. Mercado SMS
SMS/Celular/por mês
SMS por mes 2010
Estados Unidos 591
Venezuela 223 2T10
México 138 3T10
França 136
SMS/Cel./mês no mundo
C hina 131 Evolução média
101
Argentina 120
83
Portugal 109
64
Espanha 59 50
Brasil 16
C hile 13
Peru 12 2007 2008 2009 2010
Fonte: UIT
Fonte: Teleco en base a reguladores
8
México: SMS: Cofetel – Minuto de voz: Página de los operadores

9. Mercado SMS
Relação custo Minuto de Voz x Custo SMS
VOICE
COST (R$) SMS SMS
MINUTE
Venezuela 0.75 0.21 3.6
Argentina 0.23 0.07 3.2
United States 0.12 0.05 2.6
Brasil 0.40 0.24 1.7
México 0.20 0.08 2.5
9

10. MAVAM
1- Mensagens (SMS)
2- Dados / Banda Larga Móvel
3- Mobile Banking / Payment
4- Mobile Marketing / Advertsement
5- Mobile Content
6- Redes Sociais (Mobile Social Networking) 10

11. Sumário
Introdução
Receitas de VAS
Monitor Acision de VAS Móvel
Considerações Finais

12. Introdução
Crescimento da Receita Líquida de VAS
(3T10/3T09)
80,2%
61,4%
30,5%
27,0% 25,3% 24,6% 22,6%
Telefonica Vivo AT&T América Vodafone SKT Verizon
AL Móvil
• A receita de VAS Móvel no Brasil cresceu 41,5% no 3T10 em relação ao
3T09, enquanto a receita de voz cresceu 7,3% no mesmo período.

13. A queda nas receitas de voz estimula o crescimento da receita
de VAS
Receita de VAS como % da Receita Liquida de Serviços
60%
Japão SoftBank
50% NTTDoC oMO
H3G
Verizon
40%
AT&T
Orange (França)
30% SKT
Vodafone (Europa)
AL Telefonica AL
20%
Vivo
10%
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

14. Receita de VAS na Receita Liquida de Serviços
Rec. Bruta de VAS como % da Rec. Bruta de
Serviços (Brasil)
Participação de VAS na Receita Líquida de Serviço
(3T10)
16,3% NTTDoC oMO 48,8%
16,2%
Verizon 35,7%
14,8%
AT&T 34,8%
13,0% SKT 33,2%
12,8%
11,9% Orange (França) 31,7%
11,5%
Vodafone (Europa) 29,9%
América Móvil 22,0%
Telefonica AL 21,0%
Vivo 19,6%
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
• No Japão, a receita de VAS da Softbank já é maior que a receita de voz.

15. Composição da Receita de VAS
Receita de VAS como % da Rec. Bruta de Serviços
21,7% Receita Bruta de Serviços do Celular (3T10)
Internet
45%
13,3% 12,8%
Voz VAS
11,2% Outros
11,2% 83,8% 16,2%
8,5% 11%
Mensagens
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 44%
Vivo Tim Oi
Receita Bruta de VAS
R$ Milhões 3T09 2T10 3T10 Cresc. Tri Cres. Anual
Vivo 784 1.219 1.268 4,1% 61,8%
Tim 496 550 565 2,7% 14,0%
Oi 296 393 396 0,6% 33,7%

16. SMS é o serviço mais utilizado no celular
Utilizaram nos últimos 3 meses
SMS 80%
IM 10%
MMS 4%
Email 5%
No 3T10 foram enviados 35 SMS/cel/mês.

17. A quantidade de SMS no mundo triplicou
SMS/Cel./mês no mundo
101
83
64
50
2007 2008 2009 2010
Filipinas e Estados Unidos responderam por 35% dos 4,3 trilhões enviados no mundo

18. Países selecionados
SMS/Celular/por mês
Filipinas 610
Estados Unidos 591
Venezuela 223
México 138 2009
2T10
França 136 3T10
C hina 131
Argentina 120
Portugal 109
Espanha 59
Brasil 16
C hile 13
Peru 12
Custo do SMS no Brasil é de R$ 0,35. (R$ 0,14 entre os pesquisados)
O custo médio por SMS no mundo, segundo UIT, é de R$ 0,13

19. Mensagens inapropriadas...
8% disseram ter recebido mensagens inapropriada

20. Importância da mensagem em grupo

21. Importância do serviço de personalização
56% armazenam SMS recebidos e enviados online

22. Serviços de Personalização
70% dos usuários tem interesse em bloquear pessoas para que não enviem SMS

23. Posse de telefone celular pelos filhos dos entrevistados
• 32% dos entrevistados que têm filhos entre 0 e 18 anos
• 59,4% desse universo têm filhos com celular.

24. Troca de mensagens inapropriadas
35% considerariam impedir que os filhos até 18 anos tivessem um celular para
evitar a troca de mensagens inapropriadas

25. Controle das Mensagens
23% dos pais com filhos até 18 anos, tem interesse em ter maior
controle das mensagens trocadas

26. Controle de quem os filhos tem permissão para trocar
mensagens .

27. SMS e IM
Enviaram SMS nos últimos 3 meses
94%
91%
87% 88% 87%
89%
81%
86% 83% 85%
79% 79% Utilizaram IM nos últimos 3 meses
73%
66% 67%
66% 20%
19%
56%
45% 50% 44%
12%
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 10%
8%
14-17 anos 18 -24 anos 25-34 anos 5% 10%
35-49 anos 50 - 65 anos
7%
3% 3%
3T09 4t09 1T10 2T10 3T10
Pessoas com idade inferior a 34 anos são as que Qualquer aparelho Smartphones
mais utilizam o serviço
Instant Message (tipo MSN)
cresceu de 3% no 4T09 para 10% no 3T10.

28. Música no Celular...
Atividades realizadas no Celular nos últimos 3 meses
56%
Ouviram música
57%
59%
56% dos usuários de celular ouviram
42% 56%
Utilizaram jogos
37%
40%
música nos últimos três meses
38%
3%
Assistiram video 5% 3T10
6% 2T10
5% 1T10
2% 4T09
Assistiram a TV 2% Fez download nos últimos meses
3T09
aberta 1%
2%
7%
6% 6% 6%
5%
5%
4% 4%
3%
3%
2% 2% 2%
2% 2%
1%
1% 1%
3T09 4t09 1T10 2T10 3T10
Imagens Jogos Video Ringtone Música
Música e ringtones são itens que mais foram feitos download do celular

29. Acesso a Internet
Acessou a Internet através do Celular
17%
15%
14%
11%
10%
8%
5%
4% 4% 4%
Qualquer aparelho Smartphone
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
O percentual de usuários que acessam a Internet pelo celular cresceu 8% no 3T10

30. Redes Sociais: Uma das Principais atividades
Acesso a redes sociais entre os que acessam a Internet
pelo celular
81%
68%
Qualquer aparelho Smartphone
Nos últimos três meses, dos usuários de internet:
5% deles acessaram redes sociais, sendo que:
68% dos que acessaram a Internet pelo celular costumam acessar redes sociais;
Este número sobe para 81% para os usuários de Smartphones

31. Serviços de pagamento e banking pelo celular
Pagamentos e Banking 3T09
4T09
7%
1T10
2T10
5% 5%
3T10
3%
2%
1% 1%
Acessou um banco Fez pagamentos

32. Ação de marketing
Receberam SMS/MMS com promoções ou propaganda
91%
79% 79%
73%
60%
3T09 4t09 1T10 2T10 3T10
91% receberam SMS/ MMS com promoções e propaganda

33. Considerações Finais
Utilizaram nos últimos 3 meses
SMS 80%
Ouve música no
56%
celular
Jogos no próprio
37%
aparelho
IM 10%
Acesso à Internet 8%
Acesso a Banco 5%
MMS 4%