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SOMMAIRE

INTRODUCTION 	                                                      4

I. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR	                            5

    I.1 ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOIS ET PARTENARIAT	             5
    I.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 	                              8
    I.3 INVESTISSEMENTS	                                            9
    I.4 ECHANGES EXTERIEURS	                                       10

      I.4.1 EXPORTATIONS 	                                         10
      I.4.2 IMPORTATIONS 	                                         12
      I.4.3 TAUX DE COUVERTURE 	                                   14

    I.5 MISE A NIVEAU	                                             14
    I.6 CERTIFICATION	                                             16	
II. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE	                                  17	
    II.1 CHAUSSURES ET ACCESSOIRES DE CHAUSSURES	                  17	

      II.1.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT 	   17	
      II.1.2 PRODUCTION 	                                          18	
      II.1.3 INVESTISSEMENTS ET CRETION D’EMPLOI	                  19	
      II.1.4 ECHANGES EXTERIEURS	                                  19
      II.1.5 MISE A NIVEAU	                                        23

    II.2 TANNERIE- MEGISSERIE 	                                    24
      II.2.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT 	   25
      II.2.2 PRODUCTION 	                                          25
      II.2.3 INVESTISSEMENTS ET CREATION D’EMPLOI	                 25	
      II.2.4 ECHANGES EXTERIEURS 	                                 26
      II.2.5 MISE A NIVEAU	                                        28

    II.3 MAROQUINERIE HABILLEMENT EN CUIR	                         29
      II.3.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT	    29
      II.3.2 PRODUCTION	                                           30
      II.3..3 ECHANGES EXTERIEURS	                                 31
      II.3.4 MISE À NIVEAU	                                        34




2
LISTE DES ABREVIATIONS


NTE		     Non Totalement Exportatrices

API		     Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation

BDI		     Base de Données Industrielles

BMN		     Bureau de Mise à Niveau

COPIL		   Comité de Pilotage	

ICC		     Industries du Cuir et de la Chaussure

INS		     Institut National de la Statistique

MDCI		    Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

MTND		    Millions de Dinars Tunisien

TE		      Totalement Exportatrices

TCAM		    Taux de Croissance Annuel Moyen

TND		     Dinar Tunisien




                                                                           3
INTRODUCTION




   Le secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure « ICC » compte 297 unités ayant 10 emplois et plus dont une
grande majorité (213 unités soit 71%) produit totalement pour l’exportation. C’est une activité qui, depuis plusieurs
années n’a cessé de témoigner son dynamisme, sa participation active dans l’investissement, l’exportation et la
création d’emplois. Le secteur compte aussi 154 unités à participation étrangère dont 109 à capitaux 100% étrangers.
Les investissements réalisés durant la période 2004 - 2008 ont totalisé 146 millions de dinars.

   Le secteur occupe 29 122 emplois dont 90% relèvent des entreprises totalement exportatrices. En 2008, la valeur
ajoutée du secteur est de l’ordre de 30% de la valeur de production, soit 470 millions de dinars. Elle est l’une des plus
élevées des industries manufacturières.

    La balance commerciale du secteur est largement excédentaire avec un taux de couverture moyen de 189% durant
la période 2004-2008.

  L’Italie et la France sont les deux premiers partenaires de la Tunisie pour ce secteur, avec respectivement 43% et
33% du volume total des exportations et 54% et 24% du volume total des importations et ce pour l’année 2008.

   Jusqu’à la fin 2008, 212 dossiers d’entreprises ont été approuvés par le COPIL, soit 71% du total des entreprises
du secteur ICC.

   Sur les 297 entreprises du secteur, 8 entreprises seulement ont obtenu la certification ISO, qui leur a permis de
se distinguer des autres. Il s’agit de 3 fabricants de vêtements en cuir, de 2 tanneries et 3 entreprises de chaussures.




4
I. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR




1.1. ENTREPRISES, EMPLOI ET PARTENARIAT

1.1.1 PRÉSENTATION DES BRANCHES

Les Industries du Cuir et de la Chaussure se répartissent en trois branches d’activité à savoir :

       ■■        la branche tannerie mégisserie
       ■■        la branche des chaussures et tiges de chaussures
       ■■        la branche maroquinerie habillement en cuir

1.1.2 LES ENTREPRISES

En 2008, le secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure (ICC), compte 297 entreprises ayant 10 emplois et plus.
213 unités produisent totalement pour l’exportation, soit 71%.

1.1.2.1 RÉPARTITION PAR BRANCHE

Le tableau suivant résume la répartition des entreprises du secteur par branche.

             TAB.1/ REPARTITION PAR BRANCHE D’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES INDUSTRIES
                                     DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE EN 2008


     Branches                                      *Nombre d’entreprises         TE                  NTE
     Tannerie Mégisserie                                         11               1                    10
     Chaussures et Tiges de chaussures                          225              168                   57
     Maroquinerie                                                50              38                    12
     Habillement en cuir                                         17               8                    9
     Total                                                      297              213                  84

                                                                                                    Source : BDI/API

•	      NB : Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois.
•	      TE : Entreprises Totalement Exportatrices
•	      NTE : Non Totalement Exportatrices

On remarque que le secteur des ICC est dominé par des entreprises de chaussures et tiges de chaussures, avec
225 unités, soit 75%, suivi par 50 unités de maroquinerie et 17 entreprises d’habillement en Cuir. Concernant les
entreprises totalement exportatrices, on note que 79% d’entre elles appartiennent aussi, à la branche chaussures et
accessoires de chaussures et 18% opèrent dans l’activité de la maroquinerie.




                                                                                                                       5
FIG./1 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR PAR BRANCHE D’ACTIVITE EN 2008
                                                              Maroquinerie 17%




                                                                             Habillement en cuir 5%

                                                                                  Tannerie-mégisserie 3%




                                          Chaussures et tiges 75%
                                                    Source : BDI/API

1.1.2.2. RÉPARTITION PAR TAILLE

Le secteur des ICC est occupé généralement par des entreprises de petites et moyennes entreprises, la répartition de
ces entreprises est présentée dans le tableau suivant :

                             TAB.2/ RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR TAILLE EN 2008


                                             TE                        NTE                      Total
                [10 ; 20[                    20                        34                        54
                [20 ; 50[                    66                        34                        100
               [50 ; 100[                    64                        11                        75
               [100 ; 200[                   37                         4                         41
                 > 200                       26                         1                        27

                                                                                               Source : BDI/API


   On note que 18% des entreprises sont des micro entreprises, 34% des unités ayant un effectif entre [20; 50[
personnes. 25% sont de taille moyenne avec un emploi inférieur à 100 personnes. 14% occupent un emploi entre
[100 ; 200[ et 9% sont avec un effectif supérieur à 200 personnes.

1.1.2.3. RÉPARTITION PAR GOUVERNORAT

■■      Répartition régionale des entreprises

   La répartition des entreprises par gouvernorat montre que 88 unités sont localisées dans le gouvernorat de Nabeul,
soit 30% du total entreprises du secteur. 85 entreprises sont implantées dans la région du Grand Tunis et 44 unités se
trouvent dans le gouvernorat du Sfax. Ces trois régions totalisent 217 unités, soit 73% du total entreprises du secteur.
Ceci est expliqué dans le tableau suivant :



6
TAB.3/ REPARTITION REGIONALE DES ENTREPRISES EN 2008


                                                          Nombre d’entreprises
       Gouvernorat
                                           TE                       NTE                 Total

       Ariana                               14                       5                    19

       Ben Arous                            17                       6                    23

       Tunis                                19                      15                    34

       Manouba                              9                        -                     9

       Nabeul                               81                       7                    88

       Sfax                                 8                       36                    44

       Bizerte                              38                       4                    42

       Autres gouvernorats                  27                       4                    31

       Total                               213                      84                   297

                                                                                       Source : BDI/API

On remarque que 38% des entreprises totalement exportatrices «TE» opèrent dans la région de Nabeul, 28% dans la
région du Grand Tunis, 18% à Bizerte, 4% à Sfax et 13% dans les autres gouvernorats.

                       FIG. 2/ RÉPARTITION RÉGIONALE DES ENTREPRISES DES ICC EN 2008


                                                                         Sfax 15%



                     Nabeul 30%

                                                                                      Bizerte 14%




                                                                                    Tunis 12%
                 Manouba 3%


          Autres gouvernorats 11%                                         Ariana 7%
                                                          Ben Arous 8%

                                                 Source : BDI/API




                                                                                                             7
1.1.3. EMPLOI

   Le secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure (ICC) occupe 29 122 personnes, dont 26 190 relèvent des
entreprises totalement exportatrices, soit 90%.
La répartition de ces emplois par branche est donnée dans le tableau ci-dessous :

                         TAB.4/ REPARTITION DE L’EMPLOI DANS LE SECTEUR DES INDUSTRIES DU CUIR
                                             ET DE LA CHAUSSURE EN 2008


       Branches                                                   Emploi TE              Emploi NTE              Total
       Tannerie Mégisserie                                               400                510                   910
       Chaussures et Tiges de chaussures                                21 574             1 972                23 546
       Maroquinerie                                                     3 321               357                  3 678
       Habillement en cuir                                              1 209               176                  1 385
       Total                                                        26 190                 2 932                29 122

                                                                                                              Source : BDI/API
NB : Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois

    La branche des chaussures et Tiges accapare la part de lion avec un effectif de 23 546 personnes, soit 81% du total
secteur, suivie par la branche de la maroquinerie et habillement en cuir avec 5 063 personnes, soit 17% et 3% pour
la branche tannerie et mégisserie avec 910 personnes.

■■       Répartition Régionale de l’emploi

   Les entreprises qui sont localisées dans la région de Nabeul employant 7 823 personnes, soit 27% des emplois du
secteur. Celles qui opèrent dans la région du Grand Tunis (Ariana, Ben Arous, Tunis et Manouba) employant 5 466
personnes, soit 19% des emplois du secteur. La région de Sfax compte 1 673 emplois et Bizerte pour 9 133 emplois.

Le tableau suivant résume la répartition régionale des emplois du secteur et ce pour l’année 2008 :

                                     TAB.5/ REPARTITION REGIONALE DES EMPLOIS EN 2008


                                                                           Nombre d’emplois
               Gouvernorat
                                                           TE                    NTE                  Total
               Ariana                                     854                     190                 1 044
               Ben Arous                                 1 324                    411                 1 735
               Tunis                                     1 379                    687                 2 066
               Manouba                                    621                      -                  621
               Nabeul                                    7 590                    233                 7 823
               Sfax                                       705                     968                 1 673
               Bizerte                                   9 020                    113                 9 133

               Autres gouvernorats                       4 697                    330                 5 027

  Total 26 190                                                                   2 932             29 122
								                                                                             	
                                                                                                   Source : BDI/API

1.1.4. PARTENARIAT

   Le secteur ICC compte 154 entreprises créées en partenariat, dont 109 sont à capitaux totalement étrangers et
45 mixtes.



8
Le tableau suivant résume la ventilation de ces entreprises par nationalité :

                       TAB.6 / REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS EN 2008


                                            Etrangères 100%             Mixtes            Total
                      Italie                        58                      24             82
                      France                        33                      9              42
                      Belgique                       3                      3               6
                      Allemagne                      5                      2               7
                      Autres                        10                      7              17

                                                                                        Source : BDI/API

NB : Une même entreprise peut avoir un ou plusieurs partenaires.

   On constate que l’Italie vient en 1ère position avec 82 unités (dont 58 italiennes à 100%) suivie par la France avec
42 unités (dont 33 françaises à 100%).

                               FIG.3/ REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT EN 2008




                                                         Source : BDI/API

■■       Partenariat par branche

   Parmi les 154 unités en partenariat, 113 entreprises appartiennent à la branche chaussures et tiges de chaussures
alors que dans la branche maroquinerie- habillement en cuir, on compte 35 unités en partenariat.

                     TAB.7/ REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR BRANCHE EN 2008


                                                         Etrangères 100%         Mixtes               Total
         Chaussures et Tiges                                       83              30                  113
         Maroquinerie et Habillement en Cuir                       25              10                      35

                                                                                                   Source : BDI/API




                                                                                                                      9
Plusieurs marques mondiales ont choisi la Tunisie pour installer leur site de production. Parmi lesquelles on peut
citer :

                     ADIDAS                          FREE MODE                   MARCO BOTTI
                      ANDRE                          GBB France                      MINELLI
                      BAILLY                            GEO                         MINERVA
                      BUGGY                            GRIFF                            NOEL
                     CANGURO                          HARRO                      OTTERBERCK
                     CARDAN                          JAL GROUP                        PICARD
                      CELINI                          KIKERS                            RELLA
                     CHICCO                           LAFUMA                            RIEKER
                   EURONOVA                          LEMAITRE                        SOLARIA
                   FERRAGAMO                      LUMBERJACK                         ZAPPERS

I.2. PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE

   La valeur de la production du secteur des ICC a enregistré une évolution remarquable, passant de 1 305 MTND
en 2004 à 1 568 MTND en 2008. Cette croissance est due à l’augmentation de la production des chaussures, de la
production de la maroquinerie.

L’évolution de la production du secteur durant la période 2004-2008 est donnée dans le tableau ci-dessous :

                     TAB.8/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU SECTEUR DES ICC (2004- 2008)

                                                                                             Unité : millions TND


      Branche                    2004         2005                2006           2007                2008
      Cuir                        110          115                 117            120                 118
      Maroquinerie                150          125                 125            134                 140
      Habillement en cuir         59            50                  50             53                  55
      Chaussures                  708          762                 802            915                1011
      Tiges de chaussures         278          228                 233            239                 244
      Total                     1 305         1280                1 327          1 461               1 568

                                                                                Sources : MDCI et Suivi XI éme plan

                     FIG.4/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU SECTEUR ICC ENTRE 2004-2008




                                           Sources : MDCI et Suivi XIéme plan
10
La production a connu une augmentation de l’ordre de 263 MTND entre 2004 et 2008, ceci s’explique par la
performance de la branche chaussure qui a enregistré une croissance de sa production passant de 708 MTND en 2004
à 1011 MTND en 2008.

On ce qui concerne la valeur ajoutée est de l’ordre de 470 MTND en 2008, soit 30% de la valeur de la production.

1.3. INVESTISSEMENTS

1.3.1. EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS

   Durant la période 2004-2008, les investissements du secteur des ICC ont totalisé 146 MTND avec une moyenne
de 29 MTND par an. La part des investissements du secteur par rapport aux investissements de tous les secteurs des
industries manufacturières ne dépasse pas 3%. Le tableau suivant présente l’évolution des investissements du secteur
des ICC entre 2004-2008 :

                       TAB.9/ EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DU SECTEUR ICC 2004-2008
                                                                                                           Unité : MTND


 Désignation                                         2004          2005        2006           2007            2008
 Investissements du secteur ICC                       25            26           26              32             37
 Investissements des industries manufacturières       993          1 026       1 017          1 167           1 364
 Part du secteur ICC                                  3%           2%           3%            3%               3%

                                                                                                           Source : MDCI
1.3.1 INVESTISSEMENTS DE MAN

   Durant la période 1996-2008, deux cent douze (212) dossiers d’entreprises ont été approuvés par le COPIL pour
un montant de 169 MTND sachant que les investissements totaux des industries manufacturières dans le PMN ont
été de 4 611 MTND pour un ensemble de 2 907 dossiers et ce pour la même période.

Le tableau suivant présente l’état de la mise à niveau dans le secteur des ICC de 1996 à 2008.

               TAB.10/ EVOLUTION DE LA MISE A NIVEAU DANS LE SECTEUR ICC (1996- 2008)


Désignation                 1996-2000 2001          2002    2003     2004     2005     2006           2007       2008

Nombre de dossiers
                                  81         11       9       20         37    20        11            8          15
approuvés

Investissements
                                  51         10       3       25         13     9         3            5             8
matériels en MTND
Investissements
immatériels (y compris            17         4        2       4          5      3         1            1             5
diagnostic) en MTND
Total des
                                  68        14        5       29         18    12        4             6          13
investissements


   En 2008, 62% des investissements de mise à niveau du secteur sont alloués aux investissements matériels et 38%
aux investissements immatériels.




                                                                                                                         11
La répartition par branche de ces investissements est donnée dans le tableau ci-après :

             TAB 11. / RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DE MISE À NIVEAU PAR BRANCHE 1996-2008


                              Nombre               Investissements                                     Total des
                                                                       Investissements
Branche d’activité           de dossiers       immatériels (y compris                               investissements
                                                                      matériels en MTND
                            d’entreprises       diagnostic) en MTND                                    en MTND
Tannerie Mégisserie               24                       8                        38                        46
Chaussures tiges de
                                 133                      26                        79                      105
chaussures
Maroquinerie
                                  55                       7                        11                        18
Habillement en cuir
TOTAL                            212                      41                        128                    169

                                                                                                              Source : BMN

On remarque que 62% des investissements de MAN sont alloués à la branche chaussures et tiges de chaussures,
contre 27% à la branche Tannerie mégisserie et 11% seulement pour celle de la maroquinerie habillement en cuir.

I.4.ECHANGES EXTERIEURS

I.4.1. NSH

Les positions tarifaires utilisées pour déterminer la valeur des échanges extérieurs du secteur sont comme suit :

       •	    4101-4102-4103-4104-4105-4106-4107-4106-4107-4108-4109-4110-4111-4112-4113-4115

       •	    4201-4202-4203-4204-4204-4205-4206

       •	    4301-4302-4303

       •	    6401-6402-6403-6404

I.4.2. EXPORTATIONS

   Durant la période 2004-2008, les exportations du secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure ont évolué
positivement, passant de 621 MTND en 2004 à 894 MTND en 2008, soit un taux de croissance annuel moyen de 8%.

    Cette augmentation est le résultat des performances des branches «Chaussures et Tiges de chaussures» et «Maroquinerie
et habillement en cuir». Ces deux branches représentent respectivement 83% et 13% de la valeur totale des exportations
de l’année 2008.

                      TAB.12/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS PAR BRANCHE DES ICC (2004-2008)

                                                                                              Unité : millions TND


                                       Année
                                                 2004          2005          2006         2007          2008
       Branche

       Cuirs et Peaux                              20            32           23            37           35
       Chaussures et tiges de Chaussures          531           576           623          737           744
       Maroquinerie Habillement en cuir            70            77           80           101           115
       Total                                      621           685          726           875          894




12
FIG.6/EVOLUTION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR ICC (2004-2008)




                         TAB./13 PRINCIPAUX PAYS IMPORTATEURS DES PRODUITS ICC EN 2008


                Pays              Valeur des exportations (MTND)            % Part en
                Italie                          402                            45%
                France                          268                            30%
                Allemagne                       107                            12%
                Espagne                          18                            2%
                Autres                           99                            11%
                TOTAL                           894                           100%

                                                                                     Source : INS

   L’Italie et la France sont les deux principales destinations des produits tunisiens du secteur des ICC avec
respectivement 45% et 30% des exportations totales, suivies par l’Allemagne avec 12%.

           FIG./7 VENTILATION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR ICC PAR PAYS DE DESTINATION EN 2008


                            Allemagne 12%

                   Espagne 2%
                                                                                 France 30%



                Autres 11%




                                                   Italie 45%




                                                                                                           13
I.4.3. IMPORTATIONS

   Les importations du secteur sont passées de 325 MTND en 2004 à 558 MTND en 2008 en enregistrant une
croissance annuelle moyenne de 11%.

    Durant la période d’analyse (2004-2008), on remarque que la valeur des importations du secteur a connu une
augmentation significative due essentiellement à l’extension du groupe JAL (fabricant de chaussures de sécurité).
Il est à signaler que les importations du secteur ICC sont tributaires des donneurs d’ordre étrangers puisque l’activité
porte en grande partie sur la sous traitance. Une reprise a été enregistrée en 2006, passant 93 en 2004 à 124 en 2006
et 175 en 2008.

                   TAB./14 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES ICC PAR BRANCHE (2004 - 2008)

                                                                                   Unité : millions TND


                           Branche         2004        2005        2006         2007          2008
                     Cuirs et Peaux         217           215       220          328          351
                  Chaussures, tiges de
                                             93            96       124          161          174
                     Chaussures
                   Maroquinerie –Ha-
                                             15            17        24          32            33
                   billement en cuir
                            Total           325           328       368          521          558

                                                                                           Source : INS

                           FIG./8 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR ICC (2004-2008)




                            TAB./15 PRINCIPAUX PAYS FOURNISEURS DU SECTEUR ICC EN 2008


                  Pays               Valeur des importations (MTND)                 % Part en
                  Italie                             302                               54%
                  France                             134                               24%
                  Allemagne                          39                                 7%
                  Espagne                            17                                 3%
                  Autres                             66                                12%
                  TOTAL                             558                                100%

                                                                                          Source : INS


14
L’Italie et France sont les premiers pays fournisseurs de la Tunisie, avec respectivement 54% et 24% du total des
importations pour l’année 2008.

              FIG./9 RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR PAR PAYS DE PROVENANCE EN 2008


                                  Allemagne 7%

                             Espagne 3%
                                                                                      France 24%



                       Autres 12%




                                                                        Italie 54%

                                                         Source : INS

I.4.3. TAUX DE COUVERTURE

L’évolution de la balance commerciale et du taux de couverture est présentée dans le tableau suivant :

                  TAB. /16 EVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIALE DU SECTEUR ICC (2004-2008)

                                                                                                 Unité : millions TND



                                     Années
                                                  2004           2005          2006       2007           2008
        Désignation


        Exportations                               621            685           726        875             894
        Importations                               325            328           368        521             558
        Solde de la balance commerciale            174            296           357        358             335
        Taux de couverture                      191%            209%           197%       167%           160%

                                                                                                         Source : INS

Durant la période 2004-2008, le taux de couverture du secteur est élevé, avec un taux moyen de 185%.

I.6. CERTIFICATION

    Parmi, les 297 entreprises du secteur, 8 entreprises seulement sont certifiées ISO, ce qui représente 3%. 3 entreprises
dans l’activité maroquinerie et habillement en cuir, 2 Tanneries et 3 entreprises appartiennent à la branche chaussures
et tiges de chaussures.




                                                                                                                        15
II. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE



II.1 CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES

II.1.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIAT

II.1.1. ENTREPRISES ET EMPLOI

   Cette branche compte 225 unités de 10 personnes et plus. Elle occupe 23 546 personnes. 168 d’entre-elles sont
totalement exportatrices employant 21 574 personnes.

II.1.2. PARTENARIAT

   113 entreprises de cette branche sont en partenariat : 83 sont à 100% étrangères et 30 sont mixtes. L’Italie vient
en 1ère position avec 65% (soit 73 unités), suivie par la France avec 21% (soit 24 unités) et la Belgique avec 4% (soit
4 entreprises).

                     TAB. /17 REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS EN 2008


                                 étrangères 100%            Mixtes           Total          % Part en
            Italie                       55                    18              73               65
            France                       18                    6               24               21
            Belgique                     1                     3                4                4
            Autres                       9                     3               12               10
            Total                        83                    30             113              100

                                                                                           Source : BDI/API

                     FIG./10 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS EN 2008

                                        Belgique 4%


                                                                            France 21%
                               Autres 10%




                                                          Italie 65%


                                                   Source : BDI / API


16
II.1.2 PRODUCTION

   La valeur de la production de la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » est passée de 986 MTND en 2004
à 1255 MTND en 2008.

    Quant à la production de la chaussure, elle est passée de 708 MTND en 2004 à 1011 MTND en 2008, soit un
TCAM de 7%. Celle des tiges de chaussures, elle est passée de 278 MTND en 2004 à 244 en 2008, soit un TCAM de
l’ordre de -3%.

    Ce faible taux de croissance s’explique par le phénomène de changement d’activité de plusieurs fabricants de
tiges vers la production de chaussures complètes et par l’augmentation de l’importation d’accessoires de chaussures.

L’évolution de la valeur de la production est résumée dans le tableau suivant :

          TAB. /18 EVOLUTION DE LA VALEUR DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES
                                      DE CHAUSSURES (2004-2008)

                                                                                          Unité : millions TND


                                            2004          2005         2006        2007            2008
                   Chaussures                708           762          802         915            1011
            Accessoires de chaussures        278           228          233         239             244
               Total de la branche           986           990         1035        1154            1255
           Production du secteur ICC         1305         1280         1327        1461            1568
              Part de la branche             76%          77%          78%         79%             80%

                                                                                               Source : MDCI

          FIG./11 EVOLUTION DE LA VALEUR DE PRODUCTION DES CHAUSSURES ET ACCESSOIRES
                                   DE CHAUSSURES (2004-2008)




                                                    Source : MDCI

On remarque que la branche domine la production totale du secteur ICC avec une part moyenne de prés de 78%.

II.1.3 INVESTISSEMENTS
II.1.3.1. INVESTISSEMENTS DE MAN
				
   Durant la période 1996-2008, 133 dossiers d’entreprises ont été approuvés par le Bureau de Mise à Niveau dans
la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures », pour un investissement total de 105 MTND dont 79 MTND en
investissements matériels, 26 MTND en investissements immatériels y compris les investissements de diagnostics. Le
tableau suivant montre l’évolution des investissements de mise à niveau des entreprises de la branche :




                                                                                                                 17
TAB./19 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU 1996-2008

                                                                                                         Unité : TND


                                                               Investissements en TND
       Années        Entreprises
                                       Diagnostic           Matériels       Immatériels                Total
      1996-2000           45             544 886            19 933 341        8 702 450             29 180 677
         2001             10             137 600            8 923 046         3 087 409             12 148 055
         2002             9              75 850             2 642 759         1 816 950              4 535 559
         2003             14             139 710            23 231 645        3 180 900             26 552 255
         2004             24             219 150            8 767 968         3 274 054             12 261 172
         2005             14             156 710            7 164 345         1 987 326              9 308 381
         2006             4              38 250              609 627           500 350               1 148 227
         2007             5              69 000             4 469 676          647 000               5 185 676
         2008             8              94 000             3 000 581         1 068 250              4 162 831
         Total           133           1 475 156         78 742 988          24 264 689             104 482 833

                                                                                                        Source : BMN

Il est à noter que la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » a bénéficié de 62% des investissements totaux du
secteur ICC avec une enveloppe d’investissement de 105 MTND.

II.1.4 ECHANGES EXTERIEURS

II.1.4.1 LES NSH

Les positions tarifaires utilisées pour calculer les valeurs des exportations et des importations de cette branche sont
comme suit :

        •	   Les positions : 6401-6402-6403-6404-6405 pour les chaussures
        •	   La position : 6406 pour les tiges

II.1.4.2. LES EXPORTATIONS

   Les exportations de la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » évoluent à un rythme appréciable d’une
année à l’autre. Elles sont passées de 531 MTND en 2004 à 744 MTND en 2008, enregistrant un taux de croissance
annuel moyen de 9%. Elles couvrent 85% des exportations totales du secteur et ce durant la période 2004-2008.

  TAB. /20 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008)

                                                                                                Unité : millions TND


                                         Années
                                                     2004          2005         2006         2007         2008
     Désignation

     Chaussures                                       330           399          409          506          504
     Accessoires de chaussures                        201           177          214          231          240
     Exportations de la branche                       531           576          623          737          744
     Exportations totales du secteur                  621           685          726          875          894
     Part de la branche                              86%           84%          86%          84%          83%

                                                                                                        Source : INS




18
FIG./13 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008)




                                                                  Tiges

                                                         Source : INS

II.1.4.2.1 PRINCIPAUX CLIENTS DE LA BRANCHE

L’Italie et la France sont les principaux clients de la Tunisie en chaussures et tiges de chaussures avec respectivement
50% et 31%. Ceci s’explique par l’existence d’un nombre important d’entreprises italiennes et françaises (à participation
totale ou partielle) opérant dans la branche, 97 unités, soit 85% des entreprises en partenariat de la branche.

Le tableau suivant résume la répartition des exportations de la branche par pays et ce pour l’année 2008 :

                     Pays                        Montant en MTND                   Part
                     Italie                                372                     50%
                     France                                227                     31%
                     Allemagne                             81,9                    11%
                     Royaume uni                           21,6                     3%
                     Espagne                               20,5                     3%
                     Belgique                              2,0                      -%
                     Autres pays                           19,0                     2%
                     Total                                 744                      100

                                                                                         Source : INS

                                 FIG./14 PRINCIPAUX CLIENTS DE LA BRANCHE EN 2008

                                                Allemagne 11%

                                        Espagne 3%
                                                                                   France 31%
                                Royaume Uni 3%

                                    Autres 2%




                                                                    Italie 50%


                                                         Source : INS


                                                                                                                     19
II.1.4.3 IMPORTATIONS

   Durant la période 2004-2008, les importations de la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » ont chuté de
93 MTND en 2004 à 174 MTND en 2008.

L’évolution des importations est résumée dans le tableau suivant :

   TAB. /21 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008)

                                                                                             Unité : millions TND



                            Années
                                       2004           2005           2006            2007            2008
     Désignation


     Chaussures                          10               11          14              16               18
     Tiges de Chaussures                 83               85         110              146             156
     Importations de la branche          93               96         124              162             174
     Importations du secteur            325            328           368              521             558
     Part                              46%            50%            29%              31%            31%

                                                                                                     Source : INS

     FIG./15 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008)




II.1.4.3.1 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA BRANCHE

Les principaux fournisseurs de la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » sont l’Italie et la France avec
respectivement 55% et 21%.

                   Pays                       Montant en MTND                  Part
                   Italie                           95,4                       55%
                   France                           36,5                       21%
                   Allemagne                        15,5                       9%
                   Espagne                          4,6                        2%
                   Autres pays                       22                        13%
                   Total                            174                        100

                                                                                      Source : INS




20
FIG. /16 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA BRANCHE EN 2008
                                     Allemagne 9%

                                Espagne 2%                                              France 21%




                           Autres 13%




                                                                    Italie 55%

                                                      Source : INS

II.1.4.4 TAUX DE COUVERTURE

Les importations sont largement couvertes par les exportations avec un taux de couverture moyen de % entre 2004
et 2008 comme le montre le tableau suivant :

                     TAB. /22 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE CHAUSSURES
                                      ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008)
                                                                                  Unité : millions TND


                                               2004          2005                2006          2007    2008
      Exportations                             531            576                623            737     744
      Importations                              93             96                124            162     174
      Taux de couverture de branche           570%           600%            502%             454%    428%

                                                                                                      Source : INS

II.1.5. CERTIFICATION

Trois entreprises de la branche sont certifiées ISO 9002.




                                                                                                                     21
II.2 TANNERIE - MEGISSERIE

II.2.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIAT

   Cette activité regroupe 11 tanneries et mégisseries, employant 910 personnes. On remarque que dans cette
branche, il y’a qu’une seule entreprise totalement exportatrice ou en partenariat. Trois entreprises seulement sont
certifiées ISO 9002.

II.2.2 PRODUCTION

La production moyenne de la branche est estimée à 108 MTND durant la période 2004-2008.

                          TAB. /23 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU CUIR (2004 – 2008)

                                                                                            Unité : millions TND


          Désignation                           2004         2005        2006           2007         2008
          Production industrielle du cuir        110         115          117           120            118
          Production des ICC                    1 305        1 280       1 327          1 461        1 568
          Part de la branche                        8%        9%          9%               7%          8%

                                                                                                 Source : MDCI

   On remarque que la part de la branche est faible, soit 8% de la production totale du secteur en 2008. La production
a connu une baisse en 2004 due à la concurrence du secteur informel.

II.2.3 INVESTISSEMENTS

II.2.3.1 INVESTISSEMENTS DE MAN

   Sur la période 1996-2008, 24 dossiers d’entreprises de la branche « Tannerie et Mégisserie » ont été approuvés par le
COPIL avec un investissement de 46 MTND, soit 27% du total des investissements du secteur dont 8 MTND comme
investissements immatériels et 38 MTND comme investissements matériels.

L’évolution des investissements de mise à niveau est résumée dans le tableau ci-dessous :

                   TAB./24 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU DE LA BRANCHE
                                      TANNERIE- MEGISSERIE 1996-2008
                                                                                       Unité : TND


                                                           INVESTISSEMENTS EN TND
          ANNEES ENTREPRISES
                                            Diagnostic     Matériels         Immatériels             Total
         1996-2000           18              189 625       28 444 630           4 545 200         33 179 455
            2001              -                 -               -                   -                   -
            2002              -                 -               -                   -                   -
            2003              1               6 700         1 127 900            109 100           1 243 700
            2004              1               9 000         1 317 700            108 000           1 434 700
            2005              1               10 000         647 500             134 750            792 250
            2006              -                 -               -                   -                   -
            2007              -                 -               -                   -                   -
            2008              3               37 000        4 781 650           2 936 500          7 755 150
  Total 24 252 325 36 319 380                                                 7 833 550          44 405 255
										
                                                                                                 Source : BMN


22
II.2.4 ECHANGES EXTÉRIEURS
	
II.2.4.1. LES NSH

Pour le calcul de la valeur des échanges extérieurs de cette branche, le chapitre 41 de la nomenclature a été utilisé.

II.2.4.2 EXPORTATIONS

Les exportations de la branche n’ont pas cessé de chuter durant la période d’analyse passant de 20 MTND en 2004 à
35 MTND en 2008, en enregistrant une augmentation de 6 MTND.

           TAB. /25 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE TANNERIE -MEGISSERIE (2004- 2008)

                                                                                          Unité : millions TND



                                    Années
                                              2004          2005         2006         2007          2008
          Désignation

          Exportations du cuir et peaux         20           32           23            33           35
          Exportations du secteur              621          685           726          875           894
          Part                                 6%            5%           3%           4%            4%


                    FIG /.18 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE ENTRE 2004-2008




II.2.4.3 IMPORTATIONS

   Les importations dans la branche Tannerie- mégisserie sont caractérisées par une tendance à la hausse, passant de
217 MTND en 2004 à 351 MTND en 2008, avec un TCAM 13%. Cette augmentation des importations est expliquée
par la pénurie des matières premières essentiellement le cuir.

           TAB. /26 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE TANNERIE - MEGISSERIE (2004- 2008)

                                                                                                     Unité : millions TND


                                    Années
                                               2004         2005         2006          2007          2008
        Désignation

        Importations du cuir et peaux           217         215           220           328           351
        Importations du secteur                 450          325          328           368           558
        Part                                   45%          66%          66%           63%           63%




                                                                                                                     23
FIG. /19 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU CUIR (2004-2008)




La part des importations de la branche est en moyenne de 49% par rapport aux importations du secteur.

II.2.4.2.1 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DU CUIR

Les principaux fournisseurs sont l’Italie avec 55% et la France avec 26% en 2008.

                         Pays                  Montant en MTND               Part
                         Italie                       191,0                  54%
                         France                        92,8                  26%
                         Allemagne                     22,0                   6%
                         Espagne                        7,8                   2%
                         Belgique                       1,4                  21%
                         Autres                        36,0                  10%
                         TOTAL                         351                    100

                                                                              Source : INS
                                  FIG. /20 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DU CUIR EN 2008

                                                    Belgique 2%
                                              Espagne 2%
                                                                       Autres 10%
                                      Allemagne 6%




                        France 26%




                                                                                    Italie 54%



                                                      Source : INS


24
II.2.4.3 TAUX DE COUVERTURE

Le taux de couverture s’est caractérisé par une tendance à la baisse durant 2004-2008, avec une moyenne de 11,4%.

       TAB. /27 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE TANNERIE - MEGISSERIE (2004- 2008)
                                                                                Unité : millions TND


                              Années
                                              2004           2005           2006             2007          2008
           Désignation
           Exportations                        20             32             23               33             35
           Importations                       217             215            220              328            351
           Taux de couverture                 13%             9%            15%              10%             10%

                                                                                                           Source : INS

II.3. MAROQUINERIE–HABILLEMENT EN CUIR

II.3.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIAT

II.3.1.1 ENTREPRISES ET EMPLOI

   Cette activité regroupe près de 67 unités et emploie 5 063 personnes. Parmi les 67 unités, 50 opèrent dans la
branche maroquinerie et 17 dans la filière habillement en cuir.

   47 sont totalement exportatrices et occupent 4 530 personnes, ce qui représente 89% du total des emplois de la
branche.

                                TAB. /28 REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS
                             DE LA BRANCHE MAROQUINERIE- HABILLEMENT EN CUIR EN 2008


                                       Nombre d’entreprises                                  Nombre d’emplois
   Branche
                                 TE                 ATE             Total               TE           ATE           Total

   Maroquinerie                  38                  12              50             3 321            357            3 678

   Habillement en cuir            9                  8               17             1 209            176            1 385
   Total                         47                  20              67             4 530            533           5 063

                                                                                                             Source : BDI/API
NB : certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois.

II.3.1.2 PARTENARIAT

   42 entreprises de la branche « Maroquinerie-Habillement en cuir » sont en relation de partenariat, 31 sont à 100%
étrangères et 11 sont mixtes. 48% sont de nationalité française et 21% sont italiennes.

             TAB. /29 REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR ORIGINE DE CAPITAL EN 2008


                                 étrangères 100%            Mixtes                 Total            % Part en
                 France                  16                    4                    20                  48
                  Italie                  3                    6                    9                   21
                Belgique                  2                     -                   2                    5
               Allemagne                  3                    1                    4                   10
                 Autres                   7                     -                   7                   16
                  Total                  31                    11                   42                 100

                                                                                                    Source : BDI/API
                                                                                                                            25
FIG. /21 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS EN 2008

                                           Belgique 5%


                                                                             Italie 21%
                                Allemagne 10%




                         Autres 16%




                                                                     France 48%
                                                 Source : BDI/API
II.3.2 PRODUCTION

La production de la branche est passée de 209 MTND en 2004 à 195 MTND en 2008. L’évolution de cette production
est donnée par le tableau ci-dessous :

     TAB. /30 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE MAROQUINERIE–HABILLEMENT EN CUIR (2004-2008)

                                                                                               Unité : MTND


                Désignation               2004       2005           2006          2007             2008

                Maroquinerie             150          125           125           134               140

             Habillement en cuir          59             50          50            53               55

               Total branche             209         175            175           187              195


                Total secteur           1 305        1 280          1 327         1 461            1 568


              Part de la branche         16%         14%            13%           13%              12%


                                                                                          Source : XIéme  plan




26
FIG./22 EVOLUTION DE LA PRODUCTION LA BRANCHE MAROQUINERIE- HABILLEMENT
                                            EN CUIR (2004-2008)




II.3.3. INVESTISSEMENTS
			
II.3.3.1 INVESTISSEMENTS DE MAN

   55 dossiers d’entreprises ont été approuvés par le COPIL dans la branche « Maroquinerie -Habillement en Cuir »
entre 1996-2008, avec un investissement de 18 MTND, dont 11 MTND sont alloués aux investissements matériels et
7 MTND aux investissements immatériels et aux diagnostics.

L’état d’évolution des investissements est présenté dans le tableau suivant :

                        TAB. /31 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU
                      DANS LA BRANCHE MAROQUINERIE–HABILLEMENT EN CUIR1996-2008


                                                           INVESTISSEMENTS EN TND
          ANNEES        ENTREPRISES
                                              Diagnostic        Matériels       Immatériels     Total
          1996-2000            18               170 713          3 381 178       1 815 940     5 367 831
             2001               1                18817           1 394 000        199 000      1 611 817
             2002               1                5000             513 830         292 425      811 255
             2003               5                27900            588 526         498 000      1 114 426
             2004               11               81735           2 206 615       1 581 566     3 869 916
             2005               5                35400           1 006 508        975 010      2 016 918
             2006               6                64000           1 807 481        990 242      2 861 723
             2007               3                32000            384 600         403 500      820 100
             2008               5                42000            640 000         244 500      926 500
             Total             55              472 565         11 408 908        6 707 758    18 589 231

                                                                                               Source : BMN




                                                                                                              27
II.3.4 ECHANGES EXTERIEURS

II.3.4.1. LES NSH

Les positions tarifaires de la branche Maroquinerie et habillement en cuir sont le chapitre 42 et le chapitre 43.

II.3.3.1 EXPORTATIONS

   La branche « Maroquinerie- Habillement en Cuir » ne cesse de se développer d’une année à l’autre. Ses exportations
sont passées de 70 MTND en 2004 à 115 MTND en 2008, soit une augmentation annuelle moyenne de 13%. Sa
contribution dans les exportations totales du secteur est de 12%.

     TAB. /31 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE MAROQUINERIE-HABILLEMENT EN CUIR 2004-2008
                                                                                 Unité : millions TND


                                       Années
                                                    2004            2005       2006         2007        2008
     Désignation

     Exportations de la branche                       70             77         80           101         115
     Exportations du secteur                         621            685         726          875         894
     Part                                            11%            11%        11%          12%          13%

                                                                                                       Source : INS


                        FIG./24 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE 2004-2008




                                                     Source : INS


   Les principaux clients sont l’Italie, la France et l’Allemagne avec respectivement 38%,35% et 19%, soit 92% des
exportations totales de la branche.

II.3.3.2 IMPORTATIONS

   Les importations de la branche ont doublé pendant les 5 dernières années, passant de 15 MTND en 2004 à
33 MTND en 2008 avec un TCAM de 23%.




28
TAB. /32 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE MAROQUINERIE-HABILLEMENT EN CUIR 2004-2008

                                                                                       Unité : millions TND


                                      Années
                                                  2004           2005       2006      2007      2008
             Désignation
             Importations de la branche             15             17           24     32         33
             Importations du secteur               399             450          325   521        558
             Part                                  3%              4%           5%    6%          6%

                                                                                               Source : INS


                         FIG./25 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE 2004-2008




                                                         Source : INS

L’Italie reste toujours le principal fournisseur de la Tunisie avec 37%.

II.3.3.3 TAUX DE COUVERTURE

  Le taux de couverture est caractérisé par une tendance à la hausse durant la période 2004-2008, avec un taux
moyen de403%. C’est le taux le plus élevé du secteur.

           TAB. /33 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE MAROQUINERIE (2004-2008)

                                                                                                 Unité : millions TND


                       Année
                                     2004             2005               2006          2007              2008
   Désignation

   Exportations                       70                  77               80           101               115
   Importations                       15                  17               24           32                33
   Solde                              55                  60               56           69                82
Taux de couverture 466% 552% 333%                                                      315%              348%
										

                                                                                                         Source : INS




                                                                                                                        29
FIG. /26 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE MAROQUINERIE- HABILLEMENT EN CUIR (2004-2008)




                                                     Source : INS

II.3.4. CERTIFICATION

Sur les 67 entreprises de la branche, 3 seulement ont obtenu la certification ISO 9002.




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  • 1. 1
  • 2. SOMMAIRE INTRODUCTION 4 I. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR 5 I.1 ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOIS ET PARTENARIAT 5 I.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 8 I.3 INVESTISSEMENTS 9 I.4 ECHANGES EXTERIEURS 10 I.4.1 EXPORTATIONS 10 I.4.2 IMPORTATIONS 12 I.4.3 TAUX DE COUVERTURE 14 I.5 MISE A NIVEAU 14 I.6 CERTIFICATION 16 II. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE 17 II.1 CHAUSSURES ET ACCESSOIRES DE CHAUSSURES 17 II.1.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT 17 II.1.2 PRODUCTION 18 II.1.3 INVESTISSEMENTS ET CRETION D’EMPLOI 19 II.1.4 ECHANGES EXTERIEURS 19 II.1.5 MISE A NIVEAU 23 II.2 TANNERIE- MEGISSERIE 24 II.2.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT 25 II.2.2 PRODUCTION 25 II.2.3 INVESTISSEMENTS ET CREATION D’EMPLOI 25 II.2.4 ECHANGES EXTERIEURS 26 II.2.5 MISE A NIVEAU 28 II.3 MAROQUINERIE HABILLEMENT EN CUIR 29 II.3.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT 29 II.3.2 PRODUCTION 30 II.3..3 ECHANGES EXTERIEURS 31 II.3.4 MISE À NIVEAU 34 2
  • 3. LISTE DES ABREVIATIONS NTE Non Totalement Exportatrices API Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation BDI Base de Données Industrielles BMN Bureau de Mise à Niveau COPIL Comité de Pilotage ICC Industries du Cuir et de la Chaussure INS Institut National de la Statistique MDCI Ministère du Développement et de la Coopération Internationale MTND Millions de Dinars Tunisien TE Totalement Exportatrices TCAM Taux de Croissance Annuel Moyen TND Dinar Tunisien 3
  • 4. INTRODUCTION Le secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure « ICC » compte 297 unités ayant 10 emplois et plus dont une grande majorité (213 unités soit 71%) produit totalement pour l’exportation. C’est une activité qui, depuis plusieurs années n’a cessé de témoigner son dynamisme, sa participation active dans l’investissement, l’exportation et la création d’emplois. Le secteur compte aussi 154 unités à participation étrangère dont 109 à capitaux 100% étrangers. Les investissements réalisés durant la période 2004 - 2008 ont totalisé 146 millions de dinars. Le secteur occupe 29 122 emplois dont 90% relèvent des entreprises totalement exportatrices. En 2008, la valeur ajoutée du secteur est de l’ordre de 30% de la valeur de production, soit 470 millions de dinars. Elle est l’une des plus élevées des industries manufacturières. La balance commerciale du secteur est largement excédentaire avec un taux de couverture moyen de 189% durant la période 2004-2008. L’Italie et la France sont les deux premiers partenaires de la Tunisie pour ce secteur, avec respectivement 43% et 33% du volume total des exportations et 54% et 24% du volume total des importations et ce pour l’année 2008. Jusqu’à la fin 2008, 212 dossiers d’entreprises ont été approuvés par le COPIL, soit 71% du total des entreprises du secteur ICC. Sur les 297 entreprises du secteur, 8 entreprises seulement ont obtenu la certification ISO, qui leur a permis de se distinguer des autres. Il s’agit de 3 fabricants de vêtements en cuir, de 2 tanneries et 3 entreprises de chaussures. 4
  • 5. I. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR 1.1. ENTREPRISES, EMPLOI ET PARTENARIAT 1.1.1 PRÉSENTATION DES BRANCHES Les Industries du Cuir et de la Chaussure se répartissent en trois branches d’activité à savoir : ■■ la branche tannerie mégisserie ■■ la branche des chaussures et tiges de chaussures ■■ la branche maroquinerie habillement en cuir 1.1.2 LES ENTREPRISES En 2008, le secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure (ICC), compte 297 entreprises ayant 10 emplois et plus. 213 unités produisent totalement pour l’exportation, soit 71%. 1.1.2.1 RÉPARTITION PAR BRANCHE Le tableau suivant résume la répartition des entreprises du secteur par branche. TAB.1/ REPARTITION PAR BRANCHE D’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES INDUSTRIES DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE EN 2008 Branches *Nombre d’entreprises TE NTE Tannerie Mégisserie 11 1 10 Chaussures et Tiges de chaussures 225 168 57 Maroquinerie 50 38 12 Habillement en cuir 17 8 9 Total 297 213 84 Source : BDI/API • NB : Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois. • TE : Entreprises Totalement Exportatrices • NTE : Non Totalement Exportatrices On remarque que le secteur des ICC est dominé par des entreprises de chaussures et tiges de chaussures, avec 225 unités, soit 75%, suivi par 50 unités de maroquinerie et 17 entreprises d’habillement en Cuir. Concernant les entreprises totalement exportatrices, on note que 79% d’entre elles appartiennent aussi, à la branche chaussures et accessoires de chaussures et 18% opèrent dans l’activité de la maroquinerie. 5
  • 6. FIG./1 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR PAR BRANCHE D’ACTIVITE EN 2008 Maroquinerie 17% Habillement en cuir 5% Tannerie-mégisserie 3% Chaussures et tiges 75% Source : BDI/API 1.1.2.2. RÉPARTITION PAR TAILLE Le secteur des ICC est occupé généralement par des entreprises de petites et moyennes entreprises, la répartition de ces entreprises est présentée dans le tableau suivant : TAB.2/ RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR TAILLE EN 2008 TE NTE Total [10 ; 20[ 20 34 54 [20 ; 50[ 66 34 100 [50 ; 100[ 64 11 75 [100 ; 200[ 37 4 41 > 200 26 1 27 Source : BDI/API On note que 18% des entreprises sont des micro entreprises, 34% des unités ayant un effectif entre [20; 50[ personnes. 25% sont de taille moyenne avec un emploi inférieur à 100 personnes. 14% occupent un emploi entre [100 ; 200[ et 9% sont avec un effectif supérieur à 200 personnes. 1.1.2.3. RÉPARTITION PAR GOUVERNORAT ■■ Répartition régionale des entreprises La répartition des entreprises par gouvernorat montre que 88 unités sont localisées dans le gouvernorat de Nabeul, soit 30% du total entreprises du secteur. 85 entreprises sont implantées dans la région du Grand Tunis et 44 unités se trouvent dans le gouvernorat du Sfax. Ces trois régions totalisent 217 unités, soit 73% du total entreprises du secteur. Ceci est expliqué dans le tableau suivant : 6
  • 7. TAB.3/ REPARTITION REGIONALE DES ENTREPRISES EN 2008 Nombre d’entreprises Gouvernorat TE NTE Total Ariana 14 5 19 Ben Arous 17 6 23 Tunis 19 15 34 Manouba 9 - 9 Nabeul 81 7 88 Sfax 8 36 44 Bizerte 38 4 42 Autres gouvernorats 27 4 31 Total 213 84 297 Source : BDI/API On remarque que 38% des entreprises totalement exportatrices «TE» opèrent dans la région de Nabeul, 28% dans la région du Grand Tunis, 18% à Bizerte, 4% à Sfax et 13% dans les autres gouvernorats. FIG. 2/ RÉPARTITION RÉGIONALE DES ENTREPRISES DES ICC EN 2008 Sfax 15% Nabeul 30% Bizerte 14% Tunis 12% Manouba 3% Autres gouvernorats 11% Ariana 7% Ben Arous 8% Source : BDI/API 7
  • 8. 1.1.3. EMPLOI Le secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure (ICC) occupe 29 122 personnes, dont 26 190 relèvent des entreprises totalement exportatrices, soit 90%. La répartition de ces emplois par branche est donnée dans le tableau ci-dessous : TAB.4/ REPARTITION DE L’EMPLOI DANS LE SECTEUR DES INDUSTRIES DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE EN 2008 Branches Emploi TE Emploi NTE Total Tannerie Mégisserie 400 510 910 Chaussures et Tiges de chaussures 21 574 1 972 23 546 Maroquinerie 3 321 357 3 678 Habillement en cuir 1 209 176 1 385 Total 26 190 2 932 29 122 Source : BDI/API NB : Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois La branche des chaussures et Tiges accapare la part de lion avec un effectif de 23 546 personnes, soit 81% du total secteur, suivie par la branche de la maroquinerie et habillement en cuir avec 5 063 personnes, soit 17% et 3% pour la branche tannerie et mégisserie avec 910 personnes. ■■ Répartition Régionale de l’emploi Les entreprises qui sont localisées dans la région de Nabeul employant 7 823 personnes, soit 27% des emplois du secteur. Celles qui opèrent dans la région du Grand Tunis (Ariana, Ben Arous, Tunis et Manouba) employant 5 466 personnes, soit 19% des emplois du secteur. La région de Sfax compte 1 673 emplois et Bizerte pour 9 133 emplois. Le tableau suivant résume la répartition régionale des emplois du secteur et ce pour l’année 2008 : TAB.5/ REPARTITION REGIONALE DES EMPLOIS EN 2008 Nombre d’emplois Gouvernorat TE NTE Total Ariana 854 190 1 044 Ben Arous 1 324 411 1 735 Tunis 1 379 687 2 066 Manouba 621 - 621 Nabeul 7 590 233 7 823 Sfax 705 968 1 673 Bizerte 9 020 113 9 133 Autres gouvernorats 4 697 330 5 027 Total 26 190 2 932 29 122 Source : BDI/API 1.1.4. PARTENARIAT Le secteur ICC compte 154 entreprises créées en partenariat, dont 109 sont à capitaux totalement étrangers et 45 mixtes. 8
  • 9. Le tableau suivant résume la ventilation de ces entreprises par nationalité : TAB.6 / REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS EN 2008 Etrangères 100% Mixtes Total Italie 58 24 82 France 33 9 42 Belgique 3 3 6 Allemagne 5 2 7 Autres 10 7 17 Source : BDI/API NB : Une même entreprise peut avoir un ou plusieurs partenaires. On constate que l’Italie vient en 1ère position avec 82 unités (dont 58 italiennes à 100%) suivie par la France avec 42 unités (dont 33 françaises à 100%). FIG.3/ REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT EN 2008 Source : BDI/API ■■ Partenariat par branche Parmi les 154 unités en partenariat, 113 entreprises appartiennent à la branche chaussures et tiges de chaussures alors que dans la branche maroquinerie- habillement en cuir, on compte 35 unités en partenariat. TAB.7/ REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR BRANCHE EN 2008 Etrangères 100% Mixtes Total Chaussures et Tiges 83 30 113 Maroquinerie et Habillement en Cuir 25 10 35 Source : BDI/API 9
  • 10. Plusieurs marques mondiales ont choisi la Tunisie pour installer leur site de production. Parmi lesquelles on peut citer : ADIDAS FREE MODE MARCO BOTTI ANDRE GBB France MINELLI BAILLY GEO MINERVA BUGGY GRIFF NOEL CANGURO HARRO OTTERBERCK CARDAN JAL GROUP PICARD CELINI KIKERS RELLA CHICCO LAFUMA RIEKER EURONOVA LEMAITRE SOLARIA FERRAGAMO LUMBERJACK ZAPPERS I.2. PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE La valeur de la production du secteur des ICC a enregistré une évolution remarquable, passant de 1 305 MTND en 2004 à 1 568 MTND en 2008. Cette croissance est due à l’augmentation de la production des chaussures, de la production de la maroquinerie. L’évolution de la production du secteur durant la période 2004-2008 est donnée dans le tableau ci-dessous : TAB.8/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU SECTEUR DES ICC (2004- 2008) Unité : millions TND Branche 2004 2005 2006 2007 2008 Cuir 110 115 117 120 118 Maroquinerie 150 125 125 134 140 Habillement en cuir 59 50 50 53 55 Chaussures 708 762 802 915 1011 Tiges de chaussures 278 228 233 239 244 Total 1 305 1280 1 327 1 461 1 568 Sources : MDCI et Suivi XI éme plan FIG.4/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU SECTEUR ICC ENTRE 2004-2008 Sources : MDCI et Suivi XIéme plan 10
  • 11. La production a connu une augmentation de l’ordre de 263 MTND entre 2004 et 2008, ceci s’explique par la performance de la branche chaussure qui a enregistré une croissance de sa production passant de 708 MTND en 2004 à 1011 MTND en 2008. On ce qui concerne la valeur ajoutée est de l’ordre de 470 MTND en 2008, soit 30% de la valeur de la production. 1.3. INVESTISSEMENTS 1.3.1. EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS Durant la période 2004-2008, les investissements du secteur des ICC ont totalisé 146 MTND avec une moyenne de 29 MTND par an. La part des investissements du secteur par rapport aux investissements de tous les secteurs des industries manufacturières ne dépasse pas 3%. Le tableau suivant présente l’évolution des investissements du secteur des ICC entre 2004-2008 : TAB.9/ EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DU SECTEUR ICC 2004-2008 Unité : MTND Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Investissements du secteur ICC 25 26 26 32 37 Investissements des industries manufacturières 993 1 026 1 017 1 167 1 364 Part du secteur ICC 3% 2% 3% 3% 3% Source : MDCI 1.3.1 INVESTISSEMENTS DE MAN Durant la période 1996-2008, deux cent douze (212) dossiers d’entreprises ont été approuvés par le COPIL pour un montant de 169 MTND sachant que les investissements totaux des industries manufacturières dans le PMN ont été de 4 611 MTND pour un ensemble de 2 907 dossiers et ce pour la même période. Le tableau suivant présente l’état de la mise à niveau dans le secteur des ICC de 1996 à 2008. TAB.10/ EVOLUTION DE LA MISE A NIVEAU DANS LE SECTEUR ICC (1996- 2008) Désignation 1996-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nombre de dossiers 81 11 9 20 37 20 11 8 15 approuvés Investissements 51 10 3 25 13 9 3 5 8 matériels en MTND Investissements immatériels (y compris 17 4 2 4 5 3 1 1 5 diagnostic) en MTND Total des 68 14 5 29 18 12 4 6 13 investissements En 2008, 62% des investissements de mise à niveau du secteur sont alloués aux investissements matériels et 38% aux investissements immatériels. 11
  • 12. La répartition par branche de ces investissements est donnée dans le tableau ci-après : TAB 11. / RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DE MISE À NIVEAU PAR BRANCHE 1996-2008 Nombre Investissements Total des Investissements Branche d’activité de dossiers immatériels (y compris investissements matériels en MTND d’entreprises diagnostic) en MTND en MTND Tannerie Mégisserie 24 8 38 46 Chaussures tiges de 133 26 79 105 chaussures Maroquinerie 55 7 11 18 Habillement en cuir TOTAL 212 41 128 169 Source : BMN On remarque que 62% des investissements de MAN sont alloués à la branche chaussures et tiges de chaussures, contre 27% à la branche Tannerie mégisserie et 11% seulement pour celle de la maroquinerie habillement en cuir. I.4.ECHANGES EXTERIEURS I.4.1. NSH Les positions tarifaires utilisées pour déterminer la valeur des échanges extérieurs du secteur sont comme suit : • 4101-4102-4103-4104-4105-4106-4107-4106-4107-4108-4109-4110-4111-4112-4113-4115 • 4201-4202-4203-4204-4204-4205-4206 • 4301-4302-4303 • 6401-6402-6403-6404 I.4.2. EXPORTATIONS Durant la période 2004-2008, les exportations du secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure ont évolué positivement, passant de 621 MTND en 2004 à 894 MTND en 2008, soit un taux de croissance annuel moyen de 8%. Cette augmentation est le résultat des performances des branches «Chaussures et Tiges de chaussures» et «Maroquinerie et habillement en cuir». Ces deux branches représentent respectivement 83% et 13% de la valeur totale des exportations de l’année 2008. TAB.12/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS PAR BRANCHE DES ICC (2004-2008) Unité : millions TND Année 2004 2005 2006 2007 2008 Branche Cuirs et Peaux 20 32 23 37 35 Chaussures et tiges de Chaussures 531 576 623 737 744 Maroquinerie Habillement en cuir 70 77 80 101 115 Total 621 685 726 875 894 12
  • 13. FIG.6/EVOLUTION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR ICC (2004-2008) TAB./13 PRINCIPAUX PAYS IMPORTATEURS DES PRODUITS ICC EN 2008 Pays Valeur des exportations (MTND) % Part en Italie 402 45% France 268 30% Allemagne 107 12% Espagne 18 2% Autres 99 11% TOTAL 894 100% Source : INS L’Italie et la France sont les deux principales destinations des produits tunisiens du secteur des ICC avec respectivement 45% et 30% des exportations totales, suivies par l’Allemagne avec 12%. FIG./7 VENTILATION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR ICC PAR PAYS DE DESTINATION EN 2008 Allemagne 12% Espagne 2% France 30% Autres 11% Italie 45% 13
  • 14. I.4.3. IMPORTATIONS Les importations du secteur sont passées de 325 MTND en 2004 à 558 MTND en 2008 en enregistrant une croissance annuelle moyenne de 11%. Durant la période d’analyse (2004-2008), on remarque que la valeur des importations du secteur a connu une augmentation significative due essentiellement à l’extension du groupe JAL (fabricant de chaussures de sécurité). Il est à signaler que les importations du secteur ICC sont tributaires des donneurs d’ordre étrangers puisque l’activité porte en grande partie sur la sous traitance. Une reprise a été enregistrée en 2006, passant 93 en 2004 à 124 en 2006 et 175 en 2008. TAB./14 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES ICC PAR BRANCHE (2004 - 2008) Unité : millions TND Branche 2004 2005 2006 2007 2008 Cuirs et Peaux 217 215 220 328 351 Chaussures, tiges de 93 96 124 161 174 Chaussures Maroquinerie –Ha- 15 17 24 32 33 billement en cuir Total 325 328 368 521 558 Source : INS FIG./8 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR ICC (2004-2008) TAB./15 PRINCIPAUX PAYS FOURNISEURS DU SECTEUR ICC EN 2008 Pays Valeur des importations (MTND) % Part en Italie 302 54% France 134 24% Allemagne 39 7% Espagne 17 3% Autres 66 12% TOTAL 558 100% Source : INS 14
  • 15. L’Italie et France sont les premiers pays fournisseurs de la Tunisie, avec respectivement 54% et 24% du total des importations pour l’année 2008. FIG./9 RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR PAR PAYS DE PROVENANCE EN 2008 Allemagne 7% Espagne 3% France 24% Autres 12% Italie 54% Source : INS I.4.3. TAUX DE COUVERTURE L’évolution de la balance commerciale et du taux de couverture est présentée dans le tableau suivant : TAB. /16 EVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIALE DU SECTEUR ICC (2004-2008) Unité : millions TND Années 2004 2005 2006 2007 2008 Désignation Exportations 621 685 726 875 894 Importations 325 328 368 521 558 Solde de la balance commerciale 174 296 357 358 335 Taux de couverture 191% 209% 197% 167% 160% Source : INS Durant la période 2004-2008, le taux de couverture du secteur est élevé, avec un taux moyen de 185%. I.6. CERTIFICATION Parmi, les 297 entreprises du secteur, 8 entreprises seulement sont certifiées ISO, ce qui représente 3%. 3 entreprises dans l’activité maroquinerie et habillement en cuir, 2 Tanneries et 3 entreprises appartiennent à la branche chaussures et tiges de chaussures. 15
  • 16. II. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE II.1 CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES II.1.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIAT II.1.1. ENTREPRISES ET EMPLOI Cette branche compte 225 unités de 10 personnes et plus. Elle occupe 23 546 personnes. 168 d’entre-elles sont totalement exportatrices employant 21 574 personnes. II.1.2. PARTENARIAT 113 entreprises de cette branche sont en partenariat : 83 sont à 100% étrangères et 30 sont mixtes. L’Italie vient en 1ère position avec 65% (soit 73 unités), suivie par la France avec 21% (soit 24 unités) et la Belgique avec 4% (soit 4 entreprises). TAB. /17 REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS EN 2008 étrangères 100% Mixtes Total % Part en Italie 55 18 73 65 France 18 6 24 21 Belgique 1 3 4 4 Autres 9 3 12 10 Total 83 30 113 100 Source : BDI/API FIG./10 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS EN 2008 Belgique 4% France 21% Autres 10% Italie 65% Source : BDI / API 16
  • 17. II.1.2 PRODUCTION La valeur de la production de la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » est passée de 986 MTND en 2004 à 1255 MTND en 2008. Quant à la production de la chaussure, elle est passée de 708 MTND en 2004 à 1011 MTND en 2008, soit un TCAM de 7%. Celle des tiges de chaussures, elle est passée de 278 MTND en 2004 à 244 en 2008, soit un TCAM de l’ordre de -3%. Ce faible taux de croissance s’explique par le phénomène de changement d’activité de plusieurs fabricants de tiges vers la production de chaussures complètes et par l’augmentation de l’importation d’accessoires de chaussures. L’évolution de la valeur de la production est résumée dans le tableau suivant : TAB. /18 EVOLUTION DE LA VALEUR DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008) Unité : millions TND 2004 2005 2006 2007 2008 Chaussures 708 762 802 915 1011 Accessoires de chaussures 278 228 233 239 244 Total de la branche 986 990 1035 1154 1255 Production du secteur ICC 1305 1280 1327 1461 1568 Part de la branche 76% 77% 78% 79% 80% Source : MDCI FIG./11 EVOLUTION DE LA VALEUR DE PRODUCTION DES CHAUSSURES ET ACCESSOIRES DE CHAUSSURES (2004-2008) Source : MDCI On remarque que la branche domine la production totale du secteur ICC avec une part moyenne de prés de 78%. II.1.3 INVESTISSEMENTS II.1.3.1. INVESTISSEMENTS DE MAN Durant la période 1996-2008, 133 dossiers d’entreprises ont été approuvés par le Bureau de Mise à Niveau dans la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures », pour un investissement total de 105 MTND dont 79 MTND en investissements matériels, 26 MTND en investissements immatériels y compris les investissements de diagnostics. Le tableau suivant montre l’évolution des investissements de mise à niveau des entreprises de la branche : 17
  • 18. TAB./19 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU 1996-2008 Unité : TND Investissements en TND Années Entreprises Diagnostic Matériels Immatériels Total 1996-2000 45 544 886 19 933 341 8 702 450 29 180 677 2001 10 137 600 8 923 046 3 087 409 12 148 055 2002 9 75 850 2 642 759 1 816 950 4 535 559 2003 14 139 710 23 231 645 3 180 900 26 552 255 2004 24 219 150 8 767 968 3 274 054 12 261 172 2005 14 156 710 7 164 345 1 987 326 9 308 381 2006 4 38 250 609 627 500 350 1 148 227 2007 5 69 000 4 469 676 647 000 5 185 676 2008 8 94 000 3 000 581 1 068 250 4 162 831  Total 133 1 475 156 78 742 988 24 264 689 104 482 833 Source : BMN Il est à noter que la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » a bénéficié de 62% des investissements totaux du secteur ICC avec une enveloppe d’investissement de 105 MTND. II.1.4 ECHANGES EXTERIEURS II.1.4.1 LES NSH Les positions tarifaires utilisées pour calculer les valeurs des exportations et des importations de cette branche sont comme suit : • Les positions : 6401-6402-6403-6404-6405 pour les chaussures • La position : 6406 pour les tiges II.1.4.2. LES EXPORTATIONS Les exportations de la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » évoluent à un rythme appréciable d’une année à l’autre. Elles sont passées de 531 MTND en 2004 à 744 MTND en 2008, enregistrant un taux de croissance annuel moyen de 9%. Elles couvrent 85% des exportations totales du secteur et ce durant la période 2004-2008. TAB. /20 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008) Unité : millions TND Années 2004 2005 2006 2007 2008 Désignation Chaussures 330 399 409 506 504 Accessoires de chaussures 201 177 214 231 240 Exportations de la branche 531 576 623 737 744 Exportations totales du secteur 621 685 726 875 894 Part de la branche 86% 84% 86% 84% 83% Source : INS 18
  • 19. FIG./13 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008) Tiges Source : INS II.1.4.2.1 PRINCIPAUX CLIENTS DE LA BRANCHE L’Italie et la France sont les principaux clients de la Tunisie en chaussures et tiges de chaussures avec respectivement 50% et 31%. Ceci s’explique par l’existence d’un nombre important d’entreprises italiennes et françaises (à participation totale ou partielle) opérant dans la branche, 97 unités, soit 85% des entreprises en partenariat de la branche. Le tableau suivant résume la répartition des exportations de la branche par pays et ce pour l’année 2008 : Pays Montant en MTND Part Italie 372 50% France 227 31% Allemagne 81,9 11% Royaume uni 21,6 3% Espagne 20,5 3% Belgique 2,0 -% Autres pays 19,0 2% Total 744 100 Source : INS FIG./14 PRINCIPAUX CLIENTS DE LA BRANCHE EN 2008 Allemagne 11% Espagne 3% France 31% Royaume Uni 3% Autres 2% Italie 50% Source : INS 19
  • 20. II.1.4.3 IMPORTATIONS Durant la période 2004-2008, les importations de la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » ont chuté de 93 MTND en 2004 à 174 MTND en 2008. L’évolution des importations est résumée dans le tableau suivant : TAB. /21 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008) Unité : millions TND Années 2004 2005 2006 2007 2008 Désignation Chaussures 10 11 14 16 18 Tiges de Chaussures 83 85 110 146 156 Importations de la branche 93 96 124 162 174 Importations du secteur 325 328 368 521 558 Part 46% 50% 29% 31% 31% Source : INS FIG./15 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008) II.1.4.3.1 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA BRANCHE Les principaux fournisseurs de la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » sont l’Italie et la France avec respectivement 55% et 21%. Pays Montant en MTND Part Italie 95,4 55% France 36,5 21% Allemagne 15,5 9% Espagne 4,6 2% Autres pays 22 13% Total 174 100 Source : INS 20
  • 21. FIG. /16 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA BRANCHE EN 2008 Allemagne 9% Espagne 2% France 21% Autres 13% Italie 55% Source : INS II.1.4.4 TAUX DE COUVERTURE Les importations sont largement couvertes par les exportations avec un taux de couverture moyen de % entre 2004 et 2008 comme le montre le tableau suivant : TAB. /22 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008) Unité : millions TND 2004 2005 2006 2007 2008 Exportations 531 576 623 737 744 Importations 93 96 124 162 174 Taux de couverture de branche 570% 600% 502% 454% 428% Source : INS II.1.5. CERTIFICATION Trois entreprises de la branche sont certifiées ISO 9002. 21
  • 22. II.2 TANNERIE - MEGISSERIE II.2.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIAT Cette activité regroupe 11 tanneries et mégisseries, employant 910 personnes. On remarque que dans cette branche, il y’a qu’une seule entreprise totalement exportatrice ou en partenariat. Trois entreprises seulement sont certifiées ISO 9002. II.2.2 PRODUCTION La production moyenne de la branche est estimée à 108 MTND durant la période 2004-2008. TAB. /23 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU CUIR (2004 – 2008) Unité : millions TND Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Production industrielle du cuir 110 115 117 120 118 Production des ICC 1 305 1 280 1 327 1 461 1 568 Part de la branche 8% 9% 9% 7% 8% Source : MDCI On remarque que la part de la branche est faible, soit 8% de la production totale du secteur en 2008. La production a connu une baisse en 2004 due à la concurrence du secteur informel. II.2.3 INVESTISSEMENTS II.2.3.1 INVESTISSEMENTS DE MAN Sur la période 1996-2008, 24 dossiers d’entreprises de la branche « Tannerie et Mégisserie » ont été approuvés par le COPIL avec un investissement de 46 MTND, soit 27% du total des investissements du secteur dont 8 MTND comme investissements immatériels et 38 MTND comme investissements matériels. L’évolution des investissements de mise à niveau est résumée dans le tableau ci-dessous : TAB./24 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU DE LA BRANCHE TANNERIE- MEGISSERIE 1996-2008 Unité : TND INVESTISSEMENTS EN TND ANNEES ENTREPRISES Diagnostic Matériels Immatériels Total 1996-2000 18 189 625 28 444 630 4 545 200 33 179 455 2001 - - - - - 2002 - - - - - 2003 1 6 700 1 127 900 109 100 1 243 700 2004 1 9 000 1 317 700 108 000 1 434 700 2005 1 10 000 647 500 134 750 792 250 2006 - - - - - 2007 - - - - - 2008 3 37 000 4 781 650 2 936 500 7 755 150 Total 24 252 325 36 319 380 7 833 550 44 405 255 Source : BMN 22
  • 23. II.2.4 ECHANGES EXTÉRIEURS II.2.4.1. LES NSH Pour le calcul de la valeur des échanges extérieurs de cette branche, le chapitre 41 de la nomenclature a été utilisé. II.2.4.2 EXPORTATIONS Les exportations de la branche n’ont pas cessé de chuter durant la période d’analyse passant de 20 MTND en 2004 à 35 MTND en 2008, en enregistrant une augmentation de 6 MTND. TAB. /25 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE TANNERIE -MEGISSERIE (2004- 2008) Unité : millions TND Années 2004 2005 2006 2007 2008 Désignation Exportations du cuir et peaux 20 32 23 33 35 Exportations du secteur 621 685 726 875 894 Part 6% 5% 3% 4% 4% FIG /.18 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE ENTRE 2004-2008 II.2.4.3 IMPORTATIONS Les importations dans la branche Tannerie- mégisserie sont caractérisées par une tendance à la hausse, passant de 217 MTND en 2004 à 351 MTND en 2008, avec un TCAM 13%. Cette augmentation des importations est expliquée par la pénurie des matières premières essentiellement le cuir. TAB. /26 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE TANNERIE - MEGISSERIE (2004- 2008) Unité : millions TND Années 2004 2005 2006 2007 2008 Désignation Importations du cuir et peaux 217 215 220 328 351 Importations du secteur 450 325 328 368 558 Part 45% 66% 66% 63% 63% 23
  • 24. FIG. /19 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU CUIR (2004-2008) La part des importations de la branche est en moyenne de 49% par rapport aux importations du secteur. II.2.4.2.1 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DU CUIR Les principaux fournisseurs sont l’Italie avec 55% et la France avec 26% en 2008. Pays Montant en MTND Part Italie 191,0 54% France 92,8 26% Allemagne 22,0 6% Espagne 7,8 2% Belgique 1,4 21% Autres 36,0 10% TOTAL 351 100 Source : INS FIG. /20 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DU CUIR EN 2008 Belgique 2% Espagne 2% Autres 10% Allemagne 6% France 26% Italie 54% Source : INS 24
  • 25. II.2.4.3 TAUX DE COUVERTURE Le taux de couverture s’est caractérisé par une tendance à la baisse durant 2004-2008, avec une moyenne de 11,4%. TAB. /27 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE TANNERIE - MEGISSERIE (2004- 2008) Unité : millions TND Années 2004 2005 2006 2007 2008 Désignation Exportations 20 32 23 33 35 Importations 217 215 220 328 351 Taux de couverture 13% 9% 15% 10% 10% Source : INS II.3. MAROQUINERIE–HABILLEMENT EN CUIR II.3.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIAT II.3.1.1 ENTREPRISES ET EMPLOI Cette activité regroupe près de 67 unités et emploie 5 063 personnes. Parmi les 67 unités, 50 opèrent dans la branche maroquinerie et 17 dans la filière habillement en cuir. 47 sont totalement exportatrices et occupent 4 530 personnes, ce qui représente 89% du total des emplois de la branche. TAB. /28 REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DE LA BRANCHE MAROQUINERIE- HABILLEMENT EN CUIR EN 2008 Nombre d’entreprises Nombre d’emplois Branche TE ATE Total TE ATE Total Maroquinerie 38 12 50 3 321 357 3 678 Habillement en cuir 9 8 17 1 209 176 1 385 Total 47 20 67 4 530 533 5 063 Source : BDI/API NB : certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois. II.3.1.2 PARTENARIAT 42 entreprises de la branche « Maroquinerie-Habillement en cuir » sont en relation de partenariat, 31 sont à 100% étrangères et 11 sont mixtes. 48% sont de nationalité française et 21% sont italiennes. TAB. /29 REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR ORIGINE DE CAPITAL EN 2008 étrangères 100% Mixtes Total % Part en France 16 4 20 48 Italie 3 6 9 21 Belgique 2 - 2 5 Allemagne 3 1 4 10 Autres 7 - 7 16 Total 31 11 42 100 Source : BDI/API 25
  • 26. FIG. /21 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS EN 2008 Belgique 5% Italie 21% Allemagne 10% Autres 16% France 48% Source : BDI/API II.3.2 PRODUCTION La production de la branche est passée de 209 MTND en 2004 à 195 MTND en 2008. L’évolution de cette production est donnée par le tableau ci-dessous : TAB. /30 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE MAROQUINERIE–HABILLEMENT EN CUIR (2004-2008) Unité : MTND Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Maroquinerie 150 125 125 134 140 Habillement en cuir 59 50 50 53 55 Total branche 209 175 175 187 195 Total secteur 1 305 1 280 1 327 1 461 1 568 Part de la branche 16% 14% 13% 13% 12% Source : XIéme plan 26
  • 27. FIG./22 EVOLUTION DE LA PRODUCTION LA BRANCHE MAROQUINERIE- HABILLEMENT EN CUIR (2004-2008) II.3.3. INVESTISSEMENTS II.3.3.1 INVESTISSEMENTS DE MAN 55 dossiers d’entreprises ont été approuvés par le COPIL dans la branche « Maroquinerie -Habillement en Cuir » entre 1996-2008, avec un investissement de 18 MTND, dont 11 MTND sont alloués aux investissements matériels et 7 MTND aux investissements immatériels et aux diagnostics. L’état d’évolution des investissements est présenté dans le tableau suivant : TAB. /31 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU DANS LA BRANCHE MAROQUINERIE–HABILLEMENT EN CUIR1996-2008 INVESTISSEMENTS EN TND ANNEES ENTREPRISES Diagnostic Matériels Immatériels Total 1996-2000 18 170 713 3 381 178 1 815 940 5 367 831 2001 1 18817 1 394 000 199 000 1 611 817 2002 1 5000 513 830 292 425 811 255 2003 5 27900 588 526 498 000 1 114 426 2004 11 81735 2 206 615 1 581 566 3 869 916 2005 5 35400 1 006 508 975 010 2 016 918 2006 6 64000 1 807 481 990 242 2 861 723 2007 3 32000 384 600 403 500 820 100 2008 5 42000 640 000 244 500 926 500 Total 55 472 565 11 408 908 6 707 758 18 589 231 Source : BMN 27
  • 28. II.3.4 ECHANGES EXTERIEURS II.3.4.1. LES NSH Les positions tarifaires de la branche Maroquinerie et habillement en cuir sont le chapitre 42 et le chapitre 43. II.3.3.1 EXPORTATIONS La branche « Maroquinerie- Habillement en Cuir » ne cesse de se développer d’une année à l’autre. Ses exportations sont passées de 70 MTND en 2004 à 115 MTND en 2008, soit une augmentation annuelle moyenne de 13%. Sa contribution dans les exportations totales du secteur est de 12%. TAB. /31 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE MAROQUINERIE-HABILLEMENT EN CUIR 2004-2008 Unité : millions TND Années 2004 2005 2006 2007 2008 Désignation Exportations de la branche 70 77 80 101 115 Exportations du secteur 621 685 726 875 894 Part 11% 11% 11% 12% 13% Source : INS FIG./24 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE 2004-2008 Source : INS Les principaux clients sont l’Italie, la France et l’Allemagne avec respectivement 38%,35% et 19%, soit 92% des exportations totales de la branche. II.3.3.2 IMPORTATIONS Les importations de la branche ont doublé pendant les 5 dernières années, passant de 15 MTND en 2004 à 33 MTND en 2008 avec un TCAM de 23%. 28
  • 29. TAB. /32 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE MAROQUINERIE-HABILLEMENT EN CUIR 2004-2008 Unité : millions TND Années 2004 2005 2006 2007 2008 Désignation Importations de la branche 15 17 24 32 33 Importations du secteur 399 450 325 521 558 Part 3% 4% 5% 6% 6% Source : INS FIG./25 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE 2004-2008 Source : INS L’Italie reste toujours le principal fournisseur de la Tunisie avec 37%. II.3.3.3 TAUX DE COUVERTURE Le taux de couverture est caractérisé par une tendance à la hausse durant la période 2004-2008, avec un taux moyen de403%. C’est le taux le plus élevé du secteur. TAB. /33 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE MAROQUINERIE (2004-2008) Unité : millions TND Année 2004 2005 2006 2007 2008 Désignation Exportations 70 77 80 101 115 Importations 15 17 24 32 33 Solde 55 60 56 69 82 Taux de couverture 466% 552% 333% 315% 348% Source : INS 29
  • 30. FIG. /26 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE MAROQUINERIE- HABILLEMENT EN CUIR (2004-2008) Source : INS II.3.4. CERTIFICATION Sur les 67 entreprises de la branche, 3 seulement ont obtenu la certification ISO 9002. 30