Презентація АППАУ на вебінарі 9 червня - підсумки 1ої аналітично-інформаційної кампанії по створенню регіональних ландшафтів Індустрії 4.0

2. В програмі
17:00 презентація керівника проекту ClusteRISE (О. Юрчак)
 1-ша хвиля – склад та проходження кампанії.
 Головні підсумки кампанії
 10-топ заходів для регіональних стейкхолдерів.
17:30 Коментарі кластерних керівників
 АППАУ: Андрій Бородюк
 Кластер ІАМ Запоріжжя: Андрій Карпенко
 Кластер ІАМ Харків: Віталій Зайцев, Оксана Ситник
 Вінницький кластер приладобудування: Юрій Клименко
17:45 Сесія Q&A

3. ІНДУСТРІЯ 4.0 в Україні
Міні-проект
«Регіональний лендскейп
Індустрії 4.0»
Shaping EU digital future

4. Національний лендскейп І4.0

5. Формат проекту
Цілі проекту (2 місяці)
1) Ландшафт (карта)
інноваторів І4.0
2) Аналітичний звіт з
визначенням пріоритетів
3) Внесення в нац.
лнадшафт 4.0
Результати проекту (6-18)
1) Залучення до кластеру кращих
інноваторів -> покращ.
виробничої кооперації та ріст
інновацій
2) Чіткі пріоритети для рег. планів –
S3, І4.0, кластеру ІАМ
3) Негайна промоція кращих
інноваторів в рамках кластеру
4) Покращення іміджу, зростання
експорт показників, залуч.
інвестицій
Ресурс н
1
координатор -
керівник, 1-2
аналітики, 5
секторальних
координаторів
Період
2 місяці
Бюджет
50-100 тис
грн
Допомога АППАУ:
1. Готова методика
2. Опитувальники
3. Інструмент
опитування
онлайн
4. Консалтингова
допомога (аналіз
даних)
5. Внесення в базу
в нац. сайт

6. 1. Опитування
ринку (40+)
2. Інноваційні дні –
побудова
ландшафтів 4.0 (2)
4. Корегування –
програма
воркшопів (3)
3. Визначення
розривів (10)
Кампанія: проходження по етапам
Головні заходи
1. Орг комітет: 5+
2. 2 онлайн
опитування
3. 2 вебінари
4. Щотижневі планерки
5. 5 публікацій
1. 1-ий аналітич. звіт
(результати Інтеграція
4.0 – рег. КРІ, формат
TID)
2. 2 ТІД в Харкові та
Запоріжжі
3. Ландшафти (перелік)
1. Обговорення на
правліннях
2. Офіційні звіти
3. Топ-10 кейсів
(розривів)
1. Програма
воркшопів (3)
2. Системні
рішення кейсів
3. Аналітич. звіт
Типові перешкоди та заходи по подоланню
Оцінка результатів кожного етапу
1. Слабке залучення всіх рег. стейкхолдерів
2. Низька ефективність коор- рів та ЗВО
3. Відсутність рег. маркетингу
4. Слабка реакція на результати
Розподіл відповідальностей в орг. комітеті, Планерки,
Посил. Контролю, Зустрічі з керівництвом ЗВО, Страховка
команди з Києва та партнерів (Запорізька ТПП)
1. Слабке залучення учасників ринку
та ЗВО
2. Низький рівень рег. аналітики
3. Труднощі формування роб. груп
Розширення масштабів на нац. рівень (кластери
Миколаєва та Вінниці, ресурс АППАУ)
лютий травень
Інновац.
Маркетинг!
Аналітика?
Роль партнерів!
Перші системні
рішення

7. Aduk, Radmirtech, KhAI, KhNURE,
Global Logic, Oko-machine, Owen,
Constar, Intep, DataArt, Beketova
Intellias, Global Logic
Oko-machine,
KhNURE
Oko-machine
Quick, Eco-Elta
KhNURE,
FTI
BOOST-VR
Регіональний ландшафт Індустрії 4.0
Харкова інжинірингу v1.0
A.I. / Big data
IIoT (product, solutions, platform) Machine vision
Robotics AR/VR
Advanced materials
Mobile technologies
Global Logic,
KhAI
Cyber-security
Teplodom, OWEN, RWA, ELAKS, SAS, Сonstar, Prisma Electric,
AGB Control, Smart Industry Group, Spetsvuzavtomatika
System Integration OT / IT
PLINFA
3D / additive
Всього – 23 (19 комерційних фірм, 3 університети, 1 НДІ)
KhAI
Drones and UAV

8. Стан обліку
Знання та компетенції
Прикладна експертиза
Прототипи та
проекти
розробок
Продукти та
рішення
Знання та компетенції
Продукти та
рішення
???
Ідеальна облікова картина Реальна картина
«Фабрики дипломів»… з окремими
(несистемними) елементами інновацій
ЗВО – «найслабша ланка з
найбільшим потенціалом»

9. Тільки в
виробництві авіа-
двигунів
(КБ «І-П», «Мотор-
Січ»)
Політехніка
УкрНДІСпецсталь
Є окремі невеликі
колективи (5-20 чол)
та лабораторії в
окремих фірмах)
Типовий стан регіональних ІЕПХ

10. Перлини університетів
 Велика кількість
розробок в TRL 2-5
 Сильні «польові
командири»
 Окремі інноваційні
стенди та лабораторії
 Окремі активісти
спільного розвитку
 Окремі….

11. План - Факт
Цілі проекту (2 місяці)
1) Ландшафт (карта)
інноваторів І4.0
2) Аналітичний звіт з
визначенням пріоритетів
3) Внесення в нац.
лнадшафт 4.0
Результати проекту (6-18)
1) Залучення до кластеру кращих
інноваторів -> покращ.
виробничої кооперації та ріст
інновацій
2) Чіткі пріоритети для рег. планів –
S3, І4.0, кластеру ІАМ
3) Негайна промоція кращих
інноваторів в рамках кластеру
4) Покращення іміджу, зростання
експорт показників, залуч.
інвестицій
Ресурс н
1
координатор -
керівник, 1-2
аналітики, 5
секторальних
координаторів
Період
2 місяці
Бюджет
50-100 тис
грн
Допомога АППАУ:
1. Готова методика
2. Опитувальники
3. Інструмент
опитування
онлайн
4. Консалтингова
допомога (аналіз
даних)
5. Внесення в базу
в нац. сайт

12. Головні висновки згідно оцінки існуючого
стану повноти та цілісності ІЕПХ
1. Класичні провідні сектори та підприємства металургії та авіа-
будування мають дуже мало шансів на інно-розвиток,
оскільки їх внутрішні екосистеми є закритими
2. Нові сектори (як робототехніка) так само не мають шансів без
розвитку зон інкубацій та тестування
3. Посилиться деградація науково-технічних та освітніх закладів
та їх розпад (окремі колективи будуть радше інтегровані в ІТ-
галузь та в західні екосистеми)
4. Гранти донорів будуть радше всього «проїдатись» без
суттєвого впливу на розвиток інновацій (їх обсяги надто малі,
а без пріорітетів розвитку їх ефективність є низькою)
5. Імпорт нових засобів (компонентів, ліній, машин тощо) для
промисловості буде зростати (це вже добре видно по
виставкам в «Козак-палац»)

13. Ключові питання (key issues of SWOT)
Ключове питання Чому саме це
1 Як підняти фандрейзинг? Очевидно, що в умовах відсутності серйозних інвестицій з
боку замовників саме фандрейзинг ІЕПХ має бути
стратегією №1 для порятунку розробників
2 Як об’єднати залишки
розробників та
консолідувати їх навколо
справжніх пріоритетів рег.
смарт-спеціалізації?
Навіть кращі фірми як Інфоком Лтд виходять на ринки зі
своїми інноваціями роками. Слабші – вмирають або
здаються відразу. Без зміни парадигм та об’єднання жодна
фірма не має шансів продукувати інновацій в такій ситуації
на системній основі. З іншого боку, виставлення ключових
пріоритетів потребує глибокої аналітики економічного та
інноваційного потенціалу. Наразі немає розуміння як це
зробити.
3 Як змінити поведінку рег.
влади та великих
підприємств?
І влада, і найбільші підприємства (ресурси яких значно
більші за ресурси кластеру ІАМ) фактично потурають
процесам деградації ІЕПХ регіону. Тому без зміни їх
парадигм, без їх залучення кластеру буде дуже важко.
4 Як розпочати оновлення
інфраструктури ІЕПХ?
Обидві зони – інкубації та тестування, майже мертві. Тобто,
кількість елементів які потрібно створювати є великою (з
урахув. секторів.). З чого починати?
5 Як швидше
інтернаціоналізуватись?
Інтернаціоналізація (експорт та міжнародна співпраця з ЄС)
– єдиний шлях розвитку інноваторів в умовах стагнації
внутрішнього ринку

14. Чому в регіонах не вдалось повторити
успішний експеримент нац. рівня
(детальний опис ІЕПХ + якісний каталог
інноваторів, як основу просування)?

15. Комплекс причин
1. Реально низький рівень ІЕПХ – мала кількість
інноваційних фірм та рішень
2. Дуже низькі спроможності провідних ЗВО (як ключ.
Партнерів) – відсутність інно-менеджменту та
маркетингу
3. Низька ефективність рег. команд - в першу чергу, рег.
координаторів
4. Слабка готовність учасників ринку до взаємодії в
кластерному форматі
5. Обмежений бюджет проекту «1-ої хвилі»

16. Аналіз причинно-наслідкових зв’язків «чому
університети настільки слабо інтегровані в
ринок» (методика PACE) / ідеальна картина
Pressure
Зовнішній тиск
Actions
Реакція на тиск
Capabilities
Спроможності
Enablers
Чинники сприяння
Попит на нові
технології 4.0
(просвіта)
Попит на
інноваційні
розробки 4.0
Попит на нові
кадри 4.0
Введення
нових курсів
Спроби
власних
розробок
Зміна
навчальних
програм
Запуск
інкубаторів
Team
work
Розвин
комун-
ції
Інновац
брокери
дж
Інновац та
продукт
маркетинг
Швидке
освоєння
нових
техно
Міжна
родна
спів-
праця
Fund-
raising
Міжнародні
програми
(ЄС)
Фонди
міжнарод
донорів
Програми
взаємодії від
провідних Б-О
Українські
фонди

17. PACE – реальна картина
Pressure
Зовнішній тиск
Actions
Реакція на тиск
Capabilities
Спроможності
Enablers
Чинники сприяння
Попит на нові
технології 4.0
(тренінги)
Попит на
інноваційні
розробки 4.0
Попит на нові
кадри 4.0
Введення
нових курсів
Спроби
власних
розробок
Зміна
навчальних
програм
Запуск
інкубаторів
Team
work
Розвин
комун-
ції
Інновац
брокери
дж
Інновац та
продукт
маркетинг
Швидке
освоєння
нових
техно
Міжна
родна
спів-
праця
Fund-
raising
Міжнародні
програми
(ЄС)
Фонди
міжнарод
донорів
Програми
взаємодії від
провідних Б-О
Українські
фонди

18. Університети демонструють дуже слабку реакцію
на нові ринкові виклики, оскільки не мають
відповідних внутр. спроможностей, як
1) дуже слабкі внутрішні та зовнішні комунікації
2) практично відсутній інноваційний брокеридж
3) практично відсутні функції продуктового та
інноваційного маркетингу
4) функція фандрейзингу є дуже слабкою в ЗВО в
Індустрії 4.0, й вона не орієнтована на інтеграцію
(або передачу досвіду) для українського ринку
Відповідно, завданням керівництва ЗВО є розвиток цих
спроможностей.
DIH та Центри 4.0 – ідеальна можливість це зробити, оскільки обидві
концепції визначально орієнтовані на цей розвиток.

19. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ –
всі напрями змін в роботі АППАУ з ЗВО в 2021
1. Справжній Win-Win
для членів АППАУ
• «Нічого
безкоштовного»
(відміна
безкоштовного
членства в АППАУ)
• Сегментація на 3
категорії – 1)
Центри 4.0, 2) DIH,
3) інші ЗВО
• Плани дій з кожним
учасником
2. Центри 4.0 – фокус
на відповідальності
• Повна
інвентаризація
(ясний внутр.
ландшафт 4.0)
• Діюча система КРІ
• Розвинуті сервіси та
повна інтеграція з
рег. кластерами ІАМ
– І4.0
3. Інтернаціоналізація
• Інтеграція в мережу
DIH
• Залучення тех.
експертів ЗВО до
фандрейзингу (нові
програми ЄС)
• Співпраця в рамках
кластерних обмінів
з ін. країнами
4. Активізація в напрямі змін в державних політиках
1. Зміна статусу - постанова КМУ
2. Співпраця в проектах смарт-спеціалізації та розвитку кластерів ІАМ

20. Позитивний погляд
1. Реальна картина світу (- опиратись на тверде!)
2. Перший формалізований пакет
1. «Кластерний запуск» - 4 головні етапи та їх заходи
2. Головні розриви (топ 10-кейсів)
3. Початок формалізації в нетворкингу та matchmaking
3. Переоцінка ролі партнерів
1. Екосистемних (Запорізька ТПП, Миколаївський Центр
підтримки бізнесу…) – від просто «сприяння» – до
«критичних чинників успіху»
2. Ролі особистостей (Юрій Клименко, Оксана Ситник)
3. Псевдо-партнерів
4. Формулювання висновків як «1-ої хвилі»
5. Формулювання та впровадження топ-10 заходів

21. Формалізація ключових, стратегічних проблем
– вироблення стратегічних, системних рішень
https://appau.org.ua/publications/i
nnovations-for-iam-clusters/

22. Ключові напрями дій в розвитку ІЕПХ 2021-22
Фінальний план заходів формується з цих пропозицій –
рекомендується розставляти пріоритети та дати на цій же мапі
Об’єднання -
консолідація
Регулярні
івенти:
нетворкинг та
брокеридж
Справжні б-
кейси
замовників
Спільні проекти
розробки
Обмін
досвідом –
спільні поїздки
Cтворення
стратегії ІЕПХ
Зміна пріоритетів S3 –
розширення
Нові проекти ІЕПХ рег
рівня до 2027
Регулярні
обміни з ОДА
та мерією
Фандрейзинг
Написання мін
7-10 заявок в
2021
Інтеграція з іншими
ресурсами (ТПП, АППАУ)
Інтеграція з ЗВО та НДІ
Інтернаціоналі
заця
Реєстрація на
ЕССР
Участь у 5-7
онлайн заходах
ЄС
Участь в 3-5
торг місіях
Встановлення
КРІ в цій сфері
1
2
3
4
Регіональні стратегічні сесії
Створення власної функції (команди)

23. Базовий пакет інструментів промоції рег.
рівня: важливо продовжити всі початі ініціативи
Частина цих заходів має бути в
рег. плані дій до 2023

24. Головні індикатори регіонального рівня
Цільові програми розвитку
пріоритетних секторів
А. Державні
програми
розвитку
В. Виробнича
кооперація –
розвинуті ЛДВ
С. Інноваційна
екосистема
Індустрії 4.0
Топ
3-5
пріоритетів
смарт-спеціалізації
в
промислових
хайтек
Критичні фактори
Діючі інструменти та
інституції розвитку І4.0
К-сть проектів розвитку
4.0
1-3
2021 2023
КРІ
К-сть діючих І&І
підтримки 4.0
Нарощування внутрішніх
ланцюгів ДВ
Інтеграція в зовнішні
ланцюги ДВ
Розвиток інноваційної
інфраструктури (тестування)
Ріст інноваційних продуктів
та рішень
Краще проникнення
технологій І4.0 в МСП
Зростання експорту
високотех. продуктів
TBD
К-сть інтегрованих фірм –
виробників пром хайтек
Частка пром хайтек в
експорті регіону
К-сть центрів прикладної
експертизи в зоні тест-ня
К-сть пром стартапів / к-
сть інно продуктів
К-сть пром МСП, що
почали перехід на І4.0
?
?
?
?
?
?
?

25. Зміни для університетів
Програма АППАУ «перезвантаження»

26. Завантажуйте тут

27. Топ-10 заходів 2021
1. Обговорення звіту на нац. та рег. рівнях
2. Повторення TІД восени – більш масштабно та потужно
3. Регіональні обміни Харків – Запоріжжя – Миколаїв
4. Проведення рег. стратсесій (бенчмарк – Миколаїв)
5. Визначити топ рег партнерів в розвитку ІЕПХ – підписати
Меморандуми про співпрацю
6. Фандрейзинг: 3+3 заявки – від кожного регіону
7. Експорт-Інтернаціоналізація: 1 торгова місія
8. Формування спільної пропозиції цінності на рівні кластеру
9. Формування власних історій успіху та бенчмаркинг.
показників
10. Завершити аналіз ЛДВ та меппінг

28. Q&A